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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-07-07 10:50:18
中金风光公用环保
中金风光公用环保硅料触底,电池反弹,产业链旺季价格信号明确 根据硅业协会,本周国内单晶致密料价格区间在60-74元/千克,成交均价为65.7元/千克,较上周均价持平。 硅料价格企稳、需求改善信号显现。根据硅业协会,本周单晶致密料、菜花料报价周环比持平,自今年2月份以来首次止跌企稳。我们认为硅料价格实现企稳主要由于:1)#库存端,前期由于头部硅料企业库存压力,加速去库,抛售硅料导致价格加速下跌,根据我们近期产业链调研和跟踪来看,硅料环节库存水平已经从月余降至半个月左右,库存水位回向健康,企业抛售动
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天合光能
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-07-07 10:20:08
光伏跟踪
产业链价格企稳+组件排产超预期上调,强烈看好光伏行业投资机会 排产:2023年7月,硅料/硅片/电池/组件排产数据分别为53/52/48/46GW,环比增长0%/11%/6%/15%。其中组件排产大幅提高,超出此前预期,代表行业需求放量超预期。 硅料:N型料率先探底反弹,整体价格初步探底维稳。据硅业分会公告,本周N型硅料成交价环比上涨0.05万元/吨,幅度不大,但是标志着硅料价格已经初步见底。部分硅片厂开始主动增加硅料库存,行业库存已发展到第三阶段(第一阶段库存都在硅片厂、第二阶段库存都在硅料厂
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隆基绿能
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阿特斯
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-07-07 10:18:39
【国金电新】光伏主产业链排产变化跟踪
【国金电新】光伏主产业链排产变化跟踪:硅料价格触底,产业链排产显著提升(20230706) 6月产业链价格快速下跌影响需求,硅料/硅片/电池片/组件产出环比+4%/-1.7%/+1.7%/-6.9%。 随硅料价格触底、订单恢复签订,预计7月硅料/硅片/电池片/组件稼动率环比-6.4/+2.4/-3.5/+7.6 PCT,预计各环节产量12.9万吨/52.4GW/48.5GW/46.3GW,环比+0.1%/+11.3%/+6.3%/+14.9%。 -硅料:7月部分地区出现限电/限产,预计将影响少量
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隆基绿能
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-07-05 14:52:12
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名品牌哈曼,22年订单
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天键股份
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中线波段的随手单受害者
2023-06-16 09:20:11
通威股份眉山TOPCon调研要点
通威股份眉山TOPCon调研要点230614 效率: 25.7%(不加SE),9月份上SE 产能: 1)眉山3期8.5GW(17条PE+1条LP);2)彭山1期16GWTPC,设备进场中,预计7月出片;3)后续24H1扩25+16GW TOPCon(拟定);4)存量60GWPERC约40GW+可改造TPC 产出: 预计23年TOPCon产出约10GW,目前主要外售 LPvsPE: 1)PE难点:早期确实存在爆膜及粉尘难点,在中试线时已解决;2)LP更易上手、效率高,但良率低,PE难度高、时间窗口
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通威股份
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中线波段的随手单受害者
2023-06-16 09:19:32
半导体设备观:横盘调整是布局良机
半导体设备观:横盘调整是布局良机,重视下半年板块第二波行情【东吴机械】 受市场风格切换影响,今日板块出现一定调整,从情绪催化和基本面等角度,当前我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,建议各位领导重视设备板块性机会。 ①复苏or国产替代?在内外宏观环境面临较大不确定背景,半导体复苏逻辑持续承压,从上半年看复苏短期甚至出现一定证伪,我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎;国产替代今年扮演更为重要的角色,关键设备持续突破
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北方华创
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精测电子
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2023-06-16 09:18:25
哈铁科技——轨交ai故障检测国家队
哈铁科技——轨交ai故障检测国家队,受益于轨交复苏+一带一路 1、新产品十四五放量,新增需求400亿,存量迭代180亿/年,较目前体量20倍以上空间。 2、国铁集团下属轨交检测/特种机器人平台,其中声学/红外/超声检测市占率60%-90%,毛利率38%,基本盘受益于新增/改造和一带一路,出口俄罗斯非洲的毛利率70%,今年预计30%以上增长。 3、图像智能检测/机器人智能装备/北斗高精度定位等,是铁路安全升级需求下的主要增量,是公司未来新业绩增长点,已经贡献小1亿收入。 4、公司预计24年收入24
