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满仓搞的剁手专业户
2023-06-29 11:38:50
秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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秦川机床
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-28 12:30:37
北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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秦川机床
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-28 00:46:01
6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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浙数文化
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-27 23:25:32
数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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虹软科技
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2023-06-27 23:17:31
6.27 周二复盘
01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-26 23:55:00
浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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浙数文化
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-26 22:58:13
6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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2023-06-26 21:59:43
步科股份:无框力矩电机龙头,特斯拉人形机器人Optimus零部件弹性之最【天风机械】
事件:特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地,未来全球100万台销量预期,行业正处于0到1的最佳投资窗口期,相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus,核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机,无框力矩电机能够提供更高
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步科股份
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2023-06-26 13:51:09
步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样? A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的,处于百万量级,因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期,但目前公司发现有很多场景在落地,市场发展方向已经比较明晰。 公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线,有多个不同的尺寸和力矩产品,可以满足市场上大部分的协作机器人的需求,同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2:国内协作机器人的市场,公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少? A:目前协作机器人行业整体的市
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-26 00:04:13
假期 AI科技消息汇总
1、郭明錤:预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上 (惠轮晶体) 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”,可操控各类机械臂 (多模态+具身智能:奥比中光,虹软科技) 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” (南方精工,麦格米特,步科股
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虹软科技
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步科股份
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奥比中光
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-25 19:02:53
6.25 周日复盘
01 下周预判主线: 机器人 _(基本面龙头:鸣志电器、步科股份;情绪龙头:新时达、中马传动) 新能车 _(电子后视镜:华阳集团、虹软科技; L3自驾:德赛西威、路畅科技、虹软科技 汽零:浙江世宝、伯特利) 次线: 燃气智能化改造:燃气智能化改造已到了不得不为的阶段,管网腐蚀、老化,智能化程度不够,是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部,我国已有近10万公里(总管道长度的10%)的天然气管道出现不同程度的老化,手动排查效率极低。 (金卡智能、汇中股份、瑞纳智能) 煤矿安全改造:云鼎科技(煤炭
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-25 07:31:29
MR:产业变革、前景展望、产业链
01 行业概况 1、定义:MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR(即混合现实技术)是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境,是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息,在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路,以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合,它不仅提供新的观看方法,还提供新的输入方法,而且所有方法相互结合,从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验,将物理世界和数字世界连接起来,融合到虚拟现实(VR)和增
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-24 12:49:40
6.24 周六复盘
国海·AIGC重要新闻·机会洞察 1.#CVPR·2023大奖揭晓:上海AI实验室/武大/商汤破纪录夺魁;西工大斩获最佳学生论文。今日凌晨,国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR 2023)正式公布最佳论文奖项。今年共5篇论文获奖。2篇最佳论文,1篇最佳学生论文,最佳学生论文提名和最佳论文提名各1篇。上海AI实验室、武汉大学、商汤联手提出的Planning-oriented Autonomous Driving(以路径规划为导向的自动驾驶)一举夺得CVPR 2023最佳论文头冠。论文首次提出感知
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-22 16:26:22
继续强Call游戏:下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】
01 AI游戏落地期拉开、催化不断。 完美世界分享AI in gameplay复合应用,展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用; 紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland;蛋仔派对探索UGC与AI结合; 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。 往后看,AI NPC、AI+UGC,AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度:增速迎拐点。 行业景气度反转临近,4月手游同比下降4%明显缩窄,5月有望进一步向好,下半年行业增长预计加速至20-30%
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-22 16:22:05
