掘金寻牪用户主页-韭研公社

异动

登录注册

掘金寻牪

千里马常有，而伯乐不常有

个人资料

掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-02 23:13:09

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：1）冷源侧：算力建设带来传统暖通设备投资机遇，江森自控、开利、大金集团、特灵在海外市场占据主导地位，供需逐步进入紧平衡状态；2）机柜侧：国内链将放量的华为910C384集群，高制程带来高功耗下液冷方案将与服务器耦合；海外侧从NVL72冷板式液冷成为主流解决方案，B->Rubin从大冷板向小冷板转变，我们继续看好后续产业链公司的业绩表现。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的

S
三友联众
S
英维克
S
银邦股份

0

0

1

0.38
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:08:20

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化公司为荣耀、苹果、三星核心国代商、荣耀全渠道合作伙伴。同时公司20年斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，是荣耀除国资委外最大渠道投资方，近年来也通过香港、越南、泰国等地的海外布局帮助荣耀出海。6月26日荣耀获深圳证监局上市辅导备案正式启动A股上市进程，公司有望继续受益。荣耀加速AI生态构建、持续关注短期发布会催化。荣耀近年正持续推进向AI终端生态公司转型的探索：25年3月在世界移动通信大会上发布“阿尔法战略”，计划未来五年投入超100亿美

S
爱施德

1

1

0

0.47
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:07:42

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商公司情况：扎根储能行业数十载、全球储能集成商龙头海博思创成立于2011年，目前聚焦储能系统，逐步剥离动力电池、新能源车租赁等业务。从公司行业地位来看，根据标普全球数据，公司2023年全球新增储能装机排名前三。根据InfoLink数据，2024年公司全球储能系统集成（交流侧）排名第5，2025Q1全球排名第4，属于储能行业全球龙头国内储能：136号文取消强制配储、行业有望迎来高质量发展发改委第136号文件取消新能源项目强制配储要求

S
海博思创

0

0

1

0.30
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-30 17:08:02

最小市值的hvdc器件标的

@挖掘底部金股预期差：英伟达 HVDC 新架构，最新beta中的阿尔法，三友联众最小市值核心

5月19日，维谛宣布与英伟达达成战略协同，并展示其下一代800V HVDC产品方案，以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布，时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。　　HVDC未来有望逐步替代UPS，主要有以下几点原因：　　1）

4 赞同-7 评论

0

0

0
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-29 22:25:00

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件，运用在服务端的PDU、BDU、电源中，以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装，#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升，#继电器享受柜内+柜外双BETA的量价齐升，低压交流继电器约4-60元/个，400V直流60-120元/个，800V直流80-300元/个，#中值价值量翻6倍客户国内外核心厂商均有合作，麦格米

S
三友联众

3

4

4

9.48
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

S
杰普特

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

S
科达利

0

0

1

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

S
科达利

1

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

S
金帝股份

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

S
金帝股份

1

0

0

1.49
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

S
万里扬

2

1

0

1.41
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

S
ST逸飞

2

1

0

1.61
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

S
帝科股份

0

0

0

0.43
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:07:43

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

S
帝科股份

0

0

1

1.57
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

S
通宝能源

5

2

3

5.70

前往

页

掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-02 23:13:09

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：1）冷源侧：算力建设带来传统暖通设备投资机遇，江森自控、开利、大金集团、特灵在海外市场占据主导地位，供需逐步进入紧平衡状态；2）机柜侧：国内链将放量的华为910C384集群，高制程带来高功耗下液冷方案将与服务器耦合；海外侧从NVL72冷板式液冷成为主流解决方案，B->Rubin从大冷板向小冷板转变，我们继续看好后续产业链公司的业绩表现。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的

S
三友联众
S
英维克
S
银邦股份

0

0

1

0.38
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:08:20

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化公司为荣耀、苹果、三星核心国代商、荣耀全渠道合作伙伴。同时公司20年斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，是荣耀除国资委外最大渠道投资方，近年来也通过香港、越南、泰国等地的海外布局帮助荣耀出海。6月26日荣耀获深圳证监局上市辅导备案正式启动A股上市进程，公司有望继续受益。荣耀加速AI生态构建、持续关注短期发布会催化。荣耀近年正持续推进向AI终端生态公司转型的探索：25年3月在世界移动通信大会上发布“阿尔法战略”，计划未来五年投入超100亿美

S
爱施德

1

1

0

0.47
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:07:42

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商公司情况：扎根储能行业数十载、全球储能集成商龙头海博思创成立于2011年，目前聚焦储能系统，逐步剥离动力电池、新能源车租赁等业务。从公司行业地位来看，根据标普全球数据，公司2023年全球新增储能装机排名前三。根据InfoLink数据，2024年公司全球储能系统集成（交流侧）排名第5，2025Q1全球排名第4，属于储能行业全球龙头国内储能：136号文取消强制配储、行业有望迎来高质量发展发改委第136号文件取消新能源项目强制配储要求

