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中途下车的随手单受害者
2022-06-16 20:32:06
天下秀:激发IP潜力,善用数字藏品正向价值
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月15日,胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》,列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强,天下秀名列“最具潜力Top50”,近期公司在区块链、元宇宙相关业务方面动作频频。 2、元宇宙探索迅速。公司旗下星矿科技“Hashii链”于6月13号取得网信办《区块链信息服务备案》,成为第八批取得该备案的企业之一。6月14号旗下自媒体数字藏品工具集—“TopHolder头号藏家”联合多家文博IP及机构,助力
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中途下车的随手单受害者
2022-06-16 20:31:31
数字藏品:聚焦广阔应用场景 运用其正向价值
1、事件驱动:官媒于6月16日在微博平台上科普数字藏品与NFT区别,上海市经信委总工程师张宏韬表示,预计到2025年,元宇宙产业规模突破3500亿元。 2、数字藏品与NFT。NFT是非同质化代币,数字藏品是指使用区块链技术,对特定的作品生成的唯一数字凭证,二者主要有3点区别: (1) 国外NFT基于公链,对所有人开放,不受管理;数字藏品基于联盟链,由政府搭建,国家管理。 (2) 国外NFT没有版权审核,国内数字藏品要经过内容审核才能上链进行发布。 (3) 国外NFT传递的东西可以是虚拟物品,将东
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中途下车的随手单受害者
2022-06-15 20:39:24
面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转
1、事件驱动:三星关厂落地,根据显示咨询公司DISCIEN报道,BOE计划在6月对B9及B19线进行稼动率调整,华星光电考虑对T10线进行投片调整。 2、最后一座LCD面板厂。19年京东方10.5代厂量产,大陆在电视面板产能上具有压倒性优势,三星随之发展QD-OLED技术,并逐渐淡出LCD电视面板市场,过去三年陆续关闭了7.5代厂、8.5代厂、并出售苏州8.5代厂,5月27日,三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。 3、全行业减产。洛图科技6月8日发布报告,京东方,华星光电,惠科已经
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2022-06-15 20:30:28
沧州大化:北溪管气被削减 TDI有望触底反弹
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月14日,一条俄罗斯通往欧洲的“北溪”天然气管道无法正常工作。原因是损坏的管道气体压缩机部件在德国修理后,西门子没能按时送回来,这一次事故将输气量缩减至40%,德国的天然气供应面临极大的挑战。 2、TDI出口受益。欧洲TDI产能占全球产能28%,预计欧洲天然气价格上涨将推升其生产成本,叠加人民币贬值影响,后期出口相对乐观,此外沿海复工复产有助于国内需求的边际改善。公司拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TD
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2022-06-14 20:57:02
德联集团:有机硅胶不断推进 产品广泛覆盖车企
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:据生意社数据显示,截至22年6月13日,主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨,与6月7日的价格对比上调1200元/吨,涨幅达5.8%。有机硅市场价格明显回暖。公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发。 2、新增长点。公司的有机硅胶业务属于新业务,供应量相对较少,但获得了一汽大众奥迪定点提名,于20年开始批量供应电池Pack用有机硅胶。电池Pack有机硅胶目前主要应用于高端新能源汽车,随着未来新能源汽车的发
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2022-06-14 20:56:34
广州南沙:粤港澳全面合作,深化面向世界
1、事件驱动:国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,22年7月1日是香港回归祖国25周年的纪念日。 2、资金支持。《方案》提出,2022-2024年,每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额,并统一计入地方政府债务余额。 3、政策支持。对主要投资港资澳资企业的创业投资基金,在基金注册、营商服务等方面提供便利。探索建立刚性和弹性有效结合的国土空间规划管理机制,严格耕地保护,在严守耕地红线和永久基本农田控制线、生态保护红线和不突破城镇开发边界的前提下,按程序开展土地管理综合改
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2022-06-13 20:23:38
一汽解放:氢氨双燃料喷射,13L氢燃料发动机点火成功
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行,标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破。 2、零碳里程碑。此款氢气发动机属13L重型发动机,运转功率超500马力,同级排量动力最强,指示热效率突破55%,具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点。本次发布氢气直喷发动机所基于的零碳氢基内燃动力孵化平台,具备氢气单燃料缸内直喷、氢气单燃料缸内和气道混合喷射、氨气和氢气双燃料
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2022-06-12 20:22:36
顺博合金:轻量化需求激增,再生铝西南地区市占率第一
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:5月新能源汽车市场信心恢复迅速,环比增近50%;动力电池装车量饱满,环比增长39.9%,同比增长90.3%。在汽车轻量化及新能车产量增加背景下,铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。 2、再生铝合金。公司再生铝合金用途广泛,传统汽车、新能源汽车等关键零配件的生产都需使用,下游客户分布在汽车、通用机械、电子电器、通讯等行业的配套企业之中。公司在21年收购重庆奥博后产能仍可提档升级:铸造铝合金的生产基地有重庆合川、江苏溧
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2022-06-12 20:22:11
宏观:一好一坏消息,A股何去何从?
1、事件驱动:央行周五盘后发布了5月社融数据,整体超预期。而美国5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高。 2、通胀没有见顶。美国5月CPI环比上涨1%,较上月的0.3%大幅提升,高于市场0.7%的预期,而同比上涨8.6%也高于市场8.3%的预期,创了40年的新高,如此一来,之前市场的通胀见顶论与经济增长因素权重增加论被直接证伪,市场重回旧主线,即通胀很严峻且是主要矛盾。 3、市场预期改变。受消息影响,两年美债直接跳升25bp,意味着市场在大幅调整美联储加息的预期,新的预期则是本
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2022-06-09 21:22:02
云图控股:布局磷矿和新能源行业,开启新成长
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:磷矿石价格创历史新高,数据显示,6月9磷矿石国内均价已突破每吨976.67 元。公司上下游延伸布局磷矿,产业链布局日渐完善。 2、半年报增长确定性。复合肥、磷化工、纯碱景气持续上行。农产品价格上涨带动复合肥需求;磷化工供需持续紧张,目前贵州、云南多家磷矿石生产企业暂停报价接单,厂家对后市看涨;联碱法产能持续退出,叠加下游光伏和新能源汽车对纯碱的需求高增,公司拥有纯碱和氯化铵各60万吨,联碱业务盈利大幅好转。 3、磷、肥协同
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猪肉:新一轮猪周期已开启?
