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满仓搞的剁手专业户

2024-09-24 14:25:04

【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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*ST汇科

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满仓搞的剁手专业户

2024-09-24 12:00:44

9.24 周二（拐点？）

结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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先导智能
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德方纳米
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指南针
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满仓搞的剁手专业户

2024-09-24 11:20:33

信创概念

@螺旋上升：信创产业链全景解析

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

25 赞同-21 评论

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满仓搞的剁手专业户

2024-09-24 10:59:50

关键词：平准基金。

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满仓搞的剁手专业户

2024-09-24 09:02:33

名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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满仓搞的剁手专业户

2024-09-24 08:54:33

【天风电新】德业股份：交流后更新-0923

——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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德业股份
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先导智能

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2024-09-24 08:51:45

9.24 盘前

1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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斯莱克
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先导智能

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2024-09-23 21:31:19

9.23 周期是什么？（SSS）

技术分析类似蛛网理论，指标间会依赖，滞后反应成长赛道进入成熟期，必然要经历量升价跌，经历投资回报率一直向下的趋势。后期的超额利润来源：一个是市场份额的垄断性，例子：通威并购润阳另一个是技术的垄断性，P型光伏-N型—钙钛矿周期产业不用研究利润表，关注供需格局的变化股价会早于产品的价格提前反映。

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2024-09-23 13:22:08

固态电池订单

实时快报：【#先导智能：已获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单#】云财经讯，$先导智能 sz300450$ 9月23日透露，已经与多家行业领军企业达成设备合作，成功抢下国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单。目前，公司已经实现全固态电池量产的全线工艺环节打通，从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖无死角。旗下电极制备、叠片、组装及化成分容、物流等系列创新方案已经在全球首条固态电池量产产线上成功应用，助力行业迈向新台阶。

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2024-09-23 10:34:02

【中信新能源】斯莱克-易拉罐设备龙头，DWI工艺赋能电池结构件

全球易拉罐生产设备核心厂商，涉足电池壳制造领域。公司成立于2004年，起初从事易拉盖高速冲压设备生产，是国内生产设备制造先行者。公司目前布局三大业务，易拉罐生产设备业务是公司支柱产业，易拉罐设备与电池壳制造共享技术工艺，三大业务协同发展。2020年公司重点布局的新能源电池壳业务，未来随产能释放有望实现高速增长，开启第二增长曲线。易拉罐设备成长稳健，公司主业稳步前进。软饮料和罐装啤酒需求提升将带动金属包装行业增长。易拉罐设备行业集中度高，制罐领域关键壁垒在生产设备环节，考验设备制造技术与系统整合

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斯莱克

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2024-09-22 11:32:17

9.21 历史复盘 2014-2015 杠杆牛（01）

01 2014年 2013年到2015年，创业板走出了前所未有的波澜壮阔的大牛市，创业板指从2013年年初705.34一直到2015年6月5日盘中创出的4037.96历史高点，涨幅达473%，个股涨幅更是惊人，出现了44只十倍股；涨幅最高的三只个股中银之杰涨幅58倍、东方财富49倍、同花顺36倍，所有个股平均涨幅535%。此轮创业板大牛市可以分为五个阶段，基本上每半年市场风格一变。创业板业绩走势支撑了2013年以及2014年整个创业板上行，主板由于盈利增速一直下滑，股票市场走势也较为疲弱。

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中国中车

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2024-09-21 17:30:15

9.21 历史复盘：2013 创业板牛市

2012—2015 TMT 98%翻倍，70%涨幅330%+ 01 时间线 2011-2012 延续熊市，绵延下跌；宏观上通胀+经济衰退趋势，看不到底。 2012年12月创业板、主板双双触底后开始反弹 2013年3月两大指数第一次受挫，起因：央行清理非标以及房地产调控收紧，政策主要针对大金融和周期板块，创业板指经过小幅回调后重回升势； 2013年6月第一次钱荒期间创业板指回调幅度不深，市场由此确认了方向，创业板走势自此彻底与主板拉开距离，直至10月受到IPO重启和第二次钱荒冲击，创业板涨幅

