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2023-02-02 16:37:33
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2024-05-23 12:48:55
张夏:过去20年股市规律失效,步入高质量增长时代,这些龙头蓄势待发,有望走出长牛
中国经济步入高质量发展阶段,股市何去何从? 5月18日,招商证券首席策略分析师张夏在新浪财经2024基金高质量发展大会以“高质量增长时代的高质量投资策略”为主题,发表了演讲。 1、过去20年我们经济是一个规律,未来是另外一个规律...... 以前我们的经济是靠着加杠杆,靠着我们的信用周期驱动。现在无论是我们的居民部门,还是政府部门,还是金融企业部门的杠杆率都趋于稳定。那这时,我们说真正的进入到高质量增长。 2、一个国家在低杠杆、增速更加高质量情况下,股票市场会表现更好还是更差呢? 我们只要去看一
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2024-05-23 12:43:40
洪灝:这次内房股反弹是低质量反弹;新地产格局中,我们可能已经见了历史性大顶
最近房地产政策频出,地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下,房地产板块后续行情会如何? 5月22日,思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上,分析了房地产市场的现状与挑战。 1、这一次(内房股)反弹,它是一个低质量反弹。我们看到的是,现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股,它的反弹反而更快,因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中,我们可能已经见了一个历史性大顶。 3、十年国债,30年国债,超长国债的收益率今天一下子达到1.5,什么意思呢? 就是说,整个
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2024-05-23 12:38:46
盘点国内十大飞行汽车公司
当前全球低空经济加速爆发,在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下,低空经济市场正在迎来黄金发展机遇,未来有望成为万亿级别的巨大市场。 飞行汽车是低空经济的关键载体,有望成为重要的支点。 飞行汽车以电动垂直起降航空器(eVTOL)代表,是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具,具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。 截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发,中国和美国在飞行汽车专利方面处于领先地位。 当前国内已经
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2024-05-19 09:32:42
【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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2024-05-19 09:29:16
航空发动机产业链全景梳理
航空发动机是大国博弈核心战略赛道,也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。 航空发动机除了为航空器提供动力,更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升,五代机预研技术持续突破瓶颈,在研型号正加速转入批生产阶段。 随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展,进一步推动航发国产化进程加速。 01 航空发动机行业概览 航空发动机是航空产业链的核心环节,其价值量约占飞机总价值的20-30%,单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。 航空发动机研制周期长
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2024-05-11 10:03:23
【方正军工】铂力特:多个下游需求不断叠加,金属打印龙头Q1营收增长约55%
事件:公司发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润134.35万元,去年同期为-2849.47万元。 公司经营规模扩大,盈利能力有所提升 2024Q1,公司实现营业收入为2.06亿元(+54.72%),归母净利润为134.35万元,去年同期为-2849.47万元,符合市场预期。此外,公司24Q1的销售毛利率为41.25%(-7.37pcts),净利率为0.65%(+22.08pcts),期间费用率为53.49%(-19.77pcts),其中,销
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2024-05-11 10:00:07
【方正军工/机械】华曙高科:工业级增材制造设备领军企业,一季度业绩保持快速增长
事件:公司发布2024年第一季度报告,实现营业收入1.24亿元,同比增长23.49%;归母净利润0.26亿元,同比增长28.44%。 公司经营业绩稳定增长,控费能力有所提高 2024Q1,公司实现营业收入1.24亿元(+23.49%),实现归母净利润0.26亿元(+28.44%)。此外,公司一季度的销售毛利率为53.90%(-3.07pcts),净利率为21.13%(+0.82pct),期间费用率30.91%(-2.80pcts),其中销售费用率为12.10%(-1.73pct),研发费用率为1
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2024-05-10 13:26:02
朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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2024-05-04 11:52:10
中金:联合解读政治局会议
