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满仓搞的剁手专业户

2023-06-06 08:56:30

苹果MR：为什么这次不一样？

XR赛道自从2015年以来，产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。苹果MR的不同之处： M2芯片打开苹果MR体验上限，算力是决定XR体验的基础，比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等，苹果MR将使用M2芯片，结合苹果XR OS，XR体验上限大幅提升；苹果MR在各项性能上，包括：视觉（屏幕、透镜、瞳距自动调节）、听觉（3D空间音频）、触觉（裸手交互）等方面有大幅升级，将真正做虚拟和现实融合；内容端，苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通，将在短期内获得海量内容，且有大量的

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-05 23:42:00

6.5 周一复盘

01 三季度是MR+AIGC的行情，能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。视觉方向也必将再引来一波抬升，都是接入口的逻辑；关注：虹软科技（视觉应用），恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票最近一波情绪上涨，连板打的很高；有一个核心的逻辑就是试探监管，注册制下市场化，只要监管不出手，那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期（北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等）华为5G-根据业内人士传出的消息显示，华为内部

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-05 14:21:14

【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体：预期差最大与机会最大方向

‼边缘AI是外在产业趋势，具身智能是内在需求逻辑（AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端），机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命，终端AI成为下一个兵家必争之地：【民生计算机】中科创达：终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI大模型边缘部署已进拐点：【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”：AI

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-04 23:41:05

创维数字：边缘计算+VR及AI新技术

01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮苹果MR发布催化板块投资机会：苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显，MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义，或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期作为XR设备，首先需要理解世界万物，才能对其进行处理，而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力，在内容制作成本上有望大幅降低，在使用场景上也会大幅增加。创维在VR/AR领域持续深耕，海外订单不断落地，公司预

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2023-06-04 17:53:12

6.4 周日复盘

01 上周五盘面很热闹，两市成交额只有9400亿多，比不上昨日的量大，但是从情绪修复上看更有意义，外汇同步升值，北上恢复流入超85亿，好像一切都在变好，就看到底是拐点还是拐骗？行情的驱动有两个因素：一是海外风险偏好回暖，个别美联储官员表达了6月份暂停加息，甚至下半年可能降息的观点，VIX指数触及19个月低点；二是5月份经济数据陆续披露，市场开始博弈稳增长政策预期，小作文不少；新能源车免税政策延续已经坐实，下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌，大类资产之间表现相对比较吻合，说明市场的预期相对

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2023-06-03 23:12:24

6.3 周六复盘

01 具身智能具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习，并产生对客观世界的理解与改造，不依赖人工进行的数据标注。具身智能机器人则是具身智能的实体形态，它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来，使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互，从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能，需要多个学科的交叉能力，包括： 1）机器人学，为具身智能提供机械身体与运动控制； 2）多模态：计算机视觉，为具身智能提供处理视觉信号能力；语音与自然语言处理，为具身智能提供理解与对话能力，实现与人类

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2023-06-02 23:33:13

营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】

AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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2023-06-02 01:07:36

6.2 周四复盘

01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-01 14:50:11

【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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2023-06-01 13:03:01

保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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新致软件

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2023-06-01 00:23:42

复习复习

@柴尔德：半导体产业之存储

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

73 赞同-55 评论

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2023-05-31 22:29:09

5.31 周三复盘

大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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2023-05-31 17:19:15

优刻得-W：AI算力（AMD深度合作伙伴）+脑机接口

01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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2023-05-31 14:25:53

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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苹果MR：为什么这次不一样？

XR赛道自从2015年以来，产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。苹果MR的不同之处： M2芯片打开苹果MR体验上限，算力是决定XR体验的基础，比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等，苹果MR将使用M2芯片，结合苹果XR OS，XR体验上限大幅提升；苹果MR在各项性能上，包括：视觉（屏幕、透镜、瞳距自动调节）、听觉（3D空间音频）、触觉（裸手交互）等方面有大幅升级，将真正做虚拟和现实融合；内容端，苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通，将在短期内获得海量内容，且有大量的

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01 三季度是MR+AIGC的行情，能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。视觉方向也必将再引来一波抬升，都是接入口的逻辑；关注：虹软科技（视觉应用），恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票最近一波情绪上涨，连板打的很高；有一个核心的逻辑就是试探监管，注册制下市场化，只要监管不出手，那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期（北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等）华为5G-根据业内人士传出的消息显示，华为内部

