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价值选股，技术进出点

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2023-02-10 14:17:36

CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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市场规模200亿，能让运营商数据要素变现的BOSS系统是什么

什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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国芯科技-688262-信创+汽车双轮驱动

1月21日，公司公告2022年业绩预告，2022年营收5.3-5.8亿元，同比增加30.10%-42.37%；归母净利润0.85-1.1亿元，同比增加21.07%-56.68%。汽车芯片快速放量，营收持续增长。22H1公司汽车电子和工业控制领域业务收入占比22.98%；22年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域持续调整产品结构并积极开拓市场和客户，其中汽车电子芯片实现400余万颗销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的快速放量驱动公司整体营收的持续增长。汽车芯片布局全面，先发优势

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2023-01-24 10:40:52

六部门强调发展光伏先进技术，硅片、电池片价格回升

能源局：2022年光伏新增装机同比增长60.3%：2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。六部门：发展高纯硅料、大尺寸硅片、N型、钙钛矿等先进技术：1月17日，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，提出要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能

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融捷股份-002192-2022年度业绩预告点评：Q4业绩再

公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利22-26亿元，其中Q4实现归母净利9.5-13.5亿元，超市场预期。全年业绩同增30倍+，新能源行业高景气度得以兑现。1）公司全年归母净利润大幅同增3122%-3707%，主要原因系锂产品量价齐升：①量：成都融捷一期2万吨锂盐项目于年初建成投产带动锂盐销量大增，同时预计锂精矿销量同比也有所增长；②价：2022年行业供给紧缺状况持续，带动锂价不断上行。据SMM，2022年电碳/锂精矿均价分别同增298%、375%；2）Q4业绩环比延续高增。公司

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固德威：2022净利同比高增111%~153%，达5.9亿至

全球光储产品一体化的科创板上市公司固德威（688390.SH）宣布，归属于母公司所有者的净利润为 5.9亿~7.07亿，同比增加111.06% 到152.92%。公司预计 2022 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5.67亿~6.8亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 32,226.20 万元到 43,526.20 万元，同比增加 131.68%到 177.85%。报告期内，受益于光伏市场的广阔发展空间，同时俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能在欧洲市场呈现爆

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得邦照明-603303-子公司收到项目定点函，车载照明业务加

公司全资子公司得邦车用照明收到马瑞利的项目定点函，得邦车用照明将为马瑞利A09项目供应汽车前大灯控制器（LDM）。本项目预计将于2023Q2开始批量供货，项目周期为2023年-2028年，周期内销售额约为6,000万元人民币。技术实力获得认可，持续深化业务合作。项目定点函表示对单一指定产品开发和供货资格的认可，子公司新业务收到定点函充分体现了其技术实力、产品质量、制造能力方面的优势。LDM产品属于公司车载照明新产品之一，以ODM方式销售，即制造方提供从研发、设计到生产、维护的全部服务。公司于2

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光伏行业洞鉴光伏·1月刊：追光趁年华

需求：产业高景气即将再度到来。国内：2023年1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。蓝皮书以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定“三步走”发展路径。其中，第一阶段加速转型期（当前至2030年）期望达到装机占比超40%，发电量占比超20%。国家发改委发布通知鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场；全球单体规模最大漂浮式光伏电站首批机组在安徽正式并网。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，根据So

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2023·半导体未来十大产业趋势预测

站在当前时点，我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律，股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情，并提出对2023年半导体产业发展的十大预测：预测一：成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军；预测二：全球半导体产业政策进入密集区；预测三：Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术；预测四：FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能；预测五：RISC-V将引领国产CPUIP突破指令集封锁；预测六：反全球化持续，中

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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市场规模200亿，能让运营商数据要素变现的BOSS系统是什么

什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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国芯科技-688262-信创+汽车双轮驱动

1月21日，公司公告2022年业绩预告，2022年营收5.3-5.8亿元，同比增加30.10%-42.37%；归母净利润0.85-1.1亿元，同比增加21.07%-56.68%。汽车芯片快速放量，营收持续增长。22H1公司汽车电子和工业控制领域业务收入占比22.98%；22年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域持续调整产品结构并积极开拓市场和客户，其中汽车电子芯片实现400余万颗销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的快速放量驱动公司整体营收的持续增长。汽车芯片布局全面，先发优势

