蔬菜面加肉用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:41:42

【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

S
歌尔股份

1

1

6

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:40:46

【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

S
科博达

0

1

5

5.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:39:37

💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

S
云路股份

3

3

3

7.45
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:51:29

【浙商医药|孙建】沙坦原料药公司异动点评：

事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

S
华海药业

0

0

3

5.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:37:43

支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

S
阿里巴巴-W

1

2

2

3.48
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:39:02

海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

S
比亚迪

3

4

9

15.94
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:38:34

【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

S
神火股份

1

1

6

10.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:37:34

【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

S
山东药玻

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:54

【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

S
德新科技

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:13

🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

S
江苏索普

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:47

青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530

[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

S
青岛啤酒

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:17

【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

S
泽宇智能

6

3

9

18.61
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:38

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

[太阳] 大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）V

S
东山精密

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:10

【中信酒研究】白酒速评

今日白酒集体上涨，伊力特（+10%）、古井贡（+7.9%）、五粮液（+5.2%）、老窖（+4.4%）等领涨。我们认为，主要受益于：①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观，上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段，北京本次疫情得到全面控制，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口；②端午动销反馈正常，持续延续5.1后的改善趋势，预计不太会低于预期，有望一定程度缓解对板块基本面担忧；③5月初至上周末（5.1-5.27）中信白酒指数下跌3.5%，跑输万得全A指数7.0pcts，存在一定补涨需求。高端酒

S
伊力特

2

4

7

10.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 14:02:43

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发事件：纳芯微发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票300万股，占股本2.97%，其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。激励计划受益范围广：首次授予总人数为180人，占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广，有利于增强员工的凝聚力及稳定性，绑定员工利益。业绩考核目标：2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。预计每期激励费用：选用2022年5月30日收盘价测算，假设2022年6月首次授

S
纳芯微

2

1

2

6.31

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:41:42

【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

S
歌尔股份

1

1

6

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:40:46

【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

S
科博达

0

1

5

5.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:39:37

💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

S
云路股份

3

3

3

7.45
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:51:29

【浙商医药|孙建】沙坦原料药公司异动点评：

事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

S
华海药业

0

0

3

5.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:37:43

支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

S
阿里巴巴-W

1

2

2

3.48
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:39:02

海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

S
比亚迪

3

4

9

15.94
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:38:34

【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

S
神火股份

1

1

6

10.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:37:34

【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

S
山东药玻

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:54

【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

S
德新科技

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:13

🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

S
江苏索普

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:47

青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530

[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

S
青岛啤酒

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:17

【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

S
泽宇智能

6

3

9

18.61
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:38

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

[太阳] 大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）V

S
东山精密

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:10

【中信酒研究】白酒速评

今日白酒集体上涨，伊力特（+10%）、古井贡（+7.9%）、五粮液（+5.2%）、老窖（+4.4%）等领涨。我们认为，主要受益于：①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观，上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段，北京本次疫情得到全面控制，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口；②端午动销反馈正常，持续延续5.1后的改善趋势，预计不太会低于预期，有望一定程度缓解对板块基本面担忧；③5月初至上周末（5.1-5.27）中信白酒指数下跌3.5%，跑输万得全A指数7.0pcts，存在一定补涨需求。高端酒

S
伊力特

2

4

7

10.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 14:02:43

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发事件：纳芯微发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票300万股，占股本2.97%，其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。激励计划受益范围广：首次授予总人数为180人，占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广，有利于增强员工的凝聚力及稳定性，绑定员工利益。业绩考核目标：2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。预计每期激励费用：选用2022年5月30日收盘价测算，假设2022年6月首次授

S
纳芯微

2

1

2

6.31

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:41:42

【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

S
歌尔股份

1

1

6

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:40:46

【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

S
科博达

0

1

5

5.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:39:37

💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

S
云路股份

3

3

3

7.45
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:51:29

【浙商医药|孙建】沙坦原料药公司异动点评：

事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

S
华海药业

0

0

3

5.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:37:43

支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

S
阿里巴巴-W

1

2

2

3.48
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:39:02

海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

S
比亚迪

3

4

9

15.94
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:38:34

【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

S
神火股份

1

1

6

10.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:37:34

【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

S
山东药玻

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:54

【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

S
德新科技

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:13

🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

S
江苏索普

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:47

青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530

[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

S
青岛啤酒

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:17

【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

S
泽宇智能

6

3

9

18.61
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:38

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

[太阳] 大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）V

S
东山精密

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:10

【中信酒研究】白酒速评

今日白酒集体上涨，伊力特（+10%）、古井贡（+7.9%）、五粮液（+5.2%）、老窖（+4.4%）等领涨。我们认为，主要受益于：①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观，上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段，北京本次疫情得到全面控制，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口；②端午动销反馈正常，持续延续5.1后的改善趋势，预计不太会低于预期，有望一定程度缓解对板块基本面担忧；③5月初至上周末（5.1-5.27）中信白酒指数下跌3.5%，跑输万得全A指数7.0pcts，存在一定补涨需求。高端酒

