人们觉得特斯拉磁场强大深具魅力和其CEO马斯克不无关系。这位硅谷钢铁侠自身的经历就是一部无可复制的励志传奇。具有空间绝后人类责任使命感的马斯克认为对人类未来影响最大有5个领域，互联网、清洁能源、太空探索、人工智能、人类遗传学。而他几乎一一涉足。 路上成功的特斯拉汽车已经不能满足这位“钢铁侠

大半年没来公社了，只有老粉知道辣条哥曾经的辉煌现在一直在外面跑调研，也没什么时间写文章上一个发的票还是惠城环保，刚好翻倍逻辑全部兑现，那时候给的盈利预测也一一应验市场很浮躁，但是也有很多非短线好票值得跟踪上半年的AI我没怎么参与，没有发言权下半年，大概率是房地产的主线行情政策大反转+超跌，双重逻辑这

【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元，收购 4.99% 的股份，以获得小鹏董事会观察员席位，并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型，新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件，于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽

7月26日，商品期货主力合约早盘多数上涨。文华财经数据显示，截至9：20，尿素、纯碱期货主力合约分别涨6.38%、5.90%，领涨市场  推荐两只受益个股002274华昌化工：纯碱+尿素公司主要产品为复合肥、尿素、纯碱、合成氨等。 公司主营业务，纯碱产，肥料、尿素，新材

【HA电新】新能源车检赛道，设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草，中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布，该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展，同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外

　1.重点行业和产品情况跟踪　　农资：海外事件带动农资行业景气上行，化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心（JCC）网站数据显示，一年来，在该协议框架下，已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日

尽管Nvidia试图大幅增加产量，最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术，其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈）集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连

存储芯片 1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会。2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

光伏胶膜，单2季度我们预计出货环比个位数增长，考虑2季度组件排产波动等因素，预期胶膜盈利仍有压力，但展望Q3改善趋势明显光转膜，我们预计当前单月出货100多万平，近期也不断新增客户，海外客户已进入测试收尾阶段，预期后续明显贡献增量当前公司光转剂已实现国产规模化生产，后续降本潜力大，今年我们预计出货4

铜电镀进展超预期❗️【天风电新】HJT市场三大分歧点均有明显边际改善，看好HJT持续性行情-0713 ——————————— 🌼HJT市场分歧点1：相比topcon太贵没有性价比 “贵”体现在两点，初始投资贵和单W盈利低，一个影响初始投资门槛，一个影响全生命周期盈利。24年包含铜电镀的hjt单G

事件一: Shutterstock股价继续大涨，其与OpenAI签下6年长约，将在高质量训练数据供应和AIGC产品构建方面扩大合作。 这份协议巩固了Shutterstock作为OpenAI高质量训练数据主要供应商的地位。现在OpenAI已经获得访问额外Shutterstock训练数据的许可，图片、视

无人驾驶，如火如荼，自从上次发了线控转向的逻辑后，板块已经涨疯了目前看，取代了AI和机器人的主线地位同时还卡在指数见底反弹的节点个人判断无人驾驶的行情和持续性，要比前阵子的机器人更强更持久后台很多公社的朋友都在问，无人驾驶还有什么低位逻辑今天继续给大家送点福利全新视角，带你们走进真正的无人驾驶首先梳

7月13日将会是召开商业航天竞拍，那么短期持续走强的卫星导航，会不会在消息的加持下持续走强？知道哪些受益的机会吗？下面将给各位分享详细的资料整理和方向参考！一、对于当下市场的思考从近期市场热点的轮动性来说，其实市场现在的炒作节奏还是有明显的轨迹和规律的，而且每一波都很像。从主流到分支不断的扩散。我们

  1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特5、转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰股份6、动力总成：圣龙股份、旭升

人们觉得特斯拉磁场强大深具魅力和其CEO马斯克不无关系。这位硅谷钢铁侠自身的经历就是一部无可复制的励志传奇。具有空间绝后人类责任使命感的马斯克认为对人类未来影响最大有5个领域，互联网、清洁能源、太空探索、人工智能、人类遗传学。而他几乎一一涉足。 路上成功的特斯拉汽车已经不能满足这位“钢铁侠

大半年没来公社了，只有老粉知道辣条哥曾经的辉煌现在一直在外面跑调研，也没什么时间写文章上一个发的票还是惠城环保，刚好翻倍逻辑全部兑现，那时候给的盈利预测也一一应验市场很浮躁，但是也有很多非短线好票值得跟踪上半年的AI我没怎么参与，没有发言权下半年，大概率是房地产的主线行情政策大反转+超跌，双重逻辑这

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7月26日，商品期货主力合约早盘多数上涨。文华财经数据显示，截至9：20，尿素、纯碱期货主力合约分别涨6.38%、5.90%，领涨市场  推荐两只受益个股002274华昌化工：纯碱+尿素公司主要产品为复合肥、尿素、纯碱、合成氨等。 公司主营业务，纯碱产，肥料、尿素，新材

【HA电新】新能源车检赛道，设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草，中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布，该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展，同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外

　1.重点行业和产品情况跟踪　　农资：海外事件带动农资行业景气上行，化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心（JCC）网站数据显示，一年来，在该协议框架下，已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日

尽管Nvidia试图大幅增加产量，最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术，其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈）集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连

存储芯片 1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会。2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

