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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 12:26:39
5G首个大规模应用,VR有望成为消费电子下一个黄金时代
消息面上,昨天2022世界人工智能大会上,《2022元宇宙产业图谱》正式发布,多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。 浙商证券认为硬件迭代+生态完善,VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。 其指出,硬件迭代方面,演进过程中,科技品属性所提出的创新要求将催化Pancake、Micro OLED、6DoF等新兴方案逐步渗透,为市场带来增量需求。 软件生态方面,优质的内容对于VR、AR打开消费级市场起到助推器的作用。目前在核心场景之一的游戏领域VR游戏已经构建起相对成熟的生态,而在视频、直播、健身等细分
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德龙激光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 12:10:11
关注国产软镜进口智代机会
【华创医药】看好国产软镜进口替代机会,重点推荐开立医疗、澳华内镜 国产软镜持续升级,与进口差距缩小。光学放大、可变硬度等功能是国产软镜和进口的主要差距点。开立医疗光学放大、可变硬度镜体已获批。澳华内镜下一代旗舰机型AQ-300也会配备相应功能。国产软镜与进口差距进一步缩小。 国产软镜有望加速进口替代。从21年下半年以来,多地在软镜设备采购上重点支持国产品牌。进口品牌经销商也积极寻求跟国产企业的合作。在产品升级和政策助力下,国产软镜进口替代进程有望加速。目前国内软镜市场90%左右份额被进口厂商占据
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开立医疗
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 11:00:45
民生电新:鸣志电器,无槽无刷电机,下游需求广阔
无槽无刷电机定位高端,下游需求广阔。无槽无刷电机由电动机主体和驱动器组成,相较于有刷电机具备高功率、低能耗、使用寿命长等优势,主要应用干航空、医疗设备、智能机器人等高端领域,25年无刷电机全球规模有望增至15亿 台。无槽无刷电机对产品性能、品牌实力、专利布局等有较高要求,目前以欧美日地区为主的无槽无刷电机厂商占据全球市场的主要份额。 鸣志无槽无刷电机技术领先,产能加速扩张匹配需求。1)公司技术实力领先,重点下游市场份额较大。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国A
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鸣志电器
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 10:56:53
德龙激光大涨点评
【西部机械】德龙激光大涨点评 公司MicroLED激光巨量转移设备已绑定头部客户,通过产线验证,下半年有望实现销售。同时,先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售,佐证激光巨转在MicroLED中的可行性,行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本,加速Micro LED商用。 积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入,且已绑定行业头部客户,未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备,未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。 深化碳化硅领域布局
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德龙激光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 08:55:33
地方审计报告,透露了什么信息?
国金证券 一问:地方审计报告,透露哪些问题?专项债使用、政府债务管理等居多近期,地方财政审计报告密集发布,披露财政预算管理、重要政策落实等审计情况。7 月下旬至8 月下旬,全国有23 个省市公布了2021 年审计报告,披露地方财政预算编制、执行、调整、决算等情况的审计,及重大政策措施落实跟踪情况;就相关问题,审计报告建议严格规范政府债务管理、加大政策落实力度等。 专项债使用、地方政府债务管理等方面,已逐步成为地方财政审计的重点。过去三年的审计报告显示,专项债问题被提及比例,由2019 年的7
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*ST南置
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 08:11:16
国金证券:内蒙取消优惠电价事件点评
【国金电新】光伏:内蒙古自治区取消优惠电价事件点评 9月1日晚,内蒙古发改委官网发布通知,将取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策,自9月1日起严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 优惠电价被取消已有先例,企业用电成本上升早有预期:隆基曾在2022年4月1日收到云南省发改委函告,9月1日起取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施。在今年气候异常状况频发,全国电力供应趋紧、电网超负荷运行、电价大趋势上行的背景下,大幅度的电价优惠被修正处于合理情况,且市场早有
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特变电工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 07:34:49
9月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:韩正表示,大力发展新能源和清洁能源,全面提升可再生能源利用水平。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正1日以视频形式出席2022年太原能源低碳发展论坛开幕式,发表主旨演讲并宣布论坛开幕。本次论坛主题为“能源双碳发展”。冰岛总理雅各布斯多蒂尔等外国政要以视频方式出席。 2、发改委:9月1日,国家发展和改革委员会在《求是》杂志发表署名文章《加快构建新发展格局,牢牢把握发展主动权》,其中提出,加快实现科技自立自强。构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自
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郑州煤电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 04:13:49
花园生物:短期受益维生素涨价,长期业绩增长确定性强
西部证券 【花园生物】推荐逻辑 短期催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低、毛利净利率极高5涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中长期仿制药光脚品种放量逻辑,盈利能力强,仿制药毛利率80%,净利率40%; 长期看25羟基VD3和骨化醇 仿制药板块,去年营收4.99亿,今年7.5亿,增速50%55估算净利润3亿,给20倍PE对应60亿 维生素板块,去年营收4.16亿,今年5.3亿,估算净利润2亿,涨价预期增加2亿净利润,4亿净利润给20倍,80亿;(维生素D3目前报价62.5/ kg价格在底部,假设维
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花园生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 04:05:37
内蒙古取消优惠电价政策
财联社9月1日电,财联社记者从内蒙古自治区发改委网站获悉,当地自2022年9月1日起取消优惠电价政策。通知称,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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鼎胜新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-02 03:56:32
