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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-18 22:50:10
【海通传媒】周观点:C端AI应用持续兑现, 积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司
本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧,“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用,依托AI大模型赋能数字阅读场景,背靠掌阅海量数据内容优势,聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景,为用户提供创新体验的阅读交互方式。 在游戏方向,紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线,游戏结合了当前热门的AI自然处理技术,成为全球首款全AI交互体验手游,塑造全新的玩家和AI推理破案体验。 我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命,应用端的创新点
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-18 21:45:49
6.18 周日复盘
01 当前,随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善,市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗口: 1.1 经济压力下,各项政策边际宽松措施开始从预期成为现实,持续稳定市场信心。 6月13日央行超预期宣布OMO降息10bp,6月15日MLF也如期降息,后续6月20日LPR降息可期。 6月16日国常会又明确指出“针对经济形势的变化,必须采取更加有力的措施,增强发展动能,优化经济结构,推动经济持续回升向好”,并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。 同日,发改委也在新闻发布会上表示将从6方面发力
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浙数文化
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元隆雅图
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虹软科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-18 17:23:42
申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访,从表观到深层逻辑?
本周周报包括: 1)从计算机研究视角,解释比尔盖茨、马斯克访问,表观机会和深层带动。结合走势提供建议。 2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。 3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/虹软科技/星环科技。 01 首先,微软创始人+Tesla马斯克来访,从表观到深层逻辑? 1) 6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-16 11:52:09
国海传媒 姚蕾】浙数文化(600633):传播大模型内测,亚运会受益!
01 积极布局AIGC应用:传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日,控股子公司传播大脑正式挂牌,以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。 (1)3月28日,传播大脑发布“天目蓝云”技术图景,同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练;与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图,在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作;与百度打造“传神”联合实验室,打造传播大脑大模型。 (2)5月25日,“传播大模型”开展内部测试,包
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2023-06-16 11:22:25
2023汽车后视镜论坛:虹软CMS算法方案灵活多样,助力研发、量产加速
随着国标GB15084-2022的正式实施,配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日,2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛,与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用,分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。 相比传统的光学后视镜,CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像,其优势在于不受雨雾
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2023-06-16 10:50:23
浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。
公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验,在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年,积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。 公司近况更新~ 1)游戏景气回升,游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏,流水平稳; 2)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量; 3)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包括多款媒体内容生产类AIGC应用,在浙报集团开展内部测试,内测结束后,
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2023-06-16 10:42:09
重点关注
@柴尔德:元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
8 赞同-3 评论
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-15 23:09:57
6.15 周四复盘
01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-14 23:09:27
【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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*ST传智
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学大教育
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2023-06-14 21:28:48
6.14 周三复盘
01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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凌志软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-14 19:45:02
凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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凌志软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-13 22:46:42
6.13 周二复盘
01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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虹软科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-12 23:40:16
关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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德赛西威
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-12 22:28:09
6.12 周一复盘
01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-12 13:59:23
润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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润达医疗
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【海通传媒】周观点:C端AI应用持续兑现, 积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司
本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧,“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用,依托AI大模型赋能数字阅读场景,背靠掌阅海量数据内容优势,聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景,为用户提供创新体验的阅读交互方式。 在游戏方向,紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线,游戏结合了当前热门的AI自然处理技术,成为全球首款全AI交互体验手游,塑造全新的玩家和AI推理破案体验。 我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命,应用端的创新点
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01 当前,随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善,市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗口: 1.1 经济压力下,各项政策边际宽松措施开始从预期成为现实,持续稳定市场信心。 6月13日央行超预期宣布OMO降息10bp,6月15日MLF也如期降息,后续6月20日LPR降息可期。 6月16日国常会又明确指出“针对经济形势的变化,必须采取更加有力的措施,增强发展动能,优化经济结构,推动经济持续回升向好”,并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。 同日,发改委也在新闻发布会上表示将从6方面发力
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本周周报包括: 1)从计算机研究视角,解释比尔盖茨、马斯克访问,表观机会和深层带动。结合走势提供建议。 2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。 3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/虹软科技/星环科技。 01 首先,微软创始人+Tesla马斯克来访,从表观到深层逻辑? 1) 6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌
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国海传媒 姚蕾】浙数文化(600633):传播大模型内测,亚运会受益!
