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满仓搞的剁手专业户

2026-03-18 11:10:52

英伟达分析师电话会全文｜黄仁勋在GTC大会上向华尔街交出了怎样的底牌？

核心要点：推理才是价值终局，后训练算力需求将指数级爆发： • 推理的价值：AI推理是AI“思考和工作”的过程，是真正将Token转化为各行业（医疗、制造、金融等）经济效益的环节，“超级难” 且越来越难。黄仁勋期望未来99%的算力用于推理。 • 训练的演进：AI模型训练正从“预训练”（记忆）演进到“后训练”（学习技能、使用工具、强化学习等），并融入多模态和物理世界交互数据。未来“后训练”阶段所需的算力，可能比“预训练”高出数百万倍到十亿倍。 AI智能体驱动全天候算力需求：未来，AI智能体（Age

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2026-03-17 22:47:39

【VG投研团队】Token工厂——AI产业的''新石油''范式

💡 核心判断：Token经济是AI产业从''卖铲子''到''卖水电''的范式跃迁。Token商业化尚处早期，从算力付费到 Token计费的切换刚刚开始，当前是布局窗口期。近期两大重磅催化密集落地，AI产业题材主线正在发生实质性切换： 1️⃣ NVIDIA GTC 2026（3月16日）：黄仁勋正式提出''Token工厂''范式，将数据中心定义为Token的生成与重构中枢，AI从''一次性生成''走向''持续推理+Agent常驻执行''。 2️⃣ 阿里成立ATH事业群（3月16日）：Aliba

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2026-03-17 13:42:17

3.17 一点思考

这位置要反攻场外有钱，场内位置够低当下风险：高位补跌高位看情绪，逻辑基本面先放一放。反弹：后续逆势抱团主力：机构；游资：短期可以不看通常第一波是机构回补，估值修复为主。有基本面的，超跌的；形成预期差 ——景气度方向（需求引发的供需格局改变）思考：是放量大跌之后的市场自发反弹？还是直接放量反弹放量大跌：只要情绪足够冷，量化控盘之后加大波动即量化也进入了亏钱阶段。会形成机量共振的互相砸盘........... ——这是大概率的，也是最良性的下跌有多狠，反弹就有多猛。如

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2026-03-17 11:08:24

3.17 量化全面控盘

量化全面控盘中大波动会让高位抱团的信仰崩塌，然后开始全面高位补跌亏钱效应，让情绪进入冰点，成交量快速缩量缩量+冰点一般是变盘的信号至于何时放量变盘是再一次放量大跌，还是直接放量上涨？慢慢等吧高位不能接力低位无量只会阴跌方向有，但是没钱，基本也是没得玩客观的角度：量化控盘，场内只剩下量化和量化互相对轰的时候，亏钱效应或进一步放大所以还是倾向于放量向下只有场外积累了足够多的资金场内位置足够低才有新的反弹和抱团机会

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卖方新词：算力真空

维度具体影响价格端算力租赁价格 Q1 环比 + 95%-100%，Token 单价最高涨幅 460%，下游应用盈利被严重挤压，商业模型重构产业端头部大模型厂商（字节、智谱）被迫限流 / 降规格，中小开发者 “算力获取难、成本高”，行业集中度加速提升国产替代国产推理芯片与 AIDC 从 “可选项” 变为 “必选项”，大模型厂商主动定制国产芯片，生态成熟速度超预期全球格局国产大模型 Token 消耗反超美国，中国在 AI 应用与算力供给端的话语权显著提升，打破海外 GPU 垄断

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2026-03-16 13:34:11

兆易创新旗下高端款存储青耘科技发生股权变更锦秋基金入股。

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2026-03-16 11:38:21

3.16 上午总结（资源VS科技）

量化轮动+全球共振 ——高标补跌进行中新方向： 1）高切低 2）涨价依旧是主线资源VS科技资源涨—通胀/滞涨—— 降息预期无—— 流动性收缩，压制情绪（水牛）——双压，利空科技市梦率缩量压制高度：化工涨一点，补跌科技先跌，够便宜，反弹趋势催化因素： AI 应用爆发→Token 消耗暴涨→算力紧缺→国产算力链受益多模态（如视频生成、图文交互）与 AI Agent（如自主任务执行、工具调用）的叠加，会从需求、供给、产业格局、商业模型四个维度，彻底重塑 AI 算力与应用生态。核心背景：

