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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-11-01 11:49:36

中国神土”大动作，稀土行业当前格局如何了

中邮证券指出，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看，稀土价格有望继续上涨，价格维持在高位震荡 11月1日早盘，稀土板块开盘大涨，中国稀土涨停，北方稀土涨超7%，盛和资源、华宏科技、正海磁材、广晟有色等纷纷跟涨。消息面上，10月31日晚，广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色公告称，其间接控股股东广晟集团与中国稀土集团签署了合作协议，双方将在稀土产业、科研、人才等多个领域深入开展交流合作，通过资源整合

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中国稀土

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2022-11-01 08:46:39

煤炭长协价年内首次上调，行业酝酿新一轮上涨行情

11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨；长协价年内首次上涨，释放积极信号，仍有进一步上调空间；煤炭板块前期调整三因素影响基本结束，酝酿新一轮上涨行情。事件：10月31日，全国煤炭交易中心发布:根据“基准价+浮动价”机制，2022年11月5500K下水动力煤中长期合同价格728元/吨。 11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨。长协新定价机制由“（基准价+浮动价）/2”形成：1）基准价：下水煤合同按5500大卡动力煤675元/吨执行；2）浮动价：实行月度调整，暂采用全国煤炭交易中心综合价格指数

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陕西煤业
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什么信号？中国酒业协会携六大酒企发声：白酒是资本市场长线板块

三季报双位数增长，股价为何出现调整？ 10月以来，以贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒为代表的白酒股股价表现较为低迷，其中贵州茅台已跌破1400元关口，最新报收1350元/股，总市值回落至1.7万亿。这与白酒上市公司亮眼的三季报形成了鲜明对比，今年前三季，20家白酒企业合计实现营收2684.52亿元，总净利润为1000.52亿元，其中前六名企业营收、净利均保持双位数增长。中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头最新发声：中国白酒产业是充分市场化的长周期产

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山西汾酒

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2022-11-01 08:43:13

美国铜矿巨头警告：铜将出现非常严重的短缺！

周一，全球最大的上市铜生产商美国矿业集团Freeport-McMoran首席执行官兼董事长Richard Adkerson表示，为快速铺开电动汽车、可再生电力和架空电缆，全球对铜的需求激增，将导致铜供应短缺。铜短缺可能会延缓全球经济电气化和减少碳排放计划的进展。 Freeport-McMoRan在本月早些时候的第三季度财报中表示，去碳化运动将提高全球铜的使用强度。Adkerson在财报电话会议上说：“虽然会有一些四年到五年前开始，因新冠疫情被推迟的新项目在未来几年内投入使用，这将给市场带来一些新

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云南铜业

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2022-10-31 15:24:54

一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康；

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易华录
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数字政通

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科创板做市业务启动，关注首批做市标的与做市券商

科创板股票做市交易业务将于10月31日正式启动 2022年初至今科创板做市制度不断完善。5月13日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》；7月15日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》及业务指南；10月28日，上交所与中证金融、中国结算联合发布《科创板做市借券业务细则》，这些制度为科创板做市业务开展指明了方向。在此基础上，科创板股市做市交易各项准备工作稳步推进，9月15日，首批8家券商取得做市商资格；10月14日，第二批6家券商取得做市商资格；截止10月

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东吴证券
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浙商证券

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2022-10-31 08:49:38

六成企业停止报价，这一产品供应或将受季节性影响

氟化工的基础原料萤石，正在开启自己的高光时刻。证券时报·e公司获悉，基于市场供需趋紧和对下阶段行情看好的原因，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士这样说。停止报价进入10月，萤石上演了一波难得的涨价潮，在突破3000元/吨的整数关口后，3050元、3100元、3150元相继攻克，部分企业的报价，已经达到3200元/吨。不过，种种迹象显示，3200元/吨不会是萤石价格今

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金石资源

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2022-10-31 08:03:32

世界VR产业大会下月召开，国内出货有望超300万台

据江西日报10月30日报道，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据悉，2022世界VR产业大会由工信部、江西省人民政府主办，将于11月12日至13日在南昌举行。从2018年开始，世界VR产业大会已连续在江西举办四届。点评：IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100％，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。中金公司[601995.SS、03908.HKEX][601995.SS、03908.H

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达瑞电子

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2022-10-31 08:02:44

周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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国投智能
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星环科技

