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2023-10-16 14:04:03

华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。

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华丰科技

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【兴证电子】存储行业最新观点

1.存储芯片价格上涨幅度可观并具备一定持续性：国外几大存储原厂推动存储芯片价格持续上涨，其中NAND和DRAM合约价Q4预计平均上涨10-15%，三大原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在24Q2达成NAND芯片事业盈亏平衡。我们判断价格有望持续上涨至24Q2，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势（Q3手机复苏明显，PC弱复苏，传统服务器弱复苏，AI服务器需求旺盛），但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，我们判断存储芯片价格仍具备持

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万润科技
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聚辰股份

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2023-10-14 16:15:28

关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知

各市场参与人：为加强融券逆周期调节，维护证券市场交易秩序，经中国证监会批准，深圳证券交易所（以下简称本所）现就优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排通知如下：一、投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于80%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。本通知实施前尚未了结的融券合约，融券保证金比例要求仍按照原规定执行。二、投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，

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2023-10-14 11:16:11

盐津铺子：利润高增延续，战略主轴升级成效显著

事件：2023年10月13日公司发布2023年三季度业绩预告。2023年1-9月营收同比实现较大幅度增长，归母净利润预计为3.91-4.01亿元，同比增长78.70%-83.28%，扣非归母净利润预计为3.71-3.81亿元，同比增长92.66%-97.85%。2023Q3归母净利预计为1.45-1.55亿元，同比增长61.50%-72.64%，扣非归母净利预计为1.40-1.50亿元，同比增长77.13%-89.79%。业绩延续高增，原材料价格回落提升盈利能力。2023Q3延续上半年的增长势

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盐津铺子

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2023-10-14 10:33:03

安井食品：股东大会交流精要20231013

1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定位为提升盈利能力的重要抓手，目前发展保持积极稳健，其中

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安井食品

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2023-10-14 09:55:19

恒为科技9天6板! 底部前瞻独家提出智算可视化新赛道

恒为科技近期实现9天6板❗而自我们于8月1日发布全市场首篇深度报告，至今涨幅超110%，近30天涨幅近90%❗作为持续梳理的人工智能第一团队｜民生计算机，我们再度重申公司在智算可视化中具备与“光模块”相似的稀缺性。近期重要事件汇总： 1）7月12日，恒为科技与中贝通信携手合作面向智算领域的高速网络解决方案 2）7月24日，拟与中贝通信等出资2亿元设立合资公司投建智算中心，计划在2023年第三季度启动，计划提供不低于500P的算力运营服务能力 3）8月1日，美股Arista（交换机龙头）大涨19

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恒为科技

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云鼎科技（000409）：左手盘古，右手鸿蒙，#新拓华为数字能源新合作

1、#盘古为基础的工业互联网平台。公司的工业互联网事业部，基于华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的#鼎云工业互联网平台，促进矿业/化工/新能源等工业领域降本增效提安。华为领导多次站台，9月华为全链接大会第一案例（山东能源集团），集团董事长多次会晤华为领导。 2、#北斗天地+鸿蒙矿鸿终端。子公司北斗天地与华为终端系列产品深度合作，开发基于鸿蒙系统的智能终端等相关产品。基于华为终端商用穿戴设备打造的FHS3.7（D和H版本）矿用本安型手表已配套数千部，未来针对智能化示范矿井更广深的应用

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云鼎科技

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【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局

全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma，PNT股价上涨超80%，制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理：临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药，2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002：靶向PSMA，治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者，处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003：靶向SSTR，治疗神经内分泌肿瘤患者，处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004：靶向FAP-α，治疗表达 FAP

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东诚药业

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精研科技：低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商

1.折叠屏MIM结构件全球龙头，受益折叠屏手机需求增加预计2023年突破2000万部，达到2300-2500万大客户：华为，三星，苹果，小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装小米独家，OV，三星等。（华为组装拍他协议，没有进入） 3.传统业务MIM结构件：第一大客户苹果～手机，手表，耳机，pad，MR等，第二大客户华为，手表，手机，pad，耳机等， 4.新业务延伸至散热和传动结构件应用从消费电子拓展到通讯，汽车，医疗，数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用