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ArkClaw

https://mp.weixin.qq.com/s/4xZ2QgfQ55VwlHhKzMt9Dg

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国产算力

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2026-03-13 08:46:24

3.13 复盘笔记

刚整理了瞎思路，算电协调+TOKEN出海。电其实我们是过剩的，纯粹是炒低位。 ——某家水电闭门会议，一群机构卖方围着问算电协同有多少量，问的董秘都尴尬了............ 但是算力国内和海外是真的缺。 26年应该是AI应用（智能体大年），龙虾是互联网大厂和国家队都下场了。从聊天，搜索— 进入了可用阶段：养龙虾—api调用（大模型厂商获利）——消耗token（算力中心获利）从需求端—推动上游的供给紧缺，涨价，业绩全都得到了证实和落地。所以对应的AIDC的紧缺和涨价，算力储备越大，能

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2026-03-12 11:01:04

3.12 一点反思

市场趋势不可逆，顺势而为才是正确的逻辑只不过是趋势之上的锦上添花并不能改变大趋势好的逻辑，需要合适的趋势提供支撑。当趋势坏了，逻辑是最无用的。顺势而为，知行合一，才好讲自己真的懂了

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2026-03-12 10:02:30

3.12 量化控盘

量化控盘，没有成交量逆势，是不会涨的。 ——量化的高频会平滑这个波动但是国内量化+投机市场，结果就是：但凡量化控盘，最需要考虑的是后边啥时候闪崩，瀑布崩。不多杀多，洗出足够的资金和筹码，重新进入资金回补的增量市场。 ——量化会平滑一切波动，慢刀子割肉直到大部分资金扛不住为止就看会议结束后，机构的动作 ——啥时候再一键砸盘

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【腾讯云智能体开发平台涨价，部分模型结束免费公测】

据腾讯云，腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略，涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测，并开始按量计费。此外，混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think的价格也将有所调整。其中，HY2.0 Instruct输入价格从每千tokens 0.0008元调整为0.004505元，输出价格从0.002元调整为0.01113元。HY2.0 Think输入价格从0.001元调整为0.

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智谱电话会，解读新产品AutoClaw，核心内容如下；

1）AutoClaw只是开始，核心是预计近期发布的GLM5龙虾版（测试代号Pony alpha 2），在Agent场景做了深度优化，做到又准又快又便宜，目前内测效果仅次于GPT5.4和Claude 4.6；智谱明确【模型会持续领先，涨价是主旋律】 2）龙虾带来了很大的算力需求，智谱在加强算力合伙人（个人解读为搞N卡为主）的同时，也持续推进国产算力用于推理的进程 3）针对今晚国家互联网应急中心发的龙虾风险提示，智谱的AutoClaw产品是专属启动器+官方审核的Skill生态，非常安全

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【储能】

一种传今年要求IDC绿电占比80%以上，这样大家都要配储了，还有一种说idc强制配储

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英伟达分析师电话会全文｜黄仁勋在GTC大会上向华尔街交出了怎样的底牌？

核心要点：推理才是价值终局，后训练算力需求将指数级爆发： • 推理的价值：AI推理是AI“思考和工作”的过程，是真正将Token转化为各行业（医疗、制造、金融等）经济效益的环节，“超级难” 且越来越难。黄仁勋期望未来99%的算力用于推理。 • 训练的演进：AI模型训练正从“预训练”（记忆）演进到“后训练”（学习技能、使用工具、强化学习等），并融入多模态和物理世界交互数据。未来“后训练”阶段所需的算力，可能比“预训练”高出数百万倍到十亿倍。 AI智能体驱动全天候算力需求：未来，AI智能体（Age

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这位置要反攻场外有钱，场内位置够低当下风险：高位补跌高位看情绪，逻辑基本面先放一放。反弹：后续逆势抱团主力：机构；游资：短期可以不看通常第一波是机构回补，估值修复为主。有基本面的，超跌的；形成预期差 ——景气度方向（需求引发的供需格局改变）思考：是放量大跌之后的市场自发反弹？还是直接放量反弹放量大跌：只要情绪足够冷，量化控盘之后加大波动即量化也进入了亏钱阶段。会形成机量共振的互相砸盘........... ——这是大概率的，也是最良性的下跌有多狠，反弹就有多猛。如

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量化全面控盘中大波动会让高位抱团的信仰崩塌，然后开始全面高位补跌亏钱效应，让情绪进入冰点，成交量快速缩量缩量+冰点一般是变盘的信号至于何时放量变盘是再一次放量大跌，还是直接放量上涨？慢慢等吧高位不能接力低位无量只会阴跌方向有，但是没钱，基本也是没得玩客观的角度：量化控盘，场内只剩下量化和量化互相对轰的时候，亏钱效应或进一步放大所以还是倾向于放量向下只有场外积累了足够多的资金场内位置足够低才有新的反弹和抱团机会

