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2023-05-20 21:12:58
【TF-电新】发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》
需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:包括
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2023-05-20 12:05:45
【DB-电新】鼎智科技交流要点
空心杯:国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 线性执行器:出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗要求的厂商,目前在手订单充沛,考虑到已与迈瑞深
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【DB证券-食饮】伊力特-调研交流要点总结
营商环境改善:1)疆内经济活跃度改善,旅游、基建、投资项目较多;2)22年开始加快推进兵地融合,兵团企业在疆内的经营打通,地方和兵团对企业均较为支持。 产品改革:1)4月底5月初,伊力王经销商老库存约1亿全部消化,加上酒厂自营出货六七千万,上半年市场动销1+亿,自营出厂价提升20%左右,下一步会带伊力王全国招商;2)小老窖由裸价改为控盘分利模式,稳固市场成交价,年底根据销量返利,经过前期消化,目前库存已显著下降,1月小老窖动销2+亿。 销售体制改革推进:销售团队逐步建立,由生产方向产销一体的现代
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2023-05-20 10:15:27
【GJ-电新】2023年4月国内光伏风电新增装机超预期!
4月光伏/风电新增装机14.65GW/3.80GW,同增299%/126%,光伏环增10%超预期 光伏:1-4月国内新增光伏装机48.3GW,同增186%,其中4月新增14.65GW,同增299%,环增10%。在产业链价格高位的背景下,考虑行业淡季等因素,国内装机量超预期,一定程度上解释了4月出口金额环比下降。 展望全年,产业链价格下降有望激发国内大量潜在地面电站项目,同时提升户用、工商业等分布式项目经济性,Q1分布式装机占比维持高位显示下游需求弹性,我们去年年度策略预测的“国内全年新增装机15
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2023-05-20 10:08:01
【GJ证券-军工】强推振华科技!
军工电子元器件龙头,业绩在超高基数上未来几年保持20-30%增长,目前估值仅16倍,严重超跌! 赛道:军用元器件采购中期调整后恢复,节奏上,下半年比上半年好,明后年比今年好,景气度有支撑。 公司:自身有显著的独特优势和逻辑,半导体、电源、机电组件等业务独占优势,国产化提升、价值量提升、系统集成提升,振华是军工电子绝对龙头! 预计业绩23/24/25年29/35/42亿,市值看750亿,向上50%空间,持续推荐! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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2023-05-19 23:04:01
【GS证券-计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。 新增需求响应章节, 虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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2023-05-19 21:58:06
【ZS证券】乐惠国际-啤酒旺季来临,看好公司渠道、销量、收入大幅提升
1、鲜啤业务渠道推进加速:“鲜啤30公里”KA渠道近期登入武汉中百罗森、重庆百货、三江购物、罗森便利店、Ole等。小酒馆/打酒站长沙、上海、沈阳、武汉、杭州、宁波等多地数店齐开 2、麦德龙、大润发等原有商超、酒馆、经销商渠道起量明显,月度鲜啤销售情况同比环比大幅提升,期待旺季前全国性大客户等渠道加速突破 3、今年疫情等外部不确定性消除,将验证从“产品好”到“卖的好”,未来成长空间大 4、鲜啤重大战略变化:定位“城市酒厂”,当地总经理负责制,深耕当地市场,战略聚焦“本土化。经历3年的探索,公司鲜啤
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【KY证券】坚定看好光芯片板块
ChatGPT发布后,大模型如雨后春笋,谷歌、Meta、百度、商汤、科大讯飞、昆仑万维等纷纷推出大模型,AI拉动算力需求引发算力通胀不可避免。近期多个光模块厂商表示其来自于AI的需求以及800G产品增长迅速超预期。 作为光模块的核心环节,光芯片具有高价值量、高壁垒的特点,尤其是高速光芯片,供应商稀缺且需求景气度高,早年被海外厂商垄断,近年本土厂商不断发力已经有所突破。目前,源杰科技作为本土通信光芯片领军,已经拥有包含10G、25G、50G等速率产品,同时布局可用于硅光等领域的CW激光器光源,公司
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【风电行业】2023年4月风电装机量大增!