华创医药:药品网售新规落地,线下药房迎利好
药品网络销售管理办法将于12月1日起实行,本次文件正式落地生效延续了过往加强对药品网络销售的规范态度,例如提出“实名制”、强调“先方后药”等,均直击当下药品网售销售痛点,有利于规范药品线上销售模式,为线上、线下营造更为公平的监管环境,利好线下药房。 随着药房板块中报相继披露,业绩改善趋势明显,头部公司已显示出逐渐适应疫情管控下的经营发展,预计多数药房8月同店增速不低于7月22板块拐点明确:同时根据过往门店增速及店龄结构分析,预计板块在中期仍具备20-30%的业绩增长潜力。 短线观点:把握低估值药
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老百姓
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-01 21:28:26
东方电热:看好50%一100%空间
【天风电新】东方电热更新&再推荐:大圆柱核心标的,LG验证通过在即-0901 1、客户进展:已通过科达利验证,现处于等待 LG韩国总部确认,LG是全球而非仅LG中国。 2、继续看好圆柱大趋势:1)国内100Kwh车型开始放量,高镍产业趋势明确,高镍推麒麟或大圆柱。2022年第7批推荐目录中多家推出了600km以上的新车型,并配套了100Kwh以上的电池包,全部为三元电池(主要系高镍麒麟电池),国内此变化说明国内高镍正处于0-1阶段,高镍的实现依赖麒麟或大圆柱,侧面验证大圆柱趋势明确。2)户储市场
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东方电热
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-01 18:40:29
煤炭行业深度报告:煤炭需求的八问八答
光大证券 煤炭内生需求的波动主要来自哪里?地产、基建。我们对煤炭的所有下游去向做了追溯,发现煤炭的最终下游占比(2021 年):地产21%(新开工11%、施工7%、竣工3%)、基建11%、居民生活22%、第三产业(除地产)7%,剩余部分主要是其它化工产品(10%左右)以及其它难以统计的去向(包括煤炭、钢铁、铝的其它用途,占30%)。总体来看,我们认为从终端的角度,煤炭需求的波动主要来自地产、基建。 煤炭外生需求的波动来自哪里?主要是出口和水电。虽然我国煤炭直接出口的量很少,但出口会带动工业品
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郑州煤电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-01 17:01:34
药品网售新规自12月1日起施行
财联社9月1日讯,据国家市场监督管理总局消息,近日,市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第58号),自2022年12月1日起施行。 内容包括: 一是落实药品经营企业主体责任。明确从事药品网络销售的药品经营企业主体资格和要求,并依法明确疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售。 二是压实药品网络销售平台责任。明确第三方平台应当设立药品质量安全管理机构,配备药学技术人员,建立并实施药品质
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丰原药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-01 16:46:57
华安证券:特宝生物大涨点评
特宝生物 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的派格宾2016年推出至今,得到临床医生和患者认可,至今渗透率11/7000提高空间极大; 并且医学界多个重大项目持续推行,珠峰计划年底收官,3万患者后续统计数据会陆续出结果,现在珠峰3.5年期统计数据的临床治愈率33.2%;还有绿洲计划持续推进等等。 高增速低估值:2023年增速46.7%,PE估值26X。 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的
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特宝生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-01 16:42:38
重视房地产板块机会
【招商房地产】近期报告要点 #政策好于市场预期。此前市场预期的8-9月政策真空期并未出现,预计保交楼政策,需求端更多因城施策金融政策(首付比例,利率下降)、融资端恢复融资功能政策或落地; #风格切换推迟但不缺席。稳增长、稳就业和防风险目标下,“保增长”主线依然十分重要。详细参考年初报告《房地产政策分析框架1.0》:#竞争格局改善长线逻辑依然有效,短期更多房企销售当月增速转正,预计10月左右销售进一步好转将市场关注度拉回此逻辑。#投资结论: 债券角度:部分目前已按照出险价值定价的优质房地产债券具备
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华发股份
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5G首个大规模应用,VR有望成为消费电子下一个黄金时代
消息面上,昨天2022世界人工智能大会上,《2022元宇宙产业图谱》正式发布,多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。 浙商证券认为硬件迭代+生态完善,VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。 其指出,硬件迭代方面,演进过程中,科技品属性所提出的创新要求将催化Pancake、Micro OLED、6DoF等新兴方案逐步渗透,为市场带来增量需求。 软件生态方面,优质的内容对于VR、AR打开消费级市场起到助推器的作用。目前在核心场景之一的游戏领域VR游戏已经构建起相对成熟的生态,而在视频、直播、健身等细分
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德龙激光
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关注国产软镜进口智代机会
【华创医药】看好国产软镜进口替代机会,重点推荐开立医疗、澳华内镜 国产软镜持续升级,与进口差距缩小。光学放大、可变硬度等功能是国产软镜和进口的主要差距点。开立医疗光学放大、可变硬度镜体已获批。澳华内镜下一代旗舰机型AQ-300也会配备相应功能。国产软镜与进口差距进一步缩小。 国产软镜有望加速进口替代。从21年下半年以来,多地在软镜设备采购上重点支持国产品牌。进口品牌经销商也积极寻求跟国产企业的合作。在产品升级和政策助力下,国产软镜进口替代进程有望加速。目前国内软镜市场90%左右份额被进口厂商占据
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民生电新:鸣志电器,无槽无刷电机,下游需求广阔
无槽无刷电机定位高端,下游需求广阔。无槽无刷电机由电动机主体和驱动器组成,相较于有刷电机具备高功率、低能耗、使用寿命长等优势,主要应用干航空、医疗设备、智能机器人等高端领域,25年无刷电机全球规模有望增至15亿 台。无槽无刷电机对产品性能、品牌实力、专利布局等有较高要求,目前以欧美日地区为主的无槽无刷电机厂商占据全球市场的主要份额。 鸣志无槽无刷电机技术领先,产能加速扩张匹配需求。1)公司技术实力领先,重点下游市场份额较大。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国A
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德龙激光大涨点评
【西部机械】德龙激光大涨点评 公司MicroLED激光巨量转移设备已绑定头部客户,通过产线验证,下半年有望实现销售。同时,先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售,佐证激光巨转在MicroLED中的可行性,行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本,加速Micro LED商用。 积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入,且已绑定行业头部客户,未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备,未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。 深化碳化硅领域布局
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地方审计报告,透露了什么信息?