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卖方新词：算力真空

维度具体影响价格端算力租赁价格 Q1 环比 + 95%-100%，Token 单价最高涨幅 460%，下游应用盈利被严重挤压，商业模型重构产业端头部大模型厂商（字节、智谱）被迫限流 / 降规格，中小开发者 “算力获取难、成本高”，行业集中度加速提升国产替代国产推理芯片与 AIDC 从 “可选项” 变为 “必选项”，大模型厂商主动定制国产芯片，生态成熟速度超预期全球格局国产大模型 Token 消耗反超美国，中国在 AI 应用与算力供给端的话语权显著提升，打破海外 GPU 垄断

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量化轮动+全球共振 ——高标补跌进行中新方向： 1）高切低 2）涨价依旧是主线资源VS科技资源涨—通胀/滞涨—— 降息预期无—— 流动性收缩，压制情绪（水牛）——双压，利空科技市梦率缩量压制高度：化工涨一点，补跌科技先跌，够便宜，反弹趋势催化因素： AI 应用爆发→Token 消耗暴涨→算力紧缺→国产算力链受益多模态（如视频生成、图文交互）与 AI Agent（如自主任务执行、工具调用）的叠加，会从需求、供给、产业格局、商业模型四个维度，彻底重塑 AI 算力与应用生态。核心背景：

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刚整理了瞎思路，算电协调+TOKEN出海。电其实我们是过剩的，纯粹是炒低位。 ——某家水电闭门会议，一群机构卖方围着问算电协同有多少量，问的董秘都尴尬了............ 但是算力国内和海外是真的缺。 26年应该是AI应用（智能体大年），龙虾是互联网大厂和国家队都下场了。从聊天，搜索— 进入了可用阶段：养龙虾—api调用（大模型厂商获利）——消耗token（算力中心获利）从需求端—推动上游的供给紧缺，涨价，业绩全都得到了证实和落地。所以对应的AIDC的紧缺和涨价，算力储备越大，能

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市场趋势不可逆，顺势而为才是正确的逻辑只不过是趋势之上的锦上添花并不能改变大趋势好的逻辑，需要合适的趋势提供支撑。当趋势坏了，逻辑是最无用的。顺势而为，知行合一，才好讲自己真的懂了

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量化控盘，没有成交量逆势，是不会涨的。 ——量化的高频会平滑这个波动但是国内量化+投机市场，结果就是：但凡量化控盘，最需要考虑的是后边啥时候闪崩，瀑布崩。不多杀多，洗出足够的资金和筹码，重新进入资金回补的增量市场。 ——量化会平滑一切波动，慢刀子割肉直到大部分资金扛不住为止就看会议结束后，机构的动作 ——啥时候再一键砸盘

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【腾讯云智能体开发平台涨价，部分模型结束免费公测】

据腾讯云，腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略，涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测，并开始按量计费。此外，混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think的价格也将有所调整。其中，HY2.0 Instruct输入价格从每千tokens 0.0008元调整为0.004505元，输出价格从0.002元调整为0.01113元。HY2.0 Think输入价格从0.001元调整为0.

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1）AutoClaw只是开始，核心是预计近期发布的GLM5龙虾版（测试代号Pony alpha 2），在Agent场景做了深度优化，做到又准又快又便宜，目前内测效果仅次于GPT5.4和Claude 4.6；智谱明确【模型会持续领先，涨价是主旋律】 2）龙虾带来了很大的算力需求，智谱在加强算力合伙人（个人解读为搞N卡为主）的同时，也持续推进国产算力用于推理的进程 3）针对今晚国家互联网应急中心发的龙虾风险提示，智谱的AutoClaw产品是专属启动器+官方审核的Skill生态，非常安全

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英伟达分析师电话会全文｜黄仁勋在GTC大会上向华尔街交出了怎样的底牌？

核心要点：推理才是价值终局，后训练算力需求将指数级爆发： • 推理的价值：AI推理是AI“思考和工作”的过程，是真正将Token转化为各行业（医疗、制造、金融等）经济效益的环节，“超级难” 且越来越难。黄仁勋期望未来99%的算力用于推理。 • 训练的演进：AI模型训练正从“预训练”（记忆）演进到“后训练”（学习技能、使用工具、强化学习等），并融入多模态和物理世界交互数据。未来“后训练”阶段所需的算力，可能比“预训练”高出数百万倍到十亿倍。 AI智能体驱动全天候算力需求：未来，AI智能体（Age

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💡 核心判断：Token经济是AI产业从''卖铲子''到''卖水电''的范式跃迁。Token商业化尚处早期，从算力付费到 Token计费的切换刚刚开始，当前是布局窗口期。近期两大重磅催化密集落地，AI产业题材主线正在发生实质性切换： 1️⃣ NVIDIA GTC 2026（3月16日）：黄仁勋正式提出''Token工厂''范式，将数据中心定义为Token的生成与重构中枢，AI从''一次性生成''走向''持续推理+Agent常驻执行''。 2️⃣ 阿里成立ATH事业群（3月16日）：Aliba

