异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
W10
向阳生长
个人资料
W10
中途下车
2023-10-31 13:16:43
青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031
#事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰海风的问题都已取得阶段性进展: 1)广东青洲五六七、帆石一二均获得最
S
大金重工
S
泰胜风能
S
东方电缆
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 11:06:00
【乾照光电】研究要点20231031
卫星太阳翼包括展开机构、框架、基板、贴片和走线,砷化镓方案(抗辐照)为主,其中,太阳翼电池(贴片+走线)成本占比50%以上,电池外延片占50%以上,太阳翼航空航天领域售价在100-200万/平米,商业航天领域售价在50-100万/平米,则电池外延片折算下来售价在25万/平米左右,柔性太阳翼是下一代产品,相比于传统的硬性太阳能电池板柔韧性更好、质量更轻。starlink的V2mini版本太阳翼展开面积约30平米,银河航天灵犀03星太阳翼展开面积约20平米。 国内具有空间用三结砷化镓太阳能电池芯片生
S
乾照光电
9
2
3
4.54
W10
中途下车
2023-10-31 11:05:12
持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
共同药业
S
恒瑞医药
S
贝达药业
S
君实生物
1
1
1
3.11
W10
中途下车
2023-10-31 09:39:30
长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/模组全覆盖,客户金士顿、西数、长鑫、长存、江波龙、佰维等。存储板块有
S
万润科技
S
深科技
S
华工科技
2
3
1
2.71
W10
中途下车
2023-10-31 09:38:55
卫星互联网卫星通信
事件: ①10月25日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司协同,联合北京捷蜂创智科技与北京邮电大学,完成全球首次运营商 NR NTN终端直连卫星现网环境测试验证。此次验证符合3GPP R17国际标准,开创全球先河,重点验证同步轨道卫星空间环境下,多终端并发直连卫星场景 NR NTN 的网络接入能力、数据及语音服务能力,再次证明终端直连卫星是未来通信技术的发展趋势。 ②10月25日-27日,2023中国卫星应用大会于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。会议指出
S
金信诺
S
四川九洲
S
天银机电
S
上海瀚讯
2
1
3
3.84
W10
中途下车
2023-10-31 09:37:53
福日电子:Nova产业链最受益ODM厂商
Nova11系列设计商全为#福日电子,代工外包给比亚迪电子/光弘等EMS生产;Nova11SE为福日电子旗下中诺ODM设计+代工。 Nova12系列为华为自行设计+代工(自研芯片),后续放量后福日电子将承接主力代工份额。Nova12 4G版为#福日电子 ODM设计+代工。 Nova13系列已确认重新给到#福日电子 总包设计,未来福日电子会争取拿到主力代工份额。 以上可以看出福日电子在华为及Nova产业链中的独特地位。 除Nova系列之外,畅享/麦芒等诸多中低端机型均为福日电子主导。 2023-2
S
福日电子
5
2
3
1.91
W10
中途下车
2023-10-31 09:02:42
【东北传媒互联网】互动游戏爆火,短剧市场潜力巨大
🔥事件:近期一款真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线后迅速登顶steam国区畅销榜首。该游戏由intiny开发,定价42元,游戏中玩家化身男主角顾易,用第一视角沉浸式与六位长相、性格都大相径庭的美女相识,并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅。据Steam DB数据,截至10月30日,好评已超过14000条,好评率超过95%,峰值在线人数达到65435人,成为近期steam的现象级爆款游戏。 🔥短剧市场高速发展,小程序短剧异军突起。观剧习惯变化催生短剧市场快速发展,据德塔文数据,2023年
S
中文在线
S
百纳千成
S
欢瑞世纪
9
2
4
1.45
W10
中途下车
2023-10-31 09:01:52
10月消费方向观点20231031
☀近几个交易日存在不错反弹,市场情绪回暖。十一后市场普遍担忧三季报、各种强势品种下调、弱势品种是否变更差,进一步线性外推至Q4甚至明年,我们认为更多是情绪性的恐慌、补跌,我们提出季报后见底的观点。从目前情况看,大部分品种都存在反弹或是担忧的落地,部分品种在利润管控依旧超预期,我们认为这一波反弹是上一波补跌的对冲,现已回到正常的轨道上。 🗺从产业基本面看,目前逐渐进入淡季,处于白酒进入春节前的真空期,企业普遍进行调整价盘等消化动作,偏悲观的想法较多,但动销、价格、边际方向动作及库存等实际情况并没
S
水井坊
S
老白干酒
S
伊利股份
0
0
0
2.00
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:50
华兰生物三季报点评:Q3流感疫苗放量,业绩符合预期。
Q3业绩高增,业绩符合预期。2023年前三季度实现营业收入39.13亿元(+8.62%)、归母净利润10.67亿元(+18.51%)。其中Q3单季度实现营业收入23.28亿元(+85.78%)、归母净利润5.41亿元(+70.22%)。流感疫苗批签发和发货主要集中在三季度,进而拉高单季营收和利润水平,整体业绩符合预期。 呼吸系统疾病高发,流感疫苗接种量或将进一步提高。疫苗业务前三季度实现营收17.18亿元(+10.15%),其中Q3单季营收15.69亿元。公司流感疫苗从6月底开始批签发,截至目前
S
华兰生物
0
0
0
2.40
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:13
通合科技基本面更新20231030
经营情况:23Q3收入2.71亿,同比+49.6%,环比+28.2%;归母净利润0.31亿,同比+62.2%,环比+51.7%;扣非归母净利润0.29亿,同比+160.4%,环比+59.4%。 23Q3毛利率32.5%,环比增长1.02个百分点;23Q3净利率11.3%,环比增长1.75个百分点。 Q3充电桩模块收入1.8亿(23H1收入1.89亿),占比66%;预计Q4环比增速较快。前三季度充电桩毛利率25%-30%,预计24年维持30%左右。 产品结构:高功率模块占比持续提升,20KW模块收
S
通合科技
1
1
0
1.73
W10
中途下车
2023-10-31 08:59:06
科伦药业三季报速递
