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板块，辨识度，知行合一

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满仓搞的剁手专业户

2025-03-11 04:10:04

3.11 早盘：稀土永磁和钴

先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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华友钴业
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立中集团

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满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 11:52:32

3.10 上午总结

宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 11:14:43

【国投机械】唯万密封：受益于景气升级的弹性标的

#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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唯万密封

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满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 10:31:11

广和通：具身智能开发平台 Fibot （机器人数据标注）

【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................

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2025-03-10 10:23:05

广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
具身智能这块25年有大单，也有业绩

@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

2 赞同-4 评论

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满仓搞的剁手专业户

2025-03-09 21:38:05

还是强预期，弱现实，继续拥抱科技

"2月CPI降0.7%，物价温和回升态势不变"

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满仓搞的剁手专业户

2025-03-09 13:53:35

3.9 6G 主题？

周末学习的一点思考：新基建,制造业升级，无人工厂，智能化家居低空，机器人，端侧AI，ai+消费电子刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求，以旧换新需求有限新技术发展 = 刺激内需和以前的大基建一样，超前部署6G，万物互联是中长期的一个主线方向。如果逻辑成立，其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了，业绩和行业景气度的路径高度重叠。刺激内需一定是刺激可选消费，出口比例中，消费电子产品也占了很大。不会是让人多吃多喝，必选消费还是低附加值的产业。必选消费有触底反弹的周期拐点，没有

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2025-03-08 00:00:07

3.7 关于趋势交易

晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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2025-03-07 15:34:46

3.7 周五复盘

量能还在，下周一就不会走的很难看。回调也不会单边下跌，都是波浪线慢慢下去的。本周一波三连阳，指数已基本收复上周五大跌的失地但随着业绩披露期临近，杀题材股的走势短期大盘大概率就是横盘震荡波动，然后被量化一步一步带进坑里。现在是港股牛市，外资长线资金也开始进入了。还是有必要分出部分仓位南下的，打不过就加入么。 25年三大主题：端侧 , 推理，机器人推理的算力，云，AIDC.........已经被炒的有点没空间了。机器人高位横盘消化估值，短期内很难有业绩落地；大概率也是缓慢回调，有消

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阿里港股新高。

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3.7 中午小结

首先趋势上，昨日放量普涨到接近2万亿，基本就是最近量能的极限了。昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因： ——五巨头开会，预期会有惊喜，复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现，对科技提振信心，对老美科技封锁最好的反击。量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红，恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度：不温不火，没有惊喜也没有利空；没有预期就起不到支撑的作用，趋势就有向下回落的惯性。从市场的角度：昨天普涨，量能到极限，就会分歧；

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抖音数据标注采购

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2025-03-06 12:06:30

【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世，工业AI落地奇点将至

🔥Manus作为全球首款通用Agent，在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破： ①非结构化复杂数据处理能力提升（e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等）； ②多模型架构稳定（总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划，调度子Agent基于多模型完成任务）； ③跨场景交付完整任务结果（Copilot➡垂类Agent➡通用Agent）。 🌟Manus之后，再谈工业AI，当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。市场此前一直有声音认为，工业场景具有数据

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【申万计算机】虹软科技：新一代视觉大模型发布，Deepseek 类似底层优化思路创新落地

新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破，增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。虹软耦合底层利用，在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出，同时大幅降低了计算成本，在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus

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3.11 早盘：稀土永磁和钴

先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
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@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

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晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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量能还在，下周一就不会走的很难看。回调也不会单边下跌，都是波浪线慢慢下去的。本周一波三连阳，指数已基本收复上周五大跌的失地但随着业绩披露期临近，杀题材股的走势短期大盘大概率就是横盘震荡波动，然后被量化一步一步带进坑里。现在是港股牛市，外资长线资金也开始进入了。还是有必要分出部分仓位南下的，打不过就加入么。 25年三大主题：端侧 , 推理，机器人推理的算力，云，AIDC.........已经被炒的有点没空间了。机器人高位横盘消化估值，短期内很难有业绩落地；大概率也是缓慢回调，有消

