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2021-09-02 14:10:59

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华泰证券：涨电价呼声高涨，电力行业大拐点

涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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福能股份
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国投电力

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2021-09-02 14:09:04

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长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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一图了解风电产业链构成及对应上市公司

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全球硅料行业产能图

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特变电工
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2021-09-02 08:21:44

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国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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康希诺
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复星医药

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2021-09-02 08:18:42

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国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中国东航
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南方航空
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2021-09-02 08:17:04

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中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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智洋创新
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锦浪科技
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2021-09-02 07:34:50

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电影《长津湖》定档，分析师看好国庆档市场回暖

还有“我和我的”系列。据电影《长津湖》官方微博，《长津湖》重新定档9月30日据官方微博号9月1日消息，电影《长津湖》将定档于国庆。截至目前，已有7部电影定档国庆，大片包括《长津湖》、《我和我的父辈》、《铁道英雄》；另外还有爱情片《十年一品温如言》，以及三部动画片《猪迪克》《萌鸡小队》和《老鹰抓小鸡》。国庆档是每年仅次于春节档、暑期档的第三大电影档期。据悉，《长津湖》之前定档在8.12号暑假档，猫眼曾预测票房为37亿，但后来因疫情关系改档。另外，《我和我的父辈》是《我和我的祖国》、《我和我

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万达电影
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中国电影

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中线波段

2021-09-02 07:33:20

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文旅部恢复跨省游，中秋国庆将释放积压出行需求

北京环球度假区也将开园据澎湃新闻9月1日报道，文化和旅游部市场管理司日前发布《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南第三版》，省（区、市）内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。《指南》要求，结合团队旅游涉及范围广、流动性大、链条长等特点，强化关键环节管理，慎终如始做好旅行社疫情防控工作。值得一提的是，北京环球度假区8月30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。安信

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凯撒旅业
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西安旅游

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中线波段

2021-09-01 16:16:10

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国泰君安：寻找基金“隐形重仓股”

针对隐形重仓股的选择上面，本文采用如下的三个原则进行筛选： 1、未出现在样本基金的 2021年二季度报告十大重仓股当中但出现在中报的全部持股当中。 2、样本基金的持股市值合计在 5 亿元以上（金融周期制造类）。 3、相比于 2020 年年报，样本基金对于个股选择增持。基于以上的三个条件，本文分别筛选得到消费、科技成长、金融周期制造、平衡四种风格类型的前 20 大规模基金的“隐形重仓股”。 1. 消费行业：风格偏好中盘，行业青睐医药，存在超额收益整体消费行业的“隐形重仓股”相对市值偏向于中盘

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宝信软件
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中直股份
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九洲药业
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闻泰科技
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晶瑞电材

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一图了解国家队中报新进及增持个股名单

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TCL科技
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莱茵生物
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2021-09-01 14:25:07

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川财证券：今年的“金九银十”，哪些行业机会最大？

宏观层面，历年9 月、10 月属于传统消费旺季。“金九银十”是传统消费旺季和施工旺季。消费方面，汽车和房地产行业“旺季”特征最为明显，消费者的较大的需求叠加经销商年底资金周转和财报压力，在供需共同上涨的情况下，推动形成了较为显著的“金九银十”现象。此外，施工方面，基建开工在九月、十月都呈现着明显的上升趋势，而上游建材、钢材等大宗商品都出现需求偏紧的情形。疫情、政策、科技进步影响下“金九银十”将出现变化传媒、社服行业“变数”在疫情。传媒和社服行业在九月往往有较为良好的超额收益，更多是来自于“节

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长安汽车
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华利集团
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歌力思

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二季度交易额同比增3453%，一图了解NFT概念股

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视觉中国
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四方精创

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2021-09-01 11:31:53

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方正证券：超10倍空间的Mini LED

临近2021年苹果秋季发布会，我们重申Mini LED的配置机遇，这既是消费电子领域具备10倍空间的大赛道，也是半导体工业中少数由中国企业制定通用技术规范且产业链各环节实现基本国产化及自主可控的领域。 10倍空间从何而来？根据高工产业研究院（GGII）数据显示,2019年中国MiniLED市场规模在16亿元左右，2020年MiniLED市场规模预计达到37.8亿元，同比增长140%。前瞻产业研究院以此测算2026年中国MiniLED行业市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。通过对下游