1、事件驱动:上市猪企先后公布22年5月生猪出栏以及营收情况,业绩好转。目前猪价不断震荡,收储信号不断,利好下半年猪价。 2、猪价连涨两月。从猪期货来看,自4月中旬开始,便开启上涨行情,并在5月份涨至阶段新高,截至目前,生猪期货报18725元/吨,价格开始震荡,接下来能够维持多久就需要看供需状况了。 3、供需情况。从目前猪企的出栏表现来看,9家猪企除正邦、大北农外,7家猪企生猪出栏同比均大幅增加,行业供给端仍较为充足,前4月主要企业出栏同比增长56%,供给端充足决定了猪价季节性涨价结束之后仍会下
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中途下车的随手单受害者
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国机汽车:6月已至,留给传闻的时间不多了
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:路透社报道,两名知情人士称滴滴正与国机汽车就收购国机旗下电动汽车业务国机智骏的三分之一股份进行商谈。 2、传言四起。早在3月初,就有传闻称滴滴欲收购国机智骏,此次传闻其中一人称滴滴计划从小股东手中收购国机智骏汽车的股份,并向该公司注入新资本。另一位称此次股权收购将花费超过10亿元人民币。二人称此次股权收购谈判已进入后期阶段,双方将在本月底前敲定。若交易完成,滴滴将成为国机智骏第二大股东,目前国机汽车持有国机智骏40%股份。
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磷矿石:年涨幅接近翻倍,不断创历史新高
1、事件驱动:磷矿石5月以来涨幅超过20%,年涨幅接近翻倍,磷矿石价格创历史新高。数据显示,6月8日磷矿石国内均价已突破每吨976元。 2、多因素推动走强。磷矿石持续上涨主要是因为其稀缺性和供需持续紧张。磷矿石作为磷化工基础原料,产品广泛应用于各个领域。供给方面,国内磷矿开采量持续降低,在环保限产下,2020年国内总产量仅8196万吨,较16年高峰下滑近40%。需求端农业方面,春耕用肥需求旺盛,农产品价格高企,农民种植意愿增强支撑磷肥价格上涨。新能源方面,22年1-4月磷酸铁锂装车量为38723
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中途下车的随手单受害者
2022-06-07 21:10:31
亚太股份:订单、产能不断增加,全线控智能化底盘助力自动驾驶
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日,百度希壤元宇宙将全球首发集度汽车机器人概念车ROBO-01(百度+吉利),量产车将于2023年上市交付,届时将具备开箱即用的高阶自动驾驶能力。 2、无人驾驶。公司带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一,为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV(大蚂蚁)车型实现了批量供应,成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。公司新
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中途下车的随手单受害者
2022-06-07 21:10:01
华海清科:化学机械抛光(CMP)设备
1、主营业务:公司主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司设备是集成电路制造前道工序、封装等环节必需的关键制程工艺,公司设备可应用于12和8英寸的集成电路大生产线,性能达到国内领先水平。2018年-2020年公司CMP设备在大陆地区的占有率约为1.05%、6.12%和12.64%。 2、核心亮点: (1)公司是国内唯一一家提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商,占国产CMP设备绝大部分份额,同时经营晶圆再生、耗材及配套服务业务。 (2)公司CMP设备在国内主要产线持续放量,在2021
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2022-06-16 20:32:06
天下秀:激发IP潜力,善用数字藏品正向价值
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月15日,胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》,列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强,天下秀名列“最具潜力Top50”,近期公司在区块链、元宇宙相关业务方面动作频频。 2、元宇宙探索迅速。公司旗下星矿科技“Hashii链”于6月13号取得网信办《区块链信息服务备案》,成为第八批取得该备案的企业之一。6月14号旗下自媒体数字藏品工具集—“TopHolder头号藏家”联合多家文博IP及机构,助力
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数字藏品:聚焦广阔应用场景 运用其正向价值
1、事件驱动:官媒于6月16日在微博平台上科普数字藏品与NFT区别,上海市经信委总工程师张宏韬表示,预计到2025年,元宇宙产业规模突破3500亿元。 2、数字藏品与NFT。NFT是非同质化代币,数字藏品是指使用区块链技术,对特定的作品生成的唯一数字凭证,二者主要有3点区别: (1) 国外NFT基于公链,对所有人开放,不受管理;数字藏品基于联盟链,由政府搭建,国家管理。 (2) 国外NFT没有版权审核,国内数字藏品要经过内容审核才能上链进行发布。 (3) 国外NFT传递的东西可以是虚拟物品,将东
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2022-06-15 20:39:24
面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转
1、事件驱动:三星关厂落地,根据显示咨询公司DISCIEN报道,BOE计划在6月对B9及B19线进行稼动率调整,华星光电考虑对T10线进行投片调整。 2、最后一座LCD面板厂。19年京东方10.5代厂量产,大陆在电视面板产能上具有压倒性优势,三星随之发展QD-OLED技术,并逐渐淡出LCD电视面板市场,过去三年陆续关闭了7.5代厂、8.5代厂、并出售苏州8.5代厂,5月27日,三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。 3、全行业减产。洛图科技6月8日发布报告,京东方,华星光电,惠科已经
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沧州大化:北溪管气被削减 TDI有望触底反弹
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月14日,一条俄罗斯通往欧洲的“北溪”天然气管道无法正常工作。原因是损坏的管道气体压缩机部件在德国修理后,西门子没能按时送回来,这一次事故将输气量缩减至40%,德国的天然气供应面临极大的挑战。 2、TDI出口受益。欧洲TDI产能占全球产能28%,预计欧洲天然气价格上涨将推升其生产成本,叠加人民币贬值影响,后期出口相对乐观,此外沿海复工复产有助于国内需求的边际改善。公司拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TD
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德联集团:有机硅胶不断推进 产品广泛覆盖车企
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:据生意社数据显示,截至22年6月13日,主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨,与6月7日的价格对比上调1200元/吨,涨幅达5.8%。有机硅市场价格明显回暖。公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发。 2、新增长点。公司的有机硅胶业务属于新业务,供应量相对较少,但获得了一汽大众奥迪定点提名,于20年开始批量供应电池Pack用有机硅胶。电池Pack有机硅胶目前主要应用于高端新能源汽车,随着未来新能源汽车的发
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广州南沙:粤港澳全面合作,深化面向世界
1、事件驱动:国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,22年7月1日是香港回归祖国25周年的纪念日。 2、资金支持。《方案》提出,2022-2024年,每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额,并统一计入地方政府债务余额。 3、政策支持。对主要投资港资澳资企业的创业投资基金,在基金注册、营商服务等方面提供便利。探索建立刚性和弹性有效结合的国土空间规划管理机制,严格耕地保护,在严守耕地红线和永久基本农田控制线、生态保护红线和不突破城镇开发边界的前提下,按程序开展土地管理综合改
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一汽解放:氢氨双燃料喷射,13L氢燃料发动机点火成功
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行,标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破。 2、零碳里程碑。此款氢气发动机属13L重型发动机,运转功率超500马力,同级排量动力最强,指示热效率突破55%,具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点。本次发布氢气直喷发动机所基于的零碳氢基内燃动力孵化平台,具备氢气单燃料缸内直喷、氢气单燃料缸内和气道混合喷射、氨气和氢气双燃料
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顺博合金:轻量化需求激增,再生铝西南地区市占率第一
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:5月新能源汽车市场信心恢复迅速,环比增近50%;动力电池装车量饱满,环比增长39.9%,同比增长90.3%。在汽车轻量化及新能车产量增加背景下,铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。 2、再生铝合金。公司再生铝合金用途广泛,传统汽车、新能源汽车等关键零配件的生产都需使用,下游客户分布在汽车、通用机械、电子电器、通讯等行业的配套企业之中。公司在21年收购重庆奥博后产能仍可提档升级:铸造铝合金的生产基地有重庆合川、江苏溧
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宏观:一好一坏消息,A股何去何从?
