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2021-10-12 14:12:00

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一图了解热门周期品种三季度价格表现

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赣锋锂业
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天际股份
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盛新锂能
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多氟多
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云天化

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16.05
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中线波段

2021-10-12 07:46:54

受限

我国将加大油气勘探开发，龙头资本开支超千亿

国常会连续提及国家总理：针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳据央视新闻10月11日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任9日主持召开国家能源委会议，部署能源改革发展工作，会议提出加大油气勘探开发。 7月15日国家能源局曾组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调要提高政治站位，坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度，加大勘探开发资金和工作量投入，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命等。 IHSM

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石化机械
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杰瑞股份

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5.70
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中线波段

2021-10-12 07:32:10

受限

苹果或发布MiniLED重磅新品，产业链有望迎爆发式增长

华为、小米灯此前已接连加码据长江证券10月11日研报预测称，苹果或将在10月中下旬举行发布会，推出搭载M1X主控芯片、MiniLED背光显示屏的Macbook Pro 14/16机型。目前多个巨头加速布局MiniLED，三星在2021年1月推出搭载MiniLED背光屏的Neo QLED电视，随后苹果也于4月推出首款搭载Mini LED背光的iPad Pro 12.9英寸产品，系苹果首款搭载MiniLED的产品；华为于7月发布首款MiniLED智慧屏产品“华为智慧屏V 75 Super”，带有

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中京电子
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三安光电
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瑞丰光电
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京东方A

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6

17.10
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中线波段

2021-10-11 15:19:07

受限

中信证券：主要煤企三季报业绩预测

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电投能源
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晋控煤业
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中国神华
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兖矿能源
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山煤国际

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2021-10-11 11:56:22

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中金：一图了解重点覆盖化工股三季报前瞻

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联泓新科
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杉杉股份
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华鲁恒升

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中线波段

2021-10-11 08:12:47

受限

拉尼娜来了！寒冬概念股一览

今年以来，国内气候极端异常，最近山西暴雨又引发全国人民的关注。异常背后，主要跟拉尼娜有关。国家气候中心副主任贾小龙近日在中国气象局10月新闻发布会上表示，根据最新监测，赤道中东太平洋海温为中性偏冷状态，预计未来3个月（10月至12月）冷水将进一步加强，并进入“拉尼娜”状态。拉尼娜将导致这个冬天更加寒冷，冷冬要取暖（煤炭、天然气），要保暖（服装以及上游的棉花），还会影响农作物生长，另外，大雪将增加除雪的需求。关注拉尼娜概念股：煤炭：陕西黑猫、郑州煤电、美锦能源、山西焦化、云煤能源、冀中能源

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昊华能源
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新天然气
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兖矿能源
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新赛股份
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广汇能源

15

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17.13
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中线波段

2021-10-11 07:42:50

受限

棉价连涨叠加库存偏紧，粘胶短纤价格快速上涨　

粘胶短纤的性能与棉花相似，在部分纺织品中可以相互替代。据百川盈孚，节后国内粘胶短纤价格快速上涨。10月9日，国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达16.67%，并创下近半年来新高，部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。此外，生意社监测显示，高报价对市场有一定提振作用，目前市场看涨情绪较浓，部分厂商已封盘不对外报价。 9月下旬以来，受双控影响，粘胶短纤厂家开工率下降较明显，节前不足6成，恐降至2013年以来最低水平。由于政策方向尚不明朗，下游人棉纱或出现“买涨不

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中泰化学
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三友化工

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中线波段

2021-10-11 07:39:57

受限

国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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华银电力
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华电国际
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中国核电
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双一科技

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中线波段

2021-10-11 07:37:36

受限

锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料

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23.25
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中线波段

2021-10-10 20:48:33

受限

Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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聚灿光电
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华灿光电
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三安光电
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乾照光电
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雷曼光电

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中线波段

2021-10-09 22:06:58

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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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先惠技术
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利元亨
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联赢激光
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先导智能
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海目星

