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2023-09-05 13:58:27
中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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中信博
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2023-09-05 13:57:54
芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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芯碁微装
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中途下车
2023-09-04 19:23:17
民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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中国长城
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中途下车
2023-09-04 19:09:35
英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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2023-09-04 19:09:03
中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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中贝通信
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中途下车
2023-09-04 19:08:07
华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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中矿资源
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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赢合科技
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2023-09-04 19:05:49
生益科技:CCL周期见底,有望进入新一轮景气向上周期,当前时点坚定持续看好
当前时点坚定持续看好,公司具备强Alpha,本轮周期调整中产品结构进一步优化,高技术难度产品占比提升,成长性大于周期性,在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期,推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶,长期展望保守产值为312亿元,对应归母净利润35亿元,给与18xPE,长期坚定看600亿+市值。 CCL周期见底,23年7月开始稼动率拉满,测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善,部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因:1) 竞争格局:过去一轮的价格下行周期,小厂
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生益科技
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2023-09-03 21:53:12
昊海生科:2023中报核心要点小结
一.海魅相关: 1)产品属性与竞争优势:①均相技术使得玻尿酸无颗粒:注射后无不良反应,不肿不痛。 ②内聚性强、易抱团:塑性功能强,不易降解,留在体内的塑性时效强。 2)高端定位原因:①产品品质优异、注射体验好;②产品适用多种医美塑形设计、可用性强:由于无吸水溶胀表现,海魅适合填充耳周、口周以及颅顶,兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显,医美工作人员自用海魅产品并积极推荐(2023年上半年一医美机构3天内以海魅创造2000万收入)。④补充公司玻尿酸产品的价格空间。 3)覆盖机构:
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昊海生科
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2023-09-03 21:51:07
【美埃科技】中国半导体过滤设备龙头具备全球竞争力,顶级客户驱动在手订单加速成长
美埃科技: 中国晶圆厂过滤设备龙头。公司成立于2001年,始终聚焦于半导体等领域的工业级超洁净技术的研发和应用。公司产品包括风机过滤单元、过滤器等。公司专利数量、产品参数、品牌声誉、市占水平均领先国产厂商、对标海外龙头。 一、半导体过滤设备行业市场空间广阔。 洁净室洁净等级标准根据每立方米中不同粒径颗粒的数量,评定相应的 ISO1-9 等级,半导体行业洁净室等级要求最高,为 ISO1-ISO3。风机过滤单元和过滤器是决定洁净等级的核心设备和耗材。全球空气过滤器行业市场规模2019/2024年约4
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美埃科技
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2023-09-03 14:41:50
拓普集团董事长调研总结
一、实物获得投资者见证,AI Day将全面使用!本次调研我们有幸看到公司直线和旋转所有产品,其中直线三个类型,旋转三个类型(其中2个为二合一产品)。6种型号预计总计26个产品,本次将有数十套发往AI Day。后续小批量量产与当前型号相同,我们预估本次AI Day机器人成熟度或将大幅提升。 二、2024Q1量产,后续产量客户给了极大的预期。目前公司准备4条产线,客户给予的产能需求指引为Q1周产100台,Q2周产3000台和Q3周产1w台。机器人最终拉量与实际需求有关,但机器人产业链验证周期短,同时
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拓普集团
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2023-09-01 13:19:17
国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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国博电子
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赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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赛力斯
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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云南白药
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2023-09-01 13:17:19
亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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生益科技:CCL周期见底,有望进入新一轮景气向上周期,当前时点坚定持续看好
当前时点坚定持续看好,公司具备强Alpha,本轮周期调整中产品结构进一步优化,高技术难度产品占比提升,成长性大于周期性,在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期,推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶,长期展望保守产值为312亿元,对应归母净利润35亿元,给与18xPE,长期坚定看600亿+市值。 CCL周期见底,23年7月开始稼动率拉满,测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善,部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因:1) 竞争格局:过去一轮的价格下行周期,小厂
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昊海生科:2023中报核心要点小结
一.海魅相关: 1)产品属性与竞争优势:①均相技术使得玻尿酸无颗粒:注射后无不良反应,不肿不痛。 ②内聚性强、易抱团:塑性功能强,不易降解,留在体内的塑性时效强。 2)高端定位原因:①产品品质优异、注射体验好;②产品适用多种医美塑形设计、可用性强:由于无吸水溶胀表现,海魅适合填充耳周、口周以及颅顶,兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显,医美工作人员自用海魅产品并积极推荐(2023年上半年一医美机构3天内以海魅创造2000万收入)。④补充公司玻尿酸产品的价格空间。 3)覆盖机构:
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【美埃科技】中国半导体过滤设备龙头具备全球竞争力,顶级客户驱动在手订单加速成长
美埃科技: 中国晶圆厂过滤设备龙头。公司成立于2001年,始终聚焦于半导体等领域的工业级超洁净技术的研发和应用。公司产品包括风机过滤单元、过滤器等。公司专利数量、产品参数、品牌声誉、市占水平均领先国产厂商、对标海外龙头。 一、半导体过滤设备行业市场空间广阔。 洁净室洁净等级标准根据每立方米中不同粒径颗粒的数量,评定相应的 ISO1-9 等级,半导体行业洁净室等级要求最高,为 ISO1-ISO3。风机过滤单元和过滤器是决定洁净等级的核心设备和耗材。全球空气过滤器行业市场规模2019/2024年约4
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拓普集团董事长调研总结
一、实物获得投资者见证,AI Day将全面使用!本次调研我们有幸看到公司直线和旋转所有产品,其中直线三个类型,旋转三个类型(其中2个为二合一产品)。6种型号预计总计26个产品,本次将有数十套发往AI Day。后续小批量量产与当前型号相同,我们预估本次AI Day机器人成熟度或将大幅提升。 二、2024Q1量产,后续产量客户给了极大的预期。目前公司准备4条产线,客户给予的产能需求指引为Q1周产100台,Q2周产3000台和Q3周产1w台。机器人最终拉量与实际需求有关,但机器人产业链验证周期短,同时
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国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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2023-09-04 19:23:17
民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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2023-09-04 19:09:35
英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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2023-09-04 19:09:03
中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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中贝通信
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2023-09-04 19:08:07
华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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中矿资源
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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赢合科技
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2023-09-04 19:05:49
生益科技:CCL周期见底,有望进入新一轮景气向上周期,当前时点坚定持续看好
当前时点坚定持续看好,公司具备强Alpha,本轮周期调整中产品结构进一步优化,高技术难度产品占比提升,成长性大于周期性,在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期,推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶,长期展望保守产值为312亿元,对应归母净利润35亿元,给与18xPE,长期坚定看600亿+市值。 CCL周期见底,23年7月开始稼动率拉满,测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善,部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因:1) 竞争格局:过去一轮的价格下行周期,小厂
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昊海生科:2023中报核心要点小结
一.海魅相关: 1)产品属性与竞争优势:①均相技术使得玻尿酸无颗粒:注射后无不良反应,不肿不痛。 ②内聚性强、易抱团:塑性功能强,不易降解,留在体内的塑性时效强。 2)高端定位原因:①产品品质优异、注射体验好;②产品适用多种医美塑形设计、可用性强:由于无吸水溶胀表现,海魅适合填充耳周、口周以及颅顶,兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显,医美工作人员自用海魅产品并积极推荐(2023年上半年一医美机构3天内以海魅创造2000万收入)。④补充公司玻尿酸产品的价格空间。 3)覆盖机构:
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【美埃科技】中国半导体过滤设备龙头具备全球竞争力,顶级客户驱动在手订单加速成长
美埃科技: 中国晶圆厂过滤设备龙头。公司成立于2001年,始终聚焦于半导体等领域的工业级超洁净技术的研发和应用。公司产品包括风机过滤单元、过滤器等。公司专利数量、产品参数、品牌声誉、市占水平均领先国产厂商、对标海外龙头。 一、半导体过滤设备行业市场空间广阔。 洁净室洁净等级标准根据每立方米中不同粒径颗粒的数量,评定相应的 ISO1-9 等级,半导体行业洁净室等级要求最高,为 ISO1-ISO3。风机过滤单元和过滤器是决定洁净等级的核心设备和耗材。全球空气过滤器行业市场规模2019/2024年约4
