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2021-07-28 13:53:07

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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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爱婴室
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戴维医疗
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麦迪科技
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高乐股份

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2021-07-28 11:56:09

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华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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中芯国际
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士兰微

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2021-07-28 08:35:20

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一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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2021-07-28 08:33:42

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一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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容百科技
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中伟股份
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中国宝安
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杉杉股份

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2021-07-28 08:31:42

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一图了解锂电池隔膜最全产业链

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恩捷股份
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中材科技
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2021-07-28 08:29:39

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优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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创源股份
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戴维医疗
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康芝药业

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2021-07-28 08:27:56

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下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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湖北宜化
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芭田股份
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云天化
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云图控股

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2021-07-28 08:25:19

受限

小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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博硕科技
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普路通
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江淮汽车

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一图了解华为汽车最全产业链公司

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华阳集团
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富临精工
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2021-07-27 18:54:32

受限

比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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新强联
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大金重工
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泰胜风能
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2021-07-27 13:52:51

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国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位数越多越复杂，处理能力越强：8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制，32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。从

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2021-07-27 12:19:29

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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阿石创
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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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苏州固锝
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阿石创
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中芯国际
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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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云南铜业
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紫金矿业
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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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一图了解华为汽车最全产业链公司

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比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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爱婴室
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戴维医疗
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麦迪科技
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西部牧业
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中线波段

2021-07-28 11:56:09

受限

华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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中芯国际
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士兰微

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2021-07-28 08:35:20

受限

一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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受限

一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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容百科技
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中伟股份
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中国宝安
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一图了解锂电池隔膜最全产业链

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恩捷股份
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中材科技
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中线波段

2021-07-28 08:29:39

受限

优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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创源股份
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戴维医疗
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康芝药业

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2021-07-28 08:27:56

受限

下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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湖北宜化
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芭田股份
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云图控股

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2021-07-28 08:25:19

受限

小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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博硕科技
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一图了解华为汽车最全产业链公司

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华阳集团
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2021-07-27 18:54:32

受限

比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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2021-07-27 13:52:51

受限

国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位数越多越复杂，处理能力越强：8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制，32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。从

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2021-07-27 12:19:29

受限

方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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一图了解锂电池隔膜最全产业链

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优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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一图了解华为汽车最全产业链公司

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比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向

民生证券认为，三孩政策可使2022年我国新出生人口提升100多万，之后平均每年能新刺激生育80万人口。政策连续催化，生育概念股逆势大涨，分析师点出几大方向 7月28日早盘，优化生育（三孩）概念股普遍拉升，海伦钢琴3天2板，爱婴室、高乐股份涨停，另有戴维医疗、可靠股份、嘉亨家化等多股跟涨。生育利好政策频出 7月27日，据新华社报道，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。此外，全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开，中共中央政治局常委、国务院总理

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7.56
tony2001

中线波段

2021-07-28 11:56:09

受限

华泰证券：看好晶圆代工板块估值修复机会

代工板块股价与基本面出现较大背离，关注估值修复机会从二季度公募基金持仓来看，2Q21 A股半导体板块仓位大幅抬升，持仓占比达到4.73%，超配幅度高达2.03%，均创下2010以来历史新高。 A股公募基金大幅加仓北方华创等设备国产化标的，及兆易、士兰微、富满、中颖等“缺货涨价”收益标的。相比之下中芯国际及华虹等晶圆代工公司股价与基本面出现较大背离，二季度中芯国际（H股）和华虹股价分别下跌7.7%/6.7%，估值基于我们预测仅为1.5/2.6倍2021年PB，股价与估值均大幅落后于A股半导体板块

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中芯国际
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士兰微

4

1

3

3.05
tony2001

中线波段

2021-07-28 08:35:20

受限

一图了解锂电池电解液最全产业链

电解液主要包含三大部分，分别为电解液溶剂、锂盐和添加剂。每1GWH装机量，预计带动电解液溶剂需求850吨，其中DMC需求为450吨（直接+间接），EC需求为255吨。每1GWH装机量，预计带动锂盐需求120吨，其中六氟磷酸锂为主要锂盐。

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新宙邦
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德方纳米
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天赐材料
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石大胜华
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多氟多

0

3

7

8.56
tony2001

中线波段

2021-07-28 08:33:42

受限

一图了解锂电池正极、负极最全产业链

正极：主要包含五大部分，分别为正极材料、粘结剂、导电剂、基体和溶剂。每1GWH装机量，预计带动正极材料需求约2000吨，其中磷酸铁锂、三元材料为主要方案。每1GWH装机量，预计带动粘结剂需求约42吨，其中PVDF占比约90%。每吨磷酸铁锂预计带动磷酸铁、碳酸锂需求约0.23吨、0.97吨；每吨磷酸铁预计带动硫酸亚铁、磷酸需求约1.2吨、0.37吨。负极：负极主要包含四大部分，分别为负极材料、粘结剂、基体和导电剂。每1GWH装机量，预计带动负极材料需求约1300吨，主要以碳材料为主。

