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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-12 11:53:57
4/12午盘
和昨天差不多,今天也由个股带动两条线资金集火。 一个是第一个AI+业绩的万兴科技(类似昨天中文在线作用)主要强化AI+应用反扑。 应用氛围到位,游戏影视这些最先应用而且同样被认为最先看到业绩变化,也不困了,奥飞四连板继续大阳猛攻。 另一个是昨天下午有大资金拿先手今天继续强怼的服务器浪潮信息,颇有顶掉360的意思。服务器、交换器、光纤线缆等,体量又管饱的硬件中游分支,跑赢光模块、芯片、存储、数据等最上游赛道。 数据要素线中文这个竞价反应明显它是不打算强者恒强,今天内部轮国资云(政务公共数据)去了,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 22:54:02
关于数据要素的补充
同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了,我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时,还是30左右大概是这些。 虽然我知道有人爬虫大法好的,盘中新增概念股冲进去那种,但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了,后面新增的太淼了,不然想想它们为何不一开始就被加进去。 软件要建一个板块必然是有由头的,可能是因为一篇研报,可能是某个重磅事件。能被研报系统性的梳理框架的,代表性品种新建板块的时候就自然复制粘贴直接就加进去了,我觉得这就是新板块初始成员的来源。 实际我们之前有过数据确权、数据交易所等等的板块
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 17:22:40
4/11复盘
热点:存储芯片;数据要素、内容审核、网安;出版/新媒体、影视、游戏; 其它:算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡;虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维,但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高,各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了,甩开AI干活。 三星减产美光大涨,佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。 中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据,同花顺新增数据要素板块,刺激从上周共振4
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卓创资讯
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江波龙
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自学成才的老韭菜
2023-04-11 15:12:21
4/11收盘
4/11收盘:今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素;下午开盘1笔内容审核(应该算是数据要素的分支),就塞满收工了。 好像是4月以来做的最好的一天,思路也比较清晰。 大概是因为没有三六零碍事清爽了起来
天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 09:53:32
4/11早盘:新开仓主要存储芯片和数据要素(同花顺新板块)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-10 22:31:25
4/10复盘
热点:主板注册制新股;储能/锂电、创新药、机器视觉SAM (相对抗跌)光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态,其实都是看着就压抑,提不起翻行情的欲望的,我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。
ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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源杰科技
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佰维存储
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富瀚微
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-09 18:59:49
0409周末复盘
(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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同花顺
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云从科技
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自学成才的老韭菜
2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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万达信息
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科创信息
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-07 11:26:58
4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 14:52:53
4/6收盘
中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-06 12:04:41
4/6午盘