10月30日,科伦药业发布2023年三季度报告。 23Q3,公司实现营业收入49.45亿元,同比增长3.79%;实现归母净利润5.60亿元,同比增长3.46%;实现扣非归母净利润5.71亿元,同比增长1.10%。 2023年Q1-Q3,公司实现营业收入157.43亿元,同比增长12.93%;实现归母净利润19.63亿元,同比增长39.70%。 子公司川宁生物实现营业收入35.81亿元,同比增长21.83%;归母净利润6.40亿元,同比增长92.56%;其中硫氰酸红霉素实现营收10.95亿元,同比
S
科伦药业
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 08:58:41
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增,随着行业复苏,公司业绩弹性有望快速释放,估值不到15X性价比极高 事件:公司发布2023年三季报,单三季度公司实现营收14.1亿元,同比+9.9%;实现归母净利润1.42亿元,同比+26.3%;实现扣非净利润1.27亿元,同比+35.2%。 1、行业低迷,汇兑损失等不利因素下,业绩取得同比高增,超市场预期。据海关总署,2023年上半年我国缝制机械产品出口 14.6亿美元,同比-14.8%;在行业低迷的大背景下,公司精简 SKU、强化爆品打造,推动毛
S
杰克股份
1
2
1
3.32
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:37
鸣志电器三季报交流要点&板块大涨点评
1⃣️关于北美机器人项目进展:公司在三季报交流会中表示,客户给的量产指引分三个阶段:周产100、周产1000、周产10000。周产100可以理解为小批量生产的起步,1000台也算是一个非常小的量,真正的批量生产应该远大于这个量级。24年下半年小批量试生产,25年开始大批量是可以期待的。 2⃣️关于灵巧手方案:我们参与的是整套指关节执行器。现在的要求是超小型电机和方案闭环。电机尺寸要求在13mm以内,8-13mm的电机我们都送过几批。北美客户控制器自制,要求我们具备电机、编码器、驱动方案一体化设计
S
鸣志电器
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:10
海光信息:产品持续迭代,CPU+DCU双轮驱动——20231030
CPU: #海光四号进展顺利。公司半年报显示,CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时,10月25日建设银行服务器采购中,X86占比达42%,随着公司CPU的不断迭代,公司在信创市场份额有望恢复。 DCU: #深算二号性能翻倍。目前,公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用,深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用,具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力,性能相对于深算一号实现了翻倍的增长。同时,#深算三号研发进展顺利。 #深度受益GPU国产化。10月17日,
S
海光信息
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 15:51:34
泰嘉股份:电源开启全新空间,消费电子大涨,华为前三季度盈利超预期,
1⃣消费电子板块整体涨幅较大,板块公司业绩相继超预期,我们判断四季度手机销量有望持续,PC/手机呈现明显的复苏痕迹。10月27日,华为在官网发布2023年前三季度经营业绩,前三季度公司实现销售收入4566亿元,同比增长2.4%,净利润率为16%。值得一体的是,今年8月底华为Mate 60系列手机低调上市后,迄今“一机难求” 2⃣电源业务开启公司增长曲线第二极:公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组,从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权,快速切入消费电子电源业务。消费电子复苏在即,国产品
S
泰嘉股份
6
1
3
5.57
上一页
1
24
25
26
27
28
69
下一页
前往
页
W10
中途下车
2023-10-31 13:16:43
青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031
#事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰海风的问题都已取得阶段性进展: 1)广东青洲五六七、帆石一二均获得最
S
大金重工
S
泰胜风能
S
东方电缆
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 11:06:00
【乾照光电】研究要点20231031
卫星太阳翼包括展开机构、框架、基板、贴片和走线,砷化镓方案(抗辐照)为主,其中,太阳翼电池(贴片+走线)成本占比50%以上,电池外延片占50%以上,太阳翼航空航天领域售价在100-200万/平米,商业航天领域售价在50-100万/平米,则电池外延片折算下来售价在25万/平米左右,柔性太阳翼是下一代产品,相比于传统的硬性太阳能电池板柔韧性更好、质量更轻。starlink的V2mini版本太阳翼展开面积约30平米,银河航天灵犀03星太阳翼展开面积约20平米。 国内具有空间用三结砷化镓太阳能电池芯片生
S
乾照光电
9
2
3
4.54
W10
中途下车
2023-10-31 11:05:12
持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
共同药业
S
恒瑞医药
S
贝达药业
S
君实生物
1
1
1
3.11
W10
中途下车
2023-10-31 09:39:30
长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/模组全覆盖,客户金士顿、西数、长鑫、长存、江波龙、佰维等。存储板块有
S
万润科技
S
深科技
S
华工科技
2
3
1
2.71
W10
中途下车
2023-10-31 09:38:55
卫星互联网卫星通信
事件: ①10月25日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司协同,联合北京捷蜂创智科技与北京邮电大学,完成全球首次运营商 NR NTN终端直连卫星现网环境测试验证。此次验证符合3GPP R17国际标准,开创全球先河,重点验证同步轨道卫星空间环境下,多终端并发直连卫星场景 NR NTN 的网络接入能力、数据及语音服务能力,再次证明终端直连卫星是未来通信技术的发展趋势。 ②10月25日-27日,2023中国卫星应用大会于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。会议指出
S
金信诺
S
四川九洲
S
天银机电
S
上海瀚讯
2
1
3
3.84
W10
中途下车
2023-10-31 09:37:53
