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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-06-03 14:23:47

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

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华测导航

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2022-06-03 14:23:12

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

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立中集团

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2022-06-03 08:23:18

【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

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沪电股份

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2022-06-03 08:22:44

【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

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大金重工

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2022-06-03 08:21:54

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

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赛力斯

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2022-06-03 08:21:12

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

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映翰通

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2022-06-02 23:24:00

【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

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贵州茅台

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2022-06-02 23:23:33

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

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华熙生物

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2022-06-02 21:41:47

云从科技会议纪要

一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

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云从科技

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2022-06-02 21:36:20

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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明泰铝业

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2022-06-02 17:06:29

【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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博威合金

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2022-06-02 17:05:01

【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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艾隆科技

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2022-06-02 17:04:32

【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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优利德

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2022-06-02 16:37:25

中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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福莱特

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2022-06-02 12:59:43

【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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美畅股份

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继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

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【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

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【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

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【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

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【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

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【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

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【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

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【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

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一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

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【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

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华测导航

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2022-06-03 14:23:12

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

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立中集团

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2022-06-03 08:23:18

【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

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沪电股份

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2022-06-03 08:22:44

【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

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大金重工

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2022-06-03 08:21:54

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

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赛力斯

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2022-06-03 08:21:12

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

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映翰通

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2022-06-02 23:24:00

【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

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贵州茅台

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2022-06-02 23:23:33

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

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华熙生物

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2022-06-02 21:41:47

云从科技会议纪要

一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

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云从科技

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2022-06-02 21:36:20

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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明泰铝业

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2022-06-02 17:06:29

【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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博威合金

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2022-06-02 17:05:01

【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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艾隆科技

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2022-06-02 17:04:32

【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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优利德

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中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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福莱特

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2022-06-02 12:59:43

【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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美畅股份

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继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

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【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

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【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

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【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

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【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

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【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

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【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

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【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

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一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

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【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】

继续CALL将【满血复活】的“汽车智能化”，悲观预期修复先行！【申万通信朱型檑团队】 🚩汽车产业应该是上海这波疫情影响最大的产业（或之一）！解封开启，产业必然更赶工加量“满血复活”。短期节奏变化，但5-10年智能化趋势不会任何影响！ 🚩复产和需求恢复需节奏，市场悲观预期修复会先行，此前已经够悲观反应（Q1Q2已最差）！核心标的纷纷进入历史低位价值区间（10-30xPE对应未来3/5年复合30%+增速） 🚩通信相关，我们重点首推从0到1的“激光雷达”【永新光学等】和“高精度定位”【华测导航】

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华测导航

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2022-06-03 14:23:12

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点注：一体压铸成型专家观点也可交流！公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等。公司紧抓汽车轻量化、一体化压铸、锂电新材料等未来发展趋势，发展势头较好。 📍免热处理铝合金铸造铝合金业务中的新产品，一体化压铸上游重要原材料，公司采用了独特的低Mo变质技术解决了一体化过程中的偏

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立中集团

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2022-06-03 08:23:18

【德邦电子|沪电股份】主升浪仍在路上，强Call！

1）服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期，Pcie 5.0服务器用PCB今年三季度就能看到上量，行业里面虽然有4.0，但是主流还停留在3.0阶段，5.0的板子比3.0 ASP接近翻倍，层数、材料、设计工艺都需要升级。 2）服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升，市场对交换机产品升级弹性认识不足，交换机用PCB板单机价值量远大于服务器，后续800G产品上量带来高端PCB板弹性巨大！买数通板子就买沪电，沪电是国内数通第一梯队公司，数通收入占比接近70%，

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沪电股份

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2022-06-03 08:22:44

【西部电新】福建省十四五海风规划15GW，看好十四五海上风电发展

福建省发布十四五海风规划15.1GW。6月1日，福建省发布十四五能源规划。规划提出，重点推进福州、宁德、莆田、漳州、平潭等资源较好地区的海上风电项目，稳妥推进深远海风电项目，“十四五”期间增加并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦，力争推动深远海风电开工480万千瓦。全国十四五海风规划已达73.5GW。据我们统计，目前各省海风十四五规划已达73.5GW，其中广东、山东、江苏、浙江、福建五大海风基地十四五海上风电规划容量分别为17/10/9.09/5/15.1GW，占

