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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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中英科技

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全梭哈的老韭菜

2024-10-23 15:47:44

重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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安道麦A

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2024-10-21 23:56:32

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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威海广泰

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2024-10-15 00:25:41

中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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中创环保

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2024-10-12 17:00:28

氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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2024-10-04 20:27:59

港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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2024-10-03 23:22:05

高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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2024-10-01 22:47:23

信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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贵州茅台

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2024-10-01 22:46:18

洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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2024-10-01 22:44:31

外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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贵州茅台

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2024-09-29 23:01:48

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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2024-09-28 11:32:41

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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@白马打野：华工科技：被低估国资股权转让，1.6t硅光模块放量，某船供应商十倍股起点

1.国资股权转让，下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》，国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额（含 2.863 亿元实缴份额）和其对应的权益转

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2024-08-23 17:38:40

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升 AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云

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VR眼镜中军佳禾智能&亿道，9月巨头新品发布，产业100倍大爆发前期

苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。我们认为AR行业仍在加速，AI+AR蓄势待发。 - Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Auth

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中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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1.国资股权转让，下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》，国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额（含 2.863 亿元实缴份额）和其对应的权益转

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国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升 AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云

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VR眼镜中军佳禾智能&亿道，9月巨头新品发布，产业100倍大爆发前期

苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。我们认为AR行业仍在加速，AI+AR蓄势待发。 - Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Auth

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[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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安道麦A

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威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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威海广泰

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2024-10-15 00:25:41

中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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中创环保

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2024-10-12 17:00:28

氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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2024-10-03 23:22:05

高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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2024-10-01 22:46:18

洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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@白马打野：华工科技：被低估国资股权转让，1.6t硅光模块放量，某船供应商十倍股起点

1.国资股权转让，下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》，国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额（含 2.863 亿元实缴份额）和其对应的权益转

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2024-08-23 17:38:40

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升 AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云

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2024-08-14 14:45:40

VR眼镜中军佳禾智能&亿道，9月巨头新品发布，产业100倍大爆发前期

苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。我们认为AR行业仍在加速，AI+AR蓄势待发。 - Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Auth

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佳禾智能
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2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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中英科技

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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@白马打野：华工科技：被低估国资股权转让，1.6t硅光模块放量，某船供应商十倍股起点

1.国资股权转让，下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》，国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额（含 2.863 亿元实缴份额）和其对应的权益转

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国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升 AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云

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VR眼镜中军佳禾智能&亿道，9月巨头新品发布，产业100倍大爆发前期

苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。我们认为AR行业仍在加速，AI+AR蓄势待发。 - Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Auth

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中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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威海广泰

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2024-10-15 00:25:41

中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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中创环保

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2024-10-12 17:00:28

氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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2024-10-03 23:22:05

高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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2024-10-01 22:47:23

信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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2024-10-01 22:46:18

洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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2024-10-01 22:44:31

外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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@白马打野：华工科技：被低估国资股权转让，1.6t硅光模块放量，某船供应商十倍股起点

1.国资股权转让，下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》，国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额（含 2.863 亿元实缴份额）和其对应的权益转

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2024-08-23 17:38:40

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升 AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云

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苹果公司

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2024-08-14 14:45:40

VR眼镜中军佳禾智能&亿道，9月巨头新品发布，产业100倍大爆发前期

苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。我们认为AR行业仍在加速，AI+AR蓄势待发。 - Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Auth

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佳禾智能
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亿道信息
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2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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中英科技

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2024-10-23 15:47:44

重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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安道麦A

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威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升

国泰君安：看好AI ASIC芯片大规模应用带来云厂商ROI提升 AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云

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VR眼镜中军佳禾智能&亿道，9月巨头新品发布，产业100倍大爆发前期

苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品，包括①更平价的 Apple Vision Pro，②第二代 Apple Vision Pro，③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注：Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的Connect 大会。公司有望展示其首款“真AR眼镜”。我们认为AR行业仍在加速，AI+AR蓄势待发。 - Meta：扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Auth

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