一．从AI芯片启航到算力：本部分主要讲一下各类芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分类，根据《中国算力发展指数白皮书》，算力可分为：1. 供给端：通用算力、专用算力、超算算力2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。这里面首先要用到的各类芯片半

书接上文写到了IDC/CDN和边缘计算、算力租赁，链接如下。https://www.jiuyangongshe.com/a/7bsepr61sj这里讲一下我比较喜欢的个股逻辑，边缘计算+IDC/CDN龙头，网宿科技。本文分为三部分：第一部分介绍其业务和亮点，第二部分给出估值和预期，第三部分给出看好理

————系列文今天后面还有一篇讲赛微电子。1. 不同路线的介绍光模块：光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。 简单的说，光模块的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。 CPO技术（Chip Package Optim

书接上文一篇讲到了，硅光芯片路线的优越性。这里就聊聊我比较喜欢的硅光芯片概念股，赛微电子！北京赛微电子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，

上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海 ，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态，2020年攻克12nm关键自研ip，2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营

昨天分析半导体大形式的时候，（参考昨日文章和公众号文章）简单回顾一下，看好Ai引发的半导体行业新一轮Alpha行情。由此原因十分看好垂直立体的国科微，今天就来简单的讲讲这个股，IC设计龙头，国科微的重回巅峰之战，已然拉开序幕。本文将分为以下三部分：业务介绍、背景和估值、持股逻辑和预期。———1. 业

简单总结：半导体超级周期已经佐证，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生记）有写到对美股半导体的观察，来研判整个半导体行业的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半导体的一个关键节点，现在已经基本确认美股半导体全面走牛，本文将从三方面出发系统的出发深入分析，美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体

（谈谈硅片里的沪硅产业估值，逻辑仅供参考，可根据自己见解进行讨论估计。）今天给大家讲讲沪硅产业这个股。本文将从行业出发，针对个股给出分析，再结合市场给未来展望。——————大硅片——————再说大硅片之前，我们首先要清楚硅片是个什么东西。半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体

五一快乐！ps. 读前请记，本文指论理论分析，分享观点不构成直接投资意见！不吹票！不推荐买入！最近半导体的走势非常烂，基本承担了市场上最大空头的角色，一直在半导体里做的朋友们肯定也挨了重锤，我也不例外（整个四月回撤到亏钱），但是，个人对于半导体的展望依然不变。坚定的看好半导体，正是信念和认知。<

最近有很多人私聊问我关于先进封装及chiplet领域的投资建议，除了甬矽、耐科、润欣等票，主要就是问的长电、华天、通富等先进封装老牌龙头。本文将分为两部分，第一部分讲一讲我心里目前对先进封装老牌龙头的看法，第二部分则是针对一些粉丝私聊问题的答疑。先说结论，目前来说个人感觉通富微电弹性会比长电在这个位

今天就不多说了，不光是甬矽和耐科，其实吧，想分享的票有很多，本来想慢慢分享给大家的，但是很多时候市场不会给你反应的空间吧，就像今天的联动科技。但是我也在公众号里提到了这些票以及相关的买入位点（甬夕，联动，耐科）。觉得还没有兑现的票有，润欣科技和胜宏科技。我其实最近蛮开心的，因为最近半导体的几个小龙我

先回顾下市场。今天，市场AI连续走强，又到了箱体的上沿附近，半导体也快摸到前高附近了，那这样明天又是一个比较重要的节点，主要观察的还是两点，Ai的走势（强势突破？还是高位震荡），半导体能否分离（主要是看前高能否有效突破，如果破了肯定是会有人呢愿意再来做分离的）。这里半导体板块还有个问题，缺乏一个炒作

目前来看，感觉有什么不知道的利空叠加情绪恐慌。早盘板块高开低走承接良好，还是蛮符合预期的，第一波下杀到了我心里的价位也就是-1左右（最低-1.4），这一波我就抄了。后面板块主动和Ai做了分离，把预期打得有点太满了，之前的文章也提到过这里筹码没承接完走的太强不一定是好事，但是由盛转衰后的大幅下杀确实超