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容百科技
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中伟股份
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中国宝安
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杉杉股份

3

8

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13.87
tony2001

中线波段

2021-07-28 08:31:42

受限

一图了解锂电池隔膜最全产业链

8910BE39-7B15-4DBD-A1E8-178ED1442909.png

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恩捷股份
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中材科技
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沧州明珠
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星源材质

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1

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4.27
tony2001

中线波段

2021-07-28 08:29:39

受限

优化生育政策迎重要批示，分析师预计多项政策将陆续落地

政策全面利好医疗服务板块据新华社7月27日报道，从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。同时，全国优化生育政策电视电话会议27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理作出重要批示。批示指出：要实施好三孩生育政策，切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

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创源股份
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戴维医疗
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康芝药业

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13

16

63.19
tony2001

中线波段

2021-07-28 08:27:56

受限

下游锂电池需求旺盛，磷酸价格再度大涨

磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。Tesla的磷酸铁锂版Model Y二季度销量超预期大涨。生意社数据显示，7月27日，磷酸价格较前一日上涨6.8%，位居商品涨幅榜之首，据统计，自7月17日以来，磷酸累计涨幅已超15%。磷酸为制造磷酸铁锂的原料之一，今年上半年，中国市场新能源汽车用动力电池装机量中，磷酸铁锂电池装机量占比升至42%、增速高达369.7%。电池中国指出，受新能源汽车财政补贴退坡影响，车企在电池环节的降本需求愈发强烈，车企们纷纷推出磷酸铁锂版本的改款热门车

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湖北宜化
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芭田股份
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云天化
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云图控股

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29.86
tony2001

中线波段

2021-07-28 08:25:19

受限

小米汽车或花落合肥，手握三大优势

安徽想要打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。据未来汽车日报7月27日报道，从安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源独家获悉，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021—2023年）》显示，安徽省新能源汽车产业的发展目标是，在2021年至2023年，培育3—5家有重要影响力的新能源汽车整车企业和一批具有全球竞争力的关键配套企业，拥有10个以上行业知名品牌，打造世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群。前不久，比亚迪落户合肥，有关

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博硕科技
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普路通
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江淮汽车

2

5

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5.22
tony2001

中线波段

2021-07-28 08:23:37

受限

一图了解华为汽车最全产业链公司

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华阳集团
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富临精工
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长安汽车
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中国汽研
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均胜电子

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4.37
tony2001

中线波段

2021-07-27 18:54:32

受限

比肩光伏的新能源洼地，制约风电行业的两个因素正在被逆转

作为与光伏比肩的新能源，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期 7月27日，风电板块逆势大涨，九鼎新材叠加芯片3连板、大金重工、天风顺丰等强势涨停，新强联等涨超10% 催化方面，作为与光伏比肩的新能源，中信证券在最新研报中指出，风电行业的发展逻辑有所变化，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。影响风电的两个因素正在发生变化中信证券指出，一直以来市场对风电的担心主要是装机的波动性和成本很难下降的印象。但是，这两个因素在2021年已经开始发生变化，或将导致

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新强联
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大金重工
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泰胜风能
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日月股份
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天顺风能

3

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4

23.83
tony2001

中线波段

2021-07-27 13:52:51

受限

国海证券：车规MCU大赛道，国产厂商谁有望突围

2020年至今的芯片缺货大潮中，汽车MCU短缺情况最为严重，在海外龙头企业供货短缺的背景下，国内优秀企业有望抓住历史性机遇乘国产替代之风而起，给予行业“推荐”评级。海外企业寡头垄断汽车MCU市场，国产替代之火已经燃起汽车MCU（微控制单元）是实现车身功能控制的关键芯片，主要有8位、16位、32位，位数越多越复杂，处理能力越强：8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低阶功能的控制，32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力总成系统、辅助驾驶等高阶功能的控制。从

S
芯海科技
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北京君正
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紫光国微
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东软载波
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捷捷微电

7

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2.66
tony2001

中线波段

2021-07-27 12:19:29

受限

方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

S
阿石创
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中芯国际
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士兰微
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沪硅产业
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闻泰科技

12

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6

25.36
tony2001

中线波段

2021-07-27 12:15:56

受限

半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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苏州固锝
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阿石创
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中芯国际
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北京君正
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兴森科技

0

1

1

2.86
tony2001

中线波段

2021-07-27 11:33:54

受限

一图了解铜核心标的储量及产量预测

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云南铜业
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紫金矿业
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江西铜业

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11.45
tony2001

中线波段

2021-07-27 09:04:55

受限

台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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北京君正
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芯海科技

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