风电4月并网3.8GW,同增123.19%、#连续双月同增100%+ 事件:能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,截至2023年4月,国内风电总装机量379.66GW,同增12.2%。1-4月风电利用小时数866小时,同比增长87小时。#1-4月风电装机量14.2GW,同增48.23%,#4月单月新增装机量3.8GW,同增126.19%。国内风电单月装机量继3月同增110%以来,#已连续两个月同比增速超过100%。 #风电全年需求增量大,2021/2022年度国内风电招标量为59.18/11
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【TF-电新】发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》
需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:包括
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空心杯:国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 线性执行器:出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗要求的厂商,目前在手订单充沛,考虑到已与迈瑞深
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营商环境改善:1)疆内经济活跃度改善,旅游、基建、投资项目较多;2)22年开始加快推进兵地融合,兵团企业在疆内的经营打通,地方和兵团对企业均较为支持。 产品改革:1)4月底5月初,伊力王经销商老库存约1亿全部消化,加上酒厂自营出货六七千万,上半年市场动销1+亿,自营出厂价提升20%左右,下一步会带伊力王全国招商;2)小老窖由裸价改为控盘分利模式,稳固市场成交价,年底根据销量返利,经过前期消化,目前库存已显著下降,1月小老窖动销2+亿。 销售体制改革推进:销售团队逐步建立,由生产方向产销一体的现代
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【GJ-电新】2023年4月国内光伏风电新增装机超预期!
4月光伏/风电新增装机14.65GW/3.80GW,同增299%/126%,光伏环增10%超预期 光伏:1-4月国内新增光伏装机48.3GW,同增186%,其中4月新增14.65GW,同增299%,环增10%。在产业链价格高位的背景下,考虑行业淡季等因素,国内装机量超预期,一定程度上解释了4月出口金额环比下降。 展望全年,产业链价格下降有望激发国内大量潜在地面电站项目,同时提升户用、工商业等分布式项目经济性,Q1分布式装机占比维持高位显示下游需求弹性,我们去年年度策略预测的“国内全年新增装机15
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军工电子元器件龙头,业绩在超高基数上未来几年保持20-30%增长,目前估值仅16倍,严重超跌! 赛道:军用元器件采购中期调整后恢复,节奏上,下半年比上半年好,明后年比今年好,景气度有支撑。 公司:自身有显著的独特优势和逻辑,半导体、电源、机电组件等业务独占优势,国产化提升、价值量提升、系统集成提升,振华是军工电子绝对龙头! 预计业绩23/24/25年29/35/42亿,市值看750亿,向上50%空间,持续推荐! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。 新增需求响应章节, 虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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【ZS证券】乐惠国际-啤酒旺季来临,看好公司渠道、销量、收入大幅提升
1、鲜啤业务渠道推进加速:“鲜啤30公里”KA渠道近期登入武汉中百罗森、重庆百货、三江购物、罗森便利店、Ole等。小酒馆/打酒站长沙、上海、沈阳、武汉、杭州、宁波等多地数店齐开 2、麦德龙、大润发等原有商超、酒馆、经销商渠道起量明显,月度鲜啤销售情况同比环比大幅提升,期待旺季前全国性大客户等渠道加速突破 3、今年疫情等外部不确定性消除,将验证从“产品好”到“卖的好”,未来成长空间大 4、鲜啤重大战略变化:定位“城市酒厂”,当地总经理负责制,深耕当地市场,战略聚焦“本土化。经历3年的探索,公司鲜啤
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ChatGPT发布后,大模型如雨后春笋,谷歌、Meta、百度、商汤、科大讯飞、昆仑万维等纷纷推出大模型,AI拉动算力需求引发算力通胀不可避免。近期多个光模块厂商表示其来自于AI的需求以及800G产品增长迅速超预期。 作为光模块的核心环节,光芯片具有高价值量、高壁垒的特点,尤其是高速光芯片,供应商稀缺且需求景气度高,早年被海外厂商垄断,近年本土厂商不断发力已经有所突破。目前,源杰科技作为本土通信光芯片领军,已经拥有包含10G、25G、50G等速率产品,同时布局可用于硅光等领域的CW激光器光源,公司
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风电4月并网3.8GW,同增123.19%、#连续双月同增100%+ 事件:能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,截至2023年4月,国内风电总装机量379.66GW,同增12.2%。1-4月风电利用小时数866小时,同比增长87小时。#1-4月风电装机量14.2GW,同增48.23%,#4月单月新增装机量3.8GW,同增126.19%。国内风电单月装机量继3月同增110%以来,#已连续两个月同比增速超过100%。 #风电全年需求增量大,2021/2022年度国内风电招标量为59.18/11
