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满仓搞的剁手专业户

2023-10-17 22:15:15

10.17 周二复盘（华为线二波退潮）

01 宏观一、9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看，即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下，判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低，后续建议重

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创意信息
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高新发展
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双鹭药业
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昊帆生物
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哈尔斯

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满仓搞的剁手专业户

2023-10-17 17:24:38

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估

1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需，打星节奏提速，卫星互联网标的将迎来爆发式增长

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满仓搞的剁手专业户

2023-10-16 22:04:27

外资机构观点精要：

大摩：我们对中国股市短期内保持观望，仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键，在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看，汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标： 1）可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助； 2）即将召开的政策会议，包括政治局会议和三中全会； 3）进一步推进债转债解决地方政府债务问题； 4）11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤； 5）12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。高盛：尽管最近有报道，但

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双鹭药业

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满仓搞的剁手专业户

2023-10-16 09:04:25

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机】

据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份额分别为40%、30%、20%、10%，总招标金额为3.39亿元，总招

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四川长虹

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满仓搞的剁手专业户

2023-10-15 19:43:34

【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】

我们认为当下的减肥药，对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要，我们会随时更新，也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化：（1）2023-11-02，诺和诺德，礼来2023年三季报（2）2023年底/2024年初，替尔泊肽减重适应症上市（3）2024-02-07，替尔泊肽NASH临床结束（4）2024-03-29，替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束（5）2024-06-21，美国ADA大会（6）2024-07-30，替尔泊肽心力衰竭临床结束（7）2024-11-15，7.2 mg

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双鹭药业

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2023-10-15 15:48:52

10.15 周末复盘（华为+药）

01 宏观一、债市（市场关注进一步增量政策出台的可能性）从国庆前后数据观察，经济底总体较薄，增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势，后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提，如果没有经济以外的事件冲击，政策或很难超越现有范畴和力度。时间已经进入全年收官阶段，眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。政府债供给是一个短期因素，毕竟再融资债为主，用途是置换存量债务，逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用，随着发行置换工作的展开，预

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双鹭药业
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武汉凡谷
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翰宇药业

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2023-10-12 23:21:31

10.12 周四复盘

01 宏观一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元甘肃省财政厅公告，经甘肃省人民政府同意，决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日，计划发行金额400.627亿元。其中，2023年甘肃省政府再融资一般债券（六期）、2023年甘肃省政府再融资专项债券（五期）计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元，期限10年，募集资金用途为偿还存量债务。（各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿，有2省份超千亿；市场传言，最终发行量为一万亿左右；意味着地

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光弘科技
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双鹭药业
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锦鸡股份

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2023-09-20 23:56:48

9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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扬帆新材

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2023-09-19 21:23:10

9.19 周二复盘（杜绝打新）

【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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贵州茅台

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2023-09-17 23:52:05

招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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艾力斯

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2023-09-15 14:43:19

【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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帝尔激光

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2023-09-15 08:41:53

【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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平煤股份

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2023-09-14 14:33:18

天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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杰瑞股份
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准油股份

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2023-09-13 13:50:35

汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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贵州茅台

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2023-09-12 09:06:15

【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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10.17 周二复盘（华为线二波退潮）

01 宏观一、9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看，即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下，判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低，后续建议重

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【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估

1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需，打星节奏提速，卫星互联网标的将迎来爆发式增长

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外资机构观点精要：

大摩：我们对中国股市短期内保持观望，仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键，在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看，汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标： 1）可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助； 2）即将召开的政策会议，包括政治局会议和三中全会； 3）进一步推进债转债解决地方政府债务问题； 4）11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤； 5）12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。高盛：尽管最近有报道，但

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国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机】

据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份额分别为40%、30%、20%、10%，总招标金额为3.39亿元，总招

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【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】

我们认为当下的减肥药，对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要，我们会随时更新，也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化：（1）2023-11-02，诺和诺德，礼来2023年三季报（2）2023年底/2024年初，替尔泊肽减重适应症上市（3）2024-02-07，替尔泊肽NASH临床结束（4）2024-03-29，替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束（5）2024-06-21，美国ADA大会（6）2024-07-30，替尔泊肽心力衰竭临床结束（7）2024-11-15，7.2 mg

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10.15 周末复盘（华为+药）

01 宏观一、债市（市场关注进一步增量政策出台的可能性）从国庆前后数据观察，经济底总体较薄，增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势，后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提，如果没有经济以外的事件冲击，政策或很难超越现有范畴和力度。时间已经进入全年收官阶段，眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。政府债供给是一个短期因素，毕竟再融资债为主，用途是置换存量债务，逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用，随着发行置换工作的展开，预

