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满仓搞的剁手专业户

2025-03-12 22:43:44

AI数据中心对碳化硅需求量快速提升

碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”，具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性，能耐高压、高温、高频，满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级，宽禁带半导体的性能被进一步开发，二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场，而是向AI数据中心领域强势“破圈”。在AI数据中心领域，碳化硅具有极小的反向恢复损耗，可以有效降低能耗，因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中，现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管，碳化硅MODFET替代硅MOSF

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0.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-12 21:35:20

比亚迪1000V产业链（重点看碳化硅）

省流版：高压快充的关键是碳化硅，碳化硅的核心是衬底，价值量最高—占成本47% 具体内容： ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命，降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件，约占充电桩总成本的50%；其中，半导体功率器件又占到充电模块成本的30%，即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下，碳化硅器件的运用能有效解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点，降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 从效率角度来看，SiC MOSFET 和二极管产品依赖

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天岳先进
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三安光电
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欣锐科技

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8.01
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满仓搞的剁手专业户

2025-03-12 21:08:36

【东吴电子陈海进】AR眼镜：怎么看碳化硅波导的市场空间？

🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到：碳化硅波导具备较高折射率（2.7），有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题，从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导（SRG）的全彩化难点在于，不同波长光的衍射率不同，因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。但玻璃基（2.0折射率）密度大，做出的波导片较为厚重，光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成

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三安光电
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天岳先进

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2025-03-12 11:21:50

【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312

AI 产业趋势及关键要素：海通电信徐柏乔介绍，昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化，算力是基础设施竞争，算效保障算法算力运行，应用是未来核心，国内在应用端有优势，虽算法算力有不足但应用拓展强，且有庞大用户集群。大模型的发展格局：大模型发展经历迭代，专家使用多种大模型软件，如豆包界面友好，deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃，因训练需求大，需资金、团队和更新，如 deep seek 开源，随着其优化，

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科泰电源

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2025-03-11 14:55:35

h20小作文也多的

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满仓搞的剁手专业户

2025-03-11 14:43:52

3.11 复盘：主线不明

今天大盘说是修复，但是也偏向指数修复盘中连续砸盘也不是港股砸的，下午拉上去时候港股也不跟，但是比起美股算是独立行情了靠红利消费拉动指数科技这边继续有色加军工其他科技起色不明显还是蔫着但是大盘拉起来了就是好事不管拉谁这位置多看看吧胆大可以尝试低吸新主线不明显场内的有色不好参与，军工电子持续性也不知道多久成交量继续缩早盘水下all in 的有色，真的是起了个大早，赶了个晚集，溢价全靠水下拉红的一点点收益。继续维持低位+业绩的避险属性。就看内资机构调仓的方向了。港股

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金力永磁
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中国稀土
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华友钴业
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腾远钴业
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湖南黄金

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2025-03-11 11:00:40

【天风电新】华友钴业“四重底”：钴价底部向上，资源利润放量，

1、三重价格底：镍钴锂三块业务处于历史性底部，钴价看到了刚果金禁止出口；锂矿看到了澳洲的产能出清；镍矿看到了德龙的破产重组三大块业务同处于历史性底部，历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示，三元市场下滑到了27%，继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持：实际控制人10亿现金增持；员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存，刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口，后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看

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华友钴业

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2025-03-11 04:10:04

3.11 早盘：稀土永磁和钴

先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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金力永磁
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洛阳钼业
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华友钴业
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腾远钴业
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立中集团

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2025-03-10 11:52:32

3.10 上午总结

宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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柴尔德

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2025-03-10 11:14:43

【国投机械】唯万密封：受益于景气升级的弹性标的

#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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唯万密封

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2025-03-10 10:31:11

广和通：具身智能开发平台 Fibot （机器人数据标注）

【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................