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需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:包括
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4月光伏/风电新增装机14.65GW/3.80GW,同增299%/126%,光伏环增10%超预期 光伏:1-4月国内新增光伏装机48.3GW,同增186%,其中4月新增14.65GW,同增299%,环增10%。在产业链价格高位的背景下,考虑行业淡季等因素,国内装机量超预期,一定程度上解释了4月出口金额环比下降。 展望全年,产业链价格下降有望激发国内大量潜在地面电站项目,同时提升户用、工商业等分布式项目经济性,Q1分布式装机占比维持高位显示下游需求弹性,我们去年年度策略预测的“国内全年新增装机15
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军工电子元器件龙头,业绩在超高基数上未来几年保持20-30%增长,目前估值仅16倍,严重超跌! 赛道:军用元器件采购中期调整后恢复,节奏上,下半年比上半年好,明后年比今年好,景气度有支撑。 公司:自身有显著的独特优势和逻辑,半导体、电源、机电组件等业务独占优势,国产化提升、价值量提升、系统集成提升,振华是军工电子绝对龙头! 预计业绩23/24/25年29/35/42亿,市值看750亿,向上50%空间,持续推荐! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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风电4月并网3.8GW,同增123.19%、#连续双月同增100%+ 事件:能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,截至2023年4月,国内风电总装机量379.66GW,同增12.2%。1-4月风电利用小时数866小时,同比增长87小时。#1-4月风电装机量14.2GW,同增48.23%,#4月单月新增装机量3.8GW,同增126.19%。国内风电单月装机量继3月同增110%以来,#已连续两个月同比增速超过100%。 #风电全年需求增量大,2021/2022年度国内风电招标量为59.18/11
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2023-05-20 21:12:58
【TF-电新】发改委《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》
需求响应 1、需求侧响应能力:到 2025 年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的 3%—5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的省份达到 5%或以上。到 2030 年,形成规模化的实时需求响应能力,结合辅助服务市场、电能量市场交易可实现电网区域内可调节资源共享互济。 2、加快构建需求响应资源库:各省级电力运行主管部门应指导电网企业根据需求响应的资源类型、负荷特征、响应速率、响应可靠性等关键参数,形成可用、可控的需求响应资源清单,并基于需求响应实际执行情况等动态更新。 3、参与对象:包括
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威胜信息
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国网信通
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安科瑞
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苏文电能
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王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-20 12:05:45
【DB-电新】鼎智科技交流要点
空心杯:国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 线性执行器:出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗要求的厂商,目前在手订单充沛,考虑到已与迈瑞深
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鼎智科技
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王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-20 10:24:23
【DB证券-食饮】伊力特-调研交流要点总结
营商环境改善:1)疆内经济活跃度改善,旅游、基建、投资项目较多;2)22年开始加快推进兵地融合,兵团企业在疆内的经营打通,地方和兵团对企业均较为支持。 产品改革:1)4月底5月初,伊力王经销商老库存约1亿全部消化,加上酒厂自营出货六七千万,上半年市场动销1+亿,自营出厂价提升20%左右,下一步会带伊力王全国招商;2)小老窖由裸价改为控盘分利模式,稳固市场成交价,年底根据销量返利,经过前期消化,目前库存已显著下降,1月小老窖动销2+亿。 销售体制改革推进:销售团队逐步建立,由生产方向产销一体的现代
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伊力特
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王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-20 10:15:27
【GJ-电新】2023年4月国内光伏风电新增装机超预期!
