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2021-07-20 13:32:22

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未来5年全球动力电池的产能缺口规模测算

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外资潜伏，央企助阵，氢燃料电池概念大涨

国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局；中金公司认为，在国内2060年达到“碳中和”目标的背景下，氢能作为二次能源不可或缺。 7月20日，氢燃料电池板块一路走高，板块涨近2%；个股之中，天沃科技2连板，美锦能源、英威腾、康盛股份等涨停。消息面上，在7月16日的国务院新闻办发布会上，国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局，也取得一批技术研发和示范应用的成果。外资也在加码氢能上月

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一图了解比亚迪横扫全市场的六氟磷酸锂产能

延安必康公布公告称，公司控股子公司江苏九九久科技近日与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签署《长期合作协议》。双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。九九久科技承诺：在产品符合产品技术参数、质量要求及价格存在市场竞争力的前提下，2021年7-12月供货不低于1150吨；2022年供货不低于3360吨；2023年供货不低于3360吨。

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2021-07-20 08:58:11

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中信证券：新能源车+铝新赛道，电池盒五年具备5倍空间

电池盒作为全新增量市场，受新能源汽车市场高增的拉动而快速扩张，我们预计2020/2025/2030年全球电池盒市场规模为67/355/911亿元，未来五年具备5倍空间，未来十年需求规模CAGR约30%。首次覆盖电池盒行业并给予“强大于市”评级，从客户储备及项目建设角度，建议关注凌云股份、和胜股份、敏实集团、文灿股份、华域汽车、华达科技。 ▍电池盒是新能源汽车电池的卫士，在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件，用以承载、固定和保护新能源汽

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2021-07-20 07:44:37

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三星继续抢先布局，月底将发布首款Mini LED电竞显示器

苹果也在加码。据LED研究机构LEDinside 7月19日报道，三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。随着Mini LED背光技术加速导入TV/NB/平板/Monitor等电子产品中，三星除了积极布局和推广Mini LED背光电视市场之外，也已经开始抢进Mini LED背光电竞显示器市场。7月15日，三星公布了一个简短的预告片，产品具体规格细节未披露。根据TrendForce集邦咨询分析，电竞产品是液晶监视器品牌厂和面板厂资源聚焦的重点

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　天风推测新款iPhone 8月整机开始量产，出货量有望增长

2021年提升到9000万支据天风证券研报推测，2021年7月现阶段零部件已开始量产备货，8月整机开始量产备货。太平洋证券称，近期随着2021年新iphone拉货逐步启动，总量上修的声音不断传出，海外研究机构纷纷调高预测出货量，不少媒体引述业内人士传闻，指出今年新款iphone年内出货将有望年增两成。对此太平洋证券解释称，苹果过往新机推出的年度订单总量约莫都落在7500万支左右，2021年提升到9000万支，可以说是对整体市场抱持高度信心的表现，其中最关键的因素，应该是看准华为退出手机市场

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2021非银金融中报业绩预览

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2021-07-19 23:54:52

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浙江构建育儿友好型社会，探索建立生育成本共担机制

国盛证券认为婴童相关产业边际向好。近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。 6月18日的国常会通过《人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议。国盛证券认为，放开三孩配套政策的重点发力方向包括“结得起、生得起、养得起”。中信建投预计，三孩生育政策及配套支持措施将缓解我国新生人口下滑趋势，婴童相关产业边际向好。相关公

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白酒板块基本面跟踪

7月份进入白酒消费淡季，高端批价稳步上涨，目前茅五批价（箱茅3630元，五粮液1000元，国窖920元）均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款，配额还未到货（7月份配额在6.15左右到货），渠道处于短缺货状态，箱/散装茅台价格快速上涨；开箱政策仍在执行，箱装茅台稀缺，目前批价约3600-3650元，较6月初上涨约350元；散茅台批价2850-2900元，较6月初上涨180元；预计下旬将执行8月配额，参照去年，经销商和直营渠道供给也会有所增加，散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年

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中金：如何看化工龙头进入新能源材料领域

新能源材料需求持续快速增长，市场规模不断扩大。随着全球新能源汽车产销持续快速增长，中金预计2025年主要锂电池材料全球需求量较2020年增长约8-11倍，2020-25年全球需求量均复合增速近50%。中金预计，"碳达峰、碳中和"背景下光伏潜在需求将保持强劲增长，2020-25年全球光伏领域EVA和POE年均复合增速超过20%。受益于电动车和光伏需求强劲增长，中金预计锂电池、光伏等领域材料将成为持续快速增长的重要赛道。化工企业进入新能源材料领域具备资源和低成本规模化生产等优势，"双碳"政策下新