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中国石油

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29.09
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2024-09-20 13:24:06

【彭博】-- 美国前财长萨默斯表示，通膨可能会令联储会在未来几年的降息幅度不及预期。

萨默斯接受彭博电视David Westin采访时表示，「在货币政策方面，联储会要想像其预测的那样实际降息那么多，就面临通膨上升的风险。」联储会决策者在最新点阵图中预测的明年年底联邦基金利率中值为3.4%，相当于在周三公布的降息50基点基础上可能再降息150基点。哈佛大学教授、彭博电视特约撰稿人萨默斯表示，一旦通膨压力重现，那么利率就不会像官员们在点阵图上预测的那样下降那么多。他提醒称投资者也高估了联储会接下来的宽松力度。利率上升「我怀疑未来较长期利率会出现一定上调，10年期或30年期利

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诚迈科技

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2024-09-20 09:13:06

保持定力，lpr不动 .........

9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变 9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85% ................

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2024-09-19 19:04:30

9.19 复盘

关于政策导向：假期大摩的闭门会议，信息源这一次不只是智库，而是多方面获取，所以综合性更强：预计明年实际增速可能是不足4%的，3.9%这样子。所以数据会倒逼上层改变认知思维；放水是道德问题优先考量 or 经济优先考虑？最近高层释放的态度有松动，但是稳定是第一位，大规模救市还需要时间继续转换思路； 10月人大常委会讨论，11-12月初步政策，明年3-4月资金才能到位；所以急不来，就讨论的态度转向，都需要等上半年。关于降息鲍威尔又再次上演了一次超强的预期管理，一方面降息50个基点，理

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【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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信创概念

@螺旋上升：信创产业链全景解析

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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9.23 周期是什么？（SSS）

技术分析类似蛛网理论，指标间会依赖，滞后反应成长赛道进入成熟期，必然要经历量升价跌，经历投资回报率一直向下的趋势。后期的超额利润来源：一个是市场份额的垄断性，例子：通威并购润阳另一个是技术的垄断性，P型光伏-N型—钙钛矿周期产业不用研究利润表，关注供需格局的变化股价会早于产品的价格提前反映。

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【中信新能源】斯莱克-易拉罐设备龙头，DWI工艺赋能电池结构件

全球易拉罐生产设备核心厂商，涉足电池壳制造领域。公司成立于2004年，起初从事易拉盖高速冲压设备生产，是国内生产设备制造先行者。公司目前布局三大业务，易拉罐生产设备业务是公司支柱产业，易拉罐设备与电池壳制造共享技术工艺，三大业务协同发展。2020年公司重点布局的新能源电池壳业务，未来随产能释放有望实现高速增长，开启第二增长曲线。易拉罐设备成长稳健，公司主业稳步前进。软饮料和罐装啤酒需求提升将带动金属包装行业增长。易拉罐设备行业集中度高，制罐领域关键壁垒在生产设备环节，考验设备制造技术与系统整合

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9.21 历史复盘 2014-2015 杠杆牛（01）

01 2014年 2013年到2015年，创业板走出了前所未有的波澜壮阔的大牛市，创业板指从2013年年初705.34一直到2015年6月5日盘中创出的4037.96历史高点，涨幅达473%，个股涨幅更是惊人，出现了44只十倍股；涨幅最高的三只个股中银之杰涨幅58倍、东方财富49倍、同花顺36倍，所有个股平均涨幅535%。此轮创业板大牛市可以分为五个阶段，基本上每半年市场风格一变。创业板业绩走势支撑了2013年以及2014年整个创业板上行，主板由于盈利增速一直下滑，股票市场走势也较为疲弱。