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六部门强调发展光伏先进技术，硅片、电池片价格回升

能源局：2022年光伏新增装机同比增长60.3%：2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。六部门：发展高纯硅料、大尺寸硅片、N型、钙钛矿等先进技术：1月17日，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，提出要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能

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融捷股份-002192-2022年度业绩预告点评：Q4业绩再

公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利22-26亿元，其中Q4实现归母净利9.5-13.5亿元，超市场预期。全年业绩同增30倍+，新能源行业高景气度得以兑现。1）公司全年归母净利润大幅同增3122%-3707%，主要原因系锂产品量价齐升：①量：成都融捷一期2万吨锂盐项目于年初建成投产带动锂盐销量大增，同时预计锂精矿销量同比也有所增长；②价：2022年行业供给紧缺状况持续，带动锂价不断上行。据SMM，2022年电碳/锂精矿均价分别同增298%、375%；2）Q4业绩环比延续高增。公司

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固德威：2022净利同比高增111%~153%，达5.9亿至

全球光储产品一体化的科创板上市公司固德威（688390.SH）宣布，归属于母公司所有者的净利润为 5.9亿~7.07亿，同比增加111.06% 到152.92%。公司预计 2022 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5.67亿~6.8亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 32,226.20 万元到 43,526.20 万元，同比增加 131.68%到 177.85%。报告期内，受益于光伏市场的广阔发展空间，同时俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能在欧洲市场呈现爆

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得邦照明-603303-子公司收到项目定点函，车载照明业务加

公司全资子公司得邦车用照明收到马瑞利的项目定点函，得邦车用照明将为马瑞利A09项目供应汽车前大灯控制器（LDM）。本项目预计将于2023Q2开始批量供货，项目周期为2023年-2028年，周期内销售额约为6,000万元人民币。技术实力获得认可，持续深化业务合作。项目定点函表示对单一指定产品开发和供货资格的认可，子公司新业务收到定点函充分体现了其技术实力、产品质量、制造能力方面的优势。LDM产品属于公司车载照明新产品之一，以ODM方式销售，即制造方提供从研发、设计到生产、维护的全部服务。公司于2

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光伏行业洞鉴光伏·1月刊：追光趁年华

需求：产业高景气即将再度到来。国内：2023年1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。蓝皮书以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定“三步走”发展路径。其中，第一阶段加速转型期（当前至2030年）期望达到装机占比超40%，发电量占比超20%。国家发改委发布通知鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场；全球单体规模最大漂浮式光伏电站首批机组在安徽正式并网。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，根据So

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2023·半导体未来十大产业趋势预测

站在当前时点，我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律，股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情，并提出对2023年半导体产业发展的十大预测：预测一：成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军；预测二：全球半导体产业政策进入密集区；预测三：Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术；预测四：FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能；预测五：RISC-V将引领国产CPUIP突破指令集封锁；预测六：反全球化持续，中

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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昆仑万维

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2023-02-01 15:29:09

锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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国芯科技-688262-信创+汽车双轮驱动

1月21日，公司公告2022年业绩预告，2022年营收5.3-5.8亿元，同比增加30.10%-42.37%；归母净利润0.85-1.1亿元，同比增加21.07%-56.68%。汽车芯片快速放量，营收持续增长。22H1公司汽车电子和工业控制领域业务收入占比22.98%；22年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域持续调整产品结构并积极开拓市场和客户，其中汽车电子芯片实现400余万颗销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的快速放量驱动公司整体营收的持续增长。汽车芯片布局全面，先发优势

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六部门强调发展光伏先进技术，硅片、电池片价格回升

能源局：2022年光伏新增装机同比增长60.3%：2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。六部门：发展高纯硅料、大尺寸硅片、N型、钙钛矿等先进技术：1月17日，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，提出要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能

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融捷股份-002192-2022年度业绩预告点评：Q4业绩再

公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利22-26亿元，其中Q4实现归母净利9.5-13.5亿元，超市场预期。全年业绩同增30倍+，新能源行业高景气度得以兑现。1）公司全年归母净利润大幅同增3122%-3707%，主要原因系锂产品量价齐升：①量：成都融捷一期2万吨锂盐项目于年初建成投产带动锂盐销量大增，同时预计锂精矿销量同比也有所增长；②价：2022年行业供给紧缺状况持续，带动锂价不断上行。据SMM，2022年电碳/锂精矿均价分别同增298%、375%；2）Q4业绩环比延续高增。公司