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精研科技

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2023-10-13 14:03:46

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连

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康鹏科技

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存储器芯片价格涨字当头，国内存储器产业面临新机遇

参考日韩两国的半导体发展历史，存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道！3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广，进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求，是国内产业链迎头赶上的重大机会。行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大，三大因素，打造半导体追赶海外的黄金赛道：存储器价格端：芯片涨了，终端也要涨据新浪财经，从供应链上下游龙头公司获悉，受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响，内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位，国内有存储器下游龙头

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华润双鹤：黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍

华润双鹤的周MACD，黄金交叉后，红头放大，在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍 NMN（Nicotinamide mononucleotide）：全称“β-烟酰胺单核苷酸”，是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式，α和β；β异构体是NMN的活性形式，分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3，因此NMN属于维生素B族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关。多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效，被认为具有

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【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板

简介：消费电子复苏趋势延续，主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平，其中Mate 60系列近端销量表现亮眼，带动配套产业链关注度持续提升，也引发了市场对华为回归，乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续，华为新机发布催化下，安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型，安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列，亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本

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信濠光电

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阳光诺和（688621）今日午盘上涨8.82%！本周涨幅17%！公司底部反弹近40%！

【太平洋医药】阳光诺和：自研转化+权益分成逐步进入收获期，同步布局多肽业务未来前景广阔深耕仿制药CRO领域多年，全流程一体化布局。公司成立于2009年，起步于药学研究服务，随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年，已形成了全流程一体化业务模式，同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外，也持续推进品种自研储备战略，截至2022年底，公司内部在研项目累计已超250项。研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年，公司已有品种成

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博瑞医药的观点更新-23.10.13

1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹海默病。（司美的AD III期已经

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华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。

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【兴证电子】存储行业最新观点

1.存储芯片价格上涨幅度可观并具备一定持续性：国外几大存储原厂推动存储芯片价格持续上涨，其中NAND和DRAM合约价Q4预计平均上涨10-15%，三大原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在24Q2达成NAND芯片事业盈亏平衡。我们判断价格有望持续上涨至24Q2，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势（Q3手机复苏明显，PC弱复苏，传统服务器弱复苏，AI服务器需求旺盛），但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，我们判断存储芯片价格仍具备持

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关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知

各市场参与人：为加强融券逆周期调节，维护证券市场交易秩序，经中国证监会批准，深圳证券交易所（以下简称本所）现就优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排通知如下：一、投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于80%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。本通知实施前尚未了结的融券合约，融券保证金比例要求仍按照原规定执行。二、投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，

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盐津铺子：利润高增延续，战略主轴升级成效显著

事件：2023年10月13日公司发布2023年三季度业绩预告。2023年1-9月营收同比实现较大幅度增长，归母净利润预计为3.91-4.01亿元，同比增长78.70%-83.28%，扣非归母净利润预计为3.71-3.81亿元，同比增长92.66%-97.85%。2023Q3归母净利预计为1.45-1.55亿元，同比增长61.50%-72.64%，扣非归母净利预计为1.40-1.50亿元，同比增长77.13%-89.79%。业绩延续高增，原材料价格回落提升盈利能力。2023Q3延续上半年的增长势

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安井食品：股东大会交流精要20231013

1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定位为提升盈利能力的重要抓手，目前发展保持积极稳健，其中

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恒为科技9天6板! 底部前瞻独家提出智算可视化新赛道

恒为科技近期实现9天6板❗而自我们于8月1日发布全市场首篇深度报告，至今涨幅超110%，近30天涨幅近90%❗作为持续梳理的人工智能第一团队｜民生计算机，我们再度重申公司在智算可视化中具备与“光模块”相似的稀缺性。近期重要事件汇总： 1）7月12日，恒为科技与中贝通信携手合作面向智算领域的高速网络解决方案 2）7月24日，拟与中贝通信等出资2亿元设立合资公司投建智算中心，计划在2023年第三季度启动，计划提供不低于500P的算力运营服务能力 3）8月1日，美股Arista（交换机龙头）大涨19

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云鼎科技（000409）：左手盘古，右手鸿蒙，#新拓华为数字能源新合作

1、#盘古为基础的工业互联网平台。公司的工业互联网事业部，基于华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的#鼎云工业互联网平台，促进矿业/化工/新能源等工业领域降本增效提安。华为领导多次站台，9月华为全链接大会第一案例（山东能源集团），集团董事长多次会晤华为领导。 2、#北斗天地+鸿蒙矿鸿终端。子公司北斗天地与华为终端系列产品深度合作，开发基于鸿蒙系统的智能终端等相关产品。基于华为终端商用穿戴设备打造的FHS3.7（D和H版本）矿用本安型手表已配套数千部，未来针对智能化示范矿井更广深的应用