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2022-10-31 08:01:28

锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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瑞德智能
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天能股份

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2022-10-28 17:55:06

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知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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航天动力
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安泰科技

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国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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光峰科技
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中国神土”大动作，稀土行业当前格局如何了

中邮证券指出，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看，稀土价格有望继续上涨，价格维持在高位震荡 11月1日早盘，稀土板块开盘大涨，中国稀土涨停，北方稀土涨超7%，盛和资源、华宏科技、正海磁材、广晟有色等纷纷跟涨。消息面上，10月31日晚，广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色公告称，其间接控股股东广晟集团与中国稀土集团签署了合作协议，双方将在稀土产业、科研、人才等多个领域深入开展交流合作，通过资源整合

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煤炭长协价年内首次上调，行业酝酿新一轮上涨行情

11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨；长协价年内首次上涨，释放积极信号，仍有进一步上调空间；煤炭板块前期调整三因素影响基本结束，酝酿新一轮上涨行情。事件：10月31日，全国煤炭交易中心发布:根据“基准价+浮动价”机制，2022年11月5500K下水动力煤中长期合同价格728元/吨。 11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨。长协新定价机制由“（基准价+浮动价）/2”形成：1）基准价：下水煤合同按5500大卡动力煤675元/吨执行；2）浮动价：实行月度调整，暂采用全国煤炭交易中心综合价格指数

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什么信号？中国酒业协会携六大酒企发声：白酒是资本市场长线板块

三季报双位数增长，股价为何出现调整？ 10月以来，以贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒为代表的白酒股股价表现较为低迷，其中贵州茅台已跌破1400元关口，最新报收1350元/股，总市值回落至1.7万亿。这与白酒上市公司亮眼的三季报形成了鲜明对比，今年前三季，20家白酒企业合计实现营收2684.52亿元，总净利润为1000.52亿元，其中前六名企业营收、净利均保持双位数增长。中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头最新发声：中国白酒产业是充分市场化的长周期产

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美国铜矿巨头警告：铜将出现非常严重的短缺！

周一，全球最大的上市铜生产商美国矿业集团Freeport-McMoran首席执行官兼董事长Richard Adkerson表示，为快速铺开电动汽车、可再生电力和架空电缆，全球对铜的需求激增，将导致铜供应短缺。铜短缺可能会延缓全球经济电气化和减少碳排放计划的进展。 Freeport-McMoRan在本月早些时候的第三季度财报中表示，去碳化运动将提高全球铜的使用强度。Adkerson在财报电话会议上说：“虽然会有一些四年到五年前开始，因新冠疫情被推迟的新项目在未来几年内投入使用，这将给市场带来一些新

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一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康；

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科创板做市业务启动，关注首批做市标的与做市券商

科创板股票做市交易业务将于10月31日正式启动 2022年初至今科创板做市制度不断完善。5月13日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》；7月15日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》及业务指南；10月28日，上交所与中证金融、中国结算联合发布《科创板做市借券业务细则》，这些制度为科创板做市业务开展指明了方向。在此基础上，科创板股市做市交易各项准备工作稳步推进，9月15日，首批8家券商取得做市商资格；10月14日，第二批6家券商取得做市商资格；截止10月

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六成企业停止报价，这一产品供应或将受季节性影响

氟化工的基础原料萤石，正在开启自己的高光时刻。证券时报·e公司获悉，基于市场供需趋紧和对下阶段行情看好的原因，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士这样说。停止报价进入10月，萤石上演了一波难得的涨价潮，在突破3000元/吨的整数关口后，3050元、3100元、3150元相继攻克，部分企业的报价，已经达到3200元/吨。不过，种种迹象显示，3200元/吨不会是萤石价格今

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世界VR产业大会下月召开，国内出货有望超300万台

据江西日报10月30日报道，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据悉，2022世界VR产业大会由工信部、江西省人民政府主办，将于11月12日至13日在南昌举行。从2018年开始，世界VR产业大会已连续在江西举办四届。点评：IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100％，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。中金公司[601995.SS、03908.HKEX][601995.SS、03908.H

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周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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光峰科技
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国光电器

