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2025-12-30 13:30:56
【天风电新】双林股份更新&推荐
——————————— 1)主业:今年利润约6亿,值100亿,未来几年有望保持双位数增长,增量看点在汽车丝杠。 2)机器人:当前机器人市值预期在170亿,其包括身体行星滚柱丝杠(XP、XM),丝杠内螺纹设备(国内Top级别),线性关节模组(已拿XP小批量订单),灵巧手丝杠(YS,XM等)。 有百亿+机器人市值预期的除拓普、三花外,典型标的有浙江荣泰、中大力德、兆威等,其共性为卡位核心零部件第一(行星-中大,灵巧手-兆威)或强确定性T链(浙江荣泰)。双林为卡位丝杠+设备自制,关节模组(这也是上一轮
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12.30 机器人+液冷
机器人 三花智控:公告12.29斥资4993.6万元回购102.71万股,回购价格47.56-48.82元/股。 三花就是这一波机器人供应链的绝对龙头 唯一性 公司转型一直丫的很准 汽车热管理的龙头可以跨界 AI液冷也是降维打击 业绩是明牌的。 机器人春晚是一定有的, 26年机器人是1-N的量产元年 所以从市场空间来讲 机器人再怎么炒 三花的空间一定是要打开的 短线先看突破历史新高。 后排补涨就看PE,整体还是主业支撑业绩,机器人打开弹性 低PE=低位 .....................
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 13:48:06
【华创机械】强callT链最便宜的机器人核心:模塑科技
明年18倍+T链进展超预期+国产链有订单 #T机器人: 特斯拉塑料结构件,特斯拉三次墨西哥工厂审厂,拿图纸送样顺利。#墨西哥工厂充分配套、预计Q1有超预期进展、ASP5000。 #国产机器人: 魔法原子、智元小批量订单,ASP3000,后续拓展Peek等领域。 #主业: 目标营收三年100e,利润明年6e+,下游最大客户宝马奔驰,特斯拉占比15%。 主业100e市值+T机器人(0.5w*100w*10%*20PE)=200e,看翻倍空间! tips: 预期一季度海外客户机器人产品将发包。公司过去
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2025-12-29 13:33:24
以前再步科身上赚过钱 所以只要炒机器人都是第一时间先想着买步科; 结果今天见鬼了,居然没看上 然后就看这步科几百万几百万的给顶20CM 双林这种三好学生,几千万都顶不出水花............. 量化怪会整活的
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 10:54:34
模塑+双林
#模塑科技:“技术领先+客户关系”双轮驱动(T),转型机器人潜力被大幅低估,YS定点在即、ZY等客户对接顺利 #双林股份:舍弗勒代工核心玩家,已审厂(设备厂+丝杠产线) 电机:已投入轴向磁通电机技术,尺寸布置空间小,扭矩密度高,扁线化。 人形丝杠业务进展:客户拓展已经与国内2家头部新势力车企,开发直线关节模组,多轮送样+小批量交付,装机反馈好。国内多家厂家和灵巧手企业开展样件送样。国外丝杠企业合作洽谈,滚珠和滚柱获得小批量订单,客户已经验收。 人形丝杠业务产能:滚柱丝杠100万套产能规划,11月
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2025-12-29 10:33:15
【国信机械】政策和产业催化不断,建议积极关注人形板块催化!
