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价值选股，技术进出点

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tony2001

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2023-03-16 14:26:13

为什么说物联网也是GPT核心产业链之一？

由物联网带动的对各行各业的深度信息化，形成各行各业的数据，同时场景得到的数据又可以应用到各行各业，各行各业的应用又产生了场景，又反向地增强数据来源，数据处理能力以及它的结果，不断地去循环往复。近期刚刚发布的GPT-4，又把人工智能热度直接往上推了一把，百度文言一心也将于16日正式发布。 A股方面，昆仑万维、蓝色光标、三六零等多只龙头大涨。天风证券研究所所长赵晓光近日在春季策略会上表示，下一轮科技革命将是由ChatGPT引领的，现在的GPT，就相当于我们在2009年看智能手机。但同时，Cha

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一图了解AI产业链

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2023-03-13 16:00:06

虚拟数字人有望成GPT4杀手级应用？

国盛证券表示，伴随着AI生成算法和包括GPT4以内的多模态的进步，未来数字人的用途将远不限于主播、客服等，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达，同时集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。 3月13日，ChatGPT&人工智能概念反弹，消息面上，微软可能会在本周发布GPT-4，同时16日百度将正式发布类ChatGPT产品文心一言。值得一提的，此前在元宇宙曾有亮眼市场表现的虚拟数字人近期被分析师重新覆盖，认为AI带动下有

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一图了解首批“世界一流企业”试点及下属上市公司名单

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2023-03-09 13:45:14

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神州数码-000034-深度报告：华为生态核心践行者

IT分销基本盘稳固，深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。神州数码是国内IT分销领军厂商，IT分销业务龙头尽显、基本盘牢固，每年持续稳健增长。2017年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。作为华为体系内最坚实的合作伙伴，有望与华为在新时代中一起成长，不断扩宽业务边界、打开新成长空间。2019年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时2022年华为储能首单

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2023-03-03 14:39:41

AI算力的下一站—边缘推理

高通发布在 Android 手机上部署 AI 模型的解决方案。3 月 2 日，高通中国公众号发布了全球首个运行在 Android 手机上的 Stable Diffusion 终端侧演示。高通 AI 部门演示了如何利用高通 AI 软件栈，首次在 Android 智能手机部署 Stable Diffusion 模型。该模型是一个用文字生产图片的 AI 模型，参数超过 10 亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通 AI 团队从 Hugging Face的 FP

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华为计算快速崛起，广阔空间大有可为

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2023-03-01 12:31:08

300418-2022年业绩快报点评：业绩超预告上限，看好公

2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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2023-02-27 13:59:05

一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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兴发集团
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云天化

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2023-02-24 12:18:07

刚刚！科技部对人工智能重磅表态，科技巨头也纷纷加码，算力云计

下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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新易盛

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2023-02-24 11:31:06

英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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2023-02-21 15:31:38

特斯拉又一个大动作，4D毫米波雷达到底是什么？

中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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2023-02-20 10:43:52

AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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可节省1个三峡的发电量，国产新型冷却液要来了

据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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为什么说物联网也是GPT核心产业链之一？

由物联网带动的对各行各业的深度信息化，形成各行各业的数据，同时场景得到的数据又可以应用到各行各业，各行各业的应用又产生了场景，又反向地增强数据来源，数据处理能力以及它的结果，不断地去循环往复。近期刚刚发布的GPT-4，又把人工智能热度直接往上推了一把，百度文言一心也将于16日正式发布。 A股方面，昆仑万维、蓝色光标、三六零等多只龙头大涨。天风证券研究所所长赵晓光近日在春季策略会上表示，下一轮科技革命将是由ChatGPT引领的，现在的GPT，就相当于我们在2009年看智能手机。但同时，Cha

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虚拟数字人有望成GPT4杀手级应用？

国盛证券表示，伴随着AI生成算法和包括GPT4以内的多模态的进步，未来数字人的用途将远不限于主播、客服等，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达，同时集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。 3月13日，ChatGPT&人工智能概念反弹，消息面上，微软可能会在本周发布GPT-4，同时16日百度将正式发布类ChatGPT产品文心一言。值得一提的，此前在元宇宙曾有亮眼市场表现的虚拟数字人近期被分析师重新覆盖，认为AI带动下有