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2012—2015 TMT 98%翻倍，70%涨幅330%+ 01 时间线 2011-2012 延续熊市，绵延下跌；宏观上通胀+经济衰退趋势，看不到底。 2012年12月创业板、主板双双触底后开始反弹 2013年3月两大指数第一次受挫，起因：央行清理非标以及房地产调控收紧，政策主要针对大金融和周期板块，创业板指经过小幅回调后重回升势； 2013年6月第一次钱荒期间创业板指回调幅度不深，市场由此确认了方向，创业板走势自此彻底与主板拉开距离，直至10月受到IPO重启和第二次钱荒冲击，创业板涨幅

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【彭博】-- 美国前财长萨默斯表示，通膨可能会令联储会在未来几年的降息幅度不及预期。

萨默斯接受彭博电视David Westin采访时表示，「在货币政策方面，联储会要想像其预测的那样实际降息那么多，就面临通膨上升的风险。」联储会决策者在最新点阵图中预测的明年年底联邦基金利率中值为3.4%，相当于在周三公布的降息50基点基础上可能再降息150基点。哈佛大学教授、彭博电视特约撰稿人萨默斯表示，一旦通膨压力重现，那么利率就不会像官员们在点阵图上预测的那样下降那么多。他提醒称投资者也高估了联储会接下来的宽松力度。利率上升「我怀疑未来较长期利率会出现一定上调，10年期或30年期利

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信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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【天风电新】德业股份：交流后更新-0923

——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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德业股份
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柴尔德

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2024-09-24 08:51:45

9.24 盘前

1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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斯莱克
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先导智能

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2024-09-23 21:31:19

9.23 周期是什么？（SSS）

技术分析类似蛛网理论，指标间会依赖，滞后反应成长赛道进入成熟期，必然要经历量升价跌，经历投资回报率一直向下的趋势。后期的超额利润来源：一个是市场份额的垄断性，例子：通威并购润阳另一个是技术的垄断性，P型光伏-N型—钙钛矿周期产业不用研究利润表，关注供需格局的变化股价会早于产品的价格提前反映。

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2024-09-23 13:22:08

固态电池订单

实时快报：【#先导智能：已获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单#】云财经讯，$先导智能 sz300450$ 9月23日透露，已经与多家行业领军企业达成设备合作，成功抢下国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单。目前，公司已经实现全固态电池量产的全线工艺环节打通，从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖无死角。旗下电极制备、叠片、组装及化成分容、物流等系列创新方案已经在全球首条固态电池量产产线上成功应用，助力行业迈向新台阶。

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2024-09-23 10:34:02

【中信新能源】斯莱克-易拉罐设备龙头，DWI工艺赋能电池结构件

全球易拉罐生产设备核心厂商，涉足电池壳制造领域。公司成立于2004年，起初从事易拉盖高速冲压设备生产，是国内生产设备制造先行者。公司目前布局三大业务，易拉罐生产设备业务是公司支柱产业，易拉罐设备与电池壳制造共享技术工艺，三大业务协同发展。2020年公司重点布局的新能源电池壳业务，未来随产能释放有望实现高速增长，开启第二增长曲线。易拉罐设备成长稳健，公司主业稳步前进。软饮料和罐装啤酒需求提升将带动金属包装行业增长。易拉罐设备行业集中度高，制罐领域关键壁垒在生产设备环节，考验设备制造技术与系统整合

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2024-09-22 11:32:17

9.21 历史复盘 2014-2015 杠杆牛（01）

01 2014年 2013年到2015年，创业板走出了前所未有的波澜壮阔的大牛市，创业板指从2013年年初705.34一直到2015年6月5日盘中创出的4037.96历史高点，涨幅达473%，个股涨幅更是惊人，出现了44只十倍股；涨幅最高的三只个股中银之杰涨幅58倍、东方财富49倍、同花顺36倍，所有个股平均涨幅535%。此轮创业板大牛市可以分为五个阶段，基本上每半年市场风格一变。创业板业绩走势支撑了2013年以及2014年整个创业板上行，主板由于盈利增速一直下滑，股票市场走势也较为疲弱。

