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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-12-26 08:37:36

此刻我们为何对水泥股更乐观了？

行业众多挑战集聚的2022年即将结束，近期地产、宏观支持政策密集发出，中央经济工作会议亦定调“稳中求进”，继续支持住房改善并维护地产供给端生态，在政策性金融、基建投资等方面均表态积极，我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年，我们认为行业需求有望实质性改善，供给端亦具备深化共识、加强管控的基础，行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升，企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线：1）受益行业需求改善，具备量价弹性。2）内生增长动能优秀，成长性兑现。摘要 2022年众多挑战集聚，行业景气

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2022-12-26 08:35:44

紧急！多地血库“告急”，低于警戒线

近期，受多重因素影响，献血人数明显减少，全国献血量骤减，已经有多地发布通知，表示血液库存下降，实际情况是什么样呢？多重因素影响多地血库库存低于最低保障线 12月下旬，在北京，记者看到，不少献血点长时间没有人前来献血。工作人员告诉记者，最近，整体献血量明显减少。记者了解到，到了冬季，全国各地整体献血量骤减，但医疗用血的需求，却比其他季节大，血液库存不足的现象也就相对突出。不仅在北京，最近一段时间，河南郑州、甘肃、江苏等多地血液库存量也已低于警戒线甘肃省红十字血液中心工作人员完颜勇：献血量明

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2022-12-26 08:33:43

全球最大消费电子展下月开幕，多家巨头携重磅产品亮相

一、事件：国际消费电子展（CES）美国拉斯国际消费电子展（CES）将于2023年1月5-8日在美国拉斯维加斯会议中心举办。 CES是全球影响力最广泛、规模最大的消费类电子技术展，展品聚焦11大主题：5G、物联网、自动驾驶、区块链、健康与保健、智能家居、沉浸式娱乐（VR、AR）、机器人和机器智能、数码娱乐、产品设计与制造、创业企业等领域，几乎涵盖整个消费技术生态系统。回顾2022届，参展商共计5100多家，中国展商1100家，占比1/5，CES展正在成为彰显中国企业实力的国际舞台，该展是中国电

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2022-12-26 08:31:48

银保监会支持加大A股投资，政策发力+复苏躁动+数据空窗，分析

据上证报报道，近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神。下一步，银保监会将引导保险资金发挥长期优势，为实体经济提供差异化融资服务。报道指出，银保监会支持保险资金随着行业发展和专业能力提升，持续加大资本市场投资力度。完善分级分类差异化监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加大股票等二级市场权益类资产投资。积极创造条件，探索保险资金长期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司股票投资。银河证券认为，当前险企资产、负债端改善共振，基本面有望实现反转。负债端

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发改委称明年基础设施REITs进入快速发展期，规模有望超20

据新华财经报道，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员韩志峰25日在第七届“中国PPP论坛”上表示，明年基础设施REITs很可能会进入快速发展期。预计到今年年底，共有24只REITs正式挂牌，总发行规模783.6亿元。希望到明年年底，基础设施REITs能够超过60只，总发行规模超过2000亿元。光大证券认为今年以来基建公募REITs政策支持力度持续加强，各领域、各企业参与REITs 申报发行的意愿逐步增强，且各参与方对非标类项目的处理经验日渐增加，后续REITs申报发行流程或将进一步缩短，RE

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2022-12-26 08:29:58

农业重磅政策接续到来，分析师称这两大领域为“要害”

据报道，2022年中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行，会议上强调，锚定建设农业强国目标，切实抓好农业农村工作。东方证券表示，相比于2021年，会议整体基调有所变化，对于农业生产的涉及范围更广，指导内容更为丰富。明确把耕地和种子放在首要关注的方向上，会议的诸多内容也围绕着这2个“要害”展开。关于耕地保护，相对于2021年“建设1亿亩高标准农田”的目标，本次会议设定了对高标准农田规划的中长期指引，对全国保护耕地、提升地力提出新要求，高标准农田的建设有利于提升农作物单位面积产量，提高粮

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2022-12-25 19:09:37

新能车短期增速放缓不改需求韧性，估值价值凸显

新能源车短期增速放缓，但需求韧性带动产业链，板块估值具吸引力；关注高壁垒且单位盈利仍高位的隔膜环节、盈利修复的电池厂以及保持高利润占比的锂资源环节近几月电池厂及各环节材料厂排产及出货量均环比提升，一方面确实是三季度以来国内新能源车需求释放以及海外出口拉动，但同时年底备库且库存厚度增加也导致了年底年初排产出货有波动风险，部分明年初的前置需求直接导致短期增速放缓，另一方面，近期全国各地区疫情扩散，直接影响供应链生产及销售等环节，消费活动短期收到冲击；而短期市场担忧集中在需求不振继而延伸为供给过剩竞

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2022-12-25 18:28:09

白酒为先，首选低估值

1、白酒：疫情感染高峰提前来临，消费场景修复加速超市场预期，宏观层面政策红利有望助力消费振兴。白酒开门红悲观预期反应充分，目前阶段低估值白酒成为配置重点。短期估值修复重点配置【五粮液、迎驾贡酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘】等，2）中长期增持【茅台、古井、汾酒、老窖等】。 2、大众品：成本改善先行，重点布局啤酒+餐饮供应链，1）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒，港股：华润啤酒、青岛啤酒股份；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持：宝立食品、千味央厨、中炬

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2022-12-25 18:24:59

重视猪价超预期下跌后的板块性机会

1、生猪板块：猪价跌破成本线，重视生猪周期景气延长！ 1）本周猪价跌破成本线，估计行业补栏进度持续放缓。本周生猪均价为16.53元/kg，较上周末下跌11.46%（智农通，截止12月23日）。春节越发临近，养殖户出栏意愿增强，本周样本企业周度平均屠宰量环比增加7.93%，中大猪存栏持续消耗，本周商品猪出栏均重为128.28kg，环比上周下降0.79kg。消费端未有起色，本周前三级白条肉出厂价为22.82元/kg，环比上周下降3.39元/kg。根据涌益咨询，不同规模自繁自养及外购育肥成本均在17.

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2022-12-25 17:40:41

重磅！中央农村工作会议定了这些大事

中央农村工作会议23日至24日在北京举行，作为我国最高规格的涉农会议，本次中央农村工作会议提出，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。明年我国“三农”工作的重点是什么？如何全面推进乡村振兴、加快建设农业强国？锚定目标：农业强国强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗

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2022-12-25 17:28:18

计算机Q4业绩高增哪些方向？

临近2022年年报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们从重点细分赛道去挖掘2022Q4业绩有望高增的公司： 1. 与本地数据要素改革相关的政务IT龙头：受益数据要素市场建设，同时自身业务加速发展。数据要素市场的建设处于初期，大量的规则有待建立，大量的实践有待付诸于实际。数据要素作为一个新生事物，其尝试需要有牵头机构和核心力量，各地的数据也需要首先进行统一管理。因此，各地数据集团/交易所有望成为市场建设的“先锋”。各地数据集团/交易所的建设，伴随着对应的IT服务的需求，因此

