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热情似火的电力板块
7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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2025-07-03 07:45:59
反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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2025-07-02 08:08:31
深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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2025-07-01 07:49:50
军工板块市场跟踪
【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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业绩预告汇总
【东吴商社】小商品城H1预告,业绩延续增长 业绩简报:公司预计2025H1实现归母净利润为16.3~17.0亿元,同比+12.6%~17.4%。扣非净利润为16.1~16.8亿元,同比+13.5%~18.4%。 对应2025Q2,归母净利润为8.3~9.0亿元,同比+12%~22%;扣非净利润为8.15~8.85亿元,同比+12%~21%。 业绩分析:Q2净利润略超预期。公司今年的业绩增长主要看点在于下半年全球数贸中心开业带来的招商选位、服务费、租金收入。Q2公司的净利润环比Q1有高个位数甚至1
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独角兽IPO受益概念股
一、新闻 【摩尔线程等一批独角兽、小巨人企业获受理 沪市上半年受理IPO企业30家】6月30日电,记者从上交所官网获悉,摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司等一批“独角兽”、“小巨人”企业的IPO申请今日获得上交所受理。上交所表示,在证监会的指导下,上交所不断推动建设更加适配科技创新和产业变革的金融服务体系,增强制度的吸引力、竞争力。今年以来,上交所已受理30单IPO申请,其中科创板企业超七成,有力促进了科技、资本、产业良性循环,加快科技创新和产业创新深度融合发展。 二、市场汇总
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下半年,您好
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你最喜欢的运动是啥
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小米风暴
1、6月26日小米AI首款AI眼镜正式发布,售价1999元,随身AI入口,包含大模型实时问答响应、AI视频拍摄、开放式耳机等功能,克重仅40g,更适合亚洲脸型 2、6月26日电,小米汽车官微称,小米YU7开售后1小时,大定突破289000台。 【华福计算机】小米发布会更新——眼镜篇 #产品亮点 轻量化设计40g(市场预期45g);支持第一人称相机/2K摄像;语音小爱同学多模态融合,支持AI互动/翻译/扫码支付/小米生态互动;续航8.6h(2X Meta眼镜,市场预期6h),支持边充边使用;进阶版
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2025-06-26 08:16:00
眼镜官宣
【申万电子|XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣! 20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整
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莫愁乡
你是否也有一个“莫愁乡”
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2025-06-25 07:57:34
固态电池的盛宴
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 🍁近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 🍁材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅
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无人驾驶新事件
一、市场事件 1、当地时间6月22日,特斯拉Robotaxi在美国得州首府奥斯汀市正式开启服务。6月23日,特斯拉日内股价涨幅超10%。 二、市场反馈 【天风电新】Robotaxi有新增量的零部件标的-浙江荣泰&中熔-0624 ——————————— #浙江荣泰:云母、轻量化结构件之外,新增CCS 公司给T现有车型主要供应云母+轻量化结构件,价值量云母单车约300元,轻量化材料约80美金。 Robotaxi公司新增供应CCS(Cell Connection System,电池连接系统),用于电芯
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热情似火的电力板块
7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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业绩预告汇总
