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2021-10-08 07:36:08

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国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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一图了解半导体如何分类

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华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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三季报高增长股名单公布

市场将步入季报披露季，10月行情有望围绕三季报展开。哪些板块进入高增长，哪些个股业绩将翻倍？数据宝、腾讯财经联合推出《三季报潜伏》，截至最新，4只新能源车概念股包揽预增前四强。三季报披露将于下周开启节前A股的表现不如人意，市场轮动加快，假期又受外围市场表现扰动，节后A股会如何走？数据宝通过对比沪指近10年间国庆前后涨幅发现，"节前卖出、节后买入"特征较为明显，节后5日沪指上涨概率达80%，假期后市场“反转”的概率较高。财报行情历来是市场关注的重点，提前把握上市公司财报披露时间点及埋伏业绩预期

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财通证券：集换式卡牌，竞技与收藏的融合

集换式卡牌游戏兼具娱乐性和商业性于一体集换式卡牌游戏，简称TCG（Trading Card Game），是以收集卡牌为基础的对弈类游戏。游戏玩家需要通过购买游戏发行商随机包装的补充包，收集卡牌，然后根据自己的策略，灵活使用不同的卡牌去构建符合规则的套牌，进行游戏。集换式卡牌的插画是游戏核心IP的载体，其背后的人物形象和世界观是吸引玩家的重要因素。卡牌的稀有度和随机性激发玩家的购买行为，而线下赛事的组织融合了社交粘性。日本的集换式卡牌市场已超千亿日元作为游戏和动漫文化的输出大国，日本在集换

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广发证券：“硬件+内容”迭代加速，VR游戏走向精细化与多元化

硬件一体化+用户规模”扩大成为VR游戏发展的两大契机 VR设备呈现一体机化、用户体验升级、消费化趋势，相比于PC VR和主机VR，VR一体机可以完全摆脱外置设备，不受空间约束和其他外部影响，逐渐成为当前VR设备的主流形态趋势。Oculus Quest2将价格降低到299美元，撬动了消费端VR的崛起，为VR游戏发展提供了硬件支持。VR用户在数量和游戏时长上增长明显，玩家对VR游戏的需求增长强劲，2021年4月Steam平台已经有接近300万的VR用户，7月Steam平台VR设备接入渗透率为2.07

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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市场将步入季报披露季，10月行情有望围绕三季报展开。哪些板块进入高增长，哪些个股业绩将翻倍？数据宝、腾讯财经联合推出《三季报潜伏》，截至最新，4只新能源车概念股包揽预增前四强。三季报披露将于下周开启节前A股的表现不如人意，市场轮动加快，假期又受外围市场表现扰动，节后A股会如何走？数据宝通过对比沪指近10年间国庆前后涨幅发现，"节前卖出、节后买入"特征较为明显，节后5日沪指上涨概率达80%，假期后市场“反转”的概率较高。财报行情历来是市场关注的重点，提前把握上市公司财报披露时间点及埋伏业绩预期

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集换式卡牌游戏兼具娱乐性和商业性于一体集换式卡牌游戏，简称TCG（Trading Card Game），是以收集卡牌为基础的对弈类游戏。游戏玩家需要通过购买游戏发行商随机包装的补充包，收集卡牌，然后根据自己的策略，灵活使用不同的卡牌去构建符合规则的套牌，进行游戏。集换式卡牌的插画是游戏核心IP的载体，其背后的人物形象和世界观是吸引玩家的重要因素。卡牌的稀有度和随机性激发玩家的购买行为，而线下赛事的组织融合了社交粘性。日本的集换式卡牌市场已超千亿日元作为游戏和动漫文化的输出大国，日本在集换

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广发证券：“硬件+内容”迭代加速，VR游戏走向精细化与多元化