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电生理集采落地，国产替代路在何方？

2022年12月，电生理集采落地，组套3家海外龙头中标，单件采购中国产龙头基本全线中标，其中微创电生理成为唯一一家高密度标测导管中标企业。我们认为，集采后射频消融产品逐步补齐、冷冻消融等新品上市放量有望成为国产替代机会。 ❑本周思考：电生理集采落地，国产替代路在何方？电生理集采落地，国产化率有望持续提升。2022年12月23日，福建医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告（第13号）》文件，国产电生理龙头企业单件采购基本全线中标，其中微创电生理在单件与配套采购中，除心内超声

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月内迎400余家机构调研，曾4个月暴涨300%的赛道牛股又火

上周（12月19日至23日），A股三大指数继续调整。其中，沪指周跌3.85%，收于3045.87点。深证成指、创业板指也分别下跌3.94%、3.69%。分行业看，周内31个申万一级行业全部收跌。伴随市场走弱，上周机构调研热度骤降。截至证券时报·e公司记者发稿，周内仅有61家A股公司接待机构并披露了活动记录，环比前周减少了一半以上。同时，获调研股普遍下跌，仅约一成公司全周股价上涨。调整行情下机构投资者的调研方向是怎样的？上周调研热度最高的仍为医药生物行业，有10家板块内公司收获调研，且获调研医

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大面积紧急状态！美国正在经历罕见的电力危机，得克萨斯州电价一

极端严寒天气使美国周五约有超150万个家庭和企业断电，用电量的飙升迫使电网运营商宣布进入紧急状态，轮流停电或迫在眉睫。美国的巨大冬季风暴Elliot与圣诞假期一起到来，大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地停电，能源供应减少，在人们为圣诞节做准备之际推高了电价，得克萨斯州电价一天暴涨400%。 12月21日，美国国家气象局（NWS）将形容此次冬季风暴为“史诗级”，美国多处气温骤降，北部蒙大拿州气温降至零下45℃，同日科罗拉多州一处的气温从5℃降至零下20℃，怀俄明州最低气温达到零下37℃。据央

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制氧机也被买断货！多款产品被买光下架，厂家加紧生产，普通家庭

制氧机主要是供慢性呼吸系统疾病患者使用，一般健康家庭无需在家中配置制氧机。近日，多名等医生提醒疫情中的老年人要警惕“沉默性缺氧”风险后，制氧机的热度再度攀升。 12月23日，澎湃新闻记者查看各大电商平台制氧机的销售情况，一天之内多款制氧机产品相继被网友“买空”缺货，上午还在显示预售的制氧机，下午就已下架。多家制氧机生产企业则向澎湃新闻记者表示，生产销售正常，短期需求爆发，正在加紧生产。 12月23日，制氧机相关概念股跌涨不一。截至收盘，亚辉龙（688575）涨5.26%，鱼跃医疗（00222

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此刻我们为何对水泥股更乐观了？

行业众多挑战集聚的2022年即将结束，近期地产、宏观支持政策密集发出，中央经济工作会议亦定调“稳中求进”，继续支持住房改善并维护地产供给端生态，在政策性金融、基建投资等方面均表态积极，我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年，我们认为行业需求有望实质性改善，供给端亦具备深化共识、加强管控的基础，行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升，企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线：1）受益行业需求改善，具备量价弹性。2）内生增长动能优秀，成长性兑现。摘要 2022年众多挑战集聚，行业景气

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紧急！多地血库“告急”，低于警戒线

近期，受多重因素影响，献血人数明显减少，全国献血量骤减，已经有多地发布通知，表示血液库存下降，实际情况是什么样呢？多重因素影响多地血库库存低于最低保障线 12月下旬，在北京，记者看到，不少献血点长时间没有人前来献血。工作人员告诉记者，最近，整体献血量明显减少。记者了解到，到了冬季，全国各地整体献血量骤减，但医疗用血的需求，却比其他季节大，血液库存不足的现象也就相对突出。不仅在北京，最近一段时间，河南郑州、甘肃、江苏等多地血液库存量也已低于警戒线甘肃省红十字血液中心工作人员完颜勇：献血量明

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全球最大消费电子展下月开幕，多家巨头携重磅产品亮相

一、事件：国际消费电子展（CES）美国拉斯国际消费电子展（CES）将于2023年1月5-8日在美国拉斯维加斯会议中心举办。 CES是全球影响力最广泛、规模最大的消费类电子技术展，展品聚焦11大主题：5G、物联网、自动驾驶、区块链、健康与保健、智能家居、沉浸式娱乐（VR、AR）、机器人和机器智能、数码娱乐、产品设计与制造、创业企业等领域，几乎涵盖整个消费技术生态系统。回顾2022届，参展商共计5100多家，中国展商1100家，占比1/5，CES展正在成为彰显中国企业实力的国际舞台，该展是中国电

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银保监会支持加大A股投资，政策发力+复苏躁动+数据空窗，分析

据上证报报道，近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神。下一步，银保监会将引导保险资金发挥长期优势，为实体经济提供差异化融资服务。报道指出，银保监会支持保险资金随着行业发展和专业能力提升，持续加大资本市场投资力度。完善分级分类差异化监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加大股票等二级市场权益类资产投资。积极创造条件，探索保险资金长期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司股票投资。银河证券认为，当前险企资产、负债端改善共振，基本面有望实现反转。负债端

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发改委称明年基础设施REITs进入快速发展期，规模有望超20

据新华财经报道，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员韩志峰25日在第七届“中国PPP论坛”上表示，明年基础设施REITs很可能会进入快速发展期。预计到今年年底，共有24只REITs正式挂牌，总发行规模783.6亿元。希望到明年年底，基础设施REITs能够超过60只，总发行规模超过2000亿元。光大证券认为今年以来基建公募REITs政策支持力度持续加强，各领域、各企业参与REITs 申报发行的意愿逐步增强，且各参与方对非标类项目的处理经验日渐增加，后续REITs申报发行流程或将进一步缩短，RE

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农业重磅政策接续到来，分析师称这两大领域为“要害”

据报道，2022年中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行，会议上强调，锚定建设农业强国目标，切实抓好农业农村工作。东方证券表示，相比于2021年，会议整体基调有所变化，对于农业生产的涉及范围更广，指导内容更为丰富。明确把耕地和种子放在首要关注的方向上，会议的诸多内容也围绕着这2个“要害”展开。关于耕地保护，相对于2021年“建设1亿亩高标准农田”的目标，本次会议设定了对高标准农田规划的中长期指引，对全国保护耕地、提升地力提出新要求，高标准农田的建设有利于提升农作物单位面积产量，提高粮

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新能车短期增速放缓不改需求韧性，估值价值凸显

新能源车短期增速放缓，但需求韧性带动产业链，板块估值具吸引力；关注高壁垒且单位盈利仍高位的隔膜环节、盈利修复的电池厂以及保持高利润占比的锂资源环节近几月电池厂及各环节材料厂排产及出货量均环比提升，一方面确实是三季度以来国内新能源车需求释放以及海外出口拉动，但同时年底备库且库存厚度增加也导致了年底年初排产出货有波动风险，部分明年初的前置需求直接导致短期增速放缓，另一方面，近期全国各地区疫情扩散，直接影响供应链生产及销售等环节，消费活动短期收到冲击；而短期市场担忧集中在需求不振继而延伸为供给过剩竞