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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广发证券：通威新技术突破，HJT已进入大规模量产的倒计时阶段

近期从下游扩产及出片的角度来看，通威将 HJT 产线规模带入GW级别，明阳智能、金刚玻璃等新厂商的陆续加入，HJT 进入大规模量产的倒计时阶段。根据通威股份官微发布信息，7月16日通威金堂1GW异质结电池项目第一片电池片下线。金堂1GW异质结项目是目前全球异质结电池量产规模最大的一个项目，自5月28日第一台设备进场，至7月16日首片下线，历时50天，标志着通威太阳能在高效太阳能电池研发布局上已经取得了突破性进展，同时，该项目几乎全部采用国产电池设备，对HJT产业化具有重要意义。 HJT电池技术

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国盛证券：除了PVDF，还有哪些新能源下上游材料有戴维斯双击

1）R142b-PVDF：PVDF 受益于下游锂电池、光伏背板的需求拉动价格同比翻倍上涨，其核心原料 R142b 新增产能审批受到严格限制，是整条产业链利润空间最大并且是最核心的”卡脖子"环节，价格自年初的 2.3 万/吨上涨至 7.5 万/吨，后续国盛证券判断还有进一步上涨空间。建议关注：联创股份、巨化股份、东岳集团、三美股份 2）磷酸铁锂需求拉动下磷化工产业链机会：新能源汽车及储能需求拉动下，未来磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发。磷酸铁成本占比中磷源占比约 40%，来源包括工

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东北证券：从主题投资到产业变革，稀土迎来估值体系重构

从主题投资到产业变革，新能源属性强化或将带动稀土估值体系重构。上周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨6.1%至每吨56.5万元，氧化镝/氧化铽分别上涨3.5%/2.2%至每吨252.5/695万元，2020年4月至今的新一轮稀土涨价在强度、持续性方面均强于以往，市场有必要重新审视对于稀土板块的认知偏差。东北证券认为：当前稀土正站在供需重塑新时代的起点，未来稀土板块将不再是空泛的主题投资，而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。2020年稀土镨钕终端需求中新能源领域需求占比约14%，可类比2

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浙商证券：光伏电池片异质结（HJT）未来5年迎重大技术变革

1）超预期点： ①市场担心HJT、TOPCon技术均未成熟，市场何时爆发存在不确定性。我们认为：2020-2021年为HJT、TOPCon投资元年，2022年将开启下一轮电池片技术爆发周期。 A.HJT：2021年以来，安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近、HJT扩产有望提速，2020-2021年将成为HJT投资元年。2022年，随着硅片薄片化、银包铜、MBB无主栅、银浆国产、靶材国产等落地，异质结行业将进入快速爆发阶段，迎30GW以上扩产潮。 B.TOPCo

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外资潜伏，央企助阵，氢燃料电池概念大涨

国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局；中金公司认为，在国内2060年达到“碳中和”目标的背景下，氢能作为二次能源不可或缺。 7月20日，氢燃料电池板块一路走高，板块涨近2%；个股之中，天沃科技2连板，美锦能源、英威腾、康盛股份等涨停。消息面上，在7月16日的国务院新闻办发布会上，国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局，也取得一批技术研发和示范应用的成果。外资也在加码氢能上月

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一图了解比亚迪横扫全市场的六氟磷酸锂产能

延安必康公布公告称，公司控股子公司江苏九九久科技近日与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签署《长期合作协议》。双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。九九久科技承诺：在产品符合产品技术参数、质量要求及价格存在市场竞争力的前提下，2021年7-12月供货不低于1150吨；2022年供货不低于3360吨；2023年供货不低于3360吨。

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中信证券：新能源车+铝新赛道，电池盒五年具备5倍空间

电池盒作为全新增量市场，受新能源汽车市场高增的拉动而快速扩张，我们预计2020/2025/2030年全球电池盒市场规模为67/355/911亿元，未来五年具备5倍空间，未来十年需求规模CAGR约30%。首次覆盖电池盒行业并给予“强大于市”评级，从客户储备及项目建设角度，建议关注凌云股份、和胜股份、敏实集团、文灿股份、华域汽车、华达科技。 ▍电池盒是新能源汽车电池的卫士，在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件，用以承载、固定和保护新能源汽

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三星继续抢先布局，月底将发布首款Mini LED电竞显示器

苹果也在加码。据LED研究机构LEDinside 7月19日报道，三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。随着Mini LED背光技术加速导入TV/NB/平板/Monitor等电子产品中，三星除了积极布局和推广Mini LED背光电视市场之外，也已经开始抢进Mini LED背光电竞显示器市场。7月15日，三星公布了一个简短的预告片，产品具体规格细节未披露。根据TrendForce集邦咨询分析，电竞产品是液晶监视器品牌厂和面板厂资源聚焦的重点