国金证券 一问:地方审计报告,透露哪些问题?专项债使用、政府债务管理等居多近期,地方财政审计报告密集发布,披露财政预算管理、重要政策落实等审计情况。7 月下旬至8 月下旬,全国有23 个省市公布了2021 年审计报告,披露地方财政预算编制、执行、调整、决算等情况的审计,及重大政策措施落实跟踪情况;就相关问题,审计报告建议严格规范政府债务管理、加大政策落实力度等。 专项债使用、地方政府债务管理等方面,已逐步成为地方财政审计的重点。过去三年的审计报告显示,专项债问题被提及比例,由2019 年的7
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国金证券:内蒙取消优惠电价事件点评
【国金电新】光伏:内蒙古自治区取消优惠电价事件点评 9月1日晚,内蒙古发改委官网发布通知,将取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策,自9月1日起严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 优惠电价被取消已有先例,企业用电成本上升早有预期:隆基曾在2022年4月1日收到云南省发改委函告,9月1日起取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施。在今年气候异常状况频发,全国电力供应趋紧、电网超负荷运行、电价大趋势上行的背景下,大幅度的电价优惠被修正处于合理情况,且市场早有
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9月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:韩正表示,大力发展新能源和清洁能源,全面提升可再生能源利用水平。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正1日以视频形式出席2022年太原能源低碳发展论坛开幕式,发表主旨演讲并宣布论坛开幕。本次论坛主题为“能源双碳发展”。冰岛总理雅各布斯多蒂尔等外国政要以视频方式出席。 2、发改委:9月1日,国家发展和改革委员会在《求是》杂志发表署名文章《加快构建新发展格局,牢牢把握发展主动权》,其中提出,加快实现科技自立自强。构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自
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花园生物:短期受益维生素涨价,长期业绩增长确定性强
西部证券 【花园生物】推荐逻辑 短期催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低、毛利净利率极高5涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中长期仿制药光脚品种放量逻辑,盈利能力强,仿制药毛利率80%,净利率40%; 长期看25羟基VD3和骨化醇 仿制药板块,去年营收4.99亿,今年7.5亿,增速50%55估算净利润3亿,给20倍PE对应60亿 维生素板块,去年营收4.16亿,今年5.3亿,估算净利润2亿,涨价预期增加2亿净利润,4亿净利润给20倍,80亿;(维生素D3目前报价62.5/ kg价格在底部,假设维
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花园生物
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内蒙古取消优惠电价政策
财联社9月1日电,财联社记者从内蒙古自治区发改委网站获悉,当地自2022年9月1日起取消优惠电价政策。通知称,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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华创医药:药品网售新规落地,线下药房迎利好
药品网络销售管理办法将于12月1日起实行,本次文件正式落地生效延续了过往加强对药品网络销售的规范态度,例如提出“实名制”、强调“先方后药”等,均直击当下药品网售销售痛点,有利于规范药品线上销售模式,为线上、线下营造更为公平的监管环境,利好线下药房。 随着药房板块中报相继披露,业绩改善趋势明显,头部公司已显示出逐渐适应疫情管控下的经营发展,预计多数药房8月同店增速不低于7月22板块拐点明确:同时根据过往门店增速及店龄结构分析,预计板块在中期仍具备20-30%的业绩增长潜力。 短线观点:把握低估值药
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2022-09-01 21:28:26
东方电热:看好50%一100%空间
【天风电新】东方电热更新&再推荐:大圆柱核心标的,LG验证通过在即-0901 1、客户进展:已通过科达利验证,现处于等待 LG韩国总部确认,LG是全球而非仅LG中国。 2、继续看好圆柱大趋势:1)国内100Kwh车型开始放量,高镍产业趋势明确,高镍推麒麟或大圆柱。2022年第7批推荐目录中多家推出了600km以上的新车型,并配套了100Kwh以上的电池包,全部为三元电池(主要系高镍麒麟电池),国内此变化说明国内高镍正处于0-1阶段,高镍的实现依赖麒麟或大圆柱,侧面验证大圆柱趋势明确。2)户储市场
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东方电热
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煤炭行业深度报告:煤炭需求的八问八答
光大证券 煤炭内生需求的波动主要来自哪里?地产、基建。我们对煤炭的所有下游去向做了追溯,发现煤炭的最终下游占比(2021 年):地产21%(新开工11%、施工7%、竣工3%)、基建11%、居民生活22%、第三产业(除地产)7%,剩余部分主要是其它化工产品(10%左右)以及其它难以统计的去向(包括煤炭、钢铁、铝的其它用途,占30%)。总体来看,我们认为从终端的角度,煤炭需求的波动主要来自地产、基建。 煤炭外生需求的波动来自哪里?主要是出口和水电。虽然我国煤炭直接出口的量很少,但出口会带动工业品
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2022-09-01 17:01:34
药品网售新规自12月1日起施行
财联社9月1日讯,据国家市场监督管理总局消息,近日,市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第58号),自2022年12月1日起施行。 内容包括: 一是落实药品经营企业主体责任。明确从事药品网络销售的药品经营企业主体资格和要求,并依法明确疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售。 二是压实药品网络销售平台责任。明确第三方平台应当设立药品质量安全管理机构,配备药学技术人员,建立并实施药品质
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2022-09-01 16:46:57
华安证券:特宝生物大涨点评
特宝生物 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的派格宾2016年推出至今,得到临床医生和患者认可,至今渗透率11/7000提高空间极大; 并且医学界多个重大项目持续推行,珠峰计划年底收官,3万患者后续统计数据会陆续出结果,现在珠峰3.5年期统计数据的临床治愈率33.2%;还有绿洲计划持续推进等等。 高增速低估值:2023年增速46.7%,PE估值26X。 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的
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特宝生物
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2022-09-01 16:42:38
