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价值选股,技术进出点
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tony2001
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2021-09-09 08:09:59
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安信证券:NFT有望推动内容资产的价值重估
NFT锚定数字资产价值,市场潜力正加速释放。 NFT(Non-FungibleToken),即非同质化通证,具有不可分割、不可替代、独一无二的特点,其作为承载物品价值的新型数字凭证,越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利,DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式,如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领
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2021-09-09 07:31:04
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大基金二期再出手,这次瞄向储存芯片企业
还是专精特新“小巨人”企业 据集微网9月8日报道,半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更,注册资本由1.66亿元增至1.94亿元,同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。 资料显示,佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造,是国家级专精特新“小巨人”企业,公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力,顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务,广泛应用于物
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紫光国微
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2021-09-08 18:18:24
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中秋国庆临近,哪些行业可能有惊喜?
国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 一、事件 国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 以白酒为例:统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势,结果来看,过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%;中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。 二、今年有哪些新催化? 1)旅游业:压制需求集中释放 受7月疫
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宋城演艺
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中青旅
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中国石油
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迎驾贡酒
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伊力特
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2021-09-08 13:29:22
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浙商证券:当下情况类似于2014年,做好银行股爆发的准备
似曾相识:当下情况类似于2014年底和2018年底 当下情况vs2014年底: ①宏观经济承压:2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负;2021年3月起PMI连续下行,PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽:2014年10月信贷增速企稳随后回升,11月降息;2021年7月降准,上半年信贷社融增速回落,6月信贷增速企稳回升,浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化:2014年大热门板块是互联网,2021年是新能源,2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分
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兴业银行
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光大银行
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邮储银行
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平安银行
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2021-09-08 08:48:02
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国金证券:绿电交易开启,百亿规模利好新能源运营商
9月7日,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下: 1)责任主体:国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展,包括交易实施细则编制,完善技术平台等; 2)试点地区:初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区,待绿色电力交易试点工作启动后,其他有意愿地区后续也给予积极支持; 3)参与主体:近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。 点评: 证电一体化
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中闽能源
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三峡能源
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2021-09-08 08:45:03
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中金:模拟芯片深度报告,穿越周期的科技品种
模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点,市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善,叠加供应链安全考虑加速替代,我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启,中国厂商有望迎快速发展机遇。 摘要 行业具有抗周期属性,全球市场集中度较低,替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广,行业具有抗周期属性,行业常出“百年老店”,龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元,中国是全球第一大市场,但自给率仍然较低,替代空间广阔。由于模拟芯
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圣邦股份
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普冉股份
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种业再获两催化,广东120亿启动种源攻关,最高法也加大产权保
近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。 广东省:启动核心种源科技攻关,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生物育种优势,联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时,实施粤强种芯建设项目,“十四五”期间投资额120亿元。 同日,最高法知识产权法庭副庭长表示,人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度,针对套牌侵权行为重拳出击,在法定幅度内从重判处惩
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大北农
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荃银高科
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中线波段
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国泰聚安安:光纤光缆行业凛冬已过,全球需求回暖
行业凛冬已过,景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史,我国行业可分为三个发展阶段,2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期,2013-2018供需错配的高速增长期,和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为,当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段,即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。 供给持续出清,海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的
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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤
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2021-09-08 07:12:54
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均价创历史同期最大涨幅,全国水泥开启新一轮加速
9月还有限电措施催化 9月7日研报显示,截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。 目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为,八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。 此外,华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先,水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑, 主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五
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上峰水泥
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福建水泥
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中线波段
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涨价概念股大全!
1、新能源上游 锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等 磷酸铁锂:比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等 硅片:隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技 硅料:通威股份PVDF:联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技 光伏玻璃:福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团 银浆:帝科股份、苏州固锝 金属硅:合盛硅业 有机硅:三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发
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九丰能源
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永太科技
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山西焦煤
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新宙邦
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川恒股份
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受限
西部证券:电石资源属性加强,有望迎来氯、碱双旺行情
从周期的角度,中级别的景气强度来自于产能错配,高级别的景气强度来自于供给严格收紧,叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中,烧碱将迎来中级别的上行,而电石将迎来高级别的景气周期。 电石产能的资源化属性有望进一步加强 供给端,电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制,从采矿过程(由于石灰石锻造的高碳排)到生产过程(由于单吨耗电达3500度)到运输过程(由于危化品属性)均被严格卡死,各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出,2016年至2020年有效产能从4429万
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湖北宜化
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氯碱化工
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新疆天业
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英力特
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中泰化学
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受限
龙头年内涨5倍,它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局?