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哈铁科技
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中线波段的随手单受害者
2023-06-15 16:27:52
光伏底部再次确认,启动全面预期修复
【国金电新】光伏底部再次确认,启动全面预期修复! 今日光储板块走势强劲,昨日产业链周度报价再次大跌或是主要催化,我们此前多次强调随产业链价格加速赶底,板块股价底部将提前确认,再次重申当前核心观点: 硅料价格加速赶底,预计本轮理性底部6-7万元/吨:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌至7-8万元/吨,目前成交价已跌至行业成本线附近,如我们上周周报预测,停产检修、新投产能推迟等触底迹象已开始出现。我们认为此轮以硅料为锚的价格下行期的“理性底部”应出现在致密料6-7万元/吨的区间,对应组件价格1.3-1
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金刚光伏
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暴躁小哥
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2023-06-15 16:26:42
德龙激光
【东北电子|德龙激光】大涨点评:国内唯一碳化硅激光切片设备供应商,多个高成长性业务进入上行通道 德龙激光今日大涨7%,公司凭借深厚技术积累,在高壁垒行业实现0-1突破,成功开发碳化硅、钙钛矿、Micro LED巨转、锂电除膜设备,进入下游龙头客户供应链,订单进入上行通道。 国内唯一碳化硅激光切片设备供应商~实现0-1突破! 公司近期斩获下游龙头客户十余台碳化硅激光切片设备,激光切割效率是现有砂浆/金刚线切割的5倍以上,目前全球仅英飞凌具备该技术能力,订单的取得标准着0-1的突破,远期空间有望达到
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德龙激光
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暴躁小哥
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2023-04-11 11:42:45
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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晶澳科技
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东方日升
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中线波段的随手单受害者
2023-03-20 17:07:13
光伏:1-2月组件出口金额
光伏:1-2月组件出口金额同比+14.81%高基数下高增,环比首次转正,海外需求增长动力强劲 据海关总署,1月太阳能电池(含组件)国内出口金额281.50亿元,2月出口金额254.95亿元,1-2月累计出口536.5亿元。 环比看,1月出口金额环比+27.68%,2月出口金额环比-9.43%,考虑春节假期导致出口数据具有月度波动,按照1-2月月度均值计,1-2月出口金额环比12月+21.66%,在出口数据连续5个月环比下滑背景下环比增速首次转正,体现前期海外库存已基本消化,今年海外需求增长动力依
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金刚光伏
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隆基绿能
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琏升科技
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暴躁小哥
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2023-02-15 09:08:01
泸州老窖公司交流要点20230214
近况表现:春节以稳为主,稳价盘,这个思路贯穿后续工作。1)春节动销超公司预期,区域动销双位数以上增长,部分区域+20-30%,部分持平/下滑,目前库存1个多月,成都区域20多天。2)节后部分客户补货,宴席/团拜活动在陆续进行,预计应该还会持续到4-5月。3)关于目标: 年前的目标现在并没有马上调整的必要性。 国窖系列:同一团队做高低度,低度导入思路不变,华北核心,华东在渗透导入;高度围绕价格做品牌形象,未来希望缩小与竞品的差距,销量和价格不定是跷跷板,公司更关心实际成交价及动销。 特曲:维持30
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泸州老窖
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老白干酒
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-02-14 14:15:14
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐!1、上周部fen前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上氵张主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级柿场,氵张价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化扳块向上。2、后续建议关注