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【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局

全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma，PNT股价上涨超80%，制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理：临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药，2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002：靶向PSMA，治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者，处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003：靶向SSTR，治疗神经内分泌肿瘤患者，处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004：靶向FAP-α，治疗表达 FAP

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精研科技：低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商

1.折叠屏MIM结构件全球龙头，受益折叠屏手机需求增加预计2023年突破2000万部，达到2300-2500万大客户：华为，三星，苹果，小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装小米独家，OV，三星等。（华为组装拍他协议，没有进入） 3.传统业务MIM结构件：第一大客户苹果～手机，手表，耳机，pad，MR等，第二大客户华为，手表，手机，pad，耳机等， 4.新业务延伸至散热和传动结构件应用从消费电子拓展到通讯，汽车，医疗，数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连

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存储器芯片价格涨字当头，国内存储器产业面临新机遇

参考日韩两国的半导体发展历史，存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道！3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广，进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求，是国内产业链迎头赶上的重大机会。行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大，三大因素，打造半导体追赶海外的黄金赛道：存储器价格端：芯片涨了，终端也要涨据新浪财经，从供应链上下游龙头公司获悉，受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响，内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位，国内有存储器下游龙头

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华润双鹤：黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍

华润双鹤的周MACD，黄金交叉后，红头放大，在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍 NMN（Nicotinamide mononucleotide）：全称“β-烟酰胺单核苷酸”，是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式，α和β；β异构体是NMN的活性形式，分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3，因此NMN属于维生素B族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关。多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效，被认为具有

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【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板

简介：消费电子复苏趋势延续，主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平，其中Mate 60系列近端销量表现亮眼，带动配套产业链关注度持续提升，也引发了市场对华为回归，乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续，华为新机发布催化下，安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型，安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列，亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本

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阳光诺和（688621）今日午盘上涨8.82%！本周涨幅17%！公司底部反弹近40%！

【太平洋医药】阳光诺和：自研转化+权益分成逐步进入收获期，同步布局多肽业务未来前景广阔深耕仿制药CRO领域多年，全流程一体化布局。公司成立于2009年，起步于药学研究服务，随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年，已形成了全流程一体化业务模式，同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外，也持续推进品种自研储备战略，截至2022年底，公司内部在研项目累计已超250项。研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年，公司已有品种成

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1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹海默病。（司美的AD III期已经

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华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。

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华丰科技

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【兴证电子】存储行业最新观点

1.存储芯片价格上涨幅度可观并具备一定持续性：国外几大存储原厂推动存储芯片价格持续上涨，其中NAND和DRAM合约价Q4预计平均上涨10-15%，三大原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在24Q2达成NAND芯片事业盈亏平衡。我们判断价格有望持续上涨至24Q2，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势（Q3手机复苏明显，PC弱复苏，传统服务器弱复苏，AI服务器需求旺盛），但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，我们判断存储芯片价格仍具备持

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关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知

各市场参与人：为加强融券逆周期调节，维护证券市场交易秩序，经中国证监会批准，深圳证券交易所（以下简称本所）现就优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排通知如下：一、投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于80%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。本通知实施前尚未了结的融券合约，融券保证金比例要求仍按照原规定执行。二、投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，

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盐津铺子：利润高增延续，战略主轴升级成效显著

事件：2023年10月13日公司发布2023年三季度业绩预告。2023年1-9月营收同比实现较大幅度增长，归母净利润预计为3.91-4.01亿元，同比增长78.70%-83.28%，扣非归母净利润预计为3.71-3.81亿元，同比增长92.66%-97.85%。2023Q3归母净利预计为1.45-1.55亿元，同比增长61.50%-72.64%，扣非归母净利预计为1.40-1.50亿元，同比增长77.13%-89.79%。业绩延续高增，原材料价格回落提升盈利能力。2023Q3延续上半年的增长势

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安井食品：股东大会交流精要20231013

1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定位为提升盈利能力的重要抓手，目前发展保持积极稳健，其中

