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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-03-16 20:50:42
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算力核心赛道:覆铜板CCL产业链全解析
3月16日至19日,被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点,黄仁勋将发表主题演讲。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大,是M9级CCL材料首次大规模应用,另据供应链消息,英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。 当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”,传统材料难满足需求,英伟达新品进展与量产将影
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胜宏科技
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2026-03-14 15:15:10
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算力核心赛道:OCS光交换机核心技术路线解析
下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026(光纤通信大会)和英伟达GTC 2026(GPU 技术大会)被誉为光通信和AI产业的风向标,其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。 业界预计在OFC会议上,OCS技术将成为焦点之一,会议将设有专门的OCS技术专题论坛,谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进,推动光通信升级,光交换OCS有望成为重要产业趋势。 本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS? 光电路交换机(OCS,Opt
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光库科技
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2026-03-13 21:36:23
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固态电池设备核心赛道全解析
地缘冲突加剧全球能源供应危机,加速推动各国能源自主可控。 近期,美国国际贸易委员会(ITC)推翻对华负极材料关税,主要因美国本土负极产能不足(仅占全球5%),而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。 随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求,中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”,价值重塑空间广阔。 固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。 近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。 当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地,2026
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利元亨
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2026-03-12 20:47:42
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储能产业链核心赛道全解析
近期储能市场表现亮眼,地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击,直接刺激储能强劲需求。 此外,行业招标高增以及上游产业链持续涨价,国内外需求形成共振引爆储能行业。 当前各国对能源重视程度提升,储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,全球储能装机增速预期上调,有望进一步加速行业需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程,能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。 储能
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阳光电源
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2026-03-11 21:19:36
算力核心赛道:光互联核心技术路线全解析
当前AI加速爆发带动数据中心内部流量激增,光互联持续向算力连接环节渗透。 光互联新技术CPO、NPO、OIO、OCS百花齐放,叠加高速光模块加速迭代放量,共同推动光互联产业应用进程。 AI训练和推理等高算力场景对光互联提出更高要求,有望为产业链打开新一轮成长空间。 本文重点聚焦光互联产业链核心技术、竞争格局和发展趋势。 01 什么是光互联? 光互联(Optical Interconnect)是以光波为信息载体,通过光纤和光波导或自由空间等介质实现电子设备间高速数据交换的技术。 光互联优势:其核心
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中际旭创
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2026-03-10 20:46:42
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AI算力核心赛道:PCB产业链全景解析
下周(3月16日至19日),素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会将在美国加州圣何塞举行。 GTC是全球AI和高性能计算领域盛会,也是全球人工智能产业的风向标。 今年大会上,英伟达有望发布Rubin、RubinUltra及Feynman架构,并实现从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷的全线升级,将加速推动算力硬件产业链迎来新一轮变革机遇。 本文重点聚焦算力核心赛道PCB产业链细分环节、竞争格局和产业趋势。 01 PCB(印制电路板)概览 PCB,全称为Printed Circu
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2026-03-09 20:51:17
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AI电力核心赛道:电力变压器产业链全解析
近期“新基建”引发热议,人M日报评论“AI的尽头是电力,电力的尽头是中国”。 3月5日,政府工作报告首提“算电协同”,将其与超大规模智算集群并列为国家新基建战略重点。 官媒发文表示中国凭借举国体制优势,将电力视为公共产品超前基建,以稳定低廉能源供应构筑AI算力竞争核心底层优势。 从中美电力基建对比来看,当前中国产业升级从东数西算1.0(算力西迁)→算电协同2.0(源网荷储一体化)→算力网3.0(算力+电力+碳排要素整合),推进AI+能源融合,中国电力基建优势凸显。 美国当前因电力系统老化、基建滞
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特变电工
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2026-03-07 09:01:24
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AI电力核心赛道:燃气轮机产业链全解析
在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击,北美缺电潮持续爆发。 3月5日,美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺,通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。 此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨,同时确保算力供应稳定性。 在电力能源持续紧张背景下,电力缺口扩大催生多技术路线,燃气轮机仍为北美AI数据中心主电方案的核心选择,国内相关设备厂商也有望迎来国产替代和广阔出海机遇。 本文重点聚焦AI电力