中共中央政治局4月30日召开会议,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作。 政治局会议对经济和金融市场具体可能如何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。 宏观 乘势而上,提振信心 政治局会议决定7月召开三中全会,全面深化改革、推进中国式现代化。对于当前形势,会议肯定“积极因素”,也直面“诸多挑战”,强调宏观政策靠前发力有效落实,避免前紧后松。会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,统筹化存量和优增量的住房政策。会议还指出要确保
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机器人系列 | 丝杠:设备和工艺know-now是第一重壁垒【天风电新】
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目前全球滚
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笃慧:过去20年大宗商品的投资框架不能用了
核心观点: 1、不要用过去20年(大宗商品)的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话,我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。 2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表,但实际上并不是这样。工业化起飞阶段,经济高速增长,但并不是股票市场的繁荣期。例如,2003年经济是大牛市,但股票市场是大熊市。 3、工业化成熟期之后,我们说股票市场才会迎来真正的繁荣,本质原因是资本过剩。资本过剩,各行各业都可以获得价值重估的机会。而周期性行业,这种大宗商品行业有可能首当其冲。 周期性行业“先生先死、先死
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2024-04-30 17:16:22
一图看懂 | 政治局会议最新定调!释放当前经济工作重要信号
①开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势,要增强做好经济工作的信心; ②统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展; ③持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 【中共中央政治局召开会议 决定二十届三中全会7月在北京召开 习近平主持会议】财联社4月30日电,中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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张夏:过去20年股市规律失效,步入高质量增长时代,这些龙头蓄势待发,有望走出长牛
中国经济步入高质量发展阶段,股市何去何从? 5月18日,招商证券首席策略分析师张夏在新浪财经2024基金高质量发展大会以“高质量增长时代的高质量投资策略”为主题,发表了演讲。 1、过去20年我们经济是一个规律,未来是另外一个规律...... 以前我们的经济是靠着加杠杆,靠着我们的信用周期驱动。现在无论是我们的居民部门,还是政府部门,还是金融企业部门的杠杆率都趋于稳定。那这时,我们说真正的进入到高质量增长。 2、一个国家在低杠杆、增速更加高质量情况下,股票市场会表现更好还是更差呢? 我们只要去看一
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洪灝:这次内房股反弹是低质量反弹;新地产格局中,我们可能已经见了历史性大顶
最近房地产政策频出,地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下,房地产板块后续行情会如何? 5月22日,思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上,分析了房地产市场的现状与挑战。 1、这一次(内房股)反弹,它是一个低质量反弹。我们看到的是,现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股,它的反弹反而更快,因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中,我们可能已经见了一个历史性大顶。 3、十年国债,30年国债,超长国债的收益率今天一下子达到1.5,什么意思呢? 就是说,整个
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盘点国内十大飞行汽车公司
当前全球低空经济加速爆发,在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下,低空经济市场正在迎来黄金发展机遇,未来有望成为万亿级别的巨大市场。 飞行汽车是低空经济的关键载体,有望成为重要的支点。 飞行汽车以电动垂直起降航空器(eVTOL)代表,是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具,具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。 截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发,中国和美国在飞行汽车专利方面处于领先地位。 当前国内已经
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2024-05-19 09:32:42
【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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2024-05-19 09:29:16
航空发动机产业链全景梳理
航空发动机是大国博弈核心战略赛道,也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。 航空发动机除了为航空器提供动力,更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升,五代机预研技术持续突破瓶颈,在研型号正加速转入批生产阶段。 随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展,进一步推动航发国产化进程加速。 01 航空发动机行业概览 航空发动机是航空产业链的核心环节,其价值量约占飞机总价值的20-30%,单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。 航空发动机研制周期长
