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柴尔德
不套几个点 如何做到深度学习
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-05 23:51:01
复合集流体论坛- 摘要 I
一、东威科技 东威科技董事长-刘建波 公司22年研制出了前道工序的磁控溅射,23年会把蒸发镀设备做出来推向市场。 复合电极替代传统的电极,这一趋势是不可逆转的;在民用上,安全性是要解决好的问题,甚至是大规模生产以后成本有可能比传统的铜箔还要节省资源和成本。 二、亨通新材料产业集团:集流体材料的应用与创新 -复合集流体,它是“三明治”结构,在高分子的薄膜上沉积铜和铝,对标的产品是电解铜箔和压延铝箔,用于导电和支撑作用,能体现的所有优点集中于一个性能上,就是安全性。 -2025年,装车的电池应该是在
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国轩高科
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宁德时代
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东威科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-05 18:37:43
房企项目并购详解
央行、银保监会于11月中旬发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(以下简称“金融16条”)落实进展不断。近期,中信银行、光大银行、兴业银行、宁波银行等多家股份行、头部城商行纷纷接棒国有大行,落实“金融16条”政策部署。截至目前,已有超过12家银行宣布与部分房地产企业签订合作协议,提供的授信总额已超过2万亿元。 当前并购贷款怎么做? 地产项目并购,银行主要提供两方面的服务:一是并购贷款融资,主要考虑合规和风险;二是并购融资顾问,主要是提示并购标的分析,并购方案的财务可行性、
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保利发展
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万科A
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滨江集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-05 03:36:03
德龙激光—钙钛矿强预期属性+底部
4月底那一波大反弹的逻辑:”是强预期、强复苏” 。现在是“强预期、弱复苏”,所以股价的上涨预期要放低一点,以及关注板块快速轮动的特性。 推荐S德龙激光(sh688170)S 的逻辑是:钙钛矿专用设备的强预期属性+12月钙钛矿大会 -之前吹的新业务方向-microLED领域、sic激光划片设备、钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备,订单一个也没落地,股价跌了很久,目前在底部区域,完全左侧。 -Q4基本面得到大幅改善,近期在钙钛矿,sic,microLED三个业务方面都有订单落地;(钙钛矿和纤纳光电有深
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德龙激光
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8.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-04 20:05:11
意华股份 -受益于光伏终端爆发+新能车连接器量价齐升
意华股份主要两块业务:光伏跟踪支架+新能源车连接器 -连接器: 通讯连接器头部生产商,新能源汽车带来了量价齐升,目前公司产品已切入比亚迪,吉利,华为,等核心主机厂Tier1 供应商。 -光伏跟踪支架:光伏跟踪支架比固定支架 的发电效率可增加10%。 公司21年营收44.9亿,光伏支架应收22.56,对应出货量4.5GW; 意华股份海外收入高于国内收入毛利率更高,目前在美建厂; 核心客户:美国NEXTracker 在全球光伏跟踪器出货量排名第一。 推荐逻辑: 一.光伏行业现状:硅料价格正式进入降价
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意华股份
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3.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-04 03:47:45
PET铜箔- 产能规划和产业进度
行业情况: -复合集流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商,这个观察窗口也不用太久; -复合铜箔,半固态固态4680均适用,国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。 -最近元琛科技量产进度加快,公司披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。 产能规划: 已上市的企业中,S胜利精密(sz002426)S 产能规划方面和宝明科技不相上下(股价还没启动) 目前技术路线有: 一步法:化学沉铜+道森一体机 二步法:磁控溅射+水电镀(化学试剂-光华科技),路线比较成熟 成本低。 三步法:真空磁
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胜利精密
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骄成超声
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光华科技
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东威科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-03 21:53:11
博汇股份-困境反转+石墨负极针状焦,估值才36亿市值
之前氢气供应不足,负荷较低,导致环保芳烃油毛利率为负;2002年6月投产了1.2万方/小时制氢装置,自给自足。 主营产品:重芳烃油+环保芳烃油 a. 环保芳烃油业务-占比50%,将来会代替重芳烃油,我国每年需求量200万吨,主要依赖进口;公司环保芳烃油产能达到40万吨。 其中防水卷材原料是增量,下游大客户是东方雨虹—主要受益于防水材料新规:要求从原标准规定的房屋屋面等部位防水5年保修的要求,直接提升至室内、屋面、地下防水工作年限需不低于25年、20年。 b. 高端白油,欧洲不断减产,涨价趋势中,
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博汇股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-03 00:17:28