事件汇总:1)12.23日,云深处启动上市辅导;2)12.25日,马斯克发推称赞Optimus 3;3)12.26日,工信部人形与具身智能标准化技术委员会成立会议召开;4)12.27日,特斯拉 Cybertruck 首席工程师转发宇树G1模拟测试画面。 点评:工信部人形与具身智能标准化技术委员会的成立,标志着人形与具身智能正式从“技术突破牵引”迈入“标准体系统筹”的新阶段,正式进入“有法可依”时代。云深处启动上市辅导说明机器人企业的上市通道正常,宇树等企业有望陆续启动上市辅导。马斯克Optimu
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2025-12-28 19:34:47
【东北计算机】20251228
【工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立】 —————————————— 1. 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。(来源:财联社) 2. 现代汽车预告CES 2026发布人工智能机器人战略。(来源:新浪) 3. 马斯克描绘医疗乌托邦:Grok AI 诊断、Optimus 机器人手术,全民享用。(来源:IT之家) 4. 人形机器人制造商:产业已抵达三重“蜕变”的临界点。(来源:新浪) 机器人炒作,找产业链/新技术关键卡位>短期业绩兑现 机器人:明年一季度北美大
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2025-12-26 13:07:40
【东财汽车】昨天市场在传明晚出以旧换新政策,上限1.3万元,超了市场1万元的预期~
假如真是这样我有个算法:10-12月同比去年少了90多万辆,可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复,如果以旧换新补贴是1万元,那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量(因为低于今年的1.5万元,有些人索性不买了) 如果是传言的1.3万元,那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量,明年一季度可能就是个470万的盘子,同比只减4个点不到,同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈~ 利好β占比高的品种,比亚迪,吉利,长安等。我们核心推荐吉利,长城,江淮
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2025-12-25 21:32:08
溯联股份:管路+UQD+Manifold+冷板
................................................................................................................................................................................... 审厂的条件:要有自己的产能满足订单需求,不能找外包。 溯联股份于10月27日盘后公告,公司拟与重庆市江北区人民政府签署投资协议,#计划投资2
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2025-12-25 11:29:24
液冷跟踪标的空间测算
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2025-12-24 11:57:45
L3智驾最新政策解读与行业影响[国金汽车]
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2025-12-23 13:54:04
机器人量产进度参考
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2025-12-23 13:49:18
万向钱潮调研纪要
一、与T合作进展 1. 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 2. 交付节奏&产能要求明确 • 12月已交付15台(α阶段) • 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) • 2026年2月中下旬启动批量交付 • 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 • 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 3. T的技术要求
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万向钱潮
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2025-12-23 13:41:26
12月底昇腾在大厂实现近十万卡级别的超大交付(注意是交付)!全年仅一家大厂订单就超500e
出于对950性价比以及供应链稳定性的认可,某互联网大厂或大幅提升hw采购框架额度 看好950弹性最大的 (长江通信于海宁团队)
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2025-12-22 13:49:21
人形机器人行业周报:TESLA发布人形机器人年度报告 美国创世纪计划正式启动
2025-12-22 行情回顾: 过去一周(12 月15 日至19 日),机器人板块表现弱于大盘。截至周五,周内沪深300 指数下跌0.28%,同期人形机器人板块指数则表现相对疲弱,累计跌幅达1.54%,市场整体呈现小幅调整格局。 核心标的中,涨幅前五位为中邮科技(11.62%),均胜电子(10.13%),天准科技(9.69%),丰茂股份(6.10%),华依科技(5.27%);跌幅前五位为中坚科技(-22.07%),浙海德曼(-19.90%),品茗科技(-19.41%),唯科科技(-
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【天风电新】双林股份更新&推荐
——————————— 1)主业:今年利润约6亿,值100亿,未来几年有望保持双位数增长,增量看点在汽车丝杠。 2)机器人:当前机器人市值预期在170亿,其包括身体行星滚柱丝杠(XP、XM),丝杠内螺纹设备(国内Top级别),线性关节模组(已拿XP小批量订单),灵巧手丝杠(YS,XM等)。 有百亿+机器人市值预期的除拓普、三花外,典型标的有浙江荣泰、中大力德、兆威等,其共性为卡位核心零部件第一(行星-中大,灵巧手-兆威)或强确定性T链(浙江荣泰)。双林为卡位丝杠+设备自制,关节模组(这也是上一轮
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机器人 三花智控:公告12.29斥资4993.6万元回购102.71万股,回购价格47.56-48.82元/股。 三花就是这一波机器人供应链的绝对龙头 唯一性 公司转型一直丫的很准 汽车热管理的龙头可以跨界 AI液冷也是降维打击 业绩是明牌的。 机器人春晚是一定有的, 26年机器人是1-N的量产元年 所以从市场空间来讲 机器人再怎么炒 三花的空间一定是要打开的 短线先看突破历史新高。 后排补涨就看PE,整体还是主业支撑业绩,机器人打开弹性 低PE=低位 .....................