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tony2001

中线波段

2022-11-01 11:49:36

中国神土”大动作，稀土行业当前格局如何了

中邮证券指出，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看，稀土价格有望继续上涨，价格维持在高位震荡 11月1日早盘，稀土板块开盘大涨，中国稀土涨停，北方稀土涨超7%，盛和资源、华宏科技、正海磁材、广晟有色等纷纷跟涨。消息面上，10月31日晚，广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色公告称，其间接控股股东广晟集团与中国稀土集团签署了合作协议，双方将在稀土产业、科研、人才等多个领域深入开展交流合作，通过资源整合

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中国稀土

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tony2001

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2022-11-01 08:46:39

煤炭长协价年内首次上调，行业酝酿新一轮上涨行情

11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨；长协价年内首次上涨，释放积极信号，仍有进一步上调空间；煤炭板块前期调整三因素影响基本结束，酝酿新一轮上涨行情。事件：10月31日，全国煤炭交易中心发布:根据“基准价+浮动价”机制，2022年11月5500K下水动力煤中长期合同价格728元/吨。 11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨。长协新定价机制由“（基准价+浮动价）/2”形成：1）基准价：下水煤合同按5500大卡动力煤675元/吨执行；2）浮动价：实行月度调整，暂采用全国煤炭交易中心综合价格指数

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陕西煤业
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潞安环能

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tony2001

中线波段

2022-11-01 08:45:16

什么信号？中国酒业协会携六大酒企发声：白酒是资本市场长线板块

三季报双位数增长，股价为何出现调整？ 10月以来，以贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒为代表的白酒股股价表现较为低迷，其中贵州茅台已跌破1400元关口，最新报收1350元/股，总市值回落至1.7万亿。这与白酒上市公司亮眼的三季报形成了鲜明对比，今年前三季，20家白酒企业合计实现营收2684.52亿元，总净利润为1000.52亿元，其中前六名企业营收、净利均保持双位数增长。中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头最新发声：中国白酒产业是充分市场化的长周期产

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山西汾酒

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tony2001

中线波段

2022-11-01 08:43:13

美国铜矿巨头警告：铜将出现非常严重的短缺！

周一，全球最大的上市铜生产商美国矿业集团Freeport-McMoran首席执行官兼董事长Richard Adkerson表示，为快速铺开电动汽车、可再生电力和架空电缆，全球对铜的需求激增，将导致铜供应短缺。铜短缺可能会延缓全球经济电气化和减少碳排放计划的进展。 Freeport-McMoRan在本月早些时候的第三季度财报中表示，去碳化运动将提高全球铜的使用强度。Adkerson在财报电话会议上说：“虽然会有一些四年到五年前开始，因新冠疫情被推迟的新项目在未来几年内投入使用，这将给市场带来一些新

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云南铜业

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中线波段

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一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康；

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易华录
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数字政通

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tony2001

中线波段

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科创板做市业务启动，关注首批做市标的与做市券商

科创板股票做市交易业务将于10月31日正式启动 2022年初至今科创板做市制度不断完善。5月13日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》；7月15日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》及业务指南；10月28日，上交所与中证金融、中国结算联合发布《科创板做市借券业务细则》，这些制度为科创板做市业务开展指明了方向。在此基础上，科创板股市做市交易各项准备工作稳步推进，9月15日，首批8家券商取得做市商资格；10月14日，第二批6家券商取得做市商资格；截止10月

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东吴证券
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浙商证券

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tony2001

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2022-10-31 08:49:38

六成企业停止报价，这一产品供应或将受季节性影响

氟化工的基础原料萤石，正在开启自己的高光时刻。证券时报·e公司获悉，基于市场供需趋紧和对下阶段行情看好的原因，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士这样说。停止报价进入10月，萤石上演了一波难得的涨价潮，在突破3000元/吨的整数关口后，3050元、3100元、3150元相继攻克，部分企业的报价，已经达到3200元/吨。不过，种种迹象显示，3200元/吨不会是萤石价格今

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金石资源

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tony2001

中线波段

2022-10-31 08:03:32

世界VR产业大会下月召开，国内出货有望超300万台

据江西日报10月30日报道，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据悉，2022世界VR产业大会由工信部、江西省人民政府主办，将于11月12日至13日在南昌举行。从2018年开始，世界VR产业大会已连续在江西举办四届。点评：IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100％，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。中金公司[601995.SS、03908.HKEX][601995.SS、03908.H

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国光电器
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2022-10-31 08:02:44

周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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国投智能
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星环科技

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tony2001

中线波段

2022-10-31 08:01:28

锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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瑞德智能
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天能股份