福日电子:Nova产业链最受益ODM厂商
Nova11系列设计商全为#福日电子,代工外包给比亚迪电子/光弘等EMS生产;Nova11SE为福日电子旗下中诺ODM设计+代工。 Nova12系列为华为自行设计+代工(自研芯片),后续放量后福日电子将承接主力代工份额。Nova12 4G版为#福日电子 ODM设计+代工。 Nova13系列已确认重新给到#福日电子 总包设计,未来福日电子会争取拿到主力代工份额。 以上可以看出福日电子在华为及Nova产业链中的独特地位。 除Nova系列之外,畅享/麦芒等诸多中低端机型均为福日电子主导。 2023-2
S
福日电子
5
2
3
1.91
W10
中途下车
2023-10-31 09:02:42
【东北传媒互联网】互动游戏爆火,短剧市场潜力巨大
🔥事件:近期一款真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线后迅速登顶steam国区畅销榜首。该游戏由intiny开发,定价42元,游戏中玩家化身男主角顾易,用第一视角沉浸式与六位长相、性格都大相径庭的美女相识,并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅。据Steam DB数据,截至10月30日,好评已超过14000条,好评率超过95%,峰值在线人数达到65435人,成为近期steam的现象级爆款游戏。 🔥短剧市场高速发展,小程序短剧异军突起。观剧习惯变化催生短剧市场快速发展,据德塔文数据,2023年
S
中文在线
S
百纳千成
S
欢瑞世纪
9
2
4
1.45
W10
中途下车
2023-10-31 09:01:52
10月消费方向观点20231031
☀近几个交易日存在不错反弹,市场情绪回暖。十一后市场普遍担忧三季报、各种强势品种下调、弱势品种是否变更差,进一步线性外推至Q4甚至明年,我们认为更多是情绪性的恐慌、补跌,我们提出季报后见底的观点。从目前情况看,大部分品种都存在反弹或是担忧的落地,部分品种在利润管控依旧超预期,我们认为这一波反弹是上一波补跌的对冲,现已回到正常的轨道上。 🗺从产业基本面看,目前逐渐进入淡季,处于白酒进入春节前的真空期,企业普遍进行调整价盘等消化动作,偏悲观的想法较多,但动销、价格、边际方向动作及库存等实际情况并没
S
水井坊
S
老白干酒
S
伊利股份
0
0
0
2.00
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:50
华兰生物三季报点评:Q3流感疫苗放量,业绩符合预期。
Q3业绩高增,业绩符合预期。2023年前三季度实现营业收入39.13亿元(+8.62%)、归母净利润10.67亿元(+18.51%)。其中Q3单季度实现营业收入23.28亿元(+85.78%)、归母净利润5.41亿元(+70.22%)。流感疫苗批签发和发货主要集中在三季度,进而拉高单季营收和利润水平,整体业绩符合预期。 呼吸系统疾病高发,流感疫苗接种量或将进一步提高。疫苗业务前三季度实现营收17.18亿元(+10.15%),其中Q3单季营收15.69亿元。公司流感疫苗从6月底开始批签发,截至目前
S
华兰生物
0
0
0
2.40
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:13
通合科技基本面更新20231030
经营情况:23Q3收入2.71亿,同比+49.6%,环比+28.2%;归母净利润0.31亿,同比+62.2%,环比+51.7%;扣非归母净利润0.29亿,同比+160.4%,环比+59.4%。 23Q3毛利率32.5%,环比增长1.02个百分点;23Q3净利率11.3%,环比增长1.75个百分点。 Q3充电桩模块收入1.8亿(23H1收入1.89亿),占比66%;预计Q4环比增速较快。前三季度充电桩毛利率25%-30%,预计24年维持30%左右。 产品结构:高功率模块占比持续提升,20KW模块收
S
通合科技
1
1
0
1.73
W10
中途下车
2023-10-31 08:59:06
科伦药业三季报速递
10月30日,科伦药业发布2023年三季度报告。 23Q3,公司实现营业收入49.45亿元,同比增长3.79%;实现归母净利润5.60亿元,同比增长3.46%;实现扣非归母净利润5.71亿元,同比增长1.10%。 2023年Q1-Q3,公司实现营业收入157.43亿元,同比增长12.93%;实现归母净利润19.63亿元,同比增长39.70%。 子公司川宁生物实现营业收入35.81亿元,同比增长21.83%;归母净利润6.40亿元,同比增长92.56%;其中硫氰酸红霉素实现营收10.95亿元,同比
S
科伦药业
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 08:58:41
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增,随着行业复苏,公司业绩弹性有望快速释放,估值不到15X性价比极高 事件:公司发布2023年三季报,单三季度公司实现营收14.1亿元,同比+9.9%;实现归母净利润1.42亿元,同比+26.3%;实现扣非净利润1.27亿元,同比+35.2%。 1、行业低迷,汇兑损失等不利因素下,业绩取得同比高增,超市场预期。据海关总署,2023年上半年我国缝制机械产品出口 14.6亿美元,同比-14.8%;在行业低迷的大背景下,公司精简 SKU、强化爆品打造,推动毛
S
杰克股份
1
2
1
3.32
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:37
鸣志电器三季报交流要点&板块大涨点评
1⃣️关于北美机器人项目进展:公司在三季报交流会中表示,客户给的量产指引分三个阶段:周产100、周产1000、周产10000。周产100可以理解为小批量生产的起步,1000台也算是一个非常小的量,真正的批量生产应该远大于这个量级。24年下半年小批量试生产,25年开始大批量是可以期待的。 2⃣️关于灵巧手方案:我们参与的是整套指关节执行器。现在的要求是超小型电机和方案闭环。电机尺寸要求在13mm以内,8-13mm的电机我们都送过几批。北美客户控制器自制,要求我们具备电机、编码器、驱动方案一体化设计
S
鸣志电器
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:10
海光信息:产品持续迭代,CPU+DCU双轮驱动——20231030
CPU: #海光四号进展顺利。公司半年报显示,CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时,10月25日建设银行服务器采购中,X86占比达42%,随着公司CPU的不断迭代,公司在信创市场份额有望恢复。 DCU: #深算二号性能翻倍。目前,公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用,深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用,具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力,性能相对于深算一号实现了翻倍的增长。同时,#深算三号研发进展顺利。 #深度受益GPU国产化。10月17日,