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琏升科技
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国晟科技
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金刚光伏
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-02-13 15:05:38
一天一股一讨论--金刚光伏还能继续涨吗
附chatgpt的截图 HJT 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+,单瓦溢价0.10元,P型当下单瓦毛利额(含电池)平均0.10元。 2.目前降本技术条件下,HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用,可以达到综合降本0.10元,组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底,铜电镀技术能够成熟应用,单瓦成本可与P型打平,考虑享有的单瓦溢价,单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程,2022年
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金刚光伏
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-01-05 09:20:42
电池专家会议纪要
电池专家会议纪要
电池pack专家会议纪要-20230103.pdf
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比亚迪
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中金风光公用环保
中金风光公用环保硅料触底,电池反弹,产业链旺季价格信号明确 根据硅业协会,本周国内单晶致密料价格区间在60-74元/千克,成交均价为65.7元/千克,较上周均价持平。 硅料价格企稳、需求改善信号显现。根据硅业协会,本周单晶致密料、菜花料报价周环比持平,自今年2月份以来首次止跌企稳。我们认为硅料价格实现企稳主要由于:1)#库存端,前期由于头部硅料企业库存压力,加速去库,抛售硅料导致价格加速下跌,根据我们近期产业链调研和跟踪来看,硅料环节库存水平已经从月余降至半个月左右,库存水位回向健康,企业抛售动
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光伏跟踪
产业链价格企稳+组件排产超预期上调,强烈看好光伏行业投资机会 排产:2023年7月,硅料/硅片/电池/组件排产数据分别为53/52/48/46GW,环比增长0%/11%/6%/15%。其中组件排产大幅提高,超出此前预期,代表行业需求放量超预期。 硅料:N型料率先探底反弹,整体价格初步探底维稳。据硅业分会公告,本周N型硅料成交价环比上涨0.05万元/吨,幅度不大,但是标志着硅料价格已经初步见底。部分硅片厂开始主动增加硅料库存,行业库存已发展到第三阶段(第一阶段库存都在硅片厂、第二阶段库存都在硅料厂
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【国金电新】光伏主产业链排产变化跟踪
【国金电新】光伏主产业链排产变化跟踪:硅料价格触底,产业链排产显著提升(20230706) 6月产业链价格快速下跌影响需求,硅料/硅片/电池片/组件产出环比+4%/-1.7%/+1.7%/-6.9%。 随硅料价格触底、订单恢复签订,预计7月硅料/硅片/电池片/组件稼动率环比-6.4/+2.4/-3.5/+7.6 PCT,预计各环节产量12.9万吨/52.4GW/48.5GW/46.3GW,环比+0.1%/+11.3%/+6.3%/+14.9%。 -硅料:7月部分地区出现限电/限产,预计将影响少量
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【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名品牌哈曼,22年订单
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通威股份眉山TOPCon调研要点
通威股份眉山TOPCon调研要点230614 效率: 25.7%(不加SE),9月份上SE 产能: 1)眉山3期8.5GW(17条PE+1条LP);2)彭山1期16GWTPC,设备进场中,预计7月出片;3)后续24H1扩25+16GW TOPCon(拟定);4)存量60GWPERC约40GW+可改造TPC 产出: 预计23年TOPCon产出约10GW,目前主要外售 LPvsPE: 1)PE难点:早期确实存在爆膜及粉尘难点,在中试线时已解决;2)LP更易上手、效率高,但良率低,PE难度高、时间窗口
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半导体设备观:横盘调整是布局良机
半导体设备观:横盘调整是布局良机,重视下半年板块第二波行情【东吴机械】 受市场风格切换影响,今日板块出现一定调整,从情绪催化和基本面等角度,当前我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,建议各位领导重视设备板块性机会。 ①复苏or国产替代?在内外宏观环境面临较大不确定背景,半导体复苏逻辑持续承压,从上半年看复苏短期甚至出现一定证伪,我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎;国产替代今年扮演更为重要的角色,关键设备持续突破
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哈铁科技——轨交ai故障检测国家队