硬件一体化+用户规模”扩大成为VR游戏发展的两大契机 VR设备呈现一体机化、用户体验升级、消费化趋势，相比于PC VR和主机VR，VR一体机可以完全摆脱外置设备，不受空间约束和其他外部影响，逐渐成为当前VR设备的主流形态趋势。Oculus Quest2将价格降低到299美元，撬动了消费端VR的崛起，为VR游戏发展提供了硬件支持。VR用户在数量和游戏时长上增长明显，玩家对VR游戏的需求增长强劲，2021年4月Steam平台已经有接近300万的VR用户，7月Steam平台VR设备接入渗透率为2.07

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天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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2021-10-08 07:36:08

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国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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2021-10-08 07:34:01

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晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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一图了解半导体如何分类

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华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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三季报高增长股名单公布

市场将步入季报披露季，10月行情有望围绕三季报展开。哪些板块进入高增长，哪些个股业绩将翻倍？数据宝、腾讯财经联合推出《三季报潜伏》，截至最新，4只新能源车概念股包揽预增前四强。三季报披露将于下周开启节前A股的表现不如人意，市场轮动加快，假期又受外围市场表现扰动，节后A股会如何走？数据宝通过对比沪指近10年间国庆前后涨幅发现，"节前卖出、节后买入"特征较为明显，节后5日沪指上涨概率达80%，假期后市场“反转”的概率较高。财报行情历来是市场关注的重点，提前把握上市公司财报披露时间点及埋伏业绩预期

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财通证券：集换式卡牌，竞技与收藏的融合

集换式卡牌游戏兼具娱乐性和商业性于一体集换式卡牌游戏，简称TCG（Trading Card Game），是以收集卡牌为基础的对弈类游戏。游戏玩家需要通过购买游戏发行商随机包装的补充包，收集卡牌，然后根据自己的策略，灵活使用不同的卡牌去构建符合规则的套牌，进行游戏。集换式卡牌的插画是游戏核心IP的载体，其背后的人物形象和世界观是吸引玩家的重要因素。卡牌的稀有度和随机性激发玩家的购买行为，而线下赛事的组织融合了社交粘性。日本的集换式卡牌市场已超千亿日元作为游戏和动漫文化的输出大国，日本在集换

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广发证券：“硬件+内容”迭代加速，VR游戏走向精细化与多元化

硬件一体化+用户规模”扩大成为VR游戏发展的两大契机 VR设备呈现一体机化、用户体验升级、消费化趋势，相比于PC VR和主机VR，VR一体机可以完全摆脱外置设备，不受空间约束和其他外部影响，逐渐成为当前VR设备的主流形态趋势。Oculus Quest2将价格降低到299美元，撬动了消费端VR的崛起，为VR游戏发展提供了硬件支持。VR用户在数量和游戏时长上增长明显，玩家对VR游戏的需求增长强劲，2021年4月Steam平台已经有接近300万的VR用户，7月Steam平台VR设备接入渗透率为2.07

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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卫宁健康
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2021-09-29 13:54:20

受限

国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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三季报高增长股名单公布

市场将步入季报披露季，10月行情有望围绕三季报展开。哪些板块进入高增长，哪些个股业绩将翻倍？数据宝、腾讯财经联合推出《三季报潜伏》，截至最新，4只新能源车概念股包揽预增前四强。三季报披露将于下周开启节前A股的表现不如人意，市场轮动加快，假期又受外围市场表现扰动，节后A股会如何走？数据宝通过对比沪指近10年间国庆前后涨幅发现，"节前卖出、节后买入"特征较为明显，节后5日沪指上涨概率达80%，假期后市场“反转”的概率较高。财报行情历来是市场关注的重点，提前把握上市公司财报披露时间点及埋伏业绩预期

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财通证券：集换式卡牌，竞技与收藏的融合

集换式卡牌游戏兼具娱乐性和商业性于一体集换式卡牌游戏，简称TCG（Trading Card Game），是以收集卡牌为基础的对弈类游戏。游戏玩家需要通过购买游戏发行商随机包装的补充包，收集卡牌，然后根据自己的策略，灵活使用不同的卡牌去构建符合规则的套牌，进行游戏。集换式卡牌的插画是游戏核心IP的载体，其背后的人物形象和世界观是吸引玩家的重要因素。卡牌的稀有度和随机性激发玩家的购买行为，而线下赛事的组织融合了社交粘性。日本的集换式卡牌市场已超千亿日元作为游戏和动漫文化的输出大国，日本在集换