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2021年提升到9000万支据天风证券研报推测，2021年7月现阶段零部件已开始量产备货，8月整机开始量产备货。太平洋证券称，近期随着2021年新iphone拉货逐步启动，总量上修的声音不断传出，海外研究机构纷纷调高预测出货量，不少媒体引述业内人士传闻，指出今年新款iphone年内出货将有望年增两成。对此太平洋证券解释称，苹果过往新机推出的年度订单总量约莫都落在7500万支左右，2021年提升到9000万支，可以说是对整体市场抱持高度信心的表现，其中最关键的因素，应该是看准华为退出手机市场

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7月份进入白酒消费淡季，高端批价稳步上涨，目前茅五批价（箱茅3630元，五粮液1000元，国窖920元）均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款，配额还未到货（7月份配额在6.15左右到货），渠道处于短缺货状态，箱/散装茅台价格快速上涨；开箱政策仍在执行，箱装茅台稀缺，目前批价约3600-3650元，较6月初上涨约350元；散茅台批价2850-2900元，较6月初上涨180元；预计下旬将执行8月配额，参照去年，经销商和直营渠道供给也会有所增加，散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年

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中金：如何看化工龙头进入新能源材料领域

新能源材料需求持续快速增长，市场规模不断扩大。随着全球新能源汽车产销持续快速增长，中金预计2025年主要锂电池材料全球需求量较2020年增长约8-11倍，2020-25年全球需求量均复合增速近50%。中金预计，"碳达峰、碳中和"背景下光伏潜在需求将保持强劲增长，2020-25年全球光伏领域EVA和POE年均复合增速超过20%。受益于电动车和光伏需求强劲增长，中金预计锂电池、光伏等领域材料将成为持续快速增长的重要赛道。化工企业进入新能源材料领域具备资源和低成本规模化生产等优势，"双碳"政策下新

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此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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近期从下游扩产及出片的角度来看，通威将 HJT 产线规模带入GW级别，明阳智能、金刚玻璃等新厂商的陆续加入，HJT 进入大规模量产的倒计时阶段。根据通威股份官微发布信息，7月16日通威金堂1GW异质结电池项目第一片电池片下线。金堂1GW异质结项目是目前全球异质结电池量产规模最大的一个项目，自5月28日第一台设备进场，至7月16日首片下线，历时50天，标志着通威太阳能在高效太阳能电池研发布局上已经取得了突破性进展，同时，该项目几乎全部采用国产电池设备，对HJT产业化具有重要意义。 HJT电池技术

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1）R142b-PVDF：PVDF 受益于下游锂电池、光伏背板的需求拉动价格同比翻倍上涨，其核心原料 R142b 新增产能审批受到严格限制，是整条产业链利润空间最大并且是最核心的”卡脖子"环节，价格自年初的 2.3 万/吨上涨至 7.5 万/吨，后续国盛证券判断还有进一步上涨空间。建议关注：联创股份、巨化股份、东岳集团、三美股份 2）磷酸铁锂需求拉动下磷化工产业链机会：新能源汽车及储能需求拉动下，未来磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发。磷酸铁成本占比中磷源占比约 40%，来源包括工

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从主题投资到产业变革，新能源属性强化或将带动稀土估值体系重构。上周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨6.1%至每吨56.5万元，氧化镝/氧化铽分别上涨3.5%/2.2%至每吨252.5/695万元，2020年4月至今的新一轮稀土涨价在强度、持续性方面均强于以往，市场有必要重新审视对于稀土板块的认知偏差。东北证券认为：当前稀土正站在供需重塑新时代的起点，未来稀土板块将不再是空泛的主题投资，而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。2020年稀土镨钕终端需求中新能源领域需求占比约14%，可类比2

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浙商证券：光伏电池片异质结（HJT）未来5年迎重大技术变革

1）超预期点： ①市场担心HJT、TOPCon技术均未成熟，市场何时爆发存在不确定性。我们认为：2020-2021年为HJT、TOPCon投资元年，2022年将开启下一轮电池片技术爆发周期。 A.HJT：2021年以来，安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近、HJT扩产有望提速，2020-2021年将成为HJT投资元年。2022年，随着硅片薄片化、银包铜、MBB无主栅、银浆国产、靶材国产等落地，异质结行业将进入快速爆发阶段，迎30GW以上扩产潮。 B.TOPCo