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2024-05-11 10:03:23
【方正军工】铂力特:多个下游需求不断叠加,金属打印龙头Q1营收增长约55%
事件:公司发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润134.35万元,去年同期为-2849.47万元。 公司经营规模扩大,盈利能力有所提升 2024Q1,公司实现营业收入为2.06亿元(+54.72%),归母净利润为134.35万元,去年同期为-2849.47万元,符合市场预期。此外,公司24Q1的销售毛利率为41.25%(-7.37pcts),净利率为0.65%(+22.08pcts),期间费用率为53.49%(-19.77pcts),其中,销
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【方正军工/机械】华曙高科:工业级增材制造设备领军企业,一季度业绩保持快速增长
事件:公司发布2024年第一季度报告,实现营业收入1.24亿元,同比增长23.49%;归母净利润0.26亿元,同比增长28.44%。 公司经营业绩稳定增长,控费能力有所提高 2024Q1,公司实现营业收入1.24亿元(+23.49%),实现归母净利润0.26亿元(+28.44%)。此外,公司一季度的销售毛利率为53.90%(-3.07pcts),净利率为21.13%(+0.82pct),期间费用率30.91%(-2.80pcts),其中销售费用率为12.10%(-1.73pct),研发费用率为1
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朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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2024-05-04 11:52:10
中金:联合解读政治局会议
中共中央政治局4月30日召开会议,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作。 政治局会议对经济和金融市场具体可能如何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。 宏观 乘势而上,提振信心 政治局会议决定7月召开三中全会,全面深化改革、推进中国式现代化。对于当前形势,会议肯定“积极因素”,也直面“诸多挑战”,强调宏观政策靠前发力有效落实,避免前紧后松。会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,统筹化存量和优增量的住房政策。会议还指出要确保
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机器人系列 | 丝杠:设备和工艺know-now是第一重壁垒【天风电新】
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目前全球滚
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笃慧:过去20年大宗商品的投资框架不能用了
核心观点: 1、不要用过去20年(大宗商品)的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话,我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。 2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表,但实际上并不是这样。工业化起飞阶段,经济高速增长,但并不是股票市场的繁荣期。例如,2003年经济是大牛市,但股票市场是大熊市。 3、工业化成熟期之后,我们说股票市场才会迎来真正的繁荣,本质原因是资本过剩。资本过剩,各行各业都可以获得价值重估的机会。而周期性行业,这种大宗商品行业有可能首当其冲。 周期性行业“先生先死、先死
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一图看懂 | 政治局会议最新定调!释放当前经济工作重要信号
①开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势,要增强做好经济工作的信心; ②统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展; ③持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 【中共中央政治局召开会议 决定二十届三中全会7月在北京召开 习近平主持会议】财联社4月30日电,中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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2022-10-29 10:48:03
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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2022-07-14 08:09:47
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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2024-05-23 12:48:55
张夏:过去20年股市规律失效,步入高质量增长时代,这些龙头蓄势待发,有望走出长牛
中国经济步入高质量发展阶段,股市何去何从? 5月18日,招商证券首席策略分析师张夏在新浪财经2024基金高质量发展大会以“高质量增长时代的高质量投资策略”为主题,发表了演讲。 1、过去20年我们经济是一个规律,未来是另外一个规律...... 以前我们的经济是靠着加杠杆,靠着我们的信用周期驱动。现在无论是我们的居民部门,还是政府部门,还是金融企业部门的杠杆率都趋于稳定。那这时,我们说真正的进入到高质量增长。 2、一个国家在低杠杆、增速更加高质量情况下,股票市场会表现更好还是更差呢? 我们只要去看一
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2024-05-23 12:43:40
洪灝:这次内房股反弹是低质量反弹;新地产格局中,我们可能已经见了历史性大顶
