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价值选股，技术进出点

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2022-09-13 11:57:39

中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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鹏鼎控股

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2022-09-13 08:53:54

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红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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博纳影业

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2022-09-13 08:00:36

搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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数据港
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星徽股份

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2022-09-13 07:59:28

汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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2022-09-13 07:58:18

天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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2022-09-13 07:56:37

非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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陕西煤业

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2022-09-09 11:55:37

国常会发声盘活5000多亿专项债，这两大板块全面爆发

中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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桥水大举加仓，黄金后市怎么看？

黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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浙商证券：种植牙政策出台，定价好于市场预期

政策发布：种植牙医疗服务价格出台 2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（下称《通知》）。这是继2022年8月18日国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》以来，政策首次对口腔种植医疗服务价格做出明确规定。增量信息：单颗种植牙医疗服务价格上限最高可达6300元政策明确规定单颗种植牙医疗服务价格上限为4500元，若符合特定条件可放宽至6300元。《通知》中首次对种植牙医疗服务的价格做了

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国际医学
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爱尔眼科

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安信证券：储能市场爆发已至，全钒液流电池方兴未艾

全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。全钒液流电池利用正、负极电解液中钒离子价态的变化来实现电能的储存和释放，相较于锂电池储能，其优势主要体现在 1）安全性：钒离子水系电解液体系具有本征安全性，基本不存在起火爆炸风险； 2）长寿命：全钒液流电池中电极不参与反应，同时反应过程不涉及相变，循环寿命可达20000次，且生命周期中容量衰减后可完全恢复； 3）灵活性：全钒液流电池功率单元与能量单元相互独立，可根据不同应用场景灵活设计系

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专精特新再获高层力挺，华泰证券看好高端装备窗口期

据新HS9月9日报道，习近平总书记致信祝贺2022全国专精特新中小企业发展大会召开强调，着力在推动企业创新上下功夫，激发涌现更多专精特新中小企业。点评：“专精特新”企业就是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。一般来说，大部分“专精特新”企业都出自制造业。此前9月6日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。开源证券指出，“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，我国工业母机产业自主开发能力及技术水平持续提升；据工信

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投资700亿，160亿市值环保股大动作，投建风光储氢等项目

9月8日晚，中国天楹公告，通辽市人民政府、中国投资协会、公司围绕通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设达成战略合作，并签署《战略合作框架协议》。相关项目总投资高达700亿元。中国天楹目前营收主要是环保相关业务，但公司表示，要构建环保+新能源双引擎驱动发展新格局。9月8日，公司股价报6.41元/股，市值162亿元。计划投资700亿元公告披露，合作目标是合力将通辽风光储氢氨一体化零碳产业园打造成通辽市特色优势产业（项目），进一步扩大生产规模，争取纳入“零碳中国”示范项目。合作内容包括，

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通威华为协奏“渔光曲”

在水产养殖的同时，于水面架设光伏组件发电，这一“渔光一体”的电站模式是门好生意吗从山东省滨州市驱车向东约两小时后，目之所及就是一望无际的盐田和养殖塘。在渤海湾淡水与海水日夜交汇下，此地凭着丰富的沿海滩涂资源成为历史悠久的渔盐之地。眼下，一种崭新的养殖模式正在兴起。夏日的渤海湾，下午三点的日光令人目眩，却很难不注意到一处另类塘面：水面上方规律排列着大片倾斜的光伏组件，蔚为壮观。如果仔细观察，可以看到光伏组件下的阴影深处有游动的身影，那是“虾中爱马仕”——盐田虾。这个项目占地7800余亩，总

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不输一体化压铸？特斯拉使用这一新材料，明年有望放量！

机构预计碳陶刹车材料的2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。汽车行业自4月27日以来累计涨幅超过39%，成为大盘反弹的领军板块，仅次于电力设备行业和国防军工行业，位居涨幅榜第三。政策面利好不断，是汽车板块持续大涨的一个重要背景。此外，汽车行业层出不穷的题材，也为行情不断扩散提供了“燃料”。汽车行业的新题材包括一体化压铸、无人驾驶领域的激光雷达等等。近期，碳陶刹车题材有所异动。消息面上，特斯拉已率先在乘用车上使用碳陶刹车，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。据