广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日,锂电池板块再度大涨,其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停,天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是,永太科技自年初来涨幅已达5倍。 催化方面,广发证券近日在研报中指出,在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后,以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进,未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂,即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。 添加剂是个啥?有什么作用? 锂离子电池,主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四
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多氟多
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永太科技
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天赐材料
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受限
央视加持下,A股元宇宙终于火了?
国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始,期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持,元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日,元宇宙概念股盘中走强,板块大涨6%;个股之中,宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道,VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称,“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈,那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布,将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90
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风语筑
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华立科技
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ST中青宝
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宝通科技
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2021-09-07 12:00:42
受限
广发证券:添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利
过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利,带动技术渗透率与企业市占率的变迁,改变全球利润分配格局,2022年即将迎来第四轮技术红利。 1)日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2)六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身
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永太科技
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天赐材料
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2021-09-07 11:59:42
受限
磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向,产业化开始启动
磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年,通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步,LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相继开启了量产规划,总体看,LMFP产业化进程正在加快。 摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看,LMFP拥有较高的电压平台(可
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当升科技
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红星发展
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中钢天源
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湘潭电化
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亿纬锂能
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安信证券:NFT有望推动内容资产的价值重估
NFT锚定数字资产价值,市场潜力正加速释放。 NFT(Non-FungibleToken),即非同质化通证,具有不可分割、不可替代、独一无二的特点,其作为承载物品价值的新型数字凭证,越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利,DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式,如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领
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大基金二期再出手,这次瞄向储存芯片企业
还是专精特新“小巨人”企业 据集微网9月8日报道,半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更,注册资本由1.66亿元增至1.94亿元,同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。 资料显示,佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造,是国家级专精特新“小巨人”企业,公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力,顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务,广泛应用于物
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中秋国庆临近,哪些行业可能有惊喜?
国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 一、事件 国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 以白酒为例:统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势,结果来看,过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%;中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。 二、今年有哪些新催化? 1)旅游业:压制需求集中释放 受7月疫
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浙商证券:当下情况类似于2014年,做好银行股爆发的准备
似曾相识:当下情况类似于2014年底和2018年底 当下情况vs2014年底: ①宏观经济承压:2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负;2021年3月起PMI连续下行,PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽:2014年10月信贷增速企稳随后回升,11月降息;2021年7月降准,上半年信贷社融增速回落,6月信贷增速企稳回升,浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化:2014年大热门板块是互联网,2021年是新能源,2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分
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国金证券:绿电交易开启,百亿规模利好新能源运营商
9月7日,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下: 1)责任主体:国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展,包括交易实施细则编制,完善技术平台等; 2)试点地区:初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区,待绿色电力交易试点工作启动后,其他有意愿地区后续也给予积极支持; 3)参与主体:近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。 点评: 证电一体化
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中金:模拟芯片深度报告,穿越周期的科技品种
模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点,市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善,叠加供应链安全考虑加速替代,我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启,中国厂商有望迎快速发展机遇。 摘要 行业具有抗周期属性,全球市场集中度较低,替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广,行业具有抗周期属性,行业常出“百年老店”,龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元,中国是全球第一大市场,但自给率仍然较低,替代空间广阔。由于模拟芯
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种业再获两催化,广东120亿启动种源攻关,最高法也加大产权保
近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。 广东省:启动核心种源科技攻关,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生物育种优势,联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时,实施粤强种芯建设项目,“十四五”期间投资额120亿元。 同日,最高法知识产权法庭副庭长表示,人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度,针对套牌侵权行为重拳出击,在法定幅度内从重判处惩
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国泰聚安安:光纤光缆行业凛冬已过,全球需求回暖
行业凛冬已过,景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史,我国行业可分为三个发展阶段,2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期,2013-2018供需错配的高速增长期,和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为,当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段,即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。 供给持续出清,海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的
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均价创历史同期最大涨幅,全国水泥开启新一轮加速
9月还有限电措施催化 9月7日研报显示,截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。 目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为,八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。 此外,华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先,水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑, 主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五
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1、新能源上游 锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等 磷酸铁锂:比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等 硅片:隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技 硅料:通威股份PVDF:联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技 光伏玻璃:福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团 银浆:帝科股份、苏州固锝 金属硅:合盛硅业 有机硅:三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发
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西部证券:电石资源属性加强,有望迎来氯、碱双旺行情