最近房地产政策频出,地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下,房地产板块后续行情会如何? 5月22日,思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上,分析了房地产市场的现状与挑战。 1、这一次(内房股)反弹,它是一个低质量反弹。我们看到的是,现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股,它的反弹反而更快,因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中,我们可能已经见了一个历史性大顶。 3、十年国债,30年国债,超长国债的收益率今天一下子达到1.5,什么意思呢? 就是说,整个
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2024-05-23 12:38:46
盘点国内十大飞行汽车公司
当前全球低空经济加速爆发,在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下,低空经济市场正在迎来黄金发展机遇,未来有望成为万亿级别的巨大市场。 飞行汽车是低空经济的关键载体,有望成为重要的支点。 飞行汽车以电动垂直起降航空器(eVTOL)代表,是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具,具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。 截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发,中国和美国在飞行汽车专利方面处于领先地位。 当前国内已经
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2024-05-19 09:32:42
【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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2024-05-19 09:29:16
航空发动机产业链全景梳理
航空发动机是大国博弈核心战略赛道,也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。 航空发动机除了为航空器提供动力,更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升,五代机预研技术持续突破瓶颈,在研型号正加速转入批生产阶段。 随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展,进一步推动航发国产化进程加速。 01 航空发动机行业概览 航空发动机是航空产业链的核心环节,其价值量约占飞机总价值的20-30%,单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。 航空发动机研制周期长
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2024-05-11 10:03:23
【方正军工】铂力特:多个下游需求不断叠加,金属打印龙头Q1营收增长约55%
事件:公司发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润134.35万元,去年同期为-2849.47万元。 公司经营规模扩大,盈利能力有所提升 2024Q1,公司实现营业收入为2.06亿元(+54.72%),归母净利润为134.35万元,去年同期为-2849.47万元,符合市场预期。此外,公司24Q1的销售毛利率为41.25%(-7.37pcts),净利率为0.65%(+22.08pcts),期间费用率为53.49%(-19.77pcts),其中,销
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2024-05-11 10:00:07
【方正军工/机械】华曙高科:工业级增材制造设备领军企业,一季度业绩保持快速增长
事件:公司发布2024年第一季度报告,实现营业收入1.24亿元,同比增长23.49%;归母净利润0.26亿元,同比增长28.44%。 公司经营业绩稳定增长,控费能力有所提高 2024Q1,公司实现营业收入1.24亿元(+23.49%),实现归母净利润0.26亿元(+28.44%)。此外,公司一季度的销售毛利率为53.90%(-3.07pcts),净利率为21.13%(+0.82pct),期间费用率30.91%(-2.80pcts),其中销售费用率为12.10%(-1.73pct),研发费用率为1
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2024-05-10 13:26:02
朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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2024-05-04 11:52:10
中金:联合解读政治局会议
中共中央政治局4月30日召开会议,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作。 政治局会议对经济和金融市场具体可能如何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。 宏观 乘势而上,提振信心 政治局会议决定7月召开三中全会,全面深化改革、推进中国式现代化。对于当前形势,会议肯定“积极因素”,也直面“诸多挑战”,强调宏观政策靠前发力有效落实,避免前紧后松。会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,统筹化存量和优增量的住房政策。会议还指出要确保
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机器人系列 | 丝杠:设备和工艺know-now是第一重壁垒【天风电新】
一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目前全球滚
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笃慧:过去20年大宗商品的投资框架不能用了
