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价值选股，技术进出点

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2022-11-03 08:00:23

极端高温导致供给不足，这一地区牛奶价格持续飙升

据海外网11月2日报道，在过去一年间，法国超市中的牛奶售价已经上涨了超过13%，而且还在继续上涨。业界预计，法国牛奶价格在2023年将进一步飙升。因极端高温影响，全球乳制品供给大幅下滑。资料显示，受热浪影响，主要乳制品出口国澳大利亚的产量将减少近50万吨；而在法国，由于土地干涸使得奶牛无草可吃，牛奶产量也随之下滑，同时法国本地一种高质量奶酪已经不得不停产。国内方面，乳制品产能无忧，据中商产业研究院预测，2022年中国乳制品产量将达3079万吨；同时，中银国际表示，随着疫情的缓解，消费场景回归

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2022-11-02 20:23:04

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QFII最新持仓路线图：两个行业持仓数量翻倍，持仓市值榜首获

作为外资进入A股的主要通道之一，QFII（合格境外机构投资者）的持仓变动备受市场关注。根据上市公司披露的三季报，证券时报·数据宝发布《A股三季度末QFII持仓榜》，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，三季度QFII逆势加仓，持仓数量环比上半年末增长了7.4%。根据三季报前十大流通股数据，16个行业QFII最新持仓数量较上半年末增长了10%以上，综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料

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2022-11-02 16:53:14

犬只将迎强制免疫，上海一新规12月实施

条例要求，本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫一、事件据上观新闻报道，《上海市动物防疫条例》将自2022年12月1日起施行，该条例适用于上海市行政区域内动物防疫及其监督管理活动，对动物防疫工作的特点和需求作出了规范。条例明确，动物卫生监督机构负责动物、动物产品的检疫工作，并要求本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，且应当建立免疫档案，记录相关信息，出具市动物疫病预防控制机构统一制式的狂犬病免疫证明，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫。值得注意的是，条例对于

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9月全球电动汽车电池装车榜：宁德时代第一，比亚迪退居第三

2022年1-9月，宁德时代与LG新能源继续位居全球动力电池装车量第一、二位。其中，宁德时代的动力电池装机量为119.8GWh，同比增长100.3%，全球市场份额为35.1%，较去年同期的30.7%增长4.4个百分点。尽管全球消费心理萎缩、原材料供应持续偏紧，全球电动车市场仍然连续27个月保持了增长势头，动力电池装车量也随之继续攀升。 11月1日，全球资讯机构SNE Research公布了2022年1-9月全球电动汽车电池装车数据。数据显示，2022年1-9月，全球电动汽车电池装车总量达341

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下一个大事件，海南封关又是什么？免税概念已提前大涨

封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。近两个交易日内，多只免税概念股均取得不错的涨幅，中国中免大涨13.68%，王府井大涨13.37%。催化上，除近期市场的一些传闻消息外，近期海南“世界最大单体免税店”开业销售火爆，离岛免税加速复苏。另外，11月2日，国家发展改革委主任何立峰在《党的二sd报告辅导读本》中发表文章指出，要推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，实施自贸试验区提升战略，加快建设海南自由贸易港。 10月31日，海南省委书记、省委深改委主任强调要进一步增强紧

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VR板块掀涨停潮，涉及哪些产业？

据IDC数据，2021年我国VR出货量约143万台，2022有望达到300万台，结合此次规划提到2026年到2500万台，未来4年有数倍增长空间。 11月2日，虚拟现实概念股掀涨停潮，天地在线4天3板，国光电器、创维数字等三十余只个股强势涨停，锋尚文化、奥来德等涨超10%。消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干

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2022-11-02 11:47:02

除了新冠疫苗，疫苗股真正的业绩爆发点可能是它们

德邦证券表示，在医药行业中，疫苗细分板块还处于底部区间，经过一年半的调整，疫苗板块当前估值极具性价比 11月2日早间，A股疫苗板块开盘大涨，康希诺20cm涨停，7个交易日股价接近翻倍，上海医药、神州细胞等纷纷跟涨。港股方面，疫苗概念亦表现不俗，康希诺生物一度涨超50%，三叶草生物涨近30%，先声药业、诺辉健康等多股涨逾10%。消息面上，据界面新闻11月1日晚间报道，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。此外，德邦证券等表示，在医药行业中，疫苗细

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2022-11-02 10:41:05

欧洲能源危机对我国出口行业的影响试析

我们采用自上而下的方法论从理论和实际两个层面分析欧洲能源危机对我国出口的带动作用和行业投资机会。整体来看，欧洲能源危机对我国出口增速的带动可能在0.3%/月左右，主要投资机会集中在消费（家电、食饮）、制造（汽车及新能源设备）、周期（化学化工、有色金属、煤炭）以及基地（建材、公用事业）等A股及大宗细分板块等。能源危机或致欧盟GDP增速预测下修幅度超2%，中长期应关注其制造业产能流失问题欧洲与俄罗斯能源脱钩后，我们经过测算认为今冬欧盟天然气或勉强实现“紧平衡”，但仍缺少长期稳定的气源。能源危

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三季度需求大增，这一产品总需求已拉回到疫情前水平，后市还有催

据界面新闻11月1日报道，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求同比大增28%至1181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。世界黄金协会中国区CEO表示，市场风险和经济不确定性增强，是推动金饰需求的重要因素之一，也是实物黄金投资需求上升的重要驱动力。其认为，四季度通常是金饰需求较为强劲的一个季度，元旦、春节前的黄金消费都是支撑四季度季节性环比走强的重要因素。中信证券表示，预计美联储加息空间将逐渐收窄，美元指数或见顶回落，

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五部门发文加码，VR行业未来4年或有数倍增长空间

工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》 11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，产业生态持续完善，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。此外计划提出，在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、

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系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SiP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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VR行业增长拐点正趋于清晰