从周期的角度,中级别的景气强度来自于产能错配,高级别的景气强度来自于供给严格收紧,叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中,烧碱将迎来中级别的上行,而电石将迎来高级别的景气周期。 电石产能的资源化属性有望进一步加强 供给端,电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制,从采矿过程(由于石灰石锻造的高碳排)到生产过程(由于单吨耗电达3500度)到运输过程(由于危化品属性)均被严格卡死,各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出,2016年至2020年有效产能从4429万
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龙头年内涨5倍,它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局?
广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日,锂电池板块再度大涨,其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停,天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是,永太科技自年初来涨幅已达5倍。 催化方面,广发证券近日在研报中指出,在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后,以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进,未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂,即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。 添加剂是个啥?有什么作用? 锂离子电池,主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四
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央视加持下,A股元宇宙终于火了?
国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始,期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持,元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日,元宇宙概念股盘中走强,板块大涨6%;个股之中,宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道,VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称,“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈,那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布,将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90
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广发证券:添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利
过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利,带动技术渗透率与企业市占率的变迁,改变全球利润分配格局,2022年即将迎来第四轮技术红利。 1)日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2)六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身
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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向,产业化开始启动
磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年,通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步,LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相继开启了量产规划,总体看,LMFP产业化进程正在加快。 摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看,LMFP拥有较高的电压平台(可
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2021-09-09 08:09:59
受限
安信证券:NFT有望推动内容资产的价值重估
NFT锚定数字资产价值,市场潜力正加速释放。 NFT(Non-FungibleToken),即非同质化通证,具有不可分割、不可替代、独一无二的特点,其作为承载物品价值的新型数字凭证,越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利,DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式,如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领
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芒果超媒
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2021-09-09 07:31:04
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大基金二期再出手,这次瞄向储存芯片企业
还是专精特新“小巨人”企业 据集微网9月8日报道,半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更,注册资本由1.66亿元增至1.94亿元,同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。 资料显示,佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造,是国家级专精特新“小巨人”企业,公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力,顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务,广泛应用于物
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紫光国微
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中秋国庆临近,哪些行业可能有惊喜?
国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 一、事件 国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 以白酒为例:统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势,结果来看,过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%;中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。 二、今年有哪些新催化? 1)旅游业:压制需求集中释放 受7月疫
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宋城演艺
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中青旅
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中国石油
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浙商证券:当下情况类似于2014年,做好银行股爆发的准备
似曾相识:当下情况类似于2014年底和2018年底 当下情况vs2014年底: ①宏观经济承压:2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负;2021年3月起PMI连续下行,PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽:2014年10月信贷增速企稳随后回升,11月降息;2021年7月降准,上半年信贷社融增速回落,6月信贷增速企稳回升,浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化:2014年大热门板块是互联网,2021年是新能源,2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分
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兴业银行
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邮储银行
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国金证券:绿电交易开启,百亿规模利好新能源运营商
9月7日,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下: 1)责任主体:国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展,包括交易实施细则编制,完善技术平台等; 2)试点地区:初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区,待绿色电力交易试点工作启动后,其他有意愿地区后续也给予积极支持; 3)参与主体:近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。 点评: 证电一体化
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中闽能源
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中金:模拟芯片深度报告,穿越周期的科技品种
模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点,市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善,叠加供应链安全考虑加速替代,我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启,中国厂商有望迎快速发展机遇。 摘要 行业具有抗周期属性,全球市场集中度较低,替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广,行业具有抗周期属性,行业常出“百年老店”,龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元,中国是全球第一大市场,但自给率仍然较低,替代空间广阔。由于模拟芯
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圣邦股份
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种业再获两催化,广东120亿启动种源攻关,最高法也加大产权保
近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。 广东省:启动核心种源科技攻关,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生物育种优势,联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时,实施粤强种芯建设项目,“十四五”期间投资额120亿元。 同日,最高法知识产权法庭副庭长表示,人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度,针对套牌侵权行为重拳出击,在法定幅度内从重判处惩
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大北农
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荃银高科
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国泰聚安安:光纤光缆行业凛冬已过,全球需求回暖
行业凛冬已过,景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史,我国行业可分为三个发展阶段,2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期,2013-2018供需错配的高速增长期,和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为,当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段,即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。 供给持续出清,海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的
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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤
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均价创历史同期最大涨幅,全国水泥开启新一轮加速
9月还有限电措施催化 9月7日研报显示,截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。 目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为,八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。 此外,华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先,水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑, 主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五
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上峰水泥
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福建水泥
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涨价概念股大全!
