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每天一个橘子
2022-08-18 09:00:15
优秀
@笑看风云 :德赛电池储能新贵,价值低估
一、储能电芯项目 2022年1月20日,德赛电池公布了关于签订储能电芯项目入园协议书的公告,计划75亿资金布局20GWh储能电池的产能。 我们先来看一下鹏辉能源的20GWh储能电池项目公告:资金来源为公司自有或自筹资金,项目场地方也未提供提供用地的截止日期。 再来看德赛电池的这份公告: “为减轻乙方
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每天一个橘子
2022-08-17 08:04:25
@先行者:POE材料,10倍增长的光伏细分赛道概念股
N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主
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2022-08-17 08:02:32
@痴心老王:新规落地打开5倍市场空间,该企业将成为亚洲最大的纤维素醚生产商
还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗?19年汽车强制安装ETC,催生了10倍大牛股万集科技;21年新车强制安装EDR,催生了3倍大牛股启明信息;22年全面禁止普通雷管,强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场,每一次行业政策的重大变革,都会催生市场的新机会。接
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每天一个橘子
2022-08-17 08:02:04
@Hing:EVA/POE胶膜上下游产业链全解析
近年来,随着光伏产业飞速发展,光伏胶膜粒子(EVA/POE)原料需求快速增加。据统计,全球胶膜产能几乎全部集中在中国,而EVA与POE作为核心封装材料,我国仍高度依赖进口,2021年我国EVA进口依存度仍超过50%,POE更是被海外厂商垄断,基本依赖进口,下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO
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2022-08-17 08:01:26
牛
@疾风知劲草:光热发电相关公司梳理!
最近光热发电的逻辑不断得到普及,川润股份三连板,中军首航高科走趋势,市场认可度也越来越高,下面对光热发电相关公司做简单梳理,供参考。简单来说,光热最正的就是首航高科和天沃科技,这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的,蓝科高新(熔盐罐)、久盛电气(电伴热)、川润股份(液压
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2022-08-15 23:10:50
可以
@糯米团子:国元/兴业/申万/开源联合推荐:鸿合科技 乘政策东风 教育信息化快速放量
今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年
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2022-08-11 00:07:19
牛
@骑牛向东北:空气源热泵:在怀疑中前行,接力户外储能的最佳概念
7月底,空气源热泵展露头角,但是大部分人对此概念持怀疑态度, 板块经历了一次又一次的分歧,走弱。但是这两天随着外围“欧盟削减天然气用量协议正式生效”,板块核心日出东方强势走出了二连板新高的走势,超预期的盘口,龙头象尽显。今天板块在大盘走弱的情况下,日出东方新高2连板,板块中军盾安环境趋势新高首板,申
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2022-08-09 22:38:29
可以
@孤独投资者:电池片扩产弹性最大标的(没有之一),22年10倍,23年4倍估值
公司为专业硅片,电池片烟气及废水处理设备供应商,客户涵盖钧达(旗下捷泰),领达,晶科,晶澳,天合,阿特斯,隆基,润阳,通威等,招股书披露市占率在70%以上(竞争对手为非上市公司)。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态,处理不及时容易宕机爆炸,所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重,对供应商要求非常高。
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2022-08-09 08:41:51
优秀了
@冰糖可乐:英唐智控
【英唐智控】国内唯一研发生产微振器的上市公司,智能电动车激光雷达里面最重要的高端基础芯片,人形机器人的视觉识别最高端芯片,工业机器人不需要,人形机器人都需要。所有智能监护都需要这个,摄像镜头都开始要用这个视觉识别系统芯片。海康威视被卡脖子的主要是这个芯片激光雷达全部需要这个微震器,然后AR、VR里面
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2022-08-08 22:27:21
看看
@万象资本:康强电子:蚀刻框架国内唯一龙头,预期差巨大