重视房地产板块机会
【招商房地产】近期报告要点 #政策好于市场预期。此前市场预期的8-9月政策真空期并未出现,预计保交楼政策,需求端更多因城施策金融政策(首付比例,利率下降)、融资端恢复融资功能政策或落地; #风格切换推迟但不缺席。稳增长、稳就业和防风险目标下,“保增长”主线依然十分重要。详细参考年初报告《房地产政策分析框架1.0》:#竞争格局改善长线逻辑依然有效,短期更多房企销售当月增速转正,预计10月左右销售进一步好转将市场关注度拉回此逻辑。#投资结论: 债券角度:部分目前已按照出险价值定价的优质房地产债券具备
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关注国产软镜进口智代机会
【华创医药】看好国产软镜进口替代机会,重点推荐开立医疗、澳华内镜 国产软镜持续升级,与进口差距缩小。光学放大、可变硬度等功能是国产软镜和进口的主要差距点。开立医疗光学放大、可变硬度镜体已获批。澳华内镜下一代旗舰机型AQ-300也会配备相应功能。国产软镜与进口差距进一步缩小。 国产软镜有望加速进口替代。从21年下半年以来,多地在软镜设备采购上重点支持国产品牌。进口品牌经销商也积极寻求跟国产企业的合作。在产品升级和政策助力下,国产软镜进口替代进程有望加速。目前国内软镜市场90%左右份额被进口厂商占据
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2022-09-02 11:00:45
民生电新:鸣志电器,无槽无刷电机,下游需求广阔
无槽无刷电机定位高端,下游需求广阔。无槽无刷电机由电动机主体和驱动器组成,相较于有刷电机具备高功率、低能耗、使用寿命长等优势,主要应用干航空、医疗设备、智能机器人等高端领域,25年无刷电机全球规模有望增至15亿 台。无槽无刷电机对产品性能、品牌实力、专利布局等有较高要求,目前以欧美日地区为主的无槽无刷电机厂商占据全球市场的主要份额。 鸣志无槽无刷电机技术领先,产能加速扩张匹配需求。1)公司技术实力领先,重点下游市场份额较大。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国A
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鸣志电器
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2022-09-02 10:56:53
德龙激光大涨点评
【西部机械】德龙激光大涨点评 公司MicroLED激光巨量转移设备已绑定头部客户,通过产线验证,下半年有望实现销售。同时,先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售,佐证激光巨转在MicroLED中的可行性,行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本,加速Micro LED商用。 积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入,且已绑定行业头部客户,未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备,未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。 深化碳化硅领域布局
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德龙激光
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2022-09-02 08:55:33
地方审计报告,透露了什么信息?
国金证券 一问:地方审计报告,透露哪些问题?专项债使用、政府债务管理等居多近期,地方财政审计报告密集发布,披露财政预算管理、重要政策落实等审计情况。7 月下旬至8 月下旬,全国有23 个省市公布了2021 年审计报告,披露地方财政预算编制、执行、调整、决算等情况的审计,及重大政策措施落实跟踪情况;就相关问题,审计报告建议严格规范政府债务管理、加大政策落实力度等。 专项债使用、地方政府债务管理等方面,已逐步成为地方财政审计的重点。过去三年的审计报告显示,专项债问题被提及比例,由2019 年的7
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国金证券:内蒙取消优惠电价事件点评
【国金电新】光伏:内蒙古自治区取消优惠电价事件点评 9月1日晚,内蒙古发改委官网发布通知,将取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策,自9月1日起严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 优惠电价被取消已有先例,企业用电成本上升早有预期:隆基曾在2022年4月1日收到云南省发改委函告,9月1日起取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施。在今年气候异常状况频发,全国电力供应趋紧、电网超负荷运行、电价大趋势上行的背景下,大幅度的电价优惠被修正处于合理情况,且市场早有
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特变电工
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2022-09-02 07:34:49
9月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:韩正表示,大力发展新能源和清洁能源,全面提升可再生能源利用水平。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正1日以视频形式出席2022年太原能源低碳发展论坛开幕式,发表主旨演讲并宣布论坛开幕。本次论坛主题为“能源双碳发展”。冰岛总理雅各布斯多蒂尔等外国政要以视频方式出席。 2、发改委:9月1日,国家发展和改革委员会在《求是》杂志发表署名文章《加快构建新发展格局,牢牢把握发展主动权》,其中提出,加快实现科技自立自强。构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自
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郑州煤电
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花园生物:短期受益维生素涨价,长期业绩增长确定性强
西部证券 【花园生物】推荐逻辑 短期催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低、毛利净利率极高5涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中长期仿制药光脚品种放量逻辑,盈利能力强,仿制药毛利率80%,净利率40%; 长期看25羟基VD3和骨化醇 仿制药板块,去年营收4.99亿,今年7.5亿,增速50%55估算净利润3亿,给20倍PE对应60亿 维生素板块,去年营收4.16亿,今年5.3亿,估算净利润2亿,涨价预期增加2亿净利润,4亿净利润给20倍,80亿;(维生素D3目前报价62.5/ kg价格在底部,假设维
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花园生物
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内蒙古取消优惠电价政策
财联社9月1日电,财联社记者从内蒙古自治区发改委网站获悉,当地自2022年9月1日起取消优惠电价政策。通知称,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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华创医药:药品网售新规落地,线下药房迎利好
