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夜长梦山
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夜长梦山
2024-02-19 15:06:14
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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*ST天择
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夜长梦山
2024-02-19 11:52:37
兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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兴瑞科技
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夜长梦山
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东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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东睦股份
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夜长梦山
2024-02-19 11:49:59
港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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兖矿能源
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夜长梦山
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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广汇能源
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夜长梦山
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郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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华力创通
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夜长梦山
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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宸展光电
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夜长梦山
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库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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中国神华
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春运大盘数据的三个超预期20240218
【中信社服】春运大盘数据的三个超预期20240218 【1】交通部春运数据--出行超预期 [福]2024年春运前23天,腊月十六~正月初八,累计全社会人员流动量54亿人次。参考2019和2023年春运前23天出行人次数据占40天春运比例均在56%左右,我们预计2024年春运全社会流动人次或超96亿,高于此前交通部预计的90亿。 [福]分结构,2024年春运前23天,铁路2.8亿人次、同比2019年增长24.3%,目前高于交通部此前预期的18%;民航4910万人次、同比2019年增长18.4%,目
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君亭酒店
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夜长梦山
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周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行
【国君机械】周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行 工具行业:美国通胀超预期,降息预期有所延迟但方向不变,手工具有望率先走完去库周期。美国1月PPI同比上升0.90%,预期升0.60%,前值升1%;环比上升0.30%,创去年8月以来最大升幅,预期升0.10%,前值下降0.2%,超市场预期。美国通胀超预期,降息整体节奏延后,降息预期可能有所延迟但方向不变。手工具价格较低,更新频率较快,预计手工具行业或率先走完去库周期。推荐标的巨星科技、泉峰控股,受益标的创科实业、格力博等。
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华辰装备
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锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680
【东财新能源】锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680 #复合集流体:消息真空期+资金面带来充分调整、催化在即、风险收益比优。资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节奏错配带来投资机会,继续推荐复合集流体,24年行业从0到1确定。关注:1)PP进度领先的材料厂:宝明科技(连续月金股);2)设备厂:直接受益的超声波滚焊龙头骄成超声,水电镀龙头东威科技等。 #快充:24年车端渗透率提升15pcts、强确定性。 2023年,比亚迪、蔚小理、吉利、智己、阿维塔、广汽、北汽
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联赢激光
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太阳纸业交流更新20240218
太阳纸业交流更新20240218 经营情况:1月产销两旺,文化纸产量同比+36%、环比+1%;箱板纸产量同比+90%、环比+8%;溶解浆产量同比+4%;24Q1文化纸盈利环比略降;溶解浆、箱板纸盈利稳定;化学浆、化机浆盈利略升 文化纸:1月纸价环比23Q4降约100、成本上升,预期24Q1吨利环比略降;1月产量同比+36%来自南宁纸机优化、北海搬迁纸机等贡献,3月订单已满,24Q1产销较好预计同比+30%。目前低库存,预计3月小阳春涨价可落地。 箱板纸:春节前停机保价,中低端价格有波动、高端价格
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太阳纸业
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《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评
【中信教育】《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评-政策落地迎利好,教培估值有望重塑 #事件:教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。2024年2月8日,教育部在官网发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度,着力推进校外培训治理规范化、法治化,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,明确了校外培训公益性的基本原则,明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向,明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的