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2021-10-08 16:58:48

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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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朗姿股份
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福瑞达
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水羊股份
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东宝生物
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华东医药

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中线波段

2021-10-08 08:41:10

受限

国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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洪城环境
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重庆水务
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首创环保
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兴蓉环境
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创业环保

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中线波段

2021-10-08 08:13:56

受限

天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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华友钴业
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格林美
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中伟股份

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中线波段

2021-10-08 07:42:43

受限

就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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中信证券

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一图了解热门周期品种三季度价格表现

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我国将加大油气勘探开发，龙头资本开支超千亿

国常会连续提及国家总理：针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳据央视新闻10月11日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任9日主持召开国家能源委会议，部署能源改革发展工作，会议提出加大油气勘探开发。 7月15日国家能源局曾组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调要提高政治站位，坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度，加大勘探开发资金和工作量投入，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命等。 IHSM

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苹果或发布MiniLED重磅新品，产业链有望迎爆发式增长

华为、小米灯此前已接连加码据长江证券10月11日研报预测称，苹果或将在10月中下旬举行发布会，推出搭载M1X主控芯片、MiniLED背光显示屏的Macbook Pro 14/16机型。目前多个巨头加速布局MiniLED，三星在2021年1月推出搭载MiniLED背光屏的Neo QLED电视，随后苹果也于4月推出首款搭载Mini LED背光的iPad Pro 12.9英寸产品，系苹果首款搭载MiniLED的产品；华为于7月发布首款MiniLED智慧屏产品“华为智慧屏V 75 Super”，带有

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中信证券：主要煤企三季报业绩预测

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中金：一图了解重点覆盖化工股三季报前瞻

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拉尼娜来了！寒冬概念股一览

今年以来，国内气候极端异常，最近山西暴雨又引发全国人民的关注。异常背后，主要跟拉尼娜有关。国家气候中心副主任贾小龙近日在中国气象局10月新闻发布会上表示，根据最新监测，赤道中东太平洋海温为中性偏冷状态，预计未来3个月（10月至12月）冷水将进一步加强，并进入“拉尼娜”状态。拉尼娜将导致这个冬天更加寒冷，冷冬要取暖（煤炭、天然气），要保暖（服装以及上游的棉花），还会影响农作物生长，另外，大雪将增加除雪的需求。关注拉尼娜概念股：煤炭：陕西黑猫、郑州煤电、美锦能源、山西焦化、云煤能源、冀中能源

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棉价连涨叠加库存偏紧，粘胶短纤价格快速上涨　

粘胶短纤的性能与棉花相似，在部分纺织品中可以相互替代。据百川盈孚，节后国内粘胶短纤价格快速上涨。10月9日，国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达16.67%，并创下近半年来新高，部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。此外，生意社监测显示，高报价对市场有一定提振作用，目前市场看涨情绪较浓，部分厂商已封盘不对外报价。 9月下旬以来，受双控影响，粘胶短纤厂家开工率下降较明显，节前不足6成，恐降至2013年以来最低水平。由于政策方向尚不明朗，下游人棉纱或出现“买涨不

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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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我国将加大油气勘探开发，龙头资本开支超千亿

国常会连续提及国家总理：针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳据央视新闻10月11日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任9日主持召开国家能源委会议，部署能源改革发展工作，会议提出加大油气勘探开发。 7月15日国家能源局曾组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调要提高政治站位，坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度，加大勘探开发资金和工作量投入，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命等。 IHSM

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石化机械
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杰瑞股份

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2021-10-12 07:32:10

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苹果或发布MiniLED重磅新品，产业链有望迎爆发式增长

华为、小米灯此前已接连加码据长江证券10月11日研报预测称，苹果或将在10月中下旬举行发布会，推出搭载M1X主控芯片、MiniLED背光显示屏的Macbook Pro 14/16机型。目前多个巨头加速布局MiniLED，三星在2021年1月推出搭载MiniLED背光屏的Neo QLED电视，随后苹果也于4月推出首款搭载Mini LED背光的iPad Pro 12.9英寸产品，系苹果首款搭载MiniLED的产品；华为于7月发布首款MiniLED智慧屏产品“华为智慧屏V 75 Super”，带有