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白酒为先，首选低估值

1、白酒：疫情感染高峰提前来临，消费场景修复加速超市场预期，宏观层面政策红利有望助力消费振兴。白酒开门红悲观预期反应充分，目前阶段低估值白酒成为配置重点。短期估值修复重点配置【五粮液、迎驾贡酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘】等，2）中长期增持【茅台、古井、汾酒、老窖等】。 2、大众品：成本改善先行，重点布局啤酒+餐饮供应链，1）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒，港股：华润啤酒、青岛啤酒股份；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持：宝立食品、千味央厨、中炬

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重视猪价超预期下跌后的板块性机会

1、生猪板块：猪价跌破成本线，重视生猪周期景气延长！ 1）本周猪价跌破成本线，估计行业补栏进度持续放缓。本周生猪均价为16.53元/kg，较上周末下跌11.46%（智农通，截止12月23日）。春节越发临近，养殖户出栏意愿增强，本周样本企业周度平均屠宰量环比增加7.93%，中大猪存栏持续消耗，本周商品猪出栏均重为128.28kg，环比上周下降0.79kg。消费端未有起色，本周前三级白条肉出厂价为22.82元/kg，环比上周下降3.39元/kg。根据涌益咨询，不同规模自繁自养及外购育肥成本均在17.

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重磅！中央农村工作会议定了这些大事

中央农村工作会议23日至24日在北京举行，作为我国最高规格的涉农会议，本次中央农村工作会议提出，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。明年我国“三农”工作的重点是什么？如何全面推进乡村振兴、加快建设农业强国？锚定目标：农业强国强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗

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计算机Q4业绩高增哪些方向？

临近2022年年报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们从重点细分赛道去挖掘2022Q4业绩有望高增的公司： 1. 与本地数据要素改革相关的政务IT龙头：受益数据要素市场建设，同时自身业务加速发展。数据要素市场的建设处于初期，大量的规则有待建立，大量的实践有待付诸于实际。数据要素作为一个新生事物，其尝试需要有牵头机构和核心力量，各地的数据也需要首先进行统一管理。因此，各地数据集团/交易所有望成为市场建设的“先锋”。各地数据集团/交易所的建设，伴随着对应的IT服务的需求，因此

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电生理集采落地，国产替代路在何方？

2022年12月，电生理集采落地，组套3家海外龙头中标，单件采购中国产龙头基本全线中标，其中微创电生理成为唯一一家高密度标测导管中标企业。我们认为，集采后射频消融产品逐步补齐、冷冻消融等新品上市放量有望成为国产替代机会。 ❑本周思考：电生理集采落地，国产替代路在何方？电生理集采落地，国产化率有望持续提升。2022年12月23日，福建医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告（第13号）》文件，国产电生理龙头企业单件采购基本全线中标，其中微创电生理在单件与配套采购中，除心内超声

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月内迎400余家机构调研，曾4个月暴涨300%的赛道牛股又火

上周（12月19日至23日），A股三大指数继续调整。其中，沪指周跌3.85%，收于3045.87点。深证成指、创业板指也分别下跌3.94%、3.69%。分行业看，周内31个申万一级行业全部收跌。伴随市场走弱，上周机构调研热度骤降。截至证券时报·e公司记者发稿，周内仅有61家A股公司接待机构并披露了活动记录，环比前周减少了一半以上。同时，获调研股普遍下跌，仅约一成公司全周股价上涨。调整行情下机构投资者的调研方向是怎样的？上周调研热度最高的仍为医药生物行业，有10家板块内公司收获调研，且获调研医

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大面积紧急状态！美国正在经历罕见的电力危机，得克萨斯州电价一

极端严寒天气使美国周五约有超150万个家庭和企业断电，用电量的飙升迫使电网运营商宣布进入紧急状态，轮流停电或迫在眉睫。美国的巨大冬季风暴Elliot与圣诞假期一起到来，大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地停电，能源供应减少，在人们为圣诞节做准备之际推高了电价，得克萨斯州电价一天暴涨400%。 12月21日，美国国家气象局（NWS）将形容此次冬季风暴为“史诗级”，美国多处气温骤降，北部蒙大拿州气温降至零下45℃，同日科罗拉多州一处的气温从5℃降至零下20℃，怀俄明州最低气温达到零下37℃。据央

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制氧机也被买断货！多款产品被买光下架，厂家加紧生产，普通家庭

制氧机主要是供慢性呼吸系统疾病患者使用，一般健康家庭无需在家中配置制氧机。近日，多名等医生提醒疫情中的老年人要警惕“沉默性缺氧”风险后，制氧机的热度再度攀升。 12月23日，澎湃新闻记者查看各大电商平台制氧机的销售情况，一天之内多款制氧机产品相继被网友“买空”缺货，上午还在显示预售的制氧机，下午就已下架。多家制氧机生产企业则向澎湃新闻记者表示，生产销售正常，短期需求爆发，正在加紧生产。 12月23日，制氧机相关概念股跌涨不一。截至收盘，亚辉龙（688575）涨5.26%，鱼跃医疗（00222

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此刻我们为何对水泥股更乐观了？

行业众多挑战集聚的2022年即将结束，近期地产、宏观支持政策密集发出，中央经济工作会议亦定调“稳中求进”，继续支持住房改善并维护地产供给端生态，在政策性金融、基建投资等方面均表态积极，我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年，我们认为行业需求有望实质性改善，供给端亦具备深化共识、加强管控的基础，行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升，企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线：1）受益行业需求改善，具备量价弹性。2）内生增长动能优秀，成长性兑现。摘要 2022年众多挑战集聚，行业景气

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紧急！多地血库“告急”，低于警戒线

近期，受多重因素影响，献血人数明显减少，全国献血量骤减，已经有多地发布通知，表示血液库存下降，实际情况是什么样呢？多重因素影响多地血库库存低于最低保障线 12月下旬，在北京，记者看到，不少献血点长时间没有人前来献血。工作人员告诉记者，最近，整体献血量明显减少。记者了解到，到了冬季，全国各地整体献血量骤减，但医疗用血的需求，却比其他季节大，血液库存不足的现象也就相对突出。不仅在北京，最近一段时间，河南郑州、甘肃、江苏等多地血液库存量也已低于警戒线甘肃省红十字血液中心工作人员完颜勇：献血量明

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全球最大消费电子展下月开幕，多家巨头携重磅产品亮相

一、事件：国际消费电子展（CES）美国拉斯国际消费电子展（CES）将于2023年1月5-8日在美国拉斯维加斯会议中心举办。 CES是全球影响力最广泛、规模最大的消费类电子技术展，展品聚焦11大主题：5G、物联网、自动驾驶、区块链、健康与保健、智能家居、沉浸式娱乐（VR、AR）、机器人和机器智能、数码娱乐、产品设计与制造、创业企业等领域，几乎涵盖整个消费技术生态系统。回顾2022届，参展商共计5100多家，中国展商1100家，占比1/5，CES展正在成为彰显中国企业实力的国际舞台，该展是中国电

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银保监会支持加大A股投资，政策发力+复苏躁动+数据空窗，分析