【海外顶级VC视角:企业服务与模型定制/部署为最热门方向】国金计算机
YCombinator作为美国科技VC风向标,其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中,几乎100%瞄准应用端,其中企业服务与软件定制&部署最为热门,分别有40个、23个初创项目;其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点关注企业服务领域 看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】(7月预计有关键节点)、【致远互联】 (6月中发布demo);推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】;AI+财
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秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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事件:特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地,未来全球100万台销量预期,行业正处于0到1的最佳投资窗口期,相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus,核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机,无框力矩电机能够提供更高
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Q1:公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样? A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的,处于百万量级,因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期,但目前公司发现有很多场景在落地,市场发展方向已经比较明晰。 公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线,有多个不同的尺寸和力矩产品,可以满足市场上大部分的协作机器人的需求,同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2:国内协作机器人的市场,公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少? A:目前协作机器人行业整体的市
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假期 AI科技消息汇总
1、郭明錤:预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上 (惠轮晶体) 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”,可操控各类机械臂 (多模态+具身智能:奥比中光,虹软科技) 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” (南方精工,麦格米特,步科股
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MR:产业变革、前景展望、产业链
01 行业概况 1、定义:MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR(即混合现实技术)是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境,是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息,在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路,以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合,它不仅提供新的观看方法,还提供新的输入方法,而且所有方法相互结合,从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验,将物理世界和数字世界连接起来,融合到虚拟现实(VR)和增
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01 AI游戏落地期拉开、催化不断。 完美世界分享AI in gameplay复合应用,展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用; 紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland;蛋仔派对探索UGC与AI结合; 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。 往后看,AI NPC、AI+UGC,AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度:增速迎拐点。 行业景气度反转临近,4月手游同比下降4%明显缩窄,5月有望进一步向好,下半年行业增长预计加速至20-30%
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YCombinator作为美国科技VC风向标,其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中,几乎100%瞄准应用端,其中企业服务与软件定制&部署最为热门,分别有40个、23个初创项目;其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点关注企业服务领域 看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】(7月预计有关键节点)、【致远互联】 (6月中发布demo);推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】;AI+财
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01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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秦川机床
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2023-06-28 00:46:01
6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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2023-06-27 23:25:32
数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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6.27 周二复盘
01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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2023-06-26 23:55:00
浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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浙数文化
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2023-06-26 22:58:13
6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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步科股份:无框力矩电机龙头,特斯拉人形机器人Optimus零部件弹性之最【天风机械】
事件:特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地,未来全球100万台销量预期,行业正处于0到1的最佳投资窗口期,相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus,核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机,无框力矩电机能够提供更高
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2023-06-26 13:51:09
