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semi
这个人很懒，什么都没有留下
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  • semi
    2023-10-11 01:34:59
    学习了，老师
    @江天歌：【牛股逻辑大赛】华西股份，第三弹：200G EML PAM4激光器落地，1.6T光模块启航
    之前关于华西股份讨论已经有不少了，详情参见。1. 光芯片和华西的基础介绍：【CPO/光芯片】第二期，光/硅光芯片全景介绍，超详细！ (jiuyangongshe.com)2. 华西股份易主，索尔斯光电重组上市的可能性分析：【牛股逻辑大赛】华西股份：索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光！ (jiu
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  • semi
    2023-10-10 10:42:45
    学习了～
    @江天歌：5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析）
    本文将分为以下5部分。1.   5G及5.5G的背景介绍（引伸F5G）。2.   市场分析。3.   催化及机遇。4.   个股调研。5.   附录&
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  • semi
    2023-09-04 23:24:07
    学习了！
    @江天歌：【牛股逻辑大赛】裕太微：华为背书的故事—5G通信/无人驾驶/光模块三位一体
    很久不来讲逻辑了，刚开完学术会议，写一写，过段时间再恢复公众号更新。今天要讲的个股是裕太微。——————1.背景和业务——————裕太微的故事还要从上海张江涨起，这家成立于2017年的全新公司，从上市起便专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。首先来看看裕太微的业务，裕太微的主营均围绕物理层芯片展
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  • semi
    2023-07-31 19:22:30
    感谢分享～
    @江天歌：【半导体】华虹公司上市？节点？半导体大涨？
    提供个思路，在华虹公司688347（华虹半导体）上市之前，先说结论，个人认为半导体和科创50在这周内有一根以上的巨量大阳线，在华虹上市之前。推论，这一轮指数行情的定调是给大屁股暖场，那么本周上线的第一个大屁股华虹，会对应多少成交？计算一下： 发行流通约为220e，其中网上配资20e左右，剩
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  • semi
    2023-07-23 22:29:28
    老师辛苦了，学习～
    @江天歌：【先进封装】封装材料的一体化剖析
    这两周对于先进封装的发酵可谓是十分剧烈，于介绍一下封测中的材料环节作为补充。本文将分为以下4部分。1.    封装的划分和类别。2.    各类封装所需要的材料介绍。3.    对
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  • semi
    2023-07-21 23:20:55
    感谢老师学习了
    @江天歌：【牛股逻辑大赛】华西股份：索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光！
    最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大，范围之广可谓是杀的天昏地暗，但是作为一个合格的AI人，我还是坚信我的AI。————————————ps.第一次尝试讲故事，看看就好，别较真。觉得吹票请走开，感谢，不送。在Ai的产业浪潮到来之前，这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。在
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  • semi
    2023-07-10 00:22:16
    学习一下
    @江天歌：【半导体】半导体七月投资逻辑指南（续集）
    Tips. 文章只提供逻辑思考！本文为上一篇文章的续集，思考角度略有不同 本文将会系统的回顾整个半导体逻辑面和消息驱动。 1．       上游—半导体设备/材料。 2．     &n
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  • semi
    2023-07-02 20:39:39
    肘墨鱼块！
    @江天歌：【半导体】半导体七月投资逻辑指南
    Tips. 文章只提供逻辑思考！ 有一段时间没讲半导体了，原因是之前板块核心不稳加之一些利空消息尚未落地，在新的七月带大家来做一个简单的分析，中报行情下会有怎样的半导体行情。 先说结论，周期、国产替代与业绩共振，半导体板块有望脱离结构化行情，走出一整波趋势。 本文章分为四部分： 1．&nbs
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  • semi
    2023-06-25 20:13:01
    高产似神仙啊老师！
    @江天歌：【牛股逻辑大赛】罗博特科：仍有三倍预期，光芯片/组件/模块超精密设备厂商！
    勘误文章链接：罗伯特科：勘误，致歉，预期修正。 光模块贴片机龙头，价值重估！ 前段时间收集了很多粉丝们的信息，想看哪些股的市场研究和推演，本周钟提到要讲罗博特科，今天来填坑。 本文将依次分为： 1.  公司介绍 2.  业务介绍 3.  未来推演和预
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  • semi
    2023-06-24 23:32:21
    学习一下！
    @江天歌：【CPO】差分振荡器的详细推理，个股演绎/市场梳理。
    Tips. 省流-市场空间比较有限，炒作为主。今天主要来讲一下差分震荡器-差分晶振。 首先我们要理解差分震荡器通常用于高性能系统如40G/200G/400G等以太网来提供高频信号（100MHz及以上）。 相对于单端振荡器，差分振荡器利用两个相位完全相反的信号， 消除了共模噪声，从而产生更高的系统
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  • semi
    2023-06-24 23:31:38
    学习了老师辛苦了！
    @江天歌：【CPO/光芯片】第二期，光芯片性能的一些勘误。
    原文链接：《【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6在之前的文章中，我们讲到了光芯片的某一项重要指标，比如56GEML，100GEML，25GEML如此。 其实这里面有的指的是bps（
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  • semi
    2023-06-23 19:20:19
    @江天歌：【CPO/光芯片】第二期，光/硅光芯片全景介绍，超详细！
    Tips. 稍微优点硬核的东西，不过相信您看完之后会有所收获。创作不易，若是可以请给点有用和点赞支持吧。 在上周的调研内容里，我们简单的回顾了一下光模块的产业链并讲述了一下光芯片/光模块龙头的预期，在本周的内容中，我们将细致的对光芯片产业链进行调研。本文将划分为以下三部分： 1． &n
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  • semi
    2023-06-20 17:15:26
    老师辛苦了！
    @江天歌：【半导体】关于台积电小作文的讨论，以及未来半导体趋势的影响
    Part.1 关于消息今日市场上有一则消息发酵的比剧烈，简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务，（不要误解非今日传闻，下面发酵的才是今日ok）今天尤其发酵了台积电，传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。受其影响，中芯国际港股和A股短线跳水，跌超6%，收盘依然跌超5%。另外，这件事的盘中观
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  • semi
    2023-06-18 23:05:41
    学习一下！
    @江天歌：【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状！
    ps. 累了，没写完，下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块，从需求端出发的全景预期！今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速，各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块：简单的说就是一个光电转换器，由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后，再把光信号转化成电信号。在一个计
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  • semi
    2023-06-18 23:01:29
    老师辛苦了！
    @江天歌：【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状！
    ps. 累了，没写完，下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块，从需求端出发的全景预期！今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速，各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块：简单的说就是一个光电转换器，由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后，再把光信号转化成电信号。在一个计
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