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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-06-12 10:11:04

深度绑定“宁迪二王”，200亿市值科创板铜箔龙头扩产推进中

锂电赛道多娇，引产业链龙头竞折腰。随着新能源汽车行业的火热，动力电池产业链上游的锂电铜箔供不应求，相关上市公司扩产潮持续。日前，市值近200亿元的铜箔龙头嘉元科技披露有关定向增发募集说明书（注册稿），该次向特定对象发行股票尚需获证监会同意注册后方可实施。此前，公司披露，拟定增不超过47.22亿元，用于高性能锂电铜箔项目、电解铜箔项目以及补充流动资金。今年5月份，杭电股份公告称，公司拟投资约50亿元，建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目。日前诺德股份也公告，拟新建10万吨铜箔材料新生产基

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诺德股份

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中线波段

2022-06-11 16:51:21

稀土行业专题：从产业链视角看行业变革

稀土具备稀有性，战略地位愈发突出。稀土元素在地壳中的含量并不低，但因为可开采矿床中的含量低、分布散，导致规模化工业开采难度大；同时稀土矿往往伴生有铀、钍等天然放射性元素，导致稀土开采加工过程需要面对复杂的流程，处理严重的环境污染问题，因此海外稀土矿供应增长缓慢。在新能源产业高速发展的当下，稀土受到越来越高的重视，已成为国家战略金属。稀土供应呈现刚性增长。稀土原料来源主要包括中国、美国、缅甸、澳大利亚的稀土矿和废料回收。当前，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，2021年产量占全球产量的60

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北方稀土
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盛和资源

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中线波段

2022-06-10 15:35:15

国泰君安：欧洲能源变局，全球抢煤开启

乌俄冲突带来欧洲能源体系重大变局，欧洲对俄罗斯能源制裁将带来全球煤炭替代性需求提升，高企的国际煤价将明显支撑中国煤炭市场维持高景气和煤企强盈利。摘要：欧洲高度依赖俄罗斯能源，乌俄冲突下，亟需替代品。1）欧洲能源结构脆弱，进口依存度高，2020年，欧洲一次能源消费中，石油、天然气、煤炭消费位居前三，分别占比33.80%、25.25%、12.18%，进口依存度分别为72.30%、59.61%、41.13%。2）俄罗斯一直以来是欧洲主要的能源进口国，2020年，进口自俄罗斯的石油、天然气、煤炭占欧

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平煤股份
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兰花科创

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中线波段

2022-06-10 15:32:17

私密

一文了解比亚迪电池供应链

1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，今年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中，动力电池四大材料和电池辅材等供应商，供应能力相对稳定，保障供应体系的稳定性，公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节，内部供应，进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志，特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异，更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动，刀片电池7S开发理念：

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德方纳米

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中线波段

2022-06-10 11:46:25

价格飙涨逾20倍，实验猴火了

最近试验猴火了。据界面新闻报道，目前国内医药行业正出现猴荒，医药研发企业正大举收购实验猴。 6月6日，昭衍新药公告英茂生物成为其全资子公司，2万只实验猴将逐渐划归至其名下。此前2021年，康龙化成接连收购新日本科学旗下肇庆创药50.01%控股权、康瑞泰(湛江)生物100%股权，拿下一万余只实验猴；2020年，药明康德全资子公司收购广东春盛猴场，收获两万余只食蟹猴。据悉，像这样大量“囤猴”的CRO企业还有很多。大家疯抢，试验猴供不应求，结果就是实验猴的价格正水涨船高。以食蟹猴为例，此前单只

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昭衍新药

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2022-06-10 08:43:42

政策持续发力，汽车这一数据创近6年同期历史最高值

乘联会：2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值 6月9日，乘联会发布5月份汽车数据，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。同时，乘联会预计6月乘用车产销将同比实现10%以上增长。此外，5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。乘联会表示，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环

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长安汽车

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2022-06-10 08:42:52

军工集团又有新动作，探索科研院成果转化新路径

据证券日报6月9日报道，航天科技集团党组书记、董事长吴燕生表示，其下属企业中国卫星以上市公司流通股份作为交易对价购买科研院所的科技成果，探索军工科研院所与上市公司之间科技成果转化新路径。浙商证券认为，2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，军工领域相关改革举措有望加速。其中，军工科研院所资产注入有利于提升科研成果转化率，防止产研分离，注入的优质资产可提高上市公司核心竞争力，改善资产质量；利润改善同时为科研活动提供经费支持，形成正向反馈；军工的院所市场化、资本化是长期趋势。从基本面维度看，中

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航天工程
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2022-06-10 08:41:40

美国天然气港口发生爆炸，供应危机下欧洲期货价格大幅跳涨

美国液化天然气供应中断后，英国天然气期货价格上涨25% 据新浪财经6月9日报道，美国当地时间周三，得州墨西哥湾自由港的一座大型液化天然气工厂发生爆炸和火灾。受此影响，令欧洲原本就紧张的天然气供应雪上加霜，欧洲天然气期货价格涨超13％，英国天然气期货价格上涨25%。资料显示，自由港是美国七个液化天然气出口终端之一，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，大致相当于美国48个州产量的2.5%。同时，公司发言人表示，该天然气出口设施在发生火灾后将至少关闭三周。中银证券表示，近期天然气发电需求季节性提高

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新疆火炬
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新奥股份

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2022-06-10 08:39:48

国信证券深度报告：磷矿石全行业分析框架

1、磷矿石属于不可再生资源，其具有稀缺性，用途广泛。含磷矿物是全球重要的非金属矿物资源之一。磷矿石是磷化工的起点，其具有不可再生性、不可循环利用性等特点，属一次性矿产资源。磷化工产品主要为磷肥、磷酸、磷酸盐、农药等，被广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业，重要性凸显。 2、全球磷矿石供给及贸易格局：全球磷矿资源分布严重不均衡，中国以4.5%的磷矿石储量贡献着全球磷矿石40.2%的产量。据USGS 2021年预测数据，从储量上看，全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大

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云图控股
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龙头股价创历史新高，为啥三氯氢硅突然火了？