据上证报报道，近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神。下一步，银保监会将引导保险资金发挥长期优势，为实体经济提供差异化融资服务。报道指出，银保监会支持保险资金随着行业发展和专业能力提升，持续加大资本市场投资力度。完善分级分类差异化监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加大股票等二级市场权益类资产投资。积极创造条件，探索保险资金长期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司股票投资。银河证券认为，当前险企资产、负债端改善共振，基本面有望实现反转。负债端

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发改委称明年基础设施REITs进入快速发展期，规模有望超20

据新华财经报道，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员韩志峰25日在第七届“中国PPP论坛”上表示，明年基础设施REITs很可能会进入快速发展期。预计到今年年底，共有24只REITs正式挂牌，总发行规模783.6亿元。希望到明年年底，基础设施REITs能够超过60只，总发行规模超过2000亿元。光大证券认为今年以来基建公募REITs政策支持力度持续加强，各领域、各企业参与REITs 申报发行的意愿逐步增强，且各参与方对非标类项目的处理经验日渐增加，后续REITs申报发行流程或将进一步缩短，RE

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农业重磅政策接续到来，分析师称这两大领域为“要害”

据报道，2022年中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行，会议上强调，锚定建设农业强国目标，切实抓好农业农村工作。东方证券表示，相比于2021年，会议整体基调有所变化，对于农业生产的涉及范围更广，指导内容更为丰富。明确把耕地和种子放在首要关注的方向上，会议的诸多内容也围绕着这2个“要害”展开。关于耕地保护，相对于2021年“建设1亿亩高标准农田”的目标，本次会议设定了对高标准农田规划的中长期指引，对全国保护耕地、提升地力提出新要求，高标准农田的建设有利于提升农作物单位面积产量，提高粮

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2022-12-25 19:09:37

新能车短期增速放缓不改需求韧性，估值价值凸显

新能源车短期增速放缓，但需求韧性带动产业链，板块估值具吸引力；关注高壁垒且单位盈利仍高位的隔膜环节、盈利修复的电池厂以及保持高利润占比的锂资源环节近几月电池厂及各环节材料厂排产及出货量均环比提升，一方面确实是三季度以来国内新能源车需求释放以及海外出口拉动，但同时年底备库且库存厚度增加也导致了年底年初排产出货有波动风险，部分明年初的前置需求直接导致短期增速放缓，另一方面，近期全国各地区疫情扩散，直接影响供应链生产及销售等环节，消费活动短期收到冲击；而短期市场担忧集中在需求不振继而延伸为供给过剩竞

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白酒为先，首选低估值

1、白酒：疫情感染高峰提前来临，消费场景修复加速超市场预期，宏观层面政策红利有望助力消费振兴。白酒开门红悲观预期反应充分，目前阶段低估值白酒成为配置重点。短期估值修复重点配置【五粮液、迎驾贡酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘】等，2）中长期增持【茅台、古井、汾酒、老窖等】。 2、大众品：成本改善先行，重点布局啤酒+餐饮供应链，1）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒，港股：华润啤酒、青岛啤酒股份；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持：宝立食品、千味央厨、中炬

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2022-12-25 18:24:59

重视猪价超预期下跌后的板块性机会

1、生猪板块：猪价跌破成本线，重视生猪周期景气延长！ 1）本周猪价跌破成本线，估计行业补栏进度持续放缓。本周生猪均价为16.53元/kg，较上周末下跌11.46%（智农通，截止12月23日）。春节越发临近，养殖户出栏意愿增强，本周样本企业周度平均屠宰量环比增加7.93%，中大猪存栏持续消耗，本周商品猪出栏均重为128.28kg，环比上周下降0.79kg。消费端未有起色，本周前三级白条肉出厂价为22.82元/kg，环比上周下降3.39元/kg。根据涌益咨询，不同规模自繁自养及外购育肥成本均在17.

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重磅！中央农村工作会议定了这些大事

中央农村工作会议23日至24日在北京举行，作为我国最高规格的涉农会议，本次中央农村工作会议提出，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。明年我国“三农”工作的重点是什么？如何全面推进乡村振兴、加快建设农业强国？锚定目标：农业强国强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗

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计算机Q4业绩高增哪些方向？

临近2022年年报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们从重点细分赛道去挖掘2022Q4业绩有望高增的公司： 1. 与本地数据要素改革相关的政务IT龙头：受益数据要素市场建设，同时自身业务加速发展。数据要素市场的建设处于初期，大量的规则有待建立，大量的实践有待付诸于实际。数据要素作为一个新生事物，其尝试需要有牵头机构和核心力量，各地的数据也需要首先进行统一管理。因此，各地数据集团/交易所有望成为市场建设的“先锋”。各地数据集团/交易所的建设，伴随着对应的IT服务的需求，因此

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电生理集采落地，国产替代路在何方？

2022年12月，电生理集采落地，组套3家海外龙头中标，单件采购中国产龙头基本全线中标，其中微创电生理成为唯一一家高密度标测导管中标企业。我们认为，集采后射频消融产品逐步补齐、冷冻消融等新品上市放量有望成为国产替代机会。 ❑本周思考：电生理集采落地，国产替代路在何方？电生理集采落地，国产化率有望持续提升。2022年12月23日，福建医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告（第13号）》文件，国产电生理龙头企业单件采购基本全线中标，其中微创电生理在单件与配套采购中，除心内超声

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月内迎400余家机构调研，曾4个月暴涨300%的赛道牛股又火

上周（12月19日至23日），A股三大指数继续调整。其中，沪指周跌3.85%，收于3045.87点。深证成指、创业板指也分别下跌3.94%、3.69%。分行业看，周内31个申万一级行业全部收跌。伴随市场走弱，上周机构调研热度骤降。截至证券时报·e公司记者发稿，周内仅有61家A股公司接待机构并披露了活动记录，环比前周减少了一半以上。同时，获调研股普遍下跌，仅约一成公司全周股价上涨。调整行情下机构投资者的调研方向是怎样的？上周调研热度最高的仍为医药生物行业，有10家板块内公司收获调研，且获调研医

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大面积紧急状态！美国正在经历罕见的电力危机，得克萨斯州电价一

极端严寒天气使美国周五约有超150万个家庭和企业断电，用电量的飙升迫使电网运营商宣布进入紧急状态，轮流停电或迫在眉睫。美国的巨大冬季风暴Elliot与圣诞假期一起到来，大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地停电，能源供应减少，在人们为圣诞节做准备之际推高了电价，得克萨斯州电价一天暴涨400%。 12月21日，美国国家气象局（NWS）将形容此次冬季风暴为“史诗级”，美国多处气温骤降，北部蒙大拿州气温降至零下45℃，同日科罗拉多州一处的气温从5℃降至零下20℃，怀俄明州最低气温达到零下37℃。据央

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制氧机也被买断货！多款产品被买光下架，厂家加紧生产，普通家庭