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

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中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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政策发布：种植牙医疗服务价格出台 2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（下称《通知》）。这是继2022年8月18日国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》以来，政策首次对口腔种植医疗服务价格做出明确规定。增量信息：单颗种植牙医疗服务价格上限最高可达6300元政策明确规定单颗种植牙医疗服务价格上限为4500元，若符合特定条件可放宽至6300元。《通知》中首次对种植牙医疗服务的价格做了

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安信证券：储能市场爆发已至，全钒液流电池方兴未艾

全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。全钒液流电池利用正、负极电解液中钒离子价态的变化来实现电能的储存和释放，相较于锂电池储能，其优势主要体现在 1）安全性：钒离子水系电解液体系具有本征安全性，基本不存在起火爆炸风险； 2）长寿命：全钒液流电池中电极不参与反应，同时反应过程不涉及相变，循环寿命可达20000次，且生命周期中容量衰减后可完全恢复； 3）灵活性：全钒液流电池功率单元与能量单元相互独立，可根据不同应用场景灵活设计系

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据新HS9月9日报道，习近平总书记致信祝贺2022全国专精特新中小企业发展大会召开强调，着力在推动企业创新上下功夫，激发涌现更多专精特新中小企业。点评：“专精特新”企业就是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。一般来说，大部分“专精特新”企业都出自制造业。此前9月6日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。开源证券指出，“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，我国工业母机产业自主开发能力及技术水平持续提升；据工信

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投资700亿，160亿市值环保股大动作，投建风光储氢等项目

9月8日晚，中国天楹公告，通辽市人民政府、中国投资协会、公司围绕通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设达成战略合作，并签署《战略合作框架协议》。相关项目总投资高达700亿元。中国天楹目前营收主要是环保相关业务，但公司表示，要构建环保+新能源双引擎驱动发展新格局。9月8日，公司股价报6.41元/股，市值162亿元。计划投资700亿元公告披露，合作目标是合力将通辽风光储氢氨一体化零碳产业园打造成通辽市特色优势产业（项目），进一步扩大生产规模，争取纳入“零碳中国”示范项目。合作内容包括，

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在水产养殖的同时，于水面架设光伏组件发电，这一“渔光一体”的电站模式是门好生意吗从山东省滨州市驱车向东约两小时后，目之所及就是一望无际的盐田和养殖塘。在渤海湾淡水与海水日夜交汇下，此地凭着丰富的沿海滩涂资源成为历史悠久的渔盐之地。眼下，一种崭新的养殖模式正在兴起。夏日的渤海湾，下午三点的日光令人目眩，却很难不注意到一处另类塘面：水面上方规律排列着大片倾斜的光伏组件，蔚为壮观。如果仔细观察，可以看到光伏组件下的阴影深处有游动的身影，那是“虾中爱马仕”——盐田虾。这个项目占地7800余亩，总

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不输一体化压铸？特斯拉使用这一新材料，明年有望放量！

机构预计碳陶刹车材料的2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。汽车行业自4月27日以来累计涨幅超过39%，成为大盘反弹的领军板块，仅次于电力设备行业和国防军工行业，位居涨幅榜第三。政策面利好不断，是汽车板块持续大涨的一个重要背景。此外，汽车行业层出不穷的题材，也为行情不断扩散提供了“燃料”。汽车行业的新题材包括一体化压铸、无人驾驶领域的激光雷达等等。近期，碳陶刹车题材有所异动。消息面上，特斯拉已率先在乘用车上使用碳陶刹车，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。据

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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2022-09-13 11:57:39

中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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2022-09-13 08:53:54

私密

红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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博纳影业