近段时间，三氯氢硅有点儿火，多只概念股股价已经创下新高。宏柏新材，昨天强势涨停，从4月26日的相对低点算起，29个交易日，股价已经大涨了115%。三孚股份，股价也已经大涨了78%，晨光新材股价大涨了33%。三氯氢硅是什么？三氯氢硅又称三氯硅烷，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅为三氯氢硅最主要的下游应用领域，2021年消费量占比为32%，硅烷偶联剂消费占比为25%。资料显示，合成硅烷所用的三氯氢硅称为普通级三氯氢硅，而合成多晶硅所用的三氯氢硅称为光伏级三氯氢硅。光伏级三氯氢硅价

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晨光新材
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三孚股份

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油价刷新三个月新高，龙头资本支出超千亿，后市怎么看？

方正证券则表示，在中长期维度油价将继续维持高位，未来3-5年能源资源有望处在长景气周期行情数据显示，6月9日，国内原油主力合约涨超3%，报777.5元/桶，刷新三个月新高。国际油价方面，隔夜纽交所原油期货、布伦特原油期货双双大涨超2%，盘中分别突破123美元/桶和124美元/桶关口，亦双双刷新近三个月新高。催化有哪些？ EIA数据显示，Cushing原油库存上周减少159万桶，汽油库存也下降81.2万桶，因需求上升。本周的数据显示了汽油需求回升到了5年平均水平，从基本面和技术面上都支持油价

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*ST准油
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贝肯能源

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2022-06-09 08:43:35

中信证券：一体铸造大势所趋，传统结构件升级打开百倍成长空间

特斯拉一体铸造技术应用加速，Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据我们测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，行业空间在2400亿以上。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。零部件环节推荐文灿股份、拓普集团、爱柯迪、旭升股份，建议关注广东鸿图、嵘泰股份；设备端建议关注力劲科技；材料环节推荐

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广东鸿图

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两部门联合发文，实施奶业生产能力提升整县推进项目

据财政部网站6月8日消息，农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。通知指出，县级人民政府是奶业生产能力提升整县推进项目的实施主体，鼓励通过政策引导、机制创新、主体培育等

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天润乳业
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阳光乳业

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2022-06-09 08:36:58

中信证券：信创行业空间测算

信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿，保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速，持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期，作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场，党政信创开启最早；信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展，以“八

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海量数据
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转基因再获关键进展，国信证券预计为相关品种上市做铺垫

国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发 6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。国信证券表示，转基因在落地的过程有两个核心点，一个是转基因转化体的安全证书，一个是品种的审定。其中，转化体安全证书前的准备工作有性状研发、中间实验、环境释放、生产性试验，2019-2021年已有国产玉米、大豆品种连续获批农业转基因生物安全证书。而品种的审定核心在于《品种

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荃银高科
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深度绑定“宁迪二王”，200亿市值科创板铜箔龙头扩产推进中

锂电赛道多娇，引产业链龙头竞折腰。随着新能源汽车行业的火热，动力电池产业链上游的锂电铜箔供不应求，相关上市公司扩产潮持续。日前，市值近200亿元的铜箔龙头嘉元科技披露有关定向增发募集说明书（注册稿），该次向特定对象发行股票尚需获证监会同意注册后方可实施。此前，公司披露，拟定增不超过47.22亿元，用于高性能锂电铜箔项目、电解铜箔项目以及补充流动资金。今年5月份，杭电股份公告称，公司拟投资约50亿元，建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目。日前诺德股份也公告，拟新建10万吨铜箔材料新生产基

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稀土行业专题：从产业链视角看行业变革

稀土具备稀有性，战略地位愈发突出。稀土元素在地壳中的含量并不低，但因为可开采矿床中的含量低、分布散，导致规模化工业开采难度大；同时稀土矿往往伴生有铀、钍等天然放射性元素，导致稀土开采加工过程需要面对复杂的流程，处理严重的环境污染问题，因此海外稀土矿供应增长缓慢。在新能源产业高速发展的当下，稀土受到越来越高的重视，已成为国家战略金属。稀土供应呈现刚性增长。稀土原料来源主要包括中国、美国、缅甸、澳大利亚的稀土矿和废料回收。当前，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，2021年产量占全球产量的60

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国泰君安：欧洲能源变局，全球抢煤开启

乌俄冲突带来欧洲能源体系重大变局，欧洲对俄罗斯能源制裁将带来全球煤炭替代性需求提升，高企的国际煤价将明显支撑中国煤炭市场维持高景气和煤企强盈利。摘要：欧洲高度依赖俄罗斯能源，乌俄冲突下，亟需替代品。1）欧洲能源结构脆弱，进口依存度高，2020年，欧洲一次能源消费中，石油、天然气、煤炭消费位居前三，分别占比33.80%、25.25%、12.18%，进口依存度分别为72.30%、59.61%、41.13%。2）俄罗斯一直以来是欧洲主要的能源进口国，2020年，进口自俄罗斯的石油、天然气、煤炭占欧

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一文了解比亚迪电池供应链

1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，今年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中，动力电池四大材料和电池辅材等供应商，供应能力相对稳定，保障供应体系的稳定性，公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节，内部供应，进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志，特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异，更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动，刀片电池7S开发理念：

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价格飙涨逾20倍，实验猴火了

最近试验猴火了。据界面新闻报道，目前国内医药行业正出现猴荒，医药研发企业正大举收购实验猴。 6月6日，昭衍新药公告英茂生物成为其全资子公司，2万只实验猴将逐渐划归至其名下。此前2021年，康龙化成接连收购新日本科学旗下肇庆创药50.01%控股权、康瑞泰(湛江)生物100%股权，拿下一万余只实验猴；2020年，药明康德全资子公司收购广东春盛猴场，收获两万余只食蟹猴。据悉，像这样大量“囤猴”的CRO企业还有很多。大家疯抢，试验猴供不应求，结果就是实验猴的价格正水涨船高。以食蟹猴为例，此前单只

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政策持续发力，汽车这一数据创近6年同期历史最高值

乘联会：2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值 6月9日，乘联会发布5月份汽车数据，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。同时，乘联会预计6月乘用车产销将同比实现10%以上增长。此外，5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。乘联会表示，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环