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固德威：2022净利同比高增111%~153%，达5.9亿至

全球光储产品一体化的科创板上市公司固德威（688390.SH）宣布，归属于母公司所有者的净利润为 5.9亿~7.07亿，同比增加111.06% 到152.92%。公司预计 2022 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5.67亿~6.8亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 32,226.20 万元到 43,526.20 万元，同比增加 131.68%到 177.85%。报告期内，受益于光伏市场的广阔发展空间，同时俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能在欧洲市场呈现爆

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得邦照明-603303-子公司收到项目定点函，车载照明业务加

公司全资子公司得邦车用照明收到马瑞利的项目定点函，得邦车用照明将为马瑞利A09项目供应汽车前大灯控制器（LDM）。本项目预计将于2023Q2开始批量供货，项目周期为2023年-2028年，周期内销售额约为6,000万元人民币。技术实力获得认可，持续深化业务合作。项目定点函表示对单一指定产品开发和供货资格的认可，子公司新业务收到定点函充分体现了其技术实力、产品质量、制造能力方面的优势。LDM产品属于公司车载照明新产品之一，以ODM方式销售，即制造方提供从研发、设计到生产、维护的全部服务。公司于2

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光伏行业洞鉴光伏·1月刊：追光趁年华

需求：产业高景气即将再度到来。国内：2023年1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。蓝皮书以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定“三步走”发展路径。其中，第一阶段加速转型期（当前至2030年）期望达到装机占比超40%，发电量占比超20%。国家发改委发布通知鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场；全球单体规模最大漂浮式光伏电站首批机组在安徽正式并网。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，根据So

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2023·半导体未来十大产业趋势预测

站在当前时点，我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律，股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情，并提出对2023年半导体产业发展的十大预测：预测一：成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军；预测二：全球半导体产业政策进入密集区；预测三：Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术；预测四：FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能；预测五：RISC-V将引领国产CPUIP突破指令集封锁；预测六：反全球化持续，中

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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市场规模200亿，能让运营商数据要素变现的BOSS系统是什么

什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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国芯科技-688262-信创+汽车双轮驱动

1月21日，公司公告2022年业绩预告，2022年营收5.3-5.8亿元，同比增加30.10%-42.37%；归母净利润0.85-1.1亿元，同比增加21.07%-56.68%。汽车芯片快速放量，营收持续增长。22H1公司汽车电子和工业控制领域业务收入占比22.98%；22年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域持续调整产品结构并积极开拓市场和客户，其中汽车电子芯片实现400余万颗销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的快速放量驱动公司整体营收的持续增长。汽车芯片布局全面，先发优势

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六部门强调发展光伏先进技术，硅片、电池片价格回升

能源局：2022年光伏新增装机同比增长60.3%：2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。六部门：发展高纯硅料、大尺寸硅片、N型、钙钛矿等先进技术：1月17日，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，提出要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能

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融捷股份-002192-2022年度业绩预告点评：Q4业绩再

公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利22-26亿元，其中Q4实现归母净利9.5-13.5亿元，超市场预期。全年业绩同增30倍+，新能源行业高景气度得以兑现。1）公司全年归母净利润大幅同增3122%-3707%，主要原因系锂产品量价齐升：①量：成都融捷一期2万吨锂盐项目于年初建成投产带动锂盐销量大增，同时预计锂精矿销量同比也有所增长；②价：2022年行业供给紧缺状况持续，带动锂价不断上行。据SMM，2022年电碳/锂精矿均价分别同增298%、375%；2）Q4业绩环比延续高增。公司

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固德威：2022净利同比高增111%~153%，达5.9亿至

全球光储产品一体化的科创板上市公司固德威（688390.SH）宣布，归属于母公司所有者的净利润为 5.9亿~7.07亿，同比增加111.06% 到152.92%。公司预计 2022 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5.67亿~6.8亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 32,226.20 万元到 43,526.20 万元，同比增加 131.68%到 177.85%。报告期内，受益于光伏市场的广阔发展空间，同时俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能在欧洲市场呈现爆

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得邦照明-603303-子公司收到项目定点函，车载照明业务加