国联股份-交流总结
交流会开完总结: 1.没有融资贸易,是会计口径披露不同的误会,公司周转率很好,对大部分客户先款后货,不存在融资性贸易中向 上下游交易对方提供资金或一定时限信用期的情况; 2.社保问题,办公地点在北京,主要社保都在北京; 3.GDR已经拿到证监会国际部的批准,不影响后续发行时间; 4.增持5000万-1亿区间,公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份; —增持虽然不多,但是这两位国联的控制人过往的人品应该值得信赖的;这两年股价翻了好几倍,董监高几乎都在增持,没有高位套现。 5.大客户和供应商就在隔
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国联股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-01 14:09:34
易华录:政府数据存储运营龙头+华为云内核
数字经济核心,必定是未来5年核心主线之一 -包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 -近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 -各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资产交易、大数据清洗及建模等技术
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易华录
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-29 11:09:47
金融地产不分家
地产不举,信用不宽,大家也看看银行股吧S宁波银行(sz002142)S S招商银行(sh600036)S
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-28 22:56:17
滨江集团,杭州区域龙头
第三支箭落地,恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途: -并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等; -再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 -还是不能用来拿地,看看小估值的垃圾地产和国资委背景的地产,
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滨江集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-28 00:04:00
东方日升HJT—15GW产能规划
异质结优势: S东方日升(sz300118)S :异质结对比Topcon少一百公斤碳排放量,在未来碳交易有很大经济优势; 同用210尺寸半片生产进行对比:P型组件功率落在650W-660W区间,TOPCON功率670-680w,异质结的组件功率落在690-700w,异质结是最优路线。 -异质结+钙钛矿也会是一个路径,总之异质结天花板会跟高,未来能走的更远; -成本端难题: a.1w用22毫克纯银浆,接近两毛钱; 目前有铜包银和电镀铜两个路线;)低含量银降只能降本不能增效,铜电镀即可以降本也能增效
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东方日升
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先导智能
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联泓新科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-26 23:43:59
硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-25 20:39:48
从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况
-动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; -空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%;(21年空悬渗透率1%,25年有望达到10%+)标的:中鼎股份,保隆科技 -L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%;(2021年,我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%,今年上半年更是提升到了30%) 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超
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中鼎股份
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保隆科技
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华阳集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-25 18:41:12
【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔(有电镀技术)+锂电回收+磷酸锰铁锂
—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上,涨幅6.36倍,打开了板块的空间;还有三孚和智动力紧随其后,英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结,就是相比传统的铜箔更安全、效能更高,以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间,逻辑就是锂的供应链安全;—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线,基本都在布局但是还没有热炒,难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局,可以今年就是概念炒作的元年。 所以重点推荐S光华科
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光华科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-11-25 14:45:12
11.25 近期小结
从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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复合集流体论坛- 摘要 I
