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满仓搞的剁手专业户
2025-02-27 12:29:15
【东吴电子】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
产业链与光波导技术介绍: 产业链梳理:表面浮雕光导设计生产公司,国内有顺宇、戈尔等,海外有印台等;几何正面波导设计生产公司,国内有水晶光电等,海外有 num 肖特;材料端分玻璃和碳化硅,玻璃晶圆原材料厂商有康宁等,加工厂有水晶等,碳化硅原材料厂商有天悦、三安。 光波导技术原理与优势:光波导是 AR 眼镜实现虚实融合显示的核心环节,光引擎将微显示屏画面投射到光学镜片,经衍射或折射放大后呈现在视网膜。其核心构成包括光引擎和光学镜片,光引擎又分屏幕和光机。光波导技术将光在 1 - 2 毫米厚镜片中全反
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紫建电子
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-27 11:31:20
2.27 日内底部:关注DS一体机+固态补涨
机构资金净流出886亿,按照以往经验:1000亿会是一个阀值。 ——再砸盘的空间不大了,抛压会减小。 短期没利空,只是涨多了,情绪回调。 当前热门主线,机器人和AI。 机器人基本都是三倍起步,小作文满天飞,涨的无法无天了。 AI有ds开源周,云需求是实打实的改变基本面。 ds一体机=服务器行情,国产化不会这么快结束,人气还在,下午资金回补,就会有反抽。 固态低位,日内强势,资金高切低。但是持续性有待观察,多关注基本面有业绩支撑,和有订单的正宗标的,抗跌 ——过度题材
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-27 10:52:29
海目星:固态设备(4亿订单),光伏BC电池,医疗器械
海目星供应欣界能源,有超4亿元固态电池设备订单 固态设备:设备-干法电极设备的纳科诺尔-海目星-赢合科技 海外锂电订单开始起量,固态电池配套装备未来将带来贡献。深入光伏领域,BC市占率仅次于帝尔激光,并将受益于铜浆、TOPCon+等技术革新。 首家进入美国市场的锂电设备 海目星研发出的长波红外连续可调谐的台式飞秒激光器(LWIRFS),调谐范围为 5 - 11μm,最大输出功率>1W,最大脉冲能量>2μJ,脉宽<300fs,重复频率为 500kHz。该成果为全球开创性产品,目前全球尚无对标产品,
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海目星
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满仓搞的剁手专业户
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固态梯队:
1)太蓝+长安:氧化物路线,三祥新材、紫建电子、海目星,今天有发酵; 2)宁德+华为(硫化物):硫化锂(有研新材、恩捷股份、天赐材料),固态电解质(丰元股份、当升、容百)、电池(蓝海华腾)、干法电极设备(纳科诺尔)
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混合键合 (学习笔记)
#长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,将I/O及记忆单元的外围电路、存储单元分别生产在两片晶圆上,再通过Xtacking技术实现链接,与传统3D nand工艺不同。 #xtacking关键 工艺是混合键合 Xtacking实现堆叠时采用混合键合技术,混合键合
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芯碁微装
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路透说,中金银河换股并购
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-26 14:18:44
deepseek 一体机 参考鸿蒙 横空出世
据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。
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满仓搞的剁手专业户
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从科医人FoLix获FDA批准看海目星,未来市场潜力无限