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首先趋势上，昨日放量普涨到接近2万亿，基本就是最近量能的极限了。昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因： ——五巨头开会，预期会有惊喜，复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现，对科技提振信心，对老美科技封锁最好的反击。量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红，恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度：不温不火，没有惊喜也没有利空；没有预期就起不到支撑的作用，趋势就有向下回落的惯性。从市场的角度：昨天普涨，量能到极限，就会分歧；

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🔥Manus作为全球首款通用Agent，在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破： ①非结构化复杂数据处理能力提升（e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等）； ②多模型架构稳定（总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划，调度子Agent基于多模型完成任务）； ③跨场景交付完整任务结果（Copilot➡垂类Agent➡通用Agent）。 🌟Manus之后，再谈工业AI，当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。市场此前一直有声音认为，工业场景具有数据

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【申万计算机】虹软科技：新一代视觉大模型发布，Deepseek 类似底层优化思路创新落地

新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破，增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。虹软耦合底层利用，在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出，同时大幅降低了计算成本，在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus

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先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
具身智能这块25年有大单，也有业绩

@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

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周末学习的一点思考：新基建,制造业升级，无人工厂，智能化家居低空，机器人，端侧AI，ai+消费电子刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求，以旧换新需求有限新技术发展 = 刺激内需和以前的大基建一样，超前部署6G，万物互联是中长期的一个主线方向。如果逻辑成立，其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了，业绩和行业景气度的路径高度重叠。刺激内需一定是刺激可选消费，出口比例中，消费电子产品也占了很大。不会是让人多吃多喝，必选消费还是低附加值的产业。必选消费有触底反弹的周期拐点，没有

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3.7 关于趋势交易

晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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3.7 周五复盘

量能还在，下周一就不会走的很难看。回调也不会单边下跌，都是波浪线慢慢下去的。本周一波三连阳，指数已基本收复上周五大跌的失地但随着业绩披露期临近，杀题材股的走势短期大盘大概率就是横盘震荡波动，然后被量化一步一步带进坑里。现在是港股牛市，外资长线资金也开始进入了。还是有必要分出部分仓位南下的，打不过就加入么。 25年三大主题：端侧 , 推理，机器人推理的算力，云，AIDC.........已经被炒的有点没空间了。机器人高位横盘消化估值，短期内很难有业绩落地；大概率也是缓慢回调，有消

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广和通

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阿里港股新高。

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3.7 中午小结

首先趋势上，昨日放量普涨到接近2万亿，基本就是最近量能的极限了。昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因： ——五巨头开会，预期会有惊喜，复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现，对科技提振信心，对老美科技封锁最好的反击。量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红，恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度：不温不火，没有惊喜也没有利空；没有预期就起不到支撑的作用，趋势就有向下回落的惯性。从市场的角度：昨天普涨，量能到极限，就会分歧；

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【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世，工业AI落地奇点将至

🔥Manus作为全球首款通用Agent，在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破： ①非结构化复杂数据处理能力提升（e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等）； ②多模型架构稳定（总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划，调度子Agent基于多模型完成任务）； ③跨场景交付完整任务结果（Copilot➡垂类Agent➡通用Agent）。 🌟Manus之后，再谈工业AI，当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。市场此前一直有声音认为，工业场景具有数据

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【申万计算机】虹软科技：新一代视觉大模型发布，Deepseek 类似底层优化思路创新落地

新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破，增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。虹软耦合底层利用，在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出，同时大幅降低了计算成本，在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus

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2025-03-11 04:10:04

3.11 早盘：稀土永磁和钴

先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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3.10 上午总结

宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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【国投机械】唯万密封：受益于景气升级的弹性标的

#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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广和通：具身智能开发平台 Fibot （机器人数据标注）

【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................