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美埃科技
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2023-09-03 14:41:50
拓普集团董事长调研总结
一、实物获得投资者见证,AI Day将全面使用!本次调研我们有幸看到公司直线和旋转所有产品,其中直线三个类型,旋转三个类型(其中2个为二合一产品)。6种型号预计总计26个产品,本次将有数十套发往AI Day。后续小批量量产与当前型号相同,我们预估本次AI Day机器人成熟度或将大幅提升。 二、2024Q1量产,后续产量客户给了极大的预期。目前公司准备4条产线,客户给予的产能需求指引为Q1周产100台,Q2周产3000台和Q3周产1w台。机器人最终拉量与实际需求有关,但机器人产业链验证周期短,同时
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国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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国博电子
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赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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云南白药
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亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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生益科技:CCL周期见底,有望进入新一轮景气向上周期,当前时点坚定持续看好
当前时点坚定持续看好,公司具备强Alpha,本轮周期调整中产品结构进一步优化,高技术难度产品占比提升,成长性大于周期性,在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期,推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶,长期展望保守产值为312亿元,对应归母净利润35亿元,给与18xPE,长期坚定看600亿+市值。 CCL周期见底,23年7月开始稼动率拉满,测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善,部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因:1) 竞争格局:过去一轮的价格下行周期,小厂
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昊海生科:2023中报核心要点小结
一.海魅相关: 1)产品属性与竞争优势:①均相技术使得玻尿酸无颗粒:注射后无不良反应,不肿不痛。 ②内聚性强、易抱团:塑性功能强,不易降解,留在体内的塑性时效强。 2)高端定位原因:①产品品质优异、注射体验好;②产品适用多种医美塑形设计、可用性强:由于无吸水溶胀表现,海魅适合填充耳周、口周以及颅顶,兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显,医美工作人员自用海魅产品并积极推荐(2023年上半年一医美机构3天内以海魅创造2000万收入)。④补充公司玻尿酸产品的价格空间。 3)覆盖机构:
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【美埃科技】中国半导体过滤设备龙头具备全球竞争力,顶级客户驱动在手订单加速成长
美埃科技: 中国晶圆厂过滤设备龙头。公司成立于2001年,始终聚焦于半导体等领域的工业级超洁净技术的研发和应用。公司产品包括风机过滤单元、过滤器等。公司专利数量、产品参数、品牌声誉、市占水平均领先国产厂商、对标海外龙头。 一、半导体过滤设备行业市场空间广阔。 洁净室洁净等级标准根据每立方米中不同粒径颗粒的数量,评定相应的 ISO1-9 等级,半导体行业洁净室等级要求最高,为 ISO1-ISO3。风机过滤单元和过滤器是决定洁净等级的核心设备和耗材。全球空气过滤器行业市场规模2019/2024年约4
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拓普集团董事长调研总结
一、实物获得投资者见证,AI Day将全面使用!本次调研我们有幸看到公司直线和旋转所有产品,其中直线三个类型,旋转三个类型(其中2个为二合一产品)。6种型号预计总计26个产品,本次将有数十套发往AI Day。后续小批量量产与当前型号相同,我们预估本次AI Day机器人成熟度或将大幅提升。 二、2024Q1量产,后续产量客户给了极大的预期。目前公司准备4条产线,客户给予的产能需求指引为Q1周产100台,Q2周产3000台和Q3周产1w台。机器人最终拉量与实际需求有关,但机器人产业链验证周期短,同时
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国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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赛力斯
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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云南白药
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亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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中信博:支架龙头拐点将至,持续重点推荐!
■量:上半年出货良好,在手订单充足。23H1支架在手订单30亿元,同比+78%,其中跟踪支架19.6亿元,固定支架10亿元。出货方面,23H1固定/跟踪支架出货3.57/1.62GW,预计23H2跟踪/固定支架出货3.8/4.4GW。BIPV业务23H1营收2.23亿元,在手订单达到1.96亿元,同比+27.27%。 ■利:盈利能力显著提升。随钢材价格回落与跟踪支架项目的增长,叠加汇率因素影响,23H1主营业务毛利率达到15.60%,同比+3.9Pcts,其中支架毛利率16.40%。同时,公司B
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中信博
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芯碁微装更新20230905
订单:8月份订单含税是1.5亿,不含税1.3亿元,并且这是在胜宏的那一单5000多万推迟的背景下,仍然有这个订单表现,胜宏是11条改造线的单子。今年7月订单也是含税接近1.5亿元,去年整个Q3新签订单才1.3亿元,今年Q3同比去年至少翻倍。超预期! 订单结构:PCB占比70%,泛半导体占比25%。PCB里面,阻焊占比1/3。 光伏电镀铜这边,晶澳9月发货,即将签下来的是晶科、天合、海源等,其中海源Q4有2-3GW级别的单子。公司曝光机不止用于HJT,像TOPCon、BC都可以用,空间巨大。 不止
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芯碁微装
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民生联合电话会:手机、AI、芯片、自动驾驶