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10.12 周四复盘

01 宏观一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元甘肃省财政厅公告，经甘肃省人民政府同意，决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日，计划发行金额400.627亿元。其中，2023年甘肃省政府再融资一般债券（六期）、2023年甘肃省政府再融资专项债券（五期）计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元，期限10年，募集资金用途为偿还存量债务。（各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿，有2省份超千亿；市场传言，最终发行量为一万亿左右；意味着地

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01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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帝尔激光

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-10-17 22:15:15

10.17 周二复盘（华为线二波退潮）

01 宏观一、9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看，即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下，判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低，后续建议重

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创意信息
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高新发展
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双鹭药业
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昊帆生物
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哈尔斯

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柴尔德

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2023-10-17 17:24:38

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估

1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需，打星节奏提速，卫星互联网标的将迎来爆发式增长

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2023-10-16 22:04:27

外资机构观点精要：

大摩：我们对中国股市短期内保持观望，仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键，在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看，汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标： 1）可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助； 2）即将召开的政策会议，包括政治局会议和三中全会； 3）进一步推进债转债解决地方政府债务问题； 4）11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤； 5）12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。高盛：尽管最近有报道，但

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2023-10-16 09:04:25

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机】

据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份额分别为40%、30%、20%、10%，总招标金额为3.39亿元，总招

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2023-10-15 19:43:34

【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】

我们认为当下的减肥药，对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要，我们会随时更新，也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化：（1）2023-11-02，诺和诺德，礼来2023年三季报（2）2023年底/2024年初，替尔泊肽减重适应症上市（3）2024-02-07，替尔泊肽NASH临床结束（4）2024-03-29，替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束（5）2024-06-21，美国ADA大会（6）2024-07-30，替尔泊肽心力衰竭临床结束（7）2024-11-15，7.2 mg

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双鹭药业

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2023-10-15 15:48:52

10.15 周末复盘（华为+药）

01 宏观一、债市（市场关注进一步增量政策出台的可能性）从国庆前后数据观察，经济底总体较薄，增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势，后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提，如果没有经济以外的事件冲击，政策或很难超越现有范畴和力度。时间已经进入全年收官阶段，眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。政府债供给是一个短期因素，毕竟再融资债为主，用途是置换存量债务，逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用，随着发行置换工作的展开，预

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聚辰股份
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武汉凡谷
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2023-10-12 23:21:31

10.12 周四复盘

01 宏观一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元甘肃省财政厅公告，经甘肃省人民政府同意，决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日，计划发行金额400.627亿元。其中，2023年甘肃省政府再融资一般债券（六期）、2023年甘肃省政府再融资专项债券（五期）计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元，期限10年，募集资金用途为偿还存量债务。（各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿，有2省份超千亿；市场传言，最终发行量为一万亿左右；意味着地

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光弘科技
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双鹭药业
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锦鸡股份

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2023-09-20 23:56:48

9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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扬帆新材

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柴尔德

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2023-09-19 21:23:10

9.19 周二复盘（杜绝打新）

【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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贵州茅台

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柴尔德

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2023-09-17 23:52:05

招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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2023-09-15 14:43:19

【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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帝尔激光

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柴尔德

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2023-09-15 08:41:53

【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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平煤股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-09-14 14:33:18

天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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杰瑞股份
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准油股份

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柴尔德

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2023-09-13 13:50:35

汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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贵州茅台

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2023-09-12 09:06:15

【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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10.17 周二复盘（华为线二波退潮）

01 宏观一、9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看，即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下，判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低，后续建议重

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【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估

1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需，打星节奏提速，卫星互联网标的将迎来爆发式增长

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2023-10-16 22:04:27

外资机构观点精要：

大摩：我们对中国股市短期内保持观望，仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键，在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看，汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标： 1）可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助； 2）即将召开的政策会议，包括政治局会议和三中全会； 3）进一步推进债转债解决地方政府债务问题； 4）11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤； 5）12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。高盛：尽管最近有报道，但

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国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机】

据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份额分别为40%、30%、20%、10%，总招标金额为3.39亿元，总招

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【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】

我们认为当下的减肥药，对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要，我们会随时更新，也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化：（1）2023-11-02，诺和诺德，礼来2023年三季报（2）2023年底/2024年初，替尔泊肽减重适应症上市（3）2024-02-07，替尔泊肽NASH临床结束（4）2024-03-29，替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束（5）2024-06-21，美国ADA大会（6）2024-07-30，替尔泊肽心力衰竭临床结束（7）2024-11-15，7.2 mg