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潍柴动力
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2026-03-05 20:49:47
存储芯片核心赛道:HBF产业链全解析
当前存储产业处于上行大周期,AI算力爆发增长加剧数据处理的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 近期,存储巨头闪迪与SK海力士联合正式启动HBF全球标准化战略。 据韩科院教授金正浩表示,HBF研发进程快于耗时十余年的HBM,预计随HBM6同步应用,2027年底实现产业化,未来十年或成为半导体市场核心。 本文重点聚焦新型存储解决方案HBF产业链核心赛道、竞争格局
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佰维存储
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2026-03-04 20:29:22
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新型电力系统核心赛道全景解析
当前海内外能源保障与电网升级趋势明确。 近日国家能源局召开2026年厂网联席会,提出深化电力市场建设等举措。 2月,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,明确“2030年基本建成,2035年全面建成”的时间目标。 1 月国家电网宣布“十五五”投资 4 万亿,聚焦绿色转型与电网新型电力系统建设两大核心环节。 海外方面据报道,过去数月内美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路,将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线
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2026-03-03 21:37:40
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储能核心赛道:户储产业链全景解析
近期,美伊冲突进一步推高国际能源价格。 3月2日,荷兰TTF天然气期货价格大涨40%至46.2欧/MWh,创2022年3月以来最大涨幅,其他地区终端能源价格预计也将跟进上涨。 能源价格飙升叠加缺电冲击,直接提升户用储能经济性。 此外,随着欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,叠加全球储能装机增速预期上调。 当前各国能源重视程度提升,户储发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,有望进一步加速户储需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道户储产业链。 01
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2026-02-26 21:11:53
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算力核心赛道:LPU推理芯片全景解析
英伟达今天凌晨发布的四季度业绩指引超预期,财报显示营收同比增长73%至681亿美元,超过市场预期的650亿美元。 另据Wccftech,英伟达主办的全球性技术大会GTC大会将于3月16日召开,GTC是AI领域的重要盛会和产业风向标。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。 市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布,同时下方采用PCB板为高多层板。 英伟达早前与AI推理芯片先锋Groq达成约200亿美元技术授权合作,获得LPU架构非独家IP
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-03-16 20:50:42
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算力核心赛道:覆铜板CCL产业链全解析
3月16日至19日,被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点,黄仁勋将发表主题演讲。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大,是M9级CCL材料首次大规模应用,另据供应链消息,英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。 当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”,传统材料难满足需求,英伟达新品进展与量产将影
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算力核心赛道:OCS光交换机核心技术路线解析
下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026(光纤通信大会)和英伟达GTC 2026(GPU 技术大会)被誉为光通信和AI产业的风向标,其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。 业界预计在OFC会议上,OCS技术将成为焦点之一,会议将设有专门的OCS技术专题论坛,谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进,推动光通信升级,光交换OCS有望成为重要产业趋势。 本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS? 光电路交换机(OCS,Opt
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2026-03-13 21:36:23
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固态电池设备核心赛道全解析
地缘冲突加剧全球能源供应危机,加速推动各国能源自主可控。 近期,美国国际贸易委员会(ITC)推翻对华负极材料关税,主要因美国本土负极产能不足(仅占全球5%),而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。 随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求,中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”,价值重塑空间广阔。 固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。 近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。 当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地,2026
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2026-03-12 20:47:42
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储能产业链核心赛道全解析
近期储能市场表现亮眼,地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击,直接刺激储能强劲需求。 此外,行业招标高增以及上游产业链持续涨价,国内外需求形成共振引爆储能行业。 当前各国对能源重视程度提升,储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,全球储能装机增速预期上调,有望进一步加速行业需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程,能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。 储能
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算力核心赛道:光互联核心技术路线全解析