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tony2001

中线波段

2022-10-28 17:55:06

私密

知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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中线波段

2022-10-28 12:35:28

机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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同兴达
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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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华能蒙电
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华银电力

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tony2001

中线波段

2022-10-28 08:31:55

新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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航天动力
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安泰科技

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国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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中国神土”大动作，稀土行业当前格局如何了

中邮证券指出，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看，稀土价格有望继续上涨，价格维持在高位震荡 11月1日早盘，稀土板块开盘大涨，中国稀土涨停，北方稀土涨超7%，盛和资源、华宏科技、正海磁材、广晟有色等纷纷跟涨。消息面上，10月31日晚，广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色公告称，其间接控股股东广晟集团与中国稀土集团签署了合作协议，双方将在稀土产业、科研、人才等多个领域深入开展交流合作，通过资源整合

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煤炭长协价年内首次上调，行业酝酿新一轮上涨行情

11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨；长协价年内首次上涨，释放积极信号，仍有进一步上调空间；煤炭板块前期调整三因素影响基本结束，酝酿新一轮上涨行情。事件：10月31日，全国煤炭交易中心发布:根据“基准价+浮动价”机制，2022年11月5500K下水动力煤中长期合同价格728元/吨。 11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨。长协新定价机制由“（基准价+浮动价）/2”形成：1）基准价：下水煤合同按5500大卡动力煤675元/吨执行；2）浮动价：实行月度调整，暂采用全国煤炭交易中心综合价格指数

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什么信号？中国酒业协会携六大酒企发声：白酒是资本市场长线板块

三季报双位数增长，股价为何出现调整？ 10月以来，以贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒为代表的白酒股股价表现较为低迷，其中贵州茅台已跌破1400元关口，最新报收1350元/股，总市值回落至1.7万亿。这与白酒上市公司亮眼的三季报形成了鲜明对比，今年前三季，20家白酒企业合计实现营收2684.52亿元，总净利润为1000.52亿元，其中前六名企业营收、净利均保持双位数增长。中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头最新发声：中国白酒产业是充分市场化的长周期产

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美国铜矿巨头警告：铜将出现非常严重的短缺！

周一，全球最大的上市铜生产商美国矿业集团Freeport-McMoran首席执行官兼董事长Richard Adkerson表示，为快速铺开电动汽车、可再生电力和架空电缆，全球对铜的需求激增，将导致铜供应短缺。铜短缺可能会延缓全球经济电气化和减少碳排放计划的进展。 Freeport-McMoRan在本月早些时候的第三季度财报中表示，去碳化运动将提高全球铜的使用强度。Adkerson在财报电话会议上说：“虽然会有一些四年到五年前开始，因新冠疫情被推迟的新项目在未来几年内投入使用，这将给市场带来一些新

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梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康；

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科创板做市业务启动，关注首批做市标的与做市券商

科创板股票做市交易业务将于10月31日正式启动 2022年初至今科创板做市制度不断完善。5月13日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》；7月15日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》及业务指南；10月28日，上交所与中证金融、中国结算联合发布《科创板做市借券业务细则》，这些制度为科创板做市业务开展指明了方向。在此基础上，科创板股市做市交易各项准备工作稳步推进，9月15日，首批8家券商取得做市商资格；10月14日，第二批6家券商取得做市商资格；截止10月

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六成企业停止报价，这一产品供应或将受季节性影响

氟化工的基础原料萤石，正在开启自己的高光时刻。证券时报·e公司获悉，基于市场供需趋紧和对下阶段行情看好的原因，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士这样说。停止报价进入10月，萤石上演了一波难得的涨价潮，在突破3000元/吨的整数关口后，3050元、3100元、3150元相继攻克，部分企业的报价，已经达到3200元/吨。不过，种种迹象显示，3200元/吨不会是萤石价格今

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世界VR产业大会下月召开，国内出货有望超300万台

据江西日报10月30日报道，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据悉，2022世界VR产业大会由工信部、江西省人民政府主办，将于11月12日至13日在南昌举行。从2018年开始，世界VR产业大会已连续在江西举办四届。点评：IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100％，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。中金公司[601995.SS、03908.HKEX][601995.SS、03908.H

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周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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航天动力
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安泰科技

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国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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光峰科技
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国光电器