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中京电子
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三安光电
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瑞丰光电
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京东方A

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中信证券：主要煤企三季报业绩预测

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电投能源
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晋控煤业
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中国神华
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2021-10-11 11:56:22

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中金：一图了解重点覆盖化工股三季报前瞻

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联泓新科
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杉杉股份
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华鲁恒升

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2021-10-11 08:12:47

受限

拉尼娜来了！寒冬概念股一览

今年以来，国内气候极端异常，最近山西暴雨又引发全国人民的关注。异常背后，主要跟拉尼娜有关。国家气候中心副主任贾小龙近日在中国气象局10月新闻发布会上表示，根据最新监测，赤道中东太平洋海温为中性偏冷状态，预计未来3个月（10月至12月）冷水将进一步加强，并进入“拉尼娜”状态。拉尼娜将导致这个冬天更加寒冷，冷冬要取暖（煤炭、天然气），要保暖（服装以及上游的棉花），还会影响农作物生长，另外，大雪将增加除雪的需求。关注拉尼娜概念股：煤炭：陕西黑猫、郑州煤电、美锦能源、山西焦化、云煤能源、冀中能源

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昊华能源
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兖矿能源
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受限

棉价连涨叠加库存偏紧，粘胶短纤价格快速上涨　

粘胶短纤的性能与棉花相似，在部分纺织品中可以相互替代。据百川盈孚，节后国内粘胶短纤价格快速上涨。10月9日，国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达16.67%，并创下近半年来新高，部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。此外，生意社监测显示，高报价对市场有一定提振作用，目前市场看涨情绪较浓，部分厂商已封盘不对外报价。 9月下旬以来，受双控影响，粘胶短纤厂家开工率下降较明显，节前不足6成，恐降至2013年以来最低水平。由于政策方向尚不明朗，下游人棉纱或出现“买涨不

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中泰化学
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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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华银电力
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双一科技

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2021-10-11 07:37:36

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锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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赣锋锂业
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天齐锂业
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永兴材料

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2021-10-10 20:48:33

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Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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利元亨
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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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洪城环境
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天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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一图了解热门周期品种三季度价格表现

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赣锋锂业
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天际股份
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盛新锂能
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受限

我国将加大油气勘探开发，龙头资本开支超千亿

国常会连续提及国家总理：针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳据央视新闻10月11日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任9日主持召开国家能源委会议，部署能源改革发展工作，会议提出加大油气勘探开发。 7月15日国家能源局曾组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调要提高政治站位，坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度，加大勘探开发资金和工作量投入，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命等。 IHSM

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石化机械
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苹果或发布MiniLED重磅新品，产业链有望迎爆发式增长

华为、小米灯此前已接连加码据长江证券10月11日研报预测称，苹果或将在10月中下旬举行发布会，推出搭载M1X主控芯片、MiniLED背光显示屏的Macbook Pro 14/16机型。目前多个巨头加速布局MiniLED，三星在2021年1月推出搭载MiniLED背光屏的Neo QLED电视，随后苹果也于4月推出首款搭载Mini LED背光的iPad Pro 12.9英寸产品，系苹果首款搭载MiniLED的产品；华为于7月发布首款MiniLED智慧屏产品“华为智慧屏V 75 Super”，带有

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中京电子
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三安光电
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中信证券：主要煤企三季报业绩预测

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中金：一图了解重点覆盖化工股三季报前瞻

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联泓新科
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拉尼娜来了！寒冬概念股一览