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恒为科技9天6板! 底部前瞻独家提出智算可视化新赛道

恒为科技近期实现9天6板❗而自我们于8月1日发布全市场首篇深度报告，至今涨幅超110%，近30天涨幅近90%❗作为持续梳理的人工智能第一团队｜民生计算机，我们再度重申公司在智算可视化中具备与“光模块”相似的稀缺性。近期重要事件汇总： 1）7月12日，恒为科技与中贝通信携手合作面向智算领域的高速网络解决方案 2）7月24日，拟与中贝通信等出资2亿元设立合资公司投建智算中心，计划在2023年第三季度启动，计划提供不低于500P的算力运营服务能力 3）8月1日，美股Arista（交换机龙头）大涨19

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云鼎科技（000409）：左手盘古，右手鸿蒙，#新拓华为数字能源新合作

1、#盘古为基础的工业互联网平台。公司的工业互联网事业部，基于华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的#鼎云工业互联网平台，促进矿业/化工/新能源等工业领域降本增效提安。华为领导多次站台，9月华为全链接大会第一案例（山东能源集团），集团董事长多次会晤华为领导。 2、#北斗天地+鸿蒙矿鸿终端。子公司北斗天地与华为终端系列产品深度合作，开发基于鸿蒙系统的智能终端等相关产品。基于华为终端商用穿戴设备打造的FHS3.7（D和H版本）矿用本安型手表已配套数千部，未来针对智能化示范矿井更广深的应用

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云鼎科技

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【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局

全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma，PNT股价上涨超80%，制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理：临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药，2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002：靶向PSMA，治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者，处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003：靶向SSTR，治疗神经内分泌肿瘤患者，处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004：靶向FAP-α，治疗表达 FAP

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精研科技：低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商

1.折叠屏MIM结构件全球龙头，受益折叠屏手机需求增加预计2023年突破2000万部，达到2300-2500万大客户：华为，三星，苹果，小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装小米独家，OV，三星等。（华为组装拍他协议，没有进入） 3.传统业务MIM结构件：第一大客户苹果～手机，手表，耳机，pad，MR等，第二大客户华为，手表，手机，pad，耳机等， 4.新业务延伸至散热和传动结构件应用从消费电子拓展到通讯，汽车，医疗，数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用

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精研科技

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连

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康鹏科技

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存储器芯片价格涨字当头，国内存储器产业面临新机遇

参考日韩两国的半导体发展历史，存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道！3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广，进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求，是国内产业链迎头赶上的重大机会。行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大，三大因素，打造半导体追赶海外的黄金赛道：存储器价格端：芯片涨了，终端也要涨据新浪财经，从供应链上下游龙头公司获悉，受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响，内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位，国内有存储器下游龙头

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华润双鹤：黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍

华润双鹤的周MACD，黄金交叉后，红头放大，在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍 NMN（Nicotinamide mononucleotide）：全称“β-烟酰胺单核苷酸”，是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式，α和β；β异构体是NMN的活性形式，分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3，因此NMN属于维生素B族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关。多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效，被认为具有

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【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板

简介：消费电子复苏趋势延续，主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平，其中Mate 60系列近端销量表现亮眼，带动配套产业链关注度持续提升，也引发了市场对华为回归，乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续，华为新机发布催化下，安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型，安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列，亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本

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阳光诺和（688621）今日午盘上涨8.82%！本周涨幅17%！公司底部反弹近40%！

【太平洋医药】阳光诺和：自研转化+权益分成逐步进入收获期，同步布局多肽业务未来前景广阔深耕仿制药CRO领域多年，全流程一体化布局。公司成立于2009年，起步于药学研究服务，随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年，已形成了全流程一体化业务模式，同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外，也持续推进品种自研储备战略，截至2022年底，公司内部在研项目累计已超250项。研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年，公司已有品种成

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博瑞医药的观点更新-23.10.13

1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹海默病。（司美的AD III期已经

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华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。

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【兴证电子】存储行业最新观点

1.存储芯片价格上涨幅度可观并具备一定持续性：国外几大存储原厂推动存储芯片价格持续上涨，其中NAND和DRAM合约价Q4预计平均上涨10-15%，三大原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在24Q2达成NAND芯片事业盈亏平衡。我们判断价格有望持续上涨至24Q2，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势（Q3手机复苏明显，PC弱复苏，传统服务器弱复苏，AI服务器需求旺盛），但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，我们判断存储芯片价格仍具备持

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关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知

各市场参与人：为加强融券逆周期调节，维护证券市场交易秩序，经中国证监会批准，深圳证券交易所（以下简称本所）现就优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排通知如下：一、投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于80%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。本通知实施前尚未了结的融券合约，融券保证金比例要求仍按照原规定执行。二、投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，