本文主要针对最近行情的一些看法，不构成投资意见，作者主要针对半导体板块有比较深的研究，其他板块研究略浅，望诸位见谅。ps. 文末有一些私货，感兴趣的老师可以参考。本文主要分为三部分，第一部分：系统的分析市场的热点主线，第二部分：结合本周的一些新闻分析一下可能产生四月行情的板块预期，第三部分：则是针对

半导体板块主升启动，chiplet半导体的国产替代进步之光，于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑，要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完，不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。1. 甬矽电子  2.耐科装备 。——————#一. 大势预判——————废话不多说，先说大势，

一．从AI芯片启航到算力：本部分主要讲一下各类芯片及一些AI炒作中遇到的概念。算力的分类，根据《中国算力发展指数白皮书》，算力可分为：1. 供给端：通用算力、专用算力、超算算力2. 需求端：NPU、ASIC、FPGA、GPU、SoC、DSP、CPU等。这里面首先要用到的各类芯片半

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上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海 ，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态，2020年攻克12nm关键自研ip，2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营

昨天分析半导体大形式的时候，（参考昨日文章和公众号文章）简单回顾一下，看好Ai引发的半导体行业新一轮Alpha行情。由此原因十分看好垂直立体的国科微，今天就来简单的讲讲这个股，IC设计龙头，国科微的重回巅峰之战，已然拉开序幕。本文将分为以下三部分：业务介绍、背景和估值、持股逻辑和预期。———1. 业

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（谈谈硅片里的沪硅产业估值，逻辑仅供参考，可根据自己见解进行讨论估计。）今天给大家讲讲沪硅产业这个股。本文将从行业出发，针对个股给出分析，再结合市场给未来展望。——————大硅片——————再说大硅片之前，我们首先要清楚硅片是个什么东西。半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体

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今天就不多说了，不光是甬矽和耐科，其实吧，想分享的票有很多，本来想慢慢分享给大家的，但是很多时候市场不会给你反应的空间吧，就像今天的联动科技。但是我也在公众号里提到了这些票以及相关的买入位点（甬夕，联动，耐科）。觉得还没有兑现的票有，润欣科技和胜宏科技。我其实最近蛮开心的，因为最近半导体的几个小龙我

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半导体板块主升启动，chiplet半导体的国产替代进步之光，于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑，要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完，不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。1. 甬矽电子  2.耐科装备 。——————#一. 大势预判——————废话不多说，先说大势，

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书接上文一篇讲到了，硅光芯片路线的优越性。这里就聊聊我比较喜欢的硅光芯片概念股，赛微电子！北京赛微电子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，

上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海 ，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态，2020年攻克12nm关键自研ip，2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营

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（谈谈硅片里的沪硅产业估值，逻辑仅供参考，可根据自己见解进行讨论估计。）今天给大家讲讲沪硅产业这个股。本文将从行业出发，针对个股给出分析，再结合市场给未来展望。——————大硅片——————再说大硅片之前，我们首先要清楚硅片是个什么东西。半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体

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书接上文一篇讲到了，硅光芯片路线的优越性。这里就聊聊我比较喜欢的硅光芯片概念股，赛微电子！北京赛微电子股份有限公司成立于2008年5月15日，北京。北京赛微电子股份有限公司以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺开发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，

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（谈谈硅片里的沪硅产业估值，逻辑仅供参考，可根据自己见解进行讨论估计。）今天给大家讲讲沪硅产业这个股。本文将从行业出发，针对个股给出分析，再结合市场给未来展望。——————大硅片——————再说大硅片之前，我们首先要清楚硅片是个什么东西。半导体硅片是指由硅单晶锭切割而成的薄片，又称硅晶圆片，是半导体

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