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【华创机械】强callT链最便宜的机器人核心:模塑科技
明年18倍+T链进展超预期+国产链有订单 #T机器人: 特斯拉塑料结构件,特斯拉三次墨西哥工厂审厂,拿图纸送样顺利。#墨西哥工厂充分配套、预计Q1有超预期进展、ASP5000。 #国产机器人: 魔法原子、智元小批量订单,ASP3000,后续拓展Peek等领域。 #主业: 目标营收三年100e,利润明年6e+,下游最大客户宝马奔驰,特斯拉占比15%。 主业100e市值+T机器人(0.5w*100w*10%*20PE)=200e,看翻倍空间! tips: 预期一季度海外客户机器人产品将发包。公司过去
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#模塑科技:“技术领先+客户关系”双轮驱动(T),转型机器人潜力被大幅低估,YS定点在即、ZY等客户对接顺利 #双林股份:舍弗勒代工核心玩家,已审厂(设备厂+丝杠产线) 电机:已投入轴向磁通电机技术,尺寸布置空间小,扭矩密度高,扁线化。 人形丝杠业务进展:客户拓展已经与国内2家头部新势力车企,开发直线关节模组,多轮送样+小批量交付,装机反馈好。国内多家厂家和灵巧手企业开展样件送样。国外丝杠企业合作洽谈,滚珠和滚柱获得小批量订单,客户已经验收。 人形丝杠业务产能:滚柱丝杠100万套产能规划,11月
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【国信机械】政策和产业催化不断,建议积极关注人形板块催化!
事件汇总:1)12.23日,云深处启动上市辅导;2)12.25日,马斯克发推称赞Optimus 3;3)12.26日,工信部人形与具身智能标准化技术委员会成立会议召开;4)12.27日,特斯拉 Cybertruck 首席工程师转发宇树G1模拟测试画面。 点评:工信部人形与具身智能标准化技术委员会的成立,标志着人形与具身智能正式从“技术突破牵引”迈入“标准体系统筹”的新阶段,正式进入“有法可依”时代。云深处启动上市辅导说明机器人企业的上市通道正常,宇树等企业有望陆续启动上市辅导。马斯克Optimu
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【工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立】 —————————————— 1. 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。(来源:财联社) 2. 现代汽车预告CES 2026发布人工智能机器人战略。(来源:新浪) 3. 马斯克描绘医疗乌托邦:Grok AI 诊断、Optimus 机器人手术,全民享用。(来源:IT之家) 4. 人形机器人制造商:产业已抵达三重“蜕变”的临界点。(来源:新浪) 机器人炒作,找产业链/新技术关键卡位>短期业绩兑现 机器人:明年一季度北美大
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【东财汽车】昨天市场在传明晚出以旧换新政策,上限1.3万元,超了市场1万元的预期~
假如真是这样我有个算法:10-12月同比去年少了90多万辆,可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复,如果以旧换新补贴是1万元,那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量(因为低于今年的1.5万元,有些人索性不买了) 如果是传言的1.3万元,那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量,明年一季度可能就是个470万的盘子,同比只减4个点不到,同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈~ 利好β占比高的品种,比亚迪,吉利,长安等。我们核心推荐吉利,长城,江淮
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一、与T合作进展 1. 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 2. 交付节奏&产能要求明确 • 12月已交付15台(α阶段) • 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) • 2026年2月中下旬启动批量交付 • 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 • 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 3. T的技术要求
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人形机器人行业周报:TESLA发布人形机器人年度报告 美国创世纪计划正式启动
2025-12-22 行情回顾: 过去一周(12 月15 日至19 日),机器人板块表现弱于大盘。截至周五,周内沪深300 指数下跌0.28%,同期人形机器人板块指数则表现相对疲弱,累计跌幅达1.54%,市场整体呈现小幅调整格局。 核心标的中,涨幅前五位为中邮科技(11.62%),均胜电子(10.13%),天准科技(9.69%),丰茂股份(6.10%),华依科技(5.27%);跌幅前五位为中坚科技(-22.07%),浙海德曼(-19.90%),品茗科技(-19.41%),唯科科技(-
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明年18倍+T链进展超预期+国产链有订单 #T机器人: 特斯拉塑料结构件,特斯拉三次墨西哥工厂审厂,拿图纸送样顺利。#墨西哥工厂充分配套、预计Q1有超预期进展、ASP5000。 #国产机器人: 魔法原子、智元小批量订单,ASP3000,后续拓展Peek等领域。 #主业: 目标营收三年100e,利润明年6e+,下游最大客户宝马奔驰,特斯拉占比15%。 主业100e市值+T机器人(0.5w*100w*10%*20PE)=200e,看翻倍空间! tips: 预期一季度海外客户机器人产品将发包。公司过去
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模塑+双林
#模塑科技:“技术领先+客户关系”双轮驱动(T),转型机器人潜力被大幅低估,YS定点在即、ZY等客户对接顺利 #双林股份:舍弗勒代工核心玩家,已审厂(设备厂+丝杠产线) 电机:已投入轴向磁通电机技术,尺寸布置空间小,扭矩密度高,扁线化。 人形丝杠业务进展:客户拓展已经与国内2家头部新势力车企,开发直线关节模组,多轮送样+小批量交付,装机反馈好。国内多家厂家和灵巧手企业开展样件送样。国外丝杠企业合作洽谈,滚珠和滚柱获得小批量订单,客户已经验收。 人形丝杠业务产能:滚柱丝杠100万套产能规划,11月