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出“到2026年虚拟现实产业总体规模（含硬件、软件、应用等）超过3500亿元，终端销量超过2500万台”的目标。点评： 1、《行动计划》体现虚拟现实是政策明确鼓励的方向《行动计划》判断“虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式”，体现了政策面对虚拟现实技术重要性的充分

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前三季度国内TOP10动力电池企业都有谁？

数据显示，今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。动力电池应用分会数据显示，今年前三季度，中国市场动力电池装机量约为200.38GWh，同比增长110.7%。其中，新能源乘用车装机量为181.79GWh，占比高达90.7%；新能源客车装机量为5.56GWh，占比2.8%；新能源专用车装机量13.04GWh，占比6.5

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这种电器，卖爆了！出口订单也急剧增加！为啥这么火？

如今，个性化消费使得咖啡机成为很多家庭的常备家电。记者从北京、浙江等地了解到，今年咖啡机的销量呈现快速上升态势，国产咖啡机表现尤为突出。自制咖啡受青睐 △央视财经《第一时间》栏目视频在浙江慈溪一家电器集合店的咖啡机专卖区，一些消费者正在挑选产品。商家告诉记者，在今年的咖啡机市场上，半自动、冲泡研磨一体等品类的咖啡机销量最好，其中价格在3000元至5000元的中高端国产机最受消费者青睐。浙江慈溪某家电产销对接平台负责人余雪辉：今年国内市场对咖啡机的热度比较高，目前，累计近100批次的采购商表

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硅片龙头率先下调报价，光伏上下游利润或将重新分配

光伏产业链价格拐点得到进一步确认，10月31日，TCL中环（002129）率先下调硅片报价。该公司上一轮价格公示还是在9月8日，且这是10个月以来首次下调硅片报价。 TCL中环本次下调硅片报价，虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑，但业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调。上游降价预期逐步兑现，一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，部分电池企业三季报已表现出这一趋势。产业链价格生变 TCL中环最新报价显示，150μm厚度P型218、210、182、166

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极端高温导致供给不足，这一地区牛奶价格持续飙升

据海外网11月2日报道，在过去一年间，法国超市中的牛奶售价已经上涨了超过13%，而且还在继续上涨。业界预计，法国牛奶价格在2023年将进一步飙升。因极端高温影响，全球乳制品供给大幅下滑。资料显示，受热浪影响，主要乳制品出口国澳大利亚的产量将减少近50万吨；而在法国，由于土地干涸使得奶牛无草可吃，牛奶产量也随之下滑，同时法国本地一种高质量奶酪已经不得不停产。国内方面，乳制品产能无忧，据中商产业研究院预测，2022年中国乳制品产量将达3079万吨；同时，中银国际表示，随着疫情的缓解，消费场景回归

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QFII最新持仓路线图：两个行业持仓数量翻倍，持仓市值榜首获

作为外资进入A股的主要通道之一，QFII（合格境外机构投资者）的持仓变动备受市场关注。根据上市公司披露的三季报，证券时报·数据宝发布《A股三季度末QFII持仓榜》，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，三季度QFII逆势加仓，持仓数量环比上半年末增长了7.4%。根据三季报前十大流通股数据，16个行业QFII最新持仓数量较上半年末增长了10%以上，综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料

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犬只将迎强制免疫，上海一新规12月实施

条例要求，本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫一、事件据上观新闻报道，《上海市动物防疫条例》将自2022年12月1日起施行，该条例适用于上海市行政区域内动物防疫及其监督管理活动，对动物防疫工作的特点和需求作出了规范。条例明确，动物卫生监督机构负责动物、动物产品的检疫工作，并要求本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，且应当建立免疫档案，记录相关信息，出具市动物疫病预防控制机构统一制式的狂犬病免疫证明，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫。值得注意的是，条例对于

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9月全球电动汽车电池装车榜：宁德时代第一，比亚迪退居第三

2022年1-9月，宁德时代与LG新能源继续位居全球动力电池装车量第一、二位。其中，宁德时代的动力电池装机量为119.8GWh，同比增长100.3%，全球市场份额为35.1%，较去年同期的30.7%增长4.4个百分点。尽管全球消费心理萎缩、原材料供应持续偏紧，全球电动车市场仍然连续27个月保持了增长势头，动力电池装车量也随之继续攀升。 11月1日，全球资讯机构SNE Research公布了2022年1-9月全球电动汽车电池装车数据。数据显示，2022年1-9月，全球电动汽车电池装车总量达341

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封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。近两个交易日内，多只免税概念股均取得不错的涨幅，中国中免大涨13.68%，王府井大涨13.37%。催化上，除近期市场的一些传闻消息外，近期海南“世界最大单体免税店”开业销售火爆，离岛免税加速复苏。另外，11月2日，国家发展改革委主任何立峰在《党的二sd报告辅导读本》中发表文章指出，要推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，实施自贸试验区提升战略，加快建设海南自由贸易港。 10月31日，海南省委书记、省委深改委主任强调要进一步增强紧

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VR板块掀涨停潮，涉及哪些产业？

据IDC数据，2021年我国VR出货量约143万台，2022有望达到300万台，结合此次规划提到2026年到2500万台，未来4年有数倍增长空间。 11月2日，虚拟现实概念股掀涨停潮，天地在线4天3板，国光电器、创维数字等三十余只个股强势涨停，锋尚文化、奥来德等涨超10%。消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干

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除了新冠疫苗，疫苗股真正的业绩爆发点可能是它们

德邦证券表示，在医药行业中，疫苗细分板块还处于底部区间，经过一年半的调整，疫苗板块当前估值极具性价比 11月2日早间，A股疫苗板块开盘大涨，康希诺20cm涨停，7个交易日股价接近翻倍，上海医药、神州细胞等纷纷跟涨。港股方面，疫苗概念亦表现不俗，康希诺生物一度涨超50%，三叶草生物涨近30%，先声药业、诺辉健康等多股涨逾10%。消息面上，据界面新闻11月1日晚间报道，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。此外，德邦证券等表示，在医药行业中，疫苗细