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广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
具身智能这块25年有大单，也有业绩

@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

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还是强预期，弱现实，继续拥抱科技

"2月CPI降0.7%，物价温和回升态势不变"

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3.9 6G 主题？

周末学习的一点思考：新基建,制造业升级，无人工厂，智能化家居低空，机器人，端侧AI，ai+消费电子刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求，以旧换新需求有限新技术发展 = 刺激内需和以前的大基建一样，超前部署6G，万物互联是中长期的一个主线方向。如果逻辑成立，其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了，业绩和行业景气度的路径高度重叠。刺激内需一定是刺激可选消费，出口比例中，消费电子产品也占了很大。不会是让人多吃多喝，必选消费还是低附加值的产业。必选消费有触底反弹的周期拐点，没有

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3.7 关于趋势交易

晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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3.7 周五复盘

量能还在，下周一就不会走的很难看。回调也不会单边下跌，都是波浪线慢慢下去的。本周一波三连阳，指数已基本收复上周五大跌的失地但随着业绩披露期临近，杀题材股的走势短期大盘大概率就是横盘震荡波动，然后被量化一步一步带进坑里。现在是港股牛市，外资长线资金也开始进入了。还是有必要分出部分仓位南下的，打不过就加入么。 25年三大主题：端侧 , 推理，机器人推理的算力，云，AIDC.........已经被炒的有点没空间了。机器人高位横盘消化估值，短期内很难有业绩落地；大概率也是缓慢回调，有消

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3.7 中午小结

首先趋势上，昨日放量普涨到接近2万亿，基本就是最近量能的极限了。昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因： ——五巨头开会，预期会有惊喜，复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现，对科技提振信心，对老美科技封锁最好的反击。量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红，恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度：不温不火，没有惊喜也没有利空；没有预期就起不到支撑的作用，趋势就有向下回落的惯性。从市场的角度：昨天普涨，量能到极限，就会分歧；

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【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世，工业AI落地奇点将至

🔥Manus作为全球首款通用Agent，在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破： ①非结构化复杂数据处理能力提升（e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等）； ②多模型架构稳定（总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划，调度子Agent基于多模型完成任务）； ③跨场景交付完整任务结果（Copilot➡垂类Agent➡通用Agent）。 🌟Manus之后，再谈工业AI，当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。市场此前一直有声音认为，工业场景具有数据

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【申万计算机】虹软科技：新一代视觉大模型发布，Deepseek 类似底层优化思路创新落地

新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破，增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。虹软耦合底层利用，在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出，同时大幅降低了计算成本，在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus

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先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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【国投机械】唯万密封：受益于景气升级的弹性标的

#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................

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广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
具身智能这块25年有大单，也有业绩

@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

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周末学习的一点思考：新基建,制造业升级，无人工厂，智能化家居低空，机器人，端侧AI，ai+消费电子刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求，以旧换新需求有限新技术发展 = 刺激内需和以前的大基建一样，超前部署6G，万物互联是中长期的一个主线方向。如果逻辑成立，其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了，业绩和行业景气度的路径高度重叠。刺激内需一定是刺激可选消费，出口比例中，消费电子产品也占了很大。不会是让人多吃多喝，必选消费还是低附加值的产业。必选消费有触底反弹的周期拐点，没有

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晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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首先趋势上，昨日放量普涨到接近2万亿，基本就是最近量能的极限了。昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因： ——五巨头开会，预期会有惊喜，复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现，对科技提振信心，对老美科技封锁最好的反击。量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红，恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度：不温不火，没有惊喜也没有利空；没有预期就起不到支撑的作用，趋势就有向下回落的惯性。从市场的角度：昨天普涨，量能到极限，就会分歧；

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🔥Manus作为全球首款通用Agent，在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破： ①非结构化复杂数据处理能力提升（e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等）； ②多模型架构稳定（总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划，调度子Agent基于多模型完成任务）； ③跨场景交付完整任务结果（Copilot➡垂类Agent➡通用Agent）。 🌟Manus之后，再谈工业AI，当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。市场此前一直有声音认为，工业场景具有数据

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【申万计算机】虹软科技：新一代视觉大模型发布，Deepseek 类似底层优化思路创新落地

新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破，增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。虹软耦合底层利用，在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出，同时大幅降低了计算成本，在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus

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