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广发证券：“硬件+内容”迭代加速，VR游戏走向精细化与多元化

硬件一体化+用户规模”扩大成为VR游戏发展的两大契机 VR设备呈现一体机化、用户体验升级、消费化趋势，相比于PC VR和主机VR，VR一体机可以完全摆脱外置设备，不受空间约束和其他外部影响，逐渐成为当前VR设备的主流形态趋势。Oculus Quest2将价格降低到299美元，撬动了消费端VR的崛起，为VR游戏发展提供了硬件支持。VR用户在数量和游戏时长上增长明显，玩家对VR游戏的需求增长强劲，2021年4月Steam平台已经有接近300万的VR用户，7月Steam平台VR设备接入渗透率为2.07

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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卫宁健康
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科创信息

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2021-09-29 13:54:20

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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新奥股份
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新天然气
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广汇能源

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2021-10-08 07:36:08

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国庆档票房超40亿，头部电影连创多个记录

有望接近《战狼2》记录。 2021年国庆档票房达42.46亿元猫眼专业版数据显示，截至10月7日，今年国庆档合计票房已达42亿，历史上仅次于2019年，其中电影《长津湖》目前累计票房32.7亿，《我和我的父辈》超10亿，预计前者票房将达54-57亿左右，与《战狼2》相近。资料显示，《长津湖》目前成为中国影史首部连续六天单日票房破四亿的电影，目前位列中国影史票房总榜第10名，并跻身全球年度票房前五。出色的票房和口碑极大程度提振了电影市场热度，也掀起了全民观影热潮。兴业证券认为，国内消费需求仍处

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中国电影
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万达电影

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2021-10-08 07:34:01

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晶圆双雄四季度联手涨价，最高涨幅达20%

半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%（台湾经济日报）据台湾经济日报10月4日报道，半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。根据SEMI以及日本半导体制造装置协会的数据，2021年8月北美半导体设备出货金额36.50亿美元，同比增长37.60%；日本半导体设备出货额2457.19亿日元，同比增长30.42%，环比增长2.07%。安信证券称，总体来看8月北美和日本半导体设备出货金额维持30%以上的同比增速，晶圆厂在行

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中芯国际
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江丰电子
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北方华创

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2021-10-07 20:55:12

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核电产业链全景解析

2021年《政府工作报告》中重点工作里提出：制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。这是四年来政府工作报告首次用“积极”的字眼信号明确地提及核电。核电是一种技术成熟的清洁能源，具有建设周期长、投资规模大的特点；核电建设既可以发挥稳定投资的作用，又不会增加近5年内的供应能力，但对于推动未来能源结构优化具有重要作用。目前，全球的核电技术已发展到第三代，美国、法国、中国等国家已开展第四代核电的研究，四代

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中国核电
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上海电气
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中广核技
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国投电力
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东方电气

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2021-10-07 16:13:14

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国泰君安：全球能源短缺已成定局，煤炭强基本面维持

国庆期间海外化石能源（煤炭、石油、天然气）价格均大幅上涨，港股逆市大涨，全球能源进入短缺加剧状态，预计国内煤价四季度仍将上行，维持板块增持判断。摘要：全球化石能源价格大涨，港股煤炭逆市大涨。国庆假期期间，全球化石能源价格出现大幅上涨，10.4~10.5日，NYMEX原油、天然气价格分别上涨4.22%、12.65%，澳大利亚纽卡斯尔煤价由约200美元/吨上涨至280美元/吨，股票表现同样强势，2021年10月4-6日恒生指数下跌2.48%、港股煤炭板块上涨4.77%，主要股票涨跌幅：中煤能源（

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兰花科创
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兖矿能源
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平煤股份

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2021-10-06 14:46:43

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新型电力系统建设悄然提速，助力产业低碳转型，机构看好设备端