S
海光信息
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 15:51:34
泰嘉股份:电源开启全新空间,消费电子大涨,华为前三季度盈利超预期,
1⃣消费电子板块整体涨幅较大,板块公司业绩相继超预期,我们判断四季度手机销量有望持续,PC/手机呈现明显的复苏痕迹。10月27日,华为在官网发布2023年前三季度经营业绩,前三季度公司实现销售收入4566亿元,同比增长2.4%,净利润率为16%。值得一体的是,今年8月底华为Mate 60系列手机低调上市后,迄今“一机难求” 2⃣电源业务开启公司增长曲线第二极:公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组,从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权,快速切入消费电子电源业务。消费电子复苏在即,国产品
S
泰嘉股份
6
1
3
5.57
上一页
1
24
25
26
27
28
69
下一页
前往
页
W10
中途下车
2023-10-31 13:16:43
青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031
#事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰海风的问题都已取得阶段性进展: 1)广东青洲五六七、帆石一二均获得最
S
大金重工
S
泰胜风能
S
东方电缆
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 11:06:00
【乾照光电】研究要点20231031
卫星太阳翼包括展开机构、框架、基板、贴片和走线,砷化镓方案(抗辐照)为主,其中,太阳翼电池(贴片+走线)成本占比50%以上,电池外延片占50%以上,太阳翼航空航天领域售价在100-200万/平米,商业航天领域售价在50-100万/平米,则电池外延片折算下来售价在25万/平米左右,柔性太阳翼是下一代产品,相比于传统的硬性太阳能电池板柔韧性更好、质量更轻。starlink的V2mini版本太阳翼展开面积约30平米,银河航天灵犀03星太阳翼展开面积约20平米。 国内具有空间用三结砷化镓太阳能电池芯片生
S
乾照光电
9
2
3
4.54
W10
中途下车
2023-10-31 11:05:12
持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
共同药业
S
恒瑞医药
S
贝达药业
S
君实生物
1
1
1
3.11
W10
中途下车
2023-10-31 09:39:30
长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/模组全覆盖,客户金士顿、西数、长鑫、长存、江波龙、佰维等。存储板块有
S
万润科技
S
深科技
S
华工科技
2
3
1
2.71
W10
中途下车
2023-10-31 09:38:55
卫星互联网卫星通信
事件: ①10月25日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司协同,联合北京捷蜂创智科技与北京邮电大学,完成全球首次运营商 NR NTN终端直连卫星现网环境测试验证。此次验证符合3GPP R17国际标准,开创全球先河,重点验证同步轨道卫星空间环境下,多终端并发直连卫星场景 NR NTN 的网络接入能力、数据及语音服务能力,再次证明终端直连卫星是未来通信技术的发展趋势。 ②10月25日-27日,2023中国卫星应用大会于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。会议指出
S
金信诺
S
四川九洲
S
天银机电
S
上海瀚讯
2
1
3
3.84
W10
中途下车
2023-10-31 09:37:53
福日电子:Nova产业链最受益ODM厂商
Nova11系列设计商全为#福日电子,代工外包给比亚迪电子/光弘等EMS生产;Nova11SE为福日电子旗下中诺ODM设计+代工。 Nova12系列为华为自行设计+代工(自研芯片),后续放量后福日电子将承接主力代工份额。Nova12 4G版为#福日电子 ODM设计+代工。 Nova13系列已确认重新给到#福日电子 总包设计,未来福日电子会争取拿到主力代工份额。 以上可以看出福日电子在华为及Nova产业链中的独特地位。 除Nova系列之外,畅享/麦芒等诸多中低端机型均为福日电子主导。 2023-2
S
福日电子
5
2
3
1.91
W10
中途下车
2023-10-31 09:02:42
【东北传媒互联网】互动游戏爆火,短剧市场潜力巨大
🔥事件:近期一款真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线后迅速登顶steam国区畅销榜首。该游戏由intiny开发,定价42元,游戏中玩家化身男主角顾易,用第一视角沉浸式与六位长相、性格都大相径庭的美女相识,并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅。据Steam DB数据,截至10月30日,好评已超过14000条,好评率超过95%,峰值在线人数达到65435人,成为近期steam的现象级爆款游戏。 🔥短剧市场高速发展,小程序短剧异军突起。观剧习惯变化催生短剧市场快速发展,据德塔文数据,2023年
S
中文在线
S
百纳千成
S
欢瑞世纪
9
2
4
1.45
W10
中途下车
2023-10-31 09:01:52
10月消费方向观点20231031
☀近几个交易日存在不错反弹,市场情绪回暖。十一后市场普遍担忧三季报、各种强势品种下调、弱势品种是否变更差,进一步线性外推至Q4甚至明年,我们认为更多是情绪性的恐慌、补跌,我们提出季报后见底的观点。从目前情况看,大部分品种都存在反弹或是担忧的落地,部分品种在利润管控依旧超预期,我们认为这一波反弹是上一波补跌的对冲,现已回到正常的轨道上。 🗺从产业基本面看,目前逐渐进入淡季,处于白酒进入春节前的真空期,企业普遍进行调整价盘等消化动作,偏悲观的想法较多,但动销、价格、边际方向动作及库存等实际情况并没
S
水井坊
S
老白干酒
S
伊利股份
0
0
0
2.00
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:50
华兰生物三季报点评:Q3流感疫苗放量,业绩符合预期。
Q3业绩高增,业绩符合预期。2023年前三季度实现营业收入39.13亿元(+8.62%)、归母净利润10.67亿元(+18.51%)。其中Q3单季度实现营业收入23.28亿元(+85.78%)、归母净利润5.41亿元(+70.22%)。流感疫苗批签发和发货主要集中在三季度,进而拉高单季营收和利润水平,整体业绩符合预期。 呼吸系统疾病高发,流感疫苗接种量或将进一步提高。疫苗业务前三季度实现营收17.18亿元(+10.15%),其中Q3单季营收15.69亿元。公司流感疫苗从6月底开始批签发,截至目前