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新益昌
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瑞丰光电
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明微电子
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三安光电
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东吴证券：光伏玻璃需求打开纯碱天花板

供需改善，纯碱景气度提升，盈利大增纯碱可分为轻碱和重碱，下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主，天然碱法、氨碱法、联碱法产能占比分别为5%、45%、50%，2021年总产能3406万吨，位列全球第一。2020年受疫情冲击，纯碱价格一度跌至1200元/吨附近，跌破不少企业成本线。 2021年以来，受益供需改善，库存低位，叠加全球流动性泛滥，2021年8月20日，重质纯碱2462元/吨（2020年均价1526元/吨,+61%）、轻质纯碱2260元/吨（2020年

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华泰证券：涨电价呼声高涨，电力行业大拐点

涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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电影《长津湖》定档，分析师看好国庆档市场回暖

还有“我和我的”系列。据电影《长津湖》官方微博，《长津湖》重新定档9月30日据官方微博号9月1日消息，电影《长津湖》将定档于国庆。截至目前，已有7部电影定档国庆，大片包括《长津湖》、《我和我的父辈》、《铁道英雄》；另外还有爱情片《十年一品温如言》，以及三部动画片《猪迪克》《萌鸡小队》和《老鹰抓小鸡》。国庆档是每年仅次于春节档、暑期档的第三大电影档期。据悉，《长津湖》之前定档在8.12号暑假档，猫眼曾预测票房为37亿，但后来因疫情关系改档。另外，《我和我的父辈》是《我和我的祖国》、《我和我

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北京环球度假区也将开园据澎湃新闻9月1日报道，文化和旅游部市场管理司日前发布《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南第三版》，省（区、市）内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。《指南》要求，结合团队旅游涉及范围广、流动性大、链条长等特点，强化关键环节管理，慎终如始做好旅行社疫情防控工作。值得一提的是，北京环球度假区8月30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。安信

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国泰君安：寻找基金“隐形重仓股”

针对隐形重仓股的选择上面，本文采用如下的三个原则进行筛选： 1、未出现在样本基金的 2021年二季度报告十大重仓股当中但出现在中报的全部持股当中。 2、样本基金的持股市值合计在 5 亿元以上（金融周期制造类）。 3、相比于 2020 年年报，样本基金对于个股选择增持。基于以上的三个条件，本文分别筛选得到消费、科技成长、金融周期制造、平衡四种风格类型的前 20 大规模基金的“隐形重仓股”。 1. 消费行业：风格偏好中盘，行业青睐医药，存在超额收益整体消费行业的“隐形重仓股”相对市值偏向于中盘

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川财证券：今年的“金九银十”，哪些行业机会最大？

宏观层面，历年9 月、10 月属于传统消费旺季。“金九银十”是传统消费旺季和施工旺季。消费方面，汽车和房地产行业“旺季”特征最为明显，消费者的较大的需求叠加经销商年底资金周转和财报压力，在供需共同上涨的情况下，推动形成了较为显著的“金九银十”现象。此外，施工方面，基建开工在九月、十月都呈现着明显的上升趋势，而上游建材、钢材等大宗商品都出现需求偏紧的情形。疫情、政策、科技进步影响下“金九银十”将出现变化传媒、社服行业“变数”在疫情。传媒和社服行业在九月往往有较为良好的超额收益，更多是来自于“节

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方正证券：超10倍空间的Mini LED

临近2021年苹果秋季发布会，我们重申Mini LED的配置机遇，这既是消费电子领域具备10倍空间的大赛道，也是半导体工业中少数由中国企业制定通用技术规范且产业链各环节实现基本国产化及自主可控的领域。 10倍空间从何而来？根据高工产业研究院（GGII）数据显示,2019年中国MiniLED市场规模在16亿元左右，2020年MiniLED市场规模预计达到37.8亿元，同比增长140%。前瞻产业研究院以此测算2026年中国MiniLED行业市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。通过对下游