1、公司在蚀刻框架领域的突破与快速成长,实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升,完成了过去可能需要两三年才能完成的市场切入。而供货紧张时台系和日系厂商的突然断供可能,则使国内的下游品牌与芯片、封装厂商都开始重视国产化替代的培养重要性。2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业
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2022-08-08 17:06:46
嗯
@已注销用户:计算器冒烟!!!PVP龙头--300109新开源!【产品供不应求】
新开源是PVP行业上市公司龙头,产能1万吨,占全球30%产量,国内50%。中国第一,全球第三。预计到2024年能扩产至3万吨。 目前新开源已经与新能源主流厂商合作,宁德是公司客户。PVP销售价格保密,销售壁垒高,聚合有壁垒高,整体生产技术难度较高,国内其他全部产能加起来不足新开源,且根据公司交流信息
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2022-08-04 09:08:45
先看看
@黄平:新劲刚下半年最大黑马的秘密
这两天风电行业里有一个新的投资机会,叫作电磁吸波涂覆材料,它主要是运用在叶片和机舱罩,还有塔筒上面。发酵的原因是近期江苏事件需要对以上那些部件进行改造,目的是显著降低L、S、C波段的电磁反射率,以此降低对军用设备产生过多干扰(减少电磁波对雷达的干扰)。目前看来,吸波材料涂覆被认为是后续采取的主要方案
1 赞同-3 评论
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2022-08-03 21:20:01
优秀
@努力挖掘:南威软件:华润集团 数字经济平台! A股的尚乘数科
1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科,同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股,交易完成后将持股29.59%,华润数科 是华润集团全资子公司,控股股东将变更为华润数科,实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月
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2022-08-03 18:05:19
谢谢大佬分享
@骑牛看世界:港媒:中国用芯片封装技术反击美国制裁
参考消息网7月16日报道 据香港亚洲时报网站7月14日报道,中国正设法绕开美国的芯片制造禁令。中国大陆半导体行业在专利方面落后于美国,在制造方面落后于韩国和台湾,但中国希望通过采用革命性的新芯片设计技术来超越竞争对手。用于5G智能手机和一些工作站的先进芯片将晶体管尺寸缩小到3纳米至5纳米,
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2022-08-03 09:12:01
@oatly:不输压铸一体化!碳陶刹车盘的放量元年即将开启
最近市场一直在围绕汽车轻量化展开波澜壮阔的行情,不管是材料还是技术都成为市场的焦点。 笔者思考汽车轻量化还有哪些细分没有被发现且市场巨大的。 开门见山,碳陶刹车可能会成为一体化压铸一样的汽车最强细分。 招商证券、中泰证券等机构先后发布有关碳陶行业的深度研报,更是有媒体称2023年将是碳陶刹车盘
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@笑看风云 :德赛电池储能新贵,价值低估
一、储能电芯项目 2022年1月20日,德赛电池公布了关于签订储能电芯项目入园协议书的公告,计划75亿资金布局20GWh储能电池的产能。 我们先来看一下鹏辉能源的20GWh储能电池项目公告:资金来源为公司自有或自筹资金,项目场地方也未提供提供用地的截止日期。 再来看德赛电池的这份公告: “为减轻乙方
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N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主
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近年来,随着光伏产业飞速发展,光伏胶膜粒子(EVA/POE)原料需求快速增加。据统计,全球胶膜产能几乎全部集中在中国,而EVA与POE作为核心封装材料,我国仍高度依赖进口,2021年我国EVA进口依存度仍超过50%,POE更是被海外厂商垄断,基本依赖进口,下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO
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最近光热发电的逻辑不断得到普及,川润股份三连板,中军首航高科走趋势,市场认可度也越来越高,下面对光热发电相关公司做简单梳理,供参考。简单来说,光热最正的就是首航高科和天沃科技,这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的,蓝科高新(熔盐罐)、久盛电气(电伴热)、川润股份(液压
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今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年