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未来5年全球动力电池的产能缺口规模测算

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宁德时代

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外资潜伏，央企助阵，氢燃料电池概念大涨

国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局；中金公司认为，在国内2060年达到“碳中和”目标的背景下，氢能作为二次能源不可或缺。 7月20日，氢燃料电池板块一路走高，板块涨近2%；个股之中，天沃科技2连板，美锦能源、英威腾、康盛股份等涨停。消息面上，在7月16日的国务院新闻办发布会上，国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局，也取得一批技术研发和示范应用的成果。外资也在加码氢能上月

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天沃科技
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美锦能源
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一图了解比亚迪横扫全市场的六氟磷酸锂产能

延安必康公布公告称，公司控股子公司江苏九九久科技近日与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签署《长期合作协议》。双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。九九久科技承诺：在产品符合产品技术参数、质量要求及价格存在市场竞争力的前提下，2021年7-12月供货不低于1150吨；2022年供货不低于3360吨；2023年供货不低于3360吨。

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杉杉股份
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受限

中信证券：新能源车+铝新赛道，电池盒五年具备5倍空间

电池盒作为全新增量市场，受新能源汽车市场高增的拉动而快速扩张，我们预计2020/2025/2030年全球电池盒市场规模为67/355/911亿元，未来五年具备5倍空间，未来十年需求规模CAGR约30%。首次覆盖电池盒行业并给予“强大于市”评级，从客户储备及项目建设角度，建议关注凌云股份、和胜股份、敏实集团、文灿股份、华域汽车、华达科技。 ▍电池盒是新能源汽车电池的卫士，在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件，用以承载、固定和保护新能源汽

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凌云股份
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华达科技

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2021-07-20 07:44:37

受限

三星继续抢先布局，月底将发布首款Mini LED电竞显示器

苹果也在加码。据LED研究机构LEDinside 7月19日报道，三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。随着Mini LED背光技术加速导入TV/NB/平板/Monitor等电子产品中，三星除了积极布局和推广Mini LED背光电视市场之外，也已经开始抢进Mini LED背光电竞显示器市场。7月15日，三星公布了一个简短的预告片，产品具体规格细节未披露。根据TrendForce集邦咨询分析，电竞产品是液晶监视器品牌厂和面板厂资源聚焦的重点

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兆驰股份
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洲明科技
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　天风推测新款iPhone 8月整机开始量产，出货量有望增长

2021年提升到9000万支据天风证券研报推测，2021年7月现阶段零部件已开始量产备货，8月整机开始量产备货。太平洋证券称，近期随着2021年新iphone拉货逐步启动，总量上修的声音不断传出，海外研究机构纷纷调高预测出货量，不少媒体引述业内人士传闻，指出今年新款iphone年内出货将有望年增两成。对此太平洋证券解释称，苹果过往新机推出的年度订单总量约莫都落在7500万支左右，2021年提升到9000万支，可以说是对整体市场抱持高度信心的表现，其中最关键的因素，应该是看准华为退出手机市场

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德赛电池
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2021非银金融中报业绩预览

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浙江构建育儿友好型社会，探索建立生育成本共担机制

国盛证券认为婴童相关产业边际向好。近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。 6月18日的国常会通过《人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议。国盛证券认为，放开三孩配套政策的重点发力方向包括“结得起、生得起、养得起”。中信建投预计，三孩生育政策及配套支持措施将缓解我国新生人口下滑趋势，婴童相关产业边际向好。相关公

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白酒板块基本面跟踪

7月份进入白酒消费淡季，高端批价稳步上涨，目前茅五批价（箱茅3630元，五粮液1000元，国窖920元）均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款，配额还未到货（7月份配额在6.15左右到货），渠道处于短缺货状态，箱/散装茅台价格快速上涨；开箱政策仍在执行，箱装茅台稀缺，目前批价约3600-3650元，较6月初上涨约350元；散茅台批价2850-2900元，较6月初上涨180元；预计下旬将执行8月配额，参照去年，经销商和直营渠道供给也会有所增加，散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年

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中金：如何看化工龙头进入新能源材料领域

新能源材料需求持续快速增长，市场规模不断扩大。随着全球新能源汽车产销持续快速增长，中金预计2025年主要锂电池材料全球需求量较2020年增长约8-11倍，2020-25年全球需求量均复合增速近50%。中金预计，"碳达峰、碳中和"背景下光伏潜在需求将保持强劲增长，2020-25年全球光伏领域EVA和POE年均复合增速超过20%。受益于电动车和光伏需求强劲增长，中金预计锂电池、光伏等领域材料将成为持续快速增长的重要赛道。化工企业进入新能源材料领域具备资源和低成本规模化生产等优势，"双碳"政策下新