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中国神土”大动作，稀土行业当前格局如何了

中邮证券指出，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看，稀土价格有望继续上涨，价格维持在高位震荡 11月1日早盘，稀土板块开盘大涨，中国稀土涨停，北方稀土涨超7%，盛和资源、华宏科技、正海磁材、广晟有色等纷纷跟涨。消息面上，10月31日晚，广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色公告称，其间接控股股东广晟集团与中国稀土集团签署了合作协议，双方将在稀土产业、科研、人才等多个领域深入开展交流合作，通过资源整合

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中国稀土

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煤炭长协价年内首次上调，行业酝酿新一轮上涨行情

11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨；长协价年内首次上涨，释放积极信号，仍有进一步上调空间；煤炭板块前期调整三因素影响基本结束，酝酿新一轮上涨行情。事件：10月31日，全国煤炭交易中心发布:根据“基准价+浮动价”机制，2022年11月5500K下水动力煤中长期合同价格728元/吨。 11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨。长协新定价机制由“（基准价+浮动价）/2”形成：1）基准价：下水煤合同按5500大卡动力煤675元/吨执行；2）浮动价：实行月度调整，暂采用全国煤炭交易中心综合价格指数

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陕西煤业
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什么信号？中国酒业协会携六大酒企发声：白酒是资本市场长线板块

三季报双位数增长，股价为何出现调整？ 10月以来，以贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒为代表的白酒股股价表现较为低迷，其中贵州茅台已跌破1400元关口，最新报收1350元/股，总市值回落至1.7万亿。这与白酒上市公司亮眼的三季报形成了鲜明对比，今年前三季，20家白酒企业合计实现营收2684.52亿元，总净利润为1000.52亿元，其中前六名企业营收、净利均保持双位数增长。中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头最新发声：中国白酒产业是充分市场化的长周期产

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山西汾酒

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美国铜矿巨头警告：铜将出现非常严重的短缺！

周一，全球最大的上市铜生产商美国矿业集团Freeport-McMoran首席执行官兼董事长Richard Adkerson表示，为快速铺开电动汽车、可再生电力和架空电缆，全球对铜的需求激增，将导致铜供应短缺。铜短缺可能会延缓全球经济电气化和减少碳排放计划的进展。 Freeport-McMoRan在本月早些时候的第三季度财报中表示，去碳化运动将提高全球铜的使用强度。Adkerson在财报电话会议上说：“虽然会有一些四年到五年前开始，因新冠疫情被推迟的新项目在未来几年内投入使用，这将给市场带来一些新

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云南铜业

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一文了解注数据平台、数字底座、数据训练等通用环节的个股名单

梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康；

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易华录
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数字政通

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科创板做市业务启动，关注首批做市标的与做市券商

科创板股票做市交易业务将于10月31日正式启动 2022年初至今科创板做市制度不断完善。5月13日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》；7月15日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》及业务指南；10月28日，上交所与中证金融、中国结算联合发布《科创板做市借券业务细则》，这些制度为科创板做市业务开展指明了方向。在此基础上，科创板股市做市交易各项准备工作稳步推进，9月15日，首批8家券商取得做市商资格；10月14日，第二批6家券商取得做市商资格；截止10月

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东吴证券
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六成企业停止报价，这一产品供应或将受季节性影响

氟化工的基础原料萤石，正在开启自己的高光时刻。证券时报·e公司获悉，基于市场供需趋紧和对下阶段行情看好的原因，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士这样说。停止报价进入10月，萤石上演了一波难得的涨价潮，在突破3000元/吨的整数关口后，3050元、3100元、3150元相继攻克，部分企业的报价，已经达到3200元/吨。不过，种种迹象显示，3200元/吨不会是萤石价格今

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金石资源

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世界VR产业大会下月召开，国内出货有望超300万台

据江西日报10月30日报道，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据悉，2022世界VR产业大会由工信部、江西省人民政府主办，将于11月12日至13日在南昌举行。从2018年开始，世界VR产业大会已连续在江西举办四届。点评：IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100％，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。中金公司[601995.SS、03908.HKEX][601995.SS、03908.H

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周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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国投智能
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锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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同兴达
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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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华能蒙电
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新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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中国神土”大动作，稀土行业当前格局如何了