一、东威科技 东威科技董事长-刘建波 公司22年研制出了前道工序的磁控溅射,23年会把蒸发镀设备做出来推向市场。 复合电极替代传统的电极,这一趋势是不可逆转的;在民用上,安全性是要解决好的问题,甚至是大规模生产以后成本有可能比传统的铜箔还要节省资源和成本。 二、亨通新材料产业集团:集流体材料的应用与创新 -复合集流体,它是“三明治”结构,在高分子的薄膜上沉积铜和铝,对标的产品是电解铜箔和压延铝箔,用于导电和支撑作用,能体现的所有优点集中于一个性能上,就是安全性。 -2025年,装车的电池应该是在
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房企项目并购详解
央行、银保监会于11月中旬发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(以下简称“金融16条”)落实进展不断。近期,中信银行、光大银行、兴业银行、宁波银行等多家股份行、头部城商行纷纷接棒国有大行,落实“金融16条”政策部署。截至目前,已有超过12家银行宣布与部分房地产企业签订合作协议,提供的授信总额已超过2万亿元。 当前并购贷款怎么做? 地产项目并购,银行主要提供两方面的服务:一是并购贷款融资,主要考虑合规和风险;二是并购融资顾问,主要是提示并购标的分析,并购方案的财务可行性、
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德龙激光—钙钛矿强预期属性+底部
4月底那一波大反弹的逻辑:”是强预期、强复苏” 。现在是“强预期、弱复苏”,所以股价的上涨预期要放低一点,以及关注板块快速轮动的特性。 推荐S德龙激光(sh688170)S 的逻辑是:钙钛矿专用设备的强预期属性+12月钙钛矿大会 -之前吹的新业务方向-microLED领域、sic激光划片设备、钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备,订单一个也没落地,股价跌了很久,目前在底部区域,完全左侧。 -Q4基本面得到大幅改善,近期在钙钛矿,sic,microLED三个业务方面都有订单落地;(钙钛矿和纤纳光电有深
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2022-12-04 20:05:11
意华股份 -受益于光伏终端爆发+新能车连接器量价齐升
意华股份主要两块业务:光伏跟踪支架+新能源车连接器 -连接器: 通讯连接器头部生产商,新能源汽车带来了量价齐升,目前公司产品已切入比亚迪,吉利,华为,等核心主机厂Tier1 供应商。 -光伏跟踪支架:光伏跟踪支架比固定支架 的发电效率可增加10%。 公司21年营收44.9亿,光伏支架应收22.56,对应出货量4.5GW; 意华股份海外收入高于国内收入毛利率更高,目前在美建厂; 核心客户:美国NEXTracker 在全球光伏跟踪器出货量排名第一。 推荐逻辑: 一.光伏行业现状:硅料价格正式进入降价
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PET铜箔- 产能规划和产业进度
行业情况: -复合集流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商,这个观察窗口也不用太久; -复合铜箔,半固态固态4680均适用,国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。 -最近元琛科技量产进度加快,公司披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。 产能规划: 已上市的企业中,S胜利精密(sz002426)S 产能规划方面和宝明科技不相上下(股价还没启动) 目前技术路线有: 一步法:化学沉铜+道森一体机 二步法:磁控溅射+水电镀(化学试剂-光华科技),路线比较成熟 成本低。 三步法:真空磁
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博汇股份-困境反转+石墨负极针状焦,估值才36亿市值
之前氢气供应不足,负荷较低,导致环保芳烃油毛利率为负;2002年6月投产了1.2万方/小时制氢装置,自给自足。 主营产品:重芳烃油+环保芳烃油 a. 环保芳烃油业务-占比50%,将来会代替重芳烃油,我国每年需求量200万吨,主要依赖进口;公司环保芳烃油产能达到40万吨。 其中防水卷材原料是增量,下游大客户是东方雨虹—主要受益于防水材料新规:要求从原标准规定的房屋屋面等部位防水5年保修的要求,直接提升至室内、屋面、地下防水工作年限需不低于25年、20年。 b. 高端白油,欧洲不断减产,涨价趋势中,
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博汇股份
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国联股份-交流总结
交流会开完总结: 1.没有融资贸易,是会计口径披露不同的误会,公司周转率很好,对大部分客户先款后货,不存在融资性贸易中向 上下游交易对方提供资金或一定时限信用期的情况; 2.社保问题,办公地点在北京,主要社保都在北京; 3.GDR已经拿到证监会国际部的批准,不影响后续发行时间; 4.增持5000万-1亿区间,公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份; —增持虽然不多,但是这两位国联的控制人过往的人品应该值得信赖的;这两年股价翻了好几倍,董监高几乎都在增持,没有高位套现。 5.大客户和供应商就在隔
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国联股份
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2022-12-01 14:09:34
易华录:政府数据存储运营龙头+华为云内核
数字经济核心,必定是未来5年核心主线之一 -包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 -近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 -各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资产交易、大数据清洗及建模等技术
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易华录
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2022-11-29 11:09:47
金融地产不分家
地产不举,信用不宽,大家也看看银行股吧S宁波银行(sz002142)S S招商银行(sh600036)S
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2022-11-28 22:56:17
滨江集团,杭州区域龙头