1、事件驱动:央行周五盘后发布了5月社融数据,整体超预期。而美国5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高。 2、通胀没有见顶。美国5月CPI环比上涨1%,较上月的0.3%大幅提升,高于市场0.7%的预期,而同比上涨8.6%也高于市场8.3%的预期,创了40年的新高,如此一来,之前市场的通胀见顶论与经济增长因素权重增加论被直接证伪,市场重回旧主线,即通胀很严峻且是主要矛盾。 3、市场预期改变。受消息影响,两年美债直接跳升25bp,意味着市场在大幅调整美联储加息的预期,新的预期则是本
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云图控股:布局磷矿和新能源行业,开启新成长
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:磷矿石价格创历史新高,数据显示,6月9磷矿石国内均价已突破每吨976.67 元。公司上下游延伸布局磷矿,产业链布局日渐完善。 2、半年报增长确定性。复合肥、磷化工、纯碱景气持续上行。农产品价格上涨带动复合肥需求;磷化工供需持续紧张,目前贵州、云南多家磷矿石生产企业暂停报价接单,厂家对后市看涨;联碱法产能持续退出,叠加下游光伏和新能源汽车对纯碱的需求高增,公司拥有纯碱和氯化铵各60万吨,联碱业务盈利大幅好转。 3、磷、肥协同
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猪肉:新一轮猪周期已开启?
1、事件驱动:上市猪企先后公布22年5月生猪出栏以及营收情况,业绩好转。目前猪价不断震荡,收储信号不断,利好下半年猪价。 2、猪价连涨两月。从猪期货来看,自4月中旬开始,便开启上涨行情,并在5月份涨至阶段新高,截至目前,生猪期货报18725元/吨,价格开始震荡,接下来能够维持多久就需要看供需状况了。 3、供需情况。从目前猪企的出栏表现来看,9家猪企除正邦、大北农外,7家猪企生猪出栏同比均大幅增加,行业供给端仍较为充足,前4月主要企业出栏同比增长56%,供给端充足决定了猪价季节性涨价结束之后仍会下
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2022-06-08 20:25:33
国机汽车:6月已至,留给传闻的时间不多了
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:路透社报道,两名知情人士称滴滴正与国机汽车就收购国机旗下电动汽车业务国机智骏的三分之一股份进行商谈。 2、传言四起。早在3月初,就有传闻称滴滴欲收购国机智骏,此次传闻其中一人称滴滴计划从小股东手中收购国机智骏汽车的股份,并向该公司注入新资本。另一位称此次股权收购将花费超过10亿元人民币。二人称此次股权收购谈判已进入后期阶段,双方将在本月底前敲定。若交易完成,滴滴将成为国机智骏第二大股东,目前国机汽车持有国机智骏40%股份。
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磷矿石:年涨幅接近翻倍,不断创历史新高
1、事件驱动:磷矿石5月以来涨幅超过20%,年涨幅接近翻倍,磷矿石价格创历史新高。数据显示,6月8日磷矿石国内均价已突破每吨976元。 2、多因素推动走强。磷矿石持续上涨主要是因为其稀缺性和供需持续紧张。磷矿石作为磷化工基础原料,产品广泛应用于各个领域。供给方面,国内磷矿开采量持续降低,在环保限产下,2020年国内总产量仅8196万吨,较16年高峰下滑近40%。需求端农业方面,春耕用肥需求旺盛,农产品价格高企,农民种植意愿增强支撑磷肥价格上涨。新能源方面,22年1-4月磷酸铁锂装车量为38723
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亚太股份:订单、产能不断增加,全线控智能化底盘助力自动驾驶
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日,百度希壤元宇宙将全球首发集度汽车机器人概念车ROBO-01(百度+吉利),量产车将于2023年上市交付,届时将具备开箱即用的高阶自动驾驶能力。 2、无人驾驶。公司带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一,为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV(大蚂蚁)车型实现了批量供应,成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。公司新
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中途下车的随手单受害者
2022-06-07 21:10:01
华海清科:化学机械抛光(CMP)设备
1、主营业务:公司主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司设备是集成电路制造前道工序、封装等环节必需的关键制程工艺,公司设备可应用于12和8英寸的集成电路大生产线,性能达到国内领先水平。2018年-2020年公司CMP设备在大陆地区的占有率约为1.05%、6.12%和12.64%。 2、核心亮点: (1)公司是国内唯一一家提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商,占国产CMP设备绝大部分份额,同时经营晶圆再生、耗材及配套服务业务。 (2)公司CMP设备在国内主要产线持续放量,在2021
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2022-06-16 20:32:06
天下秀:激发IP潜力,善用数字藏品正向价值
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月15日,胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》,列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强,天下秀名列“最具潜力Top50”,近期公司在区块链、元宇宙相关业务方面动作频频。 2、元宇宙探索迅速。公司旗下星矿科技“Hashii链”于6月13号取得网信办《区块链信息服务备案》,成为第八批取得该备案的企业之一。6月14号旗下自媒体数字藏品工具集—“TopHolder头号藏家”联合多家文博IP及机构,助力
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2022-06-16 20:31:31
数字藏品:聚焦广阔应用场景 运用其正向价值
1、事件驱动:官媒于6月16日在微博平台上科普数字藏品与NFT区别,上海市经信委总工程师张宏韬表示,预计到2025年,元宇宙产业规模突破3500亿元。 2、数字藏品与NFT。NFT是非同质化代币,数字藏品是指使用区块链技术,对特定的作品生成的唯一数字凭证,二者主要有3点区别: (1) 国外NFT基于公链,对所有人开放,不受管理;数字藏品基于联盟链,由政府搭建,国家管理。 (2) 国外NFT没有版权审核,国内数字藏品要经过内容审核才能上链进行发布。 (3) 国外NFT传递的东西可以是虚拟物品,将东
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2022-06-15 20:39:24
面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转
1、事件驱动:三星关厂落地,根据显示咨询公司DISCIEN报道,BOE计划在6月对B9及B19线进行稼动率调整,华星光电考虑对T10线进行投片调整。 2、最后一座LCD面板厂。19年京东方10.5代厂量产,大陆在电视面板产能上具有压倒性优势,三星随之发展QD-OLED技术,并逐渐淡出LCD电视面板市场,过去三年陆续关闭了7.5代厂、8.5代厂、并出售苏州8.5代厂,5月27日,三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。 3、全行业减产。洛图科技6月8日发布报告,京东方,华星光电,惠科已经
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2022-06-15 20:30:28
沧州大化:北溪管气被削减 TDI有望触底反弹
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月14日,一条俄罗斯通往欧洲的“北溪”天然气管道无法正常工作。原因是损坏的管道气体压缩机部件在德国修理后,西门子没能按时送回来,这一次事故将输气量缩减至40%,德国的天然气供应面临极大的挑战。 2、TDI出口受益。欧洲TDI产能占全球产能28%,预计欧洲天然气价格上涨将推升其生产成本,叠加人民币贬值影响,后期出口相对乐观,此外沿海复工复产有助于国内需求的边际改善。公司拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TD