1、新能源上游 锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等 磷酸铁锂:比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等 硅片:隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技 硅料:通威股份PVDF:联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技 光伏玻璃:福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团 银浆:帝科股份、苏州固锝 金属硅:合盛硅业 有机硅:三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发
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九丰能源
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永太科技
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山西焦煤
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2021-09-07 17:33:15
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西部证券:电石资源属性加强,有望迎来氯、碱双旺行情
从周期的角度,中级别的景气强度来自于产能错配,高级别的景气强度来自于供给严格收紧,叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中,烧碱将迎来中级别的上行,而电石将迎来高级别的景气周期。 电石产能的资源化属性有望进一步加强 供给端,电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制,从采矿过程(由于石灰石锻造的高碳排)到生产过程(由于单吨耗电达3500度)到运输过程(由于危化品属性)均被严格卡死,各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出,2016年至2020年有效产能从4429万
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湖北宜化
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氯碱化工
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新疆天业
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英力特
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中泰化学
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受限
龙头年内涨5倍,它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局?
广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日,锂电池板块再度大涨,其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停,天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是,永太科技自年初来涨幅已达5倍。 催化方面,广发证券近日在研报中指出,在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后,以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进,未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂,即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。 添加剂是个啥?有什么作用? 锂离子电池,主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四
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多氟多
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永太科技
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天赐材料
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央视加持下,A股元宇宙终于火了?
国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始,期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持,元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日,元宇宙概念股盘中走强,板块大涨6%;个股之中,宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道,VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称,“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈,那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布,将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90
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广发证券:添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利
过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利,带动技术渗透率与企业市占率的变迁,改变全球利润分配格局,2022年即将迎来第四轮技术红利。 1)日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2)六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身
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永太科技
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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向,产业化开始启动
磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年,通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步,LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相继开启了量产规划,总体看,LMFP产业化进程正在加快。 摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看,LMFP拥有较高的电压平台(可
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安信证券:NFT有望推动内容资产的价值重估
NFT锚定数字资产价值,市场潜力正加速释放。 NFT(Non-FungibleToken),即非同质化通证,具有不可分割、不可替代、独一无二的特点,其作为承载物品价值的新型数字凭证,越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利,DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式,如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领
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大基金二期再出手,这次瞄向储存芯片企业
还是专精特新“小巨人”企业 据集微网9月8日报道,半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更,注册资本由1.66亿元增至1.94亿元,同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。 资料显示,佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造,是国家级专精特新“小巨人”企业,公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力,顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务,广泛应用于物
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中秋国庆临近,哪些行业可能有惊喜?