核心观点: 1、不要用过去20年(大宗商品)的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话,我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。 2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表,但实际上并不是这样。工业化起飞阶段,经济高速增长,但并不是股票市场的繁荣期。例如,2003年经济是大牛市,但股票市场是大熊市。 3、工业化成熟期之后,我们说股票市场才会迎来真正的繁荣,本质原因是资本过剩。资本过剩,各行各业都可以获得价值重估的机会。而周期性行业,这种大宗商品行业有可能首当其冲。 周期性行业“先生先死、先死
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2024-04-30 17:16:22
一图看懂 | 政治局会议最新定调!释放当前经济工作重要信号
①开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势,要增强做好经济工作的信心; ②统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展; ③持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 【中共中央政治局召开会议 决定二十届三中全会7月在北京召开 习近平主持会议】财联社4月30日电,中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步
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02-02复盘:什么样的复盘文章才适合你?
今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值?关于今天的复盘,在后面会写。 大部分的散户在收盘后,可能都会在各种渠道看一些收评(包括文字的和视频的),我以前也经常看不同老师的复盘,现在看得少了,更多的是自己思考了。我就我个人的经验和体会,谈谈什么样的复盘文章才更适合你自己? 复盘的形式不重要,不管文字的还是视频的,重要的内容。那什么样的内容才是好的呢?首先还是要看你自己的投资风格,是职业的还是业余的?是做中长线价资的?还是以做短线为主的?自己的资金量的大小等等。 如果您是上班簇,股票只是
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机会是跌出来的,风险是涨出来的,大A与美股将现乾坤大挪移
来公社时间不长,很感谢有这样的一个平台。我在公社上基本上不会专门发文对于A股走热的看法,只是转发一些我认为不错的研报集锦,但在极个别的转折点上,我也曾发表过一些个人看法与提示,没有专门发文,只是放在所发研报的前面,简单说上几句而已。26日晚,人民币汇率大涨,中概股大涨,加之25、26日两日连续收阳,似有止跌,当晚大多数人对于第二天的A股看好声一片,公社上也有一些老师在当晚或第二天一早的发文中,表出得信心满满,有种久旱逢甘霖之感。而我却有完全不同的看法,认为27日早盘若高开,不是冲进去的机会,反而
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A股作手,如何通过龙虎榜,抓大牛强势股票
相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据,跟龙虎榜数据买卖操作,这样确实容易抓到大牛股,但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗?大多数人不过是席位信仰,跟着有名的席位操作而已,结果就是各种亏损,刚好进去给资金接盘,今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据,前方高能,请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每天必看的内容之一,掌握龙虎榜的背后的信息,可以快速地从中搜索到具有上涨潜力的个股。今天就根据我的实战经验,教大家如何从龙虎榜中筛选上涨机会。 一、如何查看龙虎榜。一般情况下股民朋友只需要在打开股票软件后
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张夏:过去20年股市规律失效,步入高质量增长时代,这些龙头蓄势待发,有望走出长牛
中国经济步入高质量发展阶段,股市何去何从? 5月18日,招商证券首席策略分析师张夏在新浪财经2024基金高质量发展大会以“高质量增长时代的高质量投资策略”为主题,发表了演讲。 1、过去20年我们经济是一个规律,未来是另外一个规律...... 以前我们的经济是靠着加杠杆,靠着我们的信用周期驱动。现在无论是我们的居民部门,还是政府部门,还是金融企业部门的杠杆率都趋于稳定。那这时,我们说真正的进入到高质量增长。 2、一个国家在低杠杆、增速更加高质量情况下,股票市场会表现更好还是更差呢? 我们只要去看一
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洪灝:这次内房股反弹是低质量反弹;新地产格局中,我们可能已经见了历史性大顶
最近房地产政策频出,地产股迎来一波大涨。再次站到二级市场的聚光灯之下,房地产板块后续行情会如何? 5月22日,思睿集团首席经济学家洪灝在第十三届金砖论坛-不动产资管大会上,分析了房地产市场的现状与挑战。 1、这一次(内房股)反弹,它是一个低质量反弹。我们看到的是,现金流越差、越容易违约、信用利差越高的企业内房股,它的反弹反而更快,因为修复空间更大。 2、在新的房地产格局中,我们可能已经见了一个历史性大顶。 3、十年国债,30年国债,超长国债的收益率今天一下子达到1.5,什么意思呢? 就是说,整个
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盘点国内十大飞行汽车公司
当前全球低空经济加速爆发,在我国顶层政策扶持和低空空域逐步放开的驱动下,低空经济市场正在迎来黄金发展机遇,未来有望成为万亿级别的巨大市场。 飞行汽车是低空经济的关键载体,有望成为重要的支点。 飞行汽车以电动垂直起降航空器(eVTOL)代表,是未来城市低空交通的重要参与者。eVTOL是集自动驾驶、电动化和低空航空于一体的新型交通工具,具有噪音小、成本低、基建依赖程度低等诸多优势。 截至2023年全球已有超过200家企业参与飞行汽车产品的研发,中国和美国在飞行汽车专利方面处于领先地位。 当前国内已经
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【方正军工】北斗时空产业:打造自主高精度定位与时空数据要素基准服务底座