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2022-06-14 20:57:02
德联集团:有机硅胶不断推进 产品广泛覆盖车企
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:据生意社数据显示,截至22年6月13日,主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨,与6月7日的价格对比上调1200元/吨,涨幅达5.8%。有机硅市场价格明显回暖。公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发。 2、新增长点。公司的有机硅胶业务属于新业务,供应量相对较少,但获得了一汽大众奥迪定点提名,于20年开始批量供应电池Pack用有机硅胶。电池Pack有机硅胶目前主要应用于高端新能源汽车,随着未来新能源汽车的发
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广州南沙:粤港澳全面合作,深化面向世界
1、事件驱动:国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,22年7月1日是香港回归祖国25周年的纪念日。 2、资金支持。《方案》提出,2022-2024年,每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额,并统一计入地方政府债务余额。 3、政策支持。对主要投资港资澳资企业的创业投资基金,在基金注册、营商服务等方面提供便利。探索建立刚性和弹性有效结合的国土空间规划管理机制,严格耕地保护,在严守耕地红线和永久基本农田控制线、生态保护红线和不突破城镇开发边界的前提下,按程序开展土地管理综合改
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2022-06-13 20:23:38
一汽解放:氢氨双燃料喷射,13L氢燃料发动机点火成功
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行,标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破。 2、零碳里程碑。此款氢气发动机属13L重型发动机,运转功率超500马力,同级排量动力最强,指示热效率突破55%,具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点。本次发布氢气直喷发动机所基于的零碳氢基内燃动力孵化平台,具备氢气单燃料缸内直喷、氢气单燃料缸内和气道混合喷射、氨气和氢气双燃料
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2022-06-12 20:22:36
顺博合金:轻量化需求激增,再生铝西南地区市占率第一
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:5月新能源汽车市场信心恢复迅速,环比增近50%;动力电池装车量饱满,环比增长39.9%,同比增长90.3%。在汽车轻量化及新能车产量增加背景下,铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。 2、再生铝合金。公司再生铝合金用途广泛,传统汽车、新能源汽车等关键零配件的生产都需使用,下游客户分布在汽车、通用机械、电子电器、通讯等行业的配套企业之中。公司在21年收购重庆奥博后产能仍可提档升级:铸造铝合金的生产基地有重庆合川、江苏溧
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2022-06-12 20:22:11
宏观:一好一坏消息,A股何去何从?
1、事件驱动:央行周五盘后发布了5月社融数据,整体超预期。而美国5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高。 2、通胀没有见顶。美国5月CPI环比上涨1%,较上月的0.3%大幅提升,高于市场0.7%的预期,而同比上涨8.6%也高于市场8.3%的预期,创了40年的新高,如此一来,之前市场的通胀见顶论与经济增长因素权重增加论被直接证伪,市场重回旧主线,即通胀很严峻且是主要矛盾。 3、市场预期改变。受消息影响,两年美债直接跳升25bp,意味着市场在大幅调整美联储加息的预期,新的预期则是本
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2022-06-09 21:22:02
云图控股:布局磷矿和新能源行业,开启新成长
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:磷矿石价格创历史新高,数据显示,6月9磷矿石国内均价已突破每吨976.67 元。公司上下游延伸布局磷矿,产业链布局日渐完善。 2、半年报增长确定性。复合肥、磷化工、纯碱景气持续上行。农产品价格上涨带动复合肥需求;磷化工供需持续紧张,目前贵州、云南多家磷矿石生产企业暂停报价接单,厂家对后市看涨;联碱法产能持续退出,叠加下游光伏和新能源汽车对纯碱的需求高增,公司拥有纯碱和氯化铵各60万吨,联碱业务盈利大幅好转。 3、磷、肥协同
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2022-06-09 21:21:40
猪肉:新一轮猪周期已开启?
1、事件驱动:上市猪企先后公布22年5月生猪出栏以及营收情况,业绩好转。目前猪价不断震荡,收储信号不断,利好下半年猪价。 2、猪价连涨两月。从猪期货来看,自4月中旬开始,便开启上涨行情,并在5月份涨至阶段新高,截至目前,生猪期货报18725元/吨,价格开始震荡,接下来能够维持多久就需要看供需状况了。 3、供需情况。从目前猪企的出栏表现来看,9家猪企除正邦、大北农外,7家猪企生猪出栏同比均大幅增加,行业供给端仍较为充足,前4月主要企业出栏同比增长56%,供给端充足决定了猪价季节性涨价结束之后仍会下
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国机汽车:6月已至,留给传闻的时间不多了
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:路透社报道,两名知情人士称滴滴正与国机汽车就收购国机旗下电动汽车业务国机智骏的三分之一股份进行商谈。 2、传言四起。早在3月初,就有传闻称滴滴欲收购国机智骏,此次传闻其中一人称滴滴计划从小股东手中收购国机智骏汽车的股份,并向该公司注入新资本。另一位称此次股权收购将花费超过10亿元人民币。二人称此次股权收购谈判已进入后期阶段,双方将在本月底前敲定。若交易完成,滴滴将成为国机智骏第二大股东,目前国机汽车持有国机智骏40%股份。
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磷矿石:年涨幅接近翻倍,不断创历史新高
1、事件驱动:磷矿石5月以来涨幅超过20%,年涨幅接近翻倍,磷矿石价格创历史新高。数据显示,6月8日磷矿石国内均价已突破每吨976元。 2、多因素推动走强。磷矿石持续上涨主要是因为其稀缺性和供需持续紧张。磷矿石作为磷化工基础原料,产品广泛应用于各个领域。供给方面,国内磷矿开采量持续降低,在环保限产下,2020年国内总产量仅8196万吨,较16年高峰下滑近40%。需求端农业方面,春耕用肥需求旺盛,农产品价格高企,农民种植意愿增强支撑磷肥价格上涨。新能源方面,22年1-4月磷酸铁锂装车量为38723
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2022-06-07 21:10:31
亚太股份:订单、产能不断增加,全线控智能化底盘助力自动驾驶
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日,百度希壤元宇宙将全球首发集度汽车机器人概念车ROBO-01(百度+吉利),量产车将于2023年上市交付,届时将具备开箱即用的高阶自动驾驶能力。 2、无人驾驶。公司带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一,为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV(大蚂蚁)车型实现了批量供应,成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。公司新
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华海清科:化学机械抛光(CMP)设备
1、主营业务:公司主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司设备是集成电路制造前道工序、封装等环节必需的关键制程工艺,公司设备可应用于12和8英寸的集成电路大生产线,性能达到国内领先水平。2018年-2020年公司CMP设备在大陆地区的占有率约为1.05%、6.12%和12.64%。 2、核心亮点: (1)公司是国内唯一一家提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商,占国产CMP设备绝大部分份额,同时经营晶圆再生、耗材及配套服务业务。 (2)公司CMP设备在国内主要产线持续放量,在2021