据了解，新型电力系统建设已悄然提速。国家电网、南方电网、国家能源集团、国家电投集团等已经与多地政府及企业签订了协议，在光伏、风力、抽水蓄能等清洁能源方面展开合作。国家电网将建立以新能源为主体的新型电力系，到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网，电能占终端消费比重30%，跨省输入能够达到3亿千瓦。据统计，国家电网上半年与青海、江苏、重庆、福建、永安市、景泰县等多个省市政府签订了战略合作协议，企业端也已经与三峡能源、中国海油、中石化等签订了战略合作协议。南方电网

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国电南瑞
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特变电工
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中国电建

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2021-10-06 10:23:50

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一图了解半导体如何分类

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兆易创新
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南大光电
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国民技术
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2021-10-05 19:55:29

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华创证券：航空股迎投资机遇期

事件：美国医药公司默沙东于10月1日发布声明，临床试验结果表明，其实验性新冠病毒口服药物Molnupiravir可将重症和死亡风险降低50%，将尽快寻求美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，如获通过，将成全球首款新冠口服药。 1、该事件催化了全球航空股表现。参考华创医药团队观点，回顾百年流感（1918-2020）历史，真正让人类社会免于流感影响的手段是“流感疫苗+口服特效药”的“防+治”组合，尤其是口服抗流感药物（奥司他韦等）的出现，让人们在感染流感病毒后，只需要自行服药，简单防护即可保

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春秋航空
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2021-10-05 19:53:32

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三季报高增长股名单公布

市场将步入季报披露季，10月行情有望围绕三季报展开。哪些板块进入高增长，哪些个股业绩将翻倍？数据宝、腾讯财经联合推出《三季报潜伏》，截至最新，4只新能源车概念股包揽预增前四强。三季报披露将于下周开启节前A股的表现不如人意，市场轮动加快，假期又受外围市场表现扰动，节后A股会如何走？数据宝通过对比沪指近10年间国庆前后涨幅发现，"节前卖出、节后买入"特征较为明显，节后5日沪指上涨概率达80%，假期后市场“反转”的概率较高。财报行情历来是市场关注的重点，提前把握上市公司财报披露时间点及埋伏业绩预期

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双环传动
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2021-09-30 16:34:22

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财通证券：集换式卡牌，竞技与收藏的融合

集换式卡牌游戏兼具娱乐性和商业性于一体集换式卡牌游戏，简称TCG（Trading Card Game），是以收集卡牌为基础的对弈类游戏。游戏玩家需要通过购买游戏发行商随机包装的补充包，收集卡牌，然后根据自己的策略，灵活使用不同的卡牌去构建符合规则的套牌，进行游戏。集换式卡牌的插画是游戏核心IP的载体，其背后的人物形象和世界观是吸引玩家的重要因素。卡牌的稀有度和随机性激发玩家的购买行为，而线下赛事的组织融合了社交粘性。日本的集换式卡牌市场已超千亿日元作为游戏和动漫文化的输出大国，日本在集换

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奥飞娱乐
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2021-09-30 15:28:14

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广发证券：“硬件+内容”迭代加速，VR游戏走向精细化与多元化

硬件一体化+用户规模”扩大成为VR游戏发展的两大契机 VR设备呈现一体机化、用户体验升级、消费化趋势，相比于PC VR和主机VR，VR一体机可以完全摆脱外置设备，不受空间约束和其他外部影响，逐渐成为当前VR设备的主流形态趋势。Oculus Quest2将价格降低到299美元，撬动了消费端VR的崛起，为VR游戏发展提供了硬件支持。VR用户在数量和游戏时长上增长明显，玩家对VR游戏的需求增长强劲，2021年4月Steam平台已经有接近300万的VR用户，7月Steam平台VR设备接入渗透率为2.07

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三七互娱
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完美世界
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光线传媒
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2021-09-30 13:00:09

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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2021-09-30 08:17:01

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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中元股份
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北斗星通
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合众思壮
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2021-09-30 07:26:25

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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上海电力
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华能国际

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2021-09-30 07:25:13

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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卫宁健康
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2021-09-29 13:54:20

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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