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【工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立】 —————————————— 1. 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。(来源:财联社) 2. 现代汽车预告CES 2026发布人工智能机器人战略。(来源:新浪) 3. 马斯克描绘医疗乌托邦:Grok AI 诊断、Optimus 机器人手术,全民享用。(来源:IT之家) 4. 人形机器人制造商:产业已抵达三重“蜕变”的临界点。(来源:新浪) 机器人炒作,找产业链/新技术关键卡位>短期业绩兑现 机器人:明年一季度北美大
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【东财汽车】昨天市场在传明晚出以旧换新政策,上限1.3万元,超了市场1万元的预期~
假如真是这样我有个算法:10-12月同比去年少了90多万辆,可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复,如果以旧换新补贴是1万元,那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量(因为低于今年的1.5万元,有些人索性不买了) 如果是传言的1.3万元,那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量,明年一季度可能就是个470万的盘子,同比只减4个点不到,同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈~ 利好β占比高的品种,比亚迪,吉利,长安等。我们核心推荐吉利,长城,江淮
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溯联股份:管路+UQD+Manifold+冷板
................................................................................................................................................................................... 审厂的条件:要有自己的产能满足订单需求,不能找外包。 溯联股份于10月27日盘后公告,公司拟与重庆市江北区人民政府签署投资协议,#计划投资2
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液冷跟踪标的空间测算
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L3智驾最新政策解读与行业影响[国金汽车]
..........................................................................................................................................................................................................................................................
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机器人量产进度参考
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万向钱潮调研纪要
一、与T合作进展 1. 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 2. 交付节奏&产能要求明确 • 12月已交付15台(α阶段) • 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) • 2026年2月中下旬启动批量交付 • 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 • 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 3. T的技术要求
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12月底昇腾在大厂实现近十万卡级别的超大交付(注意是交付)!全年仅一家大厂订单就超500e
出于对950性价比以及供应链稳定性的认可,某互联网大厂或大幅提升hw采购框架额度 看好950弹性最大的 (长江通信于海宁团队)
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人形机器人行业周报:TESLA发布人形机器人年度报告 美国创世纪计划正式启动
2025-12-22 行情回顾: 过去一周(12 月15 日至19 日),机器人板块表现弱于大盘。截至周五,周内沪深300 指数下跌0.28%,同期人形机器人板块指数则表现相对疲弱,累计跌幅达1.54%,市场整体呈现小幅调整格局。 核心标的中,涨幅前五位为中邮科技(11.62%),均胜电子(10.13%),天准科技(9.69%),丰茂股份(6.10%),华依科技(5.27%);跌幅前五位为中坚科技(-22.07%),浙海德曼(-19.90%),品茗科技(-19.41%),唯科科技(-
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2025-12-30 13:30:56
【天风电新】双林股份更新&推荐
——————————— 1)主业:今年利润约6亿,值100亿,未来几年有望保持双位数增长,增量看点在汽车丝杠。 2)机器人:当前机器人市值预期在170亿,其包括身体行星滚柱丝杠(XP、XM),丝杠内螺纹设备(国内Top级别),线性关节模组(已拿XP小批量订单),灵巧手丝杠(YS,XM等)。 有百亿+机器人市值预期的除拓普、三花外,典型标的有浙江荣泰、中大力德、兆威等,其共性为卡位核心零部件第一(行星-中大,灵巧手-兆威)或强确定性T链(浙江荣泰)。双林为卡位丝杠+设备自制,关节模组(这也是上一轮
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12.30 机器人+液冷
机器人 三花智控:公告12.29斥资4993.6万元回购102.71万股,回购价格47.56-48.82元/股。 三花就是这一波机器人供应链的绝对龙头 唯一性 公司转型一直丫的很准 汽车热管理的龙头可以跨界 AI液冷也是降维打击 业绩是明牌的。 机器人春晚是一定有的, 26年机器人是1-N的量产元年 所以从市场空间来讲 机器人再怎么炒 三花的空间一定是要打开的 短线先看突破历史新高。 后排补涨就看PE,整体还是主业支撑业绩,机器人打开弹性 低PE=低位 .....................