今年以来，国内气候极端异常，最近山西暴雨又引发全国人民的关注。异常背后，主要跟拉尼娜有关。国家气候中心副主任贾小龙近日在中国气象局10月新闻发布会上表示，根据最新监测，赤道中东太平洋海温为中性偏冷状态，预计未来3个月（10月至12月）冷水将进一步加强，并进入“拉尼娜”状态。拉尼娜将导致这个冬天更加寒冷，冷冬要取暖（煤炭、天然气），要保暖（服装以及上游的棉花），还会影响农作物生长，另外，大雪将增加除雪的需求。关注拉尼娜概念股：煤炭：陕西黑猫、郑州煤电、美锦能源、山西焦化、云煤能源、冀中能源

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棉价连涨叠加库存偏紧，粘胶短纤价格快速上涨　

粘胶短纤的性能与棉花相似，在部分纺织品中可以相互替代。据百川盈孚，节后国内粘胶短纤价格快速上涨。10月9日，国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达16.67%，并创下近半年来新高，部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。此外，生意社监测显示，高报价对市场有一定提振作用，目前市场看涨情绪较浓，部分厂商已封盘不对外报价。 9月下旬以来，受双控影响，粘胶短纤厂家开工率下降较明显，节前不足6成，恐降至2013年以来最低水平。由于政策方向尚不明朗，下游人棉纱或出现“买涨不

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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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我国将加大油气勘探开发，龙头资本开支超千亿

国常会连续提及国家总理：针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳据央视新闻10月11日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任9日主持召开国家能源委会议，部署能源改革发展工作，会议提出加大油气勘探开发。 7月15日国家能源局曾组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调要提高政治站位，坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度，加大勘探开发资金和工作量投入，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命等。 IHSM

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受限

苹果或发布MiniLED重磅新品，产业链有望迎爆发式增长

华为、小米灯此前已接连加码据长江证券10月11日研报预测称，苹果或将在10月中下旬举行发布会，推出搭载M1X主控芯片、MiniLED背光显示屏的Macbook Pro 14/16机型。目前多个巨头加速布局MiniLED，三星在2021年1月推出搭载MiniLED背光屏的Neo QLED电视，随后苹果也于4月推出首款搭载Mini LED背光的iPad Pro 12.9英寸产品，系苹果首款搭载MiniLED的产品；华为于7月发布首款MiniLED智慧屏产品“华为智慧屏V 75 Super”，带有

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中京电子
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三安光电
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中信证券：主要煤企三季报业绩预测

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电投能源
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晋控煤业
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中国神华
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中金：一图了解重点覆盖化工股三季报前瞻

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联泓新科
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受限

拉尼娜来了！寒冬概念股一览

今年以来，国内气候极端异常，最近山西暴雨又引发全国人民的关注。异常背后，主要跟拉尼娜有关。国家气候中心副主任贾小龙近日在中国气象局10月新闻发布会上表示，根据最新监测，赤道中东太平洋海温为中性偏冷状态，预计未来3个月（10月至12月）冷水将进一步加强，并进入“拉尼娜”状态。拉尼娜将导致这个冬天更加寒冷，冷冬要取暖（煤炭、天然气），要保暖（服装以及上游的棉花），还会影响农作物生长，另外，大雪将增加除雪的需求。关注拉尼娜概念股：煤炭：陕西黑猫、郑州煤电、美锦能源、山西焦化、云煤能源、冀中能源

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兖矿能源
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受限

棉价连涨叠加库存偏紧，粘胶短纤价格快速上涨　

粘胶短纤的性能与棉花相似，在部分纺织品中可以相互替代。据百川盈孚，节后国内粘胶短纤价格快速上涨。10月9日，国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达16.67%，并创下近半年来新高，部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。此外，生意社监测显示，高报价对市场有一定提振作用，目前市场看涨情绪较浓，部分厂商已封盘不对外报价。 9月下旬以来，受双控影响，粘胶短纤厂家开工率下降较明显，节前不足6成，恐降至2013年以来最低水平。由于政策方向尚不明朗，下游人棉纱或出现“买涨不

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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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受限

锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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赣锋锂业
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2021-10-10 20:48:33

