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满仓搞的剁手专业户
2023-08-12 00:15:25
8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-10 20:24:14
8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-09 15:12:42
8.9 周三复盘 (LJ行情)
继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 09:26:17
为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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工业富联
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-04 16:41:45
8.4 周五复盘
01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-04 14:52:01
【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-04 14:49:03
【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-03 22:23:57
8.3 周四复盘(钱在哪,哪就是逻辑)
01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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江淮汽车
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2023-08-03 09:18:08
【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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2023-08-03 09:16:10
智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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2023-08-10 20:24:14
8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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2023-08-09 15:12:42
8.9 周三复盘 (LJ行情)
继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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2023-08-08 09:26:17
为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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2023-08-04 16:41:45
8.4 周五复盘
01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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2023-08-04 14:52:01
【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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2023-08-04 14:49:03
【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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2023-08-03 22:23:57
8.3 周四复盘(钱在哪,哪就是逻辑)
01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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2023-08-03 09:18:08
【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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8.11 周五复盘
01 宏观 7月社融总结:居民和企业都躺平了 居民短期贷款是用于消费的,居民中长期贷款是买房 居民不想消费也不想买房 企业短期贷款用于采购原材料,企业长期贷款用于基建中长期扩展 企业不想进货,也不想扩张。 中间新增信贷主力是政府, 货币相当宽松,就是没人借。 02 市场 沪指跌2.01%创年内最大单日跌幅 ,外资跑了123亿,内资疯狂出逃500多亿 (结合晚上公布的7月社融,估计又是提前得到消息抢跑。) 1、传拜登要求外资机构清空A股半导体、微电子、量子通信、人工智能相关股票(小作文)。2、万亿
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贵州茅台
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柴尔德
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2023-08-10 20:24:14
8.10 周四 复盘 (空仓)
01 宏观 没有通缩,只是负通货膨胀,负的趋势十头牛也拉不住; 公开数据显示,外商对华直接投资降至25年最低。投资净额的上一个低点是2016年中。 02 市场 证券: 红塔证券公告,股东昆明产投拟减持不超1%公司股份。 【上交所:优化交易监管 平衡好保持交易通畅和打击过度投机】 上交所:研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增;研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 地产 #证监会计划周五召集部分房企及金融机构开会# 知情人士:消息属实 已有房企收到通知】财联社8月10日电,
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南天信息
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-09 15:12:42
8.9 周三复盘 (LJ行情)
继续缩量,北向继续跑,垃圾时间。 今天的三只N算是活跃了市场,不知道晚上上边的人能不能看的见。 这垃圾市场真是让人开眼,参与了一把,玩的确实刺激。 昨晚关注的格鲁肽,选了科源制药,早盘一路看着封板,愣是没进。 选的北方+水利,韩建河山,开盘高开低走也没进。 垃圾时间也没啥可复盘的,还是继续打野为主。 题材上关注这个 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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碧兴物联
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麒麟信安
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柴尔德
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2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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中际旭创
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柴尔德
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2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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诚迈科技
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柴尔德
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2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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卓创资讯
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柴尔德
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2023-08-08 09:26:17
为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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工业富联
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柴尔德
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2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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诚迈科技
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柴尔德
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2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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哈投股份
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卓创资讯
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诚迈科技
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2023-08-04 16:41:45
8.4 周五复盘
01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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步科股份
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哈投股份
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世纪恒通
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2023-08-04 14:52:01
【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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柴尔德
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2023-08-04 14:49:03
【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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步科股份
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柴尔德
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2023-08-03 22:23:57
8.3 周四复盘(钱在哪,哪就是逻辑)
01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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世纪恒通
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未来电器
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千里科技
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江淮汽车
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柴尔德
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2023-08-03 09:18:08
【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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四川黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-08-03 09:16:10
智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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虹软科技
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