01 积极布局AIGC应用:传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日,控股子公司传播大脑正式挂牌,以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。 (1)3月28日,传播大脑发布“天目蓝云”技术图景,同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练;与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图,在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作;与百度打造“传神”联合实验室,打造传播大脑大模型。 (2)5月25日,“传播大模型”开展内部测试,包
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随着国标GB15084-2022的正式实施,配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日,2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛,与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用,分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。 相比传统的光学后视镜,CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像,其优势在于不受雨雾
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浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。
公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验,在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年,积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。 公司近况更新~ 1)游戏景气回升,游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏,流水平稳; 2)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量; 3)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包括多款媒体内容生产类AIGC应用,在浙报集团开展内部测试,内测结束后,
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01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧,“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用,依托AI大模型赋能数字阅读场景,背靠掌阅海量数据内容优势,聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景,为用户提供创新体验的阅读交互方式。 在游戏方向,紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线,游戏结合了当前热门的AI自然处理技术,成为全球首款全AI交互体验手游,塑造全新的玩家和AI推理破案体验。 我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命,应用端的创新点
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6.18 周日复盘
01 当前,随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善,市场已进入到风险偏好回暖驱动的修复窗口: 1.1 经济压力下,各项政策边际宽松措施开始从预期成为现实,持续稳定市场信心。 6月13日央行超预期宣布OMO降息10bp,6月15日MLF也如期降息,后续6月20日LPR降息可期。 6月16日国常会又明确指出“针对经济形势的变化,必须采取更加有力的措施,增强发展动能,优化经济结构,推动经济持续回升向好”,并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。 同日,发改委也在新闻发布会上表示将从6方面发力
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2023-06-18 17:23:42
申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访,从表观到深层逻辑?
本周周报包括: 1)从计算机研究视角,解释比尔盖茨、马斯克访问,表观机会和深层带动。结合走势提供建议。 2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。 3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/虹软科技/星环科技。 01 首先,微软创始人+Tesla马斯克来访,从表观到深层逻辑? 1) 6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌
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2023-06-16 11:52:09
国海传媒 姚蕾】浙数文化(600633):传播大模型内测,亚运会受益!
01 积极布局AIGC应用:传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日,控股子公司传播大脑正式挂牌,以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。 (1)3月28日,传播大脑发布“天目蓝云”技术图景,同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练;与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图,在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作;与百度打造“传神”联合实验室,打造传播大脑大模型。 (2)5月25日,“传播大模型”开展内部测试,包
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2023汽车后视镜论坛:虹软CMS算法方案灵活多样,助力研发、量产加速
随着国标GB15084-2022的正式实施,配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日,2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛,与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用,分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。 相比传统的光学后视镜,CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像,其优势在于不受雨雾
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2023-06-16 10:50:23
浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。
公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验,在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年,积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。 公司近况更新~ 1)游戏景气回升,游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏,流水平稳; 2)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量; 3)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包括多款媒体内容生产类AIGC应用,在浙报集团开展内部测试,内测结束后,
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@柴尔德:元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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2023-06-15 23:09:57
6.15 周四复盘
01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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2023-06-14 23:09:27
【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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6.14 周三复盘
01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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2023-06-14 19:45:02
凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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2023-06-13 22:46:42
6.13 周二复盘
01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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2023-06-12 23:40:16
关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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2023-06-12 22:28:09
6.12 周一复盘
01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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润达医疗
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【海通传媒】周观点:C端AI应用持续兑现, 积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司
本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧,“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用,依托AI大模型赋能数字阅读场景,背靠掌阅海量数据内容优势,聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景,为用户提供创新体验的阅读交互方式。 在游戏方向,紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线,游戏结合了当前热门的AI自然处理技术,成为全球首款全AI交互体验手游,塑造全新的玩家和AI推理破案体验。 我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命,应用端的创新点
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国海传媒 姚蕾】浙数文化(600633):传播大模型内测,亚运会受益!
