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满仓搞的剁手专业户
2023-11-26 22:33:52
长安和华为签署《投资合作备忘录》简评:
1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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2023-11-26 20:50:00
【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-23 22:29:24
今晚重要的消息一览
01 北交所再出利好。国务院原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》,放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求,研究并适时推出交易型开放式指数基金。 今天北证50上演巨震,成交了155亿,是平常时间的15倍。这个利好明天可能是诱多,注意风险! 02 中国电科与华录集团实施重组。早在今年4月份,这两家央企就宣告重组,今天是获批了!华录集团旗下有1家上市公司,中国电科有18家,明天能否带动相关公司股价,留待观察。但央企重组概念,估计带起来会比较难。 03 国家数据局局长刘烈宏:
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2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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2023-11-17 13:23:48
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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2023-11-16 16:17:29
11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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2023-11-16 10:03:24
【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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2023-11-16 08:52:36
数字政通:数据资产入表最先最直接受益者,与华为全面合作,无人驾驶、AR\VR
1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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数字政通
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2023-11-15 06:48:07
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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2023-11-09 20:42:23
11.09 周四复盘
01 宏观 央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,提高外汇交易操作便利性,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。 鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊:
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2023-11-09 09:01:46
【关于DMA业务被叫停的三点看法】
1、这项业务是否重要?首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图?暂时无法揣摩,原因在于DMA业务既有多头、也有空头,不是单纯的市场理解的减少做空力量;我们猜测可能是为了降低特定业务
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2023-11-07 22:37:31
11.07 周二复盘
01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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2023-11-06 00:55:24
11.05 周日复盘
本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元,市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期,证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期,为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上,前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。 机器人领涨15个首板,北向流入100亿,上午内资还是没动作的,下午才开始正式加入。 减肥药高位有兑现的风险,北向偏好的
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2023-11-05 14:52:28
周末舆情热度:
①券商-证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等); ②人工智能-据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等);③智能驾驶-11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开(光庭信息、德赛西
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1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元,市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期,证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期,为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上,前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。 机器人领涨15个首板,北向流入100亿,上午内资还是没动作的,下午才开始正式加入。 减肥药高位有兑现的风险,北向偏好的
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-26 22:33:52
长安和华为签署《投资合作备忘录》简评:
1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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2023-11-26 20:50:00
【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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2023-11-23 22:29:24
今晚重要的消息一览
01 北交所再出利好。国务院原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》,放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求,研究并适时推出交易型开放式指数基金。 今天北证50上演巨震,成交了155亿,是平常时间的15倍。这个利好明天可能是诱多,注意风险! 02 中国电科与华录集团实施重组。早在今年4月份,这两家央企就宣告重组,今天是获批了!华录集团旗下有1家上市公司,中国电科有18家,明天能否带动相关公司股价,留待观察。但央企重组概念,估计带起来会比较难。 03 国家数据局局长刘烈宏:
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2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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2023-11-17 13:23:48
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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2023-11-16 16:17:29
11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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2023-11-16 10:03:24
【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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协创数据
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2023-11-16 08:52:36
数字政通:数据资产入表最先最直接受益者,与华为全面合作,无人驾驶、AR\VR
1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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2023-11-15 06:48:07
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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2023-11-09 20:42:23
11.09 周四复盘
01 宏观 央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,提高外汇交易操作便利性,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。 鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊:
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2023-11-09 09:01:46
【关于DMA业务被叫停的三点看法】
1、这项业务是否重要?首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图?暂时无法揣摩,原因在于DMA业务既有多头、也有空头,不是单纯的市场理解的减少做空力量;我们猜测可能是为了降低特定业务
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2023-11-07 22:37:31