第三支箭落地,恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途: -并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等; -再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 -还是不能用来拿地,看看小估值的垃圾地产和国资委背景的地产,
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2022-11-28 00:04:00
东方日升HJT—15GW产能规划
异质结优势: S东方日升(sz300118)S :异质结对比Topcon少一百公斤碳排放量,在未来碳交易有很大经济优势; 同用210尺寸半片生产进行对比:P型组件功率落在650W-660W区间,TOPCON功率670-680w,异质结的组件功率落在690-700w,异质结是最优路线。 -异质结+钙钛矿也会是一个路径,总之异质结天花板会跟高,未来能走的更远; -成本端难题: a.1w用22毫克纯银浆,接近两毛钱; 目前有铜包银和电镀铜两个路线;)低含量银降只能降本不能增效,铜电镀即可以降本也能增效
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2022-11-26 23:43:59
硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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2022-11-25 20:39:48
从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况
-动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; -空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%;(21年空悬渗透率1%,25年有望达到10%+)标的:中鼎股份,保隆科技 -L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%;(2021年,我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%,今年上半年更是提升到了30%) 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超
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2022-11-25 18:41:12
【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔(有电镀技术)+锂电回收+磷酸锰铁锂
—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上,涨幅6.36倍,打开了板块的空间;还有三孚和智动力紧随其后,英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结,就是相比传统的铜箔更安全、效能更高,以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间,逻辑就是锂的供应链安全;—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线,基本都在布局但是还没有热炒,难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局,可以今年就是概念炒作的元年。 所以重点推荐S光华科
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2022-11-25 14:45:12
11.25 近期小结
从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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房企项目并购详解
央行、银保监会于11月中旬发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(以下简称“金融16条”)落实进展不断。近期,中信银行、光大银行、兴业银行、宁波银行等多家股份行、头部城商行纷纷接棒国有大行,落实“金融16条”政策部署。截至目前,已有超过12家银行宣布与部分房地产企业签订合作协议,提供的授信总额已超过2万亿元。 当前并购贷款怎么做? 地产项目并购,银行主要提供两方面的服务:一是并购贷款融资,主要考虑合规和风险;二是并购融资顾问,主要是提示并购标的分析,并购方案的财务可行性、
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2022-12-05 03:36:03
德龙激光—钙钛矿强预期属性+底部
4月底那一波大反弹的逻辑:”是强预期、强复苏” 。现在是“强预期、弱复苏”,所以股价的上涨预期要放低一点,以及关注板块快速轮动的特性。 推荐S德龙激光(sh688170)S 的逻辑是:钙钛矿专用设备的强预期属性+12月钙钛矿大会 -之前吹的新业务方向-microLED领域、sic激光划片设备、钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备,订单一个也没落地,股价跌了很久,目前在底部区域,完全左侧。 -Q4基本面得到大幅改善,近期在钙钛矿,sic,microLED三个业务方面都有订单落地;(钙钛矿和纤纳光电有深
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德龙激光
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2022-12-04 20:05:11
意华股份 -受益于光伏终端爆发+新能车连接器量价齐升
意华股份主要两块业务:光伏跟踪支架+新能源车连接器 -连接器: 通讯连接器头部生产商,新能源汽车带来了量价齐升,目前公司产品已切入比亚迪,吉利,华为,等核心主机厂Tier1 供应商。 -光伏跟踪支架:光伏跟踪支架比固定支架 的发电效率可增加10%。 公司21年营收44.9亿,光伏支架应收22.56,对应出货量4.5GW; 意华股份海外收入高于国内收入毛利率更高,目前在美建厂; 核心客户:美国NEXTracker 在全球光伏跟踪器出货量排名第一。 推荐逻辑: 一.光伏行业现状:硅料价格正式进入降价
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意华股份
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2022-12-04 03:47:45
PET铜箔- 产能规划和产业进度