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供需改善，纯碱景气度提升，盈利大增纯碱可分为轻碱和重碱，下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主，天然碱法、氨碱法、联碱法产能占比分别为5%、45%、50%，2021年总产能3406万吨，位列全球第一。2020年受疫情冲击，纯碱价格一度跌至1200元/吨附近，跌破不少企业成本线。 2021年以来，受益供需改善，库存低位，叠加全球流动性泛滥，2021年8月20日，重质纯碱2462元/吨（2020年均价1526元/吨,+61%）、轻质纯碱2260元/吨（2020年

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重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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全球硅料行业产能图

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国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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电影《长津湖》定档，分析师看好国庆档市场回暖

还有“我和我的”系列。据电影《长津湖》官方微博，《长津湖》重新定档9月30日据官方微博号9月1日消息，电影《长津湖》将定档于国庆。截至目前，已有7部电影定档国庆，大片包括《长津湖》、《我和我的父辈》、《铁道英雄》；另外还有爱情片《十年一品温如言》，以及三部动画片《猪迪克》《萌鸡小队》和《老鹰抓小鸡》。国庆档是每年仅次于春节档、暑期档的第三大电影档期。据悉，《长津湖》之前定档在8.12号暑假档，猫眼曾预测票房为37亿，但后来因疫情关系改档。另外，《我和我的父辈》是《我和我的祖国》、《我和我

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文旅部恢复跨省游，中秋国庆将释放积压出行需求

北京环球度假区也将开园据澎湃新闻9月1日报道，文化和旅游部市场管理司日前发布《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南第三版》，省（区、市）内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。《指南》要求，结合团队旅游涉及范围广、流动性大、链条长等特点，强化关键环节管理，慎终如始做好旅行社疫情防控工作。值得一提的是，北京环球度假区8月30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。安信

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国泰君安：寻找基金“隐形重仓股”

针对隐形重仓股的选择上面，本文采用如下的三个原则进行筛选： 1、未出现在样本基金的 2021年二季度报告十大重仓股当中但出现在中报的全部持股当中。 2、样本基金的持股市值合计在 5 亿元以上（金融周期制造类）。 3、相比于 2020 年年报，样本基金对于个股选择增持。基于以上的三个条件，本文分别筛选得到消费、科技成长、金融周期制造、平衡四种风格类型的前 20 大规模基金的“隐形重仓股”。 1. 消费行业：风格偏好中盘，行业青睐医药，存在超额收益整体消费行业的“隐形重仓股”相对市值偏向于中盘

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一图了解国家队中报新进及增持个股名单

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川财证券：今年的“金九银十”，哪些行业机会最大？

宏观层面，历年9 月、10 月属于传统消费旺季。“金九银十”是传统消费旺季和施工旺季。消费方面，汽车和房地产行业“旺季”特征最为明显，消费者的较大的需求叠加经销商年底资金周转和财报压力，在供需共同上涨的情况下，推动形成了较为显著的“金九银十”现象。此外，施工方面，基建开工在九月、十月都呈现着明显的上升趋势，而上游建材、钢材等大宗商品都出现需求偏紧的情形。疫情、政策、科技进步影响下“金九银十”将出现变化传媒、社服行业“变数”在疫情。传媒和社服行业在九月往往有较为良好的超额收益，更多是来自于“节

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二季度交易额同比增3453%，一图了解NFT概念股

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方正证券：超10倍空间的Mini LED

临近2021年苹果秋季发布会，我们重申Mini LED的配置机遇，这既是消费电子领域具备10倍空间的大赛道，也是半导体工业中少数由中国企业制定通用技术规范且产业链各环节实现基本国产化及自主可控的领域。 10倍空间从何而来？根据高工产业研究院（GGII）数据显示,2019年中国MiniLED市场规模在16亿元左右，2020年MiniLED市场规模预计达到37.8亿元，同比增长140%。前瞻产业研究院以此测算2026年中国MiniLED行业市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。通过对下游

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东吴证券：光伏玻璃需求打开纯碱天花板

供需改善，纯碱景气度提升，盈利大增纯碱可分为轻碱和重碱，下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主，天然碱法、氨碱法、联碱法产能占比分别为5%、45%、50%，2021年总产能3406万吨，位列全球第一。2020年受疫情冲击，纯碱价格一度跌至1200元/吨附近，跌破不少企业成本线。 2021年以来，受益供需改善，库存低位，叠加全球流动性泛滥，2021年8月20日，重质纯碱2462元/吨（2020年均价1526元/吨,+61%）、轻质纯碱2260元/吨（2020年