中邮证券指出，以新能源、风力发电、工业机器人等为代表的行业，保持高增速发展，拉动以稀土为原料的钕铁硼的需求攀升，进而对稀土价格形成强有力支撑。长期看，稀土价格有望继续上涨，价格维持在高位震荡 11月1日早盘，稀土板块开盘大涨，中国稀土涨停，北方稀土涨超7%，盛和资源、华宏科技、正海磁材、广晟有色等纷纷跟涨。消息面上，10月31日晚，广东稀土集团旗下唯一上市平台广晟有色公告称，其间接控股股东广晟集团与中国稀土集团签署了合作协议，双方将在稀土产业、科研、人才等多个领域深入开展交流合作，通过资源整合

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煤炭长协价年内首次上调，行业酝酿新一轮上涨行情

11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨；长协价年内首次上涨，释放积极信号，仍有进一步上调空间；煤炭板块前期调整三因素影响基本结束，酝酿新一轮上涨行情。事件：10月31日，全国煤炭交易中心发布:根据“基准价+浮动价”机制，2022年11月5500K下水动力煤中长期合同价格728元/吨。 11月长协价为728元/吨，上涨9元/吨。长协新定价机制由“（基准价+浮动价）/2”形成：1）基准价：下水煤合同按5500大卡动力煤675元/吨执行；2）浮动价：实行月度调整，暂采用全国煤炭交易中心综合价格指数

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什么信号？中国酒业协会携六大酒企发声：白酒是资本市场长线板块

三季报双位数增长，股价为何出现调整？ 10月以来，以贵州茅台、泸州老窖、古井贡酒为代表的白酒股股价表现较为低迷，其中贵州茅台已跌破1400元关口，最新报收1350元/股，总市值回落至1.7万亿。这与白酒上市公司亮眼的三季报形成了鲜明对比，今年前三季，20家白酒企业合计实现营收2684.52亿元，总净利润为1000.52亿元，其中前六名企业营收、净利均保持双位数增长。中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头最新发声：中国白酒产业是充分市场化的长周期产

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美国铜矿巨头警告：铜将出现非常严重的短缺！

周一，全球最大的上市铜生产商美国矿业集团Freeport-McMoran首席执行官兼董事长Richard Adkerson表示，为快速铺开电动汽车、可再生电力和架空电缆，全球对铜的需求激增，将导致铜供应短缺。铜短缺可能会延缓全球经济电气化和减少碳排放计划的进展。 Freeport-McMoRan在本月早些时候的第三季度财报中表示，去碳化运动将提高全球铜的使用强度。Adkerson在财报电话会议上说：“虽然会有一些四年到五年前开始，因新冠疫情被推迟的新项目在未来几年内投入使用，这将给市场带来一些新

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梳理了数据要素大背景下数字政务各个行业的落地情况：建议关注数据平台、数字底座、数据训练、数据开发、数据交易、数据安全等通用环节，以及未来数据要素在各个行业的落地情况。相关标的关注：数据平台：美丽云，深桑达A，易华录；数字底座：中科星图，航天宏图；数据训练：海天瑞声；数据开发：星环科技，慧辰股份；数据交易：浙数文化，吉视传媒，广电运通；数据安全：卫士通，启明星辰，齐安信-U；行业应用： (1)数字政务：数字政通，太极股份，辰安科技； (2)数字医疗：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康；

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科创板做市业务启动，关注首批做市标的与做市券商

科创板股票做市交易业务将于10月31日正式启动 2022年初至今科创板做市制度不断完善。5月13日，证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》；7月15日，上交所发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》及业务指南；10月28日，上交所与中证金融、中国结算联合发布《科创板做市借券业务细则》，这些制度为科创板做市业务开展指明了方向。在此基础上，科创板股市做市交易各项准备工作稳步推进，9月15日，首批8家券商取得做市商资格；10月14日，第二批6家券商取得做市商资格；截止10月

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六成企业停止报价，这一产品供应或将受季节性影响

氟化工的基础原料萤石，正在开启自己的高光时刻。证券时报·e公司获悉，基于市场供需趋紧和对下阶段行情看好的原因，国内萤石企业在突破3000元/吨的整数关口后，又开始酝酿新一轮涨价。“若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨”，一位行业分析人士这样说。停止报价进入10月，萤石上演了一波难得的涨价潮，在突破3000元/吨的整数关口后，3050元、3100元、3150元相继攻克，部分企业的报价，已经达到3200元/吨。不过，种种迹象显示，3200元/吨不会是萤石价格今