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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广发证券：通威新技术突破，HJT已进入大规模量产的倒计时阶段

近期从下游扩产及出片的角度来看，通威将 HJT 产线规模带入GW级别，明阳智能、金刚玻璃等新厂商的陆续加入，HJT 进入大规模量产的倒计时阶段。根据通威股份官微发布信息，7月16日通威金堂1GW异质结电池项目第一片电池片下线。金堂1GW异质结项目是目前全球异质结电池量产规模最大的一个项目，自5月28日第一台设备进场，至7月16日首片下线，历时50天，标志着通威太阳能在高效太阳能电池研发布局上已经取得了突破性进展，同时，该项目几乎全部采用国产电池设备，对HJT产业化具有重要意义。 HJT电池技术

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国盛证券：除了PVDF，还有哪些新能源下上游材料有戴维斯双击

1）R142b-PVDF：PVDF 受益于下游锂电池、光伏背板的需求拉动价格同比翻倍上涨，其核心原料 R142b 新增产能审批受到严格限制，是整条产业链利润空间最大并且是最核心的”卡脖子"环节，价格自年初的 2.3 万/吨上涨至 7.5 万/吨，后续国盛证券判断还有进一步上涨空间。建议关注：联创股份、巨化股份、东岳集团、三美股份 2）磷酸铁锂需求拉动下磷化工产业链机会：新能源汽车及储能需求拉动下，未来磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发。磷酸铁成本占比中磷源占比约 40%，来源包括工

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东方盛虹
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东北证券：从主题投资到产业变革，稀土迎来估值体系重构

从主题投资到产业变革，新能源属性强化或将带动稀土估值体系重构。上周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨6.1%至每吨56.5万元，氧化镝/氧化铽分别上涨3.5%/2.2%至每吨252.5/695万元，2020年4月至今的新一轮稀土涨价在强度、持续性方面均强于以往，市场有必要重新审视对于稀土板块的认知偏差。东北证券认为：当前稀土正站在供需重塑新时代的起点，未来稀土板块将不再是空泛的主题投资，而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。2020年稀土镨钕终端需求中新能源领域需求占比约14%，可类比2

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浙商证券：光伏电池片异质结（HJT）未来5年迎重大技术变革

1）超预期点： ①市场担心HJT、TOPCon技术均未成熟，市场何时爆发存在不确定性。我们认为：2020-2021年为HJT、TOPCon投资元年，2022年将开启下一轮电池片技术爆发周期。 A.HJT：2021年以来，安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近、HJT扩产有望提速，2020-2021年将成为HJT投资元年。2022年，随着硅片薄片化、银包铜、MBB无主栅、银浆国产、靶材国产等落地，异质结行业将进入快速爆发阶段，迎30GW以上扩产潮。 B.TOPCo

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未来5年全球动力电池的产能缺口规模测算

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外资潜伏，央企助阵，氢燃料电池概念大涨

国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局；中金公司认为，在国内2060年达到“碳中和”目标的背景下，氢能作为二次能源不可或缺。 7月20日，氢燃料电池板块一路走高，板块涨近2%；个股之中，天沃科技2连板，美锦能源、英威腾、康盛股份等涨停。消息面上，在7月16日的国务院新闻办发布会上，国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局，也取得一批技术研发和示范应用的成果。外资也在加码氢能上月

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一图了解比亚迪横扫全市场的六氟磷酸锂产能

延安必康公布公告称，公司控股子公司江苏九九久科技近日与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签署《长期合作协议》。双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。九九久科技承诺：在产品符合产品技术参数、质量要求及价格存在市场竞争力的前提下，2021年7-12月供货不低于1150吨；2022年供货不低于3360吨；2023年供货不低于3360吨。

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中信证券：新能源车+铝新赛道，电池盒五年具备5倍空间

电池盒作为全新增量市场，受新能源汽车市场高增的拉动而快速扩张，我们预计2020/2025/2030年全球电池盒市场规模为67/355/911亿元，未来五年具备5倍空间，未来十年需求规模CAGR约30%。首次覆盖电池盒行业并给予“强大于市”评级，从客户储备及项目建设角度，建议关注凌云股份、和胜股份、敏实集团、文灿股份、华域汽车、华达科技。 ▍电池盒是新能源汽车电池的卫士，在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件，用以承载、固定和保护新能源汽

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三星继续抢先布局，月底将发布首款Mini LED电竞显示器

苹果也在加码。据LED研究机构LEDinside 7月19日报道，三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。随着Mini LED背光技术加速导入TV/NB/平板/Monitor等电子产品中，三星除了积极布局和推广Mini LED背光电视市场之外，也已经开始抢进Mini LED背光电竞显示器市场。7月15日，三星公布了一个简短的预告片，产品具体规格细节未披露。根据TrendForce集邦咨询分析，电竞产品是液晶监视器品牌厂和面板厂资源聚焦的重点