国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 一、事件 国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 以白酒为例:统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势,结果来看,过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%;中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。 二、今年有哪些新催化? 1)旅游业:压制需求集中释放 受7月疫
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浙商证券:当下情况类似于2014年,做好银行股爆发的准备
似曾相识:当下情况类似于2014年底和2018年底 当下情况vs2014年底: ①宏观经济承压:2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负;2021年3月起PMI连续下行,PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽:2014年10月信贷增速企稳随后回升,11月降息;2021年7月降准,上半年信贷社融增速回落,6月信贷增速企稳回升,浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化:2014年大热门板块是互联网,2021年是新能源,2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分
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国金证券:绿电交易开启,百亿规模利好新能源运营商
9月7日,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下: 1)责任主体:国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展,包括交易实施细则编制,完善技术平台等; 2)试点地区:初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区,待绿色电力交易试点工作启动后,其他有意愿地区后续也给予积极支持; 3)参与主体:近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。 点评: 证电一体化
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中金:模拟芯片深度报告,穿越周期的科技品种
模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点,市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善,叠加供应链安全考虑加速替代,我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启,中国厂商有望迎快速发展机遇。 摘要 行业具有抗周期属性,全球市场集中度较低,替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广,行业具有抗周期属性,行业常出“百年老店”,龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元,中国是全球第一大市场,但自给率仍然较低,替代空间广阔。由于模拟芯
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种业再获两催化,广东120亿启动种源攻关,最高法也加大产权保
近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。 广东省:启动核心种源科技攻关,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生物育种优势,联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时,实施粤强种芯建设项目,“十四五”期间投资额120亿元。 同日,最高法知识产权法庭副庭长表示,人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度,针对套牌侵权行为重拳出击,在法定幅度内从重判处惩
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国泰聚安安:光纤光缆行业凛冬已过,全球需求回暖
行业凛冬已过,景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史,我国行业可分为三个发展阶段,2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期,2013-2018供需错配的高速增长期,和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为,当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段,即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。 供给持续出清,海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的
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均价创历史同期最大涨幅,全国水泥开启新一轮加速
9月还有限电措施催化 9月7日研报显示,截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。 目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为,八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。 此外,华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先,水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑, 主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五
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涨价概念股大全!
1、新能源上游 锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等 磷酸铁锂:比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等 硅片:隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技 硅料:通威股份PVDF:联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技 光伏玻璃:福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团 银浆:帝科股份、苏州固锝 金属硅:合盛硅业 有机硅:三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发
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2021-09-07 17:33:15
受限
西部证券:电石资源属性加强,有望迎来氯、碱双旺行情
从周期的角度,中级别的景气强度来自于产能错配,高级别的景气强度来自于供给严格收紧,叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中,烧碱将迎来中级别的上行,而电石将迎来高级别的景气周期。 电石产能的资源化属性有望进一步加强 供给端,电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制,从采矿过程(由于石灰石锻造的高碳排)到生产过程(由于单吨耗电达3500度)到运输过程(由于危化品属性)均被严格卡死,各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出,2016年至2020年有效产能从4429万
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湖北宜化
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氯碱化工
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新疆天业
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英力特
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中泰化学
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受限
龙头年内涨5倍,它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局?
广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日,锂电池板块再度大涨,其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停,天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是,永太科技自年初来涨幅已达5倍。 催化方面,广发证券近日在研报中指出,在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后,以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进,未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂,即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。 添加剂是个啥?有什么作用? 锂离子电池,主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四
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多氟多
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永太科技
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天赐材料
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受限
央视加持下,A股元宇宙终于火了?
国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始,期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持,元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日,元宇宙概念股盘中走强,板块大涨6%;个股之中,宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道,VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称,“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈,那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布,将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90
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广发证券:添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利
过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利,带动技术渗透率与企业市占率的变迁,改变全球利润分配格局,2022年即将迎来第四轮技术红利。 1)日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2)六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身
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永太科技
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天赐材料
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2021-09-07 11:59:42
受限
磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向,产业化开始启动
磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年,通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步,LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相继开启了量产规划,总体看,LMFP产业化进程正在加快。 摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看,LMFP拥有较高的电压平台(可
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2021-09-09 08:09:59
受限
安信证券:NFT有望推动内容资产的价值重估
NFT锚定数字资产价值,市场潜力正加速释放。 NFT(Non-FungibleToken),即非同质化通证,具有不可分割、不可替代、独一无二的特点,其作为承载物品价值的新型数字凭证,越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利,DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式,如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领
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芒果超媒
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汤姆猫
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2021-09-09 07:31:04
受限
大基金二期再出手,这次瞄向储存芯片企业
还是专精特新“小巨人”企业 据集微网9月8日报道,半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更,注册资本由1.66亿元增至1.94亿元,同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。 资料显示,佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造,是国家级专精特新“小巨人”企业,公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力,顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务,广泛应用于物
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紫光国微
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北京君正
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2021-09-08 18:18:24
受限
中秋国庆临近,哪些行业可能有惊喜?
