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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-30 12:41:59
达梦数据:国产数据库第一股
一、政府采购与国产替代政策升级 2025 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,明确自 2026 年 1 月 1 日起,国产软件在政府采购中可享受 20% 的价格评审优惠。这一政策直接打破国外厂商价格优势,例如某省级政务云采购项目中,国产数据库因价格扣除机制,中标价较国外竞品低 18%。政策还首次系统定义 “本国产品” 标准,要求核心组件国产化率超过 70%,并设置 3-5 年过渡期推动供应链自主化。 二、红利释放:央企信创替代目标(2027
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达梦数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-30 11:07:35
10.30 高切低
算力+存储 高位有点利空就大跌,抱团瓦解的节奏 光模块因为胜宏新易盛的Q3不及预期,就大幅回调; 存储只有江波龙因为业绩撑住了,其他的都是高位利好兑现。 市场情绪还是不行,量能也不行 宏观就是美联储降息,国内跟着降准的预期...... 短期没有大风险 三季报业绩基本结束了 11月是真空期 目前三个方向 量化—商业航天等,快速轮动,低位 游资—炒新,消息驱动,量子计算,电池,小盘20CM+北证 机构—国产软件,低位+业绩 今天看到一个信息 私募好多4月-10月翻倍了 不用猜大概率是在科技这边赚的,
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-30 11:00:27
信创+AI拉动【金山办公】Q3业绩全面大超预期
(信创同样超预期的还有【达梦数据】) 各项指标均远超市场预期:Q3营业收入15.21亿元,同比增长25.33%;归母净利润4.31亿元,同比增长35.42%;扣非净利润4.21亿元,同比增长39.01%。无论是同比还是环比都大幅提速,市场预期15-20%。 信创及AI是主要拉动力:WPS个人业务8.99亿元,同比增长11.18%;WPS365业务2.01亿元,同比增长71.61%;WPS软件业务3.91亿元,同比增长50.52%。市场一直顾虑的C端订阅增速恢复提升,得益于AI新产品落地推广及海内
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达梦数据
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金山办公
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福昕软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-10-30 09:23:17
开源电子|AI早餐会 1030
1、行情催化 美联储FOMC会议如市场预期降息25BP宣布12/1日结束缩表,美股科技继续大涨,英伟达涨2.99%,苹果涨0.13%,谷歌盘后涨近7%,存储大涨希捷(+19.11%)、闪迪(+16.42%)、西部数据(+13.18%)、美光(+2.13%)。 2、行业速递 ①#终端:小度AI眼镜Pro将于11月1日开启预售,11月10日现货发售。小度AI眼镜Pro将有波士顿和猫眼两个款式,镜片上都可选墨镜或光致变,也支持自主更换镜片。产品以时尚外观、拍摄能力、AI翻译、AI识物、AI备忘、AI录
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江波龙
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联芸科技
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-29 14:16:59
光伏异动
光伏异动,协鑫在央视访谈中提到:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-29 13:59:55
10.29 死守产业趋势
25 -26年 成长叙事为主,业绩为王 核心是算力,未来是AI 算力—未来的GDP 围绕算力三条趋势主线 ............................................................................................................................. 1、算力—数据中心配套业绩:PCB 光模块——炒未来技术概念 2、算力—终局是电力,电力的终局是核能——电力需要储能,存电——储能需要锂电池,
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联芸科技
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江波龙
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-29 13:17:27
存储超级周期
明年产品卖光了 SK海力士实现了有史以来最高的季度业绩,这得益于DRAM和NAND价格的全面上涨,以及AI服务器高性能产品的出货量增加。 —公司营业利润自成立以来首次突破10万亿韩元 ..............................................................................................................................................................