受限

Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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聚灿光电
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2021-10-09 22:06:58

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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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朗姿股份
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2021-10-08 08:41:10

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国泰君安：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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洪城环境
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重庆水务
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首创环保
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2021-10-08 08:13:56

受限

天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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华友钴业
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格林美
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中伟股份

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受限

就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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东方财富
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中信证券

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2021-10-12 14:12:00

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一图了解热门周期品种三季度价格表现

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赣锋锂业
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天际股份
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盛新锂能
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多氟多
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云天化

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2021-10-12 07:46:54

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我国将加大油气勘探开发，龙头资本开支超千亿

国常会连续提及国家总理：针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳据央视新闻10月11日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任9日主持召开国家能源委会议，部署能源改革发展工作，会议提出加大油气勘探开发。 7月15日国家能源局曾组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，会议强调要提高政治站位，坚持长抓不懈，持续提升油气勘探开发和投资力度，加大勘探开发资金和工作量投入，加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命等。 IHSM

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石化机械
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杰瑞股份

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苹果或发布MiniLED重磅新品，产业链有望迎爆发式增长

华为、小米灯此前已接连加码据长江证券10月11日研报预测称，苹果或将在10月中下旬举行发布会，推出搭载M1X主控芯片、MiniLED背光显示屏的Macbook Pro 14/16机型。目前多个巨头加速布局MiniLED，三星在2021年1月推出搭载MiniLED背光屏的Neo QLED电视，随后苹果也于4月推出首款搭载Mini LED背光的iPad Pro 12.9英寸产品，系苹果首款搭载MiniLED的产品；华为于7月发布首款MiniLED智慧屏产品“华为智慧屏V 75 Super”，带有

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中京电子
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中信证券：主要煤企三季报业绩预测

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中金：一图了解重点覆盖化工股三季报前瞻

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拉尼娜来了！寒冬概念股一览

今年以来，国内气候极端异常，最近山西暴雨又引发全国人民的关注。异常背后，主要跟拉尼娜有关。国家气候中心副主任贾小龙近日在中国气象局10月新闻发布会上表示，根据最新监测，赤道中东太平洋海温为中性偏冷状态，预计未来3个月（10月至12月）冷水将进一步加强，并进入“拉尼娜”状态。拉尼娜将导致这个冬天更加寒冷，冷冬要取暖（煤炭、天然气），要保暖（服装以及上游的棉花），还会影响农作物生长，另外，大雪将增加除雪的需求。关注拉尼娜概念股：煤炭：陕西黑猫、郑州煤电、美锦能源、山西焦化、云煤能源、冀中能源

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棉价连涨叠加库存偏紧，粘胶短纤价格快速上涨　

粘胶短纤的性能与棉花相似，在部分纺织品中可以相互替代。据百川盈孚，节后国内粘胶短纤价格快速上涨。10月9日，国内粘胶短纤最新价格报14000元/吨，较节前上涨2000元/吨，涨幅达16.67%，并创下近半年来新高，部分厂家报价已飙涨至15000元/吨。此外，生意社监测显示，高报价对市场有一定提振作用，目前市场看涨情绪较浓，部分厂商已封盘不对外报价。 9月下旬以来，受双控影响，粘胶短纤厂家开工率下降较明显，节前不足6成，恐降至2013年以来最低水平。由于政策方向尚不明朗，下游人棉纱或出现“买涨不

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国常会部署，电价浮动范围上调

国信称将在三个方面带来变化。本周国常会：推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制据中国政府网报道，国务院总理10月8日主持召开国务院常务会议。会议指出，推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，加强分类