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科德教育
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夜长梦山
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诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海
诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海 领导好,诺瓦星云于年前上市,公司为LED显示控制全球龙一,视频处理全国龙一,产品应用于多届奥运会、春晚、世界杯等场景,为具备长期成长性的全球龙头! 1⃣业绩持续高增 ➠2023年实现营收30.54亿元,yoy+40.49%,归母6.08亿元,yoy+97.17%; ➠公司预计1Q24实现营收7-7.5亿元,yoy+26.06-35.06%,预计实现归母1.2-1.5亿元,yoy+41.52-76.90%,同比持续高增。 2⃣显控:全球龙头,
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诺瓦星云
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夜长梦山
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【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显
【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显 🌟《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》印发,自2024年3月1日起实施 👉从国家层面统一建立健全电力辅助服务市场价格机制,更好适应新型电力系统需要。①调峰:按照新能源项目消纳成本不高于发电价值的原则,调峰服务价格上限原则上不高于当地平价新能源项目的上网电价。②调频:费用根据出清价格、调频里程、性能系数三者乘积计算 👉考虑辅助服务市场与中长期市场、现货市场等的统筹衔接:①现货市场连续运行:完善现货市场规则,适当放宽市场限价
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华能国际
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夜长梦山
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中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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*ST天择
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兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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东睦股份
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港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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广汇能源
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郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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宸展光电
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库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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中国神华
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夜长梦山
2024-02-19 08:58:51
春运大盘数据的三个超预期20240218
【中信社服】春运大盘数据的三个超预期20240218 【1】交通部春运数据--出行超预期 [福]2024年春运前23天,腊月十六~正月初八,累计全社会人员流动量54亿人次。参考2019和2023年春运前23天出行人次数据占40天春运比例均在56%左右,我们预计2024年春运全社会流动人次或超96亿,高于此前交通部预计的90亿。 [福]分结构,2024年春运前23天,铁路2.8亿人次、同比2019年增长24.3%,目前高于交通部此前预期的18%;民航4910万人次、同比2019年增长18.4%,目
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周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行
【国君机械】周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行 工具行业:美国通胀超预期,降息预期有所延迟但方向不变,手工具有望率先走完去库周期。美国1月PPI同比上升0.90%,预期升0.60%,前值升1%;环比上升0.30%,创去年8月以来最大升幅,预期升0.10%,前值下降0.2%,超市场预期。美国通胀超预期,降息整体节奏延后,降息预期可能有所延迟但方向不变。手工具价格较低,更新频率较快,预计手工具行业或率先走完去库周期。推荐标的巨星科技、泉峰控股,受益标的创科实业、格力博等。
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华辰装备
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锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680
【东财新能源】锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680 #复合集流体:消息真空期+资金面带来充分调整、催化在即、风险收益比优。资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节奏错配带来投资机会,继续推荐复合集流体,24年行业从0到1确定。关注:1)PP进度领先的材料厂:宝明科技(连续月金股);2)设备厂:直接受益的超声波滚焊龙头骄成超声,水电镀龙头东威科技等。 #快充:24年车端渗透率提升15pcts、强确定性。 2023年,比亚迪、蔚小理、吉利、智己、阿维塔、广汽、北汽
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太阳纸业交流更新20240218
太阳纸业交流更新20240218 经营情况:1月产销两旺,文化纸产量同比+36%、环比+1%;箱板纸产量同比+90%、环比+8%;溶解浆产量同比+4%;24Q1文化纸盈利环比略降;溶解浆、箱板纸盈利稳定;化学浆、化机浆盈利略升 文化纸:1月纸价环比23Q4降约100、成本上升,预期24Q1吨利环比略降;1月产量同比+36%来自南宁纸机优化、北海搬迁纸机等贡献,3月订单已满,24Q1产销较好预计同比+30%。目前低库存,预计3月小阳春涨价可落地。 箱板纸:春节前停机保价,中低端价格有波动、高端价格
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《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评