事件:全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,其非剥脱性点阵激光设备-FoLix获得美国FDA批准,用于改善Fitzpatrick皮肤类型I至IV的成年男性和女性头皮毛发。 对标科医人,海目星激光生发医疗设备在国内具备先发优势。 目前正在为该款生发设备申请三类医疗器械许可证,最快预计2026年下半年可以实现市场销售,且是国内(若审核通过)唯一具备生发医疗设备产品的公司。 公司从光与生物医学发生机制开始研究,且光源、光路设计、泵浦源、固体激光器和治疗仪均自研、生产,其中红外飞秒固体激光器
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2.26 两个逻辑:DS一体机:数字政通,固态设备:海目星
数字政通逻辑:DS一体机+政务云+GPU+机器视觉 —— 25年业绩爆发之年。 DS一体机: 华为昇腾合作+新华三合作发布大模型一体机,(华为+新华三两大国产服务器龙头)。 投资沐樨GPU: 训推一体机,近期有14.8亿订单 机器视觉: 公司的 “晶石” AI 视觉平台,识别准确率达 98%。全资子公司保定金迪自研生产的多种管线机器人,也应用了机器视觉技术,在多个项目中得到实践应用,可完成复杂的检测任务,准确识别和处理各种管线问题。 政务云: 一网统管平台,有订单,有政策 海目星: 固态电池设备
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数字政通
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-26 11:03:48
数字政通_交流纪要
Q:公司在通用大模型和算力方面有哪些布局? A:在通用大模型的选择上开放包容、兼容,目前接入了DeepSeek千万这样的通用型大模型。在算力选择上,为更好服务垂直行业应用的数字政通自身的人和大模型,去年在华为的鸿蒙和升腾算力势力方面有很大进展,近期投资了国产GPU厂商沐曦,两年前依托全国产化的算力平台,跟新华三共同发布了大模型的一体机,确保技术自主可控和数据安全。 Q:公司的人和AIGC大模型在行业中有哪些实践应用? A:在一网统管的工单受理场景中,通过AI赋能打造全流程智能化算法,将工单办理效
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数字政通
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满仓搞的剁手专业户
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数字政通:政务云+华为+机器视觉+GPU
公司早在2012年就开始布局人工智能场景,收购汉王智通,从事交通行业的车牌、车型识别业务,此前采用传统模式识别算法。2012年后深度学习崛起,公司在机器视觉上有大量积累。2018年推出首个基于深度学习算法的城市治理智能分析系统,全国已有一百多个项目落地,后续又推出无人车、无人机、车载等不同视觉载体的智能化应用,车载质询在全国150多个信息采集项目上,约八百多台设备每天活跃,每天产生有效案件量约二十多万条。2022年12月ChatGPT刚出圈时,公司开始研究生成式大模型。2023年初公司明确提出调
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
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汉宇集团
参股同川科技,小鹏第二代人形机器人 网传纪要提到斜坡关节用绿地和同川科技的。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-25 14:39:22
2.25 周二 复盘(清仓位)
涨多了一定是会跌的 关于机器人 机器人还是太贵,短期缺少落地场景,产业趋势中长期依旧看好。 但是短期已经是高位滞涨的阶段,波动放大,拉升很随机性。 从机器人本体——机床——刀具——尼龙 也是没东西可炒的鱼尾行情 关于AI数据中心 美股先跌,短期就是情绪压制。 上周五抱团到极致,今天继续抱团,AIDC已经到了垃圾焚烧了,基本也是鱼尾行情。 短期来讲,往上没有大的利好托举。 2万亿以上再放量也难 后续就是回调在即。 往常来讲,良性的轮动是从高位切换到低位。 低空有政策+基本面托举,位置又低,最适合承
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拓荆科技
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汇成真空