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2024-09-21 17:30:15

9.21 历史复盘：2013 创业板牛市

2012—2015 TMT 98%翻倍，70%涨幅330%+ 01 时间线 2011-2012 延续熊市，绵延下跌；宏观上通胀+经济衰退趋势，看不到底。 2012年12月创业板、主板双双触底后开始反弹 2013年3月两大指数第一次受挫，起因：央行清理非标以及房地产调控收紧，政策主要针对大金融和周期板块，创业板指经过小幅回调后重回升势； 2013年6月第一次钱荒期间创业板指回调幅度不深，市场由此确认了方向，创业板走势自此彻底与主板拉开距离，直至10月受到IPO重启和第二次钱荒冲击，创业板涨幅

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中国石油

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2024-09-20 13:24:06

【彭博】-- 美国前财长萨默斯表示，通膨可能会令联储会在未来几年的降息幅度不及预期。

萨默斯接受彭博电视David Westin采访时表示，「在货币政策方面，联储会要想像其预测的那样实际降息那么多，就面临通膨上升的风险。」联储会决策者在最新点阵图中预测的明年年底联邦基金利率中值为3.4%，相当于在周三公布的降息50基点基础上可能再降息150基点。哈佛大学教授、彭博电视特约撰稿人萨默斯表示，一旦通膨压力重现，那么利率就不会像官员们在点阵图上预测的那样下降那么多。他提醒称投资者也高估了联储会接下来的宽松力度。利率上升「我怀疑未来较长期利率会出现一定上调，10年期或30年期利

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2024-09-20 09:13:06

保持定力，lpr不动 .........

9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变 9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85% ................

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2024-09-19 19:04:30

9.19 复盘

关于政策导向：假期大摩的闭门会议，信息源这一次不只是智库，而是多方面获取，所以综合性更强：预计明年实际增速可能是不足4%的，3.9%这样子。所以数据会倒逼上层改变认知思维；放水是道德问题优先考量 or 经济优先考虑？最近高层释放的态度有松动，但是稳定是第一位，大规模救市还需要时间继续转换思路； 10月人大常委会讨论，11-12月初步政策，明年3-4月资金才能到位；所以急不来，就讨论的态度转向，都需要等上半年。关于降息鲍威尔又再次上演了一次超强的预期管理，一方面降息50个基点，理

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2024-09-24 14:25:04

【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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2024-09-24 12:00:44

9.24 周二（拐点？）

结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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指南针
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2024-09-24 11:20:33

信创概念

@螺旋上升：信创产业链全景解析

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

25 赞同-21 评论

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2024-09-24 10:59:50

关键词：平准基金。

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2024-09-24 09:02:33

名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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9.23 周期是什么？（SSS）

技术分析类似蛛网理论，指标间会依赖，滞后反应成长赛道进入成熟期，必然要经历量升价跌，经历投资回报率一直向下的趋势。后期的超额利润来源：一个是市场份额的垄断性，例子：通威并购润阳另一个是技术的垄断性，P型光伏-N型—钙钛矿周期产业不用研究利润表，关注供需格局的变化股价会早于产品的价格提前反映。

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实时快报：【#先导智能：已获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单#】云财经讯，$先导智能 sz300450$ 9月23日透露，已经与多家行业领军企业达成设备合作，成功抢下国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单。目前，公司已经实现全固态电池量产的全线工艺环节打通，从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖无死角。旗下电极制备、叠片、组装及化成分容、物流等系列创新方案已经在全球首条固态电池量产产线上成功应用，助力行业迈向新台阶。

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【中信新能源】斯莱克-易拉罐设备龙头，DWI工艺赋能电池结构件