公司全资子公司得邦车用照明收到马瑞利的项目定点函，得邦车用照明将为马瑞利A09项目供应汽车前大灯控制器（LDM）。本项目预计将于2023Q2开始批量供货，项目周期为2023年-2028年，周期内销售额约为6,000万元人民币。技术实力获得认可，持续深化业务合作。项目定点函表示对单一指定产品开发和供货资格的认可，子公司新业务收到定点函充分体现了其技术实力、产品质量、制造能力方面的优势。LDM产品属于公司车载照明新产品之一，以ODM方式销售，即制造方提供从研发、设计到生产、维护的全部服务。公司于2

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光伏行业洞鉴光伏·1月刊：追光趁年华

需求：产业高景气即将再度到来。国内：2023年1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。蓝皮书以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定“三步走”发展路径。其中，第一阶段加速转型期（当前至2030年）期望达到装机占比超40%，发电量占比超20%。国家发改委发布通知鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场；全球单体规模最大漂浮式光伏电站首批机组在安徽正式并网。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，根据So

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2023·半导体未来十大产业趋势预测

站在当前时点，我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律，股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情，并提出对2023年半导体产业发展的十大预测：预测一：成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军；预测二：全球半导体产业政策进入密集区；预测三：Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术；预测四：FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能；预测五：RISC-V将引领国产CPUIP突破指令集封锁；预测六：反全球化持续，中

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CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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国芯科技-688262-信创+汽车双轮驱动

1月21日，公司公告2022年业绩预告，2022年营收5.3-5.8亿元，同比增加30.10%-42.37%；归母净利润0.85-1.1亿元，同比增加21.07%-56.68%。汽车芯片快速放量，营收持续增长。22H1公司汽车电子和工业控制领域业务收入占比22.98%；22年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域持续调整产品结构并积极开拓市场和客户，其中汽车电子芯片实现400余万颗销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的快速放量驱动公司整体营收的持续增长。汽车芯片布局全面，先发优势

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六部门强调发展光伏先进技术，硅片、电池片价格回升

能源局：2022年光伏新增装机同比增长60.3%：2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。六部门：发展高纯硅料、大尺寸硅片、N型、钙钛矿等先进技术：1月17日，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，提出要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能

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融捷股份-002192-2022年度业绩预告点评：Q4业绩再

公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利22-26亿元，其中Q4实现归母净利9.5-13.5亿元，超市场预期。全年业绩同增30倍+，新能源行业高景气度得以兑现。1）公司全年归母净利润大幅同增3122%-3707%，主要原因系锂产品量价齐升：①量：成都融捷一期2万吨锂盐项目于年初建成投产带动锂盐销量大增，同时预计锂精矿销量同比也有所增长；②价：2022年行业供给紧缺状况持续，带动锂价不断上行。据SMM，2022年电碳/锂精矿均价分别同增298%、375%；2）Q4业绩环比延续高增。公司

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固德威：2022净利同比高增111%~153%，达5.9亿至

全球光储产品一体化的科创板上市公司固德威（688390.SH）宣布，归属于母公司所有者的净利润为 5.9亿~7.07亿，同比增加111.06% 到152.92%。公司预计 2022 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5.67亿~6.8亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 32,226.20 万元到 43,526.20 万元，同比增加 131.68%到 177.85%。报告期内，受益于光伏市场的广阔发展空间，同时俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能在欧洲市场呈现爆

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固德威

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得邦照明-603303-子公司收到项目定点函，车载照明业务加

公司全资子公司得邦车用照明收到马瑞利的项目定点函，得邦车用照明将为马瑞利A09项目供应汽车前大灯控制器（LDM）。本项目预计将于2023Q2开始批量供货，项目周期为2023年-2028年，周期内销售额约为6,000万元人民币。技术实力获得认可，持续深化业务合作。项目定点函表示对单一指定产品开发和供货资格的认可，子公司新业务收到定点函充分体现了其技术实力、产品质量、制造能力方面的优势。LDM产品属于公司车载照明新产品之一，以ODM方式销售，即制造方提供从研发、设计到生产、维护的全部服务。公司于2

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得邦照明

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光伏行业洞鉴光伏·1月刊：追光趁年华

需求：产业高景气即将再度到来。国内：2023年1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。蓝皮书以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定“三步走”发展路径。其中，第一阶段加速转型期（当前至2030年）期望达到装机占比超40%，发电量占比超20%。国家发改委发布通知鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场；全球单体规模最大漂浮式光伏电站首批机组在安徽正式并网。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，根据So