S
华兰生物
0
0
0
2.40
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:13
通合科技基本面更新20231030
经营情况:23Q3收入2.71亿,同比+49.6%,环比+28.2%;归母净利润0.31亿,同比+62.2%,环比+51.7%;扣非归母净利润0.29亿,同比+160.4%,环比+59.4%。 23Q3毛利率32.5%,环比增长1.02个百分点;23Q3净利率11.3%,环比增长1.75个百分点。 Q3充电桩模块收入1.8亿(23H1收入1.89亿),占比66%;预计Q4环比增速较快。前三季度充电桩毛利率25%-30%,预计24年维持30%左右。 产品结构:高功率模块占比持续提升,20KW模块收
S
通合科技
1
1
0
1.73
W10
中途下车
2023-10-31 08:59:06
科伦药业三季报速递
10月30日,科伦药业发布2023年三季度报告。 23Q3,公司实现营业收入49.45亿元,同比增长3.79%;实现归母净利润5.60亿元,同比增长3.46%;实现扣非归母净利润5.71亿元,同比增长1.10%。 2023年Q1-Q3,公司实现营业收入157.43亿元,同比增长12.93%;实现归母净利润19.63亿元,同比增长39.70%。 子公司川宁生物实现营业收入35.81亿元,同比增长21.83%;归母净利润6.40亿元,同比增长92.56%;其中硫氰酸红霉素实现营收10.95亿元,同比
S
科伦药业
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 08:58:41
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增,随着行业复苏,公司业绩弹性有望快速释放,估值不到15X性价比极高 事件:公司发布2023年三季报,单三季度公司实现营收14.1亿元,同比+9.9%;实现归母净利润1.42亿元,同比+26.3%;实现扣非净利润1.27亿元,同比+35.2%。 1、行业低迷,汇兑损失等不利因素下,业绩取得同比高增,超市场预期。据海关总署,2023年上半年我国缝制机械产品出口 14.6亿美元,同比-14.8%;在行业低迷的大背景下,公司精简 SKU、强化爆品打造,推动毛
S
杰克股份
1
2
1
3.32
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:37
鸣志电器三季报交流要点&板块大涨点评
1⃣️关于北美机器人项目进展:公司在三季报交流会中表示,客户给的量产指引分三个阶段:周产100、周产1000、周产10000。周产100可以理解为小批量生产的起步,1000台也算是一个非常小的量,真正的批量生产应该远大于这个量级。24年下半年小批量试生产,25年开始大批量是可以期待的。 2⃣️关于灵巧手方案:我们参与的是整套指关节执行器。现在的要求是超小型电机和方案闭环。电机尺寸要求在13mm以内,8-13mm的电机我们都送过几批。北美客户控制器自制,要求我们具备电机、编码器、驱动方案一体化设计
S
鸣志电器
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:10
海光信息:产品持续迭代,CPU+DCU双轮驱动——20231030
CPU: #海光四号进展顺利。公司半年报显示,CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时,10月25日建设银行服务器采购中,X86占比达42%,随着公司CPU的不断迭代,公司在信创市场份额有望恢复。 DCU: #深算二号性能翻倍。目前,公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用,深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用,具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力,性能相对于深算一号实现了翻倍的增长。同时,#深算三号研发进展顺利。 #深度受益GPU国产化。10月17日,
S
海光信息
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 15:51:34
泰嘉股份:电源开启全新空间,消费电子大涨,华为前三季度盈利超预期,
1⃣消费电子板块整体涨幅较大,板块公司业绩相继超预期,我们判断四季度手机销量有望持续,PC/手机呈现明显的复苏痕迹。10月27日,华为在官网发布2023年前三季度经营业绩,前三季度公司实现销售收入4566亿元,同比增长2.4%,净利润率为16%。值得一体的是,今年8月底华为Mate 60系列手机低调上市后,迄今“一机难求” 2⃣电源业务开启公司增长曲线第二极:公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组,从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权,快速切入消费电子电源业务。消费电子复苏在即,国产品
S
泰嘉股份
6
1
3
5.57
上一页
1
24
25
26
27
28
69
下一页
前往
页
W10
中途下车
2023-10-31 13:16:43
青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031
#事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰海风的问题都已取得阶段性进展: 1)广东青洲五六七、帆石一二均获得最
S
大金重工
S
泰胜风能
S
东方电缆
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 11:06:00
【乾照光电】研究要点20231031
卫星太阳翼包括展开机构、框架、基板、贴片和走线,砷化镓方案(抗辐照)为主,其中,太阳翼电池(贴片+走线)成本占比50%以上,电池外延片占50%以上,太阳翼航空航天领域售价在100-200万/平米,商业航天领域售价在50-100万/平米,则电池外延片折算下来售价在25万/平米左右,柔性太阳翼是下一代产品,相比于传统的硬性太阳能电池板柔韧性更好、质量更轻。starlink的V2mini版本太阳翼展开面积约30平米,银河航天灵犀03星太阳翼展开面积约20平米。 国内具有空间用三结砷化镓太阳能电池芯片生
S
乾照光电
9
2
3
4.54
W10
中途下车
2023-10-31 11:05:12
持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
共同药业
S
恒瑞医药
S
贝达药业
S
君实生物
1
1
1
3.11
W10
中途下车
2023-10-31 09:39:30
长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/模组全覆盖,客户金士顿、西数、长鑫、长存、江波龙、佰维等。存储板块有