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IT分销基本盘稳固，深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。神州数码是国内IT分销领军厂商，IT分销业务龙头尽显、基本盘牢固，每年持续稳健增长。2017年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。作为华为体系内最坚实的合作伙伴，有望与华为在新时代中一起成长，不断扩宽业务边界、打开新成长空间。2019年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时2022年华为储能首单

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AI算力的下一站—边缘推理

高通发布在 Android 手机上部署 AI 模型的解决方案。3 月 2 日，高通中国公众号发布了全球首个运行在 Android 手机上的 Stable Diffusion 终端侧演示。高通 AI 部门演示了如何利用高通 AI 软件栈，首次在 Android 智能手机部署 Stable Diffusion 模型。该模型是一个用文字生产图片的 AI 模型，参数超过 10 亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通 AI 团队从 Hugging Face的 FP

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华为计算快速崛起，广阔空间大有可为

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300418-2022年业绩快报点评：业绩超预告上限，看好公

2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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国盛证券表示，伴随着AI生成算法和包括GPT4以内的多模态的进步，未来数字人的用途将远不限于主播、客服等，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达，同时集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。 3月13日，ChatGPT&人工智能概念反弹，消息面上，微软可能会在本周发布GPT-4，同时16日百度将正式发布类ChatGPT产品文心一言。值得一提的，此前在元宇宙曾有亮眼市场表现的虚拟数字人近期被分析师重新覆盖，认为AI带动下有

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神州数码-000034-深度报告：华为生态核心践行者

IT分销基本盘稳固，深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。神州数码是国内IT分销领军厂商，IT分销业务龙头尽显、基本盘牢固，每年持续稳健增长。2017年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。作为华为体系内最坚实的合作伙伴，有望与华为在新时代中一起成长，不断扩宽业务边界、打开新成长空间。2019年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时2022年华为储能首单

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2023-03-03 14:39:41

AI算力的下一站—边缘推理

高通发布在 Android 手机上部署 AI 模型的解决方案。3 月 2 日，高通中国公众号发布了全球首个运行在 Android 手机上的 Stable Diffusion 终端侧演示。高通 AI 部门演示了如何利用高通 AI 软件栈，首次在 Android 智能手机部署 Stable Diffusion 模型。该模型是一个用文字生产图片的 AI 模型，参数超过 10 亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通 AI 团队从 Hugging Face的 FP

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华为计算快速崛起，广阔空间大有可为

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2023-03-01 12:31:08

300418-2022年业绩快报点评：业绩超预告上限，看好公

2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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2023-02-27 13:59:05

一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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2023-02-24 12:18:07

刚刚！科技部对人工智能重磅表态，科技巨头也纷纷加码，算力云计

下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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特斯拉又一个大动作，4D毫米波雷达到底是什么？

中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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可节省1个三峡的发电量，国产新型冷却液要来了

据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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为什么说物联网也是GPT核心产业链之一？

由物联网带动的对各行各业的深度信息化，形成各行各业的数据，同时场景得到的数据又可以应用到各行各业，各行各业的应用又产生了场景，又反向地增强数据来源，数据处理能力以及它的结果，不断地去循环往复。近期刚刚发布的GPT-4，又把人工智能热度直接往上推了一把，百度文言一心也将于16日正式发布。 A股方面，昆仑万维、蓝色光标、三六零等多只龙头大涨。天风证券研究所所长赵晓光近日在春季策略会上表示，下一轮科技革命将是由ChatGPT引领的，现在的GPT，就相当于我们在2009年看智能手机。但同时，Cha

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一图了解AI产业链

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虚拟数字人有望成GPT4杀手级应用？

国盛证券表示，伴随着AI生成算法和包括GPT4以内的多模态的进步，未来数字人的用途将远不限于主播、客服等，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达，同时集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。 3月13日，ChatGPT&人工智能概念反弹，消息面上，微软可能会在本周发布GPT-4，同时16日百度将正式发布类ChatGPT产品文心一言。值得一提的，此前在元宇宙曾有亮眼市场表现的虚拟数字人近期被分析师重新覆盖，认为AI带动下有

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一图了解首批“世界一流企业”试点及下属上市公司名单

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神州数码-000034-深度报告：华为生态核心践行者

IT分销基本盘稳固，深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。神州数码是国内IT分销领军厂商，IT分销业务龙头尽显、基本盘牢固，每年持续稳健增长。2017年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。作为华为体系内最坚实的合作伙伴，有望与华为在新时代中一起成长，不断扩宽业务边界、打开新成长空间。2019年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时2022年华为储能首单