【中信教育】《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评-政策落地迎利好,教培估值有望重塑 #事件:教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。2024年2月8日,教育部在官网发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度,着力推进校外培训治理规范化、法治化,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,明确了校外培训公益性的基本原则,明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向,明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的
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科德教育
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诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海
诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海 领导好,诺瓦星云于年前上市,公司为LED显示控制全球龙一,视频处理全国龙一,产品应用于多届奥运会、春晚、世界杯等场景,为具备长期成长性的全球龙头! 1⃣业绩持续高增 ➠2023年实现营收30.54亿元,yoy+40.49%,归母6.08亿元,yoy+97.17%; ➠公司预计1Q24实现营收7-7.5亿元,yoy+26.06-35.06%,预计实现归母1.2-1.5亿元,yoy+41.52-76.90%,同比持续高增。 2⃣显控:全球龙头,
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诺瓦星云
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【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显
【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显 🌟《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》印发,自2024年3月1日起实施 👉从国家层面统一建立健全电力辅助服务市场价格机制,更好适应新型电力系统需要。①调峰:按照新能源项目消纳成本不高于发电价值的原则,调峰服务价格上限原则上不高于当地平价新能源项目的上网电价。②调频:费用根据出清价格、调频里程、性能系数三者乘积计算 👉考虑辅助服务市场与中长期市场、现货市场等的统筹衔接:①现货市场连续运行:完善现货市场规则,适当放宽市场限价
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中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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*ST天择
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夜长梦山
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兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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兴瑞科技
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东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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东睦股份
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夜长梦山
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港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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兖矿能源
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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广汇能源
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郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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华力创通
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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宸展光电
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库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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中国神华
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春运大盘数据的三个超预期20240218
【中信社服】春运大盘数据的三个超预期20240218 【1】交通部春运数据--出行超预期 [福]2024年春运前23天,腊月十六~正月初八,累计全社会人员流动量54亿人次。参考2019和2023年春运前23天出行人次数据占40天春运比例均在56%左右,我们预计2024年春运全社会流动人次或超96亿,高于此前交通部预计的90亿。 [福]分结构,2024年春运前23天,铁路2.8亿人次、同比2019年增长24.3%,目前高于交通部此前预期的18%;民航4910万人次、同比2019年增长18.4%,目
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君亭酒店
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周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行
【国君机械】周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行 工具行业:美国通胀超预期,降息预期有所延迟但方向不变,手工具有望率先走完去库周期。美国1月PPI同比上升0.90%,预期升0.60%,前值升1%;环比上升0.30%,创去年8月以来最大升幅,预期升0.10%,前值下降0.2%,超市场预期。美国通胀超预期,降息整体节奏延后,降息预期可能有所延迟但方向不变。手工具价格较低,更新频率较快,预计手工具行业或率先走完去库周期。推荐标的巨星科技、泉峰控股,受益标的创科实业、格力博等。
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锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680
【东财新能源】锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680 #复合集流体:消息真空期+资金面带来充分调整、催化在即、风险收益比优。资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节奏错配带来投资机会,继续推荐复合集流体,24年行业从0到1确定。关注:1)PP进度领先的材料厂:宝明科技(连续月金股);2)设备厂:直接受益的超声波滚焊龙头骄成超声,水电镀龙头东威科技等。 #快充:24年车端渗透率提升15pcts、强确定性。 2023年,比亚迪、蔚小理、吉利、智己、阿维塔、广汽、北汽
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联赢激光