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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体：预期差最大与机会最大方向

‼边缘AI是外在产业趋势，具身智能是内在需求逻辑（AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端），机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命，终端AI成为下一个兵家必争之地：【民生计算机】中科创达：终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI大模型边缘部署已进拐点：【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”：AI

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创维数字：边缘计算+VR及AI新技术

01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮苹果MR发布催化板块投资机会：苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显，MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义，或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期作为XR设备，首先需要理解世界万物，才能对其进行处理，而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力，在内容制作成本上有望大幅降低，在使用场景上也会大幅增加。创维在VR/AR领域持续深耕，海外订单不断落地，公司预

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01 上周五盘面很热闹，两市成交额只有9400亿多，比不上昨日的量大，但是从情绪修复上看更有意义，外汇同步升值，北上恢复流入超85亿，好像一切都在变好，就看到底是拐点还是拐骗？行情的驱动有两个因素：一是海外风险偏好回暖，个别美联储官员表达了6月份暂停加息，甚至下半年可能降息的观点，VIX指数触及19个月低点；二是5月份经济数据陆续披露，市场开始博弈稳增长政策预期，小作文不少；新能源车免税政策延续已经坐实，下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌，大类资产之间表现相对比较吻合，说明市场的预期相对

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01 具身智能具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习，并产生对客观世界的理解与改造，不依赖人工进行的数据标注。具身智能机器人则是具身智能的实体形态，它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来，使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互，从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能，需要多个学科的交叉能力，包括： 1）机器人学，为具身智能提供机械身体与运动控制； 2）多模态：计算机视觉，为具身智能提供处理视觉信号能力；语音与自然语言处理，为具身智能提供理解与对话能力，实现与人类

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营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】

AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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@柴尔德：半导体产业之存储

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

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01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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苹果MR：为什么这次不一样？

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‼边缘AI是外在产业趋势，具身智能是内在需求逻辑（AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端），机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命，终端AI成为下一个兵家必争之地：【民生计算机】中科创达：终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI大模型边缘部署已进拐点：【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”：AI

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01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮苹果MR发布催化板块投资机会：苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显，MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义，或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期作为XR设备，首先需要理解世界万物，才能对其进行处理，而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力，在内容制作成本上有望大幅降低，在使用场景上也会大幅增加。创维在VR/AR领域持续深耕，海外订单不断落地，公司预

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6.4 周日复盘

01 上周五盘面很热闹，两市成交额只有9400亿多，比不上昨日的量大，但是从情绪修复上看更有意义，外汇同步升值，北上恢复流入超85亿，好像一切都在变好，就看到底是拐点还是拐骗？行情的驱动有两个因素：一是海外风险偏好回暖，个别美联储官员表达了6月份暂停加息，甚至下半年可能降息的观点，VIX指数触及19个月低点；二是5月份经济数据陆续披露，市场开始博弈稳增长政策预期，小作文不少；新能源车免税政策延续已经坐实，下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌，大类资产之间表现相对比较吻合，说明市场的预期相对

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虹软科技
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浙数文化

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-03 23:12:24

6.3 周六复盘

01 具身智能具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习，并产生对客观世界的理解与改造，不依赖人工进行的数据标注。具身智能机器人则是具身智能的实体形态，它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来，使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互，从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能，需要多个学科的交叉能力，包括： 1）机器人学，为具身智能提供机械身体与运动控制； 2）多模态：计算机视觉，为具身智能提供处理视觉信号能力；语音与自然语言处理，为具身智能提供理解与对话能力，实现与人类

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虹软科技

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3.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-02 23:33:13

营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】

AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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浙数文化

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-02 01:07:36

6.2 周四复盘

01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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虹软科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-01 14:50:11

【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-01 13:03:01

保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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新致软件

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-01 00:23:42

复习复习

@柴尔德：半导体产业之存储

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

73 赞同-55 评论

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-31 22:29:09

5.31 周三复盘

大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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虹软科技
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荣旗科技
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中体产业

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-31 17:19:15

优刻得-W：AI算力（AMD深度合作伙伴）+脑机接口

01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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优刻得

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-31 14:25:53

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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佰维存储
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深科技
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中微公司