S
海博思创

0

0

1

0.30
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-30 17:08:02

最小市值的hvdc器件标的

@挖掘底部金股预期差：英伟达 HVDC 新架构，最新beta中的阿尔法，三友联众最小市值核心

5月19日，维谛宣布与英伟达达成战略协同，并展示其下一代800V HVDC产品方案，以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布，时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。　　HVDC未来有望逐步替代UPS，主要有以下几点原因：　　1）

4 赞同-7 评论

0

0

0
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-29 22:25:00

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件，运用在服务端的PDU、BDU、电源中，以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装，#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升，#继电器享受柜内+柜外双BETA的量价齐升，低压交流继电器约4-60元/个，400V直流60-120元/个，800V直流80-300元/个，#中值价值量翻6倍客户国内外核心厂商均有合作，麦格米

S
三友联众

3

4

4

9.48
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

S
杰普特

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

S
科达利

0

0

1

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

S
科达利

1

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

S
金帝股份

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

S
金帝股份

1

0

0

1.49
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

S
万里扬

2

1

0

1.41
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

S
ST逸飞

2

1

0

1.61
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

S
帝科股份

0

0

0

0.43
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:07:43

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

S
帝科股份

0

0

1

1.57
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

S
通宝能源

5

2

3

5.70

前往

页

掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-02 23:13:09

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：1）冷源侧：算力建设带来传统暖通设备投资机遇，江森自控、开利、大金集团、特灵在海外市场占据主导地位，供需逐步进入紧平衡状态；2）机柜侧：国内链将放量的华为910C384集群，高制程带来高功耗下液冷方案将与服务器耦合；海外侧从NVL72冷板式液冷成为主流解决方案，B->Rubin从大冷板向小冷板转变，我们继续看好后续产业链公司的业绩表现。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的

S
三友联众
S
英维克
S
银邦股份

0

0

1

0.38
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:08:20

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化公司为荣耀、苹果、三星核心国代商、荣耀全渠道合作伙伴。同时公司20年斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，是荣耀除国资委外最大渠道投资方，近年来也通过香港、越南、泰国等地的海外布局帮助荣耀出海。6月26日荣耀获深圳证监局上市辅导备案正式启动A股上市进程，公司有望继续受益。荣耀加速AI生态构建、持续关注短期发布会催化。荣耀近年正持续推进向AI终端生态公司转型的探索：25年3月在世界移动通信大会上发布“阿尔法战略”，计划未来五年投入超100亿美

S
爱施德

1

1

0

0.47
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:07:42

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商公司情况：扎根储能行业数十载、全球储能集成商龙头海博思创成立于2011年，目前聚焦储能系统，逐步剥离动力电池、新能源车租赁等业务。从公司行业地位来看，根据标普全球数据，公司2023年全球新增储能装机排名前三。根据InfoLink数据，2024年公司全球储能系统集成（交流侧）排名第5，2025Q1全球排名第4，属于储能行业全球龙头国内储能：136号文取消强制配储、行业有望迎来高质量发展发改委第136号文件取消新能源项目强制配储要求

S
海博思创

0

0

1

0.30
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-30 17:08:02

最小市值的hvdc器件标的

@挖掘底部金股预期差：英伟达 HVDC 新架构，最新beta中的阿尔法，三友联众最小市值核心

5月19日，维谛宣布与英伟达达成战略协同，并展示其下一代800V HVDC产品方案，以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布，时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。　　HVDC未来有望逐步替代UPS，主要有以下几点原因：　　1）

4 赞同-7 评论

0

0

0
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-29 22:25:00

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件，运用在服务端的PDU、BDU、电源中，以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装，#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升，#继电器享受柜内+柜外双BETA的量价齐升，低压交流继电器约4-60元/个，400V直流60-120元/个，800V直流80-300元/个，#中值价值量翻6倍客户国内外核心厂商均有合作，麦格米

S
三友联众

3

4

4

9.48
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

S
杰普特

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

S
科达利

0

0

1

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

S
科达利

1

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

S
金帝股份

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

S
金帝股份

1

0

0

1.49
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

S
万里扬

2

1

0

1.41
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

S
ST逸飞

2

1

0

1.61
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

S
帝科股份

0

0

0

0.43
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:07:43

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

S
帝科股份

0

0

1

1.57
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

S
通宝能源

5

2

3

5.70

前往

页

掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-02 23:13:09

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：1）冷源侧：算力建设带来传统暖通设备投资机遇，江森自控、开利、大金集团、特灵在海外市场占据主导地位，供需逐步进入紧平衡状态；2）机柜侧：国内链将放量的华为910C384集群，高制程带来高功耗下液冷方案将与服务器耦合；海外侧从NVL72冷板式液冷成为主流解决方案，B->Rubin从大冷板向小冷板转变，我们继续看好后续产业链公司的业绩表现。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的