观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-05 22:50:24
4/6盘前
首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-03 18:08:47
4/3复盘 叕一个大开门红
热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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同花顺
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云从科技
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2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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昆仑万维
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新易盛
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中文在线
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2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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自学成才的老韭菜
2023-04-12 11:53:57
4/12午盘
和昨天差不多,今天也由个股带动两条线资金集火。 一个是第一个AI+业绩的万兴科技(类似昨天中文在线作用)主要强化AI+应用反扑。 应用氛围到位,游戏影视这些最先应用而且同样被认为最先看到业绩变化,也不困了,奥飞四连板继续大阳猛攻。 另一个是昨天下午有大资金拿先手今天继续强怼的服务器浪潮信息,颇有顶掉360的意思。服务器、交换器、光纤线缆等,体量又管饱的硬件中游分支,跑赢光模块、芯片、存储、数据等最上游赛道。 数据要素线中文这个竞价反应明显它是不打算强者恒强,今天内部轮国资云(政务公共数据)去了,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-11 22:54:02
关于数据要素的补充
同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了,我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时,还是30左右大概是这些。 虽然我知道有人爬虫大法好的,盘中新增概念股冲进去那种,但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了,后面新增的太淼了,不然想想它们为何不一开始就被加进去。 软件要建一个板块必然是有由头的,可能是因为一篇研报,可能是某个重磅事件。能被研报系统性的梳理框架的,代表性品种新建板块的时候就自然复制粘贴直接就加进去了,我觉得这就是新板块初始成员的来源。 实际我们之前有过数据确权、数据交易所等等的板块
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自学成才的老韭菜
2023-04-11 17:22:40
4/11复盘
热点:存储芯片;数据要素、内容审核、网安;出版/新媒体、影视、游戏; 其它:算力概念、菌菇/业绩、有色、光热 ================= 360下台ChatGPT脑死亡;虽然市场节奏可能从主升回到震荡箱体思维,但今天就是锤完ChatGPT继续暴跌的预期不高,各种尊AI已经半独立的诸侯板块不装了,甩开AI干活。 三星减产美光大涨,佰维存储继续没有监管动作今天再次拉爆存储板块。恒烁、江波龙领衔对佰维套利。 中文在线互动透露大厂已经洽谈购买中文语料数据,同花顺新增数据要素板块,刺激从上周共振4
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自学成才的老韭菜
2023-04-11 15:12:21
4/11收盘
4/11收盘:今天我就早盘2笔存储芯片、2笔数据要素;下午开盘1笔内容审核(应该算是数据要素的分支),就塞满收工了。 好像是4月以来做的最好的一天,思路也比较清晰。 大概是因为没有三六零碍事清爽了起来
天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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自学成才的老韭菜
2023-04-11 09:53:32
4/11早盘:新开仓主要存储芯片和数据要素(同花顺新板块)
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自学成才的老韭菜
2023-04-10 22:31:25
4/10复盘
热点:主板注册制新股;储能/锂电、创新药、机器视觉SAM (相对抗跌)光通信、存储 --------------------- 市场锤成这样子不管你交易是什么状态,其实都是看着就压抑,提不起翻行情的欲望的,我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。
ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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源杰科技
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(0403-0407周复盘) (周五复盘) 上周谈到AI赛道化中光通信等硬件赛道,数据、网安这些自主可控,以及游戏影视等困境反转背景的应用行业,逐渐与ChatGPT标签群体节奏分家,不再跟随ChatGPT指数那个前期市场单一的锚。 AI一统下,光通信、芯片等硬赛道诸侯表面尊AI这面旗,实则做大割据一方,带动更多硬逻辑如数据、安全、游戏影视等加入。AI进入春秋战国。同时困境反转的旗帜崛起,科创牛市的旗帜崛起。这周末机构还试图鼓吹一季报基本面行情要挖主题投资墙角。 市场节奏锚定的多极化,也是3.21