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盐津铺子：利润高增延续，战略主轴升级成效显著

事件：2023年10月13日公司发布2023年三季度业绩预告。2023年1-9月营收同比实现较大幅度增长，归母净利润预计为3.91-4.01亿元，同比增长78.70%-83.28%，扣非归母净利润预计为3.71-3.81亿元，同比增长92.66%-97.85%。2023Q3归母净利预计为1.45-1.55亿元，同比增长61.50%-72.64%，扣非归母净利预计为1.40-1.50亿元，同比增长77.13%-89.79%。业绩延续高增，原材料价格回落提升盈利能力。2023Q3延续上半年的增长势

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安井食品：股东大会交流精要20231013

1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定位为提升盈利能力的重要抓手，目前发展保持积极稳健，其中

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恒为科技9天6板! 底部前瞻独家提出智算可视化新赛道

恒为科技近期实现9天6板❗而自我们于8月1日发布全市场首篇深度报告，至今涨幅超110%，近30天涨幅近90%❗作为持续梳理的人工智能第一团队｜民生计算机，我们再度重申公司在智算可视化中具备与“光模块”相似的稀缺性。近期重要事件汇总： 1）7月12日，恒为科技与中贝通信携手合作面向智算领域的高速网络解决方案 2）7月24日，拟与中贝通信等出资2亿元设立合资公司投建智算中心，计划在2023年第三季度启动，计划提供不低于500P的算力运营服务能力 3）8月1日，美股Arista（交换机龙头）大涨19

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云鼎科技（000409）：左手盘古，右手鸿蒙，#新拓华为数字能源新合作

1、#盘古为基础的工业互联网平台。公司的工业互联网事业部，基于华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的#鼎云工业互联网平台，促进矿业/化工/新能源等工业领域降本增效提安。华为领导多次站台，9月华为全链接大会第一案例（山东能源集团），集团董事长多次会晤华为领导。 2、#北斗天地+鸿蒙矿鸿终端。子公司北斗天地与华为终端系列产品深度合作，开发基于鸿蒙系统的智能终端等相关产品。基于华为终端商用穿戴设备打造的FHS3.7（D和H版本）矿用本安型手表已配套数千部，未来针对智能化示范矿井更广深的应用

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【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局

全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma，PNT股价上涨超80%，制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理：临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药，2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002：靶向PSMA，治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者，处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003：靶向SSTR，治疗神经内分泌肿瘤患者，处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004：靶向FAP-α，治疗表达 FAP

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精研科技：低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商

1.折叠屏MIM结构件全球龙头，受益折叠屏手机需求增加预计2023年突破2000万部，达到2300-2500万大客户：华为，三星，苹果，小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装小米独家，OV，三星等。（华为组装拍他协议，没有进入） 3.传统业务MIM结构件：第一大客户苹果～手机，手表，耳机，pad，MR等，第二大客户华为，手表，手机，pad，耳机等， 4.新业务延伸至散热和传动结构件应用从消费电子拓展到通讯，汽车，医疗，数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连

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存储器芯片价格涨字当头，国内存储器产业面临新机遇

参考日韩两国的半导体发展历史，存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道！3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广，进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求，是国内产业链迎头赶上的重大机会。行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大，三大因素，打造半导体追赶海外的黄金赛道：存储器价格端：芯片涨了，终端也要涨据新浪财经，从供应链上下游龙头公司获悉，受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响，内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位，国内有存储器下游龙头

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华润双鹤：黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍

华润双鹤的周MACD，黄金交叉后，红头放大，在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍 NMN（Nicotinamide mononucleotide）：全称“β-烟酰胺单核苷酸”，是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式，α和β；β异构体是NMN的活性形式，分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3，因此NMN属于维生素B族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关。多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效，被认为具有

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【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板

简介：消费电子复苏趋势延续，主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平，其中Mate 60系列近端销量表现亮眼，带动配套产业链关注度持续提升，也引发了市场对华为回归，乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续，华为新机发布催化下，安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型，安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列，亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本

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阳光诺和（688621）今日午盘上涨8.82%！本周涨幅17%！公司底部反弹近40%！

【太平洋医药】阳光诺和：自研转化+权益分成逐步进入收获期，同步布局多肽业务未来前景广阔深耕仿制药CRO领域多年，全流程一体化布局。公司成立于2009年，起步于药学研究服务，随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年，已形成了全流程一体化业务模式，同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外，也持续推进品种自研储备战略，截至2022年底，公司内部在研项目累计已超250项。研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年，公司已有品种成