当前AI加速爆发带动数据中心内部流量激增,光互联持续向算力连接环节渗透。 光互联新技术CPO、NPO、OIO、OCS百花齐放,叠加高速光模块加速迭代放量,共同推动光互联产业应用进程。 AI训练和推理等高算力场景对光互联提出更高要求,有望为产业链打开新一轮成长空间。 本文重点聚焦光互联产业链核心技术、竞争格局和发展趋势。 01 什么是光互联? 光互联(Optical Interconnect)是以光波为信息载体,通过光纤和光波导或自由空间等介质实现电子设备间高速数据交换的技术。 光互联优势:其核心
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AI算力核心赛道:PCB产业链全景解析
下周(3月16日至19日),素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会将在美国加州圣何塞举行。 GTC是全球AI和高性能计算领域盛会,也是全球人工智能产业的风向标。 今年大会上,英伟达有望发布Rubin、RubinUltra及Feynman架构,并实现从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷的全线升级,将加速推动算力硬件产业链迎来新一轮变革机遇。 本文重点聚焦算力核心赛道PCB产业链细分环节、竞争格局和产业趋势。 01 PCB(印制电路板)概览 PCB,全称为Printed Circu
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2026-03-09 20:51:17
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AI电力核心赛道:电力变压器产业链全解析
近期“新基建”引发热议,人M日报评论“AI的尽头是电力,电力的尽头是中国”。 3月5日,政府工作报告首提“算电协同”,将其与超大规模智算集群并列为国家新基建战略重点。 官媒发文表示中国凭借举国体制优势,将电力视为公共产品超前基建,以稳定低廉能源供应构筑AI算力竞争核心底层优势。 从中美电力基建对比来看,当前中国产业升级从东数西算1.0(算力西迁)→算电协同2.0(源网荷储一体化)→算力网3.0(算力+电力+碳排要素整合),推进AI+能源融合,中国电力基建优势凸显。 美国当前因电力系统老化、基建滞
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2026-03-07 09:01:24
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AI电力核心赛道:燃气轮机产业链全解析
在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击,北美缺电潮持续爆发。 3月5日,美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺,通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。 此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨,同时确保算力供应稳定性。 在电力能源持续紧张背景下,电力缺口扩大催生多技术路线,燃气轮机仍为北美AI数据中心主电方案的核心选择,国内相关设备厂商也有望迎来国产替代和广阔出海机遇。 本文重点聚焦AI电力
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2026-03-05 20:49:47
存储芯片核心赛道:HBF产业链全解析
当前存储产业处于上行大周期,AI算力爆发增长加剧数据处理的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 近期,存储巨头闪迪与SK海力士联合正式启动HBF全球标准化战略。 据韩科院教授金正浩表示,HBF研发进程快于耗时十余年的HBM,预计随HBM6同步应用,2027年底实现产业化,未来十年或成为半导体市场核心。 本文重点聚焦新型存储解决方案HBF产业链核心赛道、竞争格局
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2026-03-04 20:29:22
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新型电力系统核心赛道全景解析
当前海内外能源保障与电网升级趋势明确。 近日国家能源局召开2026年厂网联席会,提出深化电力市场建设等举措。 2月,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,明确“2030年基本建成,2035年全面建成”的时间目标。 1 月国家电网宣布“十五五”投资 4 万亿,聚焦绿色转型与电网新型电力系统建设两大核心环节。 海外方面据报道,过去数月内美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路,将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线
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2026-03-03 21:37:40
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储能核心赛道:户储产业链全景解析
近期,美伊冲突进一步推高国际能源价格。 3月2日,荷兰TTF天然气期货价格大涨40%至46.2欧/MWh,创2022年3月以来最大涨幅,其他地区终端能源价格预计也将跟进上涨。 能源价格飙升叠加缺电冲击,直接提升户用储能经济性。 此外,随着欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,叠加全球储能装机增速预期上调。 当前各国能源重视程度提升,户储发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,有望进一步加速户储需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道户储产业链。 01
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算力核心赛道:LPU推理芯片全景解析
英伟达今天凌晨发布的四季度业绩指引超预期,财报显示营收同比增长73%至681亿美元,超过市场预期的650亿美元。 另据Wccftech,英伟达主办的全球性技术大会GTC大会将于3月16日召开,GTC是AI领域的重要盛会和产业风向标。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。 市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布,同时下方采用PCB板为高多层板。 英伟达早前与AI推理芯片先锋Groq达成约200亿美元技术授权合作,获得LPU架构非独家IP
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今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-03-16 20:50:42
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算力核心赛道:覆铜板CCL产业链全解析
3月16日至19日,被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点,黄仁勋将发表主题演讲。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大,是M9级CCL材料首次大规模应用,另据供应链消息,英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。 当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”,传统材料难满足需求,英伟达新品进展与量产将影
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算力核心赛道:OCS光交换机核心技术路线解析
下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026(光纤通信大会)和英伟达GTC 2026(GPU 技术大会)被誉为光通信和AI产业的风向标,其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。 业界预计在OFC会议上,OCS技术将成为焦点之一,会议将设有专门的OCS技术专题论坛,谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进,推动光通信升级,光交换OCS有望成为重要产业趋势。 本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS? 光电路交换机(OCS,Opt