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大金重工

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2022-06-03 08:21:54

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评

【中金财富研究 | 汽车】汽车板块上涨速评 🚘 大家好，今日汽车板块继续领涨。近三周我们持续提示投资者关注，汽车板块由行业复产驱动的反弹行情，重点跟踪相关促消费政策的落地情况。在多重积极催化作用下，5月以来汽车板块累计涨幅超过20%。重申投资逻辑如下：供给端：复工复产有序推进。昨日新能源品牌陆续发布5月交付数据，整体环比提升明显。埃安月销再次突破2万辆，理想、哪吒、小鹏、零跑月销突破1万辆。根据乘联会数据，5月第1-3周狭义乘用车批发日均销量，环比4月同期增速分别为+14%/+47%/+87

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赛力斯

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2022-06-03 08:21:12

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：

【西部通信】映翰通（688080）推荐逻辑梳理：我们认为当下映翰通主要推荐逻辑可以总结为以下两点：工业物联网硬件产品导入期为两年，2020年主要客户进入试用期，对应2022年将会有较大增长，我们认为公司该部分业务下半年业绩会好于上半年，进入产品快速增长期和高景气时期；疫情影响配电网侧智能监测系统招标，华东地区如上海等地预计将于下半年陆续开标，需求整体从上半年向下半年转移，我们认为随着华东地区的陆续开标，公司凭借软件端监测精度优势，下半年业绩具备高成长性及确定性。长期来看，公司主要增长点在

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映翰通

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2022-06-02 23:24:00

【招商证券】食品行业跟踪 20220601

【招商证券】食品行业跟踪 20220601 江苏白酒大商访谈： 1、5月中旬到6月初，苏中家宴恢复明显，苏南、浙江呈现报复性消费快速增长。餐饮同期增长220%，流通同期增长25%，家宴同期增长30%，团购同期增长20%。 2、2月中旬到5月底，餐饮同期下滑60%-70%，流通同期下滑30%，团购同期下滑10%。全年角度来看，这三个月影响不大，9月、10月双节销售正常，年度任务即可完成。分产品单月来看 1、高端：茅台同比增速50%，低库存。泸州老窖同比增速60%，比预期少10%，主要原因系疫情、

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贵州茅台

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2022-06-02 23:23:33

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结

【华东医药】投资者开放日交流核心要点小结 1.整体情况：推进变革，由仿制走向创新，不单是药品方面，工业微生物、医美、商业综合创新转型。20、21年业绩因集采冲击暂时受挫。22年Q1医药工业已经有所恢复；医美增速强劲，欣可丽首次经营性盈利。 2.医药工业：在研项目70项，包括34项创新药+6项生物类似药+30项仿制药。2022年新增重要上市产品：淫羊藿素，中药1.2类新药，5月底正式销售；尼欣那，与武田合作内分泌产品，丰富公司内分泌管线。重要研发进展及milestone：HDM 2002（叶酸受体

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华熙生物

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2022-06-02 21:41:47

云从科技会议纪要

一、云从科技发行概况本次云从是在上证科创板进行挂牌上市，计划募集资金是37.5亿元，募集资金主要还是用于人机协同操作系统，包括公司轻舟系统的生态建设、人机协同解决方案的综合生态和补充流动资金这几个部分。二、公司对AI行业的看法人工智能是长远的趋势，AI智能化是未来5年、10年，甚至更长时间，一定是推动社会经济发展的重要推动力。从各行业的智能化需求已经能够看出，AI智能化并不是一个短期的行为，而是可以投资的方向。人工智能已经上升为国家的战略，顶层设计的制度不断地在加码和明确。不断的提升人工

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云从科技

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2022-06-02 21:36:20

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考

【华泰金属】关于明泰铝业近期下跌的一些思考核心观点：短期悲观预期已经有所体现，核心还是看全年和未来成长性和估值。目前估值已经跌至22-23市场一致预期8.5x/6.8x，市场情绪较好时估值上限约为15x，当前在国家持续维稳经济和呵护资本市场之际，我们认为10x中枢以上较为合理。 1、主要负面新闻 1）针对中国铝板带箔，欧洲反倾销7月即将实施华泰观点：17-18年公司经历过美国反倾销，美国出口量减少，但是其他区域出口实现了替代（转口贸易）；最终出口量并未减少。铝材的供需是全球角度考量，需求不会