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华泰证券：涨电价呼声高涨，电力行业大拐点

涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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一图了解风电产业链构成及对应上市公司

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国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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电影《长津湖》定档，分析师看好国庆档市场回暖

还有“我和我的”系列。据电影《长津湖》官方微博，《长津湖》重新定档9月30日据官方微博号9月1日消息，电影《长津湖》将定档于国庆。截至目前，已有7部电影定档国庆，大片包括《长津湖》、《我和我的父辈》、《铁道英雄》；另外还有爱情片《十年一品温如言》，以及三部动画片《猪迪克》《萌鸡小队》和《老鹰抓小鸡》。国庆档是每年仅次于春节档、暑期档的第三大电影档期。据悉，《长津湖》之前定档在8.12号暑假档，猫眼曾预测票房为37亿，但后来因疫情关系改档。另外，《我和我的父辈》是《我和我的祖国》、《我和我

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文旅部恢复跨省游，中秋国庆将释放积压出行需求

北京环球度假区也将开园据澎湃新闻9月1日报道，文化和旅游部市场管理司日前发布《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南第三版》，省（区、市）内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。《指南》要求，结合团队旅游涉及范围广、流动性大、链条长等特点，强化关键环节管理，慎终如始做好旅行社疫情防控工作。值得一提的是，北京环球度假区8月30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。安信

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国泰君安：寻找基金“隐形重仓股”

针对隐形重仓股的选择上面，本文采用如下的三个原则进行筛选： 1、未出现在样本基金的 2021年二季度报告十大重仓股当中但出现在中报的全部持股当中。 2、样本基金的持股市值合计在 5 亿元以上（金融周期制造类）。 3、相比于 2020 年年报，样本基金对于个股选择增持。基于以上的三个条件，本文分别筛选得到消费、科技成长、金融周期制造、平衡四种风格类型的前 20 大规模基金的“隐形重仓股”。 1. 消费行业：风格偏好中盘，行业青睐医药，存在超额收益整体消费行业的“隐形重仓股”相对市值偏向于中盘

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川财证券：今年的“金九银十”，哪些行业机会最大？

宏观层面，历年9 月、10 月属于传统消费旺季。“金九银十”是传统消费旺季和施工旺季。消费方面，汽车和房地产行业“旺季”特征最为明显，消费者的较大的需求叠加经销商年底资金周转和财报压力，在供需共同上涨的情况下，推动形成了较为显著的“金九银十”现象。此外，施工方面，基建开工在九月、十月都呈现着明显的上升趋势，而上游建材、钢材等大宗商品都出现需求偏紧的情形。疫情、政策、科技进步影响下“金九银十”将出现变化传媒、社服行业“变数”在疫情。传媒和社服行业在九月往往有较为良好的超额收益，更多是来自于“节

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方正证券：超10倍空间的Mini LED

临近2021年苹果秋季发布会，我们重申Mini LED的配置机遇，这既是消费电子领域具备10倍空间的大赛道，也是半导体工业中少数由中国企业制定通用技术规范且产业链各环节实现基本国产化及自主可控的领域。 10倍空间从何而来？根据高工产业研究院（GGII）数据显示,2019年中国MiniLED市场规模在16亿元左右，2020年MiniLED市场规模预计达到37.8亿元，同比增长140%。前瞻产业研究院以此测算2026年中国MiniLED行业市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。通过对下游

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东吴证券：光伏玻璃需求打开纯碱天花板

供需改善，纯碱景气度提升，盈利大增纯碱可分为轻碱和重碱，下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主，天然碱法、氨碱法、联碱法产能占比分别为5%、45%、50%，2021年总产能3406万吨，位列全球第一。2020年受疫情冲击，纯碱价格一度跌至1200元/吨附近，跌破不少企业成本线。 2021年以来，受益供需改善，库存低位，叠加全球流动性泛滥，2021年8月20日，重质纯碱2462元/吨（2020年均价1526元/吨,+61%）、轻质纯碱2260元/吨（2020年