药品网络销售管理办法将于12月1日起实行,本次文件正式落地生效延续了过往加强对药品网络销售的规范态度,例如提出“实名制”、强调“先方后药”等,均直击当下药品网售销售痛点,有利于规范药品线上销售模式,为线上、线下营造更为公平的监管环境,利好线下药房。 随着药房板块中报相继披露,业绩改善趋势明显,头部公司已显示出逐渐适应疫情管控下的经营发展,预计多数药房8月同店增速不低于7月22板块拐点明确:同时根据过往门店增速及店龄结构分析,预计板块在中期仍具备20-30%的业绩增长潜力。 短线观点:把握低估值药
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东方电热:看好50%一100%空间
【天风电新】东方电热更新&再推荐:大圆柱核心标的,LG验证通过在即-0901 1、客户进展:已通过科达利验证,现处于等待 LG韩国总部确认,LG是全球而非仅LG中国。 2、继续看好圆柱大趋势:1)国内100Kwh车型开始放量,高镍产业趋势明确,高镍推麒麟或大圆柱。2022年第7批推荐目录中多家推出了600km以上的新车型,并配套了100Kwh以上的电池包,全部为三元电池(主要系高镍麒麟电池),国内此变化说明国内高镍正处于0-1阶段,高镍的实现依赖麒麟或大圆柱,侧面验证大圆柱趋势明确。2)户储市场
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东方电热
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煤炭行业深度报告:煤炭需求的八问八答
光大证券 煤炭内生需求的波动主要来自哪里?地产、基建。我们对煤炭的所有下游去向做了追溯,发现煤炭的最终下游占比(2021 年):地产21%(新开工11%、施工7%、竣工3%)、基建11%、居民生活22%、第三产业(除地产)7%,剩余部分主要是其它化工产品(10%左右)以及其它难以统计的去向(包括煤炭、钢铁、铝的其它用途,占30%)。总体来看,我们认为从终端的角度,煤炭需求的波动主要来自地产、基建。 煤炭外生需求的波动来自哪里?主要是出口和水电。虽然我国煤炭直接出口的量很少,但出口会带动工业品
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药品网售新规自12月1日起施行
财联社9月1日讯,据国家市场监督管理总局消息,近日,市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第58号),自2022年12月1日起施行。 内容包括: 一是落实药品经营企业主体责任。明确从事药品网络销售的药品经营企业主体资格和要求,并依法明确疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售。 二是压实药品网络销售平台责任。明确第三方平台应当设立药品质量安全管理机构,配备药学技术人员,建立并实施药品质
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丰原药业
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华安证券:特宝生物大涨点评
特宝生物 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的派格宾2016年推出至今,得到临床医生和患者认可,至今渗透率11/7000提高空间极大; 并且医学界多个重大项目持续推行,珠峰计划年底收官,3万患者后续统计数据会陆续出结果,现在珠峰3.5年期统计数据的临床治愈率33.2%;还有绿洲计划持续推进等等。 高增速低估值:2023年增速46.7%,PE估值26X。 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的
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特宝生物
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2022-09-01 16:42:38
重视房地产板块机会
【招商房地产】近期报告要点 #政策好于市场预期。此前市场预期的8-9月政策真空期并未出现,预计保交楼政策,需求端更多因城施策金融政策(首付比例,利率下降)、融资端恢复融资功能政策或落地; #风格切换推迟但不缺席。稳增长、稳就业和防风险目标下,“保增长”主线依然十分重要。详细参考年初报告《房地产政策分析框架1.0》:#竞争格局改善长线逻辑依然有效,短期更多房企销售当月增速转正,预计10月左右销售进一步好转将市场关注度拉回此逻辑。#投资结论: 债券角度:部分目前已按照出险价值定价的优质房地产债券具备
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华发股份
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5G首个大规模应用,VR有望成为消费电子下一个黄金时代
消息面上,昨天2022世界人工智能大会上,《2022元宇宙产业图谱》正式发布,多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。 浙商证券认为硬件迭代+生态完善,VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。 其指出,硬件迭代方面,演进过程中,科技品属性所提出的创新要求将催化Pancake、Micro OLED、6DoF等新兴方案逐步渗透,为市场带来增量需求。 软件生态方面,优质的内容对于VR、AR打开消费级市场起到助推器的作用。目前在核心场景之一的游戏领域VR游戏已经构建起相对成熟的生态,而在视频、直播、健身等细分
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2022-09-02 12:10:11
关注国产软镜进口智代机会
【华创医药】看好国产软镜进口替代机会,重点推荐开立医疗、澳华内镜 国产软镜持续升级,与进口差距缩小。光学放大、可变硬度等功能是国产软镜和进口的主要差距点。开立医疗光学放大、可变硬度镜体已获批。澳华内镜下一代旗舰机型AQ-300也会配备相应功能。国产软镜与进口差距进一步缩小。 国产软镜有望加速进口替代。从21年下半年以来,多地在软镜设备采购上重点支持国产品牌。进口品牌经销商也积极寻求跟国产企业的合作。在产品升级和政策助力下,国产软镜进口替代进程有望加速。目前国内软镜市场90%左右份额被进口厂商占据
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民生电新:鸣志电器,无槽无刷电机,下游需求广阔
无槽无刷电机定位高端,下游需求广阔。无槽无刷电机由电动机主体和驱动器组成,相较于有刷电机具备高功率、低能耗、使用寿命长等优势,主要应用干航空、医疗设备、智能机器人等高端领域,25年无刷电机全球规模有望增至15亿 台。无槽无刷电机对产品性能、品牌实力、专利布局等有较高要求,目前以欧美日地区为主的无槽无刷电机厂商占据全球市场的主要份额。 鸣志无槽无刷电机技术领先,产能加速扩张匹配需求。1)公司技术实力领先,重点下游市场份额较大。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国A
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【西部机械】德龙激光大涨点评 公司MicroLED激光巨量转移设备已绑定头部客户,通过产线验证,下半年有望实现销售。同时,先导智能、大族激光也相继实现激光巨量转移设备销售,佐证激光巨转在MicroLED中的可行性,行业头部玩家的共同参与有望带动产业链降本,加速Micro LED商用。 积极布局新能源领域。22H1公司已实现钙钛矿激光设备收入,且已绑定行业头部客户,未来有望受益头部客户扩产放量。锂电已布局激光除膜和顶盖打标两款设备,未来将开拓更多具备差异化竞争力的锂电激光设备。 深化碳化硅领域布局
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地方审计报告,透露了什么信息?