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苏交科的实锤
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海目星:固态设备(4亿订单),光伏BC电池,医疗器械
海目星供应欣界能源,有超4亿元固态电池设备订单 固态设备:设备-干法电极设备的纳科诺尔-海目星-赢合科技 海外锂电订单开始起量,固态电池配套装备未来将带来贡献。深入光伏领域,BC市占率仅次于帝尔激光,并将受益于铜浆、TOPCon+等技术革新。 首家进入美国市场的锂电设备 海目星研发出的长波红外连续可调谐的台式飞秒激光器(LWIRFS),调谐范围为 5 - 11μm,最大输出功率>1W,最大脉冲能量>2μJ,脉宽<300fs,重复频率为 500kHz。该成果为全球开创性产品,目前全球尚无对标产品,
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1)太蓝+长安:氧化物路线,三祥新材、紫建电子、海目星,今天有发酵; 2)宁德+华为(硫化物):硫化锂(有研新材、恩捷股份、天赐材料),固态电解质(丰元股份、当升、容百)、电池(蓝海华腾)、干法电极设备(纳科诺尔)
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#长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,将I/O及记忆单元的外围电路、存储单元分别生产在两片晶圆上,再通过Xtacking技术实现链接,与传统3D nand工艺不同。 #xtacking关键 工艺是混合键合 Xtacking实现堆叠时采用混合键合技术,混合键合
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据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。
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事件:全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,其非剥脱性点阵激光设备-FoLix获得美国FDA批准,用于改善Fitzpatrick皮肤类型I至IV的成年男性和女性头皮毛发。 对标科医人,海目星激光生发医疗设备在国内具备先发优势。 目前正在为该款生发设备申请三类医疗器械许可证,最快预计2026年下半年可以实现市场销售,且是国内(若审核通过)唯一具备生发医疗设备产品的公司。 公司从光与生物医学发生机制开始研究,且光源、光路设计、泵浦源、固体激光器和治疗仪均自研、生产,其中红外飞秒固体激光器
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数字政通逻辑:DS一体机+政务云+GPU+机器视觉 —— 25年业绩爆发之年。 DS一体机: 华为昇腾合作+新华三合作发布大模型一体机,(华为+新华三两大国产服务器龙头)。 投资沐樨GPU: 训推一体机,近期有14.8亿订单 机器视觉: 公司的 “晶石” AI 视觉平台,识别准确率达 98%。全资子公司保定金迪自研生产的多种管线机器人,也应用了机器视觉技术,在多个项目中得到实践应用,可完成复杂的检测任务,准确识别和处理各种管线问题。 政务云: 一网统管平台,有订单,有政策 海目星: 固态电池设备
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公司早在2012年就开始布局人工智能场景,收购汉王智通,从事交通行业的车牌、车型识别业务,此前采用传统模式识别算法。2012年后深度学习崛起,公司在机器视觉上有大量积累。2018年推出首个基于深度学习算法的城市治理智能分析系统,全国已有一百多个项目落地,后续又推出无人车、无人机、车载等不同视觉载体的智能化应用,车载质询在全国150多个信息采集项目上,约八百多台设备每天活跃,每天产生有效案件量约二十多万条。2022年12月ChatGPT刚出圈时,公司开始研究生成式大模型。2023年初公司明确提出调
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产业链与光波导技术介绍: 产业链梳理:表面浮雕光导设计生产公司,国内有顺宇、戈尔等,海外有印台等;几何正面波导设计生产公司,国内有水晶光电等,海外有 num 肖特;材料端分玻璃和碳化硅,玻璃晶圆原材料厂商有康宁等,加工厂有水晶等,碳化硅原材料厂商有天悦、三安。 光波导技术原理与优势:光波导是 AR 眼镜实现虚实融合显示的核心环节,光引擎将微显示屏画面投射到光学镜片,经衍射或折射放大后呈现在视网膜。其核心构成包括光引擎和光学镜片,光引擎又分屏幕和光机。光波导技术将光在 1 - 2 毫米厚镜片中全反