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【华创机械】强callT链最便宜的机器人核心:模塑科技
明年18倍+T链进展超预期+国产链有订单 #T机器人: 特斯拉塑料结构件,特斯拉三次墨西哥工厂审厂,拿图纸送样顺利。#墨西哥工厂充分配套、预计Q1有超预期进展、ASP5000。 #国产机器人: 魔法原子、智元小批量订单,ASP3000,后续拓展Peek等领域。 #主业: 目标营收三年100e,利润明年6e+,下游最大客户宝马奔驰,特斯拉占比15%。 主业100e市值+T机器人(0.5w*100w*10%*20PE)=200e,看翻倍空间! tips: 预期一季度海外客户机器人产品将发包。公司过去
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以前再步科身上赚过钱 所以只要炒机器人都是第一时间先想着买步科; 结果今天见鬼了,居然没看上 然后就看这步科几百万几百万的给顶20CM 双林这种三好学生,几千万都顶不出水花............. 量化怪会整活的
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模塑+双林
#模塑科技:“技术领先+客户关系”双轮驱动(T),转型机器人潜力被大幅低估,YS定点在即、ZY等客户对接顺利 #双林股份:舍弗勒代工核心玩家,已审厂(设备厂+丝杠产线) 电机:已投入轴向磁通电机技术,尺寸布置空间小,扭矩密度高,扁线化。 人形丝杠业务进展:客户拓展已经与国内2家头部新势力车企,开发直线关节模组,多轮送样+小批量交付,装机反馈好。国内多家厂家和灵巧手企业开展样件送样。国外丝杠企业合作洽谈,滚珠和滚柱获得小批量订单,客户已经验收。 人形丝杠业务产能:滚柱丝杠100万套产能规划,11月
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【国信机械】政策和产业催化不断,建议积极关注人形板块催化!
事件汇总:1)12.23日,云深处启动上市辅导;2)12.25日,马斯克发推称赞Optimus 3;3)12.26日,工信部人形与具身智能标准化技术委员会成立会议召开;4)12.27日,特斯拉 Cybertruck 首席工程师转发宇树G1模拟测试画面。 点评:工信部人形与具身智能标准化技术委员会的成立,标志着人形与具身智能正式从“技术突破牵引”迈入“标准体系统筹”的新阶段,正式进入“有法可依”时代。云深处启动上市辅导说明机器人企业的上市通道正常,宇树等企业有望陆续启动上市辅导。马斯克Optimu
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【东北计算机】20251228
【工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立】 —————————————— 1. 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。(来源:财联社) 2. 现代汽车预告CES 2026发布人工智能机器人战略。(来源:新浪) 3. 马斯克描绘医疗乌托邦:Grok AI 诊断、Optimus 机器人手术,全民享用。(来源:IT之家) 4. 人形机器人制造商:产业已抵达三重“蜕变”的临界点。(来源:新浪) 机器人炒作,找产业链/新技术关键卡位>短期业绩兑现 机器人:明年一季度北美大
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【东财汽车】昨天市场在传明晚出以旧换新政策,上限1.3万元,超了市场1万元的预期~
假如真是这样我有个算法:10-12月同比去年少了90多万辆,可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复,如果以旧换新补贴是1万元,那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量(因为低于今年的1.5万元,有些人索性不买了) 如果是传言的1.3万元,那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量,明年一季度可能就是个470万的盘子,同比只减4个点不到,同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈~ 利好β占比高的品种,比亚迪,吉利,长安等。我们核心推荐吉利,长城,江淮
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溯联股份:管路+UQD+Manifold+冷板
................................................................................................................................................................................... 审厂的条件:要有自己的产能满足订单需求,不能找外包。 溯联股份于10月27日盘后公告,公司拟与重庆市江北区人民政府签署投资协议,#计划投资2
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万向钱潮调研纪要