步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样? A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的,处于百万量级,因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期,但目前公司发现有很多场景在落地,市场发展方向已经比较明晰。 公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线,有多个不同的尺寸和力矩产品,可以满足市场上大部分的协作机器人的需求,同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2:国内协作机器人的市场,公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少? A:目前协作机器人行业整体的市
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2023-06-26 00:04:13
假期 AI科技消息汇总
1、郭明錤:预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上 (惠轮晶体) 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”,可操控各类机械臂 (多模态+具身智能:奥比中光,虹软科技) 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” (南方精工,麦格米特,步科股
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2023-06-25 19:02:53
6.25 周日复盘
01 下周预判主线: 机器人 _(基本面龙头:鸣志电器、步科股份;情绪龙头:新时达、中马传动) 新能车 _(电子后视镜:华阳集团、虹软科技; L3自驾:德赛西威、路畅科技、虹软科技 汽零:浙江世宝、伯特利) 次线: 燃气智能化改造:燃气智能化改造已到了不得不为的阶段,管网腐蚀、老化,智能化程度不够,是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部,我国已有近10万公里(总管道长度的10%)的天然气管道出现不同程度的老化,手动排查效率极低。 (金卡智能、汇中股份、瑞纳智能) 煤矿安全改造:云鼎科技(煤炭
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2023-06-25 07:31:29
MR:产业变革、前景展望、产业链
01 行业概况 1、定义:MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR(即混合现实技术)是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境,是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息,在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路,以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合,它不仅提供新的观看方法,还提供新的输入方法,而且所有方法相互结合,从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验,将物理世界和数字世界连接起来,融合到虚拟现实(VR)和增
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2023-06-24 12:49:40
6.24 周六复盘
国海·AIGC重要新闻·机会洞察 1.#CVPR·2023大奖揭晓:上海AI实验室/武大/商汤破纪录夺魁;西工大斩获最佳学生论文。今日凌晨,国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR 2023)正式公布最佳论文奖项。今年共5篇论文获奖。2篇最佳论文,1篇最佳学生论文,最佳学生论文提名和最佳论文提名各1篇。上海AI实验室、武汉大学、商汤联手提出的Planning-oriented Autonomous Driving(以路径规划为导向的自动驾驶)一举夺得CVPR 2023最佳论文头冠。论文首次提出感知
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2023-06-22 16:26:22
继续强Call游戏:下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】
01 AI游戏落地期拉开、催化不断。 完美世界分享AI in gameplay复合应用,展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用; 紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland;蛋仔派对探索UGC与AI结合; 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。 往后看,AI NPC、AI+UGC,AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度:增速迎拐点。 行业景气度反转临近,4月手游同比下降4%明显缩窄,5月有望进一步向好,下半年行业增长预计加速至20-30%
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【海外顶级VC视角:企业服务与模型定制/部署为最热门方向】国金计算机
YCombinator作为美国科技VC风向标,其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中,几乎100%瞄准应用端,其中企业服务与软件定制&部署最为热门,分别有40个、23个初创项目;其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点关注企业服务领域 看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】(7月预计有关键节点)、【致远互联】 (6月中发布demo);推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】;AI+财
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2023-06-29 11:38:50
秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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步科股份:无框力矩电机龙头,特斯拉人形机器人Optimus零部件弹性之最【天风机械】
事件:特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地,未来全球100万台销量预期,行业正处于0到1的最佳投资窗口期,相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus,核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机,无框力矩电机能够提供更高
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Q1:公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样? A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的,处于百万量级,因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期,但目前公司发现有很多场景在落地,市场发展方向已经比较明晰。 公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线,有多个不同的尺寸和力矩产品,可以满足市场上大部分的协作机器人的需求,同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2:国内协作机器人的市场,公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少? A:目前协作机器人行业整体的市
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假期 AI科技消息汇总
1、郭明錤:预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上 (惠轮晶体) 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”,可操控各类机械臂 (多模态+具身智能:奥比中光,虹软科技) 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” (南方精工,麦格米特,步科股
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MR:产业变革、前景展望、产业链