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欧洲能源危机对我国出口行业的影响试析

我们采用自上而下的方法论从理论和实际两个层面分析欧洲能源危机对我国出口的带动作用和行业投资机会。整体来看，欧洲能源危机对我国出口增速的带动可能在0.3%/月左右，主要投资机会集中在消费（家电、食饮）、制造（汽车及新能源设备）、周期（化学化工、有色金属、煤炭）以及基地（建材、公用事业）等A股及大宗细分板块等。能源危机或致欧盟GDP增速预测下修幅度超2%，中长期应关注其制造业产能流失问题欧洲与俄罗斯能源脱钩后，我们经过测算认为今冬欧盟天然气或勉强实现“紧平衡”，但仍缺少长期稳定的气源。能源危

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三季度需求大增，这一产品总需求已拉回到疫情前水平，后市还有催

据界面新闻11月1日报道，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求同比大增28%至1181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。世界黄金协会中国区CEO表示，市场风险和经济不确定性增强，是推动金饰需求的重要因素之一，也是实物黄金投资需求上升的重要驱动力。其认为，四季度通常是金饰需求较为强劲的一个季度，元旦、春节前的黄金消费都是支撑四季度季节性环比走强的重要因素。中信证券表示，预计美联储加息空间将逐渐收窄，美元指数或见顶回落，

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工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》 11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，产业生态持续完善，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。此外计划提出，在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、

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系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SiP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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VR行业增长拐点正趋于清晰

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出“到2026年虚拟现实产业总体规模（含硬件、软件、应用等）超过3500亿元，终端销量超过2500万台”的目标。点评： 1、《行动计划》体现虚拟现实是政策明确鼓励的方向《行动计划》判断“虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式”，体现了政策面对虚拟现实技术重要性的充分

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前三季度国内TOP10动力电池企业都有谁？

数据显示，今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。动力电池应用分会数据显示，今年前三季度，中国市场动力电池装机量约为200.38GWh，同比增长110.7%。其中，新能源乘用车装机量为181.79GWh，占比高达90.7%；新能源客车装机量为5.56GWh，占比2.8%；新能源专用车装机量13.04GWh，占比6.5

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这种电器，卖爆了！出口订单也急剧增加！为啥这么火？

如今，个性化消费使得咖啡机成为很多家庭的常备家电。记者从北京、浙江等地了解到，今年咖啡机的销量呈现快速上升态势，国产咖啡机表现尤为突出。自制咖啡受青睐 △央视财经《第一时间》栏目视频在浙江慈溪一家电器集合店的咖啡机专卖区，一些消费者正在挑选产品。商家告诉记者，在今年的咖啡机市场上，半自动、冲泡研磨一体等品类的咖啡机销量最好，其中价格在3000元至5000元的中高端国产机最受消费者青睐。浙江慈溪某家电产销对接平台负责人余雪辉：今年国内市场对咖啡机的热度比较高，目前，累计近100批次的采购商表

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硅片龙头率先下调报价，光伏上下游利润或将重新分配

光伏产业链价格拐点得到进一步确认，10月31日，TCL中环（002129）率先下调硅片报价。该公司上一轮价格公示还是在9月8日，且这是10个月以来首次下调硅片报价。 TCL中环本次下调硅片报价，虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑，但业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调。上游降价预期逐步兑现，一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，部分电池企业三季报已表现出这一趋势。产业链价格生变 TCL中环最新报价显示，150μm厚度P型218、210、182、166

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极端高温导致供给不足，这一地区牛奶价格持续飙升

据海外网11月2日报道，在过去一年间，法国超市中的牛奶售价已经上涨了超过13%，而且还在继续上涨。业界预计，法国牛奶价格在2023年将进一步飙升。因极端高温影响，全球乳制品供给大幅下滑。资料显示，受热浪影响，主要乳制品出口国澳大利亚的产量将减少近50万吨；而在法国，由于土地干涸使得奶牛无草可吃，牛奶产量也随之下滑，同时法国本地一种高质量奶酪已经不得不停产。国内方面，乳制品产能无忧，据中商产业研究院预测，2022年中国乳制品产量将达3079万吨；同时，中银国际表示，随着疫情的缓解，消费场景回归

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QFII最新持仓路线图：两个行业持仓数量翻倍，持仓市值榜首获

作为外资进入A股的主要通道之一，QFII（合格境外机构投资者）的持仓变动备受市场关注。根据上市公司披露的三季报，证券时报·数据宝发布《A股三季度末QFII持仓榜》，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，三季度QFII逆势加仓，持仓数量环比上半年末增长了7.4%。根据三季报前十大流通股数据，16个行业QFII最新持仓数量较上半年末增长了10%以上，综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料

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犬只将迎强制免疫，上海一新规12月实施

条例要求，本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫一、事件据上观新闻报道，《上海市动物防疫条例》将自2022年12月1日起施行，该条例适用于上海市行政区域内动物防疫及其监督管理活动，对动物防疫工作的特点和需求作出了规范。条例明确，动物卫生监督机构负责动物、动物产品的检疫工作，并要求本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，且应当建立免疫档案，记录相关信息，出具市动物疫病预防控制机构统一制式的狂犬病免疫证明，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫。值得注意的是，条例对于

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9月全球电动汽车电池装车榜：宁德时代第一，比亚迪退居第三

2022年1-9月，宁德时代与LG新能源继续位居全球动力电池装车量第一、二位。其中，宁德时代的动力电池装机量为119.8GWh，同比增长100.3%，全球市场份额为35.1%，较去年同期的30.7%增长4.4个百分点。尽管全球消费心理萎缩、原材料供应持续偏紧，全球电动车市场仍然连续27个月保持了增长势头，动力电池装车量也随之继续攀升。 11月1日，全球资讯机构SNE Research公布了2022年1-9月全球电动汽车电池装车数据。数据显示，2022年1-9月，全球电动汽车电池装车总量达341