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广和通
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恒工精密

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柴尔德

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2025-03-10 10:23:05

广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
具身智能这块25年有大单，也有业绩

@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

2 赞同-4 评论

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-09 21:38:05

还是强预期，弱现实，继续拥抱科技

"2月CPI降0.7%，物价温和回升态势不变"

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-09 13:53:35

3.9 6G 主题？

周末学习的一点思考：新基建,制造业升级，无人工厂，智能化家居低空，机器人，端侧AI，ai+消费电子刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求，以旧换新需求有限新技术发展 = 刺激内需和以前的大基建一样，超前部署6G，万物互联是中长期的一个主线方向。如果逻辑成立，其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了，业绩和行业景气度的路径高度重叠。刺激内需一定是刺激可选消费，出口比例中，消费电子产品也占了很大。不会是让人多吃多喝，必选消费还是低附加值的产业。必选消费有触底反弹的周期拐点，没有

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柴尔德

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2025-03-08 00:00:07

3.7 关于趋势交易

晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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广和通
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升

碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”，具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性，能耐高压、高温、高频，满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级，宽禁带半导体的性能被进一步开发，二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场，而是向AI数据中心领域强势“破圈”。在AI数据中心领域，碳化硅具有极小的反向恢复损耗，可以有效降低能耗，因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中，现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管，碳化硅MODFET替代硅MOSF

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比亚迪1000V产业链（重点看碳化硅）

省流版：高压快充的关键是碳化硅，碳化硅的核心是衬底，价值量最高—占成本47% 具体内容： ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命，降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件，约占充电桩总成本的50%；其中，半导体功率器件又占到充电模块成本的30%，即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下，碳化硅器件的运用能有效解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点，降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 从效率角度来看，SiC MOSFET 和二极管产品依赖

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【东吴电子陈海进】AR眼镜：怎么看碳化硅波导的市场空间？

🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到：碳化硅波导具备较高折射率（2.7），有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题，从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导（SRG）的全彩化难点在于，不同波长光的衍射率不同，因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。但玻璃基（2.0折射率）密度大，做出的波导片较为厚重，光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成

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AI 产业趋势及关键要素：海通电信徐柏乔介绍，昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化，算力是基础设施竞争，算效保障算法算力运行，应用是未来核心，国内在应用端有优势，虽算法算力有不足但应用拓展强，且有庞大用户集群。大模型的发展格局：大模型发展经历迭代，专家使用多种大模型软件，如豆包界面友好，deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃，因训练需求大，需资金、团队和更新，如 deep seek 开源，随着其优化，

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今天大盘说是修复，但是也偏向指数修复盘中连续砸盘也不是港股砸的，下午拉上去时候港股也不跟，但是比起美股算是独立行情了靠红利消费拉动指数科技这边继续有色加军工其他科技起色不明显还是蔫着但是大盘拉起来了就是好事不管拉谁这位置多看看吧胆大可以尝试低吸新主线不明显场内的有色不好参与，军工电子持续性也不知道多久成交量继续缩早盘水下all in 的有色，真的是起了个大早，赶了个晚集，溢价全靠水下拉红的一点点收益。继续维持低位+业绩的避险属性。就看内资机构调仓的方向了。港股

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1、三重价格底：镍钴锂三块业务处于历史性底部，钴价看到了刚果金禁止出口；锂矿看到了澳洲的产能出清；镍矿看到了德龙的破产重组三大块业务同处于历史性底部，历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示，三元市场下滑到了27%，继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持：实际控制人10亿现金增持；员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存，刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口，后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看

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先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................

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广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
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@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

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3.7 关于趋势交易

晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到：碳化硅波导具备较高折射率（2.7），有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题，从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导（SRG）的全彩化难点在于，不同波长光的衍射率不同，因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。但玻璃基（2.0折射率）密度大，做出的波导片较为厚重，光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成

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【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312

AI 产业趋势及关键要素：海通电信徐柏乔介绍，昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化，算力是基础设施竞争，算效保障算法算力运行，应用是未来核心，国内在应用端有优势，虽算法算力有不足但应用拓展强，且有庞大用户集群。大模型的发展格局：大模型发展经历迭代，专家使用多种大模型软件，如豆包界面友好，deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃，因训练需求大，需资金、团队和更新，如 deep seek 开源，随着其优化，