【东吴商社】小商品城H1预告,业绩延续增长 业绩简报:公司预计2025H1实现归母净利润为16.3~17.0亿元,同比+12.6%~17.4%。扣非净利润为16.1~16.8亿元,同比+13.5%~18.4%。 对应2025Q2,归母净利润为8.3~9.0亿元,同比+12%~22%;扣非净利润为8.15~8.85亿元,同比+12%~21%。 业绩分析:Q2净利润略超预期。公司今年的业绩增长主要看点在于下半年全球数贸中心开业带来的招商选位、服务费、租金收入。Q2公司的净利润环比Q1有高个位数甚至1
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独角兽IPO受益概念股
一、新闻 【摩尔线程等一批独角兽、小巨人企业获受理 沪市上半年受理IPO企业30家】6月30日电,记者从上交所官网获悉,摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司等一批“独角兽”、“小巨人”企业的IPO申请今日获得上交所受理。上交所表示,在证监会的指导下,上交所不断推动建设更加适配科技创新和产业变革的金融服务体系,增强制度的吸引力、竞争力。今年以来,上交所已受理30单IPO申请,其中科创板企业超七成,有力促进了科技、资本、产业良性循环,加快科技创新和产业创新深度融合发展。 二、市场汇总
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小米风暴
1、6月26日小米AI首款AI眼镜正式发布,售价1999元,随身AI入口,包含大模型实时问答响应、AI视频拍摄、开放式耳机等功能,克重仅40g,更适合亚洲脸型 2、6月26日电,小米汽车官微称,小米YU7开售后1小时,大定突破289000台。 【华福计算机】小米发布会更新——眼镜篇 #产品亮点 轻量化设计40g(市场预期45g);支持第一人称相机/2K摄像;语音小爱同学多模态融合,支持AI互动/翻译/扫码支付/小米生态互动;续航8.6h(2X Meta眼镜,市场预期6h),支持边充边使用;进阶版
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【申万电子|XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣! 20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整
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固态电池的盛宴
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 🍁近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 🍁材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅
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AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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【东吴商社】小商品城H1预告,业绩延续增长 业绩简报:公司预计2025H1实现归母净利润为16.3~17.0亿元,同比+12.6%~17.4%。扣非净利润为16.1~16.8亿元,同比+13.5%~18.4%。 对应2025Q2,归母净利润为8.3~9.0亿元,同比+12%~22%;扣非净利润为8.15~8.85亿元,同比+12%~21%。 业绩分析:Q2净利润略超预期。公司今年的业绩增长主要看点在于下半年全球数贸中心开业带来的招商选位、服务费、租金收入。Q2公司的净利润环比Q1有高个位数甚至1
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一、新闻 【摩尔线程等一批独角兽、小巨人企业获受理 沪市上半年受理IPO企业30家】6月30日电,记者从上交所官网获悉,摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司等一批“独角兽”、“小巨人”企业的IPO申请今日获得上交所受理。上交所表示,在证监会的指导下,上交所不断推动建设更加适配科技创新和产业变革的金融服务体系,增强制度的吸引力、竞争力。今年以来,上交所已受理30单IPO申请,其中科创板企业超七成,有力促进了科技、资本、产业良性循环,加快科技创新和产业创新深度融合发展。 二、市场汇总
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1、6月26日小米AI首款AI眼镜正式发布,售价1999元,随身AI入口,包含大模型实时问答响应、AI视频拍摄、开放式耳机等功能,克重仅40g,更适合亚洲脸型 2、6月26日电,小米汽车官微称,小米YU7开售后1小时,大定突破289000台。 【华福计算机】小米发布会更新——眼镜篇 #产品亮点 轻量化设计40g(市场预期45g);支持第一人称相机/2K摄像;语音小爱同学多模态融合,支持AI互动/翻译/扫码支付/小米生态互动;续航8.6h(2X Meta眼镜,市场预期6h),支持边充边使用;进阶版
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眼镜官宣
【申万电子|XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣! 20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整
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莫愁乡
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固态电池的盛宴
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 🍁近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 🍁材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅