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1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹海默病。（司美的AD III期已经

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华丰科技：昇腾AI服务器Q4放量在即，稀缺量价清晰+高盈利环节标的

1）华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，供给格局良好，潜在价值量巨大； 2）创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。

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2023-10-16 14:03:03

【兴证电子】存储行业最新观点

1.存储芯片价格上涨幅度可观并具备一定持续性：国外几大存储原厂推动存储芯片价格持续上涨，其中NAND和DRAM合约价Q4预计平均上涨10-15%，三大原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在24Q2达成NAND芯片事业盈亏平衡。我们判断价格有望持续上涨至24Q2，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势（Q3手机复苏明显，PC弱复苏，传统服务器弱复苏，AI服务器需求旺盛），但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，我们判断存储芯片价格仍具备持

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万润科技
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聚辰股份

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2023-10-14 16:15:28

关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知

各市场参与人：为加强融券逆周期调节，维护证券市场交易秩序，经中国证监会批准，深圳证券交易所（以下简称本所）现就优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排通知如下：一、投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于80%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。本通知实施前尚未了结的融券合约，融券保证金比例要求仍按照原规定执行。二、投资者持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制的股份的，在限制期内，

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赛力斯
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普利退

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2023-10-14 11:16:11

盐津铺子：利润高增延续，战略主轴升级成效显著

事件：2023年10月13日公司发布2023年三季度业绩预告。2023年1-9月营收同比实现较大幅度增长，归母净利润预计为3.91-4.01亿元，同比增长78.70%-83.28%，扣非归母净利润预计为3.71-3.81亿元，同比增长92.66%-97.85%。2023Q3归母净利预计为1.45-1.55亿元，同比增长61.50%-72.64%，扣非归母净利预计为1.40-1.50亿元，同比增长77.13%-89.79%。业绩延续高增，原材料价格回落提升盈利能力。2023Q3延续上半年的增长势

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2023-10-14 10:33:03

安井食品：股东大会交流精要20231013

1、本次激励：本次激励方案具有普惠性质，涉及范围较为广泛，原本计划董事长和总经理各10万股，但考虑已有持股且未来惠及更多人，最终方案中没有参与。激励目标沿用保守风格，同时考虑了收入现有基数、参考行业其他上市公司情况等，复合12%收入增速不代表未来目标，更多是为了实现激励收益。 2、近期：1）短期需求平稳，主业低双位数增长，1-9月面点与行业发展趋势匹配、鱼糜制品领先行业增长。2）考虑消费分级大背景，用丸之尊、锁鲜装等实现结构升级，锁鲜和虾滑定位为提升盈利能力的重要抓手，目前发展保持积极稳健，其中

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安井食品

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2023-10-14 09:55:19

恒为科技9天6板! 底部前瞻独家提出智算可视化新赛道

恒为科技近期实现9天6板❗而自我们于8月1日发布全市场首篇深度报告，至今涨幅超110%，近30天涨幅近90%❗作为持续梳理的人工智能第一团队｜民生计算机，我们再度重申公司在智算可视化中具备与“光模块”相似的稀缺性。近期重要事件汇总： 1）7月12日，恒为科技与中贝通信携手合作面向智算领域的高速网络解决方案 2）7月24日，拟与中贝通信等出资2亿元设立合资公司投建智算中心，计划在2023年第三季度启动，计划提供不低于500P的算力运营服务能力 3）8月1日，美股Arista（交换机龙头）大涨19

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2023-10-14 09:52:51

云鼎科技（000409）：左手盘古，右手鸿蒙，#新拓华为数字能源新合作

1、#盘古为基础的工业互联网平台。公司的工业互联网事业部，基于华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的#鼎云工业互联网平台，促进矿业/化工/新能源等工业领域降本增效提安。华为领导多次站台，9月华为全链接大会第一案例（山东能源集团），集团董事长多次会晤华为领导。 2、#北斗天地+鸿蒙矿鸿终端。子公司北斗天地与华为终端系列产品深度合作，开发基于鸿蒙系统的智能终端等相关产品。基于华为终端商用穿戴设备打造的FHS3.7（D和H版本）矿用本安型手表已配套数千部，未来针对智能化示范矿井更广深的应用