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锂电龙头宣布涨价，锂电设备大规模招标也在即

目前仍存在超过300GWh的产能缺口赣锋锂业官宣涨价，原料飙涨10万元/吨据界面新闻报道，赣锋锂业近期上调金属锂和丁基锂产品价格，其中金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂财锂带产品)单价上调10万元/吨，调价原因系原料价格持续上涨及电力供应影响，金属锂生产成本大幅提高所致。中航证券认为锂电池动态产能缺口仍大，一方面，随着国内外主流动力电池厂商大幅扩产，中期来看2025年规划产能超2500GWh，其中国内超过1600GWh，国外超过900GWh，结合新能源汽车渗透率，目前仍存在超

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Mini LED明年需求有望倍增，产业链上中下游公司分别是这

最近有媒体报道，苹果将于10月底发布采用Mini LED屏幕的MacBooK Pro,一旦量产，Mini LED的需求量将出现几何倍数递增，对应产业链有望迎来高速增长。目前笔记本电脑和平板电脑全球规模约2亿台，如果3成转换为Mini LED背光，约等于7000万台的需求，今年全球出货量只有600-700万台，如果未来三年形成转换替代的趋势，也就意味着未来将有10倍的增长空间。 Mini LED产业链包括的上中下游分别是芯片、封装、面板。上游芯片主要公司有：三安光电：全球最大的LED芯片供应

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9月新能源车企销量超预期，锂电设备大规模招标在即

事件： 1、特斯拉3季度交付24万辆超市场预期；9月比亚迪新能源汽车销量达7.1万辆，创下单月历史新高；9月造车新势力销量超预期，蔚来交付量首次破万。 2、福特牵手SK造电芯生产基地，达产后年产能达129GWh。摘要 9月新能源车企销量超预期，预计今明年新能源汽车行业销量持续高增长在缺芯的情况下，我们预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，大超市场预期。同时根据汽车流通协会，汽车芯片缺口峰值已经过去，汽车终端缺芯的局面将在未来1-2个季度内显著缓解，我们预计明年需求释放后新

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三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？

医美概念股持续拉升，朗姿股份、华东医药双双涨停，开能健康、东宝生物、金发拉比、盈康生命、澳洋健康等涨超5% 10月8日，医美&化妆品板块大涨，华东医药、朗姿股份、东宝生物强势涨停，华熙生物、澳洋健康等集体走高。消息催化上，国庆期间医美火爆，据美呗医美提供的数据显示，国庆前一周，医美咨询人次相比去年提升了33.18%。另外，深圳一家中型医疗美容机构工作人员告诉记者：临近中秋国庆，预约医美的顾客多了很多，特别是需要恢复期的项目，很多顾客都会趁假期来做，我们中秋、国庆头几天的客人排得很满。 9月化

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新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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天风证券：加速布局镍冶炼，看好三元前驱体一体化大趋势

为什么加速布局镍冶炼，一体化成为行业趋势？从资本回报来看，三元正极材料产业链中，金属冶炼—前驱体—正极的ROIC依次降低，向上游延伸产业链可获得更高的资本回报。基于各行业单吨投资额及单吨净利水平，测算得到冶炼端、前驱体、正极的ROIC依次为40%、30%、14%。从逐利角度，前驱体和正极厂向上做一体化都能扩大利润：1）前驱体厂向上做到金属冶炼；2）正极厂先向上扩展至前驱体，再扩展至金属冶炼。从行业属性来看，前驱体公司短期通过技术迭代获得超额收益，但中期一体化拼成本几乎成为唯一出路。短期看，从

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就在明天！北交所设立后，第一批精选层新股来了

北交所宣布设立后，首批精选层新股来了。 10月8日，新三板精选层将迎来5只新股申股；而在下周一（10月11日），还将有3只精选层新股加入打新行列。这是北交所设立后的首批精选层新股，因为精选层未来将“平移”至北交所，所以本批精选层新股备受市场关注。北交所设立后首批精选层新股全国股转公司网站显示，10月8日、10月11日，将分别有5只、3只精选层新股进行申购。 10月8日的5只精选层新股，分别是广脉科技、海希通讯、恒合股份、广咨国际、锦好医疗。10月11日的3只精选层新股，分别为汉鑫科技、禾昌

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