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下一个大事件，海南封关又是什么？免税概念已提前大涨

封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。近两个交易日内，多只免税概念股均取得不错的涨幅，中国中免大涨13.68%，王府井大涨13.37%。催化上，除近期市场的一些传闻消息外，近期海南“世界最大单体免税店”开业销售火爆，离岛免税加速复苏。另外，11月2日，国家发展改革委主任何立峰在《党的二sd报告辅导读本》中发表文章指出，要推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，实施自贸试验区提升战略，加快建设海南自由贸易港。 10月31日，海南省委书记、省委深改委主任强调要进一步增强紧

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VR板块掀涨停潮，涉及哪些产业？

据IDC数据，2021年我国VR出货量约143万台，2022有望达到300万台，结合此次规划提到2026年到2500万台，未来4年有数倍增长空间。 11月2日，虚拟现实概念股掀涨停潮，天地在线4天3板，国光电器、创维数字等三十余只个股强势涨停，锋尚文化、奥来德等涨超10%。消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干

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除了新冠疫苗，疫苗股真正的业绩爆发点可能是它们

德邦证券表示，在医药行业中，疫苗细分板块还处于底部区间，经过一年半的调整，疫苗板块当前估值极具性价比 11月2日早间，A股疫苗板块开盘大涨，康希诺20cm涨停，7个交易日股价接近翻倍，上海医药、神州细胞等纷纷跟涨。港股方面，疫苗概念亦表现不俗，康希诺生物一度涨超50%，三叶草生物涨近30%，先声药业、诺辉健康等多股涨逾10%。消息面上，据界面新闻11月1日晚间报道，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。此外，德邦证券等表示，在医药行业中，疫苗细

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欧洲能源危机对我国出口行业的影响试析

我们采用自上而下的方法论从理论和实际两个层面分析欧洲能源危机对我国出口的带动作用和行业投资机会。整体来看，欧洲能源危机对我国出口增速的带动可能在0.3%/月左右，主要投资机会集中在消费（家电、食饮）、制造（汽车及新能源设备）、周期（化学化工、有色金属、煤炭）以及基地（建材、公用事业）等A股及大宗细分板块等。能源危机或致欧盟GDP增速预测下修幅度超2%，中长期应关注其制造业产能流失问题欧洲与俄罗斯能源脱钩后，我们经过测算认为今冬欧盟天然气或勉强实现“紧平衡”，但仍缺少长期稳定的气源。能源危

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三季度需求大增，这一产品总需求已拉回到疫情前水平，后市还有催

据界面新闻11月1日报道，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求同比大增28%至1181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。世界黄金协会中国区CEO表示，市场风险和经济不确定性增强，是推动金饰需求的重要因素之一，也是实物黄金投资需求上升的重要驱动力。其认为，四季度通常是金饰需求较为强劲的一个季度，元旦、春节前的黄金消费都是支撑四季度季节性环比走强的重要因素。中信证券表示，预计美联储加息空间将逐渐收窄，美元指数或见顶回落，

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五部门发文加码，VR行业未来4年或有数倍增长空间

工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》 11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，产业生态持续完善，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。此外计划提出，在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、

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系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SiP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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VR行业增长拐点正趋于清晰

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出“到2026年虚拟现实产业总体规模（含硬件、软件、应用等）超过3500亿元，终端销量超过2500万台”的目标。点评： 1、《行动计划》体现虚拟现实是政策明确鼓励的方向《行动计划》判断“虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式”，体现了政策面对虚拟现实技术重要性的充分

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前三季度国内TOP10动力电池企业都有谁？

数据显示，今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。动力电池应用分会数据显示，今年前三季度，中国市场动力电池装机量约为200.38GWh，同比增长110.7%。其中，新能源乘用车装机量为181.79GWh，占比高达90.7%；新能源客车装机量为5.56GWh，占比2.8%；新能源专用车装机量13.04GWh，占比6.5

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这种电器，卖爆了！出口订单也急剧增加！为啥这么火？

如今，个性化消费使得咖啡机成为很多家庭的常备家电。记者从北京、浙江等地了解到，今年咖啡机的销量呈现快速上升态势，国产咖啡机表现尤为突出。自制咖啡受青睐 △央视财经《第一时间》栏目视频在浙江慈溪一家电器集合店的咖啡机专卖区，一些消费者正在挑选产品。商家告诉记者，在今年的咖啡机市场上，半自动、冲泡研磨一体等品类的咖啡机销量最好，其中价格在3000元至5000元的中高端国产机最受消费者青睐。浙江慈溪某家电产销对接平台负责人余雪辉：今年国内市场对咖啡机的热度比较高，目前，累计近100批次的采购商表

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硅片龙头率先下调报价，光伏上下游利润或将重新分配

光伏产业链价格拐点得到进一步确认，10月31日，TCL中环（002129）率先下调硅片报价。该公司上一轮价格公示还是在9月8日，且这是10个月以来首次下调硅片报价。 TCL中环本次下调硅片报价，虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑，但业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调。上游降价预期逐步兑现，一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，部分电池企业三季报已表现出这一趋势。产业链价格生变 TCL中环最新报价显示，150μm厚度P型218、210、182、166

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极端高温导致供给不足，这一地区牛奶价格持续飙升

据海外网11月2日报道，在过去一年间，法国超市中的牛奶售价已经上涨了超过13%，而且还在继续上涨。业界预计，法国牛奶价格在2023年将进一步飙升。因极端高温影响，全球乳制品供给大幅下滑。资料显示，受热浪影响，主要乳制品出口国澳大利亚的产量将减少近50万吨；而在法国，由于土地干涸使得奶牛无草可吃，牛奶产量也随之下滑，同时法国本地一种高质量奶酪已经不得不停产。国内方面，乳制品产能无忧，据中商产业研究院预测，2022年中国乳制品产量将达3079万吨；同时，中银国际表示，随着疫情的缓解，消费场景回归