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华泰证券：涨电价呼声高涨，电力行业大拐点

涨电价系碳中和必要前提，电力行业大拐点将至今年火电因高煤价陷入成本倒挂发电困境，各地频发涨电价信号。华泰证券认为市场化电价在基准价格基础上上浮是大势所趋，电价机制完善和市场化深入系碳中和背景下构建以新能源为主体的新型电力系统的必然条件。我国电力板块在 ROE 相当甚至更高情况下估值较欧美港折价较高，看好电力板块价值重估，首推华能国际/长江电力/国投电力/华能水电/中国核电/龙源电力等龙头，继续推荐新能源转型力度较大的华润电力/福能股份等。近期各地频出涨电价信号，全国涨电价呼声较高 7 月内蒙

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长江证券：玻纤行业需求恢复，价格向上趋势不变

重新审视玻纤供需趋势。此轮玻纤景气始于去年下半年，粗纱价格自 2020 年 9 月开始大幅上涨，今年 7 月份价格小幅回落；电子布价格自 2020 年 9 月开始显著上涨，从 3 元/米涨至近 8 元/米。经历了 2020 年的供不应求和 2021 年的需求波动，当前供需步入紧平衡，截至 8 月底玻纤行业生产商库存约 20 万吨，环比下降 14%左右，9 月 1 日无碱粗纱价格迎来上涨，包括泰山玻纤、山东玻纤、重庆三磊等，其中泰山玻纤粗纱价格上涨 200 元/吨。尽管当前玻纤价格处于历史相对高位

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国君医药：新冠疫苗进入业绩兑现期

科兴新冠疫苗21H1预计实现净利润约500亿。根据中国生物制药半年报，联营及合营公司贡献利润75.85亿元，主要来自科兴中维15.03%的权益收益，测算科兴中维21H1实现净利润约500亿元。根据科兴公众号，截止21年6月底，科兴中维新冠灭活疫苗向全球累计发货量超10亿剂（含半产品）。目前科兴新冠疫苗日产量达到1000万剂以上，年产能超过20亿剂，除中国外，其生产地遍及印尼、马来西亚、巴西、土耳其、埃及，21年已经与国外近20个国家签约近9亿剂疫苗的合作协议。新冠疫苗贡献明显增量，随着产能爬坡

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国泰君安：国内大循环下，航司有望超预期盈利

1、国内大循环下，航司亦有望恢复盈利能力。市场担忧变异病毒将导致国际放开遥遥无期，航司将持续亏损。我们认为国内大循环下，航司仍有望率先恢复一定的盈利能力。（1）需求恢复增长，特别是公商务恢复良好，将开始消化过剩运力。（2）以往国际明显亏损，国内盈利能力显著高于市场认知，对过剩运力承接能力将超预期。 2、Q2展现大循环下淡季盈利韧性。以往低客座率年份，淡季不亏钱就是好年份。4-5月国内运力大幅增投，估算行业实现盈亏平衡。吉祥航空上半年整体扭亏，国航、南航二季度仅小幅亏损。 3、短暂旺季中的

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中国国航

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中线波段

2021-09-02 08:17:04

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中泰证券：新型电力系统建设加速，电化学储能赛道爆发

新型电力系统： 1）为构建以新能源为主体的新型电力系统，需解决发电侧及负荷侧双重波动性、系统可靠性下降、调峰调频调压能力不足、配网灵活性不足等问题，预计电网将在数字化、灵活性、主动性、感知能力等多环节加大投入。 2）预计十四五电网投资持续稳健扩张，同时投资结构显著优化，储能、大数字化&信息化、配网升级改造、智能运维、电力电子、分布式微网、新能源预测等环节投资力度有望强化。 3）投资建议：新型电力系统战略方向清晰、投资主体明确，为电网高确定性的长期建设任务，传统设备技术及形态升级创新有望加速，产业

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四方股份
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智洋创新
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锦浪科技
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科士达

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2021-09-02 07:34:50

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电影《长津湖》定档，分析师看好国庆档市场回暖

还有“我和我的”系列。据电影《长津湖》官方微博，《长津湖》重新定档9月30日据官方微博号9月1日消息，电影《长津湖》将定档于国庆。截至目前，已有7部电影定档国庆，大片包括《长津湖》、《我和我的父辈》、《铁道英雄》；另外还有爱情片《十年一品温如言》，以及三部动画片《猪迪克》《萌鸡小队》和《老鹰抓小鸡》。国庆档是每年仅次于春节档、暑期档的第三大电影档期。据悉，《长津湖》之前定档在8.12号暑假档，猫眼曾预测票房为37亿，但后来因疫情关系改档。另外，《我和我的父辈》是《我和我的祖国》、《我和我