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2026-03-13 21:36:23
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固态电池设备核心赛道全解析
地缘冲突加剧全球能源供应危机,加速推动各国能源自主可控。 近期,美国国际贸易委员会(ITC)推翻对华负极材料关税,主要因美国本土负极产能不足(仅占全球5%),而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。 随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求,中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”,价值重塑空间广阔。 固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。 近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。 当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地,2026
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储能产业链核心赛道全解析
近期储能市场表现亮眼,地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击,直接刺激储能强劲需求。 此外,行业招标高增以及上游产业链持续涨价,国内外需求形成共振引爆储能行业。 当前各国对能源重视程度提升,储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,全球储能装机增速预期上调,有望进一步加速行业需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程,能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。 储能
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算力核心赛道:光互联核心技术路线全解析
当前AI加速爆发带动数据中心内部流量激增,光互联持续向算力连接环节渗透。 光互联新技术CPO、NPO、OIO、OCS百花齐放,叠加高速光模块加速迭代放量,共同推动光互联产业应用进程。 AI训练和推理等高算力场景对光互联提出更高要求,有望为产业链打开新一轮成长空间。 本文重点聚焦光互联产业链核心技术、竞争格局和发展趋势。 01 什么是光互联? 光互联(Optical Interconnect)是以光波为信息载体,通过光纤和光波导或自由空间等介质实现电子设备间高速数据交换的技术。 光互联优势:其核心
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2026-03-10 20:46:42
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AI算力核心赛道:PCB产业链全景解析
下周(3月16日至19日),素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会将在美国加州圣何塞举行。 GTC是全球AI和高性能计算领域盛会,也是全球人工智能产业的风向标。 今年大会上,英伟达有望发布Rubin、RubinUltra及Feynman架构,并实现从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷的全线升级,将加速推动算力硬件产业链迎来新一轮变革机遇。 本文重点聚焦算力核心赛道PCB产业链细分环节、竞争格局和产业趋势。 01 PCB(印制电路板)概览 PCB,全称为Printed Circu
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2026-03-09 20:51:17
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AI电力核心赛道:电力变压器产业链全解析
近期“新基建”引发热议,人M日报评论“AI的尽头是电力,电力的尽头是中国”。 3月5日,政府工作报告首提“算电协同”,将其与超大规模智算集群并列为国家新基建战略重点。 官媒发文表示中国凭借举国体制优势,将电力视为公共产品超前基建,以稳定低廉能源供应构筑AI算力竞争核心底层优势。 从中美电力基建对比来看,当前中国产业升级从东数西算1.0(算力西迁)→算电协同2.0(源网荷储一体化)→算力网3.0(算力+电力+碳排要素整合),推进AI+能源融合,中国电力基建优势凸显。 美国当前因电力系统老化、基建滞
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2026-03-07 09:01:24
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AI电力核心赛道:燃气轮机产业链全解析
在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击,北美缺电潮持续爆发。 3月5日,美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺,通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。 此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨,同时确保算力供应稳定性。 在电力能源持续紧张背景下,电力缺口扩大催生多技术路线,燃气轮机仍为北美AI数据中心主电方案的核心选择,国内相关设备厂商也有望迎来国产替代和广阔出海机遇。 本文重点聚焦AI电力
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2026-03-05 20:49:47
存储芯片核心赛道:HBF产业链全解析
当前存储产业处于上行大周期,AI算力爆发增长加剧数据处理的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 近期,存储巨头闪迪与SK海力士联合正式启动HBF全球标准化战略。 据韩科院教授金正浩表示,HBF研发进程快于耗时十余年的HBM,预计随HBM6同步应用,2027年底实现产业化,未来十年或成为半导体市场核心。 本文重点聚焦新型存储解决方案HBF产业链核心赛道、竞争格局
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2026-03-04 20:29:22
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新型电力系统核心赛道全景解析
当前海内外能源保障与电网升级趋势明确。 近日国家能源局召开2026年厂网联席会,提出深化电力市场建设等举措。 2月,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,明确“2030年基本建成,2035年全面建成”的时间目标。 1 月国家电网宣布“十五五”投资 4 万亿,聚焦绿色转型与电网新型电力系统建设两大核心环节。 海外方面据报道,过去数月内美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路,将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线
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2026-03-03 21:37:40
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储能核心赛道:户储产业链全景解析
近期,美伊冲突进一步推高国际能源价格。 3月2日,荷兰TTF天然气期货价格大涨40%至46.2欧/MWh,创2022年3月以来最大涨幅,其他地区终端能源价格预计也将跟进上涨。 能源价格飙升叠加缺电冲击,直接提升户用储能经济性。 此外,随着欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,叠加全球储能装机增速预期上调。 当前各国能源重视程度提升,户储发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,有望进一步加速户储需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道户储产业链。 01
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2026-02-26 21:11:53