S
伊力特

2

4

7

10.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 14:02:43

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发事件：纳芯微发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票300万股，占股本2.97%，其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。激励计划受益范围广：首次授予总人数为180人，占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广，有利于增强员工的凝聚力及稳定性，绑定员工利益。业绩考核目标：2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。预计每期激励费用：选用2022年5月30日收盘价测算，假设2022年6月首次授

S
纳芯微

2

1

2

6.31

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:41:42

【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

S
歌尔股份

1

1

6

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:40:46

【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

S
科博达

0

1

5

5.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:39:37

💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

S
云路股份

3

3

3

7.45
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:51:29

【浙商医药|孙建】沙坦原料药公司异动点评：

事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

S
华海药业

0

0

3

5.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:37:43

支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

S
阿里巴巴-W

1

2

2

3.48
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:39:02

海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

S
比亚迪

3

4

9

15.94
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:38:34

【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

S
神火股份

1

1

6

10.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:37:34

【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

S
山东药玻

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:54

【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

S
德新科技

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:13

🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

S
江苏索普

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:47

青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530

[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

S
青岛啤酒

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:17

【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

S
泽宇智能

6

3

9

18.61
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:38

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

[太阳] 大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）V

S
东山精密

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:10

【中信酒研究】白酒速评

今日白酒集体上涨，伊力特（+10%）、古井贡（+7.9%）、五粮液（+5.2%）、老窖（+4.4%）等领涨。我们认为，主要受益于：①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观，上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段，北京本次疫情得到全面控制，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口；②端午动销反馈正常，持续延续5.1后的改善趋势，预计不太会低于预期，有望一定程度缓解对板块基本面担忧；③5月初至上周末（5.1-5.27）中信白酒指数下跌3.5%，跑输万得全A指数7.0pcts，存在一定补涨需求。高端酒

S
伊力特

2

4

7

10.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 14:02:43

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发事件：纳芯微发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票300万股，占股本2.97%，其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。激励计划受益范围广：首次授予总人数为180人，占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广，有利于增强员工的凝聚力及稳定性，绑定员工利益。业绩考核目标：2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。预计每期激励费用：选用2022年5月30日收盘价测算，假设2022年6月首次授

S
纳芯微

2

1

2

6.31

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:41:42

【华西电子】持续推荐歌尔股份：VR持续发酵，硬件升级奠定破圈基础

自4月以来，我们持续发布公司深度PPT和点评，以及系列VR/AR产业跟踪研究，始终认为：对VR/AR创新，核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案，进而唤起终端销售拐点和拉动软件&内容扩容，供应链挖掘具高前瞻性和产业预判性，看好公司长期发展逻辑！ ①智能硬件：VR/AR加速，可穿戴未来可期；受益宅经济，VR/AR在20年迎爆发增长，21年全球VR出货1095万台，同比增63.43%；PSVR2、苹果和META预计相继推新品，预计22年全球出货1573万台；公司深度布局VR代工，目前可

S
歌尔股份

1

1

6

9.01
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:40:46

【太平洋汽车】600亿购置税下，零部件核心标的

1、【数据说话】：根据相关的政策激励，整车企业会受益，尤其中高端车型会受到极大的促进。上汽大众，1.6-2L排量的车型销量占比达到26%，上汽通用占比达到42%，一汽大众占比20%多，宝马占比80%左右，奥迪占比70%。 2、【弹性标的 – 明新旭腾】：奥迪，南北大众，通用总体占营收90%左右，受益最直接。同时，真皮业务原材料影响较大，上游材料自高位开始有所下降；新业务水性超纤今年销量上涨，产能利用率提升，产品结构毛利率改善。预计今年利润1.8亿，明年有望达到2.5亿，对应今年PE 仅20倍左右

S
科博达

0

1

5

5.00
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-06-01 07:39:37

💎【国金电新】云路股份：持续看好新型软磁龙头，Q2业绩预计继续加速

💡公司为新型电力系统&新能源新兴软磁领导者，主营非晶、纳米晶、磁粉三大业务，具备工艺与成本优势，产品性能国际领先，为非晶全球龙头、国内纳米晶领导者。非晶受益于高效节能变压器推广量价齐升，纳米晶、磁粉等新型软磁材料受益于国产替代与先进软磁替代，客户拓展与产能释放较快，兼具业绩爆发力与较大成长空间。 💡Q2以来国网非晶变招标加速。国网今年4月以来非晶变招标超过1万台，较去年4-5月招标量翻倍增长，非晶变渗透加速逻辑持续验证。双碳下配电变压器迎来新一轮节能改造高峰，新能效标准下非晶变性价比凸显，看