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万达电影
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中国电影

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2021-09-02 07:33:20

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文旅部恢复跨省游，中秋国庆将释放积压出行需求

北京环球度假区也将开园据澎湃新闻9月1日报道，文化和旅游部市场管理司日前发布《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南第三版》，省（区、市）内无中高风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。《指南》要求，结合团队旅游涉及范围广、流动性大、链条长等特点，强化关键环节管理，慎终如始做好旅行社疫情防控工作。值得一提的是，北京环球度假区8月30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。安信

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凯撒旅业
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西安旅游

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2021-09-01 16:16:10

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国泰君安：寻找基金“隐形重仓股”

针对隐形重仓股的选择上面，本文采用如下的三个原则进行筛选： 1、未出现在样本基金的 2021年二季度报告十大重仓股当中但出现在中报的全部持股当中。 2、样本基金的持股市值合计在 5 亿元以上（金融周期制造类）。 3、相比于 2020 年年报，样本基金对于个股选择增持。基于以上的三个条件，本文分别筛选得到消费、科技成长、金融周期制造、平衡四种风格类型的前 20 大规模基金的“隐形重仓股”。 1. 消费行业：风格偏好中盘，行业青睐医药，存在超额收益整体消费行业的“隐形重仓股”相对市值偏向于中盘

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宝信软件
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中直股份
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九洲药业
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闻泰科技
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晶瑞电材

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tony2001

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2021-09-01 16:12:21

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一图了解国家队中报新进及增持个股名单

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TCL科技
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莱茵生物
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光大证券
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航发动力

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tony2001

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2021-09-01 14:25:07

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川财证券：今年的“金九银十”，哪些行业机会最大？

宏观层面，历年9 月、10 月属于传统消费旺季。“金九银十”是传统消费旺季和施工旺季。消费方面，汽车和房地产行业“旺季”特征最为明显，消费者的较大的需求叠加经销商年底资金周转和财报压力，在供需共同上涨的情况下，推动形成了较为显著的“金九银十”现象。此外，施工方面，基建开工在九月、十月都呈现着明显的上升趋势，而上游建材、钢材等大宗商品都出现需求偏紧的情形。疫情、政策、科技进步影响下“金九银十”将出现变化传媒、社服行业“变数”在疫情。传媒和社服行业在九月往往有较为良好的超额收益，更多是来自于“节

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长安汽车
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华利集团
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歌力思

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tony2001

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2021-09-01 12:27:18

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二季度交易额同比增3453%，一图了解NFT概念股

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视觉中国
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四方精创

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tony2001

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2021-09-01 11:31:53

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方正证券：超10倍空间的Mini LED

临近2021年苹果秋季发布会，我们重申Mini LED的配置机遇，这既是消费电子领域具备10倍空间的大赛道，也是半导体工业中少数由中国企业制定通用技术规范且产业链各环节实现基本国产化及自主可控的领域。 10倍空间从何而来？根据高工产业研究院（GGII）数据显示,2019年中国MiniLED市场规模在16亿元左右，2020年MiniLED市场规模预计达到37.8亿元，同比增长140%。前瞻产业研究院以此测算2026年中国MiniLED行业市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。通过对下游

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新益昌
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瑞丰光电
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明微电子
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三安光电
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鸿利智汇

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2021-09-01 09:10:18

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东吴证券：光伏玻璃需求打开纯碱天花板

供需改善，纯碱景气度提升，盈利大增纯碱可分为轻碱和重碱，下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主，天然碱法、氨碱法、联碱法产能占比分别为5%、45%、50%，2021年总产能3406万吨，位列全球第一。2020年受疫情冲击，纯碱价格一度跌至1200元/吨附近，跌破不少企业成本线。 2021年以来，受益供需改善，库存低位，叠加全球流动性泛滥，2021年8月20日，重质纯碱2462元/吨（2020年均价1526元/吨,+61%）、轻质纯碱2260元/吨（2020年

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三友化工
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山东海化
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博源化工

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