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2022-09-13 08:00:36

搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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数据港
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星徽股份

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2022-09-13 07:59:28

汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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2022-09-09 11:55:37

国常会发声盘活5000多亿专项债，这两大板块全面爆发

中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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桥水大举加仓，黄金后市怎么看？

黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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浙商证券：种植牙政策出台，定价好于市场预期

政策发布：种植牙医疗服务价格出台 2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（下称《通知》）。这是继2022年8月18日国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》以来，政策首次对口腔种植医疗服务价格做出明确规定。增量信息：单颗种植牙医疗服务价格上限最高可达6300元政策明确规定单颗种植牙医疗服务价格上限为4500元，若符合特定条件可放宽至6300元。《通知》中首次对种植牙医疗服务的价格做了

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安信证券：储能市场爆发已至，全钒液流电池方兴未艾

全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。全钒液流电池利用正、负极电解液中钒离子价态的变化来实现电能的储存和释放，相较于锂电池储能，其优势主要体现在 1）安全性：钒离子水系电解液体系具有本征安全性，基本不存在起火爆炸风险； 2）长寿命：全钒液流电池中电极不参与反应，同时反应过程不涉及相变，循环寿命可达20000次，且生命周期中容量衰减后可完全恢复； 3）灵活性：全钒液流电池功率单元与能量单元相互独立，可根据不同应用场景灵活设计系

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专精特新再获高层力挺，华泰证券看好高端装备窗口期

据新HS9月9日报道，习近平总书记致信祝贺2022全国专精特新中小企业发展大会召开强调，着力在推动企业创新上下功夫，激发涌现更多专精特新中小企业。点评：“专精特新”企业就是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。一般来说，大部分“专精特新”企业都出自制造业。此前9月6日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。开源证券指出，“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，我国工业母机产业自主开发能力及技术水平持续提升；据工信

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投资700亿，160亿市值环保股大动作，投建风光储氢等项目

9月8日晚，中国天楹公告，通辽市人民政府、中国投资协会、公司围绕通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设达成战略合作，并签署《战略合作框架协议》。相关项目总投资高达700亿元。中国天楹目前营收主要是环保相关业务，但公司表示，要构建环保+新能源双引擎驱动发展新格局。9月8日，公司股价报6.41元/股，市值162亿元。计划投资700亿元公告披露，合作目标是合力将通辽风光储氢氨一体化零碳产业园打造成通辽市特色优势产业（项目），进一步扩大生产规模，争取纳入“零碳中国”示范项目。合作内容包括，

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通威华为协奏“渔光曲”

在水产养殖的同时，于水面架设光伏组件发电，这一“渔光一体”的电站模式是门好生意吗从山东省滨州市驱车向东约两小时后，目之所及就是一望无际的盐田和养殖塘。在渤海湾淡水与海水日夜交汇下，此地凭着丰富的沿海滩涂资源成为历史悠久的渔盐之地。眼下，一种崭新的养殖模式正在兴起。夏日的渤海湾，下午三点的日光令人目眩，却很难不注意到一处另类塘面：水面上方规律排列着大片倾斜的光伏组件，蔚为壮观。如果仔细观察，可以看到光伏组件下的阴影深处有游动的身影，那是“虾中爱马仕”——盐田虾。这个项目占地7800余亩，总

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不输一体化压铸？特斯拉使用这一新材料，明年有望放量！

机构预计碳陶刹车材料的2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。汽车行业自4月27日以来累计涨幅超过39%，成为大盘反弹的领军板块，仅次于电力设备行业和国防军工行业，位居涨幅榜第三。政策面利好不断，是汽车板块持续大涨的一个重要背景。此外，汽车行业层出不穷的题材，也为行情不断扩散提供了“燃料”。汽车行业的新题材包括一体化压铸、无人驾驶领域的激光雷达等等。近期，碳陶刹车题材有所异动。消息面上，特斯拉已率先在乘用车上使用碳陶刹车，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。据