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　天风推测新款iPhone 8月整机开始量产，出货量有望增长

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浙江构建育儿友好型社会，探索建立生育成本共担机制

国盛证券认为婴童相关产业边际向好。近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。 6月18日的国常会通过《人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议。国盛证券认为，放开三孩配套政策的重点发力方向包括“结得起、生得起、养得起”。中信建投预计，三孩生育政策及配套支持措施将缓解我国新生人口下滑趋势，婴童相关产业边际向好。相关公

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白酒板块基本面跟踪

7月份进入白酒消费淡季，高端批价稳步上涨，目前茅五批价（箱茅3630元，五粮液1000元，国窖920元）均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款，配额还未到货（7月份配额在6.15左右到货），渠道处于短缺货状态，箱/散装茅台价格快速上涨；开箱政策仍在执行，箱装茅台稀缺，目前批价约3600-3650元，较6月初上涨约350元；散茅台批价2850-2900元，较6月初上涨180元；预计下旬将执行8月配额，参照去年，经销商和直营渠道供给也会有所增加，散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年

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中金：如何看化工龙头进入新能源材料领域

新能源材料需求持续快速增长，市场规模不断扩大。随着全球新能源汽车产销持续快速增长，中金预计2025年主要锂电池材料全球需求量较2020年增长约8-11倍，2020-25年全球需求量均复合增速近50%。中金预计，"碳达峰、碳中和"背景下光伏潜在需求将保持强劲增长，2020-25年全球光伏领域EVA和POE年均复合增速超过20%。受益于电动车和光伏需求强劲增长，中金预计锂电池、光伏等领域材料将成为持续快速增长的重要赛道。化工企业进入新能源材料领域具备资源和低成本规模化生产等优势，"双碳"政策下新

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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广发证券：通威新技术突破，HJT已进入大规模量产的倒计时阶段

近期从下游扩产及出片的角度来看，通威将 HJT 产线规模带入GW级别，明阳智能、金刚玻璃等新厂商的陆续加入，HJT 进入大规模量产的倒计时阶段。根据通威股份官微发布信息，7月16日通威金堂1GW异质结电池项目第一片电池片下线。金堂1GW异质结项目是目前全球异质结电池量产规模最大的一个项目，自5月28日第一台设备进场，至7月16日首片下线，历时50天，标志着通威太阳能在高效太阳能电池研发布局上已经取得了突破性进展，同时，该项目几乎全部采用国产电池设备，对HJT产业化具有重要意义。 HJT电池技术

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国盛证券：除了PVDF，还有哪些新能源下上游材料有戴维斯双击

1）R142b-PVDF：PVDF 受益于下游锂电池、光伏背板的需求拉动价格同比翻倍上涨，其核心原料 R142b 新增产能审批受到严格限制，是整条产业链利润空间最大并且是最核心的”卡脖子"环节，价格自年初的 2.3 万/吨上涨至 7.5 万/吨，后续国盛证券判断还有进一步上涨空间。建议关注：联创股份、巨化股份、东岳集团、三美股份 2）磷酸铁锂需求拉动下磷化工产业链机会：新能源汽车及储能需求拉动下，未来磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发。磷酸铁成本占比中磷源占比约 40%，来源包括工

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东北证券：从主题投资到产业变革，稀土迎来估值体系重构

从主题投资到产业变革，新能源属性强化或将带动稀土估值体系重构。上周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨6.1%至每吨56.5万元，氧化镝/氧化铽分别上涨3.5%/2.2%至每吨252.5/695万元，2020年4月至今的新一轮稀土涨价在强度、持续性方面均强于以往，市场有必要重新审视对于稀土板块的认知偏差。东北证券认为：当前稀土正站在供需重塑新时代的起点，未来稀土板块将不再是空泛的主题投资，而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。2020年稀土镨钕终端需求中新能源领域需求占比约14%，可类比2

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浙商证券：光伏电池片异质结（HJT）未来5年迎重大技术变革

1）超预期点： ①市场担心HJT、TOPCon技术均未成熟，市场何时爆发存在不确定性。我们认为：2020-2021年为HJT、TOPCon投资元年，2022年将开启下一轮电池片技术爆发周期。 A.HJT：2021年以来，安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近、HJT扩产有望提速，2020-2021年将成为HJT投资元年。2022年，随着硅片薄片化、银包铜、MBB无主栅、银浆国产、靶材国产等落地，异质结行业将进入快速爆发阶段，迎30GW以上扩产潮。 B.TOPCo