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2023·半导体未来十大产业趋势预测

站在当前时点，我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律，股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情，并提出对2023年半导体产业发展的十大预测：预测一：成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军；预测二：全球半导体产业政策进入密集区；预测三：Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术；预测四：FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能；预测五：RISC-V将引领国产CPUIP突破指令集封锁；预测六：反全球化持续，中

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2023-02-10 14:17:36

CPO/硅光/薄膜铌酸锂，AIGC背后高算力下的创新

Chatgpt开启通用AI序幕，通信/算力基础设施将迎爆发。随着ChatGPT在短时间内爆红，算力方面，GPT-3.5 在 Azure AI 超算基础设施（由 V100GPU 组成的高带宽集群）上进行训练。而AI训练的高算力，将在超算场景下对于计算和传输的功耗和成本提出了更多的要求。基于AI的高算力场景算力大幅增长后，相关能耗和成本也会大幅提升。在大模型训练任务场景，服务器节点多、跨服务器通信需求大，网络带宽性能可能成为GPU集群的瓶颈。扩容成为必然选项。在低功耗/低成本/小体积等核心诉求下

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2023-02-07 09:43:46

市场规模200亿，能让运营商数据要素变现的BOSS系统是什么

什么是BOSS系统？BOSS是业务运营支撑系统（Business Operations Support System）的简称，它涵盖了以往的计费、结算、营业、帐务和客户服务等系统的功能，对各种业务功能进行集中、统一的规划和整合，是一体化的、信息资源充分共享的支撑系统。BOSS系统是BSS系统和OSS系统的总称，是最核心的电信软件产品领域，是运营商实现网络运营、管理、维护的重要支撑软件平台，当前国内BOSS市场约200亿+市场规模。 5G后周期，BOSS是系统挖掘数据价值核心武器。相比较与C端消费

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思特奇
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东方国信

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2023-02-02 22:43:26

昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AI

公司发布] 2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著。报告期内

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昆仑万维

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2023-02-01 15:29:09

锰基正极材料有“锰”料，未来市场空间或超万亿

镍、钴、锂等新能源金属价格的不断上涨，倒逼电池厂不断探寻新的电池技术及材料，锰基正极材料应势而起，正在成为电池材料行业新的风口，已进入量产前夜。 2022年3月22日，在特斯拉柏林Giga factory交付第一款Model Y后，马斯克就对锰基电池做了简短但有趣的评论：“我认为锰具有潜力。”国内电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达、蜂巢能源等也均加快电池“掺锰”技术研发及量产。目前常见的锰基正极材料包括锰酸锂、镍锰酸锂（高电压）、层状锰钠材料、富锂锰基、磷酸锰铁锂等。锰

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湘潭电化
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红星发展

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为什么有色金属板块爆发了？

2月1日，有色金属板块掀涨停潮，其中钨、钼、锆、锑等小金属领涨两市，东方锆业、三祥新材、东方钽业、翔鹭钨业等多股涨停。催化上，一方面是春节以来多个品种价格持续上涨，另一方面，经济复苏、美联储加息落地也有催化。具体到各个金属细节看：海外供给受限，全球钼价轮番上涨最新钼价已创下15年新高；根据百川盈孚数据显示，截至2023年1月30日，欧洲钼铁均价收报101.5美元/磅钼，较上周上涨21.92%；国内60%钼铁均价收报380000元/吨，较上周上涨25.41%。首先，海外供给受限或为短期价

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ChatGPT很厉害，但还有关键问题悬而未决

1月27日，路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT，对使用该软件的处罚可能会严重到被学校开除，甚至被整个法国高等教育开除。 “ChatGPT软件正在向全世界的教育工作者和研究人员提出一个涉及欺诈和剽窃的严肃问题，”巴黎政治学院在这份通知中称，“在没有透明参考的情况下，除特定课程目的外，学生不得使用该软件制作任何书面作品或演示文稿。” 巴黎政治学院并不是第一所宣布禁用ChatGPT的学校。ChatGPT发布不到一个月，就引起了美国教育界的高度重视。多所美国中学及