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QFII最新持仓路线图：两个行业持仓数量翻倍，持仓市值榜首获

作为外资进入A股的主要通道之一，QFII（合格境外机构投资者）的持仓变动备受市场关注。根据上市公司披露的三季报，证券时报·数据宝发布《A股三季度末QFII持仓榜》，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，三季度QFII逆势加仓，持仓数量环比上半年末增长了7.4%。根据三季报前十大流通股数据，16个行业QFII最新持仓数量较上半年末增长了10%以上，综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料

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犬只将迎强制免疫，上海一新规12月实施

条例要求，本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫一、事件据上观新闻报道，《上海市动物防疫条例》将自2022年12月1日起施行，该条例适用于上海市行政区域内动物防疫及其监督管理活动，对动物防疫工作的特点和需求作出了规范。条例明确，动物卫生监督机构负责动物、动物产品的检疫工作，并要求本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，且应当建立免疫档案，记录相关信息，出具市动物疫病预防控制机构统一制式的狂犬病免疫证明，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫。值得注意的是，条例对于

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9月全球电动汽车电池装车榜：宁德时代第一，比亚迪退居第三

2022年1-9月，宁德时代与LG新能源继续位居全球动力电池装车量第一、二位。其中，宁德时代的动力电池装机量为119.8GWh，同比增长100.3%，全球市场份额为35.1%，较去年同期的30.7%增长4.4个百分点。尽管全球消费心理萎缩、原材料供应持续偏紧，全球电动车市场仍然连续27个月保持了增长势头，动力电池装车量也随之继续攀升。 11月1日，全球资讯机构SNE Research公布了2022年1-9月全球电动汽车电池装车数据。数据显示，2022年1-9月，全球电动汽车电池装车总量达341

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下一个大事件，海南封关又是什么？免税概念已提前大涨

封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。近两个交易日内，多只免税概念股均取得不错的涨幅，中国中免大涨13.68%，王府井大涨13.37%。催化上，除近期市场的一些传闻消息外，近期海南“世界最大单体免税店”开业销售火爆，离岛免税加速复苏。另外，11月2日，国家发展改革委主任何立峰在《党的二sd报告辅导读本》中发表文章指出，要推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，实施自贸试验区提升战略，加快建设海南自由贸易港。 10月31日，海南省委书记、省委深改委主任强调要进一步增强紧

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VR板块掀涨停潮，涉及哪些产业？

据IDC数据，2021年我国VR出货量约143万台，2022有望达到300万台，结合此次规划提到2026年到2500万台，未来4年有数倍增长空间。 11月2日，虚拟现实概念股掀涨停潮，天地在线4天3板，国光电器、创维数字等三十余只个股强势涨停，锋尚文化、奥来德等涨超10%。消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干

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除了新冠疫苗，疫苗股真正的业绩爆发点可能是它们

德邦证券表示，在医药行业中，疫苗细分板块还处于底部区间，经过一年半的调整，疫苗板块当前估值极具性价比 11月2日早间，A股疫苗板块开盘大涨，康希诺20cm涨停，7个交易日股价接近翻倍，上海医药、神州细胞等纷纷跟涨。港股方面，疫苗概念亦表现不俗，康希诺生物一度涨超50%，三叶草生物涨近30%，先声药业、诺辉健康等多股涨逾10%。消息面上，据界面新闻11月1日晚间报道，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。此外，德邦证券等表示，在医药行业中，疫苗细

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欧洲能源危机对我国出口行业的影响试析

我们采用自上而下的方法论从理论和实际两个层面分析欧洲能源危机对我国出口的带动作用和行业投资机会。整体来看，欧洲能源危机对我国出口增速的带动可能在0.3%/月左右，主要投资机会集中在消费（家电、食饮）、制造（汽车及新能源设备）、周期（化学化工、有色金属、煤炭）以及基地（建材、公用事业）等A股及大宗细分板块等。能源危机或致欧盟GDP增速预测下修幅度超2%，中长期应关注其制造业产能流失问题欧洲与俄罗斯能源脱钩后，我们经过测算认为今冬欧盟天然气或勉强实现“紧平衡”，但仍缺少长期稳定的气源。能源危

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三季度需求大增，这一产品总需求已拉回到疫情前水平，后市还有催

据界面新闻11月1日报道，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求同比大增28%至1181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。世界黄金协会中国区CEO表示，市场风险和经济不确定性增强，是推动金饰需求的重要因素之一，也是实物黄金投资需求上升的重要驱动力。其认为，四季度通常是金饰需求较为强劲的一个季度，元旦、春节前的黄金消费都是支撑四季度季节性环比走强的重要因素。中信证券表示，预计美联储加息空间将逐渐收窄，美元指数或见顶回落，

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五部门发文加码，VR行业未来4年或有数倍增长空间

工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》 11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，产业生态持续完善，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。此外计划提出，在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、

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系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SiP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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VR行业增长拐点正趋于清晰

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出“到2026年虚拟现实产业总体规模（含硬件、软件、应用等）超过3500亿元，终端销量超过2500万台”的目标。点评： 1、《行动计划》体现虚拟现实是政策明确鼓励的方向《行动计划》判断“虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式”，体现了政策面对虚拟现实技术重要性的充分

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前三季度国内TOP10动力电池企业都有谁？

数据显示，今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。动力电池应用分会数据显示，今年前三季度，中国市场动力电池装机量约为200.38GWh，同比增长110.7%。其中，新能源乘用车装机量为181.79GWh，占比高达90.7%；新能源客车装机量为5.56GWh，占比2.8%；新能源专用车装机量13.04GWh，占比6.5