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机构资金净流出886亿,按照以往经验:1000亿会是一个阀值。 ——再砸盘的空间不大了,抛压会减小。 短期没利空,只是涨多了,情绪回调。 当前热门主线,机器人和AI。 机器人基本都是三倍起步,小作文满天飞,涨的无法无天了。 AI有ds开源周,云需求是实打实的改变基本面。 ds一体机=服务器行情,国产化不会这么快结束,人气还在,下午资金回补,就会有反抽。 固态低位,日内强势,资金高切低。但是持续性有待观察,多关注基本面有业绩支撑,和有订单的正宗标的,抗跌 ——过度题材
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海目星:固态设备(4亿订单),光伏BC电池,医疗器械
海目星供应欣界能源,有超4亿元固态电池设备订单 固态设备:设备-干法电极设备的纳科诺尔-海目星-赢合科技 海外锂电订单开始起量,固态电池配套装备未来将带来贡献。深入光伏领域,BC市占率仅次于帝尔激光,并将受益于铜浆、TOPCon+等技术革新。 首家进入美国市场的锂电设备 海目星研发出的长波红外连续可调谐的台式飞秒激光器(LWIRFS),调谐范围为 5 - 11μm,最大输出功率>1W,最大脉冲能量>2μJ,脉宽<300fs,重复频率为 500kHz。该成果为全球开创性产品,目前全球尚无对标产品,
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事件:全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,其非剥脱性点阵激光设备-FoLix获得美国FDA批准,用于改善Fitzpatrick皮肤类型I至IV的成年男性和女性头皮毛发。 对标科医人,海目星激光生发医疗设备在国内具备先发优势。 目前正在为该款生发设备申请三类医疗器械许可证,最快预计2026年下半年可以实现市场销售,且是国内(若审核通过)唯一具备生发医疗设备产品的公司。 公司从光与生物医学发生机制开始研究,且光源、光路设计、泵浦源、固体激光器和治疗仪均自研、生产,其中红外飞秒固体激光器
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数字政通逻辑:DS一体机+政务云+GPU+机器视觉 —— 25年业绩爆发之年。 DS一体机: 华为昇腾合作+新华三合作发布大模型一体机,(华为+新华三两大国产服务器龙头)。 投资沐樨GPU: 训推一体机,近期有14.8亿订单 机器视觉: 公司的 “晶石” AI 视觉平台,识别准确率达 98%。全资子公司保定金迪自研生产的多种管线机器人,也应用了机器视觉技术,在多个项目中得到实践应用,可完成复杂的检测任务,准确识别和处理各种管线问题。 政务云: 一网统管平台,有订单,有政策 海目星: 固态电池设备
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Q:公司在通用大模型和算力方面有哪些布局? A:在通用大模型的选择上开放包容、兼容,目前接入了DeepSeek千万这样的通用型大模型。在算力选择上,为更好服务垂直行业应用的数字政通自身的人和大模型,去年在华为的鸿蒙和升腾算力势力方面有很大进展,近期投资了国产GPU厂商沐曦,两年前依托全国产化的算力平台,跟新华三共同发布了大模型的一体机,确保技术自主可控和数据安全。 Q:公司的人和AIGC大模型在行业中有哪些实践应用? A:在一网统管的工单受理场景中,通过AI赋能打造全流程智能化算法,将工单办理效
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数字政通:政务云+华为+机器视觉+GPU
公司早在2012年就开始布局人工智能场景,收购汉王智通,从事交通行业的车牌、车型识别业务,此前采用传统模式识别算法。2012年后深度学习崛起,公司在机器视觉上有大量积累。2018年推出首个基于深度学习算法的城市治理智能分析系统,全国已有一百多个项目落地,后续又推出无人车、无人机、车载等不同视觉载体的智能化应用,车载质询在全国150多个信息采集项目上,约八百多台设备每天活跃,每天产生有效案件量约二十多万条。2022年12月ChatGPT刚出圈时,公司开始研究生成式大模型。2023年初公司明确提出调
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汉宇集团