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军工集团又有新动作，探索科研院成果转化新路径

据证券日报6月9日报道，航天科技集团党组书记、董事长吴燕生表示，其下属企业中国卫星以上市公司流通股份作为交易对价购买科研院所的科技成果，探索军工科研院所与上市公司之间科技成果转化新路径。浙商证券认为，2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，军工领域相关改革举措有望加速。其中，军工科研院所资产注入有利于提升科研成果转化率，防止产研分离，注入的优质资产可提高上市公司核心竞争力，改善资产质量；利润改善同时为科研活动提供经费支持，形成正向反馈；军工的院所市场化、资本化是长期趋势。从基本面维度看，中

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美国天然气港口发生爆炸，供应危机下欧洲期货价格大幅跳涨

美国液化天然气供应中断后，英国天然气期货价格上涨25% 据新浪财经6月9日报道，美国当地时间周三，得州墨西哥湾自由港的一座大型液化天然气工厂发生爆炸和火灾。受此影响，令欧洲原本就紧张的天然气供应雪上加霜，欧洲天然气期货价格涨超13％，英国天然气期货价格上涨25%。资料显示，自由港是美国七个液化天然气出口终端之一，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，大致相当于美国48个州产量的2.5%。同时，公司发言人表示，该天然气出口设施在发生火灾后将至少关闭三周。中银证券表示，近期天然气发电需求季节性提高

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国信证券深度报告：磷矿石全行业分析框架

1、磷矿石属于不可再生资源，其具有稀缺性，用途广泛。含磷矿物是全球重要的非金属矿物资源之一。磷矿石是磷化工的起点，其具有不可再生性、不可循环利用性等特点，属一次性矿产资源。磷化工产品主要为磷肥、磷酸、磷酸盐、农药等，被广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业，重要性凸显。 2、全球磷矿石供给及贸易格局：全球磷矿资源分布严重不均衡，中国以4.5%的磷矿石储量贡献着全球磷矿石40.2%的产量。据USGS 2021年预测数据，从储量上看，全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大

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龙头股价创历史新高，为啥三氯氢硅突然火了？

近段时间，三氯氢硅有点儿火，多只概念股股价已经创下新高。宏柏新材，昨天强势涨停，从4月26日的相对低点算起，29个交易日，股价已经大涨了115%。三孚股份，股价也已经大涨了78%，晨光新材股价大涨了33%。三氯氢硅是什么？三氯氢硅又称三氯硅烷，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅为三氯氢硅最主要的下游应用领域，2021年消费量占比为32%，硅烷偶联剂消费占比为25%。资料显示，合成硅烷所用的三氯氢硅称为普通级三氯氢硅，而合成多晶硅所用的三氯氢硅称为光伏级三氯氢硅。光伏级三氯氢硅价

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油价刷新三个月新高，龙头资本支出超千亿，后市怎么看？

方正证券则表示，在中长期维度油价将继续维持高位，未来3-5年能源资源有望处在长景气周期行情数据显示，6月9日，国内原油主力合约涨超3%，报777.5元/桶，刷新三个月新高。国际油价方面，隔夜纽交所原油期货、布伦特原油期货双双大涨超2%，盘中分别突破123美元/桶和124美元/桶关口，亦双双刷新近三个月新高。催化有哪些？ EIA数据显示，Cushing原油库存上周减少159万桶，汽油库存也下降81.2万桶，因需求上升。本周的数据显示了汽油需求回升到了5年平均水平，从基本面和技术面上都支持油价

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特斯拉一体铸造技术应用加速，Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据我们测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，行业空间在2400亿以上。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。零部件环节推荐文灿股份、拓普集团、爱柯迪、旭升股份，建议关注广东鸿图、嵘泰股份；设备端建议关注力劲科技；材料环节推荐

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两部门联合发文，实施奶业生产能力提升整县推进项目

据财政部网站6月8日消息，农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。通知指出，县级人民政府是奶业生产能力提升整县推进项目的实施主体，鼓励通过政策引导、机制创新、主体培育等

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中信证券：信创行业空间测算

信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿，保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速，持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期，作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场，党政信创开启最早；信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展，以“八

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转基因再获关键进展，国信证券预计为相关品种上市做铺垫

国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发 6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。国信证券表示，转基因在落地的过程有两个核心点，一个是转基因转化体的安全证书，一个是品种的审定。其中，转化体安全证书前的准备工作有性状研发、中间实验、环境释放、生产性试验，2019-2021年已有国产玉米、大豆品种连续获批农业转基因生物安全证书。而品种的审定核心在于《品种

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深度绑定“宁迪二王”，200亿市值科创板铜箔龙头扩产推进中

锂电赛道多娇，引产业链龙头竞折腰。随着新能源汽车行业的火热，动力电池产业链上游的锂电铜箔供不应求，相关上市公司扩产潮持续。日前，市值近200亿元的铜箔龙头嘉元科技披露有关定向增发募集说明书（注册稿），该次向特定对象发行股票尚需获证监会同意注册后方可实施。此前，公司披露，拟定增不超过47.22亿元，用于高性能锂电铜箔项目、电解铜箔项目以及补充流动资金。今年5月份，杭电股份公告称，公司拟投资约50亿元，建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目。日前诺德股份也公告，拟新建10万吨铜箔材料新生产基

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2022-06-11 16:51:21

稀土行业专题：从产业链视角看行业变革

稀土具备稀有性，战略地位愈发突出。稀土元素在地壳中的含量并不低，但因为可开采矿床中的含量低、分布散，导致规模化工业开采难度大；同时稀土矿往往伴生有铀、钍等天然放射性元素，导致稀土开采加工过程需要面对复杂的流程，处理严重的环境污染问题，因此海外稀土矿供应增长缓慢。在新能源产业高速发展的当下，稀土受到越来越高的重视，已成为国家战略金属。稀土供应呈现刚性增长。稀土原料来源主要包括中国、美国、缅甸、澳大利亚的稀土矿和废料回收。当前，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，2021年产量占全球产量的60

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国泰君安：欧洲能源变局，全球抢煤开启

乌俄冲突带来欧洲能源体系重大变局，欧洲对俄罗斯能源制裁将带来全球煤炭替代性需求提升，高企的国际煤价将明显支撑中国煤炭市场维持高景气和煤企强盈利。摘要：欧洲高度依赖俄罗斯能源，乌俄冲突下，亟需替代品。1）欧洲能源结构脆弱，进口依存度高，2020年，欧洲一次能源消费中，石油、天然气、煤炭消费位居前三，分别占比33.80%、25.25%、12.18%，进口依存度分别为72.30%、59.61%、41.13%。2）俄罗斯一直以来是欧洲主要的能源进口国，2020年，进口自俄罗斯的石油、天然气、煤炭占欧