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这种电器，卖爆了！出口订单也急剧增加！为啥这么火？

如今，个性化消费使得咖啡机成为很多家庭的常备家电。记者从北京、浙江等地了解到，今年咖啡机的销量呈现快速上升态势，国产咖啡机表现尤为突出。自制咖啡受青睐 △央视财经《第一时间》栏目视频在浙江慈溪一家电器集合店的咖啡机专卖区，一些消费者正在挑选产品。商家告诉记者，在今年的咖啡机市场上，半自动、冲泡研磨一体等品类的咖啡机销量最好，其中价格在3000元至5000元的中高端国产机最受消费者青睐。浙江慈溪某家电产销对接平台负责人余雪辉：今年国内市场对咖啡机的热度比较高，目前，累计近100批次的采购商表

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硅片龙头率先下调报价，光伏上下游利润或将重新分配

光伏产业链价格拐点得到进一步确认，10月31日，TCL中环（002129）率先下调硅片报价。该公司上一轮价格公示还是在9月8日，且这是10个月以来首次下调硅片报价。 TCL中环本次下调硅片报价，虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑，但业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调。上游降价预期逐步兑现，一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，部分电池企业三季报已表现出这一趋势。产业链价格生变 TCL中环最新报价显示，150μm厚度P型218、210、182、166

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极端高温导致供给不足，这一地区牛奶价格持续飙升

据海外网11月2日报道，在过去一年间，法国超市中的牛奶售价已经上涨了超过13%，而且还在继续上涨。业界预计，法国牛奶价格在2023年将进一步飙升。因极端高温影响，全球乳制品供给大幅下滑。资料显示，受热浪影响，主要乳制品出口国澳大利亚的产量将减少近50万吨；而在法国，由于土地干涸使得奶牛无草可吃，牛奶产量也随之下滑，同时法国本地一种高质量奶酪已经不得不停产。国内方面，乳制品产能无忧，据中商产业研究院预测，2022年中国乳制品产量将达3079万吨；同时，中银国际表示，随着疫情的缓解，消费场景回归

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QFII最新持仓路线图：两个行业持仓数量翻倍，持仓市值榜首获

作为外资进入A股的主要通道之一，QFII（合格境外机构投资者）的持仓变动备受市场关注。根据上市公司披露的三季报，证券时报·数据宝发布《A股三季度末QFII持仓榜》，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，三季度QFII逆势加仓，持仓数量环比上半年末增长了7.4%。根据三季报前十大流通股数据，16个行业QFII最新持仓数量较上半年末增长了10%以上，综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料

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犬只将迎强制免疫，上海一新规12月实施

条例要求，本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫一、事件据上观新闻报道，《上海市动物防疫条例》将自2022年12月1日起施行，该条例适用于上海市行政区域内动物防疫及其监督管理活动，对动物防疫工作的特点和需求作出了规范。条例明确，动物卫生监督机构负责动物、动物产品的检疫工作，并要求本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，且应当建立免疫档案，记录相关信息，出具市动物疫病预防控制机构统一制式的狂犬病免疫证明，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫。值得注意的是，条例对于

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9月全球电动汽车电池装车榜：宁德时代第一，比亚迪退居第三

2022年1-9月，宁德时代与LG新能源继续位居全球动力电池装车量第一、二位。其中，宁德时代的动力电池装机量为119.8GWh，同比增长100.3%，全球市场份额为35.1%，较去年同期的30.7%增长4.4个百分点。尽管全球消费心理萎缩、原材料供应持续偏紧，全球电动车市场仍然连续27个月保持了增长势头，动力电池装车量也随之继续攀升。 11月1日，全球资讯机构SNE Research公布了2022年1-9月全球电动汽车电池装车数据。数据显示，2022年1-9月，全球电动汽车电池装车总量达341

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下一个大事件，海南封关又是什么？免税概念已提前大涨

封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。近两个交易日内，多只免税概念股均取得不错的涨幅，中国中免大涨13.68%，王府井大涨13.37%。催化上，除近期市场的一些传闻消息外，近期海南“世界最大单体免税店”开业销售火爆，离岛免税加速复苏。另外，11月2日，国家发展改革委主任何立峰在《党的二sd报告辅导读本》中发表文章指出，要推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，实施自贸试验区提升战略，加快建设海南自由贸易港。 10月31日，海南省委书记、省委深改委主任强调要进一步增强紧

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VR板块掀涨停潮，涉及哪些产业？

据IDC数据，2021年我国VR出货量约143万台，2022有望达到300万台，结合此次规划提到2026年到2500万台，未来4年有数倍增长空间。 11月2日，虚拟现实概念股掀涨停潮，天地在线4天3板，国光电器、创维数字等三十余只个股强势涨停，锋尚文化、奥来德等涨超10%。消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干

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除了新冠疫苗，疫苗股真正的业绩爆发点可能是它们

德邦证券表示，在医药行业中，疫苗细分板块还处于底部区间，经过一年半的调整，疫苗板块当前估值极具性价比 11月2日早间，A股疫苗板块开盘大涨，康希诺20cm涨停，7个交易日股价接近翻倍，上海医药、神州细胞等纷纷跟涨。港股方面，疫苗概念亦表现不俗，康希诺生物一度涨超50%，三叶草生物涨近30%，先声药业、诺辉健康等多股涨逾10%。消息面上，据界面新闻11月1日晚间报道，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。此外，德邦证券等表示，在医药行业中，疫苗细

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欧洲能源危机对我国出口行业的影响试析

我们采用自上而下的方法论从理论和实际两个层面分析欧洲能源危机对我国出口的带动作用和行业投资机会。整体来看，欧洲能源危机对我国出口增速的带动可能在0.3%/月左右，主要投资机会集中在消费（家电、食饮）、制造（汽车及新能源设备）、周期（化学化工、有色金属、煤炭）以及基地（建材、公用事业）等A股及大宗细分板块等。能源危机或致欧盟GDP增速预测下修幅度超2%，中长期应关注其制造业产能流失问题欧洲与俄罗斯能源脱钩后，我们经过测算认为今冬欧盟天然气或勉强实现“紧平衡”，但仍缺少长期稳定的气源。能源危

