在我上篇文章，7月底，底部首推教育，中公教育，近期6个涨停，成最高连板龙头了在大家都在聚焦教育行业反转 巨大受益之后，再分享下一个将巨大受益的行业分析：民爆 今电建的项目公示，证明项目已经开始，主要还是因为近期还有进一步的进展刺激预期，引发了市场资金的注意力开始关注，作为世界上最大，上万亿

据半导体行业观察，7月30日讯，苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪 过去几年，生成式AI的的繁荣，让英伟达GPU需求大增，公司市值也在过去几年里快速飙升至三万亿美元，但现在，苹果打响了抛弃GPU的第一枪。据最新消息透露，苹果在人工智能训练中依赖 Alphabet 设计的TPU芯片，而非行业领导

一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴）  （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五

乌克兰外长访华  从地区收入贡献来说，乌克兰可以说是贝肯能源的第一大区域市场，而贝肯能源也成为乌克兰最大的境外钻井公司。这就不难理解俄乌冲突对贝肯能源业绩的影响有多大了。或许到俄乌冲突真正结束时，才是贝肯能源业绩真正的爆发期。文/每日资本论能源股的涨跌幅度让人心有余悸。10月13

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占

【中泰电新】事件：7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行更多上市公司会议纪要、行业实时信息，关注《股民纪要》。中东市

无人公交，北京的政策里面公共交通是排在前面的，公交也不会像网约车对就业影响那么大，推动起来可能阻力小点安凯L4级自动驾驶客车基于全新一代E6纯电动客车平台开发，采用最新的智能网联、车路协同等前沿技术，车辆通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达进行感知融合，即可准确感知车辆运行障碍物进而规避，并能实时进行局

AI新机引领更新换代 换新潮，引领消费电子板块趋势走强我国消费电子龙头，遥遥领先，最有人气的，引领科技创新的，便是华为，华为的每个创新新品市场都喜欢炒作，毕竟国产替代、科技创新的龙头，大势所趋今日新闻，最新最强华为新机预期开启： 今日新闻：华为Mate70系列线下门店接受预订，首发纯血鸿蒙

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

【华福电子大科技陈海进】积极看好数字SoC板块盈利弹性！ 🎁乐鑫科技发布1-5月业绩情况，利润增速强劲 🔖营收端，继Q1业绩后再超预期。据公司24Q1业绩交流，相较年初，公司看到市场的景气度有所提高。Q2营收同环比增长都不错，5月营收创单月历史新高。 🔖利润端，公司1-5月实现归母净利润1.1

投资要点 苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集

【星舰可复用测试成功】6月6日，星舰第四次测试完成全部预定目标，超重助推器实现软着陆，星舰入轨出轨后，成功减速入海。星舰是目前最大体量的液氧甲烷火箭，是可复用火箭新技术路线。 #中国版可复用液氧甲烷火箭公司: 主机厂:蓝箭航天、星际荣耀; 零部件: 【斯瑞新材】液氧甲烷火箭推力室内壁外壁、火箭发动机

【国金农业】深度解析二次育肥 下半年猪价可期 ✨非洲猪瘟常态化之后，大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥，二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势，成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。 ✨二次育肥：主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养，养到一定重量择时售卖，行为的底层逻辑是赚

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1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

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AI新机引领更新换代 换新潮，引领消费电子板块趋势走强我国消费电子龙头，遥遥领先，最有人气的，引领科技创新的，便是华为，华为的每个创新新品市场都喜欢炒作，毕竟国产替代、科技创新的龙头，大势所趋今日新闻，最新最强华为新机预期开启： 今日新闻：华为Mate70系列线下门店接受预订，首发纯血鸿蒙

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【星舰可复用测试成功】6月6日，星舰第四次测试完成全部预定目标，超重助推器实现软着陆，星舰入轨出轨后，成功减速入海。星舰是目前最大体量的液氧甲烷火箭，是可复用火箭新技术路线。 #中国版可复用液氧甲烷火箭公司: 主机厂:蓝箭航天、星际荣耀; 零部件: 【斯瑞新材】液氧甲烷火箭推力室内壁外壁、火箭发动机

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一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴）  （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五

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1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

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苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占

【中泰电新】事件：7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行更多上市公司会议纪要、行业实时信息，关注《股民纪要》。中东市

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AI新机引领更新换代 换新潮，引领消费电子板块趋势走强我国消费电子龙头，遥遥领先，最有人气的，引领科技创新的，便是华为，华为的每个创新新品市场都喜欢炒作，毕竟国产替代、科技创新的龙头，大势所趋今日新闻，最新最强华为新机预期开启： 今日新闻：华为Mate70系列线下门店接受预订，首发纯血鸿蒙

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

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投资要点 苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集

【星舰可复用测试成功】6月6日，星舰第四次测试完成全部预定目标，超重助推器实现软着陆，星舰入轨出轨后，成功减速入海。星舰是目前最大体量的液氧甲烷火箭，是可复用火箭新技术路线。 #中国版可复用液氧甲烷火箭公司: 主机厂:蓝箭航天、星际荣耀; 零部件: 【斯瑞新材】液氧甲烷火箭推力室内壁外壁、火箭发动机

【国金农业】深度解析二次育肥 下半年猪价可期 ✨非洲猪瘟常态化之后，大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥，二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势，成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。 ✨二次育肥：主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养，养到一定重量择时售卖，行为的底层逻辑是赚

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据半导体行业观察，7月30日讯，苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪 过去几年，生成式AI的的繁荣，让英伟达GPU需求大增，公司市值也在过去几年里快速飙升至三万亿美元，但现在，苹果打响了抛弃GPU的第一枪。据最新消息透露，苹果在人工智能训练中依赖 Alphabet 设计的TPU芯片，而非行业领导