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3.17 一点思考

这位置要反攻场外有钱，场内位置够低当下风险：高位补跌高位看情绪，逻辑基本面先放一放。反弹：后续逆势抱团主力：机构；游资：短期可以不看通常第一波是机构回补，估值修复为主。有基本面的，超跌的；形成预期差 ——景气度方向（需求引发的供需格局改变）思考：是放量大跌之后的市场自发反弹？还是直接放量反弹放量大跌：只要情绪足够冷，量化控盘之后加大波动即量化也进入了亏钱阶段。会形成机量共振的互相砸盘........... ——这是大概率的，也是最良性的下跌有多狠，反弹就有多猛。如

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3.17 量化全面控盘

量化全面控盘中大波动会让高位抱团的信仰崩塌，然后开始全面高位补跌亏钱效应，让情绪进入冰点，成交量快速缩量缩量+冰点一般是变盘的信号至于何时放量变盘是再一次放量大跌，还是直接放量上涨？慢慢等吧高位不能接力低位无量只会阴跌方向有，但是没钱，基本也是没得玩客观的角度：量化控盘，场内只剩下量化和量化互相对轰的时候，亏钱效应或进一步放大所以还是倾向于放量向下只有场外积累了足够多的资金场内位置足够低才有新的反弹和抱团机会

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卖方新词：算力真空

维度具体影响价格端算力租赁价格 Q1 环比 + 95%-100%，Token 单价最高涨幅 460%，下游应用盈利被严重挤压，商业模型重构产业端头部大模型厂商（字节、智谱）被迫限流 / 降规格，中小开发者 “算力获取难、成本高”，行业集中度加速提升国产替代国产推理芯片与 AIDC 从 “可选项” 变为 “必选项”，大模型厂商主动定制国产芯片，生态成熟速度超预期全球格局国产大模型 Token 消耗反超美国，中国在 AI 应用与算力供给端的话语权显著提升，打破海外 GPU 垄断

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量化轮动+全球共振 ——高标补跌进行中新方向： 1）高切低 2）涨价依旧是主线资源VS科技资源涨—通胀/滞涨—— 降息预期无—— 流动性收缩，压制情绪（水牛）——双压，利空科技市梦率缩量压制高度：化工涨一点，补跌科技先跌，够便宜，反弹趋势催化因素： AI 应用爆发→Token 消耗暴涨→算力紧缺→国产算力链受益多模态（如视频生成、图文交互）与 AI Agent（如自主任务执行、工具调用）的叠加，会从需求、供给、产业格局、商业模型四个维度，彻底重塑 AI 算力与应用生态。核心背景：

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市场趋势不可逆，顺势而为才是正确的逻辑只不过是趋势之上的锦上添花并不能改变大趋势好的逻辑，需要合适的趋势提供支撑。当趋势坏了，逻辑是最无用的。顺势而为，知行合一，才好讲自己真的懂了

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量化控盘，没有成交量逆势，是不会涨的。 ——量化的高频会平滑这个波动但是国内量化+投机市场，结果就是：但凡量化控盘，最需要考虑的是后边啥时候闪崩，瀑布崩。不多杀多，洗出足够的资金和筹码，重新进入资金回补的增量市场。 ——量化会平滑一切波动，慢刀子割肉直到大部分资金扛不住为止就看会议结束后，机构的动作 ——啥时候再一键砸盘

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【腾讯云智能体开发平台涨价，部分模型结束免费公测】

据腾讯云，腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略，涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测，并开始按量计费。此外，混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think的价格也将有所调整。其中，HY2.0 Instruct输入价格从每千tokens 0.0008元调整为0.004505元，输出价格从0.002元调整为0.01113元。HY2.0 Think输入价格从0.001元调整为0.

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智谱电话会，解读新产品AutoClaw，核心内容如下；

1）AutoClaw只是开始，核心是预计近期发布的GLM5龙虾版（测试代号Pony alpha 2），在Agent场景做了深度优化，做到又准又快又便宜，目前内测效果仅次于GPT5.4和Claude 4.6；智谱明确【模型会持续领先，涨价是主旋律】 2）龙虾带来了很大的算力需求，智谱在加强算力合伙人（个人解读为搞N卡为主）的同时，也持续推进国产算力用于推理的进程 3）针对今晚国家互联网应急中心发的龙虾风险提示，智谱的AutoClaw产品是专属启动器+官方审核的Skill生态，非常安全