一、昇腾:国产AI芯片的希望 据科大讯飞创始人、董事长刘庆峰,华为GPU已经对标英伟达A100。2023年亚布力论坛夏季高峰会于8月24日-27日在深圳召开,会上刘庆峰表示: 1)华为的GPU能力已经跟英伟达A100一样了。任正非高度重视,三个联席主席到讯飞做专班工作,现在已经做到对标英伟达A100; 2)讯飞跟华为发布了讯飞星火一体机,能够在国产平台上自己做训练、做推理,以前百模大战基本上都是英伟达训练出来的,在企业内部只能做微小的调优和训练,训练模型是比较难的,这一次问题基本被解决掉了; 3
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中国长城
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拓维信息
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华力创通
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英方软件——上海数据交易所服务商,十倍增量市场,数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点
事件一:8月7日,财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿,提出:为进一步落实政府采购,#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准 事件二:8月15日,上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025)》 信创迎来政策+招标双重共振,2023年为信创业绩落地元年,行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股,数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术,公司构造了#容灾+备份+云灾备+
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英方软件
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2023-09-04 19:09:03
中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,项目建
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中贝通信
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华西环保有色—全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观,推荐关注上下游一体化企业
海外多个项目增量释放不及预期,全球锂矿供给增量释放不如预期般乐观: 澳矿端来看,2023Q2澳洲锂精矿产量为77.59万吨,环比增长6.33%,同比增长36.09%,销量为79.42万吨,环比增长13.39%,同比增长38.95%,二季度澳矿产销量同环比增速均较一季度下滑。分项目来看,Pilbara(P680项目)新破碎和矿石分拣设施将在2024Q2投入使用(之前为2023Q4),并计划在2024Q3爬坡(之前为2024Q2),预计Pilbara 2024财年产量66~69万吨(SC5.2%);
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中矿资源
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赢合科技(300457):电子烟产品矩阵丰富,适配西欧市场多样风格
【斯科尔以英国市场为核心,法国以外一次性电子烟需求旺盛】 斯科尔旗下SKE品牌在英国销售额排名在2023年1-4月从第七位上升至第四位,销售额从约700万英镑飙升至约5000万英镑,并以英国为核心辐射欧洲其他国家,法国一次性电子烟禁令对其现有业务影响较小,除法国以外欧洲其他国家一次性电子烟需求旺盛,例如目前德国每月销售的一次性电子烟超过500万支,据德国电子烟贸易协会(VdeH)统计,去年电子烟在联邦共和国的销售额超过3亿欧元。欧洲其他国家的对一次性产品需求量较大且增长迅速,为斯科尔一次性电子烟
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生益科技:CCL周期见底,有望进入新一轮景气向上周期,当前时点坚定持续看好
当前时点坚定持续看好,公司具备强Alpha,本轮周期调整中产品结构进一步优化,高技术难度产品占比提升,成长性大于周期性,在全球竞争力显著提升。未来有望优先受益于新一轮景气度向上周期,推动公司业绩恢复/上升+盈利上台阶,长期展望保守产值为312亿元,对应归母净利润35亿元,给与18xPE,长期坚定看600亿+市值。 CCL周期见底,23年7月开始稼动率拉满,测算23Q3业绩环比提升20-30%+毛利率改善,部分产品价格已经微上调。7月以来稼动率满产原因:1) 竞争格局:过去一轮的价格下行周期,小厂
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生益科技
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昊海生科:2023中报核心要点小结
一.海魅相关: 1)产品属性与竞争优势:①均相技术使得玻尿酸无颗粒:注射后无不良反应,不肿不痛。 ②内聚性强、易抱团:塑性功能强,不易降解,留在体内的塑性时效强。 2)高端定位原因:①产品品质优异、注射体验好;②产品适用多种医美塑形设计、可用性强:由于无吸水溶胀表现,海魅适合填充耳周、口周以及颅顶,兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显,医美工作人员自用海魅产品并积极推荐(2023年上半年一医美机构3天内以海魅创造2000万收入)。④补充公司玻尿酸产品的价格空间。 3)覆盖机构:
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【美埃科技】中国半导体过滤设备龙头具备全球竞争力,顶级客户驱动在手订单加速成长
美埃科技: 中国晶圆厂过滤设备龙头。公司成立于2001年,始终聚焦于半导体等领域的工业级超洁净技术的研发和应用。公司产品包括风机过滤单元、过滤器等。公司专利数量、产品参数、品牌声誉、市占水平均领先国产厂商、对标海外龙头。 一、半导体过滤设备行业市场空间广阔。 洁净室洁净等级标准根据每立方米中不同粒径颗粒的数量,评定相应的 ISO1-9 等级,半导体行业洁净室等级要求最高,为 ISO1-ISO3。风机过滤单元和过滤器是决定洁净等级的核心设备和耗材。全球空气过滤器行业市场规模2019/2024年约4
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美埃科技
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拓普集团董事长调研总结
一、实物获得投资者见证,AI Day将全面使用!本次调研我们有幸看到公司直线和旋转所有产品,其中直线三个类型,旋转三个类型(其中2个为二合一产品)。6种型号预计总计26个产品,本次将有数十套发往AI Day。后续小批量量产与当前型号相同,我们预估本次AI Day机器人成熟度或将大幅提升。 二、2024Q1量产,后续产量客户给了极大的预期。目前公司准备4条产线,客户给予的产能需求指引为Q1周产100台,Q2周产3000台和Q3周产1w台。机器人最终拉量与实际需求有关,但机器人产业链验证周期短,同时
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国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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