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云鼎科技

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2023-10-14 09:52:21

【东诚药业】公司拥有核药CRO+药品研发+核药房生产全产业链布局

全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma，PNT股价上涨超80%，制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至❗❗❗ PNT管线梳理：临床阶段均为基于Lu177的治疗性核药，2款处于3期临床、1款处于1期临床。 1⃣Lu177-PNT2002：靶向PSMA，治疗化疗前的转移性去势抵抗性前列腺癌患者，处于临床3期。 2⃣Lu177-PNT2003：靶向SSTR，治疗神经内分泌肿瘤患者，处于临床3期。 3⃣Lu177-PNT2004：靶向FAP-α，治疗表达 FAP

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2023-10-13 15:05:41

精研科技：低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商

1.折叠屏MIM结构件全球龙头，受益折叠屏手机需求增加预计2023年突破2000万部，达到2300-2500万大客户：华为，三星，苹果，小米等 2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装小米独家，OV，三星等。（华为组装拍他协议，没有进入） 3.传统业务MIM结构件：第一大客户苹果～手机，手表，耳机，pad，MR等，第二大客户华为，手表，手机，pad，耳机等， 4.新业务延伸至散热和传动结构件应用从消费电子拓展到通讯，汽车，医疗，数据中心等。 5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用

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精研科技

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2023-10-13 14:03:46

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分销利拉鲁肽仿制药。 3、产品管线中的主要产品包括特立帕肽、替度鲁肽、利拉鲁肽等已连

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康鹏科技

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2023-10-13 13:46:23

存储器芯片价格涨字当头，国内存储器产业面临新机遇

参考日韩两国的半导体发展历史，存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道！3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广，进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求，是国内产业链迎头赶上的重大机会。行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大，三大因素，打造半导体追赶海外的黄金赛道：存储器价格端：芯片涨了，终端也要涨据新浪财经，从供应链上下游龙头公司获悉，受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响，内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位，国内有存储器下游龙头

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拓荆科技
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2023-10-13 13:44:59

华润双鹤：黄金减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍

华润双鹤的周MACD，黄金交叉后，红头放大，在长生药和减肥药原料药司美格鲁肽、肝癌药物多重加持加持下，至少翻倍 NMN（Nicotinamide mononucleotide）：全称“β-烟酰胺单核苷酸”，是一种自然存在的生物活性核苷酸。NMN有2种不规则存在形式，α和β；β异构体是NMN的活性形式，分子量为334.221g/mol。因烟酰胺属于维生素B3，因此NMN属于维生素B族衍生物范畴，其广泛参与人体多项生化反应，与免疫、代谢息息相关。多项科学研究表明NMN可以实现抗衰老功效，被认为具有

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2023-10-13 13:43:08

【信濠光电301051】主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板

简介：消费电子复苏趋势延续，主业受益安卓景气度回暖，欧美大客户拓展提升业务天花板 1⃣华为Mate 60系列、X5系列等新品上线后关注度维持较高水平，其中Mate 60系列近端销量表现亮眼，带动配套产业链关注度持续提升，也引发了市场对华为回归，乃至整个消费电子产业链回暖关注。展望后续，华为新机发布催化下，安卓高端手机阵营有望在Q4开始推出各自新旗舰机型，安卓产业链复苏趋势有望延续。 2⃣ 公司安卓系玻璃盖板出货量位居行业前列，亦承接了华为Mate系列3D玻璃盖板项目。主业在23Q2已通过自身降本

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2023-10-13 13:42:17

阳光诺和（688621）今日午盘上涨8.82%！本周涨幅17%！公司底部反弹近40%！

【太平洋医药】阳光诺和：自研转化+权益分成逐步进入收获期，同步布局多肽业务未来前景广阔深耕仿制药CRO领域多年，全流程一体化布局。公司成立于2009年，起步于药学研究服务，随后将业务逐渐拓展至临床试验及生物分析等服务领域。公司在仿制药CRO业务上持续深耕10余年，已形成了全流程一体化业务模式，同时持续布局创新药业务。公司除了开发客户指定的品种外，也持续推进品种自研储备战略，截至2022年底，公司内部在研项目累计已超250项。研发技术成果转化+权益分成逐步进入收获期。2022年，公司已有品种成

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2023-10-13 13:41:40

博瑞医药的观点更新-23.10.13

1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。） 2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹海默病。（司美的AD III期已经

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