国金证券 一问:地方审计报告,透露哪些问题?专项债使用、政府债务管理等居多近期,地方财政审计报告密集发布,披露财政预算管理、重要政策落实等审计情况。7 月下旬至8 月下旬,全国有23 个省市公布了2021 年审计报告,披露地方财政预算编制、执行、调整、决算等情况的审计,及重大政策措施落实跟踪情况;就相关问题,审计报告建议严格规范政府债务管理、加大政策落实力度等。 专项债使用、地方政府债务管理等方面,已逐步成为地方财政审计的重点。过去三年的审计报告显示,专项债问题被提及比例,由2019 年的7
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国金证券:内蒙取消优惠电价事件点评
【国金电新】光伏:内蒙古自治区取消优惠电价事件点评 9月1日晚,内蒙古发改委官网发布通知,将取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策,自9月1日起严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 优惠电价被取消已有先例,企业用电成本上升早有预期:隆基曾在2022年4月1日收到云南省发改委函告,9月1日起取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施。在今年气候异常状况频发,全国电力供应趋紧、电网超负荷运行、电价大趋势上行的背景下,大幅度的电价优惠被修正处于合理情况,且市场早有
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9月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:韩正表示,大力发展新能源和清洁能源,全面提升可再生能源利用水平。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正1日以视频形式出席2022年太原能源低碳发展论坛开幕式,发表主旨演讲并宣布论坛开幕。本次论坛主题为“能源双碳发展”。冰岛总理雅各布斯多蒂尔等外国政要以视频方式出席。 2、发改委:9月1日,国家发展和改革委员会在《求是》杂志发表署名文章《加快构建新发展格局,牢牢把握发展主动权》,其中提出,加快实现科技自立自强。构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自
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花园生物:短期受益维生素涨价,长期业绩增长确定性强
西部证券 【花园生物】推荐逻辑 短期催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低、毛利净利率极高5涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中长期仿制药光脚品种放量逻辑,盈利能力强,仿制药毛利率80%,净利率40%; 长期看25羟基VD3和骨化醇 仿制药板块,去年营收4.99亿,今年7.5亿,增速50%55估算净利润3亿,给20倍PE对应60亿 维生素板块,去年营收4.16亿,今年5.3亿,估算净利润2亿,涨价预期增加2亿净利润,4亿净利润给20倍,80亿;(维生素D3目前报价62.5/ kg价格在底部,假设维
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内蒙古取消优惠电价政策
财联社9月1日电,财联社记者从内蒙古自治区发改委网站获悉,当地自2022年9月1日起取消优惠电价政策。通知称,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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华创医药:药品网售新规落地,线下药房迎利好
药品网络销售管理办法将于12月1日起实行,本次文件正式落地生效延续了过往加强对药品网络销售的规范态度,例如提出“实名制”、强调“先方后药”等,均直击当下药品网售销售痛点,有利于规范药品线上销售模式,为线上、线下营造更为公平的监管环境,利好线下药房。 随着药房板块中报相继披露,业绩改善趋势明显,头部公司已显示出逐渐适应疫情管控下的经营发展,预计多数药房8月同店增速不低于7月22板块拐点明确:同时根据过往门店增速及店龄结构分析,预计板块在中期仍具备20-30%的业绩增长潜力。 短线观点:把握低估值药
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东方电热:看好50%一100%空间
【天风电新】东方电热更新&再推荐:大圆柱核心标的,LG验证通过在即-0901 1、客户进展:已通过科达利验证,现处于等待 LG韩国总部确认,LG是全球而非仅LG中国。 2、继续看好圆柱大趋势:1)国内100Kwh车型开始放量,高镍产业趋势明确,高镍推麒麟或大圆柱。2022年第7批推荐目录中多家推出了600km以上的新车型,并配套了100Kwh以上的电池包,全部为三元电池(主要系高镍麒麟电池),国内此变化说明国内高镍正处于0-1阶段,高镍的实现依赖麒麟或大圆柱,侧面验证大圆柱趋势明确。2)户储市场
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煤炭行业深度报告:煤炭需求的八问八答