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算力核心赛道:LPU推理芯片全景解析
英伟达今天凌晨发布的四季度业绩指引超预期,财报显示营收同比增长73%至681亿美元,超过市场预期的650亿美元。 另据Wccftech,英伟达主办的全球性技术大会GTC大会将于3月16日召开,GTC是AI领域的重要盛会和产业风向标。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。 市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布,同时下方采用PCB板为高多层板。 英伟达早前与AI推理芯片先锋Groq达成约200亿美元技术授权合作,获得LPU架构非独家IP
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-03-16 20:50:42
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算力核心赛道:覆铜板CCL产业链全解析
3月16日至19日,被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点,黄仁勋将发表主题演讲。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大,是M9级CCL材料首次大规模应用,另据供应链消息,英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。 当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”,传统材料难满足需求,英伟达新品进展与量产将影
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算力核心赛道:OCS光交换机核心技术路线解析
下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026(光纤通信大会)和英伟达GTC 2026(GPU 技术大会)被誉为光通信和AI产业的风向标,其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。 业界预计在OFC会议上,OCS技术将成为焦点之一,会议将设有专门的OCS技术专题论坛,谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进,推动光通信升级,光交换OCS有望成为重要产业趋势。 本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS? 光电路交换机(OCS,Opt
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固态电池设备核心赛道全解析
地缘冲突加剧全球能源供应危机,加速推动各国能源自主可控。 近期,美国国际贸易委员会(ITC)推翻对华负极材料关税,主要因美国本土负极产能不足(仅占全球5%),而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。 随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求,中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”,价值重塑空间广阔。 固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。 近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。 当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地,2026
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储能产业链核心赛道全解析
近期储能市场表现亮眼,地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击,直接刺激储能强劲需求。 此外,行业招标高增以及上游产业链持续涨价,国内外需求形成共振引爆储能行业。 当前各国对能源重视程度提升,储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,全球储能装机增速预期上调,有望进一步加速行业需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程,能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。 储能
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算力核心赛道:光互联核心技术路线全解析
当前AI加速爆发带动数据中心内部流量激增,光互联持续向算力连接环节渗透。 光互联新技术CPO、NPO、OIO、OCS百花齐放,叠加高速光模块加速迭代放量,共同推动光互联产业应用进程。 AI训练和推理等高算力场景对光互联提出更高要求,有望为产业链打开新一轮成长空间。 本文重点聚焦光互联产业链核心技术、竞争格局和发展趋势。 01 什么是光互联? 光互联(Optical Interconnect)是以光波为信息载体,通过光纤和光波导或自由空间等介质实现电子设备间高速数据交换的技术。 光互联优势:其核心
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AI算力核心赛道:PCB产业链全景解析
下周(3月16日至19日),素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会将在美国加州圣何塞举行。 GTC是全球AI和高性能计算领域盛会,也是全球人工智能产业的风向标。 今年大会上,英伟达有望发布Rubin、RubinUltra及Feynman架构,并实现从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷的全线升级,将加速推动算力硬件产业链迎来新一轮变革机遇。 本文重点聚焦算力核心赛道PCB产业链细分环节、竞争格局和产业趋势。 01 PCB(印制电路板)概览 PCB,全称为Printed Circu
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AI电力核心赛道:电力变压器产业链全解析
近期“新基建”引发热议,人M日报评论“AI的尽头是电力,电力的尽头是中国”。 3月5日,政府工作报告首提“算电协同”,将其与超大规模智算集群并列为国家新基建战略重点。 官媒发文表示中国凭借举国体制优势,将电力视为公共产品超前基建,以稳定低廉能源供应构筑AI算力竞争核心底层优势。 从中美电力基建对比来看,当前中国产业升级从东数西算1.0(算力西迁)→算电协同2.0(源网荷储一体化)→算力网3.0(算力+电力+碳排要素整合),推进AI+能源融合,中国电力基建优势凸显。 美国当前因电力系统老化、基建滞
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AI电力核心赛道:燃气轮机产业链全解析
在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击,北美缺电潮持续爆发。 3月5日,美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺,通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。 此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨,同时确保算力供应稳定性。 在电力能源持续紧张背景下,电力缺口扩大催生多技术路线,燃气轮机仍为北美AI数据中心主电方案的核心选择,国内相关设备厂商也有望迎来国产替代和广阔出海机遇。 本文重点聚焦AI电力
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存储芯片核心赛道:HBF产业链全解析
当前存储产业处于上行大周期,AI算力爆发增长加剧数据处理的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 近期,存储巨头闪迪与SK海力士联合正式启动HBF全球标准化战略。 据韩科院教授金正浩表示,HBF研发进程快于耗时十余年的HBM,预计随HBM6同步应用,2027年底实现产业化,未来十年或成为半导体市场核心。 本文重点聚焦新型存储解决方案HBF产业链核心赛道、竞争格局
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新型电力系统核心赛道全景解析