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一文了解比亚迪电池供应链

1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，今年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中，动力电池四大材料和电池辅材等供应商，供应能力相对稳定，保障供应体系的稳定性，公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节，内部供应，进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志，特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异，更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动，刀片电池7S开发理念：

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价格飙涨逾20倍，实验猴火了

最近试验猴火了。据界面新闻报道，目前国内医药行业正出现猴荒，医药研发企业正大举收购实验猴。 6月6日，昭衍新药公告英茂生物成为其全资子公司，2万只实验猴将逐渐划归至其名下。此前2021年，康龙化成接连收购新日本科学旗下肇庆创药50.01%控股权、康瑞泰(湛江)生物100%股权，拿下一万余只实验猴；2020年，药明康德全资子公司收购广东春盛猴场，收获两万余只食蟹猴。据悉，像这样大量“囤猴”的CRO企业还有很多。大家疯抢，试验猴供不应求，结果就是实验猴的价格正水涨船高。以食蟹猴为例，此前单只

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政策持续发力，汽车这一数据创近6年同期历史最高值

乘联会：2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值 6月9日，乘联会发布5月份汽车数据，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。同时，乘联会预计6月乘用车产销将同比实现10%以上增长。此外，5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。乘联会表示，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环

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军工集团又有新动作，探索科研院成果转化新路径

据证券日报6月9日报道，航天科技集团党组书记、董事长吴燕生表示，其下属企业中国卫星以上市公司流通股份作为交易对价购买科研院所的科技成果，探索军工科研院所与上市公司之间科技成果转化新路径。浙商证券认为，2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，军工领域相关改革举措有望加速。其中，军工科研院所资产注入有利于提升科研成果转化率，防止产研分离，注入的优质资产可提高上市公司核心竞争力，改善资产质量；利润改善同时为科研活动提供经费支持，形成正向反馈；军工的院所市场化、资本化是长期趋势。从基本面维度看，中

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美国天然气港口发生爆炸，供应危机下欧洲期货价格大幅跳涨

美国液化天然气供应中断后，英国天然气期货价格上涨25% 据新浪财经6月9日报道，美国当地时间周三，得州墨西哥湾自由港的一座大型液化天然气工厂发生爆炸和火灾。受此影响，令欧洲原本就紧张的天然气供应雪上加霜，欧洲天然气期货价格涨超13％，英国天然气期货价格上涨25%。资料显示，自由港是美国七个液化天然气出口终端之一，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，大致相当于美国48个州产量的2.5%。同时，公司发言人表示，该天然气出口设施在发生火灾后将至少关闭三周。中银证券表示，近期天然气发电需求季节性提高

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国信证券深度报告：磷矿石全行业分析框架

1、磷矿石属于不可再生资源，其具有稀缺性，用途广泛。含磷矿物是全球重要的非金属矿物资源之一。磷矿石是磷化工的起点，其具有不可再生性、不可循环利用性等特点，属一次性矿产资源。磷化工产品主要为磷肥、磷酸、磷酸盐、农药等，被广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业，重要性凸显。 2、全球磷矿石供给及贸易格局：全球磷矿资源分布严重不均衡，中国以4.5%的磷矿石储量贡献着全球磷矿石40.2%的产量。据USGS 2021年预测数据，从储量上看，全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大

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龙头股价创历史新高，为啥三氯氢硅突然火了？

近段时间，三氯氢硅有点儿火，多只概念股股价已经创下新高。宏柏新材，昨天强势涨停，从4月26日的相对低点算起，29个交易日，股价已经大涨了115%。三孚股份，股价也已经大涨了78%，晨光新材股价大涨了33%。三氯氢硅是什么？三氯氢硅又称三氯硅烷，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅为三氯氢硅最主要的下游应用领域，2021年消费量占比为32%，硅烷偶联剂消费占比为25%。资料显示，合成硅烷所用的三氯氢硅称为普通级三氯氢硅，而合成多晶硅所用的三氯氢硅称为光伏级三氯氢硅。光伏级三氯氢硅价

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油价刷新三个月新高，龙头资本支出超千亿，后市怎么看？

方正证券则表示，在中长期维度油价将继续维持高位，未来3-5年能源资源有望处在长景气周期行情数据显示，6月9日，国内原油主力合约涨超3%，报777.5元/桶，刷新三个月新高。国际油价方面，隔夜纽交所原油期货、布伦特原油期货双双大涨超2%，盘中分别突破123美元/桶和124美元/桶关口，亦双双刷新近三个月新高。催化有哪些？ EIA数据显示，Cushing原油库存上周减少159万桶，汽油库存也下降81.2万桶，因需求上升。本周的数据显示了汽油需求回升到了5年平均水平，从基本面和技术面上都支持油价

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中信证券：一体铸造大势所趋，传统结构件升级打开百倍成长空间

特斯拉一体铸造技术应用加速，Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据我们测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，行业空间在2400亿以上。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。零部件环节推荐文灿股份、拓普集团、爱柯迪、旭升股份，建议关注广东鸿图、嵘泰股份；设备端建议关注力劲科技；材料环节推荐

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两部门联合发文，实施奶业生产能力提升整县推进项目

据财政部网站6月8日消息，农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。通知指出，县级人民政府是奶业生产能力提升整县推进项目的实施主体，鼓励通过政策引导、机制创新、主体培育等

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中信证券：信创行业空间测算

信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿，保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速，持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期，作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场，党政信创开启最早；信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展，以“八

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转基因再获关键进展，国信证券预计为相关品种上市做铺垫

国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发 6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。国信证券表示，转基因在落地的过程有两个核心点，一个是转基因转化体的安全证书，一个是品种的审定。其中，转化体安全证书前的准备工作有性状研发、中间实验、环境释放、生产性试验，2019-2021年已有国产玉米、大豆品种连续获批农业转基因生物安全证书。而品种的审定核心在于《品种

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深度绑定“宁迪二王”，200亿市值科创板铜箔龙头扩产推进中