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2021-07-20 11:37:36

受限

外资潜伏，央企助阵，氢燃料电池概念大涨

国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局；中金公司认为，在国内2060年达到“碳中和”目标的背景下，氢能作为二次能源不可或缺。 7月20日，氢燃料电池板块一路走高，板块涨近2%；个股之中，天沃科技2连板，美锦能源、英威腾、康盛股份等涨停。消息面上，在7月16日的国务院新闻办发布会上，国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局，也取得一批技术研发和示范应用的成果。外资也在加码氢能上月

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天沃科技
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美锦能源
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厚普股份

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3

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5.03
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2021-07-20 10:05:28

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一图了解比亚迪横扫全市场的六氟磷酸锂产能

延安必康公布公告称，公司控股子公司江苏九九久科技近日与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签署《长期合作协议》。双方协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。九九久科技承诺：在产品符合产品技术参数、质量要求及价格存在市场竞争力的前提下，2021年7-12月供货不低于1150吨；2022年供货不低于3360吨；2023年供货不低于3360吨。

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杉杉股份
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必康退
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多氟多

8

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7.24
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2021-07-20 08:58:11

受限

中信证券：新能源车+铝新赛道，电池盒五年具备5倍空间

电池盒作为全新增量市场，受新能源汽车市场高增的拉动而快速扩张，我们预计2020/2025/2030年全球电池盒市场规模为67/355/911亿元，未来五年具备5倍空间，未来十年需求规模CAGR约30%。首次覆盖电池盒行业并给予“强大于市”评级，从客户储备及项目建设角度，建议关注凌云股份、和胜股份、敏实集团、文灿股份、华域汽车、华达科技。 ▍电池盒是新能源汽车电池的卫士，在结构强度和轻量化的要求下铝合金成为托盘的主流。电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备安全结构件，用以承载、固定和保护新能源汽

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凌云股份
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和胜股份
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文灿股份
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华达科技

2

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7

16.18
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中线波段

2021-07-20 07:44:37

受限

三星继续抢先布局，月底将发布首款Mini LED电竞显示器

苹果也在加码。据LED研究机构LEDinside 7月19日报道，三星即将在7月29发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。随着Mini LED背光技术加速导入TV/NB/平板/Monitor等电子产品中，三星除了积极布局和推广Mini LED背光电视市场之外，也已经开始抢进Mini LED背光电竞显示器市场。7月15日，三星公布了一个简短的预告片，产品具体规格细节未披露。根据TrendForce集邦咨询分析，电竞产品是液晶监视器品牌厂和面板厂资源聚焦的重点

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兆驰股份
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洲明科技
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国星光电
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聚飞光电

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7

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19.00
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2021-07-20 07:26:19

受限

　天风推测新款iPhone 8月整机开始量产，出货量有望增长

2021年提升到9000万支据天风证券研报推测，2021年7月现阶段零部件已开始量产备货，8月整机开始量产备货。太平洋证券称，近期随着2021年新iphone拉货逐步启动，总量上修的声音不断传出，海外研究机构纷纷调高预测出货量，不少媒体引述业内人士传闻，指出今年新款iphone年内出货将有望年增两成。对此太平洋证券解释称，苹果过往新机推出的年度订单总量约莫都落在7500万支左右，2021年提升到9000万支，可以说是对整体市场抱持高度信心的表现，其中最关键的因素，应该是看准华为退出手机市场

S
德赛电池
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歌尔股份

4

2

3

8.03
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中线波段

2021-07-20 00:10:12

受限

2021非银金融中报业绩预览

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东方财富
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瑞达期货
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恒生电子

1

1

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6.82
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2021-07-19 23:54:52

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浙江构建育儿友好型社会，探索建立生育成本共担机制

国盛证券认为婴童相关产业边际向好。近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。 6月18日的国常会通过《人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议。国盛证券认为，放开三孩配套政策的重点发力方向包括“结得起、生得起、养得起”。中信建投预计，三孩生育政策及配套支持措施将缓解我国新生人口下滑趋势，婴童相关产业边际向好。相关公

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爱婴室
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麦迪科技

0

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5.43
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中线波段

2021-07-19 23:50:49

受限

白酒板块基本面跟踪

7月份进入白酒消费淡季，高端批价稳步上涨，目前茅五批价（箱茅3630元，五粮液1000元，国窖920元）均达到今年高点。 1、目前茅台正在执行8月份的货款，配额还未到货（7月份配额在6.15左右到货），渠道处于短缺货状态，箱/散装茅台价格快速上涨；开箱政策仍在执行，箱装茅台稀缺，目前批价约3600-3650元，较6月初上涨约350元；散茅台批价2850-2900元，较6月初上涨180元；预计下旬将执行8月配额，参照去年，经销商和直营渠道供给也会有所增加，散茅批价短期或将有所缓和。 2、五粮液今年