01 积极布局AIGC应用:传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日,控股子公司传播大脑正式挂牌,以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。 (1)3月28日,传播大脑发布“天目蓝云”技术图景,同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练;与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图,在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作;与百度打造“传神”联合实验室,打造传播大脑大模型。 (2)5月25日,“传播大模型”开展内部测试,包
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随着国标GB15084-2022的正式实施,配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日,2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛,与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用,分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。 相比传统的光学后视镜,CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像,其优势在于不受雨雾
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浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。
公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验,在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年,积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。 公司近况更新~ 1)游戏景气回升,游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏,流水平稳; 2)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量; 3)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包括多款媒体内容生产类AIGC应用,在浙报集团开展内部测试,内测结束后,
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01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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【海通传媒】周观点:C端AI应用持续兑现, 积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司
本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧,“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用,依托AI大模型赋能数字阅读场景,背靠掌阅海量数据内容优势,聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景,为用户提供创新体验的阅读交互方式。 在游戏方向,紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线,游戏结合了当前热门的AI自然处理技术,成为全球首款全AI交互体验手游,塑造全新的玩家和AI推理破案体验。 我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命,应用端的创新点
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柴尔德
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2023-06-16 11:52:09
国海传媒 姚蕾】浙数文化(600633):传播大模型内测,亚运会受益!
01 积极布局AIGC应用:传播大脑发布“天目蓝云”并上线“传播大模型”内测版 ●1 月 18 日,控股子公司传播大脑正式挂牌,以省内媒体技术统一支撑平台重构融合技术基座。 (1)3月28日,传播大脑发布“天目蓝云”技术图景,同时与阿里、百度达成战略合作。文化传媒领域与达摩院联合推进宣传文化大模型训练;与阿里云共创省级重大传播平台顶层设计和发展蓝图,在AI、元宇宙、区块链、数字藏品等领域深入合作;与百度打造“传神”联合实验室,打造传播大脑大模型。 (2)5月25日,“传播大模型”开展内部测试,包
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浙数文化
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柴尔德
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2023-06-16 11:22:25
2023汽车后视镜论坛:虹软CMS算法方案灵活多样,助力研发、量产加速
随着国标GB15084-2022的正式实施,配备单独电子外后视镜CMS的相关车型即将于今年7月1日被允许上路——整个CMS行业迎来了“上车”新机遇。 6月15日-16日,2023第五届汽车后视镜系统创新技术论坛在上海隆重召开。虹软商用车产品总监郑东波受邀作为演讲嘉宾参与了本次论坛,与行业同仁一起探讨电子外后视镜的发展趋势及商业应用,分享了虹软在CMS行业的技术创新和基于CMS的视觉算法方案。 相比传统的光学后视镜,CMS通过不同传感器、摄像头+屏幕的组合帮助驾驶员获得更多影像,其优势在于不受雨雾
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虹软科技
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柴尔德
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2023-06-16 10:50:23
浙数文化控股子公司杭州城市大脑有限公司成为杭州亚运会官方参赛人员引导系统服务供应商。
公司核心技术团队具有浙江政务服务网和“浙里办”APP成熟运营经验,在“一网统管”和“一网通办”领域耕耘多年,积累丰富。公司曾参与杭州、温州、台州等多地城市大脑和省域数字化改革建设运营。 公司近况更新~ 1)游戏景气回升,游戏主体资产边锋(22年年报净利润7.1亿)主营棋牌和休闲游戏,流水平稳; 2)IDC业务:富春云22年利润0.87亿,23年机柜数量、上架率提升有望贡献增量; 3)投入传播大模型,上线“传播大模型”内测版,包括多款媒体内容生产类AIGC应用,在浙报集团开展内部测试,内测结束后,
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浙数文化
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2023-06-16 10:42:09
重点关注
@柴尔德:元隆雅图:腾讯+字节的广告综合代理商
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柴尔德