一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴）  （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五

乌克兰外长访华  从地区收入贡献来说，乌克兰可以说是贝肯能源的第一大区域市场，而贝肯能源也成为乌克兰最大的境外钻井公司。这就不难理解俄乌冲突对贝肯能源业绩的影响有多大了。或许到俄乌冲突真正结束时，才是贝肯能源业绩真正的爆发期。文/每日资本论能源股的涨跌幅度让人心有余悸。10月13

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

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苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占

【中泰电新】事件：7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行更多上市公司会议纪要、行业实时信息，关注《股民纪要》。中东市

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AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

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投资要点 苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集

【星舰可复用测试成功】6月6日，星舰第四次测试完成全部预定目标，超重助推器实现软着陆，星舰入轨出轨后，成功减速入海。星舰是目前最大体量的液氧甲烷火箭，是可复用火箭新技术路线。 #中国版可复用液氧甲烷火箭公司: 主机厂:蓝箭航天、星际荣耀; 零部件: 【斯瑞新材】液氧甲烷火箭推力室内壁外壁、火箭发动机

【国金农业】深度解析二次育肥 下半年猪价可期 ✨非洲猪瘟常态化之后，大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥，二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势，成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。 ✨二次育肥：主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养，养到一定重量择时售卖，行为的底层逻辑是赚

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苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占

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投资要点 苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集

【星舰可复用测试成功】6月6日，星舰第四次测试完成全部预定目标，超重助推器实现软着陆，星舰入轨出轨后，成功减速入海。星舰是目前最大体量的液氧甲烷火箭，是可复用火箭新技术路线。 #中国版可复用液氧甲烷火箭公司: 主机厂:蓝箭航天、星际荣耀; 零部件: 【斯瑞新材】液氧甲烷火箭推力室内壁外壁、火箭发动机

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一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴）  （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五

乌克兰外长访华  从地区收入贡献来说，乌克兰可以说是贝肯能源的第一大区域市场，而贝肯能源也成为乌克兰最大的境外钻井公司。这就不难理解俄乌冲突对贝肯能源业绩的影响有多大了。或许到俄乌冲突真正结束时，才是贝肯能源业绩真正的爆发期。文/每日资本论能源股的涨跌幅度让人心有余悸。10月13

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄，24年有望实现反弹，AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期，引领行业发展趋势：1）大模型驱动智能化升级，云端混合将是一段时间内的主流解决方案；2）大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型；3）AI赋能操作系统

苹果股价持续创新高！华尔街纷纷上调目标价。苹果公司被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为这家科技公司人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。此外，援引一位知情人士爆料，在截至今年3月的12个月里，该公司在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%，其中iPhone占

【中泰电新】事件：7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和KhamisMushait地区，2024年开始交付，2025年全容量并网运行更多上市公司会议纪要、行业实时信息，关注《股民纪要》。中东市

无人公交，北京的政策里面公共交通是排在前面的，公交也不会像网约车对就业影响那么大，推动起来可能阻力小点安凯L4级自动驾驶客车基于全新一代E6纯电动客车平台开发，采用最新的智能网联、车路协同等前沿技术，车辆通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达进行感知融合，即可准确感知车辆运行障碍物进而规避，并能实时进行局

AI新机引领更新换代 换新潮，引领消费电子板块趋势走强我国消费电子龙头，遥遥领先，最有人气的，引领科技创新的，便是华为，华为的每个创新新品市场都喜欢炒作，毕竟国产替代、科技创新的龙头，大势所趋今日新闻，最新最强华为新机预期开启： 今日新闻：华为Mate70系列线下门店接受预订，首发纯血鸿蒙

AI芯片服务器是最有未来前景的方向，所以之前每个英伟达新分支路线都被爆炒过，从开始的光模块CPO、到铜缆、电感等等新分支，都是翻倍牛股辈出今日新闻，新方向： 财联社《科创板日报》2日讯，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)

【华福电子大科技陈海进】积极看好数字SoC板块盈利弹性！ 🎁乐鑫科技发布1-5月业绩情况，利润增速强劲 🔖营收端，继Q1业绩后再超预期。据公司24Q1业绩交流，相较年初，公司看到市场的景气度有所提高。Q2营收同环比增长都不错，5月营收创单月历史新高。 🔖利润端，公司1-5月实现归母净利润1.1

投资要点 苹果WWDC24召开，系统级AI集成引领端侧AI发展：北京时间6月11日凌晨1点，苹果召开WWDC 24，除了iOS 18、iPadOS 18、macOSSequoia、watchOS 11等系统更新外，“苹果智能”套件以及与OpenAI的合作成为本次发布会核心亮点：1）发布了系统级AI集

【星舰可复用测试成功】6月6日，星舰第四次测试完成全部预定目标，超重助推器实现软着陆，星舰入轨出轨后，成功减速入海。星舰是目前最大体量的液氧甲烷火箭，是可复用火箭新技术路线。 #中国版可复用液氧甲烷火箭公司: 主机厂:蓝箭航天、星际荣耀; 零部件: 【斯瑞新材】液氧甲烷火箭推力室内壁外壁、火箭发动机

【国金农业】深度解析二次育肥 下半年猪价可期 ✨非洲猪瘟常态化之后，大量养殖户为了降低疫病风险开始参与二次育肥，二次育肥的强弱已经在一定程度上影响年内猪价走势，成为生猪价格分析不可忽视的重要因素。 ✨二次育肥：主要指养殖户在低猪价时购入轻体重标猪进行饲养，养到一定重量择时售卖，行为的底层逻辑是赚