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太阳纸业交流更新20240218
太阳纸业交流更新20240218 经营情况:1月产销两旺,文化纸产量同比+36%、环比+1%;箱板纸产量同比+90%、环比+8%;溶解浆产量同比+4%;24Q1文化纸盈利环比略降;溶解浆、箱板纸盈利稳定;化学浆、化机浆盈利略升 文化纸:1月纸价环比23Q4降约100、成本上升,预期24Q1吨利环比略降;1月产量同比+36%来自南宁纸机优化、北海搬迁纸机等贡献,3月订单已满,24Q1产销较好预计同比+30%。目前低库存,预计3月小阳春涨价可落地。 箱板纸:春节前停机保价,中低端价格有波动、高端价格
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太阳纸业
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《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评
【中信教育】《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评-政策落地迎利好,教培估值有望重塑 #事件:教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。2024年2月8日,教育部在官网发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度,着力推进校外培训治理规范化、法治化,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,明确了校外培训公益性的基本原则,明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向,明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的
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诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海
诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海 领导好,诺瓦星云于年前上市,公司为LED显示控制全球龙一,视频处理全国龙一,产品应用于多届奥运会、春晚、世界杯等场景,为具备长期成长性的全球龙头! 1⃣业绩持续高增 ➠2023年实现营收30.54亿元,yoy+40.49%,归母6.08亿元,yoy+97.17%; ➠公司预计1Q24实现营收7-7.5亿元,yoy+26.06-35.06%,预计实现归母1.2-1.5亿元,yoy+41.52-76.90%,同比持续高增。 2⃣显控:全球龙头,
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【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显
【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显 🌟《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》印发,自2024年3月1日起实施 👉从国家层面统一建立健全电力辅助服务市场价格机制,更好适应新型电力系统需要。①调峰:按照新能源项目消纳成本不高于发电价值的原则,调峰服务价格上限原则上不高于当地平价新能源项目的上网电价。②调频:费用根据出清价格、调频里程、性能系数三者乘积计算 👉考虑辅助服务市场与中长期市场、现货市场等的统筹衔接:①现货市场连续运行:完善现货市场规则,适当放宽市场限价
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华能国际
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中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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东睦股份
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港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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春运大盘数据的三个超预期20240218
【中信社服】春运大盘数据的三个超预期20240218 【1】交通部春运数据--出行超预期 [福]2024年春运前23天,腊月十六~正月初八,累计全社会人员流动量54亿人次。参考2019和2023年春运前23天出行人次数据占40天春运比例均在56%左右,我们预计2024年春运全社会流动人次或超96亿,高于此前交通部预计的90亿。 [福]分结构,2024年春运前23天,铁路2.8亿人次、同比2019年增长24.3%,目前高于交通部此前预期的18%;民航4910万人次、同比2019年增长18.4%,目
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周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行
【国君机械】周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行 工具行业:美国通胀超预期,降息预期有所延迟但方向不变,手工具有望率先走完去库周期。美国1月PPI同比上升0.90%,预期升0.60%,前值升1%;环比上升0.30%,创去年8月以来最大升幅,预期升0.10%,前值下降0.2%,超市场预期。美国通胀超预期,降息整体节奏延后,降息预期可能有所延迟但方向不变。手工具价格较低,更新频率较快,预计手工具行业或率先走完去库周期。推荐标的巨星科技、泉峰控股,受益标的创科实业、格力博等。
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锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680
【东财新能源】锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680 #复合集流体:消息真空期+资金面带来充分调整、催化在即、风险收益比优。资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节奏错配带来投资机会,继续推荐复合集流体,24年行业从0到1确定。关注:1)PP进度领先的材料厂:宝明科技(连续月金股);2)设备厂:直接受益的超声波滚焊龙头骄成超声,水电镀龙头东威科技等。 #快充:24年车端渗透率提升15pcts、强确定性。 2023年,比亚迪、蔚小理、吉利、智己、阿维塔、广汽、北汽
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太阳纸业交流更新20240218
太阳纸业交流更新20240218 经营情况:1月产销两旺,文化纸产量同比+36%、环比+1%;箱板纸产量同比+90%、环比+8%;溶解浆产量同比+4%;24Q1文化纸盈利环比略降;溶解浆、箱板纸盈利稳定;化学浆、化机浆盈利略升 文化纸:1月纸价环比23Q4降约100、成本上升,预期24Q1吨利环比略降;1月产量同比+36%来自南宁纸机优化、北海搬迁纸机等贡献,3月订单已满,24Q1产销较好预计同比+30%。目前低库存,预计3月小阳春涨价可落地。 箱板纸:春节前停机保价,中低端价格有波动、高端价格
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《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评
【中信教育】《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评-政策落地迎利好,教培估值有望重塑 #事件:教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。2024年2月8日,教育部在官网发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度,着力推进校外培训治理规范化、法治化,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,明确了校外培训公益性的基本原则,明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向,明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的