锂电赛道多娇，引产业链龙头竞折腰。随着新能源汽车行业的火热，动力电池产业链上游的锂电铜箔供不应求，相关上市公司扩产潮持续。日前，市值近200亿元的铜箔龙头嘉元科技披露有关定向增发募集说明书（注册稿），该次向特定对象发行股票尚需获证监会同意注册后方可实施。此前，公司披露，拟定增不超过47.22亿元，用于高性能锂电铜箔项目、电解铜箔项目以及补充流动资金。今年5月份，杭电股份公告称，公司拟投资约50亿元，建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目。日前诺德股份也公告，拟新建10万吨铜箔材料新生产基

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稀土行业专题：从产业链视角看行业变革

稀土具备稀有性，战略地位愈发突出。稀土元素在地壳中的含量并不低，但因为可开采矿床中的含量低、分布散，导致规模化工业开采难度大；同时稀土矿往往伴生有铀、钍等天然放射性元素，导致稀土开采加工过程需要面对复杂的流程，处理严重的环境污染问题，因此海外稀土矿供应增长缓慢。在新能源产业高速发展的当下，稀土受到越来越高的重视，已成为国家战略金属。稀土供应呈现刚性增长。稀土原料来源主要包括中国、美国、缅甸、澳大利亚的稀土矿和废料回收。当前，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，2021年产量占全球产量的60

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国泰君安：欧洲能源变局，全球抢煤开启

乌俄冲突带来欧洲能源体系重大变局，欧洲对俄罗斯能源制裁将带来全球煤炭替代性需求提升，高企的国际煤价将明显支撑中国煤炭市场维持高景气和煤企强盈利。摘要：欧洲高度依赖俄罗斯能源，乌俄冲突下，亟需替代品。1）欧洲能源结构脆弱，进口依存度高，2020年，欧洲一次能源消费中，石油、天然气、煤炭消费位居前三，分别占比33.80%、25.25%、12.18%，进口依存度分别为72.30%、59.61%、41.13%。2）俄罗斯一直以来是欧洲主要的能源进口国，2020年，进口自俄罗斯的石油、天然气、煤炭占欧

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一文了解比亚迪电池供应链

1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，今年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中，动力电池四大材料和电池辅材等供应商，供应能力相对稳定，保障供应体系的稳定性，公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节，内部供应，进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志，特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异，更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动，刀片电池7S开发理念：

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最近试验猴火了。据界面新闻报道，目前国内医药行业正出现猴荒，医药研发企业正大举收购实验猴。 6月6日，昭衍新药公告英茂生物成为其全资子公司，2万只实验猴将逐渐划归至其名下。此前2021年，康龙化成接连收购新日本科学旗下肇庆创药50.01%控股权、康瑞泰(湛江)生物100%股权，拿下一万余只实验猴；2020年，药明康德全资子公司收购广东春盛猴场，收获两万余只食蟹猴。据悉，像这样大量“囤猴”的CRO企业还有很多。大家疯抢，试验猴供不应求，结果就是实验猴的价格正水涨船高。以食蟹猴为例，此前单只

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政策持续发力，汽车这一数据创近6年同期历史最高值

乘联会：2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值 6月9日，乘联会发布5月份汽车数据，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。同时，乘联会预计6月乘用车产销将同比实现10%以上增长。此外，5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。乘联会表示，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环

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据证券日报6月9日报道，航天科技集团党组书记、董事长吴燕生表示，其下属企业中国卫星以上市公司流通股份作为交易对价购买科研院所的科技成果，探索军工科研院所与上市公司之间科技成果转化新路径。浙商证券认为，2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，军工领域相关改革举措有望加速。其中，军工科研院所资产注入有利于提升科研成果转化率，防止产研分离，注入的优质资产可提高上市公司核心竞争力，改善资产质量；利润改善同时为科研活动提供经费支持，形成正向反馈；军工的院所市场化、资本化是长期趋势。从基本面维度看，中

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美国液化天然气供应中断后，英国天然气期货价格上涨25% 据新浪财经6月9日报道，美国当地时间周三，得州墨西哥湾自由港的一座大型液化天然气工厂发生爆炸和火灾。受此影响，令欧洲原本就紧张的天然气供应雪上加霜，欧洲天然气期货价格涨超13％，英国天然气期货价格上涨25%。资料显示，自由港是美国七个液化天然气出口终端之一，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，大致相当于美国48个州产量的2.5%。同时，公司发言人表示，该天然气出口设施在发生火灾后将至少关闭三周。中银证券表示，近期天然气发电需求季节性提高

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1、磷矿石属于不可再生资源，其具有稀缺性，用途广泛。含磷矿物是全球重要的非金属矿物资源之一。磷矿石是磷化工的起点，其具有不可再生性、不可循环利用性等特点，属一次性矿产资源。磷化工产品主要为磷肥、磷酸、磷酸盐、农药等，被广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业，重要性凸显。 2、全球磷矿石供给及贸易格局：全球磷矿资源分布严重不均衡，中国以4.5%的磷矿石储量贡献着全球磷矿石40.2%的产量。据USGS 2021年预测数据，从储量上看，全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大

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龙头股价创历史新高，为啥三氯氢硅突然火了？

近段时间，三氯氢硅有点儿火，多只概念股股价已经创下新高。宏柏新材，昨天强势涨停，从4月26日的相对低点算起，29个交易日，股价已经大涨了115%。三孚股份，股价也已经大涨了78%，晨光新材股价大涨了33%。三氯氢硅是什么？三氯氢硅又称三氯硅烷，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅为三氯氢硅最主要的下游应用领域，2021年消费量占比为32%，硅烷偶联剂消费占比为25%。资料显示，合成硅烷所用的三氯氢硅称为普通级三氯氢硅，而合成多晶硅所用的三氯氢硅称为光伏级三氯氢硅。光伏级三氯氢硅价

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油价刷新三个月新高，龙头资本支出超千亿，后市怎么看？

方正证券则表示，在中长期维度油价将继续维持高位，未来3-5年能源资源有望处在长景气周期行情数据显示，6月9日，国内原油主力合约涨超3%，报777.5元/桶，刷新三个月新高。国际油价方面，隔夜纽交所原油期货、布伦特原油期货双双大涨超2%，盘中分别突破123美元/桶和124美元/桶关口，亦双双刷新近三个月新高。催化有哪些？ EIA数据显示，Cushing原油库存上周减少159万桶，汽油库存也下降81.2万桶，因需求上升。本周的数据显示了汽油需求回升到了5年平均水平，从基本面和技术面上都支持油价