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10.15 周末复盘（华为+药）

01 宏观一、债市（市场关注进一步增量政策出台的可能性）从国庆前后数据观察，经济底总体较薄，增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势，后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提，如果没有经济以外的事件冲击，政策或很难超越现有范畴和力度。时间已经进入全年收官阶段，眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。政府债供给是一个短期因素，毕竟再融资债为主，用途是置换存量债务，逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用，随着发行置换工作的展开，预

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10.12 周四复盘

01 宏观一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元甘肃省财政厅公告，经甘肃省人民政府同意，决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日，计划发行金额400.627亿元。其中，2023年甘肃省政府再融资一般债券（六期）、2023年甘肃省政府再融资专项债券（五期）计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元，期限10年，募集资金用途为偿还存量债务。（各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿，有2省份超千亿；市场传言，最终发行量为一万亿左右；意味着地

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9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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2023-09-13 13:50:35

汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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2023-09-12 09:06:15

【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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2023-10-17 22:15:15

10.17 周二复盘（华为线二波退潮）

01 宏观一、9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。多个信源透露，济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看，即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下，判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低，后续建议重

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创意信息
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高新发展
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双鹭药业
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昊帆生物
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哈尔斯

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2023-10-17 17:24:38

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估

1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需，打星节奏提速，卫星互联网标的将迎来爆发式增长

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创意信息

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2023-10-16 22:04:27

外资机构观点精要：

大摩：我们对中国股市短期内保持观望，仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键，在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看，汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标： 1）可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助； 2）即将召开的政策会议，包括政治局会议和三中全会； 3）进一步推进债转债解决地方政府债务问题； 4）11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤； 5）12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。高盛：尽管最近有报道，但

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双鹭药业

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2023-10-16 09:04:25

国产AI加速，中国电信公布采购中标目录【华西计算机】

据公众号云头条披露， I系列训练服务器，其中风冷：超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元，中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%，总招标金额为53.39亿元，总招标数量预估为2073台，价格约257万元；液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元，中标份额分别为40%、30%、20%、10%，总招标金额为3.39亿元，总招

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四川长虹

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2023-10-15 19:43:34

【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】

我们认为当下的减肥药，对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要，我们会随时更新，也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化：（1）2023-11-02，诺和诺德，礼来2023年三季报（2）2023年底/2024年初，替尔泊肽减重适应症上市（3）2024-02-07，替尔泊肽NASH临床结束（4）2024-03-29，替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束（5）2024-06-21，美国ADA大会（6）2024-07-30，替尔泊肽心力衰竭临床结束（7）2024-11-15，7.2 mg

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双鹭药业

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2023-10-15 15:48:52

10.15 周末复盘（华为+药）

01 宏观一、债市（市场关注进一步增量政策出台的可能性）从国庆前后数据观察，经济底总体较薄，增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势，后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提，如果没有经济以外的事件冲击，政策或很难超越现有范畴和力度。时间已经进入全年收官阶段，眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。政府债供给是一个短期因素，毕竟再融资债为主，用途是置换存量债务，逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用，随着发行置换工作的展开，预

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双鹭药业
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聚辰股份
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武汉凡谷
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翰宇药业

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2023-10-12 23:21:31

10.12 周四复盘

01 宏观一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元甘肃省财政厅公告，经甘肃省人民政府同意，决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日，计划发行金额400.627亿元。其中，2023年甘肃省政府再融资一般债券（六期）、2023年甘肃省政府再融资专项债券（五期）计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元，期限10年，募集资金用途为偿还存量债务。（各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿，有2省份超千亿；市场传言，最终发行量为一万亿左右；意味着地

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光弘科技
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*ST精伦
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双鹭药业
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锦鸡股份

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2023-09-20 23:56:48

9.20 周三复盘（安心过节）

01 宏观一、9月20日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加快推进新型工业化有关工作，审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》会议指出，省级政府要对本地区清欠工作负总责，抓紧解决政府拖欠企业账款问题，解开企业之间相互拖欠的“连环套”，央企国企要带头偿还。要突出实质性清偿，加强政策支持、统筹调度和监督考核，努力做到应清尽清，着力构建长效机制。二、地产的首个绿灯案例【碧桂园9笔境内债展期事项全部通过涉及资金近150亿元】9月20日，有接近碧桂园人士向《证券日报》记者透露，碧桂园第