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【储能】

一种传今年要求IDC绿电占比80%以上，这样大家都要配储了，还有一种说idc强制配储

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英伟达分析师电话会全文｜黄仁勋在GTC大会上向华尔街交出了怎样的底牌？

核心要点：推理才是价值终局，后训练算力需求将指数级爆发： • 推理的价值：AI推理是AI“思考和工作”的过程，是真正将Token转化为各行业（医疗、制造、金融等）经济效益的环节，“超级难” 且越来越难。黄仁勋期望未来99%的算力用于推理。 • 训练的演进：AI模型训练正从“预训练”（记忆）演进到“后训练”（学习技能、使用工具、强化学习等），并融入多模态和物理世界交互数据。未来“后训练”阶段所需的算力，可能比“预训练”高出数百万倍到十亿倍。 AI智能体驱动全天候算力需求：未来，AI智能体（Age

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2026-03-17 22:47:39

【VG投研团队】Token工厂——AI产业的''新石油''范式

💡 核心判断：Token经济是AI产业从''卖铲子''到''卖水电''的范式跃迁。Token商业化尚处早期，从算力付费到 Token计费的切换刚刚开始，当前是布局窗口期。近期两大重磅催化密集落地，AI产业题材主线正在发生实质性切换： 1️⃣ NVIDIA GTC 2026（3月16日）：黄仁勋正式提出''Token工厂''范式，将数据中心定义为Token的生成与重构中枢，AI从''一次性生成''走向''持续推理+Agent常驻执行''。 2️⃣ 阿里成立ATH事业群（3月16日）：Aliba

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2026-03-17 13:42:17

3.17 一点思考

这位置要反攻场外有钱，场内位置够低当下风险：高位补跌高位看情绪，逻辑基本面先放一放。反弹：后续逆势抱团主力：机构；游资：短期可以不看通常第一波是机构回补，估值修复为主。有基本面的，超跌的；形成预期差 ——景气度方向（需求引发的供需格局改变）思考：是放量大跌之后的市场自发反弹？还是直接放量反弹放量大跌：只要情绪足够冷，量化控盘之后加大波动即量化也进入了亏钱阶段。会形成机量共振的互相砸盘........... ——这是大概率的，也是最良性的下跌有多狠，反弹就有多猛。如

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3.17 量化全面控盘

量化全面控盘中大波动会让高位抱团的信仰崩塌，然后开始全面高位补跌亏钱效应，让情绪进入冰点，成交量快速缩量缩量+冰点一般是变盘的信号至于何时放量变盘是再一次放量大跌，还是直接放量上涨？慢慢等吧高位不能接力低位无量只会阴跌方向有，但是没钱，基本也是没得玩客观的角度：量化控盘，场内只剩下量化和量化互相对轰的时候，亏钱效应或进一步放大所以还是倾向于放量向下只有场外积累了足够多的资金场内位置足够低才有新的反弹和抱团机会

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卖方新词：算力真空

维度具体影响价格端算力租赁价格 Q1 环比 + 95%-100%，Token 单价最高涨幅 460%，下游应用盈利被严重挤压，商业模型重构产业端头部大模型厂商（字节、智谱）被迫限流 / 降规格，中小开发者 “算力获取难、成本高”，行业集中度加速提升国产替代国产推理芯片与 AIDC 从 “可选项” 变为 “必选项”，大模型厂商主动定制国产芯片，生态成熟速度超预期全球格局国产大模型 Token 消耗反超美国，中国在 AI 应用与算力供给端的话语权显著提升，打破海外 GPU 垄断

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兆易创新旗下高端款存储青耘科技发生股权变更锦秋基金入股。

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3.16 上午总结（资源VS科技）

量化轮动+全球共振 ——高标补跌进行中新方向： 1）高切低 2）涨价依旧是主线资源VS科技资源涨—通胀/滞涨—— 降息预期无—— 流动性收缩，压制情绪（水牛）——双压，利空科技市梦率缩量压制高度：化工涨一点，补跌科技先跌，够便宜，反弹趋势催化因素： AI 应用爆发→Token 消耗暴涨→算力紧缺→国产算力链受益多模态（如视频生成、图文交互）与 AI Agent（如自主任务执行、工具调用）的叠加，会从需求、供给、产业格局、商业模型四个维度，彻底重塑 AI 算力与应用生态。核心背景：

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ArkClaw

https://mp.weixin.qq.com/s/4xZ2QgfQ55VwlHhKzMt9Dg

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国产算力

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3.13 复盘笔记

刚整理了瞎思路，算电协调+TOKEN出海。电其实我们是过剩的，纯粹是炒低位。 ——某家水电闭门会议，一群机构卖方围着问算电协同有多少量，问的董秘都尴尬了............ 但是算力国内和海外是真的缺。 26年应该是AI应用（智能体大年），龙虾是互联网大厂和国家队都下场了。从聊天，搜索— 进入了可用阶段：养龙虾—api调用（大模型厂商获利）——消耗token（算力中心获利）从需求端—推动上游的供给紧缺，涨价，业绩全都得到了证实和落地。所以对应的AIDC的紧缺和涨价，算力储备越大，能