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科泰电源

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-11 14:55:35

h20小作文也多的

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-11 14:43:52

3.11 复盘：主线不明

今天大盘说是修复，但是也偏向指数修复盘中连续砸盘也不是港股砸的，下午拉上去时候港股也不跟，但是比起美股算是独立行情了靠红利消费拉动指数科技这边继续有色加军工其他科技起色不明显还是蔫着但是大盘拉起来了就是好事不管拉谁这位置多看看吧胆大可以尝试低吸新主线不明显场内的有色不好参与，军工电子持续性也不知道多久成交量继续缩早盘水下all in 的有色，真的是起了个大早，赶了个晚集，溢价全靠水下拉红的一点点收益。继续维持低位+业绩的避险属性。就看内资机构调仓的方向了。港股

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金力永磁
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中国稀土
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华友钴业
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腾远钴业
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湖南黄金

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-11 11:00:40

【天风电新】华友钴业“四重底”：钴价底部向上，资源利润放量，

1、三重价格底：镍钴锂三块业务处于历史性底部，钴价看到了刚果金禁止出口；锂矿看到了澳洲的产能出清；镍矿看到了德龙的破产重组三大块业务同处于历史性底部，历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示，三元市场下滑到了27%，继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持：实际控制人10亿现金增持；员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存，刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口，后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看

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华友钴业

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-11 04:10:04

3.11 早盘：稀土永磁和钴

先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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金力永磁
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洛阳钼业
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华友钴业
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腾远钴业
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立中集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 11:52:32

3.10 上午总结

宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 11:14:43

【国投机械】唯万密封：受益于景气升级的弹性标的

#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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唯万密封

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2025-03-10 10:31:11

广和通：具身智能开发平台 Fibot （机器人数据标注）

【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................

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广和通
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恒工精密

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柴尔德

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2025-03-10 10:23:05

广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
具身智能这块25年有大单，也有业绩

@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

2 赞同-4 评论

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-09 21:38:05

还是强预期，弱现实，继续拥抱科技

"2月CPI降0.7%，物价温和回升态势不变"

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-09 13:53:35

3.9 6G 主题？

周末学习的一点思考：新基建,制造业升级，无人工厂，智能化家居低空，机器人，端侧AI，ai+消费电子刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求，以旧换新需求有限新技术发展 = 刺激内需和以前的大基建一样，超前部署6G，万物互联是中长期的一个主线方向。如果逻辑成立，其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了，业绩和行业景气度的路径高度重叠。刺激内需一定是刺激可选消费，出口比例中，消费电子产品也占了很大。不会是让人多吃多喝，必选消费还是低附加值的产业。必选消费有触底反弹的周期拐点，没有

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柴尔德

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2025-03-08 00:00:07

3.7 关于趋势交易

晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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广和通
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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-12 22:43:44

AI数据中心对碳化硅需求量快速提升

碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”，具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性，能耐高压、高温、高频，满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级，宽禁带半导体的性能被进一步开发，二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场，而是向AI数据中心领域强势“破圈”。在AI数据中心领域，碳化硅具有极小的反向恢复损耗，可以有效降低能耗，因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中，现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管，碳化硅MODFET替代硅MOSF

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-12 21:35:20

比亚迪1000V产业链（重点看碳化硅）

省流版：高压快充的关键是碳化硅，碳化硅的核心是衬底，价值量最高—占成本47% 具体内容： ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命，降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件，约占充电桩总成本的50%；其中，半导体功率器件又占到充电模块成本的30%，即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下，碳化硅器件的运用能有效解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点，降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 从效率角度来看，SiC MOSFET 和二极管产品依赖

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天岳先进
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三安光电
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欣锐科技

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柴尔德

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2025-03-12 21:08:36

【东吴电子陈海进】AR眼镜：怎么看碳化硅波导的市场空间？

🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到：碳化硅波导具备较高折射率（2.7），有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题，从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导（SRG）的全彩化难点在于，不同波长光的衍射率不同，因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。但玻璃基（2.0折射率）密度大，做出的波导片较为厚重，光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成

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三安光电
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【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312

AI 产业趋势及关键要素：海通电信徐柏乔介绍，昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化，算力是基础设施竞争，算效保障算法算力运行，应用是未来核心，国内在应用端有优势，虽算法算力有不足但应用拓展强，且有庞大用户集群。大模型的发展格局：大模型发展经历迭代，专家使用多种大模型软件，如豆包界面友好，deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃，因训练需求大，需资金、团队和更新，如 deep seek 开源，随着其优化，

