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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2024-10-28 23:38:54

智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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智光电气

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全梭哈的老韭菜

2024-10-23 15:51:55

鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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鸿博股份

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2024-10-23 15:49:35

东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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东方电缆

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全梭哈的老韭菜

2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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中英科技

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2024-10-23 15:47:44

重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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安道麦A

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2024-10-21 23:56:32

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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威海广泰

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2024-10-15 00:25:41

中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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中创环保

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2024-10-12 17:00:28

氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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中国铝业
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神火股份

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2024-10-04 20:27:59

港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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2024-10-03 23:22:05

高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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中国平安

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2024-10-01 22:47:23

信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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贵州茅台

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2024-10-01 22:46:18

洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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中国平安

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2024-10-01 22:44:31

外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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2024-09-29 23:01:48

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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智光电气

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鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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东方电缆

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中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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智光电气

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2024-10-23 15:51:55

鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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鸿博股份

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2024-10-23 15:49:35

东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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东方电缆

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2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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中英科技

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2024-10-23 15:47:44

重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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安道麦A

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2024-10-21 23:56:32

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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威海广泰

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2024-10-15 00:25:41

中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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中创环保

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2024-10-12 17:00:28

氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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中国铝业
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神火股份

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2024-10-04 20:27:59

港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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2024-10-03 23:22:05

高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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2024-10-01 22:47:23

信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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贵州茅台

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2024-10-01 22:46:18

洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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中国平安

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2024-10-01 22:44:31

外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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2024-09-29 23:01:48

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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2024-09-28 11:32:41

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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智光电气

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2024-10-23 15:51:55

鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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鸿博股份

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2024-10-23 15:49:35

东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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东方电缆

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2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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中英科技

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2024-10-23 15:47:44

重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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安道麦A

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2024-10-21 23:56:32

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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威海广泰

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中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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中创环保

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2024-10-12 17:00:28

氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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中国铝业
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神火股份

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2024-10-04 20:27:59

港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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2024-10-03 23:22:05

高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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2024-10-01 22:47:23

信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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贵州茅台

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2024-10-01 22:46:18

洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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2024-10-01 22:44:31

外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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2024-09-29 23:01:48

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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2024-09-28 11:32:41

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心

威海广泰——山东无人机核心股，本轮低空经济逻辑核心事件驱动：山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。该事件代表巨额订单落地，影响力类比于武汉车路云170亿招标，将带动地方基建类招标优先选择本土股，类似于上半年深圳出规划文件的深城交，苏

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中创环保：AI重组第一股，变更实控人，实控人高位定增全额认购

隐藏在环保字样下的AI牛股，中创环保已成立全资子公司北京中创智算科技有限公司、辽宁中创智算有限公司，以及控股子公司上海中创极算科技有限公司、中创智算（河北）科技有限责任公司，公司也在积极筹划布局国产算力，正在与国内某大型国产算力公司接触，谋划共建国产算力业务。 🌹🌹#中创环保AI重组第一股，10月7日晚，中创环保发布公告称，公司控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁。选择一位在科大讯飞深耕二十余年、人工智能领域经验丰富的掌舵人，无疑成为了中创环保转型路上的优质的选择。而作为科大讯飞

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氧化铝：供给收缩逼空行情

事件：夜盘氧化铝期货收涨6.06%，本轮上涨行情自9月11日开始，累计上涨23.2%，自年内底部以来累计上涨54.3%。 1、氧化铝上涨原因：铝土矿供给受阻，催化氧化铝涨价， 1）国外，10月11日，阿联酋环球铝业公司(EGA)称，其子公司几内亚氧化铝公司(GAC)的铝土矿出口已被海关暂停，GAC公司去年铝土矿出口量达1400万吨（几内亚23年铝土矿产量9700万吨，占比全球24.3%），其中将近一半出口至中国，为今日夜盘冲高催化剂； 2）国内，10月8日郑州重污染天气橙色预警，要求铝土矿停止露