一、与T合作进展 1. 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 2. 交付节奏&产能要求明确 • 12月已交付15台(α阶段) • 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) • 2026年2月中下旬启动批量交付 • 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 • 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 3. T的技术要求
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12月底昇腾在大厂实现近十万卡级别的超大交付(注意是交付)!全年仅一家大厂订单就超500e
出于对950性价比以及供应链稳定性的认可,某互联网大厂或大幅提升hw采购框架额度 看好950弹性最大的 (长江通信于海宁团队)
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人形机器人行业周报:TESLA发布人形机器人年度报告 美国创世纪计划正式启动
2025-12-22 行情回顾: 过去一周(12 月15 日至19 日),机器人板块表现弱于大盘。截至周五,周内沪深300 指数下跌0.28%,同期人形机器人板块指数则表现相对疲弱,累计跌幅达1.54%,市场整体呈现小幅调整格局。 核心标的中,涨幅前五位为中邮科技(11.62%),均胜电子(10.13%),天准科技(9.69%),丰茂股份(6.10%),华依科技(5.27%);跌幅前五位为中坚科技(-22.07%),浙海德曼(-19.90%),品茗科技(-19.41%),唯科科技(-
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【天风电新】双林股份更新&推荐
——————————— 1)主业:今年利润约6亿,值100亿,未来几年有望保持双位数增长,增量看点在汽车丝杠。 2)机器人:当前机器人市值预期在170亿,其包括身体行星滚柱丝杠(XP、XM),丝杠内螺纹设备(国内Top级别),线性关节模组(已拿XP小批量订单),灵巧手丝杠(YS,XM等)。 有百亿+机器人市值预期的除拓普、三花外,典型标的有浙江荣泰、中大力德、兆威等,其共性为卡位核心零部件第一(行星-中大,灵巧手-兆威)或强确定性T链(浙江荣泰)。双林为卡位丝杠+设备自制,关节模组(这也是上一轮
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机器人 三花智控:公告12.29斥资4993.6万元回购102.71万股,回购价格47.56-48.82元/股。 三花就是这一波机器人供应链的绝对龙头 唯一性 公司转型一直丫的很准 汽车热管理的龙头可以跨界 AI液冷也是降维打击 业绩是明牌的。 机器人春晚是一定有的, 26年机器人是1-N的量产元年 所以从市场空间来讲 机器人再怎么炒 三花的空间一定是要打开的 短线先看突破历史新高。 后排补涨就看PE,整体还是主业支撑业绩,机器人打开弹性 低PE=低位 .....................
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【华创机械】强callT链最便宜的机器人核心:模塑科技
明年18倍+T链进展超预期+国产链有订单 #T机器人: 特斯拉塑料结构件,特斯拉三次墨西哥工厂审厂,拿图纸送样顺利。#墨西哥工厂充分配套、预计Q1有超预期进展、ASP5000。 #国产机器人: 魔法原子、智元小批量订单,ASP3000,后续拓展Peek等领域。 #主业: 目标营收三年100e,利润明年6e+,下游最大客户宝马奔驰,特斯拉占比15%。 主业100e市值+T机器人(0.5w*100w*10%*20PE)=200e,看翻倍空间! tips: 预期一季度海外客户机器人产品将发包。公司过去
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以前再步科身上赚过钱 所以只要炒机器人都是第一时间先想着买步科; 结果今天见鬼了,居然没看上 然后就看这步科几百万几百万的给顶20CM 双林这种三好学生,几千万都顶不出水花............. 量化怪会整活的
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模塑+双林
#模塑科技:“技术领先+客户关系”双轮驱动(T),转型机器人潜力被大幅低估,YS定点在即、ZY等客户对接顺利 #双林股份:舍弗勒代工核心玩家,已审厂(设备厂+丝杠产线) 电机:已投入轴向磁通电机技术,尺寸布置空间小,扭矩密度高,扁线化。 人形丝杠业务进展:客户拓展已经与国内2家头部新势力车企,开发直线关节模组,多轮送样+小批量交付,装机反馈好。国内多家厂家和灵巧手企业开展样件送样。国外丝杠企业合作洽谈,滚珠和滚柱获得小批量订单,客户已经验收。 人形丝杠业务产能:滚柱丝杠100万套产能规划,11月
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【国信机械】政策和产业催化不断,建议积极关注人形板块催化!