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水井坊
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口子窖
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山西汾酒

2

5

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27.62
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中线波段

2021-07-19 14:50:55

受限

中金：如何看化工龙头进入新能源材料领域

新能源材料需求持续快速增长，市场规模不断扩大。随着全球新能源汽车产销持续快速增长，中金预计2025年主要锂电池材料全球需求量较2020年增长约8-11倍，2020-25年全球需求量均复合增速近50%。中金预计，"碳达峰、碳中和"背景下光伏潜在需求将保持强劲增长，2020-25年全球光伏领域EVA和POE年均复合增速超过20%。受益于电动车和光伏需求强劲增长，中金预计锂电池、光伏等领域材料将成为持续快速增长的重要赛道。化工企业进入新能源材料领域具备资源和低成本规模化生产等优势，"双碳"政策下新

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华鲁恒升
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联泓新科
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华峰化学

1

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11.77
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中线波段

2021-07-19 14:49:31

受限

锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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宁德时代
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德方纳米
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中伟股份
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圣阳股份
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诺德股份

6

8

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28.58
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中线波段

2021-07-19 10:30:24

受限

广发证券：通威新技术突破，HJT已进入大规模量产的倒计时阶段

近期从下游扩产及出片的角度来看，通威将 HJT 产线规模带入GW级别，明阳智能、金刚玻璃等新厂商的陆续加入，HJT 进入大规模量产的倒计时阶段。根据通威股份官微发布信息，7月16日通威金堂1GW异质结电池项目第一片电池片下线。金堂1GW异质结项目是目前全球异质结电池量产规模最大的一个项目，自5月28日第一台设备进场，至7月16日首片下线，历时50天，标志着通威太阳能在高效太阳能电池研发布局上已经取得了突破性进展，同时，该项目几乎全部采用国产电池设备，对HJT产业化具有重要意义。 HJT电池技术

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金辰股份
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帝尔激光
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捷佳伟创

1

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5.70
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2021-07-19 09:10:13

受限

国盛证券：除了PVDF，还有哪些新能源下上游材料有戴维斯双击

1）R142b-PVDF：PVDF 受益于下游锂电池、光伏背板的需求拉动价格同比翻倍上涨，其核心原料 R142b 新增产能审批受到严格限制，是整条产业链利润空间最大并且是最核心的”卡脖子"环节，价格自年初的 2.3 万/吨上涨至 7.5 万/吨，后续国盛证券判断还有进一步上涨空间。建议关注：联创股份、巨化股份、东岳集团、三美股份 2）磷酸铁锂需求拉动下磷化工产业链机会：新能源汽车及储能需求拉动下，未来磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发。磷酸铁成本占比中磷源占比约 40%，来源包括工

S
东方盛虹
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天原股份
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山东海化
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三友化工

11

6

10

37.76
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中线波段

2021-07-19 08:15:01

受限

东北证券：从主题投资到产业变革，稀土迎来估值体系重构

从主题投资到产业变革，新能源属性强化或将带动稀土估值体系重构。上周稀土价格继续上涨，氧化镨钕上涨6.1%至每吨56.5万元，氧化镝/氧化铽分别上涨3.5%/2.2%至每吨252.5/695万元，2020年4月至今的新一轮稀土涨价在强度、持续性方面均强于以往，市场有必要重新审视对于稀土板块的认知偏差。东北证券认为：当前稀土正站在供需重塑新时代的起点，未来稀土板块将不再是空泛的主题投资，而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。2020年稀土镨钕终端需求中新能源领域需求占比约14%，可类比2

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包钢股份
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北方稀土
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中国稀土

2

5

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24.30
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中线波段

2021-07-19 08:05:56

受限

浙商证券：光伏电池片异质结（HJT）未来5年迎重大技术变革

1）超预期点： ①市场担心HJT、TOPCon技术均未成熟，市场何时爆发存在不确定性。我们认为：2020-2021年为HJT、TOPCon投资元年，2022年将开启下一轮电池片技术爆发周期。 A.HJT：2021年以来，安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近、HJT扩产有望提速，2020-2021年将成为HJT投资元年。2022年，随着硅片薄片化、银包铜、MBB无主栅、银浆国产、靶材国产等落地，异质结行业将进入快速爆发阶段，迎30GW以上扩产潮。 B.TOPCo

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金辰股份
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弘元绿能
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捷佳伟创
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迈为股份

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