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-06 08:56:30

苹果MR：为什么这次不一样？

XR赛道自从2015年以来，产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。苹果MR的不同之处： M2芯片打开苹果MR体验上限，算力是决定XR体验的基础，比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等，苹果MR将使用M2芯片，结合苹果XR OS，XR体验上限大幅提升；苹果MR在各项性能上，包括：视觉（屏幕、透镜、瞳距自动调节）、听觉（3D空间音频）、触觉（裸手交互）等方面有大幅升级，将真正做虚拟和现实融合；内容端，苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通，将在短期内获得海量内容，且有大量的

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创维数字

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-05 23:42:00

6.5 周一复盘

01 三季度是MR+AIGC的行情，能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。视觉方向也必将再引来一波抬升，都是接入口的逻辑；关注：虹软科技（视觉应用），恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票最近一波情绪上涨，连板打的很高；有一个核心的逻辑就是试探监管，注册制下市场化，只要监管不出手，那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期（北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等）华为5G-根据业内人士传出的消息显示，华为内部

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虹软科技
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利和兴
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恒信东方

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-06-05 14:21:14

【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体：预期差最大与机会最大方向

‼边缘AI是外在产业趋势，具身智能是内在需求逻辑（AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端），机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命，终端AI成为下一个兵家必争之地：【民生计算机】中科创达：终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI大模型边缘部署已进拐点：【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”：AI

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创维数字
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虹软科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-06-04 23:41:05

创维数字：边缘计算+VR及AI新技术

01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮苹果MR发布催化板块投资机会：苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显，MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义，或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期作为XR设备，首先需要理解世界万物，才能对其进行处理，而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力，在内容制作成本上有望大幅降低，在使用场景上也会大幅增加。创维在VR/AR领域持续深耕，海外订单不断落地，公司预

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创维数字

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6.4 周日复盘

01 上周五盘面很热闹，两市成交额只有9400亿多，比不上昨日的量大，但是从情绪修复上看更有意义，外汇同步升值，北上恢复流入超85亿，好像一切都在变好，就看到底是拐点还是拐骗？行情的驱动有两个因素：一是海外风险偏好回暖，个别美联储官员表达了6月份暂停加息，甚至下半年可能降息的观点，VIX指数触及19个月低点；二是5月份经济数据陆续披露，市场开始博弈稳增长政策预期，小作文不少；新能源车免税政策延续已经坐实，下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌，大类资产之间表现相对比较吻合，说明市场的预期相对

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01 具身智能具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习，并产生对客观世界的理解与改造，不依赖人工进行的数据标注。具身智能机器人则是具身智能的实体形态，它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来，使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互，从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能，需要多个学科的交叉能力，包括： 1）机器人学，为具身智能提供机械身体与运动控制； 2）多模态：计算机视觉，为具身智能提供处理视觉信号能力；语音与自然语言处理，为具身智能提供理解与对话能力，实现与人类

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营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】

AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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优刻得-W：AI算力（AMD深度合作伙伴）+脑机接口

01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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XR赛道自从2015年以来，产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。苹果MR的不同之处： M2芯片打开苹果MR体验上限，算力是决定XR体验的基础，比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等，苹果MR将使用M2芯片，结合苹果XR OS，XR体验上限大幅提升；苹果MR在各项性能上，包括：视觉（屏幕、透镜、瞳距自动调节）、听觉（3D空间音频）、触觉（裸手交互）等方面有大幅升级，将真正做虚拟和现实融合；内容端，苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通，将在短期内获得海量内容，且有大量的

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‼边缘AI是外在产业趋势，具身智能是内在需求逻辑（AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端），机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达：大模型从云到边，终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命，终端AI成为下一个兵家必争之地：【民生计算机】中科创达：终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”：AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图，明确提出AI大模型边缘部署已进拐点：【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”：AI

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创维数字：边缘计算+VR及AI新技术

01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮苹果MR发布催化板块投资机会：苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显，MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义，或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字：智能终端龙头，VR及AI新技术增量可期作为XR设备，首先需要理解世界万物，才能对其进行处理，而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力，在内容制作成本上有望大幅降低，在使用场景上也会大幅增加。创维在VR/AR领域持续深耕，海外订单不断落地，公司预