全球易拉罐生产设备核心厂商，涉足电池壳制造领域。公司成立于2004年，起初从事易拉盖高速冲压设备生产，是国内生产设备制造先行者。公司目前布局三大业务，易拉罐生产设备业务是公司支柱产业，易拉罐设备与电池壳制造共享技术工艺，三大业务协同发展。2020年公司重点布局的新能源电池壳业务，未来随产能释放有望实现高速增长，开启第二增长曲线。易拉罐设备成长稳健，公司主业稳步前进。软饮料和罐装啤酒需求提升将带动金属包装行业增长。易拉罐设备行业集中度高，制罐领域关键壁垒在生产设备环节，考验设备制造技术与系统整合

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9.21 历史复盘 2014-2015 杠杆牛（01）

01 2014年 2013年到2015年，创业板走出了前所未有的波澜壮阔的大牛市，创业板指从2013年年初705.34一直到2015年6月5日盘中创出的4037.96历史高点，涨幅达473%，个股涨幅更是惊人，出现了44只十倍股；涨幅最高的三只个股中银之杰涨幅58倍、东方财富49倍、同花顺36倍，所有个股平均涨幅535%。此轮创业板大牛市可以分为五个阶段，基本上每半年市场风格一变。创业板业绩走势支撑了2013年以及2014年整个创业板上行，主板由于盈利增速一直下滑，股票市场走势也较为疲弱。

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9.21 历史复盘：2013 创业板牛市

2012—2015 TMT 98%翻倍，70%涨幅330%+ 01 时间线 2011-2012 延续熊市，绵延下跌；宏观上通胀+经济衰退趋势，看不到底。 2012年12月创业板、主板双双触底后开始反弹 2013年3月两大指数第一次受挫，起因：央行清理非标以及房地产调控收紧，政策主要针对大金融和周期板块，创业板指经过小幅回调后重回升势； 2013年6月第一次钱荒期间创业板指回调幅度不深，市场由此确认了方向，创业板走势自此彻底与主板拉开距离，直至10月受到IPO重启和第二次钱荒冲击，创业板涨幅

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【彭博】-- 美国前财长萨默斯表示，通膨可能会令联储会在未来几年的降息幅度不及预期。

萨默斯接受彭博电视David Westin采访时表示，「在货币政策方面，联储会要想像其预测的那样实际降息那么多，就面临通膨上升的风险。」联储会决策者在最新点阵图中预测的明年年底联邦基金利率中值为3.4%，相当于在周三公布的降息50基点基础上可能再降息150基点。哈佛大学教授、彭博电视特约撰稿人萨默斯表示，一旦通膨压力重现，那么利率就不会像官员们在点阵图上预测的那样下降那么多。他提醒称投资者也高估了联储会接下来的宽松力度。利率上升「我怀疑未来较长期利率会出现一定上调，10年期或30年期利

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结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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技术分析类似蛛网理论，指标间会依赖，滞后反应成长赛道进入成熟期，必然要经历量升价跌，经历投资回报率一直向下的趋势。后期的超额利润来源：一个是市场份额的垄断性，例子：通威并购润阳另一个是技术的垄断性，P型光伏-N型—钙钛矿周期产业不用研究利润表，关注供需格局的变化股价会早于产品的价格提前反映。

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【中信新能源】斯莱克-易拉罐设备龙头，DWI工艺赋能电池结构件

全球易拉罐生产设备核心厂商，涉足电池壳制造领域。公司成立于2004年，起初从事易拉盖高速冲压设备生产，是国内生产设备制造先行者。公司目前布局三大业务，易拉罐生产设备业务是公司支柱产业，易拉罐设备与电池壳制造共享技术工艺，三大业务协同发展。2020年公司重点布局的新能源电池壳业务，未来随产能释放有望实现高速增长，开启第二增长曲线。易拉罐设备成长稳健，公司主业稳步前进。软饮料和罐装啤酒需求提升将带动金属包装行业增长。易拉罐设备行业集中度高，制罐领域关键壁垒在生产设备环节，考验设备制造技术与系统整合