参股同川科技,小鹏第二代人形机器人 网传纪要提到斜坡关节用绿地和同川科技的。
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2.25 周二 复盘(清仓位)
涨多了一定是会跌的 关于机器人 机器人还是太贵,短期缺少落地场景,产业趋势中长期依旧看好。 但是短期已经是高位滞涨的阶段,波动放大,拉升很随机性。 从机器人本体——机床——刀具——尼龙 也是没东西可炒的鱼尾行情 关于AI数据中心 美股先跌,短期就是情绪压制。 上周五抱团到极致,今天继续抱团,AIDC已经到了垃圾焚烧了,基本也是鱼尾行情。 短期来讲,往上没有大的利好托举。 2万亿以上再放量也难 后续就是回调在即。 往常来讲,良性的轮动是从高位切换到低位。 低空有政策+基本面托举,位置又低,最适合承
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【东吴电子】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
产业链与光波导技术介绍: 产业链梳理:表面浮雕光导设计生产公司,国内有顺宇、戈尔等,海外有印台等;几何正面波导设计生产公司,国内有水晶光电等,海外有 num 肖特;材料端分玻璃和碳化硅,玻璃晶圆原材料厂商有康宁等,加工厂有水晶等,碳化硅原材料厂商有天悦、三安。 光波导技术原理与优势:光波导是 AR 眼镜实现虚实融合显示的核心环节,光引擎将微显示屏画面投射到光学镜片,经衍射或折射放大后呈现在视网膜。其核心构成包括光引擎和光学镜片,光引擎又分屏幕和光机。光波导技术将光在 1 - 2 毫米厚镜片中全反
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2.27 日内底部:关注DS一体机+固态补涨
机构资金净流出886亿,按照以往经验:1000亿会是一个阀值。 ——再砸盘的空间不大了,抛压会减小。 短期没利空,只是涨多了,情绪回调。 当前热门主线,机器人和AI。 机器人基本都是三倍起步,小作文满天飞,涨的无法无天了。 AI有ds开源周,云需求是实打实的改变基本面。 ds一体机=服务器行情,国产化不会这么快结束,人气还在,下午资金回补,就会有反抽。 固态低位,日内强势,资金高切低。但是持续性有待观察,多关注基本面有业绩支撑,和有订单的正宗标的,抗跌 ——过度题材
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海目星:固态设备(4亿订单),光伏BC电池,医疗器械
海目星供应欣界能源,有超4亿元固态电池设备订单 固态设备:设备-干法电极设备的纳科诺尔-海目星-赢合科技 海外锂电订单开始起量,固态电池配套装备未来将带来贡献。深入光伏领域,BC市占率仅次于帝尔激光,并将受益于铜浆、TOPCon+等技术革新。 首家进入美国市场的锂电设备 海目星研发出的长波红外连续可调谐的台式飞秒激光器(LWIRFS),调谐范围为 5 - 11μm,最大输出功率>1W,最大脉冲能量>2μJ,脉宽<300fs,重复频率为 500kHz。该成果为全球开创性产品,目前全球尚无对标产品,
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固态梯队:
1)太蓝+长安:氧化物路线,三祥新材、紫建电子、海目星,今天有发酵; 2)宁德+华为(硫化物):硫化锂(有研新材、恩捷股份、天赐材料),固态电解质(丰元股份、当升、容百)、电池(蓝海华腾)、干法电极设备(纳科诺尔)
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混合键合 (学习笔记)
#长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,将I/O及记忆单元的外围电路、存储单元分别生产在两片晶圆上,再通过Xtacking技术实现链接,与传统3D nand工艺不同。 #xtacking关键 工艺是混合键合 Xtacking实现堆叠时采用混合键合技术,混合键合
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路透说,中金银河换股并购
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deepseek 一体机 参考鸿蒙 横空出世
据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。
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从科医人FoLix获FDA批准看海目星,未来市场潜力无限