S
三友联众
S
英维克
S
银邦股份

0

0

1

0.38
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:08:20

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化公司为荣耀、苹果、三星核心国代商、荣耀全渠道合作伙伴。同时公司20年斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，是荣耀除国资委外最大渠道投资方，近年来也通过香港、越南、泰国等地的海外布局帮助荣耀出海。6月26日荣耀获深圳证监局上市辅导备案正式启动A股上市进程，公司有望继续受益。荣耀加速AI生态构建、持续关注短期发布会催化。荣耀近年正持续推进向AI终端生态公司转型的探索：25年3月在世界移动通信大会上发布“阿尔法战略”，计划未来五年投入超100亿美

S
爱施德

1

1

0

0.47
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:07:42

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商公司情况：扎根储能行业数十载、全球储能集成商龙头海博思创成立于2011年，目前聚焦储能系统，逐步剥离动力电池、新能源车租赁等业务。从公司行业地位来看，根据标普全球数据，公司2023年全球新增储能装机排名前三。根据InfoLink数据，2024年公司全球储能系统集成（交流侧）排名第5，2025Q1全球排名第4，属于储能行业全球龙头国内储能：136号文取消强制配储、行业有望迎来高质量发展发改委第136号文件取消新能源项目强制配储要求

S
海博思创

0

0

1

0.30
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-30 17:08:02

最小市值的hvdc器件标的

@挖掘底部金股预期差：英伟达 HVDC 新架构，最新beta中的阿尔法，三友联众最小市值核心

5月19日，维谛宣布与英伟达达成战略协同，并展示其下一代800V HVDC产品方案，以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布，时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。　　HVDC未来有望逐步替代UPS，主要有以下几点原因：　　1）

4 赞同-7 评论

0

0

0
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-29 22:25:00

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件，运用在服务端的PDU、BDU、电源中，以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装，#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升，#继电器享受柜内+柜外双BETA的量价齐升，低压交流继电器约4-60元/个，400V直流60-120元/个，800V直流80-300元/个，#中值价值量翻6倍客户国内外核心厂商均有合作，麦格米

S
三友联众

3

4

4

9.48
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

S
杰普特

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

S
科达利

0

0

1

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

S
科达利

1

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

S
金帝股份

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

S
金帝股份

1

0

0

1.49
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

S
万里扬

2

1

0

1.41
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

S
ST逸飞

2

1

0

1.61
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

S
帝科股份

0

0

0

0.43
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:07:43

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

S
帝科股份

0

0

1

1.57
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

S
通宝能源

5

2

3

5.70

前往

页

掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-02 23:13:09

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：1）冷源侧：算力建设带来传统暖通设备投资机遇，江森自控、开利、大金集团、特灵在海外市场占据主导地位，供需逐步进入紧平衡状态；2）机柜侧：国内链将放量的华为910C384集群，高制程带来高功耗下液冷方案将与服务器耦合；海外侧从NVL72冷板式液冷成为主流解决方案，B->Rubin从大冷板向小冷板转变，我们继续看好后续产业链公司的业绩表现。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的

S
三友联众
S
英维克
S
银邦股份

0

0

1

0.38
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:08:20

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化公司为荣耀、苹果、三星核心国代商、荣耀全渠道合作伙伴。同时公司20年斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，是荣耀除国资委外最大渠道投资方，近年来也通过香港、越南、泰国等地的海外布局帮助荣耀出海。6月26日荣耀获深圳证监局上市辅导备案正式启动A股上市进程，公司有望继续受益。荣耀加速AI生态构建、持续关注短期发布会催化。荣耀近年正持续推进向AI终端生态公司转型的探索：25年3月在世界移动通信大会上发布“阿尔法战略”，计划未来五年投入超100亿美

S
爱施德

1

1

0

0.47
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:07:42

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商公司情况：扎根储能行业数十载、全球储能集成商龙头海博思创成立于2011年，目前聚焦储能系统，逐步剥离动力电池、新能源车租赁等业务。从公司行业地位来看，根据标普全球数据，公司2023年全球新增储能装机排名前三。根据InfoLink数据，2024年公司全球储能系统集成（交流侧）排名第5，2025Q1全球排名第4，属于储能行业全球龙头国内储能：136号文取消强制配储、行业有望迎来高质量发展发改委第136号文件取消新能源项目强制配储要求

S
海博思创

0

0

1

0.30
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-30 17:08:02

最小市值的hvdc器件标的

@挖掘底部金股预期差：英伟达 HVDC 新架构，最新beta中的阿尔法，三友联众最小市值核心

5月19日，维谛宣布与英伟达达成战略协同，并展示其下一代800V HVDC产品方案，以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布，时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。　　HVDC未来有望逐步替代UPS，主要有以下几点原因：　　1）