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明泰铝业

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2022-06-02 17:06:29

【博威合金|国金金属】公司是特殊铜合金国内平台型公司，受益于高端铜板带需求提升。

新材料为主+新能源为辅，核心看新材料。公司新材料板块主营铜合金生产，原材料+加工费定价模式下业绩由产品附加值驱动，是当前利润主要来源。新能源板块生产光伏电池组件及运营电站，作为盈利补充。搭建特殊铜合金平台型公司，实现逐步进口替代。公司是国内少数具备铜镍硅等高端产品生产能力企业，部分高端牌号在汽车电子、半导体、5G通信等领域实现进口替代。公司毛利率水平领先国内同行至少5个百分点以上。高端铜板带在车用连接器、半导体等需求增量空间大。预计22-25年新能源车用连接器带来高端铜板带需求约24万吨，国

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博威合金

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2022-06-02 17:05:01

【中信建投医药】医疗新基建需求保持高景气，继续推荐健麾信息、艾隆科技

今日艾隆科技上涨8.75%。新建医院+老院改造，医疗自动化设备需求旺盛 2020年以来国内医疗新基建项目持续开展，各地医院建设节奏有所加快，新建医院与老院区改扩建项目均有增加。从医院建设流程上来看，从上游的土木建筑工程、装饰装修工程，到中游的医疗专项工程、医院自动化系统，再到临床所需的医疗设备，各个领域依次受益于医疗新基建带来的高景气度。医疗自动化公司主要提供门诊药房、静配中心、住院病区等领域的自动化解决方案，受益于医疗新基建需求提升，行业龙头公司均保持稳健增长，在手订单也维持高景气状态。艾

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艾隆科技

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2022-06-02 17:04:32

【申万中小】优利德：仪器仪表国产龙头，扩产+高端化迈入新征程

公司亮点：京东、天猫仪器仪表销售额稳居前三，产品远销80多个国家，公司品牌强体量大有巨头潜力；国产品牌中产品线最宽，且产品具备刚需属性，下游应用面广，故公司抗风险能力强。长期逻辑：（1）行业集中度低，龙头市占率提升：19年国内全行业实现收入989亿元，但行业龙头收入都未超过10亿元，公司扩产、渠道升级项目落地，提升市占率；（2）国产替代加速，高端市场被海外龙头FLUKE（仪表）、是德科技（仪器）等占据，公司电子电力类仪表自主品牌国内优势明显，仪器端高端化进展显著（年底2G高端示波器推出），叠加

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优利德

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2022-06-02 16:37:25

中泰电新【福莱特】拟定增募资不超60亿元扩产9条1200t/d光伏玻璃产线，持续重点推荐

事件：公司拟发行定增不超过60亿元（5.09亿股），用于投资年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目、年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目及补充流动资金项目等。本次定增将进一步确保产能扩张资金。2022年以来公司扩产积极且进度顺利，目前在产产能14600吨/天，嘉兴二期2座1200吨窑炉已于Q1点火，Q2逐步完成爬坡。后续随凤阳三期的5座1200吨窑炉于年内陆续点火，其中Q2预计1-2座，年末产能达到20600吨/天。2023年之后凤阳四期、南通一、二期和凤阳五期将陆续投产，届时

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福莱特

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2022-06-02 12:59:43

【中信】复工复产投资机会

复工复产持续推进，物流供应链恢复已达80%左右。从制造企业角度看，疫情主要影响新订单、在手订单和供货商配送时间，物流是生产恢复的关键。高频物流数据显示，本轮疫情冲击最严重时期全国物流整体下行40%，目前供应链已持续恢复一个月以上，全国货运物流恢复程度在80% 。本轮疫情重点影响东北、长三角、环北京等区域，东北及环北京物流即将全面恢复，长三角除上海外均恢复过半。按照目前节奏，制造业有望在第=季度末恢复至正常水平。 ■我们建议从 “产业链景气”和“政策受益”两个维度重点布局。产业链维度看,制造板

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