当前海内外能源保障与电网升级趋势明确。 近日国家能源局召开2026年厂网联席会,提出深化电力市场建设等举措。 2月,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,明确“2030年基本建成,2035年全面建成”的时间目标。 1 月国家电网宣布“十五五”投资 4 万亿,聚焦绿色转型与电网新型电力系统建设两大核心环节。 海外方面据报道,过去数月内美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路,将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线
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储能核心赛道:户储产业链全景解析
近期,美伊冲突进一步推高国际能源价格。 3月2日,荷兰TTF天然气期货价格大涨40%至46.2欧/MWh,创2022年3月以来最大涨幅,其他地区终端能源价格预计也将跟进上涨。 能源价格飙升叠加缺电冲击,直接提升户用储能经济性。 此外,随着欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,叠加全球储能装机增速预期上调。 当前各国能源重视程度提升,户储发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,有望进一步加速户储需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道户储产业链。 01
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算力核心赛道:LPU推理芯片全景解析
英伟达今天凌晨发布的四季度业绩指引超预期,财报显示营收同比增长73%至681亿美元,超过市场预期的650亿美元。 另据Wccftech,英伟达主办的全球性技术大会GTC大会将于3月16日召开,GTC是AI领域的重要盛会和产业风向标。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。 市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布,同时下方采用PCB板为高多层板。 英伟达早前与AI推理芯片先锋Groq达成约200亿美元技术授权合作,获得LPU架构非独家IP
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-03-16 20:50:42
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算力核心赛道:覆铜板CCL产业链全解析
3月16日至19日,被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点,黄仁勋将发表主题演讲。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大,是M9级CCL材料首次大规模应用,另据供应链消息,英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。 当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”,传统材料难满足需求,英伟达新品进展与量产将影
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2026-03-14 15:15:10
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算力核心赛道:OCS光交换机核心技术路线解析
下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026(光纤通信大会)和英伟达GTC 2026(GPU 技术大会)被誉为光通信和AI产业的风向标,其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。 业界预计在OFC会议上,OCS技术将成为焦点之一,会议将设有专门的OCS技术专题论坛,谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进,推动光通信升级,光交换OCS有望成为重要产业趋势。 本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS? 光电路交换机(OCS,Opt
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2026-03-13 21:36:23
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固态电池设备核心赛道全解析
地缘冲突加剧全球能源供应危机,加速推动各国能源自主可控。 近期,美国国际贸易委员会(ITC)推翻对华负极材料关税,主要因美国本土负极产能不足(仅占全球5%),而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。 随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求,中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”,价值重塑空间广阔。 固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。 近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。 当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地,2026
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2026-03-12 20:47:42
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储能产业链核心赛道全解析
近期储能市场表现亮眼,地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击,直接刺激储能强劲需求。 此外,行业招标高增以及上游产业链持续涨价,国内外需求形成共振引爆储能行业。 当前各国对能源重视程度提升,储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,全球储能装机增速预期上调,有望进一步加速行业需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程,能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。 储能
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2026-03-11 21:19:36
算力核心赛道:光互联核心技术路线全解析
当前AI加速爆发带动数据中心内部流量激增,光互联持续向算力连接环节渗透。 光互联新技术CPO、NPO、OIO、OCS百花齐放,叠加高速光模块加速迭代放量,共同推动光互联产业应用进程。 AI训练和推理等高算力场景对光互联提出更高要求,有望为产业链打开新一轮成长空间。 本文重点聚焦光互联产业链核心技术、竞争格局和发展趋势。 01 什么是光互联? 光互联(Optical Interconnect)是以光波为信息载体,通过光纤和光波导或自由空间等介质实现电子设备间高速数据交换的技术。 光互联优势:其核心
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2026-03-10 20:46:42
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AI算力核心赛道:PCB产业链全景解析
下周(3月16日至19日),素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会将在美国加州圣何塞举行。 GTC是全球AI和高性能计算领域盛会,也是全球人工智能产业的风向标。 今年大会上,英伟达有望发布Rubin、RubinUltra及Feynman架构,并实现从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷的全线升级,将加速推动算力硬件产业链迎来新一轮变革机遇。 本文重点聚焦算力核心赛道PCB产业链细分环节、竞争格局和产业趋势。 01 PCB(印制电路板)概览 PCB,全称为Printed Circu
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2026-03-09 20:51:17
