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价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2021-06-28 14:34:42

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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南玻A
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桐昆股份

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中线波段

2021-06-28 08:31:30

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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藏格矿业
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蓝晓科技

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2021-06-28 07:20:26

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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2021-06-28 07:08:23

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安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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山东海化
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远兴能源
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三友化工

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2021-06-28 07:05:16

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电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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中京电子
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兴森科技

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2021-06-27 13:08:25

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计算机板块中报业绩前瞻

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创意信息
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多伦科技
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中线波段

2021-06-27 12:58:44

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中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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西部矿业
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健民集团
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梅花生物

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2021-06-27 12:53:49

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不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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华熙生物
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爱美客

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中线波段

2021-06-25 10:42:17

受限

国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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福建金森
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九洲集团
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苏文电能
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百川畅银

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中线波段

2021-06-25 08:39:45

受限

光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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天际股份
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天赐材料
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永太科技

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2021-06-24 07:23:05

受限

发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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中线波段

2021-06-23 23:19:12

受限

全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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泰晶科技
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中线波段

2021-06-23 23:17:26

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通信航母横空出世！两大央企合并重组，涉及一大波上市公司

传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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2021-06-23 18:55:54

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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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2021-06-23 17:07:17

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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计算机板块中报业绩前瞻

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中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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南玻A
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桐昆股份

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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中京电子
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计算机板块中报业绩前瞻

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多伦科技
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中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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2021-06-25 08:39:45

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光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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通信航母横空出世！两大央企合并重组，涉及一大波上市公司

传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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中报潜伏：一季报后市场关注高、业绩上调幅度较大个股名单

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中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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计算机板块中报业绩前瞻

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中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

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传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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2.13
tony2001

中线波段

2021-06-28 08:31:30

受限

中信证券：盐湖提锂拐点已至

2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。建议关注：1）产能释放顺利且具有产能扩张预期的盐湖提锂企业；2）受益于吸附法提锂技术推广的公司。 ▍中国盐湖锂资源集中于青海和西藏，存在巨大的开发潜力。截至2020年中国已查明的盐湖卤水锂资源量达到2363万吨（氯化锂），其中87%集中于青海和西藏地区，青海地区已经建成较大规模的盐湖提锂产业集群。中国卤水锂的资源查明率仅为19%，存在巨大的增储空间。国内盐湖卤水资源过

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藏格矿业
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蓝晓科技

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19.82
tony2001

中线波段

2021-06-28 07:20:26

受限

外资集体加码燃料电池核心资产，还是碳中和不可或缺的一环

6月25日周五盘后，燃料电池龙头亿华通发布公告，称将定增募资2亿用于燃料电池综合测试评价中心，募资对象有国内的北汽新能动，也有国际UBS、JP摩根和摩根士丹利。事实上，近期国际巨头在燃料电池领域频频出手，Schroders Plc近期燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，而在5月底，潍柴动力实施的130亿再融资过程当中，UBS AG、JPMorgan以及Morgan Stanley也皆在列，其中UBS出资额超过11.8亿。国内政策方面，6月中旬，上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4

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雪人股份
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厚普股份

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2.02
tony2001

中线波段

2021-06-28 07:08:23

受限

安信化工：锂电和光伏需求有望带来纯碱景气超预期

1、海外天然碱大幅提价，库存告罄，全球纯碱景气周期逐步开启，随着需求增长和中国出口减少，叠加海外天然碱资本开支推迟，全球纯碱有望进入景气周期。根据美国天然碱协会（ANSAC），继3月份提高纯碱出口价格以后，其将对纯碱出口价格进一步提高25.00美元/吨。据Genesis Energy，2021年全球天然碱生产商库存已售罄。我们认为随着下游新能源光伏和锂电的蓬勃发展，全球纯碱景气周期有望进一步超预期。 2、锂电有望带来纯碱需求新增量：作为锂离子电池的正极必需材料，碳酸锂需求迅速增加，纯碱在碳酸锂的

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山东海化
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远兴能源
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三友化工

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10.69
tony2001

中线波段

2021-06-28 07:05:16

受限

电子零件需求超预期，IC封装基板供应吃紧

今年BT基板制造商已将报价提高5%至15%。据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。申港证券曲一平认为，全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。相关公司方

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中京电子
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兴森科技

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3.14
tony2001

中线波段

2021-06-27 13:08:25

受限

计算机板块中报业绩前瞻

A1D3E99C-6E88-45BA-AC7F-97E88CD572D8.png

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创意信息
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多伦科技
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用友网络
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德赛西威
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路畅科技

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2.82
tony2001

中线波段

2021-06-27 12:58:44

受限

中报预约日披露，这些公司增长居前，还有13股增10倍

choice数据显示，目前有526家公司发布了2021年中报业绩预告，其中有66家不确定，预计亏损公司164家，其余296家公司业绩预告均处于盈利状态，占比56.27%。上交所官网显示，沪市1920家上市公司的中报首次预约日已出炉，其中最早的预计将于7月16日披露。根据交易所业绩披露时间的相关规定，7月15日将是深市主板有条件强制披露日，而8月31日将是沪深两市中报的最后披露日。披露时间靠前的公司多数业绩高增从业绩预计披露时间来看，沪市首家披露中报的将是ST龙韵，其次为西部矿业、江泉实业

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西部矿业
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健民集团
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梅花生物