哈铁科技——轨交ai故障检测国家队,受益于轨交复苏+一带一路 1、新产品十四五放量,新增需求400亿,存量迭代180亿/年,较目前体量20倍以上空间。 2、国铁集团下属轨交检测/特种机器人平台,其中声学/红外/超声检测市占率60%-90%,毛利率38%,基本盘受益于新增/改造和一带一路,出口俄罗斯非洲的毛利率70%,今年预计30%以上增长。 3、图像智能检测/机器人智能装备/北斗高精度定位等,是铁路安全升级需求下的主要增量,是公司未来新业绩增长点,已经贡献小1亿收入。 4、公司预计24年收入24
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2023-06-15 16:27:52
光伏底部再次确认,启动全面预期修复
【国金电新】光伏底部再次确认,启动全面预期修复! 今日光储板块走势强劲,昨日产业链周度报价再次大跌或是主要催化,我们此前多次强调随产业链价格加速赶底,板块股价底部将提前确认,再次重申当前核心观点: 硅料价格加速赶底,预计本轮理性底部6-7万元/吨:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌至7-8万元/吨,目前成交价已跌至行业成本线附近,如我们上周周报预测,停产检修、新投产能推迟等触底迹象已开始出现。我们认为此轮以硅料为锚的价格下行期的“理性底部”应出现在致密料6-7万元/吨的区间,对应组件价格1.3-1
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德龙激光
【东北电子|德龙激光】大涨点评:国内唯一碳化硅激光切片设备供应商,多个高成长性业务进入上行通道 德龙激光今日大涨7%,公司凭借深厚技术积累,在高壁垒行业实现0-1突破,成功开发碳化硅、钙钛矿、Micro LED巨转、锂电除膜设备,进入下游龙头客户供应链,订单进入上行通道。 国内唯一碳化硅激光切片设备供应商~实现0-1突破! 公司近期斩获下游龙头客户十余台碳化硅激光切片设备,激光切割效率是现有砂浆/金刚线切割的5倍以上,目前全球仅英飞凌具备该技术能力,订单的取得标准着0-1的突破,远期空间有望达到
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【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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光伏:1-2月组件出口金额
光伏:1-2月组件出口金额同比+14.81%高基数下高增,环比首次转正,海外需求增长动力强劲 据海关总署,1月太阳能电池(含组件)国内出口金额281.50亿元,2月出口金额254.95亿元,1-2月累计出口536.5亿元。 环比看,1月出口金额环比+27.68%,2月出口金额环比-9.43%,考虑春节假期导致出口数据具有月度波动,按照1-2月月度均值计,1-2月出口金额环比12月+21.66%,在出口数据连续5个月环比下滑背景下环比增速首次转正,体现前期海外库存已基本消化,今年海外需求增长动力依
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泸州老窖公司交流要点20230214
近况表现:春节以稳为主,稳价盘,这个思路贯穿后续工作。1)春节动销超公司预期,区域动销双位数以上增长,部分区域+20-30%,部分持平/下滑,目前库存1个多月,成都区域20多天。2)节后部分客户补货,宴席/团拜活动在陆续进行,预计应该还会持续到4-5月。3)关于目标: 年前的目标现在并没有马上调整的必要性。 国窖系列:同一团队做高低度,低度导入思路不变,华北核心,华东在渗透导入;高度围绕价格做品牌形象,未来希望缩小与竞品的差距,销量和价格不定是跷跷板,公司更关心实际成交价及动销。 特曲:维持30
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光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐!1、上周部fen前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上氵张主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级柿场,氵张价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化扳块向上。2、后续建议关注
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一天一股一讨论--金刚光伏还能继续涨吗
附chatgpt的截图 HJT 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+,单瓦溢价0.10元,P型当下单瓦毛利额(含电池)平均0.10元。 2.目前降本技术条件下,HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用,可以达到综合降本0.10元,组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底,铜电镀技术能够成熟应用,单瓦成本可与P型打平,考虑享有的单瓦溢价,单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程,2022年
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电池专家会议纪要
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2023-07-07 10:50:18
中金风光公用环保