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三季度需求大增，这一产品总需求已拉回到疫情前水平，后市还有催

据界面新闻11月1日报道，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求同比大增28%至1181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。世界黄金协会中国区CEO表示，市场风险和经济不确定性增强，是推动金饰需求的重要因素之一，也是实物黄金投资需求上升的重要驱动力。其认为，四季度通常是金饰需求较为强劲的一个季度，元旦、春节前的黄金消费都是支撑四季度季节性环比走强的重要因素。中信证券表示，预计美联储加息空间将逐渐收窄，美元指数或见顶回落，

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五部门发文加码，VR行业未来4年或有数倍增长空间

工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》 11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，产业生态持续完善，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。此外计划提出，在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、

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系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SiP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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VR行业增长拐点正趋于清晰

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出“到2026年虚拟现实产业总体规模（含硬件、软件、应用等）超过3500亿元，终端销量超过2500万台”的目标。点评： 1、《行动计划》体现虚拟现实是政策明确鼓励的方向《行动计划》判断“虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式”，体现了政策面对虚拟现实技术重要性的充分

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前三季度国内TOP10动力电池企业都有谁？

数据显示，今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。动力电池应用分会数据显示，今年前三季度，中国市场动力电池装机量约为200.38GWh，同比增长110.7%。其中，新能源乘用车装机量为181.79GWh，占比高达90.7%；新能源客车装机量为5.56GWh，占比2.8%；新能源专用车装机量13.04GWh，占比6.5

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这种电器，卖爆了！出口订单也急剧增加！为啥这么火？

如今，个性化消费使得咖啡机成为很多家庭的常备家电。记者从北京、浙江等地了解到，今年咖啡机的销量呈现快速上升态势，国产咖啡机表现尤为突出。自制咖啡受青睐 △央视财经《第一时间》栏目视频在浙江慈溪一家电器集合店的咖啡机专卖区，一些消费者正在挑选产品。商家告诉记者，在今年的咖啡机市场上，半自动、冲泡研磨一体等品类的咖啡机销量最好，其中价格在3000元至5000元的中高端国产机最受消费者青睐。浙江慈溪某家电产销对接平台负责人余雪辉：今年国内市场对咖啡机的热度比较高，目前，累计近100批次的采购商表

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硅片龙头率先下调报价，光伏上下游利润或将重新分配

光伏产业链价格拐点得到进一步确认，10月31日，TCL中环（002129）率先下调硅片报价。该公司上一轮价格公示还是在9月8日，且这是10个月以来首次下调硅片报价。 TCL中环本次下调硅片报价，虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑，但业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调。上游降价预期逐步兑现，一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，部分电池企业三季报已表现出这一趋势。产业链价格生变 TCL中环最新报价显示，150μm厚度P型218、210、182、166

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极端高温导致供给不足，这一地区牛奶价格持续飙升

据海外网11月2日报道，在过去一年间，法国超市中的牛奶售价已经上涨了超过13%，而且还在继续上涨。业界预计，法国牛奶价格在2023年将进一步飙升。因极端高温影响，全球乳制品供给大幅下滑。资料显示，受热浪影响，主要乳制品出口国澳大利亚的产量将减少近50万吨；而在法国，由于土地干涸使得奶牛无草可吃，牛奶产量也随之下滑，同时法国本地一种高质量奶酪已经不得不停产。国内方面，乳制品产能无忧，据中商产业研究院预测，2022年中国乳制品产量将达3079万吨；同时，中银国际表示，随着疫情的缓解，消费场景回归

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QFII最新持仓路线图：两个行业持仓数量翻倍，持仓市值榜首获

作为外资进入A股的主要通道之一，QFII（合格境外机构投资者）的持仓变动备受市场关注。根据上市公司披露的三季报，证券时报·数据宝发布《A股三季度末QFII持仓榜》，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，三季度QFII逆势加仓，持仓数量环比上半年末增长了7.4%。根据三季报前十大流通股数据，16个行业QFII最新持仓数量较上半年末增长了10%以上，综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料

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犬只将迎强制免疫，上海一新规12月实施

条例要求，本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫一、事件据上观新闻报道，《上海市动物防疫条例》将自2022年12月1日起施行，该条例适用于上海市行政区域内动物防疫及其监督管理活动，对动物防疫工作的特点和需求作出了规范。条例明确，动物卫生监督机构负责动物、动物产品的检疫工作，并要求本市对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫，且应当建立免疫档案，记录相关信息，出具市动物疫病预防控制机构统一制式的狂犬病免疫证明，同时也鼓励对饲养的猫实施狂犬病免疫。值得注意的是，条例对于

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9月全球电动汽车电池装车榜：宁德时代第一，比亚迪退居第三

2022年1-9月，宁德时代与LG新能源继续位居全球动力电池装车量第一、二位。其中，宁德时代的动力电池装机量为119.8GWh，同比增长100.3%，全球市场份额为35.1%，较去年同期的30.7%增长4.4个百分点。尽管全球消费心理萎缩、原材料供应持续偏紧，全球电动车市场仍然连续27个月保持了增长势头，动力电池装车量也随之继续攀升。 11月1日，全球资讯机构SNE Research公布了2022年1-9月全球电动汽车电池装车数据。数据显示，2022年1-9月，全球电动汽车电池装车总量达341