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AI算力的下一站—边缘推理

高通发布在 Android 手机上部署 AI 模型的解决方案。3 月 2 日，高通中国公众号发布了全球首个运行在 Android 手机上的 Stable Diffusion 终端侧演示。高通 AI 部门演示了如何利用高通 AI 软件栈，首次在 Android 智能手机部署 Stable Diffusion 模型。该模型是一个用文字生产图片的 AI 模型，参数超过 10 亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通 AI 团队从 Hugging Face的 FP

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华为计算快速崛起，广阔空间大有可为

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300418-2022年业绩快报点评：业绩超预告上限，看好公

2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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刚刚！科技部对人工智能重磅表态，科技巨头也纷纷加码，算力云计

下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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为什么说物联网也是GPT核心产业链之一？

由物联网带动的对各行各业的深度信息化，形成各行各业的数据，同时场景得到的数据又可以应用到各行各业，各行各业的应用又产生了场景，又反向地增强数据来源，数据处理能力以及它的结果，不断地去循环往复。近期刚刚发布的GPT-4，又把人工智能热度直接往上推了一把，百度文言一心也将于16日正式发布。 A股方面，昆仑万维、蓝色光标、三六零等多只龙头大涨。天风证券研究所所长赵晓光近日在春季策略会上表示，下一轮科技革命将是由ChatGPT引领的，现在的GPT，就相当于我们在2009年看智能手机。但同时，Cha

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国盛证券表示，伴随着AI生成算法和包括GPT4以内的多模态的进步，未来数字人的用途将远不限于主播、客服等，数字人将成为个人分身“Avatar”，输出文字、图像、音视频，甚至细微到情绪表达，同时集社交、创作、分享于一身，有望成为GPT4之后、承载多模态的杀手级应用。 3月13日，ChatGPT&人工智能概念反弹，消息面上，微软可能会在本周发布GPT-4，同时16日百度将正式发布类ChatGPT产品文心一言。值得一提的，此前在元宇宙曾有亮眼市场表现的虚拟数字人近期被分析师重新覆盖，认为AI带动下有

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IT分销基本盘稳固，深化“大华为”战略，云+信创+新能源业务构筑成长新动能。神州数码是国内IT分销领军厂商，IT分销业务龙头尽显、基本盘牢固，每年持续稳健增长。2017年公司收购上海云角，开启云和大数据时代的全面转型，云业务快速增长构筑新引擎。2018年公司提出“大华为”战略，成立“华为事业群”，持续深化与华为的合作。作为华为体系内最坚实的合作伙伴，有望与华为在新时代中一起成长，不断扩宽业务边界、打开新成长空间。2019年公司加入华为鲲鹏生态，乘国产服务器高速增长浪潮，同时2022年华为储能首单

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高通发布在 Android 手机上部署 AI 模型的解决方案。3 月 2 日，高通中国公众号发布了全球首个运行在 Android 手机上的 Stable Diffusion 终端侧演示。高通 AI 部门演示了如何利用高通 AI 软件栈，首次在 Android 智能手机部署 Stable Diffusion 模型。该模型是一个用文字生产图片的 AI 模型，参数超过 10 亿，过去只能在云端计算集群内运行。边缘算力有望成为推理主体。在本次实验中，高通 AI 团队从 Hugging Face的 FP

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300418-2022年业绩快报点评：业绩超预告上限，看好公

2023年2月28日，公司发布2022年业绩快报，实现营业收入47.37亿元，yoy-2.33%，归母净利润11.65亿元，yoy-24.68%，超此前业绩预告上限的11.00亿元，扣非归母净利润11.70亿元，yoy-8.93%，超此前业绩预告上限的11.16亿元。核心业务盈利能力提升，经营韧性持续获验。若不考虑投资相关收益，2022年公司实现归母经营性净利润8.3亿元，同比增长174%，四大板块核心业务盈利能力稳步提升，经营彰显韧性。其中，1）海外社交娱乐平台Star X持续精细化运营降本

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昆仑万维

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tony2001

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2023-02-27 13:59:05

一文了解磷化工全产业链

1、磷矿石：受磷矿开采行业准入门槛提高、各地资源保护政策、春耕即将展开、国内高品位富矿比例下滑、新能源领域拉动磷矿需求等影响，近期磷矿石供应再度表现紧张。在2月中上旬四川磷矿石率先上调了40-50元/吨后，贵州磷矿石交易价格跟涨30-40元/吨，本次报价又再次调涨20元/吨。开阳地区28%车板价报价上涨20元至1020元/吨，30%车板报价后续有跟涨可能。福泉地区28%车板报价上涨20元至1020元/吨。进口埃及磷矿28%品位报价上涨5美金至120美元/吨CFR以上。后续春耕即将启动、磷酸铁投产