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无人驾驶新事件
一、市场事件 1、当地时间6月22日,特斯拉Robotaxi在美国得州首府奥斯汀市正式开启服务。6月23日,特斯拉日内股价涨幅超10%。 二、市场反馈 【天风电新】Robotaxi有新增量的零部件标的-浙江荣泰&中熔-0624 ——————————— #浙江荣泰:云母、轻量化结构件之外,新增CCS 公司给T现有车型主要供应云母+轻量化结构件,价值量云母单车约300元,轻量化材料约80美金。 Robotaxi公司新增供应CCS(Cell Connection System,电池连接系统),用于电芯
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热情似火的电力板块
7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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军工板块市场跟踪
【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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业绩预告汇总
【东吴商社】小商品城H1预告,业绩延续增长 业绩简报:公司预计2025H1实现归母净利润为16.3~17.0亿元,同比+12.6%~17.4%。扣非净利润为16.1~16.8亿元,同比+13.5%~18.4%。 对应2025Q2,归母净利润为8.3~9.0亿元,同比+12%~22%;扣非净利润为8.15~8.85亿元,同比+12%~21%。 业绩分析:Q2净利润略超预期。公司今年的业绩增长主要看点在于下半年全球数贸中心开业带来的招商选位、服务费、租金收入。Q2公司的净利润环比Q1有高个位数甚至1
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独角兽IPO受益概念股
一、新闻 【摩尔线程等一批独角兽、小巨人企业获受理 沪市上半年受理IPO企业30家】6月30日电,记者从上交所官网获悉,摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司等一批“独角兽”、“小巨人”企业的IPO申请今日获得上交所受理。上交所表示,在证监会的指导下,上交所不断推动建设更加适配科技创新和产业变革的金融服务体系,增强制度的吸引力、竞争力。今年以来,上交所已受理30单IPO申请,其中科创板企业超七成,有力促进了科技、资本、产业良性循环,加快科技创新和产业创新深度融合发展。 二、市场汇总
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小米风暴
1、6月26日小米AI首款AI眼镜正式发布,售价1999元,随身AI入口,包含大模型实时问答响应、AI视频拍摄、开放式耳机等功能,克重仅40g,更适合亚洲脸型 2、6月26日电,小米汽车官微称,小米YU7开售后1小时,大定突破289000台。 【华福计算机】小米发布会更新——眼镜篇 #产品亮点 轻量化设计40g(市场预期45g);支持第一人称相机/2K摄像;语音小爱同学多模态融合,支持AI互动/翻译/扫码支付/小米生态互动;续航8.6h(2X Meta眼镜,市场预期6h),支持边充边使用;进阶版
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眼镜官宣
【申万电子|XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣! 20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整
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固态电池的盛宴
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 🍁近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 🍁材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅
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无人驾驶新事件
一、市场事件 1、当地时间6月22日,特斯拉Robotaxi在美国得州首府奥斯汀市正式开启服务。6月23日,特斯拉日内股价涨幅超10%。 二、市场反馈 【天风电新】Robotaxi有新增量的零部件标的-浙江荣泰&中熔-0624 ——————————— #浙江荣泰:云母、轻量化结构件之外,新增CCS 公司给T现有车型主要供应云母+轻量化结构件,价值量云母单车约300元,轻量化材料约80美金。 Robotaxi公司新增供应CCS(Cell Connection System,电池连接系统),用于电芯
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热情似火的电力板块
7月7日电,江西省气象台2025年07月07日08时34分继续发布高温橙色预警信号。 【广发公用 姜涛/郭鹏】高温来袭+负荷新高,会缺电么? 7月4日全国最大负荷14.65亿千瓦,同比+1.5亿千瓦,创历史新高。 1⃣原因是啥?主因是气温升高,空调负荷增长(江苏负荷增量90%为空调); 2⃣现在是啥水平?最大负荷最高通常在7-8月,去年最高为14.5亿千瓦,现在14.65尚未大幅突破; 3⃣# 会缺电么?应当不会,过去几年火电、储能等大幅投产,测算负荷备用率仍然较高; 4⃣尽管不易缺电,但火电等
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PCB板块新动向
AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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军工板块市场跟踪
【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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业绩预告汇总
【东吴商社】小商品城H1预告,业绩延续增长 业绩简报:公司预计2025H1实现归母净利润为16.3~17.0亿元,同比+12.6%~17.4%。扣非净利润为16.1~16.8亿元,同比+13.5%~18.4%。 对应2025Q2,归母净利润为8.3~9.0亿元,同比+12%~22%;扣非净利润为8.15~8.85亿元,同比+12%~21%。 业绩分析:Q2净利润略超预期。公司今年的业绩增长主要看点在于下半年全球数贸中心开业带来的招商选位、服务费、租金收入。Q2公司的净利润环比Q1有高个位数甚至1
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独角兽IPO受益概念股
一、新闻 【摩尔线程等一批独角兽、小巨人企业获受理 沪市上半年受理IPO企业30家】6月30日电,记者从上交所官网获悉,摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司等一批“独角兽”、“小巨人”企业的IPO申请今日获得上交所受理。上交所表示,在证监会的指导下,上交所不断推动建设更加适配科技创新和产业变革的金融服务体系,增强制度的吸引力、竞争力。今年以来,上交所已受理30单IPO申请,其中科创板企业超七成,有力促进了科技、资本、产业良性循环,加快科技创新和产业创新深度融合发展。 二、市场汇总
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小米风暴
1、6月26日小米AI首款AI眼镜正式发布,售价1999元,随身AI入口,包含大模型实时问答响应、AI视频拍摄、开放式耳机等功能,克重仅40g,更适合亚洲脸型 2、6月26日电,小米汽车官微称,小米YU7开售后1小时,大定突破289000台。 【华福计算机】小米发布会更新——眼镜篇 #产品亮点 轻量化设计40g(市场预期45g);支持第一人称相机/2K摄像;语音小爱同学多模态融合,支持AI互动/翻译/扫码支付/小米生态互动;续航8.6h(2X Meta眼镜,市场预期6h),支持边充边使用;进阶版
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【申万电子|XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣! 20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整
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固态电池的盛宴
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 🍁近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 🍁材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅
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AI算力需求向上,产品升级、供给缺口推动PCB及其上游各环节进入扩产大周期! 近期我们积极调研产业链上下游及跟踪行业最新动态,观察到: 1⃣AI 大模型持续迭代进化背景下,算力需求不断向上。英伟达近期股东会上表达目前正处于 AI 算力基建十年浪潮的起点,下游CSP厂商Capex将保持双位数增速,AI需求持续强劲;ASIC 领域,谷歌、 AWS 、 Meta 、微软、 OpenAI 等均加速其自研算力芯片的投入,台积电亦不断加大扩产投入,算力芯片出货量预期不断上修。 2⃣AI-PCB/CCL产品规
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反内卷市场信息跟踪
【华创金属 马金龙】“反内卷”,钢铁股底部配置价值凸显 事件:中央财经委员会7月1日召开第六次会议,会议强调要纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,#依法依规治理企业低价无序竞争、引导企业提升产品品质、推动落后产能有序退出。 1⃣钢铁行业作为重要中游加工业,受地产等重要下游需求影响,钢铁行业供需矛盾突出,# 钢价持续下降、低价竞争激烈; 2⃣随着22年以来行业景气度回落,钢铁企业亏损面持续加大,#利润收缩甚至亏损导致企业推进产品升级能力明显下降; 3⃣钢铁未来或将面临需求结构长期调整,#
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深海经济新动向
【中信机械】深海科技主题建议重点关注 #2025年7月1日总书记召开第六次中央财经委员会研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。 会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。
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【中信策略】 AI、军工表现亮眼!反内卷政策引导也逐步强化,关注后续新能源板块机会! 1)我们在刚刚发布的月度策略中提出,预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。 1⃣AI 方向:海外算力链依旧是底仓配置选择,PCB、光模块、ASIC芯片等值得关注;国产链在阶段性催化(如更多头部企业IPO、大基金三期等)下也会有所表现,国内IDC头部公司、半导体先进制程公司的增量空间广阔。 2⃣军工方向:看点是“十五五”规划的预期及中国军贸的催化,以及9.3阅兵催化。 3⃣中报业绩确定性:游戏、宠物、风电、