制氧机主要是供慢性呼吸系统疾病患者使用，一般健康家庭无需在家中配置制氧机。近日，多名等医生提醒疫情中的老年人要警惕“沉默性缺氧”风险后，制氧机的热度再度攀升。 12月23日，澎湃新闻记者查看各大电商平台制氧机的销售情况，一天之内多款制氧机产品相继被网友“买空”缺货，上午还在显示预售的制氧机，下午就已下架。多家制氧机生产企业则向澎湃新闻记者表示，生产销售正常，短期需求爆发，正在加紧生产。 12月23日，制氧机相关概念股跌涨不一。截至收盘，亚辉龙（688575）涨5.26%，鱼跃医疗（00222

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此刻我们为何对水泥股更乐观了？

行业众多挑战集聚的2022年即将结束，近期地产、宏观支持政策密集发出，中央经济工作会议亦定调“稳中求进”，继续支持住房改善并维护地产供给端生态，在政策性金融、基建投资等方面均表态积极，我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年，我们认为行业需求有望实质性改善，供给端亦具备深化共识、加强管控的基础，行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升，企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线：1）受益行业需求改善，具备量价弹性。2）内生增长动能优秀，成长性兑现。摘要 2022年众多挑战集聚，行业景气

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紧急！多地血库“告急”，低于警戒线

近期，受多重因素影响，献血人数明显减少，全国献血量骤减，已经有多地发布通知，表示血液库存下降，实际情况是什么样呢？多重因素影响多地血库库存低于最低保障线 12月下旬，在北京，记者看到，不少献血点长时间没有人前来献血。工作人员告诉记者，最近，整体献血量明显减少。记者了解到，到了冬季，全国各地整体献血量骤减，但医疗用血的需求，却比其他季节大，血液库存不足的现象也就相对突出。不仅在北京，最近一段时间，河南郑州、甘肃、江苏等多地血液库存量也已低于警戒线甘肃省红十字血液中心工作人员完颜勇：献血量明

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全球最大消费电子展下月开幕，多家巨头携重磅产品亮相

一、事件：国际消费电子展（CES）美国拉斯国际消费电子展（CES）将于2023年1月5-8日在美国拉斯维加斯会议中心举办。 CES是全球影响力最广泛、规模最大的消费类电子技术展，展品聚焦11大主题：5G、物联网、自动驾驶、区块链、健康与保健、智能家居、沉浸式娱乐（VR、AR）、机器人和机器智能、数码娱乐、产品设计与制造、创业企业等领域，几乎涵盖整个消费技术生态系统。回顾2022届，参展商共计5100多家，中国展商1100家，占比1/5，CES展正在成为彰显中国企业实力的国际舞台，该展是中国电

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银保监会支持加大A股投资，政策发力+复苏躁动+数据空窗，分析

据上证报报道，近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神。下一步，银保监会将引导保险资金发挥长期优势，为实体经济提供差异化融资服务。报道指出，银保监会支持保险资金随着行业发展和专业能力提升，持续加大资本市场投资力度。完善分级分类差异化监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加大股票等二级市场权益类资产投资。积极创造条件，探索保险资金长期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司股票投资。银河证券认为，当前险企资产、负债端改善共振，基本面有望实现反转。负债端

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发改委称明年基础设施REITs进入快速发展期，规模有望超20

据新华财经报道，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员韩志峰25日在第七届“中国PPP论坛”上表示，明年基础设施REITs很可能会进入快速发展期。预计到今年年底，共有24只REITs正式挂牌，总发行规模783.6亿元。希望到明年年底，基础设施REITs能够超过60只，总发行规模超过2000亿元。光大证券认为今年以来基建公募REITs政策支持力度持续加强，各领域、各企业参与REITs 申报发行的意愿逐步增强，且各参与方对非标类项目的处理经验日渐增加，后续REITs申报发行流程或将进一步缩短，RE

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农业重磅政策接续到来，分析师称这两大领域为“要害”

据报道，2022年中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行，会议上强调，锚定建设农业强国目标，切实抓好农业农村工作。东方证券表示，相比于2021年，会议整体基调有所变化，对于农业生产的涉及范围更广，指导内容更为丰富。明确把耕地和种子放在首要关注的方向上，会议的诸多内容也围绕着这2个“要害”展开。关于耕地保护，相对于2021年“建设1亿亩高标准农田”的目标，本次会议设定了对高标准农田规划的中长期指引，对全国保护耕地、提升地力提出新要求，高标准农田的建设有利于提升农作物单位面积产量，提高粮

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新能车短期增速放缓不改需求韧性，估值价值凸显

新能源车短期增速放缓，但需求韧性带动产业链，板块估值具吸引力；关注高壁垒且单位盈利仍高位的隔膜环节、盈利修复的电池厂以及保持高利润占比的锂资源环节近几月电池厂及各环节材料厂排产及出货量均环比提升，一方面确实是三季度以来国内新能源车需求释放以及海外出口拉动，但同时年底备库且库存厚度增加也导致了年底年初排产出货有波动风险，部分明年初的前置需求直接导致短期增速放缓，另一方面，近期全国各地区疫情扩散，直接影响供应链生产及销售等环节，消费活动短期收到冲击；而短期市场担忧集中在需求不振继而延伸为供给过剩竞

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白酒为先，首选低估值

1、白酒：疫情感染高峰提前来临，消费场景修复加速超市场预期，宏观层面政策红利有望助力消费振兴。白酒开门红悲观预期反应充分，目前阶段低估值白酒成为配置重点。短期估值修复重点配置【五粮液、迎驾贡酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘】等，2）中长期增持【茅台、古井、汾酒、老窖等】。 2、大众品：成本改善先行，重点布局啤酒+餐饮供应链，1）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒，港股：华润啤酒、青岛啤酒股份；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持：宝立食品、千味央厨、中炬

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重视猪价超预期下跌后的板块性机会

1、生猪板块：猪价跌破成本线，重视生猪周期景气延长！ 1）本周猪价跌破成本线，估计行业补栏进度持续放缓。本周生猪均价为16.53元/kg，较上周末下跌11.46%（智农通，截止12月23日）。春节越发临近，养殖户出栏意愿增强，本周样本企业周度平均屠宰量环比增加7.93%，中大猪存栏持续消耗，本周商品猪出栏均重为128.28kg，环比上周下降0.79kg。消费端未有起色，本周前三级白条肉出厂价为22.82元/kg，环比上周下降3.39元/kg。根据涌益咨询，不同规模自繁自养及外购育肥成本均在17.