中金风光公用环保硅料触底,电池反弹,产业链旺季价格信号明确 根据硅业协会,本周国内单晶致密料价格区间在60-74元/千克,成交均价为65.7元/千克,较上周均价持平。 硅料价格企稳、需求改善信号显现。根据硅业协会,本周单晶致密料、菜花料报价周环比持平,自今年2月份以来首次止跌企稳。我们认为硅料价格实现企稳主要由于:1)#库存端,前期由于头部硅料企业库存压力,加速去库,抛售硅料导致价格加速下跌,根据我们近期产业链调研和跟踪来看,硅料环节库存水平已经从月余降至半个月左右,库存水位回向健康,企业抛售动
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天合光能
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-07-07 10:20:08
光伏跟踪
产业链价格企稳+组件排产超预期上调,强烈看好光伏行业投资机会 排产:2023年7月,硅料/硅片/电池/组件排产数据分别为53/52/48/46GW,环比增长0%/11%/6%/15%。其中组件排产大幅提高,超出此前预期,代表行业需求放量超预期。 硅料:N型料率先探底反弹,整体价格初步探底维稳。据硅业分会公告,本周N型硅料成交价环比上涨0.05万元/吨,幅度不大,但是标志着硅料价格已经初步见底。部分硅片厂开始主动增加硅料库存,行业库存已发展到第三阶段(第一阶段库存都在硅片厂、第二阶段库存都在硅料厂
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隆基绿能
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阿特斯
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-07-07 10:18:39
【国金电新】光伏主产业链排产变化跟踪
【国金电新】光伏主产业链排产变化跟踪:硅料价格触底,产业链排产显著提升(20230706) 6月产业链价格快速下跌影响需求,硅料/硅片/电池片/组件产出环比+4%/-1.7%/+1.7%/-6.9%。 随硅料价格触底、订单恢复签订,预计7月硅料/硅片/电池片/组件稼动率环比-6.4/+2.4/-3.5/+7.6 PCT,预计各环节产量12.9万吨/52.4GW/48.5GW/46.3GW,环比+0.1%/+11.3%/+6.3%/+14.9%。 -硅料:7月部分地区出现限电/限产,预计将影响少量
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隆基绿能
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暴躁小哥
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2023-07-05 14:52:12
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名品牌哈曼,22年订单
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天键股份
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2023-06-16 09:20:11
通威股份眉山TOPCon调研要点
通威股份眉山TOPCon调研要点230614 效率: 25.7%(不加SE),9月份上SE 产能: 1)眉山3期8.5GW(17条PE+1条LP);2)彭山1期16GWTPC,设备进场中,预计7月出片;3)后续24H1扩25+16GW TOPCon(拟定);4)存量60GWPERC约40GW+可改造TPC 产出: 预计23年TOPCon产出约10GW,目前主要外售 LPvsPE: 1)PE难点:早期确实存在爆膜及粉尘难点,在中试线时已解决;2)LP更易上手、效率高,但良率低,PE难度高、时间窗口
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通威股份
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暴躁小哥
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2023-06-16 09:19:32
半导体设备观:横盘调整是布局良机
半导体设备观:横盘调整是布局良机,重视下半年板块第二波行情【东吴机械】 受市场风格切换影响,今日板块出现一定调整,从情绪催化和基本面等角度,当前我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,建议各位领导重视设备板块性机会。 ①复苏or国产替代?在内外宏观环境面临较大不确定背景,半导体复苏逻辑持续承压,从上半年看复苏短期甚至出现一定证伪,我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎;国产替代今年扮演更为重要的角色,关键设备持续突破
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北方华创
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精测电子
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2023-06-16 09:18:25
哈铁科技——轨交ai故障检测国家队
哈铁科技——轨交ai故障检测国家队,受益于轨交复苏+一带一路 1、新产品十四五放量,新增需求400亿,存量迭代180亿/年,较目前体量20倍以上空间。 2、国铁集团下属轨交检测/特种机器人平台,其中声学/红外/超声检测市占率60%-90%,毛利率38%,基本盘受益于新增/改造和一带一路,出口俄罗斯非洲的毛利率70%,今年预计30%以上增长。 3、图像智能检测/机器人智能装备/北斗高精度定位等,是铁路安全升级需求下的主要增量,是公司未来新业绩增长点,已经贡献小1亿收入。 4、公司预计24年收入24
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哈铁科技