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2025-07-01 07:47:41
业绩预告汇总
【东吴商社】小商品城H1预告,业绩延续增长 业绩简报:公司预计2025H1实现归母净利润为16.3~17.0亿元,同比+12.6%~17.4%。扣非净利润为16.1~16.8亿元,同比+13.5%~18.4%。 对应2025Q2,归母净利润为8.3~9.0亿元,同比+12%~22%;扣非净利润为8.15~8.85亿元,同比+12%~21%。 业绩分析:Q2净利润略超预期。公司今年的业绩增长主要看点在于下半年全球数贸中心开业带来的招商选位、服务费、租金收入。Q2公司的净利润环比Q1有高个位数甚至1
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潍柴重机
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韭香朋友
2025-07-01 07:39:55
独角兽IPO受益概念股
一、新闻 【摩尔线程等一批独角兽、小巨人企业获受理 沪市上半年受理IPO企业30家】6月30日电,记者从上交所官网获悉,摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司等一批“独角兽”、“小巨人”企业的IPO申请今日获得上交所受理。上交所表示,在证监会的指导下,上交所不断推动建设更加适配科技创新和产业变革的金融服务体系,增强制度的吸引力、竞争力。今年以来,上交所已受理30单IPO申请,其中科创板企业超七成,有力促进了科技、资本、产业良性循环,加快科技创新和产业创新深度融合发展。 二、市场汇总
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和而泰
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韭香朋友
2025-06-30 18:06:35
下半年,您好
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韭香朋友
2025-06-29 22:06:41
你最喜欢的运动是啥
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韭香朋友
2025-06-27 08:04:31
小米风暴
1、6月26日小米AI首款AI眼镜正式发布,售价1999元,随身AI入口,包含大模型实时问答响应、AI视频拍摄、开放式耳机等功能,克重仅40g,更适合亚洲脸型 2、6月26日电,小米汽车官微称,小米YU7开售后1小时,大定突破289000台。 【华福计算机】小米发布会更新——眼镜篇 #产品亮点 轻量化设计40g(市场预期45g);支持第一人称相机/2K摄像;语音小爱同学多模态融合,支持AI互动/翻译/扫码支付/小米生态互动;续航8.6h(2X Meta眼镜,市场预期6h),支持边充边使用;进阶版
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东方中科
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韭香朋友
2025-06-26 08:16:00
眼镜官宣
【申万电子|XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣! 20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整
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瑞声科技
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韭香朋友
2025-06-25 19:48:06
莫愁乡
你是否也有一个“莫愁乡”
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韭香朋友
2025-06-25 07:57:34
固态电池的盛宴
固态电池更新:固态中试设备陆续交付,硅碳设备实现突破 🍁近日固态电池#产业化加速,产线逐步放大,各家电池厂中试线陆续开始搭建。全固态工艺路线逐渐清晰,前道干法工艺为主,硫化物确定干法路线,中道叠片,还剩中后道等静压和固固界面问题尚在解决。设备密集交付:#先导 给头部电池厂交付复合转印设备与高速叠片设备;#赢合 固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备实现交付;#先惠 给清陶交付辊压设备;#纳科 开始交付干法中试设备。 🍁材料端,目前全固态电池的技术路线逐渐收敛,正极高镍,负极短期硅
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胜利精密
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韭香朋友
2025-06-25 07:47:56
无人驾驶新事件
一、市场事件 1、当地时间6月22日,特斯拉Robotaxi在美国得州首府奥斯汀市正式开启服务。6月23日,特斯拉日内股价涨幅超10%。 二、市场反馈 【天风电新】Robotaxi有新增量的零部件标的-浙江荣泰&中熔-0624 ——————————— #浙江荣泰:云母、轻量化结构件之外,新增CCS 公司给T现有车型主要供应云母+轻量化结构件,价值量云母单车约300元,轻量化材料约80美金。 Robotaxi公司新增供应CCS(Cell Connection System,电池连接系统),用于电芯
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伯特利
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