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2026-03-12 11:01:04

3.12 一点反思

市场趋势不可逆，顺势而为才是正确的逻辑只不过是趋势之上的锦上添花并不能改变大趋势好的逻辑，需要合适的趋势提供支撑。当趋势坏了，逻辑是最无用的。顺势而为，知行合一，才好讲自己真的懂了

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3.12 量化控盘

量化控盘，没有成交量逆势，是不会涨的。 ——量化的高频会平滑这个波动但是国内量化+投机市场，结果就是：但凡量化控盘，最需要考虑的是后边啥时候闪崩，瀑布崩。不多杀多，洗出足够的资金和筹码，重新进入资金回补的增量市场。 ——量化会平滑一切波动，慢刀子割肉直到大部分资金扛不住为止就看会议结束后，机构的动作 ——啥时候再一键砸盘

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【腾讯云智能体开发平台涨价，部分模型结束免费公测】

据腾讯云，腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略，涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测，并开始按量计费。此外，混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think的价格也将有所调整。其中，HY2.0 Instruct输入价格从每千tokens 0.0008元调整为0.004505元，输出价格从0.002元调整为0.01113元。HY2.0 Think输入价格从0.001元调整为0.

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智谱电话会，解读新产品AutoClaw，核心内容如下；

1）AutoClaw只是开始，核心是预计近期发布的GLM5龙虾版（测试代号Pony alpha 2），在Agent场景做了深度优化，做到又准又快又便宜，目前内测效果仅次于GPT5.4和Claude 4.6；智谱明确【模型会持续领先，涨价是主旋律】 2）龙虾带来了很大的算力需求，智谱在加强算力合伙人（个人解读为搞N卡为主）的同时，也持续推进国产算力用于推理的进程 3）针对今晚国家互联网应急中心发的龙虾风险提示，智谱的AutoClaw产品是专属启动器+官方审核的Skill生态，非常安全

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【储能】

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核心要点：推理才是价值终局，后训练算力需求将指数级爆发： • 推理的价值：AI推理是AI“思考和工作”的过程，是真正将Token转化为各行业（医疗、制造、金融等）经济效益的环节，“超级难” 且越来越难。黄仁勋期望未来99%的算力用于推理。 • 训练的演进：AI模型训练正从“预训练”（记忆）演进到“后训练”（学习技能、使用工具、强化学习等），并融入多模态和物理世界交互数据。未来“后训练”阶段所需的算力，可能比“预训练”高出数百万倍到十亿倍。 AI智能体驱动全天候算力需求：未来，AI智能体（Age

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💡 核心判断：Token经济是AI产业从''卖铲子''到''卖水电''的范式跃迁。Token商业化尚处早期，从算力付费到 Token计费的切换刚刚开始，当前是布局窗口期。近期两大重磅催化密集落地，AI产业题材主线正在发生实质性切换： 1️⃣ NVIDIA GTC 2026（3月16日）：黄仁勋正式提出''Token工厂''范式，将数据中心定义为Token的生成与重构中枢，AI从''一次性生成''走向''持续推理+Agent常驻执行''。 2️⃣ 阿里成立ATH事业群（3月16日）：Aliba

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这位置要反攻场外有钱，场内位置够低当下风险：高位补跌高位看情绪，逻辑基本面先放一放。反弹：后续逆势抱团主力：机构；游资：短期可以不看通常第一波是机构回补，估值修复为主。有基本面的，超跌的；形成预期差 ——景气度方向（需求引发的供需格局改变）思考：是放量大跌之后的市场自发反弹？还是直接放量反弹放量大跌：只要情绪足够冷，量化控盘之后加大波动即量化也进入了亏钱阶段。会形成机量共振的互相砸盘........... ——这是大概率的，也是最良性的下跌有多狠，反弹就有多猛。如

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3.17 量化全面控盘

量化全面控盘中大波动会让高位抱团的信仰崩塌，然后开始全面高位补跌亏钱效应，让情绪进入冰点，成交量快速缩量缩量+冰点一般是变盘的信号至于何时放量变盘是再一次放量大跌，还是直接放量上涨？慢慢等吧高位不能接力低位无量只会阴跌方向有，但是没钱，基本也是没得玩客观的角度：量化控盘，场内只剩下量化和量化互相对轰的时候，亏钱效应或进一步放大所以还是倾向于放量向下只有场外积累了足够多的资金场内位置足够低才有新的反弹和抱团机会