事件:全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,其非剥脱性点阵激光设备-FoLix获得美国FDA批准,用于改善Fitzpatrick皮肤类型I至IV的成年男性和女性头皮毛发。 对标科医人,海目星激光生发医疗设备在国内具备先发优势。 目前正在为该款生发设备申请三类医疗器械许可证,最快预计2026年下半年可以实现市场销售,且是国内(若审核通过)唯一具备生发医疗设备产品的公司。 公司从光与生物医学发生机制开始研究,且光源、光路设计、泵浦源、固体激光器和治疗仪均自研、生产,其中红外飞秒固体激光器
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2.26 两个逻辑:DS一体机:数字政通,固态设备:海目星
数字政通逻辑:DS一体机+政务云+GPU+机器视觉 —— 25年业绩爆发之年。 DS一体机: 华为昇腾合作+新华三合作发布大模型一体机,(华为+新华三两大国产服务器龙头)。 投资沐樨GPU: 训推一体机,近期有14.8亿订单 机器视觉: 公司的 “晶石” AI 视觉平台,识别准确率达 98%。全资子公司保定金迪自研生产的多种管线机器人,也应用了机器视觉技术,在多个项目中得到实践应用,可完成复杂的检测任务,准确识别和处理各种管线问题。 政务云: 一网统管平台,有订单,有政策 海目星: 固态电池设备
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Q:公司在通用大模型和算力方面有哪些布局? A:在通用大模型的选择上开放包容、兼容,目前接入了DeepSeek千万这样的通用型大模型。在算力选择上,为更好服务垂直行业应用的数字政通自身的人和大模型,去年在华为的鸿蒙和升腾算力势力方面有很大进展,近期投资了国产GPU厂商沐曦,两年前依托全国产化的算力平台,跟新华三共同发布了大模型的一体机,确保技术自主可控和数据安全。 Q:公司的人和AIGC大模型在行业中有哪些实践应用? A:在一网统管的工单受理场景中,通过AI赋能打造全流程智能化算法,将工单办理效
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数字政通:政务云+华为+机器视觉+GPU
公司早在2012年就开始布局人工智能场景,收购汉王智通,从事交通行业的车牌、车型识别业务,此前采用传统模式识别算法。2012年后深度学习崛起,公司在机器视觉上有大量积累。2018年推出首个基于深度学习算法的城市治理智能分析系统,全国已有一百多个项目落地,后续又推出无人车、无人机、车载等不同视觉载体的智能化应用,车载质询在全国150多个信息采集项目上,约八百多台设备每天活跃,每天产生有效案件量约二十多万条。2022年12月ChatGPT刚出圈时,公司开始研究生成式大模型。2023年初公司明确提出调
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涨多了一定是会跌的 关于机器人 机器人还是太贵,短期缺少落地场景,产业趋势中长期依旧看好。 但是短期已经是高位滞涨的阶段,波动放大,拉升很随机性。 从机器人本体——机床——刀具——尼龙 也是没东西可炒的鱼尾行情 关于AI数据中心 美股先跌,短期就是情绪压制。 上周五抱团到极致,今天继续抱团,AIDC已经到了垃圾焚烧了,基本也是鱼尾行情。 短期来讲,往上没有大的利好托举。 2万亿以上再放量也难 后续就是回调在即。 往常来讲,良性的轮动是从高位切换到低位。 低空有政策+基本面托举,位置又低,最适合承
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产业链与光波导技术介绍: 产业链梳理:表面浮雕光导设计生产公司,国内有顺宇、戈尔等,海外有印台等;几何正面波导设计生产公司,国内有水晶光电等,海外有 num 肖特;材料端分玻璃和碳化硅,玻璃晶圆原材料厂商有康宁等,加工厂有水晶等,碳化硅原材料厂商有天悦、三安。 光波导技术原理与优势:光波导是 AR 眼镜实现虚实融合显示的核心环节,光引擎将微显示屏画面投射到光学镜片,经衍射或折射放大后呈现在视网膜。其核心构成包括光引擎和光学镜片,光引擎又分屏幕和光机。光波导技术将光在 1 - 2 毫米厚镜片中全反
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机构资金净流出886亿,按照以往经验:1000亿会是一个阀值。 ——再砸盘的空间不大了,抛压会减小。 短期没利空,只是涨多了,情绪回调。 当前热门主线,机器人和AI。 机器人基本都是三倍起步,小作文满天飞,涨的无法无天了。 AI有ds开源周,云需求是实打实的改变基本面。 ds一体机=服务器行情,国产化不会这么快结束,人气还在,下午资金回补,就会有反抽。 固态低位,日内强势,资金高切低。但是持续性有待观察,多关注基本面有业绩支撑,和有订单的正宗标的,抗跌 ——过度题材