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世界VR产业大会下月召开，国内出货有望超300万台

据江西日报10月30日报道，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据悉，2022世界VR产业大会由工信部、江西省人民政府主办，将于11月12日至13日在南昌举行。从2018年开始，世界VR产业大会已连续在江西举办四届。点评：IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100％，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。中金公司[601995.SS、03908.HKEX][601995.SS、03908.H

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周末两大重磅新闻全部指向这个板块，有望成新基建重要切入点

10月29日，国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。此外，28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。文件指出2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。海通证券认为，《全国一体化政务大数据体系建设指南》是继《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》

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锂电储能订单火爆，有公司订单为去年两倍

据央视财经10月29日报道，北京某锂电储能系统生产企业董事长张剑辉表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右。央视财经指出，锂电储能是当前国内新型储能领域发展最快的技术路线，当前国内风电光伏等基地的建设直接带动了锂电储能的需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。据统计，2022年前三季度，全国新增投运新型储能项目装机规模963.7兆瓦，同比增加120%，其中锂电储能占到绝大多数。东亚前海证券研报指出，在新型储能技术中，2021年锂电储能技术装机规模占比达89.7%。目前锂电储能技术主要应

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知名基金经理三季度调仓汇总

整体上看，2022年三季度主动偏股基金规模&仓位略有下降；超配国防军工、交通运输、房地产、汽车、计算机等行业，“安全”线增配显著，军工配比创历史新高。具体到前十大重仓股来看，医药行业多只个股受到不少明星基金经理的加仓，药明康德受到富国基金朱少醒、交银基金何帅、安信基金陈一峰的大幅加仓；爱尔眼科受到中欧基金葛兰、工银瑞信基金赵蓓、景顺长城基金刘彦春、交银基金何帅大幅加仓；泰格医药受到工银瑞信基金赵蓓、交银基金何帅&王崇的大幅加仓；迈瑞医疗受到富国基金朱少醒、交银基金何帅的大幅加仓；另外保利发展获

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机构加仓“安全”线，这个半导体细分被盯上

民生证券表示，当下应优先把握国产化率较低的半导体设备&材料&零部件和关系国家安全的特种半导体领域。 10月28日，半导体板块逆势领涨，同兴达2连板，亚翔集成叠加三季报业绩增长涨停，盈方微、朗迪集团涨停，赛微电子、阿石创、紫光国微等走高。近期基金三季报披露完毕，数据显示显著增配“安全”线，另外Omdia预计2023年二季度半导体下行周期有望触底。 “安全”线获机构追捧德邦证券对主动偏股型基金三季度重仓股配置进行分析后表示，“安全线”增配显著，具体来看： 1）从行业角度，处于超配的前五大行业包括

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发改委推动电力中长期交易工作，火电成本有望持续下降

发改委运行局召开华中、南方等地电力中长期交易座谈会据证券时报10月27日消息，为做好2023年电力中长期合同签订履约工作，近日国家发改委运行局主持召开华中、南方等部分地区电力中长期交易座谈会。会议围绕今年电力中长期交易总体情况、工作进展以及2023年电力中长期交易合同签订有关考虑进行交流研讨，为进一步推动电力中长期交易工作奠定了基础。资料显示，煤炭价格是火电企业成本主要构成，2021年下半年至今，煤炭供需极端矛盾下动力煤价格直线攀升，为此发改委执行了一些列措施来严格控制煤价。自5月1日30

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2022-10-28 08:31:55

新一代载人运载火箭发动机长程试车成功，关键技术获突破

据中证报报道，从中国航天科技集团六院获悉，我国首型高空型泵后摆大推力液氧煤油发动机近日进行了300秒长程试车，取得圆满成功。该发动机具有比冲高、起动入口压力低等特点，将用于我国新一代载人运载火箭二级动力装置。中证报指出，据悉，自9月28日以来，这台发动机完成了三次共650秒试车，三战三捷。三次试车成功获得了该型发动机主要工作特性，发动机各项指标基本满足总体要求，标志着该型发动机关键技术已突破，为我国新一代载人火箭工程研制顺利推进奠定了坚实基础。相关公司方面，据主题库航天板块显示，航天动

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2022-10-28 08:20:02

国常会推动促消费政策，这类设备也将获贴息贷款支持

据央视新闻10月27日报道，李kq主持召开国务院常务会议，听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报，部署加快释放扩消费政策效应。会议指出，要推动扩投资促消费政策加快见效。一是财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。二是促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳

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