11.07 周二复盘
01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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2023-11-06 00:55:24
11.05 周日复盘
本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元,市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期,证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期,为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上,前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。 机器人领涨15个首板,北向流入100亿,上午内资还是没动作的,下午才开始正式加入。 减肥药高位有兑现的风险,北向偏好的
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2023-11-05 14:52:28
周末舆情热度:
①券商-证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等); ②人工智能-据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等);③智能驾驶-11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开(光庭信息、德赛西
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1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-26 22:33:52
长安和华为签署《投资合作备忘录》简评:
1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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2023-11-26 20:50:00
【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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2023-11-23 22:29:24
今晚重要的消息一览
01 北交所再出利好。国务院原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》,放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求,研究并适时推出交易型开放式指数基金。 今天北证50上演巨震,成交了155亿,是平常时间的15倍。这个利好明天可能是诱多,注意风险! 02 中国电科与华录集团实施重组。早在今年4月份,这两家央企就宣告重组,今天是获批了!华录集团旗下有1家上市公司,中国电科有18家,明天能否带动相关公司股价,留待观察。但央企重组概念,估计带起来会比较难。 03 国家数据局局长刘烈宏:
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2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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2023-11-17 13:23:48
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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2023-11-16 16:17:29
11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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2023-11-16 10:03:24
【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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协创数据
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2023-11-16 08:52:36
数字政通:数据资产入表最先最直接受益者,与华为全面合作,无人驾驶、AR\VR
1、国家数据局成立,政务数据要素有望释放价值 目前数据要素市场已进入高速发展的阶段。公司作为电子政务数据要素的重要生产者、治理者和应用者,一直在拓展数据管理需求的广度和深度,深挖数据价值,对现有数据内容进行梳理、清洗、整合、应用,形成城市运行和管理的数据资产,积极探索数据资产应用新价值模式,以解决城市民生和管理的 问题、难题为导向,从根源上推动数据管理创新,赋能数字治理和数字经济的发展。数字政通围绕智慧城市、数字政府建设,立足数据要素“生产者、治理者、应用者”三位一体的市场定位,自2009年以来
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数字政通
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2023-11-15 06:48:07
【华创计算机】数据要素政策端持续发力,行业迎 β 机遇
事项:11月12日,刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设;11月13日,财联社报道,据透露,国家数据局正研究起草相关指导文件,将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 点评: 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后,国家数据局着力推进完善数据基础制度体系,加快地方数据要素市场发展实践探索,#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察,并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话,数据要素市场正形成自上而下发
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2023-11-09 20:42:23
11.09 周四复盘
01 宏观 央行:进一步提高我国金融市场开放和准入程度 央行发布专栏文章《稳慎扎实推进人民币国际化》。其中提出,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,提高外汇交易操作便利性,更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。(金十数据APP) 美联储-威廉姆斯:通胀预测的失误不该归咎于美联储的经济模型。 鲍威尔敦促美联储经济学家在预测方法上要灵活。库克:必须对可能加剧全球金融体系脆弱性的潜在冲击保持警惕。杰斐逊:
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2023-11-09 09:01:46
【关于DMA业务被叫停的三点看法】
1、这项业务是否重要?首先,DMA是各家券商目前重点研究和发展的衍生品业务之一,主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务;DMA业务本质上是借用券商的系统进行多空互换,主要指的是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的形式。在DMA中,私募向券商交易柜台支付20%的保证金,后者收到保证金后可以出80%的资金,相当于放大四倍杠杆,这也可以理解量化策略融资的一种方式。 2、叫停这项业务的意图?暂时无法揣摩,原因在于DMA业务既有多头、也有空头,不是单纯的市场理解的减少做空力量;我们猜测可能是为了降低特定业务
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2023-11-07 22:37:31
11.07 周二复盘
01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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2023-11-06 00:55:24
11.05 周日复盘
本周A股市场日均交易额继续回暖上升至8700亿元,市场情绪在持续的政策利好下有所回暖。本周最有看点的无疑是监管层的积极表态和定位和美国PMI的低于预期,证监会表示将持续研究论证尚未推出的政策举措,成熟一项、推出一项,改善市场预期。当前良好的监管环境和宽松的流动性预期,为市场风险偏好的修复提供了良好的基础。落实到投资上,前期指数的持续回调使得大多数个股都经历了理性或非理性的下跌。 机器人领涨15个首板,北向流入100亿,上午内资还是没动作的,下午才开始正式加入。 减肥药高位有兑现的风险,北向偏好的
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2023-11-05 14:52:28
周末舆情热度:
①券商-证监会:支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行(方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等); ②人工智能-据报道,OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上,推出Stateful API,使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示,xAI 11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型(万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等);③智能驾驶-11月3日,问界官方发布了最新的OTA升级推送,不依赖高精地图,智驾全国都能开(光庭信息、德赛西
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1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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01 宏观 一、央行:应启动需求侧、供给端、资产负债端新一轮结构性改革 二、四部委召开房企融资座谈会 7日下午,人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈,了解行业资金状况和企业融资需求。据悉,参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地 三、出口 1. 主席会见澳大利亚总理:一个健康稳定的中澳关系符合两国和两国人民的共同利益。 2. 外交部发言人汪文斌宣布:应美国财政部部长耶伦邀请,中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国 十月份的出口形势依旧严峻,从环比降幅看
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