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天下秀:激发IP潜力,善用数字藏品正向价值
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月15日,胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》,列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强,天下秀名列“最具潜力Top50”,近期公司在区块链、元宇宙相关业务方面动作频频。 2、元宇宙探索迅速。公司旗下星矿科技“Hashii链”于6月13号取得网信办《区块链信息服务备案》,成为第八批取得该备案的企业之一。6月14号旗下自媒体数字藏品工具集—“TopHolder头号藏家”联合多家文博IP及机构,助力
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数字藏品:聚焦广阔应用场景 运用其正向价值
1、事件驱动:官媒于6月16日在微博平台上科普数字藏品与NFT区别,上海市经信委总工程师张宏韬表示,预计到2025年,元宇宙产业规模突破3500亿元。 2、数字藏品与NFT。NFT是非同质化代币,数字藏品是指使用区块链技术,对特定的作品生成的唯一数字凭证,二者主要有3点区别: (1) 国外NFT基于公链,对所有人开放,不受管理;数字藏品基于联盟链,由政府搭建,国家管理。 (2) 国外NFT没有版权审核,国内数字藏品要经过内容审核才能上链进行发布。 (3) 国外NFT传递的东西可以是虚拟物品,将东
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面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转
1、事件驱动:三星关厂落地,根据显示咨询公司DISCIEN报道,BOE计划在6月对B9及B19线进行稼动率调整,华星光电考虑对T10线进行投片调整。 2、最后一座LCD面板厂。19年京东方10.5代厂量产,大陆在电视面板产能上具有压倒性优势,三星随之发展QD-OLED技术,并逐渐淡出LCD电视面板市场,过去三年陆续关闭了7.5代厂、8.5代厂、并出售苏州8.5代厂,5月27日,三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。 3、全行业减产。洛图科技6月8日发布报告,京东方,华星光电,惠科已经
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沧州大化:北溪管气被削减 TDI有望触底反弹
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月14日,一条俄罗斯通往欧洲的“北溪”天然气管道无法正常工作。原因是损坏的管道气体压缩机部件在德国修理后,西门子没能按时送回来,这一次事故将输气量缩减至40%,德国的天然气供应面临极大的挑战。 2、TDI出口受益。欧洲TDI产能占全球产能28%,预计欧洲天然气价格上涨将推升其生产成本,叠加人民币贬值影响,后期出口相对乐观,此外沿海复工复产有助于国内需求的边际改善。公司拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TD
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德联集团:有机硅胶不断推进 产品广泛覆盖车企
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:据生意社数据显示,截至22年6月13日,主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨,与6月7日的价格对比上调1200元/吨,涨幅达5.8%。有机硅市场价格明显回暖。公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发。 2、新增长点。公司的有机硅胶业务属于新业务,供应量相对较少,但获得了一汽大众奥迪定点提名,于20年开始批量供应电池Pack用有机硅胶。电池Pack有机硅胶目前主要应用于高端新能源汽车,随着未来新能源汽车的发
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广州南沙:粤港澳全面合作,深化面向世界
1、事件驱动:国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,22年7月1日是香港回归祖国25周年的纪念日。 2、资金支持。《方案》提出,2022-2024年,每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额,并统一计入地方政府债务余额。 3、政策支持。对主要投资港资澳资企业的创业投资基金,在基金注册、营商服务等方面提供便利。探索建立刚性和弹性有效结合的国土空间规划管理机制,严格耕地保护,在严守耕地红线和永久基本农田控制线、生态保护红线和不突破城镇开发边界的前提下,按程序开展土地管理综合改
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一汽解放:氢氨双燃料喷射,13L氢燃料发动机点火成功
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行,标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破。 2、零碳里程碑。此款氢气发动机属13L重型发动机,运转功率超500马力,同级排量动力最强,指示热效率突破55%,具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点。本次发布氢气直喷发动机所基于的零碳氢基内燃动力孵化平台,具备氢气单燃料缸内直喷、氢气单燃料缸内和气道混合喷射、氨气和氢气双燃料
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一汽解放
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2022-06-12 20:22:36
顺博合金:轻量化需求激增,再生铝西南地区市占率第一
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:5月新能源汽车市场信心恢复迅速,环比增近50%;动力电池装车量饱满,环比增长39.9%,同比增长90.3%。在汽车轻量化及新能车产量增加背景下,铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。 2、再生铝合金。公司再生铝合金用途广泛,传统汽车、新能源汽车等关键零配件的生产都需使用,下游客户分布在汽车、通用机械、电子电器、通讯等行业的配套企业之中。公司在21年收购重庆奥博后产能仍可提档升级:铸造铝合金的生产基地有重庆合川、江苏溧
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宏观:一好一坏消息,A股何去何从?
1、事件驱动:央行周五盘后发布了5月社融数据,整体超预期。而美国5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高。 2、通胀没有见顶。美国5月CPI环比上涨1%,较上月的0.3%大幅提升,高于市场0.7%的预期,而同比上涨8.6%也高于市场8.3%的预期,创了40年的新高,如此一来,之前市场的通胀见顶论与经济增长因素权重增加论被直接证伪,市场重回旧主线,即通胀很严峻且是主要矛盾。 3、市场预期改变。受消息影响,两年美债直接跳升25bp,意味着市场在大幅调整美联储加息的预期,新的预期则是本
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云图控股:布局磷矿和新能源行业,开启新成长
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:磷矿石价格创历史新高,数据显示,6月9磷矿石国内均价已突破每吨976.67 元。公司上下游延伸布局磷矿,产业链布局日渐完善。 2、半年报增长确定性。复合肥、磷化工、纯碱景气持续上行。农产品价格上涨带动复合肥需求;磷化工供需持续紧张,目前贵州、云南多家磷矿石生产企业暂停报价接单,厂家对后市看涨;联碱法产能持续退出,叠加下游光伏和新能源汽车对纯碱的需求高增,公司拥有纯碱和氯化铵各60万吨,联碱业务盈利大幅好转。 3、磷、肥协同
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猪肉:新一轮猪周期已开启?