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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政策发布：种植牙医疗服务价格出台 2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（下称《通知》）。这是继2022年8月18日国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》以来，政策首次对口腔种植医疗服务价格做出明确规定。增量信息：单颗种植牙医疗服务价格上限最高可达6300元政策明确规定单颗种植牙医疗服务价格上限为4500元，若符合特定条件可放宽至6300元。《通知》中首次对种植牙医疗服务的价格做了

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安信证券：储能市场爆发已至，全钒液流电池方兴未艾

全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。全钒液流电池利用正、负极电解液中钒离子价态的变化来实现电能的储存和释放，相较于锂电池储能，其优势主要体现在 1）安全性：钒离子水系电解液体系具有本征安全性，基本不存在起火爆炸风险； 2）长寿命：全钒液流电池中电极不参与反应，同时反应过程不涉及相变，循环寿命可达20000次，且生命周期中容量衰减后可完全恢复； 3）灵活性：全钒液流电池功率单元与能量单元相互独立，可根据不同应用场景灵活设计系

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据新HS9月9日报道，习近平总书记致信祝贺2022全国专精特新中小企业发展大会召开强调，着力在推动企业创新上下功夫，激发涌现更多专精特新中小企业。点评：“专精特新”企业就是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。一般来说，大部分“专精特新”企业都出自制造业。此前9月6日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。开源证券指出，“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，我国工业母机产业自主开发能力及技术水平持续提升；据工信

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投资700亿，160亿市值环保股大动作，投建风光储氢等项目

9月8日晚，中国天楹公告，通辽市人民政府、中国投资协会、公司围绕通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设达成战略合作，并签署《战略合作框架协议》。相关项目总投资高达700亿元。中国天楹目前营收主要是环保相关业务，但公司表示，要构建环保+新能源双引擎驱动发展新格局。9月8日，公司股价报6.41元/股，市值162亿元。计划投资700亿元公告披露，合作目标是合力将通辽风光储氢氨一体化零碳产业园打造成通辽市特色优势产业（项目），进一步扩大生产规模，争取纳入“零碳中国”示范项目。合作内容包括，

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在水产养殖的同时，于水面架设光伏组件发电，这一“渔光一体”的电站模式是门好生意吗从山东省滨州市驱车向东约两小时后，目之所及就是一望无际的盐田和养殖塘。在渤海湾淡水与海水日夜交汇下，此地凭着丰富的沿海滩涂资源成为历史悠久的渔盐之地。眼下，一种崭新的养殖模式正在兴起。夏日的渤海湾，下午三点的日光令人目眩，却很难不注意到一处另类塘面：水面上方规律排列着大片倾斜的光伏组件，蔚为壮观。如果仔细观察，可以看到光伏组件下的阴影深处有游动的身影，那是“虾中爱马仕”——盐田虾。这个项目占地7800余亩，总

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不输一体化压铸？特斯拉使用这一新材料，明年有望放量！

机构预计碳陶刹车材料的2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。汽车行业自4月27日以来累计涨幅超过39%，成为大盘反弹的领军板块，仅次于电力设备行业和国防军工行业，位居涨幅榜第三。政策面利好不断，是汽车板块持续大涨的一个重要背景。此外，汽车行业层出不穷的题材，也为行情不断扩散提供了“燃料”。汽车行业的新题材包括一体化压铸、无人驾驶领域的激光雷达等等。近期，碳陶刹车题材有所异动。消息面上，特斯拉已率先在乘用车上使用碳陶刹车，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。据

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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2022-09-13 08:53:54

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红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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2022-09-13 08:00:36

搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

据信达证券，上周陕西榆林动力块煤、大同南郊粘煤、内蒙古东胜大块精煤车板价等集体上涨。此外秦皇岛港口等库存持续下行。信达证券表示，此次涨价因高温反复叠加非电用煤需求旺盛，沿海八省煤炭日耗回涨。化工煤需求回升强劲，下游非电用煤上行动能增强，施工黄金期到来后，预计水泥用煤需求将走强。其表示，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，三、四季度煤炭需求较为坚挺，在产地端产能已近极限的背景下，预计后市煤价将继续高位运行。公司方面，在能源大通胀逻辑下，把握高壁垒、高现金、高分红的优质煤炭企业，煤炭板块有望

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国常会发声盘活5000多亿专项债，这两大板块全面爆发

中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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桥水大举加仓，黄金后市怎么看？

黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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浙商证券：种植牙政策出台，定价好于市场预期

政策发布：种植牙医疗服务价格出台 2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（下称《通知》）。这是继2022年8月18日国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》以来，政策首次对口腔种植医疗服务价格做出明确规定。增量信息：单颗种植牙医疗服务价格上限最高可达6300元政策明确规定单颗种植牙医疗服务价格上限为4500元，若符合特定条件可放宽至6300元。《通知》中首次对种植牙医疗服务的价格做了

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安信证券：储能市场爆发已至，全钒液流电池方兴未艾

全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。全钒液流电池利用正、负极电解液中钒离子价态的变化来实现电能的储存和释放，相较于锂电池储能，其优势主要体现在 1）安全性：钒离子水系电解液体系具有本征安全性，基本不存在起火爆炸风险； 2）长寿命：全钒液流电池中电极不参与反应，同时反应过程不涉及相变，循环寿命可达20000次，且生命周期中容量衰减后可完全恢复； 3）灵活性：全钒液流电池功率单元与能量单元相互独立，可根据不同应用场景灵活设计系

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专精特新再获高层力挺，华泰证券看好高端装备窗口期

据新HS9月9日报道，习近平总书记致信祝贺2022全国专精特新中小企业发展大会召开强调，着力在推动企业创新上下功夫，激发涌现更多专精特新中小企业。点评：“专精特新”企业就是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。一般来说，大部分“专精特新”企业都出自制造业。此前9月6日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。开源证券指出，“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，我国工业母机产业自主开发能力及技术水平持续提升；据工信

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投资700亿，160亿市值环保股大动作，投建风光储氢等项目

9月8日晚，中国天楹公告，通辽市人民政府、中国投资协会、公司围绕通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设达成战略合作，并签署《战略合作框架协议》。相关项目总投资高达700亿元。中国天楹目前营收主要是环保相关业务，但公司表示，要构建环保+新能源双引擎驱动发展新格局。9月8日，公司股价报6.41元/股，市值162亿元。计划投资700亿元公告披露，合作目标是合力将通辽风光储氢氨一体化零碳产业园打造成通辽市特色优势产业（项目），进一步扩大生产规模，争取纳入“零碳中国”示范项目。合作内容包括，

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通威华为协奏“渔光曲”

在水产养殖的同时，于水面架设光伏组件发电，这一“渔光一体”的电站模式是门好生意吗从山东省滨州市驱车向东约两小时后，目之所及就是一望无际的盐田和养殖塘。在渤海湾淡水与海水日夜交汇下，此地凭着丰富的沿海滩涂资源成为历史悠久的渔盐之地。眼下，一种崭新的养殖模式正在兴起。夏日的渤海湾，下午三点的日光令人目眩，却很难不注意到一处另类塘面：水面上方规律排列着大片倾斜的光伏组件，蔚为壮观。如果仔细观察，可以看到光伏组件下的阴影深处有游动的身影，那是“虾中爱马仕”——盐田虾。这个项目占地7800余亩，总

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不输一体化压铸？特斯拉使用这一新材料，明年有望放量！

机构预计碳陶刹车材料的2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。汽车行业自4月27日以来累计涨幅超过39%，成为大盘反弹的领军板块，仅次于电力设备行业和国防军工行业，位居涨幅榜第三。政策面利好不断，是汽车板块持续大涨的一个重要背景。此外，汽车行业层出不穷的题材，也为行情不断扩散提供了“燃料”。汽车行业的新题材包括一体化压铸、无人驾驶领域的激光雷达等等。近期，碳陶刹车题材有所异动。消息面上，特斯拉已率先在乘用车上使用碳陶刹车，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。据