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AI电力核心赛道:电力变压器产业链全解析
近期“新基建”引发热议,人M日报评论“AI的尽头是电力,电力的尽头是中国”。 3月5日,政府工作报告首提“算电协同”,将其与超大规模智算集群并列为国家新基建战略重点。 官媒发文表示中国凭借举国体制优势,将电力视为公共产品超前基建,以稳定低廉能源供应构筑AI算力竞争核心底层优势。 从中美电力基建对比来看,当前中国产业升级从东数西算1.0(算力西迁)→算电协同2.0(源网荷储一体化)→算力网3.0(算力+电力+碳排要素整合),推进AI+能源融合,中国电力基建优势凸显。 美国当前因电力系统老化、基建滞
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2026-03-07 09:01:24
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AI电力核心赛道:燃气轮机产业链全解析
在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击,北美缺电潮持续爆发。 3月5日,美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺,通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。 此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨,同时确保算力供应稳定性。 在电力能源持续紧张背景下,电力缺口扩大催生多技术路线,燃气轮机仍为北美AI数据中心主电方案的核心选择,国内相关设备厂商也有望迎来国产替代和广阔出海机遇。 本文重点聚焦AI电力
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2026-03-05 20:49:47
存储芯片核心赛道:HBF产业链全解析
当前存储产业处于上行大周期,AI算力爆发增长加剧数据处理的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 近期,存储巨头闪迪与SK海力士联合正式启动HBF全球标准化战略。 据韩科院教授金正浩表示,HBF研发进程快于耗时十余年的HBM,预计随HBM6同步应用,2027年底实现产业化,未来十年或成为半导体市场核心。 本文重点聚焦新型存储解决方案HBF产业链核心赛道、竞争格局
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2026-03-04 20:29:22
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新型电力系统核心赛道全景解析
当前海内外能源保障与电网升级趋势明确。 近日国家能源局召开2026年厂网联席会,提出深化电力市场建设等举措。 2月,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,明确“2030年基本建成,2035年全面建成”的时间目标。 1 月国家电网宣布“十五五”投资 4 万亿,聚焦绿色转型与电网新型电力系统建设两大核心环节。 海外方面据报道,过去数月内美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路,将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线
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2026-03-03 21:37:40
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储能核心赛道:户储产业链全景解析
近期,美伊冲突进一步推高国际能源价格。 3月2日,荷兰TTF天然气期货价格大涨40%至46.2欧/MWh,创2022年3月以来最大涨幅,其他地区终端能源价格预计也将跟进上涨。 能源价格飙升叠加缺电冲击,直接提升户用储能经济性。 此外,随着欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,叠加全球储能装机增速预期上调。 当前各国能源重视程度提升,户储发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,有望进一步加速户储需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道户储产业链。 01
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2026-02-26 21:11:53
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算力核心赛道:LPU推理芯片全景解析
英伟达今天凌晨发布的四季度业绩指引超预期,财报显示营收同比增长73%至681亿美元,超过市场预期的650亿美元。 另据Wccftech,英伟达主办的全球性技术大会GTC大会将于3月16日召开,GTC是AI领域的重要盛会和产业风向标。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。 市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布,同时下方采用PCB板为高多层板。 英伟达早前与AI推理芯片先锋Groq达成约200亿美元技术授权合作,获得LPU架构非独家IP
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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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公社达人
2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2026-03-16 20:50:42
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算力核心赛道:覆铜板CCL产业链全解析
3月16日至19日,被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点,黄仁勋将发表主题演讲。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大,是M9级CCL材料首次大规模应用,另据供应链消息,英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。 当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”,传统材料难满足需求,英伟达新品进展与量产将影
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2026-03-14 15:15:10
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算力核心赛道:OCS光交换机核心技术路线解析
下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026(光纤通信大会)和英伟达GTC 2026(GPU 技术大会)被誉为光通信和AI产业的风向标,其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。 业界预计在OFC会议上,OCS技术将成为焦点之一,会议将设有专门的OCS技术专题论坛,谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进,推动光通信升级,光交换OCS有望成为重要产业趋势。 本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS? 光电路交换机(OCS,Opt
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2026-03-13 21:36:23
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固态电池设备核心赛道全解析
地缘冲突加剧全球能源供应危机,加速推动各国能源自主可控。 近期,美国国际贸易委员会(ITC)推翻对华负极材料关税,主要因美国本土负极产能不足(仅占全球5%),而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。 随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求,中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”,价值重塑空间广阔。 固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。 近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。 当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地,2026