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海目星:固态设备(4亿订单),光伏BC电池,医疗器械
海目星供应欣界能源,有超4亿元固态电池设备订单 固态设备:设备-干法电极设备的纳科诺尔-海目星-赢合科技 海外锂电订单开始起量,固态电池配套装备未来将带来贡献。深入光伏领域,BC市占率仅次于帝尔激光,并将受益于铜浆、TOPCon+等技术革新。 首家进入美国市场的锂电设备 海目星研发出的长波红外连续可调谐的台式飞秒激光器(LWIRFS),调谐范围为 5 - 11μm,最大输出功率>1W,最大脉冲能量>2μJ,脉宽<300fs,重复频率为 500kHz。该成果为全球开创性产品,目前全球尚无对标产品,
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1)太蓝+长安:氧化物路线,三祥新材、紫建电子、海目星,今天有发酵; 2)宁德+华为(硫化物):硫化锂(有研新材、恩捷股份、天赐材料),固态电解质(丰元股份、当升、容百)、电池(蓝海华腾)、干法电极设备(纳科诺尔)
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混合键合 (学习笔记)
#长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,将I/O及记忆单元的外围电路、存储单元分别生产在两片晶圆上,再通过Xtacking技术实现链接,与传统3D nand工艺不同。 #xtacking关键 工艺是混合键合 Xtacking实现堆叠时采用混合键合技术,混合键合
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deepseek 一体机 参考鸿蒙 横空出世
据浙商证券测算,预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长,2025年到2027年一体机需求量将分别达到15万台、39万台、72万台,对应市场空间分别为1236亿元、2937亿元、5208亿元。
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从科医人FoLix获FDA批准看海目星,未来市场潜力无限
事件:全球医疗激光设备巨头科医人(Lumenis)宣布,其非剥脱性点阵激光设备-FoLix获得美国FDA批准,用于改善Fitzpatrick皮肤类型I至IV的成年男性和女性头皮毛发。 对标科医人,海目星激光生发医疗设备在国内具备先发优势。 目前正在为该款生发设备申请三类医疗器械许可证,最快预计2026年下半年可以实现市场销售,且是国内(若审核通过)唯一具备生发医疗设备产品的公司。 公司从光与生物医学发生机制开始研究,且光源、光路设计、泵浦源、固体激光器和治疗仪均自研、生产,其中红外飞秒固体激光器
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公司早在2012年就开始布局人工智能场景,收购汉王智通,从事交通行业的车牌、车型识别业务,此前采用传统模式识别算法。2012年后深度学习崛起,公司在机器视觉上有大量积累。2018年推出首个基于深度学习算法的城市治理智能分析系统,全国已有一百多个项目落地,后续又推出无人车、无人机、车载等不同视觉载体的智能化应用,车载质询在全国150多个信息采集项目上,约八百多台设备每天活跃,每天产生有效案件量约二十多万条。2022年12月ChatGPT刚出圈时,公司开始研究生成式大模型。2023年初公司明确提出调
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涨多了一定是会跌的 关于机器人 机器人还是太贵,短期缺少落地场景,产业趋势中长期依旧看好。 但是短期已经是高位滞涨的阶段,波动放大,拉升很随机性。 从机器人本体——机床——刀具——尼龙 也是没东西可炒的鱼尾行情 关于AI数据中心 美股先跌,短期就是情绪压制。 上周五抱团到极致,今天继续抱团,AIDC已经到了垃圾焚烧了,基本也是鱼尾行情。 短期来讲,往上没有大的利好托举。 2万亿以上再放量也难 后续就是回调在即。 往常来讲,良性的轮动是从高位切换到低位。 低空有政策+基本面托举,位置又低,最适合承
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