行业情况: -复合集流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商,这个观察窗口也不用太久; -复合铜箔,半固态固态4680均适用,国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。 -最近元琛科技量产进度加快,公司披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。 产能规划: 已上市的企业中,S胜利精密(sz002426)S 产能规划方面和宝明科技不相上下(股价还没启动) 目前技术路线有: 一步法:化学沉铜+道森一体机 二步法:磁控溅射+水电镀(化学试剂-光华科技),路线比较成熟 成本低。 三步法:真空磁
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胜利精密
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骄成超声
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光华科技
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东威科技
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2022-12-03 21:53:11
博汇股份-困境反转+石墨负极针状焦,估值才36亿市值
之前氢气供应不足,负荷较低,导致环保芳烃油毛利率为负;2002年6月投产了1.2万方/小时制氢装置,自给自足。 主营产品:重芳烃油+环保芳烃油 a. 环保芳烃油业务-占比50%,将来会代替重芳烃油,我国每年需求量200万吨,主要依赖进口;公司环保芳烃油产能达到40万吨。 其中防水卷材原料是增量,下游大客户是东方雨虹—主要受益于防水材料新规:要求从原标准规定的房屋屋面等部位防水5年保修的要求,直接提升至室内、屋面、地下防水工作年限需不低于25年、20年。 b. 高端白油,欧洲不断减产,涨价趋势中,
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博汇股份
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2022-12-03 00:17:28
国联股份-交流总结
交流会开完总结: 1.没有融资贸易,是会计口径披露不同的误会,公司周转率很好,对大部分客户先款后货,不存在融资性贸易中向 上下游交易对方提供资金或一定时限信用期的情况; 2.社保问题,办公地点在北京,主要社保都在北京; 3.GDR已经拿到证监会国际部的批准,不影响后续发行时间; 4.增持5000万-1亿区间,公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份; —增持虽然不多,但是这两位国联的控制人过往的人品应该值得信赖的;这两年股价翻了好几倍,董监高几乎都在增持,没有高位套现。 5.大客户和供应商就在隔
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国联股份
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2022-12-01 14:09:34
易华录:政府数据存储运营龙头+华为云内核
数字经济核心,必定是未来5年核心主线之一 -包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 -近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 -各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资产交易、大数据清洗及建模等技术
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易华录
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2022-11-29 11:09:47
金融地产不分家
地产不举,信用不宽,大家也看看银行股吧S宁波银行(sz002142)S S招商银行(sh600036)S
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2022-11-28 22:56:17
滨江集团,杭州区域龙头
第三支箭落地,恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途: -并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等; -再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 -还是不能用来拿地,看看小估值的垃圾地产和国资委背景的地产,
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滨江集团
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2022-11-28 00:04:00
东方日升HJT—15GW产能规划
异质结优势: S东方日升(sz300118)S :异质结对比Topcon少一百公斤碳排放量,在未来碳交易有很大经济优势; 同用210尺寸半片生产进行对比:P型组件功率落在650W-660W区间,TOPCON功率670-680w,异质结的组件功率落在690-700w,异质结是最优路线。 -异质结+钙钛矿也会是一个路径,总之异质结天花板会跟高,未来能走的更远; -成本端难题: a.1w用22毫克纯银浆,接近两毛钱; 目前有铜包银和电镀铜两个路线;)低含量银降只能降本不能增效,铜电镀即可以降本也能增效
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东方日升
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联泓新科
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2022-11-26 23:43:59
硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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柴尔德
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2022-11-25 20:39:48
从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况
-动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; -空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%;(21年空悬渗透率1%,25年有望达到10%+)标的:中鼎股份,保隆科技 -L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%;(2021年,我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%,今年上半年更是提升到了30%) 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超