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卖方新词：算力真空

维度具体影响价格端算力租赁价格 Q1 环比 + 95%-100%，Token 单价最高涨幅 460%，下游应用盈利被严重挤压，商业模型重构产业端头部大模型厂商（字节、智谱）被迫限流 / 降规格，中小开发者 “算力获取难、成本高”，行业集中度加速提升国产替代国产推理芯片与 AIDC 从 “可选项” 变为 “必选项”，大模型厂商主动定制国产芯片，生态成熟速度超预期全球格局国产大模型 Token 消耗反超美国，中国在 AI 应用与算力供给端的话语权显著提升，打破海外 GPU 垄断

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量化轮动+全球共振 ——高标补跌进行中新方向： 1）高切低 2）涨价依旧是主线资源VS科技资源涨—通胀/滞涨—— 降息预期无—— 流动性收缩，压制情绪（水牛）——双压，利空科技市梦率缩量压制高度：化工涨一点，补跌科技先跌，够便宜，反弹趋势催化因素： AI 应用爆发→Token 消耗暴涨→算力紧缺→国产算力链受益多模态（如视频生成、图文交互）与 AI Agent（如自主任务执行、工具调用）的叠加，会从需求、供给、产业格局、商业模型四个维度，彻底重塑 AI 算力与应用生态。核心背景：

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3.13 复盘笔记

刚整理了瞎思路，算电协调+TOKEN出海。电其实我们是过剩的，纯粹是炒低位。 ——某家水电闭门会议，一群机构卖方围着问算电协同有多少量，问的董秘都尴尬了............ 但是算力国内和海外是真的缺。 26年应该是AI应用（智能体大年），龙虾是互联网大厂和国家队都下场了。从聊天，搜索— 进入了可用阶段：养龙虾—api调用（大模型厂商获利）——消耗token（算力中心获利）从需求端—推动上游的供给紧缺，涨价，业绩全都得到了证实和落地。所以对应的AIDC的紧缺和涨价，算力储备越大，能

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3.12 一点反思

市场趋势不可逆，顺势而为才是正确的逻辑只不过是趋势之上的锦上添花并不能改变大趋势好的逻辑，需要合适的趋势提供支撑。当趋势坏了，逻辑是最无用的。顺势而为，知行合一，才好讲自己真的懂了

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3.12 量化控盘

量化控盘，没有成交量逆势，是不会涨的。 ——量化的高频会平滑这个波动但是国内量化+投机市场，结果就是：但凡量化控盘，最需要考虑的是后边啥时候闪崩，瀑布崩。不多杀多，洗出足够的资金和筹码，重新进入资金回补的增量市场。 ——量化会平滑一切波动，慢刀子割肉直到大部分资金扛不住为止就看会议结束后，机构的动作 ——啥时候再一键砸盘

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【腾讯云智能体开发平台涨价，部分模型结束免费公测】

据腾讯云，腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略，涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测，并开始按量计费。此外，混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think的价格也将有所调整。其中，HY2.0 Instruct输入价格从每千tokens 0.0008元调整为0.004505元，输出价格从0.002元调整为0.01113元。HY2.0 Think输入价格从0.001元调整为0.

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英伟达分析师电话会全文｜黄仁勋在GTC大会上向华尔街交出了怎样的底牌？

核心要点：推理才是价值终局，后训练算力需求将指数级爆发： • 推理的价值：AI推理是AI“思考和工作”的过程，是真正将Token转化为各行业（医疗、制造、金融等）经济效益的环节，“超级难” 且越来越难。黄仁勋期望未来99%的算力用于推理。 • 训练的演进：AI模型训练正从“预训练”（记忆）演进到“后训练”（学习技能、使用工具、强化学习等），并融入多模态和物理世界交互数据。未来“后训练”阶段所需的算力，可能比“预训练”高出数百万倍到十亿倍。 AI智能体驱动全天候算力需求：未来，AI智能体（Age

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💡 核心判断：Token经济是AI产业从''卖铲子''到''卖水电''的范式跃迁。Token商业化尚处早期，从算力付费到 Token计费的切换刚刚开始，当前是布局窗口期。近期两大重磅催化密集落地，AI产业题材主线正在发生实质性切换： 1️⃣ NVIDIA GTC 2026（3月16日）：黄仁勋正式提出''Token工厂''范式，将数据中心定义为Token的生成与重构中枢，AI从''一次性生成''走向''持续推理+Agent常驻执行''。 2️⃣ 阿里成立ATH事业群（3月16日）：Aliba