S
云路股份

3

3

3

7.45
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:51:29

【浙商医药|孙建】沙坦原料药公司异动点评：

事件：近日沙坦原料药公司股价波动加剧，我们推测可能媒体报道的浙江上虞某厂房发生火灾有关。【观点】 ①我们认为，从全球供需情况看，我们预计此次事件对全球沙坦原料药量价扰动有限，具有合规产能的供应商市场开拓可能边际收益，但影响有限。 ②针对华海药业，我们看好公司从2022Q2起制剂出口持续恢复、沙坦原料药在量价修复的背景下盈利能力提升；针对天宇股份，我们看好公司在中间体自供、产能利用率提升下净利润率明显修复，CDMO在结构调整下2022-2024年增长持续性更强。从产能利用率、主要原料药量价周期看

S
华海药业

0

0

3

5.65
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 22:37:43

支持平台经济规范健康发展，互联网电商迎高质量增长时代【申万零售社服电商】

❗ 5月31日，国务院出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。引导平台企业在疫情防控中做好防疫物资和重要民生商品保供“最后一公里”的线上线下联动。 🛵 即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级乃至分钟级的零售到家服务。据艾瑞咨询数据显示，O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，2025年有望突破万亿规模。京东

S
阿里巴巴-W

1

2

2

3.48
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:39:02

海通硬科技（金属+汽车）

6.1复工复产，满屏喜悦！通读福耀玻璃5.27公众微信号[突破！为您而进！]。合8个技术问题，讲的很透彻。感叹：优秀的企业是共通的：技术为王，不断迭代，垂直整合。今天，周二14：00，我们会在进门财经开设专场【福耀技术8问】，一起云端讨论福耀技术魅力。【Q1：全球独创表面涂层技术】痛点：普通侧窗玻璃隔绝<60%的紫外线，而贴上深色膜会阻碍驾乘者视野点。突破：14年，直接在玻璃表面喷涂吸热、隔紫外线和电子储存释放剂涂层。成果：隔绝99%+紫外线，隔绝85%+红外线。【Q2：自主研发的

S
比亚迪

3

4

9

15.94
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:38:34

【长江金属|易枝独秀系列15】细水长流——铝热传输材料专题

铝热传输材料：汽车散热为驱，精细化管理典范本篇深度专题，我们重点聚焦铝热传输材料，下游汽车散热需求占比逾8成。铝热传输材料最大特点在于：小批量、多批次、多规格、持续供货，不同行业和不同客户的需求多元差异化，严苛精细化管理和高周转能力，成为铝热传输企业的关键竞争力。供需：新能源景气加持，扩张缓慢格局稳定需求跟随新能源放量而企稳，叠加全球竞争格局稳定，龙头强者恒强格局已然形成，扩张缓慢，加工费中枢有望稳中有升：（1）新能源单车用铝热传输材料是传统乘用车的逾两倍水平，保守测算，十四五期间全球汽车

S
神火股份

1

1

6

10.10
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:37:34

【广发建材】山东药玻机会提示：行业景气和产能加速有望带来经营趋势向上

海运费上涨拖累出口收入，中硼硅模制瓶放量驱动收入增速提升。从收入增速来看，公司21年前三季度营业收入同比+21%，两年复合增速+14%；21Q3营业收入同比+28%，两年复合增速+17%，单三季度来看公司收入增长在提速，今年受海运费大幅上涨影响，公司外贸出口收入同比是下降的（2020年出口收入占比30%），而第三季度海运费仍保持高位，在出口下降情况下整体收入加速，主要来自中硼硅模制瓶的放量（全年销量预计+60%以上），随着注射剂一致性评价工作的深入推进和公司模制瓶领域的绝对优势，预计这种放量是可

S
山东药玻

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:54

【国君电新】德新交运核心问题解答

叠片电池是否是产业趋势？叠片电池市占率有望从2019年31%趋势性提升到2025年53%，毫无疑问是产业趋势。市占率提升主要原因为刀片电池的快速发展。BYD大小刀片、蜂巢短刀，中航锂电ONE-STOP等电池厂均大力发展叠片电池，主要是看重其结构能量密度和成型特异性的优势，结构能量密度能够进一步将铁锂电池体系能量密度拔高5%，成型特异性更有利于CTC和底盘更有效的结合。 #公司的壁垒体现在哪里？公司的壁垒主要体现为三点。1为模具的配方、热处理以及表面处理的等多项细分工艺，主要为长时间的积累和