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7月底,空气源热泵展露头角,但是大部分人对此概念持怀疑态度, 板块经历了一次又一次的分歧,走弱。但是这两天随着外围“欧盟削减天然气用量协议正式生效”,板块核心日出东方强势走出了二连板新高的走势,超预期的盘口,龙头象尽显。今天板块在大盘走弱的情况下,日出东方新高2连板,板块中军盾安环境趋势新高首板,申
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【英唐智控】国内唯一研发生产微振器的上市公司,智能电动车激光雷达里面最重要的高端基础芯片,人形机器人的视觉识别最高端芯片,工业机器人不需要,人形机器人都需要。所有智能监护都需要这个,摄像镜头都开始要用这个视觉识别系统芯片。海康威视被卡脖子的主要是这个芯片激光雷达全部需要这个微震器,然后AR、VR里面
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1、公司在蚀刻框架领域的突破与快速成长,实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升,完成了过去可能需要两三年才能完成的市场切入。而供货紧张时台系和日系厂商的突然断供可能,则使国内的下游品牌与芯片、封装厂商都开始重视国产化替代的培养重要性。2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业
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新开源是PVP行业上市公司龙头,产能1万吨,占全球30%产量,国内50%。中国第一,全球第三。预计到2024年能扩产至3万吨。 目前新开源已经与新能源主流厂商合作,宁德是公司客户。PVP销售价格保密,销售壁垒高,聚合有壁垒高,整体生产技术难度较高,国内其他全部产能加起来不足新开源,且根据公司交流信息
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1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科,同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股,交易完成后将持股29.59%,华润数科 是华润集团全资子公司,控股股东将变更为华润数科,实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月
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参考消息网7月16日报道 据香港亚洲时报网站7月14日报道,中国正设法绕开美国的芯片制造禁令。中国大陆半导体行业在专利方面落后于美国,在制造方面落后于韩国和台湾,但中国希望通过采用革命性的新芯片设计技术来超越竞争对手。用于5G智能手机和一些工作站的先进芯片将晶体管尺寸缩小到3纳米至5纳米,
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最近市场一直在围绕汽车轻量化展开波澜壮阔的行情,不管是材料还是技术都成为市场的焦点。 笔者思考汽车轻量化还有哪些细分没有被发现且市场巨大的。 开门见山,碳陶刹车可能会成为一体化压铸一样的汽车最强细分。 招商证券、中泰证券等机构先后发布有关碳陶行业的深度研报,更是有媒体称2023年将是碳陶刹车盘
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N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主
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还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗?19年汽车强制安装ETC,催生了10倍大牛股万集科技;21年新车强制安装EDR,催生了3倍大牛股启明信息;22年全面禁止普通雷管,强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场,每一次行业政策的重大变革,都会催生市场的新机会。接
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近年来,随着光伏产业飞速发展,光伏胶膜粒子(EVA/POE)原料需求快速增加。据统计,全球胶膜产能几乎全部集中在中国,而EVA与POE作为核心封装材料,我国仍高度依赖进口,2021年我国EVA进口依存度仍超过50%,POE更是被海外厂商垄断,基本依赖进口,下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO
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今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年
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7月底,空气源热泵展露头角,但是大部分人对此概念持怀疑态度, 板块经历了一次又一次的分歧,走弱。但是这两天随着外围“欧盟削减天然气用量协议正式生效”,板块核心日出东方强势走出了二连板新高的走势,超预期的盘口,龙头象尽显。今天板块在大盘走弱的情况下,日出东方新高2连板,板块中军盾安环境趋势新高首板,申