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重磅！中央农村工作会议定了这些大事

中央农村工作会议23日至24日在北京举行，作为我国最高规格的涉农会议，本次中央农村工作会议提出，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。明年我国“三农”工作的重点是什么？如何全面推进乡村振兴、加快建设农业强国？锚定目标：农业强国强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗

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计算机Q4业绩高增哪些方向？

临近2022年年报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们从重点细分赛道去挖掘2022Q4业绩有望高增的公司： 1. 与本地数据要素改革相关的政务IT龙头：受益数据要素市场建设，同时自身业务加速发展。数据要素市场的建设处于初期，大量的规则有待建立，大量的实践有待付诸于实际。数据要素作为一个新生事物，其尝试需要有牵头机构和核心力量，各地的数据也需要首先进行统一管理。因此，各地数据集团/交易所有望成为市场建设的“先锋”。各地数据集团/交易所的建设，伴随着对应的IT服务的需求，因此

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电生理集采落地，国产替代路在何方？

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月内迎400余家机构调研，曾4个月暴涨300%的赛道牛股又火

上周（12月19日至23日），A股三大指数继续调整。其中，沪指周跌3.85%，收于3045.87点。深证成指、创业板指也分别下跌3.94%、3.69%。分行业看，周内31个申万一级行业全部收跌。伴随市场走弱，上周机构调研热度骤降。截至证券时报·e公司记者发稿，周内仅有61家A股公司接待机构并披露了活动记录，环比前周减少了一半以上。同时，获调研股普遍下跌，仅约一成公司全周股价上涨。调整行情下机构投资者的调研方向是怎样的？上周调研热度最高的仍为医药生物行业，有10家板块内公司收获调研，且获调研医

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大面积紧急状态！美国正在经历罕见的电力危机，得克萨斯州电价一

极端严寒天气使美国周五约有超150万个家庭和企业断电，用电量的飙升迫使电网运营商宣布进入紧急状态，轮流停电或迫在眉睫。美国的巨大冬季风暴Elliot与圣诞假期一起到来，大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地停电，能源供应减少，在人们为圣诞节做准备之际推高了电价，得克萨斯州电价一天暴涨400%。 12月21日，美国国家气象局（NWS）将形容此次冬季风暴为“史诗级”，美国多处气温骤降，北部蒙大拿州气温降至零下45℃，同日科罗拉多州一处的气温从5℃降至零下20℃，怀俄明州最低气温达到零下37℃。据央

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制氧机也被买断货！多款产品被买光下架，厂家加紧生产，普通家庭

制氧机主要是供慢性呼吸系统疾病患者使用，一般健康家庭无需在家中配置制氧机。近日，多名等医生提醒疫情中的老年人要警惕“沉默性缺氧”风险后，制氧机的热度再度攀升。 12月23日，澎湃新闻记者查看各大电商平台制氧机的销售情况，一天之内多款制氧机产品相继被网友“买空”缺货，上午还在显示预售的制氧机，下午就已下架。多家制氧机生产企业则向澎湃新闻记者表示，生产销售正常，短期需求爆发，正在加紧生产。 12月23日，制氧机相关概念股跌涨不一。截至收盘，亚辉龙（688575）涨5.26%，鱼跃医疗（00222

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此刻我们为何对水泥股更乐观了？

行业众多挑战集聚的2022年即将结束，近期地产、宏观支持政策密集发出，中央经济工作会议亦定调“稳中求进”，继续支持住房改善并维护地产供给端生态，在政策性金融、基建投资等方面均表态积极，我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年，我们认为行业需求有望实质性改善，供给端亦具备深化共识、加强管控的基础，行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升，企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线：1）受益行业需求改善，具备量价弹性。2）内生增长动能优秀，成长性兑现。摘要 2022年众多挑战集聚，行业景气

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紧急！多地血库“告急”，低于警戒线

近期，受多重因素影响，献血人数明显减少，全国献血量骤减，已经有多地发布通知，表示血液库存下降，实际情况是什么样呢？多重因素影响多地血库库存低于最低保障线 12月下旬，在北京，记者看到，不少献血点长时间没有人前来献血。工作人员告诉记者，最近，整体献血量明显减少。记者了解到，到了冬季，全国各地整体献血量骤减，但医疗用血的需求，却比其他季节大，血液库存不足的现象也就相对突出。不仅在北京，最近一段时间，河南郑州、甘肃、江苏等多地血液库存量也已低于警戒线甘肃省红十字血液中心工作人员完颜勇：献血量明

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全球最大消费电子展下月开幕，多家巨头携重磅产品亮相

一、事件：国际消费电子展（CES）美国拉斯国际消费电子展（CES）将于2023年1月5-8日在美国拉斯维加斯会议中心举办。 CES是全球影响力最广泛、规模最大的消费类电子技术展，展品聚焦11大主题：5G、物联网、自动驾驶、区块链、健康与保健、智能家居、沉浸式娱乐（VR、AR）、机器人和机器智能、数码娱乐、产品设计与制造、创业企业等领域，几乎涵盖整个消费技术生态系统。回顾2022届，参展商共计5100多家，中国展商1100家，占比1/5，CES展正在成为彰显中国企业实力的国际舞台，该展是中国电

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银保监会支持加大A股投资，政策发力+复苏躁动+数据空窗，分析

据上证报报道，近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神。下一步，银保监会将引导保险资金发挥长期优势，为实体经济提供差异化融资服务。报道指出，银保监会支持保险资金随着行业发展和专业能力提升，持续加大资本市场投资力度。完善分级分类差异化监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加大股票等二级市场权益类资产投资。积极创造条件，探索保险资金长期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司股票投资。银河证券认为，当前险企资产、负债端改善共振，基本面有望实现反转。负债端

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发改委称明年基础设施REITs进入快速发展期，规模有望超20

据新华财经报道，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员韩志峰25日在第七届“中国PPP论坛”上表示，明年基础设施REITs很可能会进入快速发展期。预计到今年年底，共有24只REITs正式挂牌，总发行规模783.6亿元。希望到明年年底，基础设施REITs能够超过60只，总发行规模超过2000亿元。光大证券认为今年以来基建公募REITs政策支持力度持续加强，各领域、各企业参与REITs 申报发行的意愿逐步增强，且各参与方对非标类项目的处理经验日渐增加，后续REITs申报发行流程或将进一步缩短，RE

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农业重磅政策接续到来，分析师称这两大领域为“要害”

据报道，2022年中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行，会议上强调，锚定建设农业强国目标，切实抓好农业农村工作。东方证券表示，相比于2021年，会议整体基调有所变化，对于农业生产的涉及范围更广，指导内容更为丰富。明确把耕地和种子放在首要关注的方向上，会议的诸多内容也围绕着这2个“要害”展开。关于耕地保护，相对于2021年“建设1亿亩高标准农田”的目标，本次会议设定了对高标准农田规划的中长期指引，对全国保护耕地、提升地力提出新要求，高标准农田的建设有利于提升农作物单位面积产量，提高粮

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2022-12-25 19:09:37

新能车短期增速放缓不改需求韧性，估值价值凸显

新能源车短期增速放缓，但需求韧性带动产业链，板块估值具吸引力；关注高壁垒且单位盈利仍高位的隔膜环节、盈利修复的电池厂以及保持高利润占比的锂资源环节近几月电池厂及各环节材料厂排产及出货量均环比提升，一方面确实是三季度以来国内新能源车需求释放以及海外出口拉动，但同时年底备库且库存厚度增加也导致了年底年初排产出货有波动风险，部分明年初的前置需求直接导致短期增速放缓，另一方面，近期全国各地区疫情扩散，直接影响供应链生产及销售等环节，消费活动短期收到冲击；而短期市场担忧集中在需求不振继而延伸为供给过剩竞

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白酒为先，首选低估值

1、白酒：疫情感染高峰提前来临，消费场景修复加速超市场预期，宏观层面政策红利有望助力消费振兴。白酒开门红悲观预期反应充分，目前阶段低估值白酒成为配置重点。短期估值修复重点配置【五粮液、迎驾贡酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘】等，2）中长期增持【茅台、古井、汾酒、老窖等】。 2、大众品：成本改善先行，重点布局啤酒+餐饮供应链，1）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒，港股：华润啤酒、青岛啤酒股份；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持：宝立食品、千味央厨、中炬

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2022-12-25 18:24:59

重视猪价超预期下跌后的板块性机会

1、生猪板块：猪价跌破成本线，重视生猪周期景气延长！ 1）本周猪价跌破成本线，估计行业补栏进度持续放缓。本周生猪均价为16.53元/kg，较上周末下跌11.46%（智农通，截止12月23日）。春节越发临近，养殖户出栏意愿增强，本周样本企业周度平均屠宰量环比增加7.93%，中大猪存栏持续消耗，本周商品猪出栏均重为128.28kg，环比上周下降0.79kg。消费端未有起色，本周前三级白条肉出厂价为22.82元/kg，环比上周下降3.39元/kg。根据涌益咨询，不同规模自繁自养及外购育肥成本均在17.