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2023-06-15 16:27:52
光伏底部再次确认,启动全面预期修复
【国金电新】光伏底部再次确认,启动全面预期修复! 今日光储板块走势强劲,昨日产业链周度报价再次大跌或是主要催化,我们此前多次强调随产业链价格加速赶底,板块股价底部将提前确认,再次重申当前核心观点: 硅料价格加速赶底,预计本轮理性底部6-7万元/吨:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌至7-8万元/吨,目前成交价已跌至行业成本线附近,如我们上周周报预测,停产检修、新投产能推迟等触底迹象已开始出现。我们认为此轮以硅料为锚的价格下行期的“理性底部”应出现在致密料6-7万元/吨的区间,对应组件价格1.3-1
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隆基绿能
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金刚光伏
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暴躁小哥
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2023-06-15 16:26:42
德龙激光
【东北电子|德龙激光】大涨点评:国内唯一碳化硅激光切片设备供应商,多个高成长性业务进入上行通道 德龙激光今日大涨7%,公司凭借深厚技术积累,在高壁垒行业实现0-1突破,成功开发碳化硅、钙钛矿、Micro LED巨转、锂电除膜设备,进入下游龙头客户供应链,订单进入上行通道。 国内唯一碳化硅激光切片设备供应商~实现0-1突破! 公司近期斩获下游龙头客户十余台碳化硅激光切片设备,激光切割效率是现有砂浆/金刚线切割的5倍以上,目前全球仅英飞凌具备该技术能力,订单的取得标准着0-1的突破,远期空间有望达到
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德龙激光
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暴躁小哥
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2023-04-11 11:42:45
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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晶澳科技
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天合光能
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东方日升
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暴躁小哥
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2023-03-20 17:07:13
光伏:1-2月组件出口金额
光伏:1-2月组件出口金额同比+14.81%高基数下高增,环比首次转正,海外需求增长动力强劲 据海关总署,1月太阳能电池(含组件)国内出口金额281.50亿元,2月出口金额254.95亿元,1-2月累计出口536.5亿元。 环比看,1月出口金额环比+27.68%,2月出口金额环比-9.43%,考虑春节假期导致出口数据具有月度波动,按照1-2月月度均值计,1-2月出口金额环比12月+21.66%,在出口数据连续5个月环比下滑背景下环比增速首次转正,体现前期海外库存已基本消化,今年海外需求增长动力依
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金刚光伏
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隆基绿能
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琏升科技
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暴躁小哥
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2023-02-15 09:08:01
泸州老窖公司交流要点20230214
近况表现:春节以稳为主,稳价盘,这个思路贯穿后续工作。1)春节动销超公司预期,区域动销双位数以上增长,部分区域+20-30%,部分持平/下滑,目前库存1个多月,成都区域20多天。2)节后部分客户补货,宴席/团拜活动在陆续进行,预计应该还会持续到4-5月。3)关于目标: 年前的目标现在并没有马上调整的必要性。 国窖系列:同一团队做高低度,低度导入思路不变,华北核心,华东在渗透导入;高度围绕价格做品牌形象,未来希望缩小与竞品的差距,销量和价格不定是跷跷板,公司更关心实际成交价及动销。 特曲:维持30
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泸州老窖
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老白干酒
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暴躁小哥
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2023-02-14 14:15:14
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐!1、上周部fen前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上氵张主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级柿场,氵张价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化扳块向上。2、后续建议关注