01 行业概况 1、定义:MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR(即混合现实技术)是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境,是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息,在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路,以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合,它不仅提供新的观看方法,还提供新的输入方法,而且所有方法相互结合,从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验,将物理世界和数字世界连接起来,融合到虚拟现实(VR)和增
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01 AI游戏落地期拉开、催化不断。 完美世界分享AI in gameplay复合应用,展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用; 紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland;蛋仔派对探索UGC与AI结合; 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。 往后看,AI NPC、AI+UGC,AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度:增速迎拐点。 行业景气度反转临近,4月手游同比下降4%明显缩窄,5月有望进一步向好,下半年行业增长预计加速至20-30%
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秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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2023-06-27 23:17:31
6.27 周二复盘
01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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2023-06-26 23:55:00
浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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2023-06-26 22:58:13
6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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2023-06-26 21:59:43
步科股份:无框力矩电机龙头,特斯拉人形机器人Optimus零部件弹性之最【天风机械】
事件:特斯拉发布人形机器人Optimus 将于明年落地,未来全球100万台销量预期,行业正处于0到1的最佳投资窗口期,相关产业链迎来爆发契机 1、特斯拉人形机器人Optimus,核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 #无框力矩电机是唯一全躯干28个关节都要用的零部件 2、对比伺服电机和步进电机,无框力矩电机能够提供更高
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2023-06-26 13:51:09
步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司在无框力矩电机产品这块的市场进展怎么样? A: 目前无框力矩电机在公司的整体销售额占比还是比较小的,处于百万量级,因为整体协作机器人市场还没有真正进入一个爆发期,但目前公司发现有很多场景在落地,市场发展方向已经比较明晰。 公司目前的无框力矩电机产品是一个完整的系列化的产品线,有多个不同的尺寸和力矩产品,可以满足市场上大部分的协作机器人的需求,同时公司也会根据客户需求进行产品的定制延伸。 Q2:国内协作机器人的市场,公司无框力矩电机产品的市占率大概是多少? A:目前协作机器人行业整体的市
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2023-06-26 00:04:13
假期 AI科技消息汇总
1、郭明錤:预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上 (惠轮晶体) 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“RoboCat”,可操控各类机械臂 (多模态+具身智能:奥比中光,虹软科技) 3、特斯拉官方推特新创建一个与AI相关的推特附属账号,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型” (南方精工,麦格米特,步科股
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2023-06-25 19:02:53
6.25 周日复盘
01 下周预判主线: 机器人 _(基本面龙头:鸣志电器、步科股份;情绪龙头:新时达、中马传动) 新能车 _(电子后视镜:华阳集团、虹软科技; L3自驾:德赛西威、路畅科技、虹软科技 汽零:浙江世宝、伯特利) 次线: 燃气智能化改造:燃气智能化改造已到了不得不为的阶段,管网腐蚀、老化,智能化程度不够,是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部,我国已有近10万公里(总管道长度的10%)的天然气管道出现不同程度的老化,手动排查效率极低。 (金卡智能、汇中股份、瑞纳智能) 煤矿安全改造:云鼎科技(煤炭
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2023-06-25 07:31:29
MR:产业变革、前景展望、产业链
01 行业概况 1、定义:MR混合现实技术是虚拟现实技术的进一步发展 MR(即混合现实技术)是指合并现实世界和虚拟世界而产生的新的可视化环境,是虚拟现实技术的进一步发展。该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息,在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路,以增强用户体验的真实感。 MR混合现实技术也可以说是一组技术组合,它不仅提供新的观看方法,还提供新的输入方法,而且所有方法相互结合,从而推动创新。它提供的是一连串的沉浸式体验,将物理世界和数字世界连接起来,融合到虚拟现实(VR)和增
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2023-06-24 12:49:40
6.24 周六复盘
国海·AIGC重要新闻·机会洞察 1.#CVPR·2023大奖揭晓:上海AI实验室/武大/商汤破纪录夺魁;西工大斩获最佳学生论文。今日凌晨,国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR 2023)正式公布最佳论文奖项。今年共5篇论文获奖。2篇最佳论文,1篇最佳学生论文,最佳学生论文提名和最佳论文提名各1篇。上海AI实验室、武汉大学、商汤联手提出的Planning-oriented Autonomous Driving(以路径规划为导向的自动驾驶)一举夺得CVPR 2023最佳论文头冠。论文首次提出感知
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2023-06-22 16:26:22
继续强Call游戏:下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】
01 AI游戏落地期拉开、催化不断。 完美世界分享AI in gameplay复合应用,展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用; 紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland;蛋仔派对探索UGC与AI结合; 6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。 往后看,AI NPC、AI+UGC,AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。行业景气度:增速迎拐点。 行业景气度反转临近,4月手游同比下降4%明显缩窄,5月有望进一步向好,下半年行业增长预计加速至20-30%
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2023-06-22 16:22:05
【海外顶级VC视角:企业服务与模型定制/部署为最热门方向】国金计算机
YCombinator作为美国科技VC风向标,其在AI领域的投资可以代表全美一级市场的整体动向。 2023年YC参与的88个生成式AI的初创项目中,几乎100%瞄准应用端,其中企业服务与软件定制&部署最为热门,分别有40个、23个初创项目;其次还包括娱乐、医疗、金融、教育等应用。 国内映射重点关注企业服务领域 看好在AI+协同办公领域取得进展的【泛微网络】(7月预计有关键节点)、【致远互联】 (6月中发布demo);推出企业级知识机器人Chat File、AI辅助开发系统的【鼎捷软件】;AI+财
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