1、事件驱动:上市猪企先后公布22年5月生猪出栏以及营收情况,业绩好转。目前猪价不断震荡,收储信号不断,利好下半年猪价。 2、猪价连涨两月。从猪期货来看,自4月中旬开始,便开启上涨行情,并在5月份涨至阶段新高,截至目前,生猪期货报18725元/吨,价格开始震荡,接下来能够维持多久就需要看供需状况了。 3、供需情况。从目前猪企的出栏表现来看,9家猪企除正邦、大北农外,7家猪企生猪出栏同比均大幅增加,行业供给端仍较为充足,前4月主要企业出栏同比增长56%,供给端充足决定了猪价季节性涨价结束之后仍会下
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国机汽车:6月已至,留给传闻的时间不多了
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:路透社报道,两名知情人士称滴滴正与国机汽车就收购国机旗下电动汽车业务国机智骏的三分之一股份进行商谈。 2、传言四起。早在3月初,就有传闻称滴滴欲收购国机智骏,此次传闻其中一人称滴滴计划从小股东手中收购国机智骏汽车的股份,并向该公司注入新资本。另一位称此次股权收购将花费超过10亿元人民币。二人称此次股权收购谈判已进入后期阶段,双方将在本月底前敲定。若交易完成,滴滴将成为国机智骏第二大股东,目前国机汽车持有国机智骏40%股份。
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磷矿石:年涨幅接近翻倍,不断创历史新高
1、事件驱动:磷矿石5月以来涨幅超过20%,年涨幅接近翻倍,磷矿石价格创历史新高。数据显示,6月8日磷矿石国内均价已突破每吨976元。 2、多因素推动走强。磷矿石持续上涨主要是因为其稀缺性和供需持续紧张。磷矿石作为磷化工基础原料,产品广泛应用于各个领域。供给方面,国内磷矿开采量持续降低,在环保限产下,2020年国内总产量仅8196万吨,较16年高峰下滑近40%。需求端农业方面,春耕用肥需求旺盛,农产品价格高企,农民种植意愿增强支撑磷肥价格上涨。新能源方面,22年1-4月磷酸铁锂装车量为38723
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中途下车的随手单受害者
2022-06-07 21:10:31
亚太股份:订单、产能不断增加,全线控智能化底盘助力自动驾驶
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日,百度希壤元宇宙将全球首发集度汽车机器人概念车ROBO-01(百度+吉利),量产车将于2023年上市交付,届时将具备开箱即用的高阶自动驾驶能力。 2、无人驾驶。公司带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一,为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV(大蚂蚁)车型实现了批量供应,成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。公司新
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2022-06-07 21:10:01
华海清科:化学机械抛光(CMP)设备
1、主营业务:公司主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司设备是集成电路制造前道工序、封装等环节必需的关键制程工艺,公司设备可应用于12和8英寸的集成电路大生产线,性能达到国内领先水平。2018年-2020年公司CMP设备在大陆地区的占有率约为1.05%、6.12%和12.64%。 2、核心亮点: (1)公司是国内唯一一家提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商,占国产CMP设备绝大部分份额,同时经营晶圆再生、耗材及配套服务业务。 (2)公司CMP设备在国内主要产线持续放量,在2021
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中途下车的随手单受害者
2022-06-16 20:32:06
天下秀:激发IP潜力,善用数字藏品正向价值
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月15日,胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》,列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强,天下秀名列“最具潜力Top50”,近期公司在区块链、元宇宙相关业务方面动作频频。 2、元宇宙探索迅速。公司旗下星矿科技“Hashii链”于6月13号取得网信办《区块链信息服务备案》,成为第八批取得该备案的企业之一。6月14号旗下自媒体数字藏品工具集—“TopHolder头号藏家”联合多家文博IP及机构,助力
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2022-06-16 20:31:31
数字藏品:聚焦广阔应用场景 运用其正向价值
1、事件驱动:官媒于6月16日在微博平台上科普数字藏品与NFT区别,上海市经信委总工程师张宏韬表示,预计到2025年,元宇宙产业规模突破3500亿元。 2、数字藏品与NFT。NFT是非同质化代币,数字藏品是指使用区块链技术,对特定的作品生成的唯一数字凭证,二者主要有3点区别: (1) 国外NFT基于公链,对所有人开放,不受管理;数字藏品基于联盟链,由政府搭建,国家管理。 (2) 国外NFT没有版权审核,国内数字藏品要经过内容审核才能上链进行发布。 (3) 国外NFT传递的东西可以是虚拟物品,将东
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中途下车的随手单受害者
2022-06-15 20:39:24
面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转
1、事件驱动:三星关厂落地,根据显示咨询公司DISCIEN报道,BOE计划在6月对B9及B19线进行稼动率调整,华星光电考虑对T10线进行投片调整。 2、最后一座LCD面板厂。19年京东方10.5代厂量产,大陆在电视面板产能上具有压倒性优势,三星随之发展QD-OLED技术,并逐渐淡出LCD电视面板市场,过去三年陆续关闭了7.5代厂、8.5代厂、并出售苏州8.5代厂,5月27日,三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。 3、全行业减产。洛图科技6月8日发布报告,京东方,华星光电,惠科已经
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2022-06-15 20:30:28
沧州大化:北溪管气被削减 TDI有望触底反弹
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月14日,一条俄罗斯通往欧洲的“北溪”天然气管道无法正常工作。原因是损坏的管道气体压缩机部件在德国修理后,西门子没能按时送回来,这一次事故将输气量缩减至40%,德国的天然气供应面临极大的挑战。 2、TDI出口受益。欧洲TDI产能占全球产能28%,预计欧洲天然气价格上涨将推升其生产成本,叠加人民币贬值影响,后期出口相对乐观,此外沿海复工复产有助于国内需求的边际改善。公司拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TD
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中途下车的随手单受害者
2022-06-14 20:57:02
德联集团:有机硅胶不断推进 产品广泛覆盖车企
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:据生意社数据显示,截至22年6月13日,主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨,与6月7日的价格对比上调1200元/吨,涨幅达5.8%。有机硅市场价格明显回暖。公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发。 2、新增长点。公司的有机硅胶业务属于新业务,供应量相对较少,但获得了一汽大众奥迪定点提名,于20年开始批量供应电池Pack用有机硅胶。电池Pack有机硅胶目前主要应用于高端新能源汽车,随着未来新能源汽车的发
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广州南沙:粤港澳全面合作,深化面向世界
1、事件驱动:国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,22年7月1日是香港回归祖国25周年的纪念日。 2、资金支持。《方案》提出,2022-2024年,每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额,并统一计入地方政府债务余额。 3、政策支持。对主要投资港资澳资企业的创业投资基金,在基金注册、营商服务等方面提供便利。探索建立刚性和弹性有效结合的国土空间规划管理机制,严格耕地保护,在严守耕地红线和永久基本农田控制线、生态保护红线和不突破城镇开发边界的前提下,按程序开展土地管理综合改
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2022-06-13 20:23:38
一汽解放:氢氨双燃料喷射,13L氢燃料发动机点火成功
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行,标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破。 2、零碳里程碑。此款氢气发动机属13L重型发动机,运转功率超500马力,同级排量动力最强,指示热效率突破55%,具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点。本次发布氢气直喷发动机所基于的零碳氢基内燃动力孵化平台,具备氢气单燃料缸内直喷、氢气单燃料缸内和气道混合喷射、氨气和氢气双燃料
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2022-06-12 20:22:36
顺博合金:轻量化需求激增,再生铝西南地区市占率第一
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:5月新能源汽车市场信心恢复迅速,环比增近50%;动力电池装车量饱满,环比增长39.9%,同比增长90.3%。在汽车轻量化及新能车产量增加背景下,铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。 2、再生铝合金。公司再生铝合金用途广泛,传统汽车、新能源汽车等关键零配件的生产都需使用,下游客户分布在汽车、通用机械、电子电器、通讯等行业的配套企业之中。公司在21年收购重庆奥博后产能仍可提档升级:铸造铝合金的生产基地有重庆合川、江苏溧
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2022-06-12 20:22:11
宏观:一好一坏消息,A股何去何从?