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琏升科技
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国晟科技
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金刚光伏
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暴躁小哥
中线波段的随手单受害者
2023-02-13 15:05:38
一天一股一讨论--金刚光伏还能继续涨吗
附chatgpt的截图 HJT 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+,单瓦溢价0.10元,P型当下单瓦毛利额(含电池)平均0.10元。 2.目前降本技术条件下,HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用,可以达到综合降本0.10元,组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底,铜电镀技术能够成熟应用,单瓦成本可与P型打平,考虑享有的单瓦溢价,单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程,2022年
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金刚光伏
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暴躁小哥
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2023-01-05 09:20:42
电池专家会议纪要
电池专家会议纪要
电池pack专家会议纪要-20230103.pdf
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比亚迪
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中金风光公用环保
中金风光公用环保硅料触底,电池反弹,产业链旺季价格信号明确 根据硅业协会,本周国内单晶致密料价格区间在60-74元/千克,成交均价为65.7元/千克,较上周均价持平。 硅料价格企稳、需求改善信号显现。根据硅业协会,本周单晶致密料、菜花料报价周环比持平,自今年2月份以来首次止跌企稳。我们认为硅料价格实现企稳主要由于:1)#库存端,前期由于头部硅料企业库存压力,加速去库,抛售硅料导致价格加速下跌,根据我们近期产业链调研和跟踪来看,硅料环节库存水平已经从月余降至半个月左右,库存水位回向健康,企业抛售动
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光伏跟踪
产业链价格企稳+组件排产超预期上调,强烈看好光伏行业投资机会 排产:2023年7月,硅料/硅片/电池/组件排产数据分别为53/52/48/46GW,环比增长0%/11%/6%/15%。其中组件排产大幅提高,超出此前预期,代表行业需求放量超预期。 硅料:N型料率先探底反弹,整体价格初步探底维稳。据硅业分会公告,本周N型硅料成交价环比上涨0.05万元/吨,幅度不大,但是标志着硅料价格已经初步见底。部分硅片厂开始主动增加硅料库存,行业库存已发展到第三阶段(第一阶段库存都在硅片厂、第二阶段库存都在硅料厂
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【国金电新】光伏主产业链排产变化跟踪
【国金电新】光伏主产业链排产变化跟踪:硅料价格触底,产业链排产显著提升(20230706) 6月产业链价格快速下跌影响需求,硅料/硅片/电池片/组件产出环比+4%/-1.7%/+1.7%/-6.9%。 随硅料价格触底、订单恢复签订,预计7月硅料/硅片/电池片/组件稼动率环比-6.4/+2.4/-3.5/+7.6 PCT,预计各环节产量12.9万吨/52.4GW/48.5GW/46.3GW,环比+0.1%/+11.3%/+6.3%/+14.9%。 -硅料:7月部分地区出现限电/限产,预计将影响少量
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【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名品牌哈曼,22年订单
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通威股份眉山TOPCon调研要点
通威股份眉山TOPCon调研要点230614 效率: 25.7%(不加SE),9月份上SE 产能: 1)眉山3期8.5GW(17条PE+1条LP);2)彭山1期16GWTPC,设备进场中,预计7月出片;3)后续24H1扩25+16GW TOPCon(拟定);4)存量60GWPERC约40GW+可改造TPC 产出: 预计23年TOPCon产出约10GW,目前主要外售 LPvsPE: 1)PE难点:早期确实存在爆膜及粉尘难点,在中试线时已解决;2)LP更易上手、效率高,但良率低,PE难度高、时间窗口
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半导体设备观:横盘调整是布局良机
半导体设备观:横盘调整是布局良机,重视下半年板块第二波行情【东吴机械】 受市场风格切换影响,今日板块出现一定调整,从情绪催化和基本面等角度,当前我们坚定看好半导体设备板块投资机会,看好下半年第二波行情的出现,我们预计下半年大部分公司市值有望直接反映到远期,建议各位领导重视设备板块性机会。 ①复苏or国产替代?在内外宏观环境面临较大不确定背景,半导体复苏逻辑持续承压,从上半年看复苏短期甚至出现一定证伪,我们判断半导体行业会见底且大概率朝着弱复苏演绎;国产替代今年扮演更为重要的角色,关键设备持续突破