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兴发集团
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云天化

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tony2001

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2023-02-24 12:18:07

刚刚！科技部对人工智能重磅表态，科技巨头也纷纷加码，算力云计

下一步，科技部将把人工智能作为战略性新兴产业，作为新增长引擎，继续给予大力支持 2月24日早盘，受隔夜海外巨头英伟达股价大涨逾14%影响，A股算力细分大涨：半导体板块开盘冲高，和林微纳、海光信息、寒武纪等纷纷冲高。 CPO概念股集体反弹，剑桥科技涨停，天孚通信一度涨超10%，光迅科技、联特科技等跟涨。云计算数据中心概念股走强，拓维信息涨停，中科曙光、浪潮信息、首都在线等拉涨。隔夜英伟达CEO黄仁勋表示，公司将开始做自己的人工智能云计算服务，更快地转向直接向大公司和政府销售AI服务的“新商业

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浪潮信息
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新易盛

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tony2001

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2023-02-24 11:31:06

英伟达财报聚焦AI算力，不容忽视的生产力工具变革

英伟达发布FY23Q4业绩，全面聚焦AI与算力。公司最新季度财报整体超市场预期，其中引人关注的数据中心业务收入36.16亿美元，环比下降6%，但同比增长11%，占公司当季度收入的60%，数据中心业务已经成为英伟达最重要收入来源。在公开法说会上，在当前chatgpt大模型高速发展背景下，投资者全面聚焦AI与算力，英伟达对AI前景表示乐观，并表示将与头部云服务商合作，提供AI即服务，帮助企业访问英伟达世界领先的AI平台，更多细节将在今年GTC开发者大会上分享。应用创新新周期已来，巨头纷纷加码大模型

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拓维信息
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天孚通信

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tony2001

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2023-02-21 15:31:38

特斯拉又一个大动作，4D毫米波雷达到底是什么？

中信建投表示，相对传统毫米波雷达，4D成像雷达使用多输入多输出（MIMO）天线阵列对周围环境进行高分辨率感知，在距离、速度、方位的三维信息基础上增加了高度信息，并在角度、速度分辨率均有所提升，可初步判定静止物体与车辆的位置关系，弥补了传统毫米波雷达的性能短板，有望成为高阶自动驾驶的优质传感器选项。最近，特斯拉又有大动作。据国海证券研报，特斯拉论坛TFF跟踪了特斯拉向欧洲监管机构提交的车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。值得一提的是，在即将到来的HW 4.0硬件系统中，特

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硕贝德
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雷科防务

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tony2001

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2023-02-20 10:43:52

AIGC应用端谁将是第一梯队

我们在《AIGC将如何影响传媒行业》中指出，AIGC的应用有望开启内容与媒介的新篇章，新技术的应用有望助力“传媒”走向“智媒”。在应用端，2023年2月7日百度率先推出文心一言（AIGC模态中文本模态），2月14日其内测生态圈首批企业陆续官宣接入，截至2月18日，已有近300家企业接入百度文心一言，文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。自上而下看，新技术的发展离不开政策支持，2月13日北京市经信局在北京人工智能产业创新发展大会上正式发布《2022年北京人工智能产

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元隆雅图
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2023-02-13 09:59:57

可节省1个三峡的发电量，国产新型冷却液要来了

据衢州市政府官方消息，日前，浙江省高端化学品技术创新中心传出喜讯，国家重点研发计划重点专项数据中心液冷热管理材料研发与应用示范研发项目，取得突破性进展，成功研发出了数据中心浸没式液冷热管理材料，并实现批量生产。上述创新研发的浸没式液冷热管理材料，主要用于大数据处理中心运算处理器的冷却，不管是手机还是电脑浸泡在其中，都能够正常运行。该材料此前长期受制于国外，被列入“十四五”国家重点研发计划重点专项之后，该计划由巨化集团牵头，依托浙江省高端化学品研发创新平台，并与北京大学、中科院等9家单位联合研发

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巨化股份

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2023-02-10 14:17:36

CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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