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【英唐智控】国内唯一研发生产微振器的上市公司,智能电动车激光雷达里面最重要的高端基础芯片,人形机器人的视觉识别最高端芯片,工业机器人不需要,人形机器人都需要。所有智能监护都需要这个,摄像镜头都开始要用这个视觉识别系统芯片。海康威视被卡脖子的主要是这个芯片激光雷达全部需要这个微震器,然后AR、VR里面
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1、公司在蚀刻框架领域的突破与快速成长,实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升,完成了过去可能需要两三年才能完成的市场切入。而供货紧张时台系和日系厂商的突然断供可能,则使国内的下游品牌与芯片、封装厂商都开始重视国产化替代的培养重要性。2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业
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新开源是PVP行业上市公司龙头,产能1万吨,占全球30%产量,国内50%。中国第一,全球第三。预计到2024年能扩产至3万吨。 目前新开源已经与新能源主流厂商合作,宁德是公司客户。PVP销售价格保密,销售壁垒高,聚合有壁垒高,整体生产技术难度较高,国内其他全部产能加起来不足新开源,且根据公司交流信息
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2022-08-03 21:20:01
优秀
@努力挖掘:南威软件:华润集团 数字经济平台! A股的尚乘数科
1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科,同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股,交易完成后将持股29.59%,华润数科 是华润集团全资子公司,控股股东将变更为华润数科,实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月
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2022-08-03 18:05:19
谢谢大佬分享
@骑牛看世界:港媒:中国用芯片封装技术反击美国制裁
参考消息网7月16日报道 据香港亚洲时报网站7月14日报道,中国正设法绕开美国的芯片制造禁令。中国大陆半导体行业在专利方面落后于美国,在制造方面落后于韩国和台湾,但中国希望通过采用革命性的新芯片设计技术来超越竞争对手。用于5G智能手机和一些工作站的先进芯片将晶体管尺寸缩小到3纳米至5纳米,
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2022-08-03 09:12:01
@oatly:不输压铸一体化!碳陶刹车盘的放量元年即将开启
最近市场一直在围绕汽车轻量化展开波澜壮阔的行情,不管是材料还是技术都成为市场的焦点。 笔者思考汽车轻量化还有哪些细分没有被发现且市场巨大的。 开门见山,碳陶刹车可能会成为一体化压铸一样的汽车最强细分。 招商证券、中泰证券等机构先后发布有关碳陶行业的深度研报,更是有媒体称2023年将是碳陶刹车盘
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2022-08-18 09:00:15
优秀
@笑看风云 :德赛电池储能新贵,价值低估
一、储能电芯项目 2022年1月20日,德赛电池公布了关于签订储能电芯项目入园协议书的公告,计划75亿资金布局20GWh储能电池的产能。 我们先来看一下鹏辉能源的20GWh储能电池项目公告:资金来源为公司自有或自筹资金,项目场地方也未提供提供用地的截止日期。 再来看德赛电池的这份公告: “为减轻乙方
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2022-08-17 08:04:25
@先行者:POE材料,10倍增长的光伏细分赛道概念股
N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主
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2022-08-17 08:02:32
@痴心老王:新规落地打开5倍市场空间,该企业将成为亚洲最大的纤维素醚生产商
还记得与我们生活息息相关的“强制性措施”催生了哪些牛股吗?19年汽车强制安装ETC,催生了10倍大牛股万集科技;21年新车强制安装EDR,催生了3倍大牛股启明信息;22年全面禁止普通雷管,强制电子雷管催生了11天9板的保利联合。A股是典型的政策市场,每一次行业政策的重大变革,都会催生市场的新机会。接
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2022-08-17 08:02:04
@Hing:EVA/POE胶膜上下游产业链全解析
近年来,随着光伏产业飞速发展,光伏胶膜粒子(EVA/POE)原料需求快速增加。据统计,全球胶膜产能几乎全部集中在中国,而EVA与POE作为核心封装材料,我国仍高度依赖进口,2021年我国EVA进口依存度仍超过50%,POE更是被海外厂商垄断,基本依赖进口,下游需求的高速扩张与国产率低都为EVA与PO
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2022-08-17 08:01:26
牛
@疾风知劲草:光热发电相关公司梳理!