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斯莱克

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2024-09-22 11:32:17

9.21 历史复盘 2014-2015 杠杆牛（01）

01 2014年 2013年到2015年，创业板走出了前所未有的波澜壮阔的大牛市，创业板指从2013年年初705.34一直到2015年6月5日盘中创出的4037.96历史高点，涨幅达473%，个股涨幅更是惊人，出现了44只十倍股；涨幅最高的三只个股中银之杰涨幅58倍、东方财富49倍、同花顺36倍，所有个股平均涨幅535%。此轮创业板大牛市可以分为五个阶段，基本上每半年市场风格一变。创业板业绩走势支撑了2013年以及2014年整个创业板上行，主板由于盈利增速一直下滑，股票市场走势也较为疲弱。

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中国中车

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2024-09-21 17:30:15

9.21 历史复盘：2013 创业板牛市

2012—2015 TMT 98%翻倍，70%涨幅330%+ 01 时间线 2011-2012 延续熊市，绵延下跌；宏观上通胀+经济衰退趋势，看不到底。 2012年12月创业板、主板双双触底后开始反弹 2013年3月两大指数第一次受挫，起因：央行清理非标以及房地产调控收紧，政策主要针对大金融和周期板块，创业板指经过小幅回调后重回升势； 2013年6月第一次钱荒期间创业板指回调幅度不深，市场由此确认了方向，创业板走势自此彻底与主板拉开距离，直至10月受到IPO重启和第二次钱荒冲击，创业板涨幅

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2024-09-20 13:24:06

【彭博】-- 美国前财长萨默斯表示，通膨可能会令联储会在未来几年的降息幅度不及预期。

萨默斯接受彭博电视David Westin采访时表示，「在货币政策方面，联储会要想像其预测的那样实际降息那么多，就面临通膨上升的风险。」联储会决策者在最新点阵图中预测的明年年底联邦基金利率中值为3.4%，相当于在周三公布的降息50基点基础上可能再降息150基点。哈佛大学教授、彭博电视特约撰稿人萨默斯表示，一旦通膨压力重现，那么利率就不会像官员们在点阵图上预测的那样下降那么多。他提醒称投资者也高估了联储会接下来的宽松力度。利率上升「我怀疑未来较长期利率会出现一定上调，10年期或30年期利

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2024-09-20 09:13:06

保持定力，lpr不动 .........

9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变 9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85% ................

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2024-09-19 19:04:30

9.19 复盘

关于政策导向：假期大摩的闭门会议，信息源这一次不只是智库，而是多方面获取，所以综合性更强：预计明年实际增速可能是不足4%的，3.9%这样子。所以数据会倒逼上层改变认知思维；放水是道德问题优先考量 or 经济优先考虑？最近高层释放的态度有松动，但是稳定是第一位，大规模救市还需要时间继续转换思路； 10月人大常委会讨论，11-12月初步政策，明年3-4月资金才能到位；所以急不来，就讨论的态度转向，都需要等上半年。关于降息鲍威尔又再次上演了一次超强的预期管理，一方面降息50个基点，理

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2024-09-24 14:25:04

【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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*ST汇科

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2024-09-24 12:00:44

9.24 周二（拐点？）

结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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指南针
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2024-09-24 11:20:33

信创概念

@螺旋上升：信创产业链全景解析

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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2024-09-24 10:59:50

关键词：平准基金。

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2024-09-24 09:02:33

名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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2024-09-24 08:54:33

【天风电新】德业股份：交流后更新-0923

——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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德业股份
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2024-09-24 08:51:45

9.24 盘前

1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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斯莱克
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2024-09-23 21:31:19