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AIGC是供给端近20年来的重大变化： 1. AI效率很高、检验标准不一样； 2. AIGC即时生成，与过去专业生产长周期不一样；  有没有MR眼镜，对传媒判断不一样：没有：很多人认为AIGC是一个主题，或者没有形成规范的景气上升；有：MR的虚拟世界可以利用AI生成内容，MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。观点一：营销受益，游戏虽然有冲击、调整后可受益，影视两三条出路，平台只有发模型这一条路。观点二：游戏在纯AIGC逻辑中没有β，MR带来了β，朝3~40倍方向发

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01 今天引发市场微微上涨的一个原因，就是财新发布了它的 PMI，数据特别是制造业这个方面的 PMI 数据表现好像比官方的数据要好，让市场为之一振。但是下午大家在找鞥多的数据支撑的时候，发现找不到了，指数又掉头下来了。真的要讲的话，现在就是A股底部阶段，是政策+数据真空期；能参考的就是高频数据，数据出来大盘涨了就说明是利好，这就是底部特征，今日已经验证了。底部对利多特别敏感，顶部对利空特别敏感；建议关注珠三角和长三角的标的（全球经济增长引擎）市场的故事从强复苏调整为弱复苏，又转为预期政策的

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2023-06-01 14:50:11

【中泰传媒】持续看好虚拟现实、AI+（游戏、营销）、出版、数据要素等投资机会

虚拟现实：根据苹果官方信息，WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开，或将发布MR头显。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。我们认为随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，同时适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，丰富内容生态系统，从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用场景布局领先公司有望持续受益（宝通科技、风语筑、城市传媒、凤凰传媒、东方时尚等）

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浙数文化
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*ST紫天

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2023-06-01 13:03:01

保险GPT双子星：行业景气度拐点已至，GPT打开长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】

关注黑马新致软件 ❗一如我们报告反复强调，保险是GPT优质落地场景，海内外案例持续验证。 ❗保险行业景气度向上，对应it投入亦有望复苏，保险it公司业绩基础稳固。另外，很多领导对新致的核心逻辑比较陌生，在此我们进行梳理： 1、下游复苏催化收入利润加速修复，公司1-4月订单增速已超40%。 2、保险GPT赋能展业全流程价值被市场低估。无论是蚂蚁保、众安抑或水滴，我们都可以看到需求端已在主动寻求变化。 3、前瞻布局，公司为稀缺的gpt应用侧标的。大B端项目制部署私有大模型，行业需求提升。小B端sa

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新致软件

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2023-06-01 00:23:42

复习复习

@柴尔德：半导体产业之存储

01存储分类、下游应用和市场规模1.1 存储芯片以 DRAM（内存）和 NAND （闪存）为主1）易失性存储主要指随机存取存储器（RAM），需要维持通电特点：高速读写，RAM 需要维持通电以临时保存数据，通常作为操作系统运行中临时数据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为

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2023-05-31 22:29:09

5.31 周三复盘

大盘为什么跌？目前美国银行的危机在于信用危机，下一步爆发的是影子银行危机；目前阶段是信用危机（资不抵债），美联储面临救市—降息，降通胀-加息两难抉择。而全世界美元的头寸永远都在美联储账户中，我们的账户只是一个数。玩法和蚂蚁金融的ABS证券十分类似。影响表现例如导致了韩国房产的暴跌等影响，瑞士信贷的危机。这也是为什么人民币快速贬值，当然全球货币对美元都在贬值，交易的逻辑 — 美元危机，美元稀缺。下半年可能发生的问题，国债危机无法解决，导致全球心肌缺血，全球金融一起玩完。下半年汇率市场会

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2023-05-31 17:19:15

优刻得-W：AI算力（AMD深度合作伙伴）+脑机接口

01 边际变化： 1、AMD深度合作伙伴，相比较英伟达一家垄断，市场对二供+性价比有需求。（AMD的MI300AI芯片，对标英伟达H100；微软就有部分芯片和AMD合作生产。） 2、大模型厂商算力服务，直接为清华大学智谱大模型提供训练算力需求。公司已经部署英伟达GPU A100，首期部署量已与鸿博数量持平；公司GPU（A800）产品即将上线，意味着其英伟达GPU部署量直接超越鸿博股份 3、公司在莫斯科、圣保罗、拉各斯、雅加达等全球部署的31大节能绿色云计算中心，以及国内北、上、广、深、杭等1

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2023-05-31 14:25:53

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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