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中鼎股份
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2022-11-25 18:41:12
【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔(有电镀技术)+锂电回收+磷酸锰铁锂
—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上,涨幅6.36倍,打开了板块的空间;还有三孚和智动力紧随其后,英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结,就是相比传统的铜箔更安全、效能更高,以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间,逻辑就是锂的供应链安全;—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线,基本都在布局但是还没有热炒,难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局,可以今年就是概念炒作的元年。 所以重点推荐S光华科
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光华科技
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2022-11-25 14:45:12
11.25 近期小结
从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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2022-12-05 23:51:01
复合集流体论坛- 摘要 I
一、东威科技 东威科技董事长-刘建波 公司22年研制出了前道工序的磁控溅射,23年会把蒸发镀设备做出来推向市场。 复合电极替代传统的电极,这一趋势是不可逆转的;在民用上,安全性是要解决好的问题,甚至是大规模生产以后成本有可能比传统的铜箔还要节省资源和成本。 二、亨通新材料产业集团:集流体材料的应用与创新 -复合集流体,它是“三明治”结构,在高分子的薄膜上沉积铜和铝,对标的产品是电解铜箔和压延铝箔,用于导电和支撑作用,能体现的所有优点集中于一个性能上,就是安全性。 -2025年,装车的电池应该是在
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国轩高科
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宁德时代
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东威科技
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2022-12-05 18:37:43
房企项目并购详解
央行、银保监会于11月中旬发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(以下简称“金融16条”)落实进展不断。近期,中信银行、光大银行、兴业银行、宁波银行等多家股份行、头部城商行纷纷接棒国有大行,落实“金融16条”政策部署。截至目前,已有超过12家银行宣布与部分房地产企业签订合作协议,提供的授信总额已超过2万亿元。 当前并购贷款怎么做? 地产项目并购,银行主要提供两方面的服务:一是并购贷款融资,主要考虑合规和风险;二是并购融资顾问,主要是提示并购标的分析,并购方案的财务可行性、
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保利发展
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万科A
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滨江集团
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德龙激光—钙钛矿强预期属性+底部
4月底那一波大反弹的逻辑:”是强预期、强复苏” 。现在是“强预期、弱复苏”,所以股价的上涨预期要放低一点,以及关注板块快速轮动的特性。 推荐S德龙激光(sh688170)S 的逻辑是:钙钛矿专用设备的强预期属性+12月钙钛矿大会 -之前吹的新业务方向-microLED领域、sic激光划片设备、钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备,订单一个也没落地,股价跌了很久,目前在底部区域,完全左侧。 -Q4基本面得到大幅改善,近期在钙钛矿,sic,microLED三个业务方面都有订单落地;(钙钛矿和纤纳光电有深
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意华股份 -受益于光伏终端爆发+新能车连接器量价齐升
意华股份主要两块业务:光伏跟踪支架+新能源车连接器 -连接器: 通讯连接器头部生产商,新能源汽车带来了量价齐升,目前公司产品已切入比亚迪,吉利,华为,等核心主机厂Tier1 供应商。 -光伏跟踪支架:光伏跟踪支架比固定支架 的发电效率可增加10%。 公司21年营收44.9亿,光伏支架应收22.56,对应出货量4.5GW; 意华股份海外收入高于国内收入毛利率更高,目前在美建厂; 核心客户:美国NEXTracker 在全球光伏跟踪器出货量排名第一。 推荐逻辑: 一.光伏行业现状:硅料价格正式进入降价
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PET铜箔- 产能规划和产业进度
行业情况: -复合集流电池公司到明年上半年多数将初步定供应商,这个观察窗口也不用太久; -复合铜箔,半固态固态4680均适用,国轩高科科技大会显示半固态三元电池中将匹配轻量化复合集流体。 -最近元琛科技量产进度加快,公司披露从东威采购2.5亿元镀膜设备。 产能规划: 已上市的企业中,S胜利精密(sz002426)S 产能规划方面和宝明科技不相上下(股价还没启动) 目前技术路线有: 一步法:化学沉铜+道森一体机 二步法:磁控溅射+水电镀(化学试剂-光华科技),路线比较成熟 成本低。 三步法:真空磁
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博汇股份-困境反转+石墨负极针状焦,估值才36亿市值