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上海推动公共数据上链、上云，机构测算开放潜在价值超万亿

据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值达到10至15万亿元。据上海发布微信公众号消息，上海市委全面深化改革委员会会议于1月30日举行。会议审议了《上海市公共数据共享实施办法（试行）》，指出要进一步完善公共数据共享规则，压实共享责任，夯实基础底座，培育应用生态，加强跨层级联通，加快推动公共数据上链、上云，持续打造高效集约、互通共用的系统平台，确保数据安全可控，以高质量数据供给推动治理能力和服务能级不断提升。去年12月发布的《数据二十条》明确推进公共数据共享，鼓励公共数据在政府不同部门、层级、

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1月21日，公司公告2022年业绩预告，2022年营收5.3-5.8亿元，同比增加30.10%-42.37%；归母净利润0.85-1.1亿元，同比增加21.07%-56.68%。汽车芯片快速放量，营收持续增长。22H1公司汽车电子和工业控制领域业务收入占比22.98%；22年公司围绕汽车电子和国家重大需求应用等重点领域持续调整产品结构并积极开拓市场和客户，其中汽车电子芯片实现400余万颗销售，出货量同比增加十倍以上，汽车电子业务的快速放量驱动公司整体营收的持续增长。汽车芯片布局全面，先发优势

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六部门强调发展光伏先进技术，硅片、电池片价格回升

能源局：2022年光伏新增装机同比增长60.3%：2023年1月18日，国家能源局公布了2022年光伏新增装机规模，全年新增装机87.41GW，同比增长60.3%，约占全国新增装机的46%。12月单月，光伏新增装机21.7GW，环比增长190%。截至2022年底，太阳能发电累计装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。六部门：发展高纯硅料、大尺寸硅片、N型、钙钛矿等先进技术：1月17日，工信部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见，提出要提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。加快智能

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公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利22-26亿元，其中Q4实现归母净利9.5-13.5亿元，超市场预期。全年业绩同增30倍+，新能源行业高景气度得以兑现。1）公司全年归母净利润大幅同增3122%-3707%，主要原因系锂产品量价齐升：①量：成都融捷一期2万吨锂盐项目于年初建成投产带动锂盐销量大增，同时预计锂精矿销量同比也有所增长；②价：2022年行业供给紧缺状况持续，带动锂价不断上行。据SMM，2022年电碳/锂精矿均价分别同增298%、375%；2）Q4业绩环比延续高增。公司

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固德威：2022净利同比高增111%~153%，达5.9亿至

全球光储产品一体化的科创板上市公司固德威（688390.SH）宣布，归属于母公司所有者的净利润为 5.9亿~7.07亿，同比增加111.06% 到152.92%。公司预计 2022 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 5.67亿~6.8亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 32,226.20 万元到 43,526.20 万元，同比增加 131.68%到 177.85%。报告期内，受益于光伏市场的广阔发展空间，同时俄乌冲突加剧了欧洲能源危机，分布式储能在欧洲市场呈现爆

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得邦照明-603303-子公司收到项目定点函，车载照明业务加

公司全资子公司得邦车用照明收到马瑞利的项目定点函，得邦车用照明将为马瑞利A09项目供应汽车前大灯控制器（LDM）。本项目预计将于2023Q2开始批量供货，项目周期为2023年-2028年，周期内销售额约为6,000万元人民币。技术实力获得认可，持续深化业务合作。项目定点函表示对单一指定产品开发和供货资格的认可，子公司新业务收到定点函充分体现了其技术实力、产品质量、制造能力方面的优势。LDM产品属于公司车载照明新产品之一，以ODM方式销售，即制造方提供从研发、设计到生产、维护的全部服务。公司于2

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光伏行业洞鉴光伏·1月刊：追光趁年华

需求：产业高景气即将再度到来。国内：2023年1月6日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。蓝皮书以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定“三步走”发展路径。其中，第一阶段加速转型期（当前至2030年）期望达到装机占比超40%，发电量占比超20%。国家发改委发布通知鼓励支持10千伏及以上的工商业用户直接参与电力市场；全球单体规模最大漂浮式光伏电站首批机组在安徽正式并网。海外：欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，根据So

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站在当前时点，我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律，股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情，并提出对2023年半导体产业发展的十大预测：预测一：成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军；预测二：全球半导体产业政策进入密集区；预测三：Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术；预测四：FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能；预测五：RISC-V将引领国产CPUIP突破指令集封锁；预测六：反全球化持续，中

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