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2023-06-15 23:09:57
6.15 周四复盘
01 政策强刺激预期,超跌板块反弹 现状:今日创业板指涨超3%领跑宽基指数,本周OMO、MLF利率相继降息,根据Bloomberg News本周五国常会或推出地产等一揽子经济政策,增长预期和风险偏好修复下电新、机械、家电等行业领涨。自上周以来,政策博弈强化,股债同涨、商品更强,地产链→大盘成长→券商轮动上攻,牛市预期的博弈升温。 展望:剩余流动性回落速率不够+中美利差无明显扩张,结构上仍是存量博弈下的主题行情,根据主题+筹码+景气三维度比较框架打分,电子/电力/传媒/保险/通信得分居前,科创50
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浙数文化
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柴尔德
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2023-06-14 23:09:27
【财通商社】职业教育产教融合赋能提升,关注三大方向:学院运营、实训系统建设、产教融合业务
【一、政策更新】 #6月13日,国家发展和改革委员会、教育部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》。到 2025 年,国家产教融合试点城市达到 50 个左右,试点城市的突破和引领带动作用充分发挥,在全国建设培育 1 万家以上产教融合型企业。 #建设产教融合实训基地:加大实训基地支持力度,高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设 100 个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务。 #加大投资政策扶持力度,安排中央预算内投资支持符合条件的产教
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*ST传智
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学大教育
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柴尔德
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2023-06-14 21:28:48
6.14 周三复盘
01 政策目标是宽信用,信心比黄金重要 (市场的水其实很足,只是需求侧通缩了,上边比我们更清楚,这一次政策表态呵护市场的效率很高,中间没有阻力)。 上周开了一个讨论经济形势的会,总理很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障
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凌志软件
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2023-06-14 19:45:02
凌志软件:OpenAI接口降价与版本升级有望提升公司AI应用能力
主营业务增速可观: 日本老龄化带来IT人才缺口,外包市场增长,23年增长指引20% 国内头部券商IT投入稳健提升旺盛,23年增长指引30% AI弹性: 从增效角度来讲,公司目前已获得部分客户的合作订单及意向(主要为券商及资管用户,年内会有新增收入) 从降本角度来讲,公司80%员工为研发人员,AIGC工具在研发环节的布局提升公司的业务产能(研发费用率控制可期) AI业务的优势: 1)接入GPT-4:公司智能底稿系统3.0版本可以通过日本服务器接到Azure的接口上调用GPT-4模型。OpenAI接
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凌志软件
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2023-06-13 22:46:42
6.13 周二复盘
01 七天逆回购的利率是降息的启动信号 单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步对冲政策的可能性。这是未来1个月市场的主要交易逻辑和博弈重点。基于出政策概率偏大的判断,市场从胜率思维,切换到赔率思维。 前期各类人民币资产的波动方向,容易反向波动;比如5月跌的,现在要看多的机会,涨的,要看空的机会;市场的波动幅度,由政策量级,即真实出了多少钱决定。 (其实降息是一定的,通缩会引发信心崩塌,一旦大众的这个印象固化,那么就会进一步触发螺旋式下降的陷阱,到时候降息也挽救不了) 02
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虹软科技
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柴尔德
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2023-06-12 23:40:16
关注“通信+汽车”智能化机遇
【决策层】域控渗透率提升 【感知层】车身及环境感知放量及 【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保隆科技】传统业务稳健增长,新兴业务实现快
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德赛西威
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柴尔德
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2023-06-12 22:28:09
6.12 周一复盘
01 海外投资人如何看待中国股市? 1)整体看的没有国内那么悲观,跟宏观数据,CPI很低,虽然国内觉得是通缩,但是国外觉得MLF有下降空间,有政策托底的预期;但是,如果7月还没有政策出来,可能就会看到外资进一步比较大的撤资. 2)国内投资者对经济前景更悲观,海外投资者对地缘政治更敏感,他们1季度拿了些消费和互联网,至少1季度业绩是兑现的。 3)地产虽然不好,但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行; 4)海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事(虽然国内不太相信),高净值人群存款在银行系统里面
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虹软科技
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柴尔德
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2023-06-12 13:59:23
润达医疗 _ 基本面汇总
事件:6 月6 日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,基于华为云平台打造面向医疗领域的AI 大模型,实现智慧医疗服务 根据协议,双方将基于润达在智慧检验和智慧医疗服务领域的行业经验及资源优势,结合华为云在云计算&大数据、AI&物联网等方面的领先技术和解决方案,在智慧医疗、数字化转型、生态建设等方面展开密切合作,通过资源互补实现协同效应,推动智慧医疗高质量发展,助力医疗AI 应用落地。 AI方面 数字信息化领域,2022年收入1.2亿元。 检验报告AI产品,2023年是商
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