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联芸科技
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-29 11:49:27
10.29 高盛、摩根、巴克莱3季报外资扎堆的四家公司
第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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联芸科技
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2025-10-29 10:11:39
精达股份:(参股上海超导)高温超导带材龙头+英伟达+机器人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。 精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达
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精达股份
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-28 14:41:37
10.28 空仓
游资连扳,高度不去,除了那只内幕坐庄的。 趋势也是高位震荡,机构资金跟着量化不停的轮动; 今天又是出货的一天 再等等存储回调的走势,能否高位横盘。 —明利和波龙要是能横的住,后排还能做个补涨。 其他的确定性机会看不到了 空仓等吧
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-28 12:37:40
【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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联芸科技
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-27 16:22:48
硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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硕贝德
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柴尔德
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2025-10-27 14:45:12
10.27 复盘
机构牛市的核心: 景气度+业绩,就是机构牛市的特征 抱团龙头不要瞎搞,就是超额利润 9月能避开那么多次市场大跌,还能大赚,一半多的涨幅都是存储板块给的。 十月开始不断的切换 总是涨的扭扭捏捏,跌起来倒是很丝滑。 连板也是半死不活的......... 这一波存储加速,完美踏空,仓位上不够,跑的还快。 后边就围绕真的是景气度+业绩 说什么也不追涨杀跌了
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2025-10-27 12:13:13
【国泰海通煤炭|黄涛团队】2026年年度策略:否极泰来,行业迎新一轮上行周期
上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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兖矿能源
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2025-10-27 10:50:10
十五五新型储能:核电龙头-中国核电
消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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中国核电
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一、政府采购与国产替代政策升级 2025 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,明确自 2026 年 1 月 1 日起,国产软件在政府采购中可享受 20% 的价格评审优惠。这一政策直接打破国外厂商价格优势,例如某省级政务云采购项目中,国产数据库因价格扣除机制,中标价较国外竞品低 18%。政策还首次系统定义 “本国产品” 标准,要求核心组件国产化率超过 70%,并设置 3-5 年过渡期推动供应链自主化。 二、红利释放:央企信创替代目标(2027
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算力+存储 高位有点利空就大跌,抱团瓦解的节奏 光模块因为胜宏新易盛的Q3不及预期,就大幅回调; 存储只有江波龙因为业绩撑住了,其他的都是高位利好兑现。 市场情绪还是不行,量能也不行 宏观就是美联储降息,国内跟着降准的预期...... 短期没有大风险 三季报业绩基本结束了 11月是真空期 目前三个方向 量化—商业航天等,快速轮动,低位 游资—炒新,消息驱动,量子计算,电池,小盘20CM+北证 机构—国产软件,低位+业绩 今天看到一个信息 私募好多4月-10月翻倍了 不用猜大概率是在科技这边赚的,
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信创+AI拉动【金山办公】Q3业绩全面大超预期
(信创同样超预期的还有【达梦数据】) 各项指标均远超市场预期:Q3营业收入15.21亿元,同比增长25.33%;归母净利润4.31亿元,同比增长35.42%;扣非净利润4.21亿元,同比增长39.01%。无论是同比还是环比都大幅提速,市场预期15-20%。 信创及AI是主要拉动力:WPS个人业务8.99亿元,同比增长11.18%;WPS365业务2.01亿元,同比增长71.61%;WPS软件业务3.91亿元,同比增长50.52%。市场一直顾虑的C端订阅增速恢复提升,得益于AI新产品落地推广及海内
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【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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开源电子|AI早餐会 1030
1、行情催化 美联储FOMC会议如市场预期降息25BP宣布12/1日结束缩表,美股科技继续大涨,英伟达涨2.99%,苹果涨0.13%,谷歌盘后涨近7%,存储大涨希捷(+19.11%)、闪迪(+16.42%)、西部数据(+13.18%)、美光(+2.13%)。 2、行业速递 ①#终端:小度AI眼镜Pro将于11月1日开启预售,11月10日现货发售。小度AI眼镜Pro将有波士顿和猫眼两个款式,镜片上都可选墨镜或光致变,也支持自主更换镜片。产品以时尚外观、拍摄能力、AI翻译、AI识物、AI备忘、AI录
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江波龙
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联芸科技
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满仓搞的剁手专业户
2025-10-29 14:16:59
光伏异动
光伏异动,协鑫在央视访谈中提到:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成
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2025-10-29 13:59:55
10.29 死守产业趋势
25 -26年 成长叙事为主,业绩为王 核心是算力,未来是AI 算力—未来的GDP 围绕算力三条趋势主线 ............................................................................................................................. 1、算力—数据中心配套业绩:PCB 光模块——炒未来技术概念 2、算力—终局是电力,电力的终局是核能——电力需要储能,存电——储能需要锂电池,
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2025-10-29 13:17:27
存储超级周期
明年产品卖光了 SK海力士实现了有史以来最高的季度业绩,这得益于DRAM和NAND价格的全面上涨,以及AI服务器高性能产品的出货量增加。 —公司营业利润自成立以来首次突破10万亿韩元 ..............................................................................................................................................................