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特斯拉一体铸造技术应用加速，Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据我们测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，行业空间在2400亿以上。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。零部件环节推荐文灿股份、拓普集团、爱柯迪、旭升股份，建议关注广东鸿图、嵘泰股份；设备端建议关注力劲科技；材料环节推荐

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两部门联合发文，实施奶业生产能力提升整县推进项目

据财政部网站6月8日消息，农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。通知指出，县级人民政府是奶业生产能力提升整县推进项目的实施主体，鼓励通过政策引导、机制创新、主体培育等

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中信证券：信创行业空间测算

信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿，保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速，持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期，作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场，党政信创开启最早；信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展，以“八

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2022-06-09 08:35:15

转基因再获关键进展，国信证券预计为相关品种上市做铺垫

国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发 6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。国信证券表示，转基因在落地的过程有两个核心点，一个是转基因转化体的安全证书，一个是品种的审定。其中，转化体安全证书前的准备工作有性状研发、中间实验、环境释放、生产性试验，2019-2021年已有国产玉米、大豆品种连续获批农业转基因生物安全证书。而品种的审定核心在于《品种

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荃银高科
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2022-06-12 10:11:04

深度绑定“宁迪二王”，200亿市值科创板铜箔龙头扩产推进中

锂电赛道多娇，引产业链龙头竞折腰。随着新能源汽车行业的火热，动力电池产业链上游的锂电铜箔供不应求，相关上市公司扩产潮持续。日前，市值近200亿元的铜箔龙头嘉元科技披露有关定向增发募集说明书（注册稿），该次向特定对象发行股票尚需获证监会同意注册后方可实施。此前，公司披露，拟定增不超过47.22亿元，用于高性能锂电铜箔项目、电解铜箔项目以及补充流动资金。今年5月份，杭电股份公告称，公司拟投资约50亿元，建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目。日前诺德股份也公告，拟新建10万吨铜箔材料新生产基

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诺德股份

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2022-06-11 16:51:21

稀土行业专题：从产业链视角看行业变革

稀土具备稀有性，战略地位愈发突出。稀土元素在地壳中的含量并不低，但因为可开采矿床中的含量低、分布散，导致规模化工业开采难度大；同时稀土矿往往伴生有铀、钍等天然放射性元素，导致稀土开采加工过程需要面对复杂的流程，处理严重的环境污染问题，因此海外稀土矿供应增长缓慢。在新能源产业高速发展的当下，稀土受到越来越高的重视，已成为国家战略金属。稀土供应呈现刚性增长。稀土原料来源主要包括中国、美国、缅甸、澳大利亚的稀土矿和废料回收。当前，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，2021年产量占全球产量的60

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盛和资源

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国泰君安：欧洲能源变局，全球抢煤开启

乌俄冲突带来欧洲能源体系重大变局，欧洲对俄罗斯能源制裁将带来全球煤炭替代性需求提升，高企的国际煤价将明显支撑中国煤炭市场维持高景气和煤企强盈利。摘要：欧洲高度依赖俄罗斯能源，乌俄冲突下，亟需替代品。1）欧洲能源结构脆弱，进口依存度高，2020年，欧洲一次能源消费中，石油、天然气、煤炭消费位居前三，分别占比33.80%、25.25%、12.18%，进口依存度分别为72.30%、59.61%、41.13%。2）俄罗斯一直以来是欧洲主要的能源进口国，2020年，进口自俄罗斯的石油、天然气、煤炭占欧

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平煤股份
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兰花科创

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私密

一文了解比亚迪电池供应链

1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，今年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中，动力电池四大材料和电池辅材等供应商，供应能力相对稳定，保障供应体系的稳定性，公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节，内部供应，进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志，特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异，更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动，刀片电池7S开发理念：

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2022-06-10 11:46:25

价格飙涨逾20倍，实验猴火了

最近试验猴火了。据界面新闻报道，目前国内医药行业正出现猴荒，医药研发企业正大举收购实验猴。 6月6日，昭衍新药公告英茂生物成为其全资子公司，2万只实验猴将逐渐划归至其名下。此前2021年，康龙化成接连收购新日本科学旗下肇庆创药50.01%控股权、康瑞泰(湛江)生物100%股权，拿下一万余只实验猴；2020年，药明康德全资子公司收购广东春盛猴场，收获两万余只食蟹猴。据悉，像这样大量“囤猴”的CRO企业还有很多。大家疯抢，试验猴供不应求，结果就是实验猴的价格正水涨船高。以食蟹猴为例，此前单只

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政策持续发力，汽车这一数据创近6年同期历史最高值

乘联会：2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值 6月9日，乘联会发布5月份汽车数据，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。同时，乘联会预计6月乘用车产销将同比实现10%以上增长。此外，5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。乘联会表示，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环

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军工集团又有新动作，探索科研院成果转化新路径

据证券日报6月9日报道，航天科技集团党组书记、董事长吴燕生表示，其下属企业中国卫星以上市公司流通股份作为交易对价购买科研院所的科技成果，探索军工科研院所与上市公司之间科技成果转化新路径。浙商证券认为，2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，军工领域相关改革举措有望加速。其中，军工科研院所资产注入有利于提升科研成果转化率，防止产研分离，注入的优质资产可提高上市公司核心竞争力，改善资产质量；利润改善同时为科研活动提供经费支持，形成正向反馈；军工的院所市场化、资本化是长期趋势。从基本面维度看，中

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美国天然气港口发生爆炸，供应危机下欧洲期货价格大幅跳涨

美国液化天然气供应中断后，英国天然气期货价格上涨25% 据新浪财经6月9日报道，美国当地时间周三，得州墨西哥湾自由港的一座大型液化天然气工厂发生爆炸和火灾。受此影响，令欧洲原本就紧张的天然气供应雪上加霜，欧洲天然气期货价格涨超13％，英国天然气期货价格上涨25%。资料显示，自由港是美国七个液化天然气出口终端之一，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，大致相当于美国48个州产量的2.5%。同时，公司发言人表示，该天然气出口设施在发生火灾后将至少关闭三周。中银证券表示，近期天然气发电需求季节性提高