随着北斗建设“三步走”的持续推进,今年,北斗规模应用将进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。“通、导、遥”三位一体,新一代天基基础设施低轨星座计划也在有条不紊地部署中。我们估计2028年低轨卫星年发射规模或能达1000颗,至2030年在轨有望达5000颗。 低轨星座计划的蓬勃发展,北斗技术的逐步突破,自主高精度定位及时空数据产业具备较为完善的基础设施,或将进入商业化发展阶段。“星网+北斗”构成了时空数据要素基准技术支撑体系。 时空大数据主要应用是高精度导航、高精度时间同步,以及融合形成的高精度
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航空发动机产业链全景梳理
航空发动机是大国博弈核心战略赛道,也是军工行业“长坡厚雪”优质细分领域。 航空发动机除了为航空器提供动力,更深层次地来看航空发动机是推动整个航空工业进步的关键引擎。当前我国四代发动机关键技术能力大幅提升,五代机预研技术持续突破瓶颈,在研型号正加速转入批生产阶段。 随着当前国产大飞机和低空经济产业加速发展,进一步推动航发国产化进程加速。 01 航空发动机行业概览 航空发动机是航空产业链的核心环节,其价值量约占飞机总价值的20-30%,单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。 航空发动机研制周期长
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【方正军工】铂力特:多个下游需求不断叠加,金属打印龙头Q1营收增长约55%
事件:公司发布2024年第一季度报告,一季度实现营业收入2.06亿元,同比增长54.72%;归母净利润134.35万元,去年同期为-2849.47万元。 公司经营规模扩大,盈利能力有所提升 2024Q1,公司实现营业收入为2.06亿元(+54.72%),归母净利润为134.35万元,去年同期为-2849.47万元,符合市场预期。此外,公司24Q1的销售毛利率为41.25%(-7.37pcts),净利率为0.65%(+22.08pcts),期间费用率为53.49%(-19.77pcts),其中,销
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【方正军工/机械】华曙高科:工业级增材制造设备领军企业,一季度业绩保持快速增长
事件:公司发布2024年第一季度报告,实现营业收入1.24亿元,同比增长23.49%;归母净利润0.26亿元,同比增长28.44%。 公司经营业绩稳定增长,控费能力有所提高 2024Q1,公司实现营业收入1.24亿元(+23.49%),实现归母净利润0.26亿元(+28.44%)。此外,公司一季度的销售毛利率为53.90%(-3.07pcts),净利率为21.13%(+0.82pct),期间费用率30.91%(-2.80pcts),其中销售费用率为12.10%(-1.73pct),研发费用率为1
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朱啸虎:AI应用明年肯定爆发,每轮周期最后,应用赚的钱是前面的10倍
人工智能爆火,大模型的未来在哪? 5月8日,在投中网举办的第18届中国投资年会•年度峰会上,金沙江创投朱啸虎和猎豹移动董事长傅盛围绕“智辩未来——大模型的终极形态及价值发掘”进行了一场超级对话。 1、中国VC和美国VC很大差别似乎是美国VC过去几十年很明确,基本是十年一个周期,中国的VC过去20年都习惯短周期——每三年一个周期......(将来)中国的VC可能要习惯十年的长周期期限。 2、我们一直在关注AI的应用,且只关注能够商业化、实现PMF的AIGC应用,而且明年这个时间点上AI应用肯定会大
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中共中央政治局4月30日召开会议,重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作。 政治局会议对经济和金融市场具体可能如何影响?请听中金公司总量以及行业为您联合解读。 宏观 乘势而上,提振信心 政治局会议决定7月召开三中全会,全面深化改革、推进中国式现代化。对于当前形势,会议肯定“积极因素”,也直面“诸多挑战”,强调宏观政策靠前发力有效落实,避免前紧后松。会议特别强调要加快发行特别国债和专项债,灵活运用降准降息,统筹化存量和优增量的住房政策。会议还指出要确保
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一、丝杠:线性传动部件,下游应用多在机床、工业自动化、汽车等,人形机器人有望打开新空间 丝杠主要包括梯形丝杠、滚珠丝杠及行星滚柱丝杠。螺纹丝杠主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。丝杠主要有梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠,滚珠丝杠传动效率、精度明显高于梯形丝杠,故多应用在数控机床等领域,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势在于抗冲击力、承载力更强。 我们预计全球滚珠/柱丝杠市场空间约在140/20亿元,主要下游是机床/航空航天。目前全球滚
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笃慧:过去20年大宗商品的投资框架不能用了
核心观点: 1、不要用过去20年(大宗商品)的经验去看现在的问题。如果可以做周期类比的话,我把目前周期更加锚定在1976年左右的日本。 2、很多人认为宏观经济是股票市场的晴雨表,但实际上并不是这样。工业化起飞阶段,经济高速增长,但并不是股票市场的繁荣期。例如,2003年经济是大牛市,但股票市场是大熊市。 3、工业化成熟期之后,我们说股票市场才会迎来真正的繁荣,本质原因是资本过剩。资本过剩,各行各业都可以获得价值重估的机会。而周期性行业,这种大宗商品行业有可能首当其冲。 周期性行业“先生先死、先死
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①开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势,要增强做好经济工作的信心; ②统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展; ③持续推动中小金融机构改革化险,多措并举促进资本市场健康发展。 【中共中央政治局召开会议 决定二十届三中全会7月在北京召开 习近平主持会议】财联社4月30日电,中共中央政治局4月30日召开会议,决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,重点研究进一步
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