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10.29 高盛、摩根、巴克莱3季报外资扎堆的四家公司
第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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2025-10-29 10:11:39
精达股份:(参股上海超导)高温超导带材龙头+英伟达+机器人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。 精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达
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精达股份
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2025-10-28 14:41:37
10.28 空仓
游资连扳,高度不去,除了那只内幕坐庄的。 趋势也是高位震荡,机构资金跟着量化不停的轮动; 今天又是出货的一天 再等等存储回调的走势,能否高位横盘。 —明利和波龙要是能横的住,后排还能做个补涨。 其他的确定性机会看不到了 空仓等吧
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2025-10-28 12:37:40
【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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2025-10-27 16:22:48
硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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硕贝德
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2025-10-27 14:45:12
10.27 复盘
机构牛市的核心: 景气度+业绩,就是机构牛市的特征 抱团龙头不要瞎搞,就是超额利润 9月能避开那么多次市场大跌,还能大赚,一半多的涨幅都是存储板块给的。 十月开始不断的切换 总是涨的扭扭捏捏,跌起来倒是很丝滑。 连板也是半死不活的......... 这一波存储加速,完美踏空,仓位上不够,跑的还快。 后边就围绕真的是景气度+业绩 说什么也不追涨杀跌了
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【国泰海通煤炭|黄涛团队】2026年年度策略:否极泰来,行业迎新一轮上行周期
上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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兖矿能源
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2025-10-27 10:50:10
十五五新型储能:核电龙头-中国核电
消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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中国核电
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2025-10-30 12:41:59
达梦数据:国产数据库第一股
一、政府采购与国产替代政策升级 2025 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,明确自 2026 年 1 月 1 日起,国产软件在政府采购中可享受 20% 的价格评审优惠。这一政策直接打破国外厂商价格优势,例如某省级政务云采购项目中,国产数据库因价格扣除机制,中标价较国外竞品低 18%。政策还首次系统定义 “本国产品” 标准,要求核心组件国产化率超过 70%,并设置 3-5 年过渡期推动供应链自主化。 二、红利释放:央企信创替代目标(2027
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达梦数据
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2025-10-30 11:07:35
10.30 高切低
算力+存储 高位有点利空就大跌,抱团瓦解的节奏 光模块因为胜宏新易盛的Q3不及预期,就大幅回调; 存储只有江波龙因为业绩撑住了,其他的都是高位利好兑现。 市场情绪还是不行,量能也不行 宏观就是美联储降息,国内跟着降准的预期...... 短期没有大风险 三季报业绩基本结束了 11月是真空期 目前三个方向 量化—商业航天等,快速轮动,低位 游资—炒新,消息驱动,量子计算,电池,小盘20CM+北证 机构—国产软件,低位+业绩 今天看到一个信息 私募好多4月-10月翻倍了 不用猜大概率是在科技这边赚的,
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2025-10-30 11:00:27
信创+AI拉动【金山办公】Q3业绩全面大超预期
(信创同样超预期的还有【达梦数据】) 各项指标均远超市场预期:Q3营业收入15.21亿元,同比增长25.33%;归母净利润4.31亿元,同比增长35.42%;扣非净利润4.21亿元,同比增长39.01%。无论是同比还是环比都大幅提速,市场预期15-20%。 信创及AI是主要拉动力:WPS个人业务8.99亿元,同比增长11.18%;WPS365业务2.01亿元,同比增长71.61%;WPS软件业务3.91亿元,同比增长50.52%。市场一直顾虑的C端订阅增速恢复提升,得益于AI新产品落地推广及海内