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港股互联网点评 | 业绩韧性持续验证，关注估值修复机会

主要观点 24Q2业绩持续验证经营韧性，受益于宏观预期修复按照我们覆盖的港股互联网标的，24Q2财季，80%的互联网公司收入高于市场一致预期，实现了高于行业增速的增长，体现了互联网公司对经济的拉动作用；90%的互联网公司的利润超出市场一致预期，体现了互联网公司严格的经营纪律、快速调整能力，及增长飞轮带来的优势。随着头部电商平台低价策略的调整，24H2相较于 24H1竞争有望趋缓，经营效率有望提升；腾讯、哔哩哔哩新游强劲，有望为 24H2贡献增量业绩；美团、携程等垂直领域公司行业积累深厚，经营能

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高盛-香港市场总结:

高盛-香港市场总结: 在资金流动方面，市场再次活跃，接近过去四周平均成交量的3.1倍。买卖盘大致均衡，LO (long only) 的买盘显著（占我们市场活动的80%以上），而对冲基金则小幅净卖出。 Flow wise the pad was active again, nearly 3.1x of 4w average. Skew was about even, with LO buying notable (80%+ of our pad) while HF side was small n

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信心重估牛“三段论”

我认为，一轮资本市场牛市，其实很多时候也是整个国家经济事业的一种映射。最近我在看一个个各国牛市演绎的时候，都会有类似“拉升-盘整-登顶”三个阶段，让我不由自主地想到清代学者王国维的总结，古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界。（再次感慨中国文化中有很多历久弥新的精华）在我看来，这轮牛市，映射了我们誓要扭转通缩，终结资产负债表衰退预期的大事业，我预计本轮牛市也将类似要经过这三段： “信心重估牛”第一段：“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。” 这段指的是面对巨大困难与挑战，提出远大愿景。当

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洪灏对话刘煜辉：决战十万亿，静待分化过程的第二阶段!

摘要 •当前中国股市情绪高涨，类似于日本股市泡沫破灭后的初期阶段。中国房地产市场也面临去泡沫化，时间点上与日本当年情况相似。 •中国股市可能出现类似日本当年的强劲反弹，主要原因包括：美国降息周期导致人民币升值，中国政府采取财政扩张和降息等措施应对通货紧缩，以及中美关系缓和等因素。 •日本股市在1995年后的反弹幅度达60%-70%，这对于A股具有一定参考意义。香港恒生指数也展现出显著的反弹力度，可以期待A股市场在政策支持和外部条件改善下，也能展现出较好的弹性。 •近期中日两国股票市场表现背离，主

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外资怎么看当下A股！！！

刚刚听了今天的D摩策略会，分享下速记： 1.复盘政策转向：①9/3~5 调研发现上层思路转变，正视通缩话题不再避讳讨论，提出防范通缩；②9/7~8 厦门中国投资论坛，2年来第一次让外资一把手畅所欲言；③ 9/13最高领导层调研了中西部基层了解情况；结合社会感知指数来到底部造成了政策转向 2. 货币政策面，领导层更愿意接受不顾一切的前瞻式刺激，持续大力度降息降准等，但更多是作用于股市；财政政策面，不太可能是小作文的7~10万亿的所谓的大招，预计未来1~2个月会有适度财政政策，1~2万亿规模额外补

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政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击

政策积极转向，市场反转非银迎估值业绩双击【券商】时空背景和催化因素更类似14-15和18-19年。复盘近10年的五次券商牛市行情（14/7-15/5，18/10-19/3，20/6-20/7，21/5-21/9，23/6-23/8），从时空背景和催化因素看，更像14-15和18-19年的行情，熊牛切换，拐点明显，同时股市和楼市低迷后连续释放政策宽松。而19年之后的三次催化因素均是结构性的：20年银证混业和券商并购预期，21年财富管理赛道，23年次新、小盘股领涨。券商近期上涨26%，但相比14-

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【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥

【天风轻纺孙海洋】怎么看待教育催化及行情🔥🔥 🎁向上空间全面打开！①基本面确实有变化且明确向上；②美股中概新东方好未来领跑映射；③A港美资产共振，板块效应凸显，政策强关联赛道预期改善弹性大；诸多标的筹码轻位置底。 ■我们观点不变，行情远未走完，阶段扰动无碍价值兑现；新稳态明确，供需结构明确。今日国新办发布会聚焦教育高质量发展： #对校外培训，双减巩固成效，长期压制合规化供给；行业门槛提升，现有证券化标的稀缺性增强；近期市场讨论较多为竞争加剧对盈利拖累，实则竞争不可同日而语；规模化持续化盈利

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