事件汇总:1)12.23日,云深处启动上市辅导;2)12.25日,马斯克发推称赞Optimus 3;3)12.26日,工信部人形与具身智能标准化技术委员会成立会议召开;4)12.27日,特斯拉 Cybertruck 首席工程师转发宇树G1模拟测试画面。 点评:工信部人形与具身智能标准化技术委员会的成立,标志着人形与具身智能正式从“技术突破牵引”迈入“标准体系统筹”的新阶段,正式进入“有法可依”时代。云深处启动上市辅导说明机器人企业的上市通道正常,宇树等企业有望陆续启动上市辅导。马斯克Optimu
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【东北计算机】20251228
【工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立】 —————————————— 1. 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。(来源:财联社) 2. 现代汽车预告CES 2026发布人工智能机器人战略。(来源:新浪) 3. 马斯克描绘医疗乌托邦:Grok AI 诊断、Optimus 机器人手术,全民享用。(来源:IT之家) 4. 人形机器人制造商:产业已抵达三重“蜕变”的临界点。(来源:新浪) 机器人炒作,找产业链/新技术关键卡位>短期业绩兑现 机器人:明年一季度北美大
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【东财汽车】昨天市场在传明晚出以旧换新政策,上限1.3万元,超了市场1万元的预期~
假如真是这样我有个算法:10-12月同比去年少了90多万辆,可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复,如果以旧换新补贴是1万元,那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量(因为低于今年的1.5万元,有些人索性不买了) 如果是传言的1.3万元,那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量,明年一季度可能就是个470万的盘子,同比只减4个点不到,同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈~ 利好β占比高的品种,比亚迪,吉利,长安等。我们核心推荐吉利,长城,江淮
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................................................................................................................................................................................... 审厂的条件:要有自己的产能满足订单需求,不能找外包。 溯联股份于10月27日盘后公告,公司拟与重庆市江北区人民政府签署投资协议,#计划投资2
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人形机器人行业周报:TESLA发布人形机器人年度报告 美国创世纪计划正式启动
2025-12-22 行情回顾: 过去一周(12 月15 日至19 日),机器人板块表现弱于大盘。截至周五,周内沪深300 指数下跌0.28%,同期人形机器人板块指数则表现相对疲弱,累计跌幅达1.54%,市场整体呈现小幅调整格局。 核心标的中,涨幅前五位为中邮科技(11.62%),均胜电子(10.13%),天准科技(9.69%),丰茂股份(6.10%),华依科技(5.27%);跌幅前五位为中坚科技(-22.07%),浙海德曼(-19.90%),品茗科技(-19.41%),唯科科技(-
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——————————— 1)主业:今年利润约6亿,值100亿,未来几年有望保持双位数增长,增量看点在汽车丝杠。 2)机器人:当前机器人市值预期在170亿,其包括身体行星滚柱丝杠(XP、XM),丝杠内螺纹设备(国内Top级别),线性关节模组(已拿XP小批量订单),灵巧手丝杠(YS,XM等)。 有百亿+机器人市值预期的除拓普、三花外,典型标的有浙江荣泰、中大力德、兆威等,其共性为卡位核心零部件第一(行星-中大,灵巧手-兆威)或强确定性T链(浙江荣泰)。双林为卡位丝杠+设备自制,关节模组(这也是上一轮
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 13:48:06
【华创机械】强callT链最便宜的机器人核心:模塑科技
明年18倍+T链进展超预期+国产链有订单 #T机器人: 特斯拉塑料结构件,特斯拉三次墨西哥工厂审厂,拿图纸送样顺利。#墨西哥工厂充分配套、预计Q1有超预期进展、ASP5000。 #国产机器人: 魔法原子、智元小批量订单,ASP3000,后续拓展Peek等领域。 #主业: 目标营收三年100e,利润明年6e+,下游最大客户宝马奔驰,特斯拉占比15%。 主业100e市值+T机器人(0.5w*100w*10%*20PE)=200e,看翻倍空间! tips: 预期一季度海外客户机器人产品将发包。公司过去
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模塑科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 13:33:24
以前再步科身上赚过钱 所以只要炒机器人都是第一时间先想着买步科; 结果今天见鬼了,居然没看上 然后就看这步科几百万几百万的给顶20CM 双林这种三好学生,几千万都顶不出水花............. 量化怪会整活的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 10:54:34
模塑+双林
#模塑科技:“技术领先+客户关系”双轮驱动(T),转型机器人潜力被大幅低估,YS定点在即、ZY等客户对接顺利 #双林股份:舍弗勒代工核心玩家,已审厂(设备厂+丝杠产线) 电机:已投入轴向磁通电机技术,尺寸布置空间小,扭矩密度高,扁线化。 人形丝杠业务进展:客户拓展已经与国内2家头部新势力车企,开发直线关节模组,多轮送样+小批量交付,装机反馈好。国内多家厂家和灵巧手企业开展样件送样。国外丝杠企业合作洽谈,滚珠和滚柱获得小批量订单,客户已经验收。 人形丝杠业务产能:滚柱丝杠100万套产能规划,11月
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 10:33:15
【国信机械】政策和产业催化不断,建议积极关注人形板块催化!