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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中信证券：消费电子新品密集发布，苹果新机/折叠机/VR新品多

苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。VR正处于高确定性放量阶段，新品推出拉升景气度，然旧款产品涨价、通胀对需求有一定影响，长期坚定看好；智能手表有望受益于健康功能不断完善而持续成长。产业链中上游，2022年7、8月重点公司经营环比改善，苹果确定性强于安卓。 ▍智能手机终端：苹果端新机需求高景气，安卓端折叠屏持续迭代，当前时点估值低位，建议布局。 9月8日，苹果发布iPhone 14系列，分为iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14

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红杉中国300亿A股投资图谱

2022年中胡润全球创投机构》日前发布，创立于硅谷的红杉资本成为全球最成功的创投机构，上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。而作为中国本土化的团队，红杉中国2005年由沈南鹏与红杉资本共同创办，目前管理资金规模已超3000亿人民币，投资项目数量900多家，囊括了一大批国内外知名的新经济企业，独角兽公司包括字节跳动、SHEIN、远景能源、Canva等等，聚焦于科技、消费、医疗健康三大领域。除此之外，作为近年来投出IPO数量最多的头部机构之一，红杉中国的二级市场投资版图也颇为庞大。证券时报记

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搭建数字经济新平台，政策加码推动跨境电商走向世界

商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台” 赋能中国企业据央视新闻9月9日报道，从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。商务部投资促进事务局负责人表示，为了促进数字经济对外投资合作，正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，并将持续集聚有规模、高层次的境内外数字经济优质资源，推动境内外产业集群的精准对接。 2021年我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5万亿元，同比名义增

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汽车巨头送出百亿欧元订单，该电池或迎大规模应用

9月9日，宝马集团官微宣布，将从2025年起率先在“新世代”车型中使用圆柱电芯。宝马集团称，集团已向宁德时代和亿纬锂能两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20GWh。另外，宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。圆柱电池生产工艺相对成熟，具备成本低、散热性能好和产线高度自动化等优势，但是在动力领域整体性能和容量有所不足，因此目前主要用于电动工具等领域。特斯拉于2020年9月发布了4680大

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天风证券：汽车自主混动放量迎政策、技术力、产品力三大支点

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量，开启混动元年，22年PHEV销量持续高增，多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同，我们认为，发展混动替代燃油车不仅是政策导向，对消费者而言，混动车较燃油车的使用成本及牌照优势，较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%，自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力，加速替代合资主导的燃油车市场。政策端：21年的低油耗乘用车政

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非电用煤需求旺盛，煤价继续上涨，行业或迎戴维斯双击行情

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中泰证券指出，今年以来财政存款余额持续创下历年同期新高，指向专项债等财政资金使用并不算快。近期政策表态也多涉及加快实物工作量的形成，而基建相关的中观指标也有同步改善，不过仍在低位。按照1.55万亿的限额空间来发债，则预计带动基建投资增加7750亿元，相比2021年提速4.1%个百分点左右 9日早盘，基建、房地产板块表现活跃。基建股中，中铁装备20%涨停，三和管桩10%涨停。房地产方面，中洲控股、中国武夷涨停，保利发展、金地集团等行业龙头涨超5%。消息面上，据央视新闻9月8日报道，李KQ主持召

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黄金行业已处于十年周期的估值底部，东兴证券称可以关注当前高分歧下黄金市场的配置机会，黄金定价仍有望再度回到2000美元/盎司的水平。昨日媒体报道称桥水（中国）旗下产品上半年大举加仓黄金ETF。此外，现货钯金昨日大涨4.75%。事实上，近期黄金板块走势也不错，不知不觉已经4连阳，自4月27日相对低点以来，反弹幅度也达到了24.29%。桥水大举加仓黄金ETF 据世界黄金协会的最新数据，黄金ETF在8月流出51吨，约合29亿美元，这是黄金市场上ETF连续第4个月流出。至8月末，今年以来已经有10