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诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海
诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海 领导好,诺瓦星云于年前上市,公司为LED显示控制全球龙一,视频处理全国龙一,产品应用于多届奥运会、春晚、世界杯等场景,为具备长期成长性的全球龙头! 1⃣业绩持续高增 ➠2023年实现营收30.54亿元,yoy+40.49%,归母6.08亿元,yoy+97.17%; ➠公司预计1Q24实现营收7-7.5亿元,yoy+26.06-35.06%,预计实现归母1.2-1.5亿元,yoy+41.52-76.90%,同比持续高增。 2⃣显控:全球龙头,
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【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显
【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显 🌟《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》印发,自2024年3月1日起实施 👉从国家层面统一建立健全电力辅助服务市场价格机制,更好适应新型电力系统需要。①调峰:按照新能源项目消纳成本不高于发电价值的原则,调峰服务价格上限原则上不高于当地平价新能源项目的上网电价。②调频:费用根据出清价格、调频里程、性能系数三者乘积计算 👉考虑辅助服务市场与中长期市场、现货市场等的统筹衔接:①现货市场连续运行:完善现货市场规则,适当放宽市场限价
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中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作
中广天择:关注Sora文生视频赋能视频制作【天风传媒】 🌟 Sora重磅发布,在生成长达一分钟的视频的基础上,同时保持视觉质量并遵循用户的提示。视频工具将大幅拉动生成式AI的需求,视频制作行业有望率先应用落地。公司在视频制作领域拥有丰富内容资源,AI视频工具的迭代有望创新内容制作商业模式。 🌟深耕精品内容,定位正能量,已与超过 15 家卫视、5 家新媒体视频机构有合作项目,输出超过 40 档大型季播类节目。爆款IP持续出圈,2023年“优秀国产纪录片选集” ,《闪闪的儿科医生》《守护解放西》
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兴瑞科技
【国投证券电子丨兴瑞科技】国内客户多点突破,配合2024产能释放,高成长可期,关注公司超跌机会 配套海外客户练就真本事,突破国内客户打开天花板 公司是精密零组件制造及研发企业,主打定制化开发。公司通过松下进入宝马等国际汽车一线品牌供应,经过多年的能力培养,形成了配套大客户协同研发、自动化产线设计组装、快速量产交付的全制程综合生产能力。 海外客户高品质标准要求下,公司能力厚积薄发,2023年开始加速斩获中车时代及国内电装头部企业等国内客户的项目定点,有望深度受益国产新能源汽车市场发展。 慈溪汽零新
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兴瑞科技
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夜长梦山
2024-02-19 11:52:10
东睦股份
【个股观点】 【建投金属&电子】东睦股份深度报告:受益于折叠手机和机器人电机突破,粉冶材料单项冠军或迎快速增长 粉冶新材料单项冠军,P&S+SMC+MIM三大业务协同发展 公司是国内粉末冶金新材料行业龙头企业,主要从事粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大业务,产品主要应用于折叠屏手机、新能源、汽车等成长领域。多基地互补运作,三大业务实现多层级协同发展。 折叠屏迎来1-N爆发增长阶段,远致星火入股子公司,铰链放量在即 华为引领折叠屏手机市场即将迎来爆发增长,铰
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东睦股份
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夜长梦山
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港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修
最新简要煤炭行业观点:港口库存去化超预期,动力煤迎来开门红,煤价预期有望上修20240219 (1)动力煤:港口库存去化超预期,主要是四方面因素所致。 节后第一天动力煤开门红,北港煤价上涨20元/吨至930元/吨,这与港口库存超预期消化,现货资源稀缺具有很大关系。库存消化四方面因素:一是产地库存低、价格高,山西坑口价格750元/吨,发到港口是倒挂状态,贸易商发货亏损40-50元/吨,发货积极性很弱;二是供应收缩大,2023年事故频发叠加晋陕蒙等主产区保供保的不错,2024年春节的放假时间比前两年
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兖矿能源
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夜长梦山
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煤炭
煤炭无敌!A股最有确定性的板块!【东吴煤炭孟祥文】 💰💰💰A股全面反弹代表大家开始有仓位换仓,我们认为大家对经济的担忧短期难以消除,更青睐加大配置确定性更高的板块!煤炭行业当属首选! ⚡⚡煤炭板块:一方面交易上有保险OCI资金的托底高股息类股票,另外行业基本面走强,在经济需求疲弱背景下,供给受安监影响更甚!节日期间库存下降已经兑现! 💎💎💎加大配置,抓住一季度收益确定性机会,加大配置煤炭板块!接棒节前高股息行情,更侧重高弹性行情! 🌹持仓一个半月角度,我们首推弹性最大的标的:广汇能
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广汇能源
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夜长梦山
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郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新
郭明琪:手机产业1月到2月中旬重点更新: 1、中国市场的Android智能手机出货量同比稳步增长,主要得益于23年第一季度出货基数较低,以及3,000-4,000元以上机型需求稳步复苏。 2、iPhone在中国市场的出货量继续同比下降。年初的降价对出货量的帮助有限。 3、近期,可折叠手机的全球销售势头有所放缓。在去年将其可折叠手机出货量目标从1500万部修改为1000万部后,三星计划今年出货1200万部,这是一个相对保守的目标。中国市场销售放缓是由于华为以外的品牌逐渐对利润较低的翻盖机型失去兴趣
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华力创通
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夜长梦山
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003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏
【国海电子 葛星甫团队朱迪】#003019宸展光电: 传统业务回暖+新业务扭亏,#“低估值”与“高股息”并存带来确定投资机会! [礼物]商显主业:JDM/ODM海外去库周期结束复苏在即,Micro Touch自有品牌持续推进 公司专注于商用智能交互显示设备的研发、设计、生产与销售,主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机(如自助收银终端、ATM机等)以及相关零部件,下游覆盖零售、金融、工控、医疗等行业,前五大客户均为海外龙头。2023年受下游大客户库存消化不及预期影响,收入略有下滑,预计202