S
万润科技
S
深科技
S
华工科技
2
3
1
2.71
W10
中途下车
2023-10-31 09:38:55
卫星互联网卫星通信
事件: ①10月25日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司协同,联合北京捷蜂创智科技与北京邮电大学,完成全球首次运营商 NR NTN终端直连卫星现网环境测试验证。此次验证符合3GPP R17国际标准,开创全球先河,重点验证同步轨道卫星空间环境下,多终端并发直连卫星场景 NR NTN 的网络接入能力、数据及语音服务能力,再次证明终端直连卫星是未来通信技术的发展趋势。 ②10月25日-27日,2023中国卫星应用大会于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。会议指出
S
金信诺
S
四川九洲
S
天银机电
S
上海瀚讯
2
1
3
3.84
W10
中途下车
2023-10-31 09:37:53
福日电子:Nova产业链最受益ODM厂商
Nova11系列设计商全为#福日电子,代工外包给比亚迪电子/光弘等EMS生产;Nova11SE为福日电子旗下中诺ODM设计+代工。 Nova12系列为华为自行设计+代工(自研芯片),后续放量后福日电子将承接主力代工份额。Nova12 4G版为#福日电子 ODM设计+代工。 Nova13系列已确认重新给到#福日电子 总包设计,未来福日电子会争取拿到主力代工份额。 以上可以看出福日电子在华为及Nova产业链中的独特地位。 除Nova系列之外,畅享/麦芒等诸多中低端机型均为福日电子主导。 2023-2
S
福日电子
5
2
3
1.91
W10
中途下车
2023-10-31 09:02:42
【东北传媒互联网】互动游戏爆火,短剧市场潜力巨大
🔥事件:近期一款真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线后迅速登顶steam国区畅销榜首。该游戏由intiny开发,定价42元,游戏中玩家化身男主角顾易,用第一视角沉浸式与六位长相、性格都大相径庭的美女相识,并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅。据Steam DB数据,截至10月30日,好评已超过14000条,好评率超过95%,峰值在线人数达到65435人,成为近期steam的现象级爆款游戏。 🔥短剧市场高速发展,小程序短剧异军突起。观剧习惯变化催生短剧市场快速发展,据德塔文数据,2023年
S
中文在线
S
百纳千成
S
欢瑞世纪
9
2
4
1.45
W10
中途下车
2023-10-31 09:01:52
10月消费方向观点20231031
☀近几个交易日存在不错反弹,市场情绪回暖。十一后市场普遍担忧三季报、各种强势品种下调、弱势品种是否变更差,进一步线性外推至Q4甚至明年,我们认为更多是情绪性的恐慌、补跌,我们提出季报后见底的观点。从目前情况看,大部分品种都存在反弹或是担忧的落地,部分品种在利润管控依旧超预期,我们认为这一波反弹是上一波补跌的对冲,现已回到正常的轨道上。 🗺从产业基本面看,目前逐渐进入淡季,处于白酒进入春节前的真空期,企业普遍进行调整价盘等消化动作,偏悲观的想法较多,但动销、价格、边际方向动作及库存等实际情况并没
S
水井坊
S
老白干酒
S
伊利股份
0
0
0
2.00
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:50
华兰生物三季报点评:Q3流感疫苗放量,业绩符合预期。
Q3业绩高增,业绩符合预期。2023年前三季度实现营业收入39.13亿元(+8.62%)、归母净利润10.67亿元(+18.51%)。其中Q3单季度实现营业收入23.28亿元(+85.78%)、归母净利润5.41亿元(+70.22%)。流感疫苗批签发和发货主要集中在三季度,进而拉高单季营收和利润水平,整体业绩符合预期。 呼吸系统疾病高发,流感疫苗接种量或将进一步提高。疫苗业务前三季度实现营收17.18亿元(+10.15%),其中Q3单季营收15.69亿元。公司流感疫苗从6月底开始批签发,截至目前
S
华兰生物
0
0
0
2.40
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:13
通合科技基本面更新20231030
经营情况:23Q3收入2.71亿,同比+49.6%,环比+28.2%;归母净利润0.31亿,同比+62.2%,环比+51.7%;扣非归母净利润0.29亿,同比+160.4%,环比+59.4%。 23Q3毛利率32.5%,环比增长1.02个百分点;23Q3净利率11.3%,环比增长1.75个百分点。 Q3充电桩模块收入1.8亿(23H1收入1.89亿),占比66%;预计Q4环比增速较快。前三季度充电桩毛利率25%-30%,预计24年维持30%左右。 产品结构:高功率模块占比持续提升,20KW模块收
S
通合科技
1
1
0
1.73
W10
中途下车
2023-10-31 08:59:06
科伦药业三季报速递
10月30日,科伦药业发布2023年三季度报告。 23Q3,公司实现营业收入49.45亿元,同比增长3.79%;实现归母净利润5.60亿元,同比增长3.46%;实现扣非归母净利润5.71亿元,同比增长1.10%。 2023年Q1-Q3,公司实现营业收入157.43亿元,同比增长12.93%;实现归母净利润19.63亿元,同比增长39.70%。 子公司川宁生物实现营业收入35.81亿元,同比增长21.83%;归母净利润6.40亿元,同比增长92.56%;其中硫氰酸红霉素实现营收10.95亿元,同比
S
科伦药业
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 08:58:41
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增,随着行业复苏,公司业绩弹性有望快速释放,估值不到15X性价比极高 事件:公司发布2023年三季报,单三季度公司实现营收14.1亿元,同比+9.9%;实现归母净利润1.42亿元,同比+26.3%;实现扣非净利润1.27亿元,同比+35.2%。 1、行业低迷,汇兑损失等不利因素下,业绩取得同比高增,超市场预期。据海关总署,2023年上半年我国缝制机械产品出口 14.6亿美元,同比-14.8%;在行业低迷的大背景下,公司精简 SKU、强化爆品打造,推动毛
S
杰克股份
1
2
1
3.32
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:37
鸣志电器三季报交流要点&板块大涨点评
1⃣️关于北美机器人项目进展:公司在三季报交流会中表示,客户给的量产指引分三个阶段:周产100、周产1000、周产10000。周产100可以理解为小批量生产的起步,1000台也算是一个非常小的量,真正的批量生产应该远大于这个量级。24年下半年小批量试生产,25年开始大批量是可以期待的。 2⃣️关于灵巧手方案:我们参与的是整套指关节执行器。现在的要求是超小型电机和方案闭环。电机尺寸要求在13mm以内,8-13mm的电机我们都送过几批。北美客户控制器自制,要求我们具备电机、编码器、驱动方案一体化设计