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今天大盘说是修复，但是也偏向指数修复盘中连续砸盘也不是港股砸的，下午拉上去时候港股也不跟，但是比起美股算是独立行情了靠红利消费拉动指数科技这边继续有色加军工其他科技起色不明显还是蔫着但是大盘拉起来了就是好事不管拉谁这位置多看看吧胆大可以尝试低吸新主线不明显场内的有色不好参与，军工电子持续性也不知道多久成交量继续缩早盘水下all in 的有色，真的是起了个大早，赶了个晚集，溢价全靠水下拉红的一点点收益。继续维持低位+业绩的避险属性。就看内资机构调仓的方向了。港股

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【天风电新】华友钴业“四重底”：钴价底部向上，资源利润放量，

1、三重价格底：镍钴锂三块业务处于历史性底部，钴价看到了刚果金禁止出口；锂矿看到了澳洲的产能出清；镍矿看到了德龙的破产重组三大块业务同处于历史性底部，历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示，三元市场下滑到了27%，继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持：实际控制人10亿现金增持；员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存，刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口，后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看

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3.11 早盘：稀土永磁和钴

先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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【国投机械】唯万密封：受益于景气升级的弹性标的

#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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广和通：具身智能开发平台 Fibot （机器人数据标注）

【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................

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广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
具身智能这块25年有大单，也有业绩

@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

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3.7 关于趋势交易

晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升

碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”，具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性，能耐高压、高温、高频，满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级，宽禁带半导体的性能被进一步开发，二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场，而是向AI数据中心领域强势“破圈”。在AI数据中心领域，碳化硅具有极小的反向恢复损耗，可以有效降低能耗，因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中，现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管，碳化硅MODFET替代硅MOSF

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省流版：高压快充的关键是碳化硅，碳化硅的核心是衬底，价值量最高—占成本47% 具体内容： ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命，降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件，约占充电桩总成本的50%；其中，半导体功率器件又占到充电模块成本的30%，即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下，碳化硅器件的运用能有效解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点，降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 从效率角度来看，SiC MOSFET 和二极管产品依赖

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🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到：碳化硅波导具备较高折射率（2.7），有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题，从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导（SRG）的全彩化难点在于，不同波长光的衍射率不同，因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。但玻璃基（2.0折射率）密度大，做出的波导片较为厚重，光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成

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AI 产业趋势及关键要素：海通电信徐柏乔介绍，昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化，算力是基础设施竞争，算效保障算法算力运行，应用是未来核心，国内在应用端有优势，虽算法算力有不足但应用拓展强，且有庞大用户集群。大模型的发展格局：大模型发展经历迭代，专家使用多种大模型软件，如豆包界面友好，deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃，因训练需求大，需资金、团队和更新，如 deep seek 开源，随着其优化，

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今天大盘说是修复，但是也偏向指数修复盘中连续砸盘也不是港股砸的，下午拉上去时候港股也不跟，但是比起美股算是独立行情了靠红利消费拉动指数科技这边继续有色加军工其他科技起色不明显还是蔫着但是大盘拉起来了就是好事不管拉谁这位置多看看吧胆大可以尝试低吸新主线不明显场内的有色不好参与，军工电子持续性也不知道多久成交量继续缩早盘水下all in 的有色，真的是起了个大早，赶了个晚集，溢价全靠水下拉红的一点点收益。继续维持低位+业绩的避险属性。就看内资机构调仓的方向了。港股

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【天风电新】华友钴业“四重底”：钴价底部向上，资源利润放量，

1、三重价格底：镍钴锂三块业务处于历史性底部，钴价看到了刚果金禁止出口；锂矿看到了澳洲的产能出清；镍矿看到了德龙的破产重组三大块业务同处于历史性底部，历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示，三元市场下滑到了27%，继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持：实际控制人10亿现金增持；员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存，刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口，后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看

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2025-03-11 04:10:04

3.11 早盘：稀土永磁和钴

先说总结：（主要是机构的报告总结）稀土永磁供给端配额制，导致供给减少，稀土要涨价。需求增加，有远期机器人的情绪加持，是最优选。后边是钴，刚果金的内乱+出口配额。锑也是：光伏玻璃的需求端影响，但是已经涨的有点高了。市场资金层面：科技高位横盘，资金也不愿意离场，有一个高切低的诉求。三四月份的财报期+科技高位，资金是一定要寻找低位避险的；机构的说法：从避险的角度，刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。抱团逻辑也讲的通：交易复苏么，24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多