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哈铁科技——轨交ai故障检测国家队
哈铁科技——轨交ai故障检测国家队,受益于轨交复苏+一带一路 1、新产品十四五放量,新增需求400亿,存量迭代180亿/年,较目前体量20倍以上空间。 2、国铁集团下属轨交检测/特种机器人平台,其中声学/红外/超声检测市占率60%-90%,毛利率38%,基本盘受益于新增/改造和一带一路,出口俄罗斯非洲的毛利率70%,今年预计30%以上增长。 3、图像智能检测/机器人智能装备/北斗高精度定位等,是铁路安全升级需求下的主要增量,是公司未来新业绩增长点,已经贡献小1亿收入。 4、公司预计24年收入24
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光伏底部再次确认,启动全面预期修复
【国金电新】光伏底部再次确认,启动全面预期修复! 今日光储板块走势强劲,昨日产业链周度报价再次大跌或是主要催化,我们此前多次强调随产业链价格加速赶底,板块股价底部将提前确认,再次重申当前核心观点: 硅料价格加速赶底,预计本轮理性底部6-7万元/吨:硅料现货库存堆高导致价格快速下跌至7-8万元/吨,目前成交价已跌至行业成本线附近,如我们上周周报预测,停产检修、新投产能推迟等触底迹象已开始出现。我们认为此轮以硅料为锚的价格下行期的“理性底部”应出现在致密料6-7万元/吨的区间,对应组件价格1.3-1
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德龙激光
【东北电子|德龙激光】大涨点评:国内唯一碳化硅激光切片设备供应商,多个高成长性业务进入上行通道 德龙激光今日大涨7%,公司凭借深厚技术积累,在高壁垒行业实现0-1突破,成功开发碳化硅、钙钛矿、Micro LED巨转、锂电除膜设备,进入下游龙头客户供应链,订单进入上行通道。 国内唯一碳化硅激光切片设备供应商~实现0-1突破! 公司近期斩获下游龙头客户十余台碳化硅激光切片设备,激光切割效率是现有砂浆/金刚线切割的5倍以上,目前全球仅英飞凌具备该技术能力,订单的取得标准着0-1的突破,远期空间有望达到
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【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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光伏:1-2月组件出口金额
光伏:1-2月组件出口金额同比+14.81%高基数下高增,环比首次转正,海外需求增长动力强劲 据海关总署,1月太阳能电池(含组件)国内出口金额281.50亿元,2月出口金额254.95亿元,1-2月累计出口536.5亿元。 环比看,1月出口金额环比+27.68%,2月出口金额环比-9.43%,考虑春节假期导致出口数据具有月度波动,按照1-2月月度均值计,1-2月出口金额环比12月+21.66%,在出口数据连续5个月环比下滑背景下环比增速首次转正,体现前期海外库存已基本消化,今年海外需求增长动力依
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近况表现:春节以稳为主,稳价盘,这个思路贯穿后续工作。1)春节动销超公司预期,区域动销双位数以上增长,部分区域+20-30%,部分持平/下滑,目前库存1个多月,成都区域20多天。2)节后部分客户补货,宴席/团拜活动在陆续进行,预计应该还会持续到4-5月。3)关于目标: 年前的目标现在并没有马上调整的必要性。 国窖系列:同一团队做高低度,低度导入思路不变,华北核心,华东在渗透导入;高度围绕价格做品牌形象,未来希望缩小与竞品的差距,销量和价格不定是跷跷板,公司更关心实际成交价及动销。 特曲:维持30
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光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,
光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐!1、上周部fen前期惜售的硅料龙头开始出货,本周硅料出货规模进一步加大(详细信息欢迎交流)。本轮产业链价格上氵张主要源于:1)需求强韧性,组件2月排产淡季环比提升10%;2)硅料企业库存策略,品质优成本低的龙头惜售。当前随着龙头库存策略的转变,本轮产业链价格博弈接近尾声,短期硅料价格预计小幅回落。对于产业链,相对稳定的产业链价格有利于下游需求的启动。对于二级柿场,氵张价抑制需求的担忧也将缓解,参考历史大概率催化扳块向上。2、后续建议关注
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一天一股一讨论--金刚光伏还能继续涨吗
附chatgpt的截图 HJT 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+,单瓦溢价0.10元,P型当下单瓦毛利额(含电池)平均0.10元。 2.目前降本技术条件下,HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用,可以达到综合降本0.10元,组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底,铜电镀技术能够成熟应用,单瓦成本可与P型打平,考虑享有的单瓦溢价,单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程,2022年
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电池专家会议纪要
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