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达梦数据
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金山办公
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福昕软件
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开源电子|AI早餐会 1030
1、行情催化 美联储FOMC会议如市场预期降息25BP宣布12/1日结束缩表,美股科技继续大涨,英伟达涨2.99%,苹果涨0.13%,谷歌盘后涨近7%,存储大涨希捷(+19.11%)、闪迪(+16.42%)、西部数据(+13.18%)、美光(+2.13%)。 2、行业速递 ①#终端:小度AI眼镜Pro将于11月1日开启预售,11月10日现货发售。小度AI眼镜Pro将有波士顿和猫眼两个款式,镜片上都可选墨镜或光致变,也支持自主更换镜片。产品以时尚外观、拍摄能力、AI翻译、AI识物、AI备忘、AI录
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10.29 死守产业趋势
25 -26年 成长叙事为主,业绩为王 核心是算力,未来是AI 算力—未来的GDP 围绕算力三条趋势主线 ............................................................................................................................. 1、算力—数据中心配套业绩:PCB 光模块——炒未来技术概念 2、算力—终局是电力,电力的终局是核能——电力需要储能,存电——储能需要锂电池,
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明年产品卖光了 SK海力士实现了有史以来最高的季度业绩,这得益于DRAM和NAND价格的全面上涨,以及AI服务器高性能产品的出货量增加。 —公司营业利润自成立以来首次突破10万亿韩元 ..............................................................................................................................................................
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第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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精达股份:(参股上海超导)高温超导带材龙头+英伟达+机器人
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游资连扳,高度不去,除了那只内幕坐庄的。 趋势也是高位震荡,机构资金跟着量化不停的轮动; 今天又是出货的一天 再等等存储回调的走势,能否高位横盘。 —明利和波龙要是能横的住,后排还能做个补涨。 其他的确定性机会看不到了 空仓等吧
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【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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【国泰海通煤炭|黄涛团队】2026年年度策略:否极泰来,行业迎新一轮上行周期
上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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十五五新型储能:核电龙头-中国核电
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一、政府采购与国产替代政策升级 2025 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,明确自 2026 年 1 月 1 日起,国产软件在政府采购中可享受 20% 的价格评审优惠。这一政策直接打破国外厂商价格优势,例如某省级政务云采购项目中,国产数据库因价格扣除机制,中标价较国外竞品低 18%。政策还首次系统定义 “本国产品” 标准,要求核心组件国产化率超过 70%,并设置 3-5 年过渡期推动供应链自主化。 二、红利释放:央企信创替代目标(2027
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(信创同样超预期的还有【达梦数据】) 各项指标均远超市场预期:Q3营业收入15.21亿元,同比增长25.33%;归母净利润4.31亿元,同比增长35.42%;扣非净利润4.21亿元,同比增长39.01%。无论是同比还是环比都大幅提速,市场预期15-20%。 信创及AI是主要拉动力:WPS个人业务8.99亿元,同比增长11.18%;WPS365业务2.01亿元,同比增长71.61%;WPS软件业务3.91亿元,同比增长50.52%。市场一直顾虑的C端订阅增速恢复提升,得益于AI新产品落地推广及海内
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明年产品卖光了 SK海力士实现了有史以来最高的季度业绩,这得益于DRAM和NAND价格的全面上涨,以及AI服务器高性能产品的出货量增加。 —公司营业利润自成立以来首次突破10万亿韩元 ..............................................................................................................................................................