S
鸣志电器
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:10
海光信息:产品持续迭代,CPU+DCU双轮驱动——20231030
CPU: #海光四号进展顺利。公司半年报显示,CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时,10月25日建设银行服务器采购中,X86占比达42%,随着公司CPU的不断迭代,公司在信创市场份额有望恢复。 DCU: #深算二号性能翻倍。目前,公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用,深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用,具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力,性能相对于深算一号实现了翻倍的增长。同时,#深算三号研发进展顺利。 #深度受益GPU国产化。10月17日,
S
海光信息
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 15:51:34
泰嘉股份:电源开启全新空间,消费电子大涨,华为前三季度盈利超预期,
1⃣消费电子板块整体涨幅较大,板块公司业绩相继超预期,我们判断四季度手机销量有望持续,PC/手机呈现明显的复苏痕迹。10月27日,华为在官网发布2023年前三季度经营业绩,前三季度公司实现销售收入4566亿元,同比增长2.4%,净利润率为16%。值得一体的是,今年8月底华为Mate 60系列手机低调上市后,迄今“一机难求” 2⃣电源业务开启公司增长曲线第二极:公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组,从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权,快速切入消费电子电源业务。消费电子复苏在即,国产品
S
泰嘉股份
6
1
3
5.57
上一页
1
24
25
26
27
28
69
下一页
前往
页
W10
中途下车
2023-10-31 13:16:43
青洲六七标段II导管架招标,海风催化不断发布!1031
#事件:10/31青洲六七标段II导管架招标,10/30帆石一海域论证补充编制采购成交,10/20青洲五七陆上换流站(集控中心)辅助工程中标结果公布,当前市场重点关注的青洲五七、帆石一项目因航道问题预计将通过风场缩容,部分风机重新选址进行解决,而以上需涉及海域论证的重新审批,当下最新进展印证项目均在积极推进中,强化24年装机增长确定性(预计10GW+,同比翻倍增长)! 观点重申:9月来关键阻碍逐步解决、海风发展快速回暖!此前干扰海风的问题都已取得阶段性进展: 1)广东青洲五六七、帆石一二均获得最
S
大金重工
S
泰胜风能
S
东方电缆
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 11:06:00
【乾照光电】研究要点20231031
卫星太阳翼包括展开机构、框架、基板、贴片和走线,砷化镓方案(抗辐照)为主,其中,太阳翼电池(贴片+走线)成本占比50%以上,电池外延片占50%以上,太阳翼航空航天领域售价在100-200万/平米,商业航天领域售价在50-100万/平米,则电池外延片折算下来售价在25万/平米左右,柔性太阳翼是下一代产品,相比于传统的硬性太阳能电池板柔韧性更好、质量更轻。starlink的V2mini版本太阳翼展开面积约30平米,银河航天灵犀03星太阳翼展开面积约20平米。 国内具有空间用三结砷化镓太阳能电池芯片生
S
乾照光电
9
2
3
4.54
W10
中途下车
2023-10-31 11:05:12
持续看好创新药的三个原因和5大选股逻辑
原因1:政策利好,医保谈判进入谈判/竞价阶段,在续约新规下预计各家药品续约降幅有限 10月9日,国家医保局发布今年医保谈判进度。医保局对2023年医保目录调整形式审查的申报药品进行了综合评审。目前,专家评审工作已结束。接下来将进入谈判/竞价阶段。对于需要谈判/竞价的药品将进行支付标准测算评估、企业沟通以及现场谈判/竞价。我们预计在续约新规则下各家的降幅将小于预期,将促进药品达成更高的爬坡以及峰值销售。 原因2:产业利好,ESMO会议在即,多个重点关注品种有望披露数据 ESMO会议将于本月20-2
S
共同药业
S
恒瑞医药
S
贝达药业
S
君实生物
1
1
1
3.11
W10
中途下车
2023-10-31 09:39:30
长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/模组全覆盖,客户金士顿、西数、长鑫、长存、江波龙、佰维等。存储板块有
S
万润科技
S
深科技
S
华工科技
2
3
1
2.71
W10
中途下车
2023-10-31 09:38:55
卫星互联网卫星通信
事件: ①10月25日,中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司协同,联合北京捷蜂创智科技与北京邮电大学,完成全球首次运营商 NR NTN终端直连卫星现网环境测试验证。此次验证符合3GPP R17国际标准,开创全球先河,重点验证同步轨道卫星空间环境下,多终端并发直连卫星场景 NR NTN 的网络接入能力、数据及语音服务能力,再次证明终端直连卫星是未来通信技术的发展趋势。 ②10月25日-27日,2023中国卫星应用大会于北京召开,大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。会议指出
S
金信诺
S
四川九洲
S
天银机电
S
上海瀚讯
2
1
3
3.84
W10
中途下车
2023-10-31 09:37:53
福日电子:Nova产业链最受益ODM厂商
Nova11系列设计商全为#福日电子,代工外包给比亚迪电子/光弘等EMS生产;Nova11SE为福日电子旗下中诺ODM设计+代工。 Nova12系列为华为自行设计+代工(自研芯片),后续放量后福日电子将承接主力代工份额。Nova12 4G版为#福日电子 ODM设计+代工。 Nova13系列已确认重新给到#福日电子 总包设计,未来福日电子会争取拿到主力代工份额。 以上可以看出福日电子在华为及Nova产业链中的独特地位。 除Nova系列之外,畅享/麦芒等诸多中低端机型均为福日电子主导。 2023-2
S
福日电子
5
2
3
1.91
W10
中途下车
2023-10-31 09:02:42
【东北传媒互联网】互动游戏爆火,短剧市场潜力巨大