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重磅！中央农村工作会议定了这些大事

中央农村工作会议23日至24日在北京举行，作为我国最高规格的涉农会议，本次中央农村工作会议提出，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。明年我国“三农”工作的重点是什么？如何全面推进乡村振兴、加快建设农业强国？锚定目标：农业强国强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗

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计算机Q4业绩高增哪些方向？

临近2022年年报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们从重点细分赛道去挖掘2022Q4业绩有望高增的公司： 1. 与本地数据要素改革相关的政务IT龙头：受益数据要素市场建设，同时自身业务加速发展。数据要素市场的建设处于初期，大量的规则有待建立，大量的实践有待付诸于实际。数据要素作为一个新生事物，其尝试需要有牵头机构和核心力量，各地的数据也需要首先进行统一管理。因此，各地数据集团/交易所有望成为市场建设的“先锋”。各地数据集团/交易所的建设，伴随着对应的IT服务的需求，因此

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电生理集采落地，国产替代路在何方？

2022年12月，电生理集采落地，组套3家海外龙头中标，单件采购中国产龙头基本全线中标，其中微创电生理成为唯一一家高密度标测导管中标企业。我们认为，集采后射频消融产品逐步补齐、冷冻消融等新品上市放量有望成为国产替代机会。 ❑本周思考：电生理集采落地，国产替代路在何方？电生理集采落地，国产化率有望持续提升。2022年12月23日，福建医保局发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告（第13号）》文件，国产电生理龙头企业单件采购基本全线中标，其中微创电生理在单件与配套采购中，除心内超声

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月内迎400余家机构调研，曾4个月暴涨300%的赛道牛股又火

上周（12月19日至23日），A股三大指数继续调整。其中，沪指周跌3.85%，收于3045.87点。深证成指、创业板指也分别下跌3.94%、3.69%。分行业看，周内31个申万一级行业全部收跌。伴随市场走弱，上周机构调研热度骤降。截至证券时报·e公司记者发稿，周内仅有61家A股公司接待机构并披露了活动记录，环比前周减少了一半以上。同时，获调研股普遍下跌，仅约一成公司全周股价上涨。调整行情下机构投资者的调研方向是怎样的？上周调研热度最高的仍为医药生物行业，有10家板块内公司收获调研，且获调研医

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大面积紧急状态！美国正在经历罕见的电力危机，得克萨斯州电价一

极端严寒天气使美国周五约有超150万个家庭和企业断电，用电量的飙升迫使电网运营商宣布进入紧急状态，轮流停电或迫在眉睫。美国的巨大冬季风暴Elliot与圣诞假期一起到来，大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地停电，能源供应减少，在人们为圣诞节做准备之际推高了电价，得克萨斯州电价一天暴涨400%。 12月21日，美国国家气象局（NWS）将形容此次冬季风暴为“史诗级”，美国多处气温骤降，北部蒙大拿州气温降至零下45℃，同日科罗拉多州一处的气温从5℃降至零下20℃，怀俄明州最低气温达到零下37℃。据央

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制氧机也被买断货！多款产品被买光下架，厂家加紧生产，普通家庭

制氧机主要是供慢性呼吸系统疾病患者使用，一般健康家庭无需在家中配置制氧机。近日，多名等医生提醒疫情中的老年人要警惕“沉默性缺氧”风险后，制氧机的热度再度攀升。 12月23日，澎湃新闻记者查看各大电商平台制氧机的销售情况，一天之内多款制氧机产品相继被网友“买空”缺货，上午还在显示预售的制氧机，下午就已下架。多家制氧机生产企业则向澎湃新闻记者表示，生产销售正常，短期需求爆发，正在加紧生产。 12月23日，制氧机相关概念股跌涨不一。截至收盘，亚辉龙（688575）涨5.26%，鱼跃医疗（00222

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此刻我们为何对水泥股更乐观了？

行业众多挑战集聚的2022年即将结束，近期地产、宏观支持政策密集发出，中央经济工作会议亦定调“稳中求进”，继续支持住房改善并维护地产供给端生态，在政策性金融、基建投资等方面均表态积极，我们认为水泥板块的需求预期已获得了明显提振。展望明年，我们认为行业需求有望实质性改善，供给端亦具备深化共识、加强管控的基础，行业基本面有望在供需面趋稳下走向景气回升，企业盈利有望修复。我们提示两条投资主线：1）受益行业需求改善，具备量价弹性。2）内生增长动能优秀，成长性兑现。摘要 2022年众多挑战集聚，行业景气

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紧急！多地血库“告急”，低于警戒线

近期，受多重因素影响，献血人数明显减少，全国献血量骤减，已经有多地发布通知，表示血液库存下降，实际情况是什么样呢？多重因素影响多地血库库存低于最低保障线 12月下旬，在北京，记者看到，不少献血点长时间没有人前来献血。工作人员告诉记者，最近，整体献血量明显减少。记者了解到，到了冬季，全国各地整体献血量骤减，但医疗用血的需求，却比其他季节大，血液库存不足的现象也就相对突出。不仅在北京，最近一段时间，河南郑州、甘肃、江苏等多地血液库存量也已低于警戒线甘肃省红十字血液中心工作人员完颜勇：献血量明

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全球最大消费电子展下月开幕，多家巨头携重磅产品亮相

一、事件：国际消费电子展（CES）美国拉斯国际消费电子展（CES）将于2023年1月5-8日在美国拉斯维加斯会议中心举办。 CES是全球影响力最广泛、规模最大的消费类电子技术展，展品聚焦11大主题：5G、物联网、自动驾驶、区块链、健康与保健、智能家居、沉浸式娱乐（VR、AR）、机器人和机器智能、数码娱乐、产品设计与制造、创业企业等领域，几乎涵盖整个消费技术生态系统。回顾2022届，参展商共计5100多家，中国展商1100家，占比1/5，CES展正在成为彰显中国企业实力的国际舞台，该展是中国电

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银保监会支持加大A股投资，政策发力+复苏躁动+数据空窗，分析