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储能产业链核心赛道全解析
近期储能市场表现亮眼,地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击,直接刺激储能强劲需求。 此外,行业招标高增以及上游产业链持续涨价,国内外需求形成共振引爆储能行业。 当前各国对能源重视程度提升,储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,全球储能装机增速预期上调,有望进一步加速行业需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程,能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。 储能
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2026-03-11 21:19:36
算力核心赛道:光互联核心技术路线全解析
当前AI加速爆发带动数据中心内部流量激增,光互联持续向算力连接环节渗透。 光互联新技术CPO、NPO、OIO、OCS百花齐放,叠加高速光模块加速迭代放量,共同推动光互联产业应用进程。 AI训练和推理等高算力场景对光互联提出更高要求,有望为产业链打开新一轮成长空间。 本文重点聚焦光互联产业链核心技术、竞争格局和发展趋势。 01 什么是光互联? 光互联(Optical Interconnect)是以光波为信息载体,通过光纤和光波导或自由空间等介质实现电子设备间高速数据交换的技术。 光互联优势:其核心
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2026-03-10 20:46:42
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AI算力核心赛道:PCB产业链全景解析
下周(3月16日至19日),素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会将在美国加州圣何塞举行。 GTC是全球AI和高性能计算领域盛会,也是全球人工智能产业的风向标。 今年大会上,英伟达有望发布Rubin、RubinUltra及Feynman架构,并实现从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷的全线升级,将加速推动算力硬件产业链迎来新一轮变革机遇。 本文重点聚焦算力核心赛道PCB产业链细分环节、竞争格局和产业趋势。 01 PCB(印制电路板)概览 PCB,全称为Printed Circu
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2026-03-09 20:51:17
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AI电力核心赛道:电力变压器产业链全解析
近期“新基建”引发热议,人M日报评论“AI的尽头是电力,电力的尽头是中国”。 3月5日,政府工作报告首提“算电协同”,将其与超大规模智算集群并列为国家新基建战略重点。 官媒发文表示中国凭借举国体制优势,将电力视为公共产品超前基建,以稳定低廉能源供应构筑AI算力竞争核心底层优势。 从中美电力基建对比来看,当前中国产业升级从东数西算1.0(算力西迁)→算电协同2.0(源网荷储一体化)→算力网3.0(算力+电力+碳排要素整合),推进AI+能源融合,中国电力基建优势凸显。 美国当前因电力系统老化、基建滞
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2026-03-07 09:01:24
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AI电力核心赛道:燃气轮机产业链全解析
在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击,北美缺电潮持续爆发。 3月5日,美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺,通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。 此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨,同时确保算力供应稳定性。 在电力能源持续紧张背景下,电力缺口扩大催生多技术路线,燃气轮机仍为北美AI数据中心主电方案的核心选择,国内相关设备厂商也有望迎来国产替代和广阔出海机遇。 本文重点聚焦AI电力
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2026-03-05 20:49:47
存储芯片核心赛道:HBF产业链全解析
当前存储产业处于上行大周期,AI算力爆发增长加剧数据处理的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 近期,存储巨头闪迪与SK海力士联合正式启动HBF全球标准化战略。 据韩科院教授金正浩表示,HBF研发进程快于耗时十余年的HBM,预计随HBM6同步应用,2027年底实现产业化,未来十年或成为半导体市场核心。 本文重点聚焦新型存储解决方案HBF产业链核心赛道、竞争格局
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2026-03-04 20:29:22
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新型电力系统核心赛道全景解析
当前海内外能源保障与电网升级趋势明确。 近日国家能源局召开2026年厂网联席会,提出深化电力市场建设等举措。 2月,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,明确“2030年基本建成,2035年全面建成”的时间目标。 1 月国家电网宣布“十五五”投资 4 万亿,聚焦绿色转型与电网新型电力系统建设两大核心环节。 海外方面据报道,过去数月内美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路,将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线
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2026-03-03 21:37:40
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储能核心赛道:户储产业链全景解析
近期,美伊冲突进一步推高国际能源价格。 3月2日,荷兰TTF天然气期货价格大涨40%至46.2欧/MWh,创2022年3月以来最大涨幅,其他地区终端能源价格预计也将跟进上涨。 能源价格飙升叠加缺电冲击,直接提升户用储能经济性。 此外,随着欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,叠加全球储能装机增速预期上调。 当前各国能源重视程度提升,户储发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,有望进一步加速户储需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道户储产业链。 01
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算力核心赛道:LPU推理芯片全景解析
英伟达今天凌晨发布的四季度业绩指引超预期,财报显示营收同比增长73%至681亿美元,超过市场预期的650亿美元。 另据Wccftech,英伟达主办的全球性技术大会GTC大会将于3月16日召开,GTC是AI领域的重要盛会和产业风向标。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。 市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布,同时下方采用PCB板为高多层板。 英伟达早前与AI推理芯片先锋Groq达成约200亿美元技术授权合作,获得LPU架构非独家IP
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