1、事件驱动:央行周五盘后发布了5月社融数据,整体超预期。而美国5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高。 2、通胀没有见顶。美国5月CPI环比上涨1%,较上月的0.3%大幅提升,高于市场0.7%的预期,而同比上涨8.6%也高于市场8.3%的预期,创了40年的新高,如此一来,之前市场的通胀见顶论与经济增长因素权重增加论被直接证伪,市场重回旧主线,即通胀很严峻且是主要矛盾。 3、市场预期改变。受消息影响,两年美债直接跳升25bp,意味着市场在大幅调整美联储加息的预期,新的预期则是本
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贵州茅台
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2022-06-09 21:22:02
云图控股:布局磷矿和新能源行业,开启新成长
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:磷矿石价格创历史新高,数据显示,6月9磷矿石国内均价已突破每吨976.67 元。公司上下游延伸布局磷矿,产业链布局日渐完善。 2、半年报增长确定性。复合肥、磷化工、纯碱景气持续上行。农产品价格上涨带动复合肥需求;磷化工供需持续紧张,目前贵州、云南多家磷矿石生产企业暂停报价接单,厂家对后市看涨;联碱法产能持续退出,叠加下游光伏和新能源汽车对纯碱的需求高增,公司拥有纯碱和氯化铵各60万吨,联碱业务盈利大幅好转。 3、磷、肥协同
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2022-06-09 21:21:40
猪肉:新一轮猪周期已开启?
1、事件驱动:上市猪企先后公布22年5月生猪出栏以及营收情况,业绩好转。目前猪价不断震荡,收储信号不断,利好下半年猪价。 2、猪价连涨两月。从猪期货来看,自4月中旬开始,便开启上涨行情,并在5月份涨至阶段新高,截至目前,生猪期货报18725元/吨,价格开始震荡,接下来能够维持多久就需要看供需状况了。 3、供需情况。从目前猪企的出栏表现来看,9家猪企除正邦、大北农外,7家猪企生猪出栏同比均大幅增加,行业供给端仍较为充足,前4月主要企业出栏同比增长56%,供给端充足决定了猪价季节性涨价结束之后仍会下
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中途下车的随手单受害者
2022-06-08 20:25:33
国机汽车:6月已至,留给传闻的时间不多了
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:路透社报道,两名知情人士称滴滴正与国机汽车就收购国机旗下电动汽车业务国机智骏的三分之一股份进行商谈。 2、传言四起。早在3月初,就有传闻称滴滴欲收购国机智骏,此次传闻其中一人称滴滴计划从小股东手中收购国机智骏汽车的股份,并向该公司注入新资本。另一位称此次股权收购将花费超过10亿元人民币。二人称此次股权收购谈判已进入后期阶段,双方将在本月底前敲定。若交易完成,滴滴将成为国机智骏第二大股东,目前国机汽车持有国机智骏40%股份。
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磷矿石:年涨幅接近翻倍,不断创历史新高
1、事件驱动:磷矿石5月以来涨幅超过20%,年涨幅接近翻倍,磷矿石价格创历史新高。数据显示,6月8日磷矿石国内均价已突破每吨976元。 2、多因素推动走强。磷矿石持续上涨主要是因为其稀缺性和供需持续紧张。磷矿石作为磷化工基础原料,产品广泛应用于各个领域。供给方面,国内磷矿开采量持续降低,在环保限产下,2020年国内总产量仅8196万吨,较16年高峰下滑近40%。需求端农业方面,春耕用肥需求旺盛,农产品价格高企,农民种植意愿增强支撑磷肥价格上涨。新能源方面,22年1-4月磷酸铁锂装车量为38723
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川发龙蟒
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云图控股
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2022-06-07 21:10:31
亚太股份:订单、产能不断增加,全线控智能化底盘助力自动驾驶
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日,百度希壤元宇宙将全球首发集度汽车机器人概念车ROBO-01(百度+吉利),量产车将于2023年上市交付,届时将具备开箱即用的高阶自动驾驶能力。 2、无人驾驶。公司带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一,为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV(大蚂蚁)车型实现了批量供应,成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。公司新
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亚太股份
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华海清科:化学机械抛光(CMP)设备
1、主营业务:公司主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司设备是集成电路制造前道工序、封装等环节必需的关键制程工艺,公司设备可应用于12和8英寸的集成电路大生产线,性能达到国内领先水平。2018年-2020年公司CMP设备在大陆地区的占有率约为1.05%、6.12%和12.64%。 2、核心亮点: (1)公司是国内唯一一家提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商,占国产CMP设备绝大部分份额,同时经营晶圆再生、耗材及配套服务业务。 (2)公司CMP设备在国内主要产线持续放量,在2021
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天下秀:激发IP潜力,善用数字藏品正向价值
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月15日,胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》,列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强,天下秀名列“最具潜力Top50”,近期公司在区块链、元宇宙相关业务方面动作频频。 2、元宇宙探索迅速。公司旗下星矿科技“Hashii链”于6月13号取得网信办《区块链信息服务备案》,成为第八批取得该备案的企业之一。6月14号旗下自媒体数字藏品工具集—“TopHolder头号藏家”联合多家文博IP及机构,助力
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数字藏品:聚焦广阔应用场景 运用其正向价值
1、事件驱动:官媒于6月16日在微博平台上科普数字藏品与NFT区别,上海市经信委总工程师张宏韬表示,预计到2025年,元宇宙产业规模突破3500亿元。 2、数字藏品与NFT。NFT是非同质化代币,数字藏品是指使用区块链技术,对特定的作品生成的唯一数字凭证,二者主要有3点区别: (1) 国外NFT基于公链,对所有人开放,不受管理;数字藏品基于联盟链,由政府搭建,国家管理。 (2) 国外NFT没有版权审核,国内数字藏品要经过内容审核才能上链进行发布。 (3) 国外NFT传递的东西可以是虚拟物品,将东
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面板:关厂减产,需求回暖下业绩或迎反转
1、事件驱动:三星关厂落地,根据显示咨询公司DISCIEN报道,BOE计划在6月对B9及B19线进行稼动率调整,华星光电考虑对T10线进行投片调整。 2、最后一座LCD面板厂。19年京东方10.5代厂量产,大陆在电视面板产能上具有压倒性优势,三星随之发展QD-OLED技术,并逐渐淡出LCD电视面板市场,过去三年陆续关闭了7.5代厂、8.5代厂、并出售苏州8.5代厂,5月27日,三星关闭最后一座LCD厂,完全退出LCD面板生产。 3、全行业减产。洛图科技6月8日发布报告,京东方,华星光电,惠科已经
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沧州大化:北溪管气被削减 TDI有望触底反弹
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月14日,一条俄罗斯通往欧洲的“北溪”天然气管道无法正常工作。原因是损坏的管道气体压缩机部件在德国修理后,西门子没能按时送回来,这一次事故将输气量缩减至40%,德国的天然气供应面临极大的挑战。 2、TDI出口受益。欧洲TDI产能占全球产能28%,预计欧洲天然气价格上涨将推升其生产成本,叠加人民币贬值影响,后期出口相对乐观,此外沿海复工复产有助于国内需求的边际改善。公司拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TD
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德联集团:有机硅胶不断推进 产品广泛覆盖车企