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宸展光电
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夜长梦山
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库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的
库存下降兑现,布局煤价上涨进攻属性标的!【东吴煤炭孟祥文】 🌹港口库存下降兑现,确定煤价3月淡季不跌,有可能出现超预期价格小幅探涨。 ⚡环渤海港口库存如期下降至2000万吨左右,截至2月18日环渤海四港区煤炭库存合计2014.7万吨,较2月1日2300万吨下降近300万吨。比较历史往年数据,基本春节期间港口库存基本持平或者小幅回升状态为主。但是2024年出现了类似2022年状态,库存出现下降,甚至下降斜率远大于2022年。 ❓究其原因,主要是春节前后,全国大范围安监的加强,导致煤炭产地煤矿出现
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中国神华
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春运大盘数据的三个超预期20240218
【中信社服】春运大盘数据的三个超预期20240218 【1】交通部春运数据--出行超预期 [福]2024年春运前23天,腊月十六~正月初八,累计全社会人员流动量54亿人次。参考2019和2023年春运前23天出行人次数据占40天春运比例均在56%左右,我们预计2024年春运全社会流动人次或超96亿,高于此前交通部预计的90亿。 [福]分结构,2024年春运前23天,铁路2.8亿人次、同比2019年增长24.3%,目前高于交通部此前预期的18%;民航4910万人次、同比2019年增长18.4%,目
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君亭酒店
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周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行
【国君机械】周报:船舶&集装箱景气度有望回升,人形机丝杠国产替代加速进行 工具行业:美国通胀超预期,降息预期有所延迟但方向不变,手工具有望率先走完去库周期。美国1月PPI同比上升0.90%,预期升0.60%,前值升1%;环比上升0.30%,创去年8月以来最大升幅,预期升0.10%,前值下降0.2%,超市场预期。美国通胀超预期,降息整体节奏延后,降息预期可能有所延迟但方向不变。手工具价格较低,更新频率较快,预计手工具行业或率先走完去库周期。推荐标的巨星科技、泉峰控股,受益标的创科实业、格力博等。
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华辰装备
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锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680
【东财新能源】锂电新技术:看好成长确定超跌反弹的复合集流体、快充、硅碳、4680 #复合集流体:消息真空期+资金面带来充分调整、催化在即、风险收益比优。资本市场对新技术一把打满和产业稳步推进的时间节奏错配带来投资机会,继续推荐复合集流体,24年行业从0到1确定。关注:1)PP进度领先的材料厂:宝明科技(连续月金股);2)设备厂:直接受益的超声波滚焊龙头骄成超声,水电镀龙头东威科技等。 #快充:24年车端渗透率提升15pcts、强确定性。 2023年,比亚迪、蔚小理、吉利、智己、阿维塔、广汽、北汽
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联赢激光
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太阳纸业交流更新20240218
太阳纸业交流更新20240218 经营情况:1月产销两旺,文化纸产量同比+36%、环比+1%;箱板纸产量同比+90%、环比+8%;溶解浆产量同比+4%;24Q1文化纸盈利环比略降;溶解浆、箱板纸盈利稳定;化学浆、化机浆盈利略升 文化纸:1月纸价环比23Q4降约100、成本上升,预期24Q1吨利环比略降;1月产量同比+36%来自南宁纸机优化、北海搬迁纸机等贡献,3月订单已满,24Q1产销较好预计同比+30%。目前低库存,预计3月小阳春涨价可落地。 箱板纸:春节前停机保价,中低端价格有波动、高端价格
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太阳纸业
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《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评
【中信教育】《校外培训管理条例(征求意见稿)》点评-政策落地迎利好,教培估值有望重塑 #事件:教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。2024年2月8日,教育部在官网发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,本次征求意见稿将“双减”政策转化为法规制度,着力推进校外培训治理规范化、法治化,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,明确了校外培训公益性的基本原则,明确了规范管理、提高质量、满足多样化文化教育需求的目标导向,明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的
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科德教育
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夜长梦山
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诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海
诺瓦星云:业绩高增的显控全球龙头,领导MLED星辰大海 领导好,诺瓦星云于年前上市,公司为LED显示控制全球龙一,视频处理全国龙一,产品应用于多届奥运会、春晚、世界杯等场景,为具备长期成长性的全球龙头! 1⃣业绩持续高增 ➠2023年实现营收30.54亿元,yoy+40.49%,归母6.08亿元,yoy+97.17%; ➠公司预计1Q24实现营收7-7.5亿元,yoy+26.06-35.06%,预计实现归母1.2-1.5亿元,yoy+41.52-76.90%,同比持续高增。 2⃣显控:全球龙头,
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诺瓦星云
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夜长梦山
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【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显
【天风环保公用】明确辅助服务价格机制,灵活调节价值或将凸显 🌟《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》印发,自2024年3月1日起实施 👉从国家层面统一建立健全电力辅助服务市场价格机制,更好适应新型电力系统需要。①调峰:按照新能源项目消纳成本不高于发电价值的原则,调峰服务价格上限原则上不高于当地平价新能源项目的上网电价。②调频:费用根据出清价格、调频里程、性能系数三者乘积计算 👉考虑辅助服务市场与中长期市场、现货市场等的统筹衔接:①现货市场连续运行:完善现货市场规则,适当放宽市场限价
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华能国际
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