事件汇总:1)12.23日,云深处启动上市辅导;2)12.25日,马斯克发推称赞Optimus 3;3)12.26日,工信部人形与具身智能标准化技术委员会成立会议召开;4)12.27日,特斯拉 Cybertruck 首席工程师转发宇树G1模拟测试画面。 点评:工信部人形与具身智能标准化技术委员会的成立,标志着人形与具身智能正式从“技术突破牵引”迈入“标准体系统筹”的新阶段,正式进入“有法可依”时代。云深处启动上市辅导说明机器人企业的上市通道正常,宇树等企业有望陆续启动上市辅导。马斯克Optimu
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三花智控
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模塑科技
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恒勃股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-28 19:34:47
【东北计算机】20251228
【工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立】 —————————————— 1. 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立。(来源:财联社) 2. 现代汽车预告CES 2026发布人工智能机器人战略。(来源:新浪) 3. 马斯克描绘医疗乌托邦:Grok AI 诊断、Optimus 机器人手术,全民享用。(来源:IT之家) 4. 人形机器人制造商:产业已抵达三重“蜕变”的临界点。(来源:新浪) 机器人炒作,找产业链/新技术关键卡位>短期业绩兑现 机器人:明年一季度北美大
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三花智控
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-26 13:07:40
【东财汽车】昨天市场在传明晚出以旧换新政策,上限1.3万元,超了市场1万元的预期~
假如真是这样我有个算法:10-12月同比去年少了90多万辆,可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复,如果以旧换新补贴是1万元,那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量(因为低于今年的1.5万元,有些人索性不买了) 如果是传言的1.3万元,那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量,明年一季度可能就是个470万的盘子,同比只减4个点不到,同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈~ 利好β占比高的品种,比亚迪,吉利,长安等。我们核心推荐吉利,长城,江淮
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-25 21:32:08
溯联股份:管路+UQD+Manifold+冷板
................................................................................................................................................................................... 审厂的条件:要有自己的产能满足订单需求,不能找外包。 溯联股份于10月27日盘后公告,公司拟与重庆市江北区人民政府签署投资协议,#计划投资2
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溯联股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-25 11:29:24
液冷跟踪标的空间测算
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-24 11:57:45
L3智驾最新政策解读与行业影响[国金汽车]
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浙江世宝
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亚太股份
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-23 13:54:04
机器人量产进度参考
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-23 13:49:18
万向钱潮调研纪要
一、与T合作进展 1. 合作推进超预期 北美交流超预期,已拿到T机器人供应商代码、美金账户和订单。之前是每2周跟T对接一次,现在提升到2天一次。 2. 交付节奏&产能要求明确 • 12月已交付15台(α阶段) • 2026年1-2月交付100-200台(β阶段) • 2026年2月中下旬启动批量交付 • 2026年6-8月后:每周供应3000-5000台配套产品 • 2026年10月后:按百万台产能准备 预计2026年一季度SOP定型,T明确硬件不会有重大变化,后续只做微调。 3. T的技术要求
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万向钱潮
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-23 13:41:26
12月底昇腾在大厂实现近十万卡级别的超大交付(注意是交付)!全年仅一家大厂订单就超500e
出于对950性价比以及供应链稳定性的认可,某互联网大厂或大幅提升hw采购框架额度 看好950弹性最大的 (长江通信于海宁团队)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-22 13:49:21
人形机器人行业周报:TESLA发布人形机器人年度报告 美国创世纪计划正式启动
2025-12-22 行情回顾: 过去一周(12 月15 日至19 日),机器人板块表现弱于大盘。截至周五,周内沪深300 指数下跌0.28%,同期人形机器人板块指数则表现相对疲弱,累计跌幅达1.54%,市场整体呈现小幅调整格局。 核心标的中,涨幅前五位为中邮科技(11.62%),均胜电子(10.13%),天准科技(9.69%),丰茂股份(6.10%),华依科技(5.27%);跌幅前五位为中坚科技(-22.07%),浙海德曼(-19.90%),品茗科技(-19.41%),唯科科技(-
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