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金力永磁
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洛阳钼业
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华友钴业
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腾远钴业
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立中集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 11:52:32

3.10 上午总结

宏观层面：两会结束，没有政策预期，没有遐想空间了，小作文也没的写。 2月的宏观数据，超越08年的基本面，是08年金融危机以来，历史之最。（大概率3月，4月会再度刷新历史记录） ——宏观数据推测业绩：三四月财报季，基本没法看美国进入去杠杆期间，不确定性增加，通胀粘性增加，对全球出口承压 ——市场预期滞涨，交易衰退，美股风险对全球承压。中期，反身性推导：只要基本面下跌到极值，就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号板块上：高位横盘选方向。往上需要大礼包 —— 无往下，任何利空均可：——暴

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 11:14:43

【国投机械】唯万密封：受益于景气升级的弹性标的

#基本面：公司主营改性塑料为基础的密封件，主要覆盖下游工程机械（占比60-70%）、农机/煤机，24年收购上海嘉诺51%股权后，拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看，工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多：虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多，但公司覆盖非挖产品多元，收入端24年已经基本企稳；订单可见度2-3个月，新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏：相对平缓，收入级别千万级，市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件，首先替代的还

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唯万密封

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 10:31:11

广和通：具身智能开发平台 Fibot （机器人数据标注）

【“稚晖君”智元机器人发布首个通用具身基座大模型 GO-1】财联社3月10日电，“稚晖君”创业项目智元机器人今日发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型(GenieOperator-1)，它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架构，该架构由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成，实现了可以利用人类视频学习，完成小样本快速泛化，降低了具身智能门槛，并成功部署到智元多款机器人本体。 ............................

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广和通
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恒工精密

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-10 10:23:05

广和通的机器人是给具身智能做数据采集的，类似于给GPT做数据标准；
具身智能这块25年有大单，也有业绩

@柴尔德：广和通的逻辑：机器人具身智能（机器人界最大订单之一）+AI终端

AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器产业是共通的，所以物联网模组厂商会快速反应，做生产线技术改造也是最快的。广和通，目前是国内头部企业，投入研发在同行内最大，研发人员扩张比例最大。广和通机器人业务类似于chatgpt的语料供应商机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是：语料不能用现有的

2 赞同-4 评论

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-09 21:38:05

还是强预期，弱现实，继续拥抱科技

"2月CPI降0.7%，物价温和回升态势不变"

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-09 13:53:35

3.9 6G 主题？

周末学习的一点思考：新基建,制造业升级，无人工厂，智能化家居低空，机器人，端侧AI，ai+消费电子刺激换机潮=靠的是技术的迭代引发的需求，以旧换新需求有限新技术发展 = 刺激内需和以前的大基建一样，超前部署6G，万物互联是中长期的一个主线方向。如果逻辑成立，其中无线通信模组的逻辑就和光模块的逻辑等同了，业绩和行业景气度的路径高度重叠。刺激内需一定是刺激可选消费，出口比例中，消费电子产品也占了很大。不会是让人多吃多喝，必选消费还是低附加值的产业。必选消费有触底反弹的周期拐点，没有

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-03-08 00:00:07

3.7 关于趋势交易

晚上复盘了自己以前的长线交易记录，很久没搞长线了，最近有点长短逻辑的冲突。总结下来：中长线交易和短线的逻辑并不冲突； ——其实中长线的买点和短线是一样的，一样的板块趋势，逻辑和故事。 ——只是风偏的变化，这个不一样；短线抱团更极端一些，一口气短时间就把情绪透支了。本身还是因为以前抱团的都是些lj票，就是纯情绪抱团，最后都是A杀回去的，没有业绩的支撑。现在的新国九+量化控盘微盘，让lj票危险激增。有时候亏损股是真的有点不太敢上，一个踩雷就血本无归。所以百亿上下的，交易景气度就成了弹性

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广和通
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