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国信证券深度报告：磷矿石全行业分析框架

1、磷矿石属于不可再生资源，其具有稀缺性，用途广泛。含磷矿物是全球重要的非金属矿物资源之一。磷矿石是磷化工的起点，其具有不可再生性、不可循环利用性等特点，属一次性矿产资源。磷化工产品主要为磷肥、磷酸、磷酸盐、农药等，被广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业，重要性凸显。 2、全球磷矿石供给及贸易格局：全球磷矿资源分布严重不均衡，中国以4.5%的磷矿石储量贡献着全球磷矿石40.2%的产量。据USGS 2021年预测数据，从储量上看，全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大

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龙头股价创历史新高，为啥三氯氢硅突然火了？

近段时间，三氯氢硅有点儿火，多只概念股股价已经创下新高。宏柏新材，昨天强势涨停，从4月26日的相对低点算起，29个交易日，股价已经大涨了115%。三孚股份，股价也已经大涨了78%，晨光新材股价大涨了33%。三氯氢硅是什么？三氯氢硅又称三氯硅烷，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅为三氯氢硅最主要的下游应用领域，2021年消费量占比为32%，硅烷偶联剂消费占比为25%。资料显示，合成硅烷所用的三氯氢硅称为普通级三氯氢硅，而合成多晶硅所用的三氯氢硅称为光伏级三氯氢硅。光伏级三氯氢硅价

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油价刷新三个月新高，龙头资本支出超千亿，后市怎么看？

方正证券则表示，在中长期维度油价将继续维持高位，未来3-5年能源资源有望处在长景气周期行情数据显示，6月9日，国内原油主力合约涨超3%，报777.5元/桶，刷新三个月新高。国际油价方面，隔夜纽交所原油期货、布伦特原油期货双双大涨超2%，盘中分别突破123美元/桶和124美元/桶关口，亦双双刷新近三个月新高。催化有哪些？ EIA数据显示，Cushing原油库存上周减少159万桶，汽油库存也下降81.2万桶，因需求上升。本周的数据显示了汽油需求回升到了5年平均水平，从基本面和技术面上都支持油价

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中信证券：一体铸造大势所趋，传统结构件升级打开百倍成长空间

特斯拉一体铸造技术应用加速，Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据我们测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，行业空间在2400亿以上。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。零部件环节推荐文灿股份、拓普集团、爱柯迪、旭升股份，建议关注广东鸿图、嵘泰股份；设备端建议关注力劲科技；材料环节推荐

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两部门联合发文，实施奶业生产能力提升整县推进项目

据财政部网站6月8日消息，农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。通知指出，县级人民政府是奶业生产能力提升整县推进项目的实施主体，鼓励通过政策引导、机制创新、主体培育等

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2022-06-09 08:36:58

中信证券：信创行业空间测算

信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿，保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速，持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期，作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场，党政信创开启最早；信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展，以“八

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转基因再获关键进展，国信证券预计为相关品种上市做铺垫

国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发 6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。国信证券表示，转基因在落地的过程有两个核心点，一个是转基因转化体的安全证书，一个是品种的审定。其中，转化体安全证书前的准备工作有性状研发、中间实验、环境释放、生产性试验，2019-2021年已有国产玉米、大豆品种连续获批农业转基因生物安全证书。而品种的审定核心在于《品种

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深度绑定“宁迪二王”，200亿市值科创板铜箔龙头扩产推进中

锂电赛道多娇，引产业链龙头竞折腰。随着新能源汽车行业的火热，动力电池产业链上游的锂电铜箔供不应求，相关上市公司扩产潮持续。日前，市值近200亿元的铜箔龙头嘉元科技披露有关定向增发募集说明书（注册稿），该次向特定对象发行股票尚需获证监会同意注册后方可实施。此前，公司披露，拟定增不超过47.22亿元，用于高性能锂电铜箔项目、电解铜箔项目以及补充流动资金。今年5月份，杭电股份公告称，公司拟投资约50亿元，建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目。日前诺德股份也公告，拟新建10万吨铜箔材料新生产基

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稀土行业专题：从产业链视角看行业变革

稀土具备稀有性，战略地位愈发突出。稀土元素在地壳中的含量并不低，但因为可开采矿床中的含量低、分布散，导致规模化工业开采难度大；同时稀土矿往往伴生有铀、钍等天然放射性元素，导致稀土开采加工过程需要面对复杂的流程，处理严重的环境污染问题，因此海外稀土矿供应增长缓慢。在新能源产业高速发展的当下，稀土受到越来越高的重视，已成为国家战略金属。稀土供应呈现刚性增长。稀土原料来源主要包括中国、美国、缅甸、澳大利亚的稀土矿和废料回收。当前，我国是全球最重要的稀土供应国及增量来源，2021年产量占全球产量的60

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国泰君安：欧洲能源变局，全球抢煤开启

乌俄冲突带来欧洲能源体系重大变局，欧洲对俄罗斯能源制裁将带来全球煤炭替代性需求提升，高企的国际煤价将明显支撑中国煤炭市场维持高景气和煤企强盈利。摘要：欧洲高度依赖俄罗斯能源，乌俄冲突下，亟需替代品。1）欧洲能源结构脆弱，进口依存度高，2020年，欧洲一次能源消费中，石油、天然气、煤炭消费位居前三，分别占比33.80%、25.25%、12.18%，进口依存度分别为72.30%、59.61%、41.13%。2）俄罗斯一直以来是欧洲主要的能源进口国，2020年，进口自俄罗斯的石油、天然气、煤炭占欧

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一文了解比亚迪电池供应链

1、比亚迪电池产能扩张积极。2021年底比亚迪电池产能达到135GWh，今年底有效产能285GWh，明年产能可达到445GWh，国内第二的位置稳固，和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中，动力电池四大材料和电池辅材等供应商，供应能力相对稳定，保障供应体系的稳定性，公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节，内部供应，进一步降低电池成本。 2、刀片电池成为安全的标志，特斯拉和国内友商纷纷采用。刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异，更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动，刀片电池7S开发理念：