🔥事件:近期一款真人互动影像游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线后迅速登顶steam国区畅销榜首。该游戏由intiny开发,定价42元,游戏中玩家化身男主角顾易,用第一视角沉浸式与六位长相、性格都大相径庭的美女相识,并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅。据Steam DB数据,截至10月30日,好评已超过14000条,好评率超过95%,峰值在线人数达到65435人,成为近期steam的现象级爆款游戏。 🔥短剧市场高速发展,小程序短剧异军突起。观剧习惯变化催生短剧市场快速发展,据德塔文数据,2023年
S
中文在线
S
百纳千成
S
欢瑞世纪
9
2
4
1.45
W10
中途下车
2023-10-31 09:01:52
10月消费方向观点20231031
☀近几个交易日存在不错反弹,市场情绪回暖。十一后市场普遍担忧三季报、各种强势品种下调、弱势品种是否变更差,进一步线性外推至Q4甚至明年,我们认为更多是情绪性的恐慌、补跌,我们提出季报后见底的观点。从目前情况看,大部分品种都存在反弹或是担忧的落地,部分品种在利润管控依旧超预期,我们认为这一波反弹是上一波补跌的对冲,现已回到正常的轨道上。 🗺从产业基本面看,目前逐渐进入淡季,处于白酒进入春节前的真空期,企业普遍进行调整价盘等消化动作,偏悲观的想法较多,但动销、价格、边际方向动作及库存等实际情况并没
S
水井坊
S
老白干酒
S
伊利股份
0
0
0
2.00
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:50
华兰生物三季报点评:Q3流感疫苗放量,业绩符合预期。
Q3业绩高增,业绩符合预期。2023年前三季度实现营业收入39.13亿元(+8.62%)、归母净利润10.67亿元(+18.51%)。其中Q3单季度实现营业收入23.28亿元(+85.78%)、归母净利润5.41亿元(+70.22%)。流感疫苗批签发和发货主要集中在三季度,进而拉高单季营收和利润水平,整体业绩符合预期。 呼吸系统疾病高发,流感疫苗接种量或将进一步提高。疫苗业务前三季度实现营收17.18亿元(+10.15%),其中Q3单季营收15.69亿元。公司流感疫苗从6月底开始批签发,截至目前
S
华兰生物
0
0
0
2.40
W10
中途下车
2023-10-31 09:00:13
通合科技基本面更新20231030
经营情况:23Q3收入2.71亿,同比+49.6%,环比+28.2%;归母净利润0.31亿,同比+62.2%,环比+51.7%;扣非归母净利润0.29亿,同比+160.4%,环比+59.4%。 23Q3毛利率32.5%,环比增长1.02个百分点;23Q3净利率11.3%,环比增长1.75个百分点。 Q3充电桩模块收入1.8亿(23H1收入1.89亿),占比66%;预计Q4环比增速较快。前三季度充电桩毛利率25%-30%,预计24年维持30%左右。 产品结构:高功率模块占比持续提升,20KW模块收
S
通合科技
1
1
0
1.73
W10
中途下车
2023-10-31 08:59:06
科伦药业三季报速递
10月30日,科伦药业发布2023年三季度报告。 23Q3,公司实现营业收入49.45亿元,同比增长3.79%;实现归母净利润5.60亿元,同比增长3.46%;实现扣非归母净利润5.71亿元,同比增长1.10%。 2023年Q1-Q3,公司实现营业收入157.43亿元,同比增长12.93%;实现归母净利润19.63亿元,同比增长39.70%。 子公司川宁生物实现营业收入35.81亿元,同比增长21.83%;归母净利润6.40亿元,同比增长92.56%;其中硫氰酸红霉素实现营收10.95亿元,同比
S
科伦药业
0
0
0
0.47
W10
中途下车
2023-10-31 08:58:41
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增
杰克股份:业绩超预期,汇兑损失下同比仍保持高增,随着行业复苏,公司业绩弹性有望快速释放,估值不到15X性价比极高 事件:公司发布2023年三季报,单三季度公司实现营收14.1亿元,同比+9.9%;实现归母净利润1.42亿元,同比+26.3%;实现扣非净利润1.27亿元,同比+35.2%。 1、行业低迷,汇兑损失等不利因素下,业绩取得同比高增,超市场预期。据海关总署,2023年上半年我国缝制机械产品出口 14.6亿美元,同比-14.8%;在行业低迷的大背景下,公司精简 SKU、强化爆品打造,推动毛
S
杰克股份
1
2
1
3.32
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:37
鸣志电器三季报交流要点&板块大涨点评
1⃣️关于北美机器人项目进展:公司在三季报交流会中表示,客户给的量产指引分三个阶段:周产100、周产1000、周产10000。周产100可以理解为小批量生产的起步,1000台也算是一个非常小的量,真正的批量生产应该远大于这个量级。24年下半年小批量试生产,25年开始大批量是可以期待的。 2⃣️关于灵巧手方案:我们参与的是整套指关节执行器。现在的要求是超小型电机和方案闭环。电机尺寸要求在13mm以内,8-13mm的电机我们都送过几批。北美客户控制器自制,要求我们具备电机、编码器、驱动方案一体化设计
S
鸣志电器
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 20:21:10
海光信息:产品持续迭代,CPU+DCU双轮驱动——20231030
CPU: #海光四号进展顺利。公司半年报显示,CPU产品海光四号、海光五号研发进展顺利。同时,10月25日建设银行服务器采购中,X86占比达42%,随着公司CPU的不断迭代,公司在信创市场份额有望恢复。 DCU: #深算二号性能翻倍。目前,公司DCU产品深算二号已经发布并实现商用,深算二号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用,具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力,性能相对于深算一号实现了翻倍的增长。同时,#深算三号研发进展顺利。 #深度受益GPU国产化。10月17日,
S
海光信息
0
0
0
0.40
W10
中途下车
2023-10-30 15:51:34
泰嘉股份:电源开启全新空间,消费电子大涨,华为前三季度盈利超预期,
1⃣消费电子板块整体涨幅较大,板块公司业绩相继超预期,我们判断四季度手机销量有望持续,PC/手机呈现明显的复苏痕迹。10月27日,华为在官网发布2023年前三季度经营业绩,前三季度公司实现销售收入4566亿元,同比增长2.4%,净利润率为16%。值得一体的是,今年8月底华为Mate 60系列手机低调上市后,迄今“一机难求” 2⃣电源业务开启公司增长曲线第二极:公司于2022年9月底完成对铂泰电子的重大资产重组,从而获得罗定雅达和深圳雅达的控股权,快速切入消费电子电源业务。消费电子复苏在即,国产品
S
泰嘉股份
6
1
3
5.57
上一页
1
24
25
26
27
28
69
下一页
前往
页
100
关注
909
粉丝
4447.30
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71