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下一个大事件，海南封关又是什么？免税概念已提前大涨

封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。近两个交易日内，多只免税概念股均取得不错的涨幅，中国中免大涨13.68%，王府井大涨13.37%。催化上，除近期市场的一些传闻消息外，近期海南“世界最大单体免税店”开业销售火爆，离岛免税加速复苏。另外，11月2日，国家发展改革委主任何立峰在《党的二sd报告辅导读本》中发表文章指出，要推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，实施自贸试验区提升战略，加快建设海南自由贸易港。 10月31日，海南省委书记、省委深改委主任强调要进一步增强紧

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VR板块掀涨停潮，涉及哪些产业？

据IDC数据，2021年我国VR出货量约143万台，2022有望达到300万台，结合此次规划提到2026年到2500万台，未来4年有数倍增长空间。 11月2日，虚拟现实概念股掀涨停潮，天地在线4天3板，国光电器、创维数字等三十余只个股强势涨停，锋尚文化、奥来德等涨超10%。消息上，工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干

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除了新冠疫苗，疫苗股真正的业绩爆发点可能是它们

德邦证券表示，在医药行业中，疫苗细分板块还处于底部区间，经过一年半的调整，疫苗板块当前估值极具性价比 11月2日早间，A股疫苗板块开盘大涨，康希诺20cm涨停，7个交易日股价接近翻倍，上海医药、神州细胞等纷纷跟涨。港股方面，疫苗概念亦表现不俗，康希诺生物一度涨超50%，三叶草生物涨近30%，先声药业、诺辉健康等多股涨逾10%。消息面上，据界面新闻11月1日晚间报道，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。此外，德邦证券等表示，在医药行业中，疫苗细

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欧洲能源危机对我国出口行业的影响试析

我们采用自上而下的方法论从理论和实际两个层面分析欧洲能源危机对我国出口的带动作用和行业投资机会。整体来看，欧洲能源危机对我国出口增速的带动可能在0.3%/月左右，主要投资机会集中在消费（家电、食饮）、制造（汽车及新能源设备）、周期（化学化工、有色金属、煤炭）以及基地（建材、公用事业）等A股及大宗细分板块等。能源危机或致欧盟GDP增速预测下修幅度超2%，中长期应关注其制造业产能流失问题欧洲与俄罗斯能源脱钩后，我们经过测算认为今冬欧盟天然气或勉强实现“紧平衡”，但仍缺少长期稳定的气源。能源危

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三季度需求大增，这一产品总需求已拉回到疫情前水平，后市还有催

据界面新闻11月1日报道，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求同比大增28%至1181吨。三季度的强势表现也将今年迄今为止的黄金总需求拉回至疫情前水平。世界黄金协会中国区CEO表示，市场风险和经济不确定性增强，是推动金饰需求的重要因素之一，也是实物黄金投资需求上升的重要驱动力。其认为，四季度通常是金饰需求较为强劲的一个季度，元旦、春节前的黄金消费都是支撑四季度季节性环比走强的重要因素。中信证券表示，预计美联储加息空间将逐渐收窄，美元指数或见顶回落，

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五部门发文加码，VR行业未来4年或有数倍增长空间

工信部等多部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》 11月1日，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，产业生态持续完善，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。此外计划提出，在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、

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系统级封装大会即将召开，SIP技术作用显著

据中国系统级封装大会官方网站此前报道，深圳国际电子展暨嵌入式系统展、第六届SiP系统级封装大会暨展览将于2022年11月6-8日在深圳召开。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fabless工厂，超150家设备/封测服务/EDA/IP/新材料等供应商。 SiP技术是指将不同功能的裸芯片通过整合封装的方式，形成一个集多种功能于一体的芯片组，有效地突破了SoC在整合芯片途径中的限制，大幅地降低了设计端和制造端的成本，也使得今后芯片整合拥有了客制化的灵活性。另外由Si

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VR行业增长拐点正趋于清晰

11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出“到2026年虚拟现实产业总体规模（含硬件、软件、应用等）超过3500亿元，终端销量超过2500万台”的目标。点评： 1、《行动计划》体现虚拟现实是政策明确鼓励的方向《行动计划》判断“虚拟现实（含增强现实、混合现实）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式”，体现了政策面对虚拟现实技术重要性的充分

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前三季度国内TOP10动力电池企业都有谁？

数据显示，今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。动力电池应用分会数据显示，今年前三季度，中国市场动力电池装机量约为200.38GWh，同比增长110.7%。其中，新能源乘用车装机量为181.79GWh，占比高达90.7%；新能源客车装机量为5.56GWh，占比2.8%；新能源专用车装机量13.04GWh，占比6.5

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这种电器，卖爆了！出口订单也急剧增加！为啥这么火？

如今，个性化消费使得咖啡机成为很多家庭的常备家电。记者从北京、浙江等地了解到，今年咖啡机的销量呈现快速上升态势，国产咖啡机表现尤为突出。自制咖啡受青睐 △央视财经《第一时间》栏目视频在浙江慈溪一家电器集合店的咖啡机专卖区，一些消费者正在挑选产品。商家告诉记者，在今年的咖啡机市场上，半自动、冲泡研磨一体等品类的咖啡机销量最好，其中价格在3000元至5000元的中高端国产机最受消费者青睐。浙江慈溪某家电产销对接平台负责人余雪辉：今年国内市场对咖啡机的热度比较高，目前，累计近100批次的采购商表

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硅片龙头率先下调报价，光伏上下游利润或将重新分配

光伏产业链价格拐点得到进一步确认，10月31日，TCL中环（002129）率先下调硅片报价。该公司上一轮价格公示还是在9月8日，且这是10个月以来首次下调硅片报价。 TCL中环本次下调硅片报价，虽然暂时没有上游硅料降价作为支撑，但业内普遍认为，在新增产能快速释放后，硅料供应紧张形势将缓解，价格也将回调。上游降价预期逐步兑现，一度被压制的下游电池、组件环节盈利也将得到改善，部分电池企业三季报已表现出这一趋势。产业链价格生变 TCL中环最新报价显示，150μm厚度P型218、210、182、166

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