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4/7上午:目前接近中午收盘,CXO和创新药爆拉没做功课,各种越来越乖张走位上蹿下跳的AI应用心理上也下不动手。目前新开还是只参与了图比较顺的医疗信息(这块可能和智慧政务交叉程度较大)。 硬件扩散似乎挖到穷尽后放缓,光通讯和存储都收紧剩下抱团人气。 英伟达概念和光芯片的硬件老仓是陆续清完了。
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中午调仓基本已经做完了,光芯片x2(进2出1)、英伟达概念新开2。 下午也就是压下来继续加码了一笔顺网。 暂时是满仓。 自主可控那一大片感觉自己这3天基本错过去了的样子。单边做算力和安全这边了。
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观点感觉没有补充的必要了吧? 午盘目前拿着上游光器件(进2出1),英伟达概念(PCB、GPU合作算力)为主 网安周二压得重,高抛套现为主但美亚、绿盟为首保持强劲向上丝毫没有回落。 智能音箱高开低走,但上游的算力/蓝牙SOC芯片是比较凶猛。
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首先我自己周二仓位92%。5个持仓有3个是网安,超过一半仓位;原来的重心光通讯上周五到本周二我在转炒光模块上游光器件补涨,这个昨天中午、下午也讲过了。 所以事先讲好,我屁股就是歪的,一点不中立。 昨天今天消息面上: ①首先关于AI安全监管和伦理问题,一个个国家开始加入关注; 我自己觉得,AI和安全的关系,并不限于正常应用的伦理问题上。网络安全的格局本身就必然被人工智能极大冲击。生成技术让网络进攻成本极低(我以前也强调过网络攻击、谣言攻击的数量碾压才是最可怕的),自动化的指令生成,还不用跟着背后的
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热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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关于数据要素的补充
同花顺的数据要素板块刚才一看变54个票了,我今天开盘前龙头预定+做功课补仓股准备时,还是30左右大概是这些。 虽然我知道有人爬虫大法好的,盘中新增概念股冲进去那种,但我自己是觉得就是概念板块的初始成员就够了,后面新增的太淼了,不然想想它们为何不一开始就被加进去。 软件要建一个板块必然是有由头的,可能是因为一篇研报,可能是某个重磅事件。能被研报系统性的梳理框架的,代表性品种新建板块的时候就自然复制粘贴直接就加进去了,我觉得这就是新板块初始成员的来源。 实际我们之前有过数据确权、数据交易所等等的板块
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天子被拉去噶了,尊AI的诸侯们不装了。 ChatGPT指数没完全破位,但龙头跪了的美好时光,能持续多久呢? 4/10复盘 0409周末复盘
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ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后,今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴,强修复预期一次比一次低。 之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。 ChatGPT指数走弱的时代,主题投机最
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热点:光通讯/核心、AI大模型/核心; 云计算服务、存储、算力芯片;垂直应用(金融day2、游戏day2、医疗day2) 自主可控(光刻胶/芯片设备day2/北斗/工业软件等等) ================== 4月第一天,像3月1日、2月1日、1月3日那样都是延续月尾做多,共振指数集火的日子。 比起周末4/2周末复盘 看法没太大偏离,就是预期的变化趋势AI炒作赛道化推到更极致。 AI炒作赛道化的趋势今天彻底一致预期,AI硬件、AI模型成片瑕疵比较少,AI应用也以垂直应用的名义集火赛道感的
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2023-04-03 11:51:24
4/3午盘
周末复盘4/2周末复盘 讲到①周一首先就是延续周五集中AI赛道化:光通讯等硬件瑕疵最少,其次是给AI模型需求卖铲子的,然后应用的赛道(有人总结为行业垂直模型,有数据模型优势的龙头公司跟算法厂商合作开发自己的中模型)。 ②去关注增量消息实际和跟着赛道化的调仓趋势走不看消息比,目前看不到什么优势。 早上目前两点走向都符合判断。 共振AI情绪做老情人收过路费,周五特别典型今天惯性日自然效应弱一些。 交易方面:周五过半的光通讯仓位,加上AI门户人气股套利情绪反弹。 早上目前光通讯加了些仓做滚动,而老仓天
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-04-02 20:15:20
4/2周末复盘
万物皆AI瓦解的后周期,市场寻求结构重塑中。 这周末和上周末是类似,梳理总结外(主要内容见上面表格)值得说道的东西不算多。 我上个周末就是干脆取消发周复盘。 本周同样是周二和周五均为重要节奏节点。周五就是市场摸到了节奏感以及结构重塑往何处去有一定的共识,推仓位关键窗口,接着的周一周初潮汐增量的意义就比较弱,就是资金回流加速次日的惯性运行节奏。 首先一块其实就是周一惯性沿袭周五交易的思路,进一步集中。(AI赛道化:集中AI赛道细分赛道股;上游硬件机会更成片,下游应用更苛刻更挑剔,重落地变现明朗行业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-03-31 15:03:15
3/31收盘
3/31收盘:今天ChatGPT+AIGC主要逻辑是大环境回流窗口,多于挖掘个股/板块的个性。 纯回流逻辑。大概因此满足两个条件的群体今天比较烈: ①调整节奏和指数接近(调整两三天;10日线上方启动略优于5日线启动,调的比较深10日线下方反抽排最后) ②有赛道门户优势(对回流资金而言条件反射就想起)。它们基本就是我中午强调的,商业变现途径明朗,有平台优势、数据优势、渠道优势,不然也成不了各类资金共识的赛道股了。 我有朋友说躲过月底风险再说,感觉也无可厚非每个人都有自己习惯不一定单方面迁就市场,你
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