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第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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精达股份:(参股上海超导)高温超导带材龙头+英伟达+机器人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 上海超导带来60e市值增量,是可控核聚变中高温超导带材的龙头公司,全球市占率80%。 精达股份持股19%,为第一大股东。 上海超导投前估值90亿左右,预计24到25年利润翻倍,未来下游CAPEX提升,公司进入景气周期。 估值方面,上超地位稀缺,国之重器,或可对标国盾量子(25年PS-TTM 104X),可看到300e,折算给精达
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10.28 空仓
游资连扳,高度不去,除了那只内幕坐庄的。 趋势也是高位震荡,机构资金跟着量化不停的轮动; 今天又是出货的一天 再等等存储回调的走势,能否高位横盘。 —明利和波龙要是能横的住,后排还能做个补涨。 其他的确定性机会看不到了 空仓等吧
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2025-10-28 12:37:40
【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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2025-10-27 16:22:48
硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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10.27 复盘
机构牛市的核心: 景气度+业绩,就是机构牛市的特征 抱团龙头不要瞎搞,就是超额利润 9月能避开那么多次市场大跌,还能大赚,一半多的涨幅都是存储板块给的。 十月开始不断的切换 总是涨的扭扭捏捏,跌起来倒是很丝滑。 连板也是半死不活的......... 这一波存储加速,完美踏空,仓位上不够,跑的还快。 后边就围绕真的是景气度+业绩 说什么也不追涨杀跌了
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【国泰海通煤炭|黄涛团队】2026年年度策略:否极泰来,行业迎新一轮上行周期
上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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兖矿能源
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十五五新型储能:核电龙头-中国核电
消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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中国核电
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2025-10-30 12:41:59
达梦数据:国产数据库第一股
一、政府采购与国产替代政策升级 2025 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,明确自 2026 年 1 月 1 日起,国产软件在政府采购中可享受 20% 的价格评审优惠。这一政策直接打破国外厂商价格优势,例如某省级政务云采购项目中,国产数据库因价格扣除机制,中标价较国外竞品低 18%。政策还首次系统定义 “本国产品” 标准,要求核心组件国产化率超过 70%,并设置 3-5 年过渡期推动供应链自主化。 二、红利释放:央企信创替代目标(2027
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达梦数据
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2025-10-30 11:07:35
10.30 高切低
算力+存储 高位有点利空就大跌,抱团瓦解的节奏 光模块因为胜宏新易盛的Q3不及预期,就大幅回调; 存储只有江波龙因为业绩撑住了,其他的都是高位利好兑现。 市场情绪还是不行,量能也不行 宏观就是美联储降息,国内跟着降准的预期...... 短期没有大风险 三季报业绩基本结束了 11月是真空期 目前三个方向 量化—商业航天等,快速轮动,低位 游资—炒新,消息驱动,量子计算,电池,小盘20CM+北证 机构—国产软件,低位+业绩 今天看到一个信息 私募好多4月-10月翻倍了 不用猜大概率是在科技这边赚的,
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2025-10-30 11:00:27
信创+AI拉动【金山办公】Q3业绩全面大超预期
(信创同样超预期的还有【达梦数据】) 各项指标均远超市场预期:Q3营业收入15.21亿元,同比增长25.33%;归母净利润4.31亿元,同比增长35.42%;扣非净利润4.21亿元,同比增长39.01%。无论是同比还是环比都大幅提速,市场预期15-20%。 信创及AI是主要拉动力:WPS个人业务8.99亿元,同比增长11.18%;WPS365业务2.01亿元,同比增长71.61%;WPS软件业务3.91亿元,同比增长50.52%。市场一直顾虑的C端订阅增速恢复提升,得益于AI新产品落地推广及海内
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达梦数据
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金山办公
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福昕软件
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2025-10-30 09:23:17
开源电子|AI早餐会 1030
1、行情催化 美联储FOMC会议如市场预期降息25BP宣布12/1日结束缩表,美股科技继续大涨,英伟达涨2.99%,苹果涨0.13%,谷歌盘后涨近7%,存储大涨希捷(+19.11%)、闪迪(+16.42%)、西部数据(+13.18%)、美光(+2.13%)。 2、行业速递 ①#终端:小度AI眼镜Pro将于11月1日开启预售,11月10日现货发售。小度AI眼镜Pro将有波士顿和猫眼两个款式,镜片上都可选墨镜或光致变,也支持自主更换镜片。产品以时尚外观、拍摄能力、AI翻译、AI识物、AI备忘、AI录
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江波龙
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联芸科技
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2025-10-29 14:16:59
光伏异动
光伏异动,协鑫在央视访谈中提到:17家企业已基本签字,联合体搭建预计年内完成
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2025-10-29 13:59:55
10.29 死守产业趋势
25 -26年 成长叙事为主,业绩为王 核心是算力,未来是AI 算力—未来的GDP 围绕算力三条趋势主线 ............................................................................................................................. 1、算力—数据中心配套业绩:PCB 光模块——炒未来技术概念 2、算力—终局是电力,电力的终局是核能——电力需要储能,存电——储能需要锂电池,
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江波龙
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2025-10-29 13:17:27
存储超级周期
明年产品卖光了 SK海力士实现了有史以来最高的季度业绩,这得益于DRAM和NAND价格的全面上涨,以及AI服务器高性能产品的出货量增加。 —公司营业利润自成立以来首次突破10万亿韩元 ..............................................................................................................................................................