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扬帆新材

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2023-09-19 21:23:10

9.19 周二复盘（杜绝打新）

【#证监会回应金帝股份上市首日战投出借证券#：融券业务符合当前监管规定】金帝股份高管与核心员工赢两次，赢麻了仅八月就有11只新股上市首日融券做空，今人瞠目的是恒达新材融券利息高达62%，这得有多大的利益诱，宁肯惑扛着62%利息也要融券。不得不说，管理层给套利者的这个渠道真是高明，比全流通好太多了，毕竟全流通谁都可以做，但转融通就只有极少数人可以搞到，这就给成功率加了一把安全锁，广大中小投资者被融券条件保护的牢牢滴。 “限售股”转融通合法合规，制度设计漏洞百出，如不取消或者限制，中国股市未来

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贵州茅台

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2023-09-17 23:52:05

招商医药】艾力斯伏美替尼EGFR ex20ins适应症摘要数据公布

1L治疗mPFS达到10.7m潜力巨大！艾力斯伏美替尼针对EGFR ex20ins适应症1L及后线数据在WCLC公布，1L治疗入组20人（240mg），后线治疗入组49人（240mg 24人，160mg 25人）。1L治疗 ORR 69%，mPFS 10.7m；后线治疗240mg组 ORR 50%，mPFS 7.0m；后线治疗160mg组 ORR 41%，mPFS 5.8m。目前针对EGFR ex20ins的NSCLC一线标准疗法仍为化疗，mPFS 2.9m，伏美替尼对比化疗优势显著。武田Mo

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艾力斯

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2023-09-15 14:43:19

【中金机械 | 光伏设备】8月月报：1H23业绩快速增长，关注BC电池创新机遇

8月光伏设备板块走势较弱。沪深300指数-5.70%，创业板指-5.27%，光伏指数-8.69%，光伏设备-9.75%。根据中金光伏组，看好 9-10 月海外库存持续去化、组件价格企稳微涨、终端排产持续向上。建议投资者继续关注技术迭代和供给瓶颈环节。 #本月光伏设备企业中报披露完毕：业绩增长：1H23光伏设备板块营业收入同比+64.1%；归母净利润同比+66.7%。分环节来看，1H23年硅片设备/电池片设备/组件设备营业收入分别同比+83.6%/+51.4%/+48.6%；归母净利润分别同比+

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帝尔激光

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2023-09-15 08:41:53

【华泰宏观】央行降准继续传递稳增长信号

9月14日央行宣布全面降准0.25个百分点，预计释放流动性6,000亿元左右。 ✅央行在稳增长窗口期降准属于意料之中，但降准时点可能早于市场预期。受税期因素和地方专项债发行加速影响,央行选择降准补充流动性,保证资金面平稳跨季。 ✅央行通过降准而非公开市场操作释放流动性，继续传递稳增长信号，但信号意义可能大于实质。 ✅往前看，我们预计目前到9月底可能有进一步的稳增长政策落地，其中核心城市地产需求政策的进一步放松，地方化债方面的努力、尤其是央行通过特殊金融工具扩张基础货币，以及政策对城中村改造的支持

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平煤股份

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2023-09-14 14:33:18

天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开

Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看： #国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单； #中东：稳定增长，公司市占率优势明显； #美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地； #xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿

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杰瑞股份
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准油股份

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柴尔德

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2023-09-13 13:50:35

汇报一下上周的海外路演情况：

1、新加坡和马来西亚的投资者普遍悲观，主要担忧的是宏观风险（类似国内6月中下旬的情况）。对于金融企业，最担心银行的基本面。1、不相信救市能拉起房地产；2、认为目前披露的化债方案不能解决LGFV问题，甚至有海外投资人问四大行有没有爆雷风险（不存在信仰）；3、更多看到存量房贷利率降低的负面影响，认为这是商业银行“让利”实体经济，而不认可减少提前还贷，缓解居民家庭缩表等层面的积极影响。 2、海外long only投资者在A股/港股的风险敞口不少于较大浮亏状态，据了解都在考虑退出，如果后续有政策反弹，可

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贵州茅台

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2023-09-12 09:06:15

【招商电新】钧达股份更新

昨日公司公开交流信息点较多，主要包括： 1、今年上半年以TOPCon为主的N型电池三方供应商出货量仅10.xGW，公司市占率6成。技术迭代上，公司目前完成了LP的双插改造降低了成本，也完成了正面SE使用。后续还有双面SE、双面POLY、0BB、TBC等迭代。供应链方面，公司很早开始对石英制品进行供应商开发和锁量，并较早优化网布、浆料的供应商情况。 2、公司产品平均量产的入库效率目前24.7%，年底将达25%，后续几个月，公司计划推出一款新品，效率提升0.3%（182的件效率会提升8W到585

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