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:据生意社数据显示,截至22年6月13日,主流地区有机硅DMC市场参考价格为21900元/吨,与6月7日的价格对比上调1200元/吨,涨幅达5.8%。有机硅市场价格明显回暖。公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发。 2、新增长点。公司的有机硅胶业务属于新业务,供应量相对较少,但获得了一汽大众奥迪定点提名,于20年开始批量供应电池Pack用有机硅胶。电池Pack有机硅胶目前主要应用于高端新能源汽车,随着未来新能源汽车的发
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广州南沙:粤港澳全面合作,深化面向世界
1、事件驱动:国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,22年7月1日是香港回归祖国25周年的纪念日。 2、资金支持。《方案》提出,2022-2024年,每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额,并统一计入地方政府债务余额。 3、政策支持。对主要投资港资澳资企业的创业投资基金,在基金注册、营商服务等方面提供便利。探索建立刚性和弹性有效结合的国土空间规划管理机制,严格耕地保护,在严守耕地红线和永久基本农田控制线、生态保护红线和不突破城镇开发边界的前提下,按程序开展土地管理综合改
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一汽解放:氢氨双燃料喷射,13L氢燃料发动机点火成功
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日一汽解放宣布其自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行,标志着我国氢气直喷发动机自主研发取得重大突破。 2、零碳里程碑。此款氢气发动机属13L重型发动机,运转功率超500马力,同级排量动力最强,指示热效率突破55%,具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点。本次发布氢气直喷发动机所基于的零碳氢基内燃动力孵化平台,具备氢气单燃料缸内直喷、氢气单燃料缸内和气道混合喷射、氨气和氢气双燃料
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一汽解放
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2022-06-12 20:22:36
顺博合金:轻量化需求激增,再生铝西南地区市占率第一
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:5月新能源汽车市场信心恢复迅速,环比增近50%;动力电池装车量饱满,环比增长39.9%,同比增长90.3%。在汽车轻量化及新能车产量增加背景下,铝合金在我国汽车行业的运用还有很大增长潜力。 2、再生铝合金。公司再生铝合金用途广泛,传统汽车、新能源汽车等关键零配件的生产都需使用,下游客户分布在汽车、通用机械、电子电器、通讯等行业的配套企业之中。公司在21年收购重庆奥博后产能仍可提档升级:铸造铝合金的生产基地有重庆合川、江苏溧
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宏观:一好一坏消息,A股何去何从?
1、事件驱动:央行周五盘后发布了5月社融数据,整体超预期。而美国5月份CPI同比上涨8.6%,创1981年12月以来新高。 2、通胀没有见顶。美国5月CPI环比上涨1%,较上月的0.3%大幅提升,高于市场0.7%的预期,而同比上涨8.6%也高于市场8.3%的预期,创了40年的新高,如此一来,之前市场的通胀见顶论与经济增长因素权重增加论被直接证伪,市场重回旧主线,即通胀很严峻且是主要矛盾。 3、市场预期改变。受消息影响,两年美债直接跳升25bp,意味着市场在大幅调整美联储加息的预期,新的预期则是本
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云图控股:布局磷矿和新能源行业,开启新成长
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:磷矿石价格创历史新高,数据显示,6月9磷矿石国内均价已突破每吨976.67 元。公司上下游延伸布局磷矿,产业链布局日渐完善。 2、半年报增长确定性。复合肥、磷化工、纯碱景气持续上行。农产品价格上涨带动复合肥需求;磷化工供需持续紧张,目前贵州、云南多家磷矿石生产企业暂停报价接单,厂家对后市看涨;联碱法产能持续退出,叠加下游光伏和新能源汽车对纯碱的需求高增,公司拥有纯碱和氯化铵各60万吨,联碱业务盈利大幅好转。 3、磷、肥协同
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云图控股
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2022-06-09 21:21:40
猪肉:新一轮猪周期已开启?
1、事件驱动:上市猪企先后公布22年5月生猪出栏以及营收情况,业绩好转。目前猪价不断震荡,收储信号不断,利好下半年猪价。 2、猪价连涨两月。从猪期货来看,自4月中旬开始,便开启上涨行情,并在5月份涨至阶段新高,截至目前,生猪期货报18725元/吨,价格开始震荡,接下来能够维持多久就需要看供需状况了。 3、供需情况。从目前猪企的出栏表现来看,9家猪企除正邦、大北农外,7家猪企生猪出栏同比均大幅增加,行业供给端仍较为充足,前4月主要企业出栏同比增长56%,供给端充足决定了猪价季节性涨价结束之后仍会下
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2022-06-08 20:25:33
国机汽车:6月已至,留给传闻的时间不多了
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:路透社报道,两名知情人士称滴滴正与国机汽车就收购国机旗下电动汽车业务国机智骏的三分之一股份进行商谈。 2、传言四起。早在3月初,就有传闻称滴滴欲收购国机智骏,此次传闻其中一人称滴滴计划从小股东手中收购国机智骏汽车的股份,并向该公司注入新资本。另一位称此次股权收购将花费超过10亿元人民币。二人称此次股权收购谈判已进入后期阶段,双方将在本月底前敲定。若交易完成,滴滴将成为国机智骏第二大股东,目前国机汽车持有国机智骏40%股份。
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国机汽车
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中途下车的随手单受害者
2022-06-08 20:25:04
磷矿石:年涨幅接近翻倍,不断创历史新高
1、事件驱动:磷矿石5月以来涨幅超过20%,年涨幅接近翻倍,磷矿石价格创历史新高。数据显示,6月8日磷矿石国内均价已突破每吨976元。 2、多因素推动走强。磷矿石持续上涨主要是因为其稀缺性和供需持续紧张。磷矿石作为磷化工基础原料,产品广泛应用于各个领域。供给方面,国内磷矿开采量持续降低,在环保限产下,2020年国内总产量仅8196万吨,较16年高峰下滑近40%。需求端农业方面,春耕用肥需求旺盛,农产品价格高企,农民种植意愿增强支撑磷肥价格上涨。新能源方面,22年1-4月磷酸铁锂装车量为38723
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-06-07 21:10:31
亚太股份:订单、产能不断增加,全线控智能化底盘助力自动驾驶
(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com) 1、事件驱动:22年6月8日,百度希壤元宇宙将全球首发集度汽车机器人概念车ROBO-01(百度+吉利),量产车将于2023年上市交付,届时将具备开箱即用的高阶自动驾驶能力。 2、无人驾驶。公司带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一,为奇瑞新能源开发配套的ADAS相关产品已配备于S61EV(大蚂蚁)车型实现了批量供应,成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。公司新
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-06-07 21:10:01
华海清科:化学机械抛光(CMP)设备
1、主营业务:公司主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。公司设备是集成电路制造前道工序、封装等环节必需的关键制程工艺,公司设备可应用于12和8英寸的集成电路大生产线,性能达到国内领先水平。2018年-2020年公司CMP设备在大陆地区的占有率约为1.05%、6.12%和12.64%。 2、核心亮点: (1)公司是国内唯一一家提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商,占国产CMP设备绝大部分份额,同时经营晶圆再生、耗材及配套服务业务。 (2)公司CMP设备在国内主要产线持续放量,在2021
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