国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 一、事件 国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 以白酒为例:统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势,结果来看,过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%;中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。 二、今年有哪些新催化? 1)旅游业:压制需求集中释放 受7月疫
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宋城演艺
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中青旅
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中国石油
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迎驾贡酒
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伊力特
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2021-09-08 13:29:22
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浙商证券:当下情况类似于2014年,做好银行股爆发的准备
似曾相识:当下情况类似于2014年底和2018年底 当下情况vs2014年底: ①宏观经济承压:2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负;2021年3月起PMI连续下行,PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽:2014年10月信贷增速企稳随后回升,11月降息;2021年7月降准,上半年信贷社融增速回落,6月信贷增速企稳回升,浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化:2014年大热门板块是互联网,2021年是新能源,2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分
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兴业银行
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光大银行
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邮储银行
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平安银行
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国金证券:绿电交易开启,百亿规模利好新能源运营商
9月7日,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下: 1)责任主体:国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展,包括交易实施细则编制,完善技术平台等; 2)试点地区:初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区,待绿色电力交易试点工作启动后,其他有意愿地区后续也给予积极支持; 3)参与主体:近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。 点评: 证电一体化
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中闽能源
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三峡能源
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2021-09-08 08:45:03
受限
中金:模拟芯片深度报告,穿越周期的科技品种
模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点,市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善,叠加供应链安全考虑加速替代,我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启,中国厂商有望迎快速发展机遇。 摘要 行业具有抗周期属性,全球市场集中度较低,替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广,行业具有抗周期属性,行业常出“百年老店”,龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元,中国是全球第一大市场,但自给率仍然较低,替代空间广阔。由于模拟芯
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圣邦股份
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力芯微
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普冉股份
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2021-09-08 08:19:13
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种业再获两催化,广东120亿启动种源攻关,最高法也加大产权保
近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。 广东省:启动核心种源科技攻关,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生物育种优势,联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时,实施粤强种芯建设项目,“十四五”期间投资额120亿元。 同日,最高法知识产权法庭副庭长表示,人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度,针对套牌侵权行为重拳出击,在法定幅度内从重判处惩
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大北农
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荃银高科
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tony2001
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2021-09-08 08:17:35
受限
国泰聚安安:光纤光缆行业凛冬已过,全球需求回暖
行业凛冬已过,景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史,我国行业可分为三个发展阶段,2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期,2013-2018供需错配的高速增长期,和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为,当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段,即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。 供给持续出清,海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的
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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤
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6.24
tony2001
中线波段
2021-09-08 07:12:54
受限
均价创历史同期最大涨幅,全国水泥开启新一轮加速
9月还有限电措施催化 9月7日研报显示,截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。 目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为,八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。 此外,华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先,水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑, 主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五
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上峰水泥
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福建水泥
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tony2001
中线波段
2021-09-07 23:30:11
受限
涨价概念股大全!
1、新能源上游 锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等 磷酸铁锂:比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等 硅片:隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技 硅料:通威股份PVDF:联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技 光伏玻璃:福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团 银浆:帝科股份、苏州固锝 金属硅:合盛硅业 有机硅:三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发
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九丰能源
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永太科技
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山西焦煤
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新宙邦
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川恒股份
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西部证券:电石资源属性加强,有望迎来氯、碱双旺行情
从周期的角度,中级别的景气强度来自于产能错配,高级别的景气强度来自于供给严格收紧,叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中,烧碱将迎来中级别的上行,而电石将迎来高级别的景气周期。 电石产能的资源化属性有望进一步加强 供给端,电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制,从采矿过程(由于石灰石锻造的高碳排)到生产过程(由于单吨耗电达3500度)到运输过程(由于危化品属性)均被严格卡死,各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出,2016年至2020年有效产能从4429万
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湖北宜化
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新疆天业
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龙头年内涨5倍,它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局?