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3.17 一点思考

这位置要反攻场外有钱，场内位置够低当下风险：高位补跌高位看情绪，逻辑基本面先放一放。反弹：后续逆势抱团主力：机构；游资：短期可以不看通常第一波是机构回补，估值修复为主。有基本面的，超跌的；形成预期差 ——景气度方向（需求引发的供需格局改变）思考：是放量大跌之后的市场自发反弹？还是直接放量反弹放量大跌：只要情绪足够冷，量化控盘之后加大波动即量化也进入了亏钱阶段。会形成机量共振的互相砸盘........... ——这是大概率的，也是最良性的下跌有多狠，反弹就有多猛。如

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3.17 量化全面控盘

量化全面控盘中大波动会让高位抱团的信仰崩塌，然后开始全面高位补跌亏钱效应，让情绪进入冰点，成交量快速缩量缩量+冰点一般是变盘的信号至于何时放量变盘是再一次放量大跌，还是直接放量上涨？慢慢等吧高位不能接力低位无量只会阴跌方向有，但是没钱，基本也是没得玩客观的角度：量化控盘，场内只剩下量化和量化互相对轰的时候，亏钱效应或进一步放大所以还是倾向于放量向下只有场外积累了足够多的资金场内位置足够低才有新的反弹和抱团机会

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卖方新词：算力真空

维度具体影响价格端算力租赁价格 Q1 环比 + 95%-100%，Token 单价最高涨幅 460%，下游应用盈利被严重挤压，商业模型重构产业端头部大模型厂商（字节、智谱）被迫限流 / 降规格，中小开发者 “算力获取难、成本高”，行业集中度加速提升国产替代国产推理芯片与 AIDC 从 “可选项” 变为 “必选项”，大模型厂商主动定制国产芯片，生态成熟速度超预期全球格局国产大模型 Token 消耗反超美国，中国在 AI 应用与算力供给端的话语权显著提升，打破海外 GPU 垄断

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量化轮动+全球共振 ——高标补跌进行中新方向： 1）高切低 2）涨价依旧是主线资源VS科技资源涨—通胀/滞涨—— 降息预期无—— 流动性收缩，压制情绪（水牛）——双压，利空科技市梦率缩量压制高度：化工涨一点，补跌科技先跌，够便宜，反弹趋势催化因素： AI 应用爆发→Token 消耗暴涨→算力紧缺→国产算力链受益多模态（如视频生成、图文交互）与 AI Agent（如自主任务执行、工具调用）的叠加，会从需求、供给、产业格局、商业模型四个维度，彻底重塑 AI 算力与应用生态。核心背景：

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3.12 一点反思

市场趋势不可逆，顺势而为才是正确的逻辑只不过是趋势之上的锦上添花并不能改变大趋势好的逻辑，需要合适的趋势提供支撑。当趋势坏了，逻辑是最无用的。顺势而为，知行合一，才好讲自己真的懂了

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3.12 量化控盘

量化控盘，没有成交量逆势，是不会涨的。 ——量化的高频会平滑这个波动但是国内量化+投机市场，结果就是：但凡量化控盘，最需要考虑的是后边啥时候闪崩，瀑布崩。不多杀多，洗出足够的资金和筹码，重新进入资金回补的增量市场。 ——量化会平滑一切波动，慢刀子割肉直到大部分资金扛不住为止就看会议结束后，机构的动作 ——啥时候再一键砸盘

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【腾讯云智能体开发平台涨价，部分模型结束免费公测】

据腾讯云，腾讯云智能体开发平台宣布自2026年3月13日起调整部分模型的计费策略，涉及GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等模型将结束免费公测，并开始按量计费。此外，混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct与Tencent HY2.0 Think的价格也将有所调整。其中，HY2.0 Instruct输入价格从每千tokens 0.0008元调整为0.004505元，输出价格从0.002元调整为0.01113元。HY2.0 Think输入价格从0.001元调整为0.

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-11 11:35:43

智谱电话会，解读新产品AutoClaw，核心内容如下；

1）AutoClaw只是开始，核心是预计近期发布的GLM5龙虾版（测试代号Pony alpha 2），在Agent场景做了深度优化，做到又准又快又便宜，目前内测效果仅次于GPT5.4和Claude 4.6；智谱明确【模型会持续领先，涨价是主旋律】 2）龙虾带来了很大的算力需求，智谱在加强算力合伙人（个人解读为搞N卡为主）的同时，也持续推进国产算力用于推理的进程 3）针对今晚国家互联网应急中心发的龙虾风险提示，智谱的AutoClaw产品是专属启动器+官方审核的Skill生态，非常安全

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-11 11:25:05

【储能】

一种传今年要求IDC绿电占比80%以上，这样大家都要配储了，还有一种说idc强制配储

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