光大证券 煤炭内生需求的波动主要来自哪里?地产、基建。我们对煤炭的所有下游去向做了追溯,发现煤炭的最终下游占比(2021 年):地产21%(新开工11%、施工7%、竣工3%)、基建11%、居民生活22%、第三产业(除地产)7%,剩余部分主要是其它化工产品(10%左右)以及其它难以统计的去向(包括煤炭、钢铁、铝的其它用途,占30%)。总体来看,我们认为从终端的角度,煤炭需求的波动主要来自地产、基建。 煤炭外生需求的波动来自哪里?主要是出口和水电。虽然我国煤炭直接出口的量很少,但出口会带动工业品
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药品网售新规自12月1日起施行
财联社9月1日讯,据国家市场监督管理总局消息,近日,市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第58号),自2022年12月1日起施行。 内容包括: 一是落实药品经营企业主体责任。明确从事药品网络销售的药品经营企业主体资格和要求,并依法明确疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售。 二是压实药品网络销售平台责任。明确第三方平台应当设立药品质量安全管理机构,配备药学技术人员,建立并实施药品质
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华安证券:特宝生物大涨点评
特宝生物 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的派格宾2016年推出至今,得到临床医生和患者认可,至今渗透率11/7000提高空间极大; 并且医学界多个重大项目持续推行,珠峰计划年底收官,3万患者后续统计数据会陆续出结果,现在珠峰3.5年期统计数据的临床治愈率33.2%;还有绿洲计划持续推进等等。 高增速低估值:2023年增速46.7%,PE估值26X。 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的
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【招商房地产】近期报告要点 #政策好于市场预期。此前市场预期的8-9月政策真空期并未出现,预计保交楼政策,需求端更多因城施策金融政策(首付比例,利率下降)、融资端恢复融资功能政策或落地; #风格切换推迟但不缺席。稳增长、稳就业和防风险目标下,“保增长”主线依然十分重要。详细参考年初报告《房地产政策分析框架1.0》:#竞争格局改善长线逻辑依然有效,短期更多房企销售当月增速转正,预计10月左右销售进一步好转将市场关注度拉回此逻辑。#投资结论: 债券角度:部分目前已按照出险价值定价的优质房地产债券具备
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5G首个大规模应用,VR有望成为消费电子下一个黄金时代
消息面上,昨天2022世界人工智能大会上,《2022元宇宙产业图谱》正式发布,多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。 浙商证券认为硬件迭代+生态完善,VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。 其指出,硬件迭代方面,演进过程中,科技品属性所提出的创新要求将催化Pancake、Micro OLED、6DoF等新兴方案逐步渗透,为市场带来增量需求。 软件生态方面,优质的内容对于VR、AR打开消费级市场起到助推器的作用。目前在核心场景之一的游戏领域VR游戏已经构建起相对成熟的生态,而在视频、直播、健身等细分
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关注国产软镜进口智代机会
【华创医药】看好国产软镜进口替代机会,重点推荐开立医疗、澳华内镜 国产软镜持续升级,与进口差距缩小。光学放大、可变硬度等功能是国产软镜和进口的主要差距点。开立医疗光学放大、可变硬度镜体已获批。澳华内镜下一代旗舰机型AQ-300也会配备相应功能。国产软镜与进口差距进一步缩小。 国产软镜有望加速进口替代。从21年下半年以来,多地在软镜设备采购上重点支持国产品牌。进口品牌经销商也积极寻求跟国产企业的合作。在产品升级和政策助力下,国产软镜进口替代进程有望加速。目前国内软镜市场90%左右份额被进口厂商占据
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无槽无刷电机定位高端,下游需求广阔。无槽无刷电机由电动机主体和驱动器组成,相较于有刷电机具备高功率、低能耗、使用寿命长等优势,主要应用干航空、医疗设备、智能机器人等高端领域,25年无刷电机全球规模有望增至15亿 台。无槽无刷电机对产品性能、品牌实力、专利布局等有较高要求,目前以欧美日地区为主的无槽无刷电机厂商占据全球市场的主要份额。 鸣志无槽无刷电机技术领先,产能加速扩张匹配需求。1)公司技术实力领先,重点下游市场份额较大。公司HB步进电机占据全球市场份额10%以上,海外子公司美国Lin、美国A
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地方审计报告,透露了什么信息?