广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日,锂电池板块再度大涨,其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停,天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是,永太科技自年初来涨幅已达5倍。 催化方面,广发证券近日在研报中指出,在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后,以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进,未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂,即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。 添加剂是个啥?有什么作用? 锂离子电池,主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四
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多氟多
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央视加持下,A股元宇宙终于火了?
国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始,期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持,元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日,元宇宙概念股盘中走强,板块大涨6%;个股之中,宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道,VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称,“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈,那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布,将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90
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广发证券:添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利
过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利,带动技术渗透率与企业市占率的变迁,改变全球利润分配格局,2022年即将迎来第四轮技术红利。 1)日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2)六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身
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永太科技
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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向,产业化开始启动
磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年,通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步,LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相继开启了量产规划,总体看,LMFP产业化进程正在加快。 摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看,LMFP拥有较高的电压平台(可
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安信证券:NFT有望推动内容资产的价值重估
NFT锚定数字资产价值,市场潜力正加速释放。 NFT(Non-FungibleToken),即非同质化通证,具有不可分割、不可替代、独一无二的特点,其作为承载物品价值的新型数字凭证,越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利,DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式,如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领
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大基金二期再出手,这次瞄向储存芯片企业
还是专精特新“小巨人”企业 据集微网9月8日报道,半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更,注册资本由1.66亿元增至1.94亿元,同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。 资料显示,佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造,是国家级专精特新“小巨人”企业,公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力,顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务,广泛应用于物
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中秋国庆临近,哪些行业可能有惊喜?
国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 一、事件 国庆中秋“双节”临近,历史上看,往年的“双节”中,旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门,市场关注度较高。 以白酒为例:统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势,结果来看,过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%;中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。 二、今年有哪些新催化? 1)旅游业:压制需求集中释放 受7月疫
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浙商证券:当下情况类似于2014年,做好银行股爆发的准备
似曾相识:当下情况类似于2014年底和2018年底 当下情况vs2014年底: ①宏观经济承压:2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负;2021年3月起PMI连续下行,PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽:2014年10月信贷增速企稳随后回升,11月降息;2021年7月降准,上半年信贷社融增速回落,6月信贷增速企稳回升,浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化:2014年大热门板块是互联网,2021年是新能源,2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分
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国金证券:绿电交易开启,百亿规模利好新能源运营商
9月7日,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下: 1)责任主体:国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展,包括交易实施细则编制,完善技术平台等; 2)试点地区:初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区,待绿色电力交易试点工作启动后,其他有意愿地区后续也给予积极支持; 3)参与主体:近期以风电和光伏发电为主,逐步扩大到水电等其他可再生能源,绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。 点评: 证电一体化
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中金:模拟芯片深度报告,穿越周期的科技品种
模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点,市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善,叠加供应链安全考虑加速替代,我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启,中国厂商有望迎快速发展机遇。 摘要 行业具有抗周期属性,全球市场集中度较低,替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广,行业具有抗周期属性,行业常出“百年老店”,龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元,中国是全球第一大市场,但自给率仍然较低,替代空间广阔。由于模拟芯
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种业再获两催化,广东120亿启动种源攻关,最高法也加大产权保
近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。 广东省:启动核心种源科技攻关,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日,广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》,文件指出将整合广州、深圳生物育种优势,联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构,高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时,实施粤强种芯建设项目,“十四五”期间投资额120亿元。 同日,最高法知识产权法庭副庭长表示,人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度,针对套牌侵权行为重拳出击,在法定幅度内从重判处惩