最近光热发电的逻辑不断得到普及,川润股份三连板,中军首航高科走趋势,市场认可度也越来越高,下面对光热发电相关公司做简单梳理,供参考。简单来说,光热最正的就是首航高科和天沃科技,这两个都是自己搞光热电站的。剩下的就是提供系统部件的或者承包EPC的,蓝科高新(熔盐罐)、久盛电气(电伴热)、川润股份(液压
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2022-08-15 23:10:50
可以
@糯米团子:国元/兴业/申万/开源联合推荐:鸿合科技 乘政策东风 教育信息化快速放量
今年6月以来,鸿合科技获得多家机构广泛关注。国元/兴业/申万/开源都发布深度报告新增重点推荐。机构一致预期2022/2023公司业绩为3亿/3.6亿,增速70%/20%,对应估值仅18x/14x。估值增速性价比极高的标的。鸿合科技根植中国教育信息化,深耕“一核两翼”战略布局。公司成立于 2010 年
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2022-08-11 00:07:19
牛
@骑牛向东北:空气源热泵:在怀疑中前行,接力户外储能的最佳概念
7月底,空气源热泵展露头角,但是大部分人对此概念持怀疑态度, 板块经历了一次又一次的分歧,走弱。但是这两天随着外围“欧盟削减天然气用量协议正式生效”,板块核心日出东方强势走出了二连板新高的走势,超预期的盘口,龙头象尽显。今天板块在大盘走弱的情况下,日出东方新高2连板,板块中军盾安环境趋势新高首板,申
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2022-08-09 22:38:29
可以
@孤独投资者:电池片扩产弹性最大标的(没有之一),22年10倍,23年4倍估值
公司为专业硅片,电池片烟气及废水处理设备供应商,客户涵盖钧达(旗下捷泰),领达,晶科,晶澳,天合,阿特斯,隆基,润阳,通威等,招股书披露市占率在70%以上(竞争对手为非上市公司)。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态,处理不及时容易宕机爆炸,所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重,对供应商要求非常高。
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2022-08-09 08:41:51
优秀了
@冰糖可乐:英唐智控
【英唐智控】国内唯一研发生产微振器的上市公司,智能电动车激光雷达里面最重要的高端基础芯片,人形机器人的视觉识别最高端芯片,工业机器人不需要,人形机器人都需要。所有智能监护都需要这个,摄像镜头都开始要用这个视觉识别系统芯片。海康威视被卡脖子的主要是这个芯片激光雷达全部需要这个微震器,然后AR、VR里面
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2022-08-08 22:27:21
看看
@万象资本:康强电子:蚀刻框架国内唯一龙头,预期差巨大
1、公司在蚀刻框架领域的突破与快速成长,实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升,完成了过去可能需要两三年才能完成的市场切入。而供货紧张时台系和日系厂商的突然断供可能,则使国内的下游品牌与芯片、封装厂商都开始重视国产化替代的培养重要性。2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业
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2022-08-08 17:06:46
嗯
@已注销用户:计算器冒烟!!!PVP龙头--300109新开源!【产品供不应求】
新开源是PVP行业上市公司龙头,产能1万吨,占全球30%产量,国内50%。中国第一,全球第三。预计到2024年能扩产至3万吨。 目前新开源已经与新能源主流厂商合作,宁德是公司客户。PVP销售价格保密,销售壁垒高,聚合有壁垒高,整体生产技术难度较高,国内其他全部产能加起来不足新开源,且根据公司交流信息
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2022-08-04 09:08:45
先看看
@黄平:新劲刚下半年最大黑马的秘密
这两天风电行业里有一个新的投资机会,叫作电磁吸波涂覆材料,它主要是运用在叶片和机舱罩,还有塔筒上面。发酵的原因是近期江苏事件需要对以上那些部件进行改造,目的是显著降低L、S、C波段的电磁反射率,以此降低对军用设备产生过多干扰(减少电磁波对雷达的干扰)。目前看来,吸波材料涂覆被认为是后续采取的主要方案
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2022-08-03 21:20:01
优秀
@努力挖掘:南威软件:华润集团 数字经济平台! A股的尚乘数科
1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科,同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股,交易完成后将持股29.59%,华润数科 是华润集团全资子公司,控股股东将变更为华润数科,实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月
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2022-08-03 18:05:19
谢谢大佬分享
@骑牛看世界:港媒:中国用芯片封装技术反击美国制裁
参考消息网7月16日报道 据香港亚洲时报网站7月14日报道,中国正设法绕开美国的芯片制造禁令。中国大陆半导体行业在专利方面落后于美国,在制造方面落后于韩国和台湾,但中国希望通过采用革命性的新芯片设计技术来超越竞争对手。用于5G智能手机和一些工作站的先进芯片将晶体管尺寸缩小到3纳米至5纳米,
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2022-08-03 09:12:01
@oatly:不输压铸一体化!碳陶刹车盘的放量元年即将开启
最近市场一直在围绕汽车轻量化展开波澜壮阔的行情,不管是材料还是技术都成为市场的焦点。 笔者思考汽车轻量化还有哪些细分没有被发现且市场巨大的。 开门见山,碳陶刹车可能会成为一体化压铸一样的汽车最强细分。 招商证券、中泰证券等机构先后发布有关碳陶行业的深度研报,更是有媒体称2023年将是碳陶刹车盘
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