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21.03
tony2001

中线波段

2021-06-27 12:53:49

受限

不只是玻尿酸，“美茅”大举收购进军肉毒素，市场空间有多大？

女人的茅台”股价再创新高。 6月25日，伴随医美概念再度大涨，“女人的茅台”爱美客股价大涨超9%，一举突破今年2月创下的高点，总市值突破1600元大关。消息面上，爱美客近日发布公告宣布了两件大事：其一，公司准备赴港上市，若此次在港上市成功，爱美客或成首个“A+H”上市的医美标的。其二，公司拟使用超募资金约8.86亿元收购韩国肉毒素药企Huons Bio部分股权，其肉毒毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。趁此机会，今天我们来跟大家聊聊与之相关的肉毒素市场。什么是肉毒素

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华熙生物
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爱美客

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2.55
tony2001

中线波段

2021-06-25 10:42:17

受限

国泰君安：短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，价格无忧

国泰君君安对 CCER 备案项目及备案减排量进行梳理，目前减排量备案 0.51 亿吨，备案项目总计 1.3 亿吨/年。国泰君君安预计短期内 CCER 仍将是供不应求的状态，交易价格无忧。全国 CCER 项目备案 1.3 亿吨/年，减排量备案 0.51 亿吨目前全国已备案 CCER 项目 1041 个，合计年减排量 1.3 亿吨二氧化碳当量；减排量备案 0.51 亿吨二氧化碳当量（项目备案是对项目合格性的评判，而减排量备案则是对已合格项目所产生减排量的量化过程）。国泰君君安梳理了目前全国

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福建金森
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九洲集团
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苏文电能
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百川畅银

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14.31
tony2001

中线波段

2021-06-25 08:39:45

受限

光大证券：新型锂盐LiFSI迎来新机遇

政策助力，电解液前景广阔在下游动力电池需求快速提升的形势下，国内各电解液生产商均开始布局新产能的建设。据我们统计，到2025年，国内电解液产能将新增62.8万吨，产能将达到92万吨，行业竞争也将逐渐加剧。供需错配，六氟磷酸锂景气来临自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高。我们预测，2021年动力电池领域所需的六氟磷酸锂约1.5万吨，2025年约5.44万吨，年均增速约40%，市场前景十分广阔。2020年底国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年

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天际股份
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天赐材料
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永太科技

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tony2001

中线波段

2021-06-24 07:23:05

受限

发改委“点名”CCUS，或是实现碳中和必然选择

国内合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。据国家发展改革委6月23日消息，为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。通知提出，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业

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雪迪龙
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ST先河
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迪森股份

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tony2001

中线波段

2021-06-23 23:19:12

受限

全球晶振龙头因疫情减产，温补晶振价格涨超10倍

交期从3个月到8个月不等据行业媒体消息，全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫，自6月1日起停工，目前仍处于停工状态。马来西亚工厂是爱普生主要的晶振生产基地之一，在市场本就处于缺货涨价的情况下，业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧，价格再次暴涨。目前，市面上进口温补晶振（TCXO）的价格基本已翻了十倍以上，国内温补晶振产品价格也出现了较大涨幅，而且现在还处于上涨趋势。证券时报援引业内意见称，由于海外疫情管控不尽人意，即使恢复生产后，晶振生产仍然受到影响，导致市场供不应求，特别

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泰晶科技
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惠伦晶体

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7.71
tony2001

中线波段

2021-06-23 23:17:26

受限

通信航母横空出世！两大央企合并重组，涉及一大波上市公司

传闻已久的信息行业重组“靴子”终于落地。国务院国资委6月23日消息，经报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）整体并入中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），成为其全资子企业。中国普天不再作为国资委直接监管企业。两家央企实施重组据中国普天官网资料显示，中国普天是国务院国资委直接管理的中央企业，其前身源于国家原邮电部工业局和中国邮电工业总公司，1999年9月更名为中国普天信息产业集团公司，2017年12月更名为中国普天信息产业集团有限公司。中国电子科技集

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东方通信
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凤凰光学
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四创电子
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中瓷电子
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东信和平

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26.15
tony2001

中线波段

2021-06-23 18:55:54

受限

芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！龙头股飞涨，完整受益名

5月整体芯片交期为18周，较4月增加7天；其中，电源管理IC延迟最为严重，其交货时间长达25.6周，较4月多将近两周。芯片概念股全线大涨周三，受全球缺芯提价影响，芯片概念股再度领涨市场，阿石创、国科微涨停，全志科技盘中飙涨超16%，韦尔股份、赛微电子、华润微、士兰微等全线上涨。全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。芯片交期延长至18周据外媒报道，从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的

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阿石创
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华润微
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士兰微
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国科微
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全志科技

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tony2001

中线波段

2021-06-23 17:07:17

受限

苹果产业链大涨，除了新品催化，更大原因可能是前期太悲观了

全年生产将超2亿台 6月23日，苹果产业链板块再度活跃，东山精密、领益智造悉数封板，国光电器、德赛电池、环旭电子、立讯精密等纷纷跟涨。消息面上，新款iphone预估最快8月量产、备货将超9000万的消息刷屏。预计供货9000万台，高刷屏下指纹也可能来了据消息，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，若供应未短缺，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估8500万台至9000万台，有望超越2019、2020年同期备货水准。此外，供应链方面已经传出明确消息，苹果将会为iPhone

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歌尔股份
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领益智造
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长盈精密
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东山精密

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