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价格飙涨逾20倍，实验猴火了

最近试验猴火了。据界面新闻报道，目前国内医药行业正出现猴荒，医药研发企业正大举收购实验猴。 6月6日，昭衍新药公告英茂生物成为其全资子公司，2万只实验猴将逐渐划归至其名下。此前2021年，康龙化成接连收购新日本科学旗下肇庆创药50.01%控股权、康瑞泰(湛江)生物100%股权，拿下一万余只实验猴；2020年，药明康德全资子公司收购广东春盛猴场，收获两万余只食蟹猴。据悉，像这样大量“囤猴”的CRO企业还有很多。大家疯抢，试验猴供不应求，结果就是实验猴的价格正水涨船高。以食蟹猴为例，此前单只

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政策持续发力，汽车这一数据创近6年同期历史最高值

乘联会：2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值 6月9日，乘联会发布5月份汽车数据，2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。同时，乘联会预计6月乘用车产销将同比实现10%以上增长。此外，5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。乘联会表示，新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环

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据证券日报6月9日报道，航天科技集团党组书记、董事长吴燕生表示，其下属企业中国卫星以上市公司流通股份作为交易对价购买科研院所的科技成果，探索军工科研院所与上市公司之间科技成果转化新路径。浙商证券认为，2022年迎“国企改革三年行动”收官之年，军工领域相关改革举措有望加速。其中，军工科研院所资产注入有利于提升科研成果转化率，防止产研分离，注入的优质资产可提高上市公司核心竞争力，改善资产质量；利润改善同时为科研活动提供经费支持，形成正向反馈；军工的院所市场化、资本化是长期趋势。从基本面维度看，中

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美国天然气港口发生爆炸，供应危机下欧洲期货价格大幅跳涨

美国液化天然气供应中断后，英国天然气期货价格上涨25% 据新浪财经6月9日报道，美国当地时间周三，得州墨西哥湾自由港的一座大型液化天然气工厂发生爆炸和火灾。受此影响，令欧洲原本就紧张的天然气供应雪上加霜，欧洲天然气期货价格涨超13％，英国天然气期货价格上涨25%。资料显示，自由港是美国七个液化天然气出口终端之一，该港口接收约20亿立方英尺的天然气，大致相当于美国48个州产量的2.5%。同时，公司发言人表示，该天然气出口设施在发生火灾后将至少关闭三周。中银证券表示，近期天然气发电需求季节性提高

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国信证券深度报告：磷矿石全行业分析框架

1、磷矿石属于不可再生资源，其具有稀缺性，用途广泛。含磷矿物是全球重要的非金属矿物资源之一。磷矿石是磷化工的起点，其具有不可再生性、不可循环利用性等特点，属一次性矿产资源。磷化工产品主要为磷肥、磷酸、磷酸盐、农药等，被广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业，重要性凸显。 2、全球磷矿石供给及贸易格局：全球磷矿资源分布严重不均衡，中国以4.5%的磷矿石储量贡献着全球磷矿石40.2%的产量。据USGS 2021年预测数据，从储量上看，全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大

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近段时间，三氯氢硅有点儿火，多只概念股股价已经创下新高。宏柏新材，昨天强势涨停，从4月26日的相对低点算起，29个交易日，股价已经大涨了115%。三孚股份，股价也已经大涨了78%，晨光新材股价大涨了33%。三氯氢硅是什么？三氯氢硅又称三氯硅烷，主要用于制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅为三氯氢硅最主要的下游应用领域，2021年消费量占比为32%，硅烷偶联剂消费占比为25%。资料显示，合成硅烷所用的三氯氢硅称为普通级三氯氢硅，而合成多晶硅所用的三氯氢硅称为光伏级三氯氢硅。光伏级三氯氢硅价

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油价刷新三个月新高，龙头资本支出超千亿，后市怎么看？

方正证券则表示，在中长期维度油价将继续维持高位，未来3-5年能源资源有望处在长景气周期行情数据显示，6月9日，国内原油主力合约涨超3%，报777.5元/桶，刷新三个月新高。国际油价方面，隔夜纽交所原油期货、布伦特原油期货双双大涨超2%，盘中分别突破123美元/桶和124美元/桶关口，亦双双刷新近三个月新高。催化有哪些？ EIA数据显示，Cushing原油库存上周减少159万桶，汽油库存也下降81.2万桶，因需求上升。本周的数据显示了汽油需求回升到了5年平均水平，从基本面和技术面上都支持油价

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中信证券：一体铸造大势所趋，传统结构件升级打开百倍成长空间

特斯拉一体铸造技术应用加速，Model Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据我们测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，行业空间在2400亿以上。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。零部件环节推荐文灿股份、拓普集团、爱柯迪、旭升股份，建议关注广东鸿图、嵘泰股份；设备端建议关注力劲科技；材料环节推荐

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两部门联合发文，实施奶业生产能力提升整县推进项目

据财政部网站6月8日消息，农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》，要求通过支持奶业大县发展草畜配套、适度规模养殖，促进奶业一二三产业融合，提效率、降成本，力争用3—4年时间进一步提升奶业大县饲草料供应水平和养殖设施装备水平，奶牛年均单产水平达到9吨以上，进一步提高奶业生产效率和奶农自我发展能力，完善区域化全产业链奶业生产经营模式，增强奶源供给保障能力。通知指出，县级人民政府是奶业生产能力提升整县推进项目的实施主体，鼓励通过政策引导、机制创新、主体培育等

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中信证券：信创行业空间测算

信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力。我们测算目前八大行业PC/服务器市场总空间超1000亿/2500亿，保守估算年化规模超200/400亿并有望逐步提速，持续拉动相关核心品类迭代渗透。我们看好以PC、服务器相关软硬件等信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，以“八大关键行业”为代表的行业信创有望接棒。 2020年以来我国信创产业进入发力期，作为对独立性和数据安全要求最高的细分市场，党政信创开启最早；信创产业后续有望从品类拓宽和行业拓展两方面继续发展，以“八

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tony2001

中线波段

2022-06-09 08:35:15

转基因再获关键进展，国信证券预计为相关品种上市做铺垫

国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发 6月8日，农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。国信证券表示，转基因在落地的过程有两个核心点，一个是转基因转化体的安全证书，一个是品种的审定。其中，转化体安全证书前的准备工作有性状研发、中间实验、环境释放、生产性试验，2019-2021年已有国产玉米、大豆品种连续获批农业转基因生物安全证书。而品种的审定核心在于《品种

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