据上证报报道，近期银保监会认真学习贯彻中央经济工作会议精神。下一步，银保监会将引导保险资金发挥长期优势，为实体经济提供差异化融资服务。报道指出，银保监会支持保险资金随着行业发展和专业能力提升，持续加大资本市场投资力度。完善分级分类差异化监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加大股票等二级市场权益类资产投资。积极创造条件，探索保险资金长期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司股票投资。银河证券认为，当前险企资产、负债端改善共振，基本面有望实现反转。负债端

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发改委称明年基础设施REITs进入快速发展期，规模有望超20

据新华财经报道，国家发展改革委投资司副司长、一级巡视员韩志峰25日在第七届“中国PPP论坛”上表示，明年基础设施REITs很可能会进入快速发展期。预计到今年年底，共有24只REITs正式挂牌，总发行规模783.6亿元。希望到明年年底，基础设施REITs能够超过60只，总发行规模超过2000亿元。光大证券认为今年以来基建公募REITs政策支持力度持续加强，各领域、各企业参与REITs 申报发行的意愿逐步增强，且各参与方对非标类项目的处理经验日渐增加，后续REITs申报发行流程或将进一步缩短，RE

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农业重磅政策接续到来，分析师称这两大领域为“要害”

据报道，2022年中央农村工作会议12月23日至24日在北京举行，会议上强调，锚定建设农业强国目标，切实抓好农业农村工作。东方证券表示，相比于2021年，会议整体基调有所变化，对于农业生产的涉及范围更广，指导内容更为丰富。明确把耕地和种子放在首要关注的方向上，会议的诸多内容也围绕着这2个“要害”展开。关于耕地保护，相对于2021年“建设1亿亩高标准农田”的目标，本次会议设定了对高标准农田规划的中长期指引，对全国保护耕地、提升地力提出新要求，高标准农田的建设有利于提升农作物单位面积产量，提高粮

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新能车短期增速放缓不改需求韧性，估值价值凸显

新能源车短期增速放缓，但需求韧性带动产业链，板块估值具吸引力；关注高壁垒且单位盈利仍高位的隔膜环节、盈利修复的电池厂以及保持高利润占比的锂资源环节近几月电池厂及各环节材料厂排产及出货量均环比提升，一方面确实是三季度以来国内新能源车需求释放以及海外出口拉动，但同时年底备库且库存厚度增加也导致了年底年初排产出货有波动风险，部分明年初的前置需求直接导致短期增速放缓，另一方面，近期全国各地区疫情扩散，直接影响供应链生产及销售等环节，消费活动短期收到冲击；而短期市场担忧集中在需求不振继而延伸为供给过剩竞

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白酒为先，首选低估值

1、白酒：疫情感染高峰提前来临，消费场景修复加速超市场预期，宏观层面政策红利有望助力消费振兴。白酒开门红悲观预期反应充分，目前阶段低估值白酒成为配置重点。短期估值修复重点配置【五粮液、迎驾贡酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河股份、今世缘】等，2）中长期增持【茅台、古井、汾酒、老窖等】。 2、大众品：成本改善先行，重点布局啤酒+餐饮供应链，1）啤酒等低度酒水确定性改善，建议增持：青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份、重庆啤酒，港股：华润啤酒、青岛啤酒股份；2）餐饮供应链展现弹性，建议增持：宝立食品、千味央厨、中炬

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重视猪价超预期下跌后的板块性机会

1、生猪板块：猪价跌破成本线，重视生猪周期景气延长！ 1）本周猪价跌破成本线，估计行业补栏进度持续放缓。本周生猪均价为16.53元/kg，较上周末下跌11.46%（智农通，截止12月23日）。春节越发临近，养殖户出栏意愿增强，本周样本企业周度平均屠宰量环比增加7.93%，中大猪存栏持续消耗，本周商品猪出栏均重为128.28kg，环比上周下降0.79kg。消费端未有起色，本周前三级白条肉出厂价为22.82元/kg，环比上周下降3.39元/kg。根据涌益咨询，不同规模自繁自养及外购育肥成本均在17.

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重磅！中央农村工作会议定了这些大事

中央农村工作会议23日至24日在北京举行，作为我国最高规格的涉农会议，本次中央农村工作会议提出，全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。明年我国“三农”工作的重点是什么？如何全面推进乡村振兴、加快建设农业强国？锚定目标：农业强国强国必先强农，农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国；没有农业农村现代化，社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲，抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，大力推进农业农村现代化，为加快建设农业强国而努力奋斗

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计算机Q4业绩高增哪些方向？

临近2022年年报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们从重点细分赛道去挖掘2022Q4业绩有望高增的公司： 1. 与本地数据要素改革相关的政务IT龙头：受益数据要素市场建设，同时自身业务加速发展。数据要素市场的建设处于初期，大量的规则有待建立，大量的实践有待付诸于实际。数据要素作为一个新生事物，其尝试需要有牵头机构和核心力量，各地的数据也需要首先进行统一管理。因此，各地数据集团/交易所有望成为市场建设的“先锋”。各地数据集团/交易所的建设，伴随着对应的IT服务的需求，因此

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电生理集采落地，国产替代路在何方？

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月内迎400余家机构调研，曾4个月暴涨300%的赛道牛股又火

上周（12月19日至23日），A股三大指数继续调整。其中，沪指周跌3.85%，收于3045.87点。深证成指、创业板指也分别下跌3.94%、3.69%。分行业看，周内31个申万一级行业全部收跌。伴随市场走弱，上周机构调研热度骤降。截至证券时报·e公司记者发稿，周内仅有61家A股公司接待机构并披露了活动记录，环比前周减少了一半以上。同时，获调研股普遍下跌，仅约一成公司全周股价上涨。调整行情下机构投资者的调研方向是怎样的？上周调研热度最高的仍为医药生物行业，有10家板块内公司收获调研，且获调研医

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大面积紧急状态！美国正在经历罕见的电力危机，得克萨斯州电价一

极端严寒天气使美国周五约有超150万个家庭和企业断电，用电量的飙升迫使电网运营商宣布进入紧急状态，轮流停电或迫在眉睫。美国的巨大冬季风暴Elliot与圣诞假期一起到来，大雪、狂风和严寒的三重威胁使美国各地停电，能源供应减少，在人们为圣诞节做准备之际推高了电价，得克萨斯州电价一天暴涨400%。 12月21日，美国国家气象局（NWS）将形容此次冬季风暴为“史诗级”，美国多处气温骤降，北部蒙大拿州气温降至零下45℃，同日科罗拉多州一处的气温从5℃降至零下20℃，怀俄明州最低气温达到零下37℃。据央

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制氧机也被买断货！多款产品被买光下架，厂家加紧生产，普通家庭

制氧机主要是供慢性呼吸系统疾病患者使用，一般健康家庭无需在家中配置制氧机。近日，多名等医生提醒疫情中的老年人要警惕“沉默性缺氧”风险后，制氧机的热度再度攀升。 12月23日，澎湃新闻记者查看各大电商平台制氧机的销售情况，一天之内多款制氧机产品相继被网友“买空”缺货，上午还在显示预售的制氧机，下午就已下架。多家制氧机生产企业则向澎湃新闻记者表示，生产销售正常，短期需求爆发，正在加紧生产。 12月23日，制氧机相关概念股跌涨不一。截至收盘，亚辉龙（688575）涨5.26%，鱼跃医疗（00222

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