国金证券 一问:地方审计报告,透露哪些问题?专项债使用、政府债务管理等居多近期,地方财政审计报告密集发布,披露财政预算管理、重要政策落实等审计情况。7 月下旬至8 月下旬,全国有23 个省市公布了2021 年审计报告,披露地方财政预算编制、执行、调整、决算等情况的审计,及重大政策措施落实跟踪情况;就相关问题,审计报告建议严格规范政府债务管理、加大政策落实力度等。 专项债使用、地方政府债务管理等方面,已逐步成为地方财政审计的重点。过去三年的审计报告显示,专项债问题被提及比例,由2019 年的7
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*ST南置
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国金证券:内蒙取消优惠电价事件点评
【国金电新】光伏:内蒙古自治区取消优惠电价事件点评 9月1日晚,内蒙古发改委官网发布通知,将取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策,自9月1日起严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 优惠电价被取消已有先例,企业用电成本上升早有预期:隆基曾在2022年4月1日收到云南省发改委函告,9月1日起取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施。在今年气候异常状况频发,全国电力供应趋紧、电网超负荷运行、电价大趋势上行的背景下,大幅度的电价优惠被修正处于合理情况,且市场早有
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特变电工
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9月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:韩正表示,大力发展新能源和清洁能源,全面提升可再生能源利用水平。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正1日以视频形式出席2022年太原能源低碳发展论坛开幕式,发表主旨演讲并宣布论坛开幕。本次论坛主题为“能源双碳发展”。冰岛总理雅各布斯多蒂尔等外国政要以视频方式出席。 2、发改委:9月1日,国家发展和改革委员会在《求是》杂志发表署名文章《加快构建新发展格局,牢牢把握发展主动权》,其中提出,加快实现科技自立自强。构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自
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郑州煤电
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花园生物:短期受益维生素涨价,长期业绩增长确定性强
西部证券 【花园生物】推荐逻辑 短期催化维生素涨价,VD3全球老大,成本低、毛利净利率极高5涨价弹性2亿净利,还可能更高; 中长期仿制药光脚品种放量逻辑,盈利能力强,仿制药毛利率80%,净利率40%; 长期看25羟基VD3和骨化醇 仿制药板块,去年营收4.99亿,今年7.5亿,增速50%55估算净利润3亿,给20倍PE对应60亿 维生素板块,去年营收4.16亿,今年5.3亿,估算净利润2亿,涨价预期增加2亿净利润,4亿净利润给20倍,80亿;(维生素D3目前报价62.5/ kg价格在底部,假设维
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花园生物
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内蒙古取消优惠电价政策
财联社9月1日电,财联社记者从内蒙古自治区发改委网站获悉,当地自2022年9月1日起取消优惠电价政策。通知称,取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政策执行。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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鼎胜新材
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华创医药:药品网售新规落地,线下药房迎利好
药品网络销售管理办法将于12月1日起实行,本次文件正式落地生效延续了过往加强对药品网络销售的规范态度,例如提出“实名制”、强调“先方后药”等,均直击当下药品网售销售痛点,有利于规范药品线上销售模式,为线上、线下营造更为公平的监管环境,利好线下药房。 随着药房板块中报相继披露,业绩改善趋势明显,头部公司已显示出逐渐适应疫情管控下的经营发展,预计多数药房8月同店增速不低于7月22板块拐点明确:同时根据过往门店增速及店龄结构分析,预计板块在中期仍具备20-30%的业绩增长潜力。 短线观点:把握低估值药
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老百姓
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2022-09-01 21:28:26
东方电热:看好50%一100%空间
【天风电新】东方电热更新&再推荐:大圆柱核心标的,LG验证通过在即-0901 1、客户进展:已通过科达利验证,现处于等待 LG韩国总部确认,LG是全球而非仅LG中国。 2、继续看好圆柱大趋势:1)国内100Kwh车型开始放量,高镍产业趋势明确,高镍推麒麟或大圆柱。2022年第7批推荐目录中多家推出了600km以上的新车型,并配套了100Kwh以上的电池包,全部为三元电池(主要系高镍麒麟电池),国内此变化说明国内高镍正处于0-1阶段,高镍的实现依赖麒麟或大圆柱,侧面验证大圆柱趋势明确。2)户储市场
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东方电热
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煤炭行业深度报告:煤炭需求的八问八答
光大证券 煤炭内生需求的波动主要来自哪里?地产、基建。我们对煤炭的所有下游去向做了追溯,发现煤炭的最终下游占比(2021 年):地产21%(新开工11%、施工7%、竣工3%)、基建11%、居民生活22%、第三产业(除地产)7%,剩余部分主要是其它化工产品(10%左右)以及其它难以统计的去向(包括煤炭、钢铁、铝的其它用途,占30%)。总体来看,我们认为从终端的角度,煤炭需求的波动主要来自地产、基建。 煤炭外生需求的波动来自哪里?主要是出口和水电。虽然我国煤炭直接出口的量很少,但出口会带动工业品
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2022-09-01 17:01:34
药品网售新规自12月1日起施行
财联社9月1日讯,据国家市场监督管理总局消息,近日,市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第58号),自2022年12月1日起施行。 内容包括: 一是落实药品经营企业主体责任。明确从事药品网络销售的药品经营企业主体资格和要求,并依法明确疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售。 二是压实药品网络销售平台责任。明确第三方平台应当设立药品质量安全管理机构,配备药学技术人员,建立并实施药品质
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丰原药业
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2022-09-01 16:46:57
华安证券:特宝生物大涨点评
特宝生物 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的派格宾2016年推出至今,得到临床医生和患者认可,至今渗透率11/7000提高空间极大; 并且医学界多个重大项目持续推行,珠峰计划年底收官,3万患者后续统计数据会陆续出结果,现在珠峰3.5年期统计数据的临床治愈率33.2%;还有绿洲计划持续推进等等。 高增速低估值:2023年增速46.7%,PE估值26X。 慢病赛道,持续性强,赛道值得关注。慢性肝炎,国内7000万患者,人群巨大: 好产品:特宝的
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特宝生物
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2022-09-01 16:42:38
重视房地产板块机会
【招商房地产】近期报告要点 #政策好于市场预期。此前市场预期的8-9月政策真空期并未出现,预计保交楼政策,需求端更多因城施策金融政策(首付比例,利率下降)、融资端恢复融资功能政策或落地; #风格切换推迟但不缺席。稳增长、稳就业和防风险目标下,“保增长”主线依然十分重要。详细参考年初报告《房地产政策分析框架1.0》:#竞争格局改善长线逻辑依然有效,短期更多房企销售当月增速转正,预计10月左右销售进一步好转将市场关注度拉回此逻辑。#投资结论: 债券角度:部分目前已按照出险价值定价的优质房地产债券具备
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华发股份
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