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国泰聚安安:光纤光缆行业凛冬已过,全球需求回暖
行业凛冬已过,景气待暖。复盘我国光纤光缆发展历史,我国行业可分为三个发展阶段,2003-2010 供给侧能力瓶颈的平稳增长期,2013-2018供需错配的高速增长期,和2019-2020需求价格下滑的行业承压期。CRU数据显示当前光纤海内外价格均有回升。我们对当前国内散纤市场的跟踪表明部分原厂对下游报价也较年初有提价。我们认为,当前供需状况进入不同于以往的第四个阶段,即有序增长期。全球需求有望开启5G周期的稳步增长。 供给持续出清,海内外需求旺盛。劣势光缆、较高成本的光纤、光棒产能在长达2年半的
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亨通光电
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中天科技
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长飞光纤
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均价创历史同期最大涨幅,全国水泥开启新一轮加速
9月还有限电措施催化 9月7日研报显示,截至9月3日,全国水泥均价较2021年7月23日的最近低点上升人民币30元/吨,录得历史同期最大涨幅。 目前大部分地区水泥价格均高于去年同期水平,且仅比20年四季度的最高水平低人民币30-50元/吨。此外,目前华北、东北、贵州和云南的水泥价格均突破20年Q4峰值。华泰证券认为,八月初以来水泥价格的复苏强于、快于此前预期。 此外,华泰证券认为水泥行业还迎来新催化剂。首先,水泥熟料进口自今年五月以来持续下滑, 主要系航运成本大幅上涨和潜在政策干预影响。与今年五
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上峰水泥
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福建水泥
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tony2001
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涨价概念股大全!
1、新能源上游 锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、科达制造、盛新锂能、雅化集团、西藏矿业、藏格控股、融捷股份、江特电机、川能动力、中矿资源、永兴材料等 磷酸铁锂:比亚迪、国轩高科、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、德方纳米、湘潭电化等 硅片:隆基股份、中环股份、晶科科技、晶澳科技 硅料:通威股份PVDF:联创股份、三美股份、东阳光、璞泰来、永和股份、巨化股份、昊华科技 光伏玻璃:福莱特、亚玛顿、安彩高科、旗滨集团 银浆:帝科股份、苏州固锝 金属硅:合盛硅业 有机硅:三孚股份、东岳硅材、新安股份、兴发
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九丰能源
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山西焦煤
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西部证券:电石资源属性加强,有望迎来氯、碱双旺行情
从周期的角度,中级别的景气强度来自于产能错配,高级别的景气强度来自于供给严格收紧,叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中,烧碱将迎来中级别的上行,而电石将迎来高级别的景气周期。 电石产能的资源化属性有望进一步加强 供给端,电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制,从采矿过程(由于石灰石锻造的高碳排)到生产过程(由于单吨耗电达3500度)到运输过程(由于危化品属性)均被严格卡死,各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出,2016年至2020年有效产能从4429万
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湖北宜化
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氯碱化工
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龙头年内涨5倍,它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局?
广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日,锂电池板块再度大涨,其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停,天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是,永太科技自年初来涨幅已达5倍。 催化方面,广发证券近日在研报中指出,在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后,以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进,未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂,即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。 添加剂是个啥?有什么作用? 锂离子电池,主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四
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多氟多
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央视加持下,A股元宇宙终于火了?
国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始,期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持,元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日,元宇宙概念股盘中走强,板块大涨6%;个股之中,宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道,VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称,“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈,那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布,将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90
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风语筑
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ST中青宝
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tony2001
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广发证券:添加剂重塑格局,迎接电解液第四轮技术红利
过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利,带动技术渗透率与企业市占率的变迁,改变全球利润分配格局,2022年即将迎来第四轮技术红利。 1)日韩完成商业化与规模化(-2011):九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头,三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2)六氟磷酸锂国产化(2012-2015):2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化,打破日本核心原材料垄断,伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身
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永太科技
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tony2001
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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向,产业化开始启动
磷酸锰铁锂(LMFP)被认为是磷酸铁锂(LFP)电池的升级方向之一,兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点,LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%,且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年,通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步,LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补,国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备,并相继开启了量产规划,总体看,LMFP产业化进程正在加快。 摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看,LMFP拥有较高的电压平台(可
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当升科技
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红星发展
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中钢天源
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