4 赞同-7 评论

0

0

0
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-29 22:25:00

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件，运用在服务端的PDU、BDU、电源中，以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装，#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升，#继电器享受柜内+柜外双BETA的量价齐升，低压交流继电器约4-60元/个，400V直流60-120元/个，800V直流80-300元/个，#中值价值量翻6倍客户国内外核心厂商均有合作，麦格米

S
三友联众

3

4

4

9.48
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

S
杰普特

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

S
科达利

0

0

1

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

S
科达利

1

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

S
金帝股份

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

S
金帝股份

1

0

0

1.49
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

S
万里扬

2

1

0

1.41
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

S
ST逸飞

2

1

0

1.61
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

S
帝科股份

0

0

0

0.43
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:07:43

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

S
帝科股份

0

0

1

1.57
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

S
通宝能源

5

2

3

5.70

前往

页

掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-02 23:13:09

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：

AIDC景气向上，冷源侧供需格局改善，末端液冷产品加速迭代核心逻辑：1）冷源侧：算力建设带来传统暖通设备投资机遇，江森自控、开利、大金集团、特灵在海外市场占据主导地位，供需逐步进入紧平衡状态；2）机柜侧：国内链将放量的华为910C384集群，高制程带来高功耗下液冷方案将与服务器耦合；海外侧从NVL72冷板式液冷成为主流解决方案，B->Rubin从大冷板向小冷板转变，我们继续看好后续产业链公司的业绩表现。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的

S
三友联众
S
英维克
S
银邦股份

0

0

1

0.38
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:08:20

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化

#爱施德002416涨停，关注产投进展及荣耀发布会催化公司为荣耀、苹果、三星核心国代商、荣耀全渠道合作伙伴。同时公司20年斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，是荣耀除国资委外最大渠道投资方，近年来也通过香港、越南、泰国等地的海外布局帮助荣耀出海。6月26日荣耀获深圳证监局上市辅导备案正式启动A股上市进程，公司有望继续受益。荣耀加速AI生态构建、持续关注短期发布会催化。荣耀近年正持续推进向AI终端生态公司转型的探索：25年3月在世界移动通信大会上发布“阿尔法战略”，计划未来五年投入超100亿美

S
爱施德

1

1

0

0.47
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-07-01 23:07:42

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商

#海博思创688411：国内储能系统龙头，迈向全球储能供应商公司情况：扎根储能行业数十载、全球储能集成商龙头海博思创成立于2011年，目前聚焦储能系统，逐步剥离动力电池、新能源车租赁等业务。从公司行业地位来看，根据标普全球数据，公司2023年全球新增储能装机排名前三。根据InfoLink数据，2024年公司全球储能系统集成（交流侧）排名第5，2025Q1全球排名第4，属于储能行业全球龙头国内储能：136号文取消强制配储、行业有望迎来高质量发展发改委第136号文件取消新能源项目强制配储要求

S
海博思创

0

0

1

0.30
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-30 17:08:02

最小市值的hvdc器件标的

@挖掘底部金股预期差：英伟达 HVDC 新架构，最新beta中的阿尔法，三友联众最小市值核心

5月19日，维谛宣布与英伟达达成战略协同，并展示其下一代800V HVDC产品方案，以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布，时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。　　HVDC未来有望逐步替代UPS，主要有以下几点原因：　　1）

4 赞同-7 评论

0

0

0
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-06-29 22:25:00

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单

【三友联众】AIDC继电器，获V公司独供订单继电器是什么继电器是负责电路转换、调节、安全保护的元器件，运用在服务端的PDU、BDU、电源中，以及配电端的开关柜、列头柜、HVDC、ATS等所有需要被调节和保护的零部件前段都要安装，#是必不可少的核心元器件。价值量随着数据中心功率密度和电压等级提升，#继电器享受柜内+柜外双BETA的量价齐升，低压交流继电器约4-60元/个，400V直流60-120元/个，800V直流80-300元/个，#中值价值量翻6倍客户国内外核心厂商均有合作，麦格米

S
三友联众

3

4

4

9.48
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

S
杰普特

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

S
科达利

0

0

1

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

S
科达利

1

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

S
金帝股份

0

0

0

1.08
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

S
金帝股份

1

0

0

1.49
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

S
万里扬

2

1

0

1.41
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

S
ST逸飞

2

1

0

1.61
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

S
帝科股份

0

0

0

0.43
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-11-07 09:07:43

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

S
帝科股份

0

0

1

1.57
掘金寻牪

全梭哈的老韭菜

2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

S
通宝能源

5

2

3

5.70

前往

页

52

关注

1262

粉丝

2787.91

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46