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2025-10-29 11:49:27
10.29 高盛、摩根、巴克莱3季报外资扎堆的四家公司
第一家,星网宇达,三季报增260%。流通盘37亿。 主营无人系统、卫星通信。 三季报,四家外资、一家券商集体重仓。而且都买进了前十大流通股东。 其中,瑞银新进234万股;摩根斯坦利205万股;高盛183万股;巴克莱160万股;中信证券98万股。 第二家,我乐家居,三季报增70.92%。流通盘28亿 其中,高盛小幅减仓108万股,仍持有214万股;法国兴业加仓6.45万股,合计持有196万股;野村证券重仓154万股。 第三家,国光连锁,三季报增40.36%。流通盘92亿。 J.P摩根新进151万股
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【申万海外科技】高通正式宣布推出AI 200/250芯片,加入AI芯片竞争
卖方: 关注炒作路径:模组——封测——芯片 联芸科技和两存之间的关系: 联芸科技自2016年起便与长江存储(长鑫存储)进行产品适配,双方在技术与产品方面有着深入的合作 AIPC 联芸科技:A股除PC品牌厂外赛道卡位最好的标的1)卡位存储,中国大陆出货第一,也是目前国产SSD主控进入PC OEM的唯一供应商。 2)主力产品(PCIe 4.0 SSD主控)已经进入联想、Thinkpad、小米、机械革命、雷神、小米、荣耀等PC厂商 联芸会议纪要: 1)根据CFM闪存市场数据,2024年全 球SSD主控
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硕贝德:商业航天+NV液冷弹性龙1 +AI眼镜+Tsl编码器新方案送样
01 Q3财报:净利增加30倍 2025年第三季度,硕贝德实现营业收入7.82亿元,同比增长53.05%; 归属于上市公司股东的净利润1717.67万元,同比大幅增长3052.98%,创下历史同期最佳表现。 01 主业:天线 主业扭亏兑现。24年剥离了持续亏损的指纹模组业务等(年亏损约1e); 索尼PS5散热模组2025年5月开始量产并加速爬坡;汽车天线导入新客户+独家供应的4D毫米波雷达波导天线已批量交付+传统手机天线业务回暖。 公司目前第一主业为天线业务(手机、汽车及穿戴等),重点发展相控阵
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上周后半周,动力煤价格涨势稍有趋稳,市场质疑声再起,担忧价格就此见顶。我们认为上述担忧大可必须,如 9 月 28 日发布的报告《“涨→涨→跌→涨→涨”震荡上行趋势不变》所述,在底层逻辑未变的背景下,只需待市场稍加消化本轮涨幅后,价格将再次开启上行,且年底有望以最高点收官,一旦后续需求略超预期,价格高度或远超市场预期。----------------------------- 🚩#动力煤方面:待近期价格涨幅稍加消化后→将再次开启上行 👉(1)主产区依然受到安监影响(尤其 11 月份,22 个中
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消息催化: 【行业观点】:区别于上半年,核聚变板块已进入招标连续催化期,大额订单确定性强。同时核聚变为自主可控中美竞争关键赛道,美股核电年内涨幅近10倍,近期海外事件将频发 中国核电: 2030装机增加80%,电价因素已price in,出资10亿参股中国聚变公司,有望成为未来中核牵头聚变项目运营商,预计25年100亿利润,25年19X 本次交易后: 中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、 中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、 中国绿基金持股3
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