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政策发布：种植牙医疗服务价格出台 2022年9月8日，国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（下称《通知》）。这是继2022年8月18日国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》以来，政策首次对口腔种植医疗服务价格做出明确规定。增量信息：单颗种植牙医疗服务价格上限最高可达6300元政策明确规定单颗种植牙医疗服务价格上限为4500元，若符合特定条件可放宽至6300元。《通知》中首次对种植牙医疗服务的价格做了

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安信证券：储能市场爆发已至，全钒液流电池方兴未艾

全钒液流电池具备本征安全、长寿命、灵活、资源自主可控、绿色环保等多方面优势，主要适用于大规模、中长时储能场景。全钒液流电池利用正、负极电解液中钒离子价态的变化来实现电能的储存和释放，相较于锂电池储能，其优势主要体现在 1）安全性：钒离子水系电解液体系具有本征安全性，基本不存在起火爆炸风险； 2）长寿命：全钒液流电池中电极不参与反应，同时反应过程不涉及相变，循环寿命可达20000次，且生命周期中容量衰减后可完全恢复； 3）灵活性：全钒液流电池功率单元与能量单元相互独立，可根据不同应用场景灵活设计系

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据新HS9月9日报道，习近平总书记致信祝贺2022全国专精特新中小企业发展大会召开强调，着力在推动企业创新上下功夫，激发涌现更多专精特新中小企业。点评：“专精特新”企业就是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。一般来说，大部分“专精特新”企业都出自制造业。此前9月6日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。开源证券指出，“高档数控机床与基础制造装备”专项实施以来，我国工业母机产业自主开发能力及技术水平持续提升；据工信

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投资700亿，160亿市值环保股大动作，投建风光储氢等项目

9月8日晚，中国天楹公告，通辽市人民政府、中国投资协会、公司围绕通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园建设达成战略合作，并签署《战略合作框架协议》。相关项目总投资高达700亿元。中国天楹目前营收主要是环保相关业务，但公司表示，要构建环保+新能源双引擎驱动发展新格局。9月8日，公司股价报6.41元/股，市值162亿元。计划投资700亿元公告披露，合作目标是合力将通辽风光储氢氨一体化零碳产业园打造成通辽市特色优势产业（项目），进一步扩大生产规模，争取纳入“零碳中国”示范项目。合作内容包括，

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在水产养殖的同时，于水面架设光伏组件发电，这一“渔光一体”的电站模式是门好生意吗从山东省滨州市驱车向东约两小时后，目之所及就是一望无际的盐田和养殖塘。在渤海湾淡水与海水日夜交汇下，此地凭着丰富的沿海滩涂资源成为历史悠久的渔盐之地。眼下，一种崭新的养殖模式正在兴起。夏日的渤海湾，下午三点的日光令人目眩，却很难不注意到一处另类塘面：水面上方规律排列着大片倾斜的光伏组件，蔚为壮观。如果仔细观察，可以看到光伏组件下的阴影深处有游动的身影，那是“虾中爱马仕”——盐田虾。这个项目占地7800余亩，总

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不输一体化压铸？特斯拉使用这一新材料，明年有望放量！

机构预计碳陶刹车材料的2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。汽车行业自4月27日以来累计涨幅超过39%，成为大盘反弹的领军板块，仅次于电力设备行业和国防军工行业，位居涨幅榜第三。政策面利好不断，是汽车板块持续大涨的一个重要背景。此外，汽车行业层出不穷的题材，也为行情不断扩散提供了“燃料”。汽车行业的新题材包括一体化压铸、无人驾驶领域的激光雷达等等。近期，碳陶刹车题材有所异动。消息面上，特斯拉已率先在乘用车上使用碳陶刹车，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。据

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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