4月光伏/风电新增装机14.65GW/3.80GW,同增299%/126%,光伏环增10%超预期 光伏:1-4月国内新增光伏装机48.3GW,同增186%,其中4月新增14.65GW,同增299%,环增10%。在产业链价格高位的背景下,考虑行业淡季等因素,国内装机量超预期,一定程度上解释了4月出口金额环比下降。 展望全年,产业链价格下降有望激发国内大量潜在地面电站项目,同时提升户用、工商业等分布式项目经济性,Q1分布式装机占比维持高位显示下游需求弹性,我们去年年度策略预测的“国内全年新增装机15
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晶科能源
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晶澳科技
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天合光能
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隆基绿能
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通威股份
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王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-20 10:08:01
【GJ证券-军工】强推振华科技!
军工电子元器件龙头,业绩在超高基数上未来几年保持20-30%增长,目前估值仅16倍,严重超跌! 赛道:军用元器件采购中期调整后恢复,节奏上,下半年比上半年好,明后年比今年好,景气度有支撑。 公司:自身有显著的独特优势和逻辑,半导体、电源、机电组件等业务独占优势,国产化提升、价值量提升、系统集成提升,振华是军工电子绝对龙头! 预计业绩23/24/25年29/35/42亿,市值看750亿,向上50%空间,持续推荐! 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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振华科技
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王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-19 23:04:01
【GS证券-计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。 新增需求响应章节, 虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较高,且高购电量实行折扣,也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现,有助于商业模式验
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朗新集团
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国能日新
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国网信通
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东方电子
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恒实科技
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王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-19 21:58:06
【ZS证券】乐惠国际-啤酒旺季来临,看好公司渠道、销量、收入大幅提升
1、鲜啤业务渠道推进加速:“鲜啤30公里”KA渠道近期登入武汉中百罗森、重庆百货、三江购物、罗森便利店、Ole等。小酒馆/打酒站长沙、上海、沈阳、武汉、杭州、宁波等多地数店齐开 2、麦德龙、大润发等原有商超、酒馆、经销商渠道起量明显,月度鲜啤销售情况同比环比大幅提升,期待旺季前全国性大客户等渠道加速突破 3、今年疫情等外部不确定性消除,将验证从“产品好”到“卖的好”,未来成长空间大 4、鲜啤重大战略变化:定位“城市酒厂”,当地总经理负责制,深耕当地市场,战略聚焦“本土化。经历3年的探索,公司鲜啤
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乐惠国际
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王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-19 21:50:37
【KY证券】坚定看好光芯片板块
ChatGPT发布后,大模型如雨后春笋,谷歌、Meta、百度、商汤、科大讯飞、昆仑万维等纷纷推出大模型,AI拉动算力需求引发算力通胀不可避免。近期多个光模块厂商表示其来自于AI的需求以及800G产品增长迅速超预期。 作为光模块的核心环节,光芯片具有高价值量、高壁垒的特点,尤其是高速光芯片,供应商稀缺且需求景气度高,早年被海外厂商垄断,近年本土厂商不断发力已经有所突破。目前,源杰科技作为本土通信光芯片领军,已经拥有包含10G、25G、50G等速率产品,同时布局可用于硅光等领域的CW激光器光源,公司
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源杰科技
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长光华芯
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王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-19 21:44:53
【风电行业】2023年4月风电装机量大增!
风电4月并网3.8GW,同增123.19%、#连续双月同增100%+ 事件:能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据,截至2023年4月,国内风电总装机量379.66GW,同增12.2%。1-4月风电利用小时数866小时,同比增长87小时。#1-4月风电装机量14.2GW,同增48.23%,#4月单月新增装机量3.8GW,同增126.19%。国内风电单月装机量继3月同增110%以来,#已连续两个月同比增速超过100%。 #风电全年需求增量大,2021/2022年度国内风电招标量为59.18/11
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东方电缆
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新强联
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广大特材
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泰胜风能
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禾望电气
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