S
德新科技

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:36:13

🚀【开源化工】江苏索普信息更新：国内外装置检修、停产情况下，醋酸价格跳涨

🚀美国88%醋酸产能不可抗力，或将进一步利好国内出口根据安迅思及各公司公告，全球醋酸龙头塞拉尼斯、英力士、利安德等多家公司因不可抗力的因素造成醋酸停产，预计美国88%的醋酸产能将会受到影响。其中，塞拉尼斯因上游原材料无法正常供应，150万吨醋酸装置停车；因一氧化碳装置发生故障叠加周期检修等因素，利安德与英力士分别有55万吨、60万吨产能停产。海外醋酸装置年限久远，近年来频繁不可抗力，同时也并无新增产能。2020年以来，随着海外醋酸需求大幅复苏，供需失衡下，国内醋酸出口同比大幅上涨。根据百川盈

S
江苏索普

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:47

青岛啤酒近期跟踪及公司交流精要 20220530

[太阳] 关于复星持仓变动：5月31日，复星国际在港交所公告，附属公司同意以每股62港元出售青岛啤酒6680万股H股股份。出售所得款项总额约为41.4亿港元（配售价较周一收盘价折让4.7%）。根据公司交流，预计出售事项完成后，复星将不再持有任何青岛啤酒H股，退投过程于近期全部完结。我们预计该变动将显著提升青啤港股的流动性，同时并不会对A股造成折价影响。 [太阳] 关于销量与库存：根据公司交流及渠道调研，5月整体销量明显恢复（预计6%），山东省内经典、1903同比高增（预计双位数）主要得益于基于1

S
青岛啤酒

0

0

2

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:35:17

【国君计算机】继续推荐优质次新股泽宇智能

（301179）：一站式智能电网服务商，投资2亿成立新能源子公司 ⭐泽宇智能是A股唯一一站式智能电网服务商，业务景气度高。公司主要业务包括电力设计，系统集成和施工运维，截至9月30日，在手订单达到12.83亿元（2020年收入仅为5.8亿），预计未来两年收入利润高增长。保守估计2021-2022年公司归母净利润分别为2.1/2.8亿元，公司现价对应2022年估值仅25倍PE。 ⭐公司盈利能力强，过去两年以及2021年前三季度保持高增长。公司毛利率超过40%，净利率超过25%，通过优质服务提升盈利

S
泽宇智能

6

3

9

18.61
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:38

【中金科技】ARVR热点启动，助力消费电子板块反弹

[太阳] 大家好，截至今日上午收盘，ARVR产业链相关公司表现亮眼，龙头歌尔股份大涨8.6%，盘中一度涨停，带动长盈精密（+20%，涨停）、蓝特光电（+10.1%）、水晶光电（10%，涨停）、兆威机电（9.99%，涨停），东山精密（+8.7%）等ARVR产业链表现亮眼。 👉我们认为主要有以下催化因素：1）苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布ARVR相关软件产品，市场关注度提升；2）PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升；3）V

S
东山精密

0

0

1

1.91
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 16:34:10

【中信酒研究】白酒速评

今日白酒集体上涨，伊力特（+10%）、古井贡（+7.9%）、五粮液（+5.2%）、老窖（+4.4%）等领涨。我们认为，主要受益于：①预计6月全国范围内疫情会有根本性改观，上海疫情即将进入恢复常态进程的第三阶段，北京本次疫情得到全面控制，更多针对性的政策或迎来集中落地起效的窗口；②端午动销反馈正常，持续延续5.1后的改善趋势，预计不太会低于预期，有望一定程度缓解对板块基本面担忧；③5月初至上周末（5.1-5.27）中信白酒指数下跌3.5%，跑输万得全A指数7.0pcts，存在一定补涨需求。高端酒

S
伊力特

2

4

7

10.82
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-05-31 14:02:43

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发

【民生电子/纳芯微】发布股权激励计划，汽车模拟IC龙头蓄势待发事件：纳芯微发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票300万股，占股本2.97%，其中首次授予277.07万股。授予价格为96元/股。激励计划受益范围广：首次授予总人数为180人，占2021年底员工总数的46.75%。受惠范围较广，有利于增强员工的凝聚力及稳定性，绑定员工利益。业绩考核目标：2022-2025年营收分别不低于13/18/23/28亿元。预计每期激励费用：选用2022年5月30日收盘价测算，假设2022年6月首次授

S
纳芯微

2

1

2

6.31

前往

页

27

关注

2454

粉丝

16312.03

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166