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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 11:35:40

6.12午盘

中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

1

5

21

6.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 09:39:30

6.12开盘

目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

0

2

12

4.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-11 21:49:21

@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-11 21:16:13

6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

2

5

17

5.90
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 15:13:40

6.9收盘

收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

1

12

15

3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 13:19:41

@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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自学成才的老韭菜

2023-06-09 11:44:43

6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

2

4

9

4.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 09:59:36

6.9早盘

这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

0

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10

1.84
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 20:07:02

6.8复盘

热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

3

7

17

7.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 11:45:18

6.8午盘

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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8

16

3.41
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 10:50:25

今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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12

5.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 09:33:36

6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

0

1

10

3.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

13 赞同-3 评论

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6
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 19:47:59

6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

2

5

11

1.32
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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6.12午盘

中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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6.12开盘

目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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2023-06-09 15:13:40

6.9收盘

收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

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@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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6.8复盘

热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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自学成才的老韭菜

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今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

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@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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6.8午盘

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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3.41
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 10:50:25

今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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5.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 09:33:36

6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

0

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10

3.70
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 08:51:35

感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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6
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 19:47:59

6.7复盘-偷懒day3

热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

2

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1.32
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-07 15:09:43

6.7收盘

赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 11:35:40

6.12午盘

中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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6.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 09:39:30

6.12开盘

目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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4.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-11 21:49:21

@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 15:13:40

6.9收盘

收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

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3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 13:19:41

@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 09:59:36

6.9早盘

这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-08 20:07:02

6.8复盘

热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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6.8午盘

交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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2023-06-08 10:50:25

今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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6.8开盘

目前9:33，开盘调仓去了些边缘计算，可能还是靠拢下英伟达风口比较让自己接受吧。补充：PCB和云服务租赁都是最近英伟达带的新风口，也算是个股轮动挖掘的热门地方。

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感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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热点：10cm蔓延到20cm量化图形炒作（反包+接力）文化传媒x虚拟人、医疗信息+数据要素；光通信、算力x英伟达/华为、空间计算MR； LED（景气）、寺庙经济+旅游（躺平经济） ============================== 因应当下行情的特点，复盘多费笔墨的增量价值其实不大。对市场的核心看法（结构与风格），我这两天已经陆续讲的很清楚了（ 6.6收盘和6.7午盘），所以只常规的复盘数据足矣（见上图）。精力放在深度的复盘市场，对临盘的变数做好充足预案，先把自己节奏做好其实

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赶着出门，下午盘提前写了部分，链接6.7下午。中午见6.7午盘已经讲了市场已经区分成了两大类，今天我感觉两大市场都有些演绎极致。收盘拿着传媒x3（中特估x2，教育x1），光通讯x1，仓位100%。今天状态好打个95分吧。

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中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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@阳光小韭确实手机公社看带文字的图是不太友好。不过也真心觉得，复盘做功课或者任何正经严肃的事情，都非常不建议通过手机。手机刷社区，跟刷抖音我觉得没啥区别，手机网络似乎天然带有一种快餐化的氛围，一样的东西手机看的就是不那么过脑子，我是那么个经验。

@JC二氧：6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格） &

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因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

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@阳光小韭所以我早盘的贴已经提醒，定性了今天的重点，就是周五大资金引导干活的动机比较强，而不是量化这块。它这爱包来包去，或者小票无脑顶连板我是无所谓的，反正不是我重点。大资金才是重点，锁定它们回流收过路费（游戏、光通信、服务器老传统），跟参与量化的随机动作难度明显不在一个级别上。那些分时再多花活也失去意义了。

@JC二氧：6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大

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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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这传媒量化反包真服气，不过今天更重点觉得在周五决断引导预期（下周一到下周四），今天大资金干活动机x3并不夸张。或许因此也不限于我自己更热衷的算力/巨头+，应用、传媒/数据要素等也能覆盖到一些，方向上更宽松算是周五特殊福利。

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热点：空间计算+建筑设计、算力/边缘计算；地产+北京（跟京投发展）、上海自贸（跟上海物贸）、养殖昨天复盘谈到市场疲弱做多机会时空更加紧凑的预期下。信仰AI、传媒或者英伟达等等什么的如今不是什么问题，主要是做好多情形预案，紧盯临盘信号应对。毕竟大家对市场反馈的反应是比较敏感、剧烈的，尤其是在主线趋势和量化卡位两大画风的框架之下。今天竞价传媒昨天比较高潮今天无法持续预期之内，竞价就是让位的姿态。传媒和光通信是主线趋势的主要阵地，这直接影响今天的画风定性。地产+建筑直接反扑，尤其是建筑设计，同

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交易上：上午开仓只在开盘新开了计划股初灵信息（英伟达风口-边缘计算），以及博算力租赁轮动、PCB轮动风口半路了金百泽和首都在线。目前主仓初灵表现马马虎虎过得去吧。老仓直接清掉了所有传媒，东田微+11左右高抛早盘过后出手只跟随建筑设计做过转债套利，其它没做。今天一上来主线趋势画风明显偏弱，猜测就是类似周二的剧本了量化卡位风主导。但比周二好一点的是指数预期没有周二那么差，AI科技应该还是有个别深水爆拉走位的（比如中科信息先深水分时捞起，周二尾盘也是它有点御用旗手味道，后来拓维直线方式捞起卡位

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自学成才的老韭菜

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今天竞价的感觉基本是印证了不太乐见的剧本，就是有点类似周二，主线趋势风歇菜（代表就是传媒+光通信），量化卡位风霸屏。特别敏感的其实就是地产+城镇化（建筑），以及躺平经济（寺庙彩票等）英伟达/AMD/华为+苹果等最近带起的衍生概念，比方说空间计算、边缘计算、算力租赁等等诸如此类的，也可以算作偏向量化这边的阵营。也有个别如上海物贸带起莫名的上海buff你不知道有啥触发消息风口的。

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感谢分享，我也一看小表格有马甲概念的感觉。但看来这新瓶倒不是装的旧酒，XR新内涵还是有些的。然后资金属性上，看来是量化资金类型的市场了，对主线趋势为主的我（最近都在做传媒/虚拟人+光通信）来说，交易上能否有交集还得看市场情况（比如说市场会不会又被量化/卡位画风一边倒，类似周二，既有在做的方向能延续轮动机会我当然尽量延续做的）。

@阳光小韭：虚拟摄影棚：LED企业新增长极

昨天看到刷屏公社的虚拟摄影棚，乍眼一看全是LED行业的公司，第一反应就是个套马甲的概念小故事。公社各种XR卖铲人然后甩个小表格，缺乏细节解释要批评下，这产业链有点不走心。寻找信息多了解这个东西后，发现这个细分行业，它确实就是近乎100%等于做LED的，因为本来就是各种类型特制高端LED板拼起来的。但

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