9.23 周期是什么？（SSS）

技术分析类似蛛网理论，指标间会依赖，滞后反应成长赛道进入成熟期，必然要经历量升价跌，经历投资回报率一直向下的趋势。后期的超额利润来源：一个是市场份额的垄断性，例子：通威并购润阳另一个是技术的垄断性，P型光伏-N型—钙钛矿周期产业不用研究利润表，关注供需格局的变化股价会早于产品的价格提前反映。

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2.25
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2024-09-23 13:22:08

固态电池订单

实时快报：【#先导智能：已获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单#】云财经讯，$先导智能 sz300450$ 9月23日透露，已经与多家行业领军企业达成设备合作，成功抢下国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单。目前，公司已经实现全固态电池量产的全线工艺环节打通，从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖无死角。旗下电极制备、叠片、组装及化成分容、物流等系列创新方案已经在全球首条固态电池量产产线上成功应用，助力行业迈向新台阶。

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【中信新能源】斯莱克-易拉罐设备龙头，DWI工艺赋能电池结构件

全球易拉罐生产设备核心厂商，涉足电池壳制造领域。公司成立于2004年，起初从事易拉盖高速冲压设备生产，是国内生产设备制造先行者。公司目前布局三大业务，易拉罐生产设备业务是公司支柱产业，易拉罐设备与电池壳制造共享技术工艺，三大业务协同发展。2020年公司重点布局的新能源电池壳业务，未来随产能释放有望实现高速增长，开启第二增长曲线。易拉罐设备成长稳健，公司主业稳步前进。软饮料和罐装啤酒需求提升将带动金属包装行业增长。易拉罐设备行业集中度高，制罐领域关键壁垒在生产设备环节，考验设备制造技术与系统整合

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9.21 历史复盘 2014-2015 杠杆牛（01）

01 2014年 2013年到2015年，创业板走出了前所未有的波澜壮阔的大牛市，创业板指从2013年年初705.34一直到2015年6月5日盘中创出的4037.96历史高点，涨幅达473%，个股涨幅更是惊人，出现了44只十倍股；涨幅最高的三只个股中银之杰涨幅58倍、东方财富49倍、同花顺36倍，所有个股平均涨幅535%。此轮创业板大牛市可以分为五个阶段，基本上每半年市场风格一变。创业板业绩走势支撑了2013年以及2014年整个创业板上行，主板由于盈利增速一直下滑，股票市场走势也较为疲弱。

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9.21 历史复盘：2013 创业板牛市

2012—2015 TMT 98%翻倍，70%涨幅330%+ 01 时间线 2011-2012 延续熊市，绵延下跌；宏观上通胀+经济衰退趋势，看不到底。 2012年12月创业板、主板双双触底后开始反弹 2013年3月两大指数第一次受挫，起因：央行清理非标以及房地产调控收紧，政策主要针对大金融和周期板块，创业板指经过小幅回调后重回升势； 2013年6月第一次钱荒期间创业板指回调幅度不深，市场由此确认了方向，创业板走势自此彻底与主板拉开距离，直至10月受到IPO重启和第二次钱荒冲击，创业板涨幅

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【彭博】-- 美国前财长萨默斯表示，通膨可能会令联储会在未来几年的降息幅度不及预期。

萨默斯接受彭博电视David Westin采访时表示，「在货币政策方面，联储会要想像其预测的那样实际降息那么多，就面临通膨上升的风险。」联储会决策者在最新点阵图中预测的明年年底联邦基金利率中值为3.4%，相当于在周三公布的降息50基点基础上可能再降息150基点。哈佛大学教授、彭博电视特约撰稿人萨默斯表示，一旦通膨压力重现，那么利率就不会像官员们在点阵图上预测的那样下降那么多。他提醒称投资者也高估了联储会接下来的宽松力度。利率上升「我怀疑未来较长期利率会出现一定上调，10年期或30年期利

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9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变 9月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR为3.35%，上月为3.35%；5年期以上LPR为3.85%，上月为3.85% ................

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