光伏胶膜，单2季度我们预计出货环比个位数增长，考虑2季度组件排产波动等因素，预期胶膜盈利仍有压力，但展望Q3改善趋势明显光转膜，我们预计当前单月出货100多万平，近期也不断新增客户，海外客户已进入测试收尾阶段，预期后续明显贡献增量当前公司光转剂已实现国产规模化生产，后续降本潜力大，今年我们预计出货4

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事件一: Shutterstock股价继续大涨，其与OpenAI签下6年长约，将在高质量训练数据供应和AIGC产品构建方面扩大合作。 这份协议巩固了Shutterstock作为OpenAI高质量训练数据主要供应商的地位。现在OpenAI已经获得访问额外Shutterstock训练数据的许可，图片、视

无人驾驶，如火如荼，自从上次发了线控转向的逻辑后，板块已经涨疯了目前看，取代了AI和机器人的主线地位同时还卡在指数见底反弹的节点个人判断无人驾驶的行情和持续性，要比前阵子的机器人更强更持久后台很多公社的朋友都在问，无人驾驶还有什么低位逻辑今天继续给大家送点福利全新视角，带你们走进真正的无人驾驶首先梳

7月13日将会是召开商业航天竞拍，那么短期持续走强的卫星导航，会不会在消息的加持下持续走强？知道哪些受益的机会吗？下面将给各位分享详细的资料整理和方向参考！一、对于当下市场的思考从近期市场热点的轮动性来说，其实市场现在的炒作节奏还是有明显的轨迹和规律的，而且每一波都很像。从主流到分支不断的扩散。我们

  1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特5、转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰股份6、动力总成：圣龙股份、旭升

人们觉得特斯拉磁场强大深具魅力和其CEO马斯克不无关系。这位硅谷钢铁侠自身的经历就是一部无可复制的励志传奇。具有空间绝后人类责任使命感的马斯克认为对人类未来影响最大有5个领域，互联网、清洁能源、太空探索、人工智能、人类遗传学。而他几乎一一涉足。 路上成功的特斯拉汽车已经不能满足这位“钢铁侠

大半年没来公社了，只有老粉知道辣条哥曾经的辉煌现在一直在外面跑调研，也没什么时间写文章上一个发的票还是惠城环保，刚好翻倍逻辑全部兑现，那时候给的盈利预测也一一应验市场很浮躁，但是也有很多非短线好票值得跟踪上半年的AI我没怎么参与，没有发言权下半年，大概率是房地产的主线行情政策大反转+超跌，双重逻辑这

【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元，收购 4.99% 的股份，以获得小鹏董事会观察员席位，并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型，新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件，于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽

7月26日，商品期货主力合约早盘多数上涨。文华财经数据显示，截至9：20，尿素、纯碱期货主力合约分别涨6.38%、5.90%，领涨市场  推荐两只受益个股002274华昌化工：纯碱+尿素公司主要产品为复合肥、尿素、纯碱、合成氨等。 公司主营业务，纯碱产，肥料、尿素，新材

【HA电新】新能源车检赛道，设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草，中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布，该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展，同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外

　1.重点行业和产品情况跟踪　　农资：海外事件带动农资行业景气上行，化肥板块值得关注。黑海粮食协议四方协调中心（JCC）网站数据显示，一年来，在该协议框架下，已有超过3200万吨的粮食从乌克兰的3个港口运往三大洲的45个国家。本周俄罗斯外交部17日就黑海港口农产品外运协议发表的声明称该协议将在18日

尽管Nvidia试图大幅增加产量，最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术，其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈）集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连

存储芯片 1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会。2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

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7月13日将会是召开商业航天竞拍，那么短期持续走强的卫星导航，会不会在消息的加持下持续走强？知道哪些受益的机会吗？下面将给各位分享详细的资料整理和方向参考！一、对于当下市场的思考从近期市场热点的轮动性来说，其实市场现在的炒作节奏还是有明显的轨迹和规律的，而且每一波都很像。从主流到分支不断的扩散。我们

  1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特5、转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰股份6、动力总成：圣龙股份、旭升

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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元，收购 4.99% 的股份，以获得小鹏董事会观察员席位，并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型，新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件，于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽

7月26日，商品期货主力合约早盘多数上涨。文华财经数据显示，截至9：20，尿素、纯碱期货主力合约分别涨6.38%、5.90%，领涨市场  推荐两只受益个股002274华昌化工：纯碱+尿素公司主要产品为复合肥、尿素、纯碱、合成氨等。 公司主营业务，纯碱产，肥料、尿素，新材

【HA电新】新能源车检赛道，设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草，中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布，该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展，同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外

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尽管Nvidia试图大幅增加产量，最高端的Nvidia GPU H100将一直售罄到明年第一季度。 真正的瓶颈是CoWoS容量。CoWoS是台积电的一种“2.5D”封装技术，其中多个有源硅芯片(通常的配置是逻辑和HBM堆栈）集成在无源硅中介层上。中介层充当顶部有源芯片的通信层。然后将内插器和有源硅连

存储芯片 1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会。2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU

线控底盘是高级智驾关键执行器，线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快，渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大，目前国产厂商已经开始崭露头角，开发出成熟产品并量产交付，未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代，迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底

光伏胶膜，单2季度我们预计出货环比个位数增长，考虑2季度组件排产波动等因素，预期胶膜盈利仍有压力，但展望Q3改善趋势明显光转膜，我们预计当前单月出货100多万平，近期也不断新增客户，海外客户已进入测试收尾阶段，预期后续明显贡献增量当前公司光转剂已实现国产规模化生产，后续降本潜力大，今年我们预计出货4

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