之前氢气供应不足,负荷较低,导致环保芳烃油毛利率为负;2002年6月投产了1.2万方/小时制氢装置,自给自足。 主营产品:重芳烃油+环保芳烃油 a. 环保芳烃油业务-占比50%,将来会代替重芳烃油,我国每年需求量200万吨,主要依赖进口;公司环保芳烃油产能达到40万吨。 其中防水卷材原料是增量,下游大客户是东方雨虹—主要受益于防水材料新规:要求从原标准规定的房屋屋面等部位防水5年保修的要求,直接提升至室内、屋面、地下防水工作年限需不低于25年、20年。 b. 高端白油,欧洲不断减产,涨价趋势中,
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国联股份-交流总结
交流会开完总结: 1.没有融资贸易,是会计口径披露不同的误会,公司周转率很好,对大部分客户先款后货,不存在融资性贸易中向 上下游交易对方提供资金或一定时限信用期的情况; 2.社保问题,办公地点在北京,主要社保都在北京; 3.GDR已经拿到证监会国际部的批准,不影响后续发行时间; 4.增持5000万-1亿区间,公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份; —增持虽然不多,但是这两位国联的控制人过往的人品应该值得信赖的;这两年股价翻了好几倍,董监高几乎都在增持,没有高位套现。 5.大客户和供应商就在隔
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易华录:政府数据存储运营龙头+华为云内核
数字经济核心,必定是未来5年核心主线之一 -包含数字产业化(数据采集、加工、存储、流通、分析等环节);产业数字化(数据作为生产工具,赋能其他生产要素,应用于政务/金融/工业/医疗/商贸/交通/物流等行业)。 -近年来数据相关的政策对于数据要素市场的规划逐步具体化,覆盖数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、协同治理等多个方面,政策关注度提升。 -各省市的大数据中心陆续成立,多为当地政府直属机构,统筹数据产业的发展;大数据交易兴起,往往采取公司制架构运营,经营大数据资产交易、大数据清洗及建模等技术
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金融地产不分家
地产不举,信用不宽,大家也看看银行股吧S宁波银行(sz002142)S S招商银行(sh600036)S
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滨江集团,杭州区域龙头
第三支箭落地,恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。 资金用途: -并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等; -再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。 -还是不能用来拿地,看看小估值的垃圾地产和国资委背景的地产,
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东方日升HJT—15GW产能规划
异质结优势: S东方日升(sz300118)S :异质结对比Topcon少一百公斤碳排放量,在未来碳交易有很大经济优势; 同用210尺寸半片生产进行对比:P型组件功率落在650W-660W区间,TOPCON功率670-680w,异质结的组件功率落在690-700w,异质结是最优路线。 -异质结+钙钛矿也会是一个路径,总之异质结天花板会跟高,未来能走的更远; -成本端难题: a.1w用22毫克纯银浆,接近两毛钱; 目前有铜包银和电镀铜两个路线;)低含量银降只能降本不能增效,铜电镀即可以降本也能增效
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硅料价格进入下行通道,利好哪些?
不是说好的硅料可以以量补价么?硅料端怎么还跌跌不休呢? 感觉利空的就是钨丝啊,减弱了钨丝的经济性;结果招商有色小组还在推钨丝,实在看不懂
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从10月终端数据,看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况
-动力电池:新能源车动力电池装机量合计18.3GWh,其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh; -空气悬挂:10月渗透率为1.9%,其中30万以上车型中渗透率为12.7%;(21年空悬渗透率1%,25年有望达到10%+)标的:中鼎股份,保隆科技 -L2辅助驾驶:10月渗透率为23.4%,其中新能源车中渗透率为34.9%;(2021年,我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%,今年上半年更是提升到了30%) 智能驾驶硬件:10月摄像头装车量为102.8万个,超
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【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔(有电镀技术)+锂电回收+磷酸锰铁锂
—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上,涨幅6.36倍,打开了板块的空间;还有三孚和智动力紧随其后,英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结,就是相比传统的铜箔更安全、效能更高,以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间,逻辑就是锂的供应链安全;—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线,基本都在布局但是还没有热炒,难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局,可以今年就是概念炒作的元年。 所以重点推荐S光华科
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11.25 近期小结
从20年入市以来,一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票? 最近总反思-自己认知太刻板,太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论,格雷厄姆的安全边际,这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛,赚的都是想象力的钱,但是一样泡沫很大;小烂差公司只要跌倒底部,一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会,买卖两者并无高低之分。 成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘,例如新能车的宁德时代和比亚迪,光伏的通威和特别电工,以及今年的汽车一体化压铸
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