异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
调研君
调研圈的调研君,欢迎一手信息交流
个人资料
调研君
长线持有的游资
2026-09-17 23:00:19
【中信电子】CPO落地不改PCB升规升阶趋势,持续看好板块后续投资机会
【中信电子】CPO落地不改PCB升规升阶趋势,持续看好板块后续投资机会 领导好,今日市场有传闻提到随着CPO落地,对于PCB的数据传输要求可能下降,材料等级或降规,市场担心影响AI PCB、CCL的市场空间,对此我们认为以上担忧并不符实,具体原因如下: 1)柜内PCB升级趋势持续:AI PCB中70-80%为AI服务器柜内需求,柜内中短距离互联通过PCB连接的趋势明确,以NV为例,GPU互联均通过计算板-铜缆/PCB-交换板的NVSwitch网络实现,CPO应用不仅不会带来PCB降规,反而会因为
S
兴森科技
S
崇达技术
0
0
2
0.13
调研君
长线持有的游资
2026-09-15 13:33:31
【中信新材料】日系氧化锆粉体断供加剧,强烈看好中国氧化锆产业链
.. 【中信新材料】日系氧化锆粉体断供加剧,强烈看好中国氧化锆产业链 1?因中国对日的氧化钇(钇稳定氧化锆粉体原料)出口限制,6月东曹的氧化锆粉体断供中国瓷块厂商,但彼时其仍然供应海外客户,目前我们了解到东曹基本断供苹果手表用电子级氧化锆,说明其氧化钇库存大概率见底,生产或已受到严重影响,中国氧化锆将加速替代进程,同时“限制稀土—利好高端陶瓷替代”的逻辑将进一步拓展到其他品类(氮化铝、氮化硅、MLCC等等)。 2?强烈看好中国氧化锆产业链,最直接受益的是氧化锆粉体厂商,尤其是已经进入海外供应链的
S
旭光电子
10
0
8
5.39
调研君
长线持有的游资
2026-09-15 13:30:43
【HF大制造】继续之前观点,当前机器人进入布局区间
【HF大制造】继续之前观点,当前机器人进入布局区间 #我们判断T链产能爬升节奏:8月稳定周产150台以上,9到10月周产能提升3倍到500台,11月到12月底周产能提升10倍至1500台。T已经要求核心供应商提前备产能。 # 核心部件增量方向: 1、丝杠:增量最大。灵巧手微型滚珠丝杠(0401)需求和下单量最大,大幅超过产能爬坡节奏。#供应链:浙江荣泰、恒立液压、杭州新剑(五洲新春)。 身体关节丝杠变化最大,大部分行星滚柱丝杠变为滚珠丝杠。#供应链:天创时尚(配套韩国万都);三花智控(五洲新春提
S
模塑科技
S
上纬新材
0
1
1
0.57
调研君
长线持有的游资
2026-09-11 10:14:57
【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10
【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10 [礼物]金刚石热沉片: #应用进展:近端散热路线,解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试,国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 #技术路线:晶圆级方案(wafer to wafer)由台积电主推,匹配整片晶圆,国内因多用海外预制切割晶圆适用性较低;chip to wafer是国内主流,单颗die单独贴装金刚石。 #成本测算:按计算die面积核算,400平方毫米die单晶热沉片采购约1500元、多晶约200
S
四方达
12
10
20
9.57
调研君
长线持有的游资
2026-09-11 10:05:16
欧盟锂电采购法案及全球锂电产业链现状解读
欧盟锂电采购法案及全球锂电产业... 欧盟锂电采购法案及全球锂电产业链现状解读 近日,欧盟提出了一项公共采购法法案提案,对锂电池产业链产生整体影响。该提案源于?2026?年?3?月欧盟委员会提出的工业加速法法案草案(IAA),其中针对锂电池在欧盟的投资设置了限定条件,并对电动汽车锂电池引入了欧盟原产地要求。 在?9?月?9?日,欧盟委员会正式通过了公共采购法法案提案,针对电动汽车和电池等战略领域的公共采购和补贴,提出了类似欧洲制造的要求。 该要求规定,产品需有一定比例来源于欧盟。例如,在公共采购
S
星源材质
0
0
0
0.30
调研君
长线持有的游资
2026-09-10 12:59:37
【天风电子团队】大客户折叠新机发布叠加 Pro 系提价,看好二十周年大年零部件与设备双击
【天风电子团队】大客户折叠新机发布叠加 Pro 系提价,看好二十周年大年零部件与设备双击 1)Pro 系列上调 100 美元符合预期,备货量不降反增,供应链压力有望下降 18 Pro / Pro Max 起售 1199 / 1299 美元,较上代 17 Pro、17 Pro Max 的 1099 / 1199 美元同步上调 100 美元;国行由 8999 / 9999 元升至 9999 / 10999 元,新增 2TB 顶配 20499 / 21499 元。本次属加价加配而非缩配提价:A20 P
S
领益智造
S
蓝思科技
0
0
1
0.38
调研君
长线持有的游资
2026-09-10 08:46:52
【海外臻选】谷歌海外首签核电长协,算力驱动核电打开新增量
【海外臻选】谷歌海外首签核电长协,算力驱动核电打开新增量 🌟9月9日谷歌宣布芬兰130亿欧元AI基建投资,签署美国以外首份核电长期购电协议。AI数据中心耗电持续走高,风光出力波动性较强,核电稳定零碳的基荷优势凸显,海外科技巨头正加速布局核电来匹配算力用电,核电迎来算力配套的全新需求逻辑。 🌟板块供需两端催化共振。供给端国内核电审批平稳推进,华龙一号、玲龙一号技术成熟,核级设备产业链产能逐步释放,出海能力持续提升。需求端AI算力带来用电增量,海外云厂纷纷签订核电长协,能源转型政策加持,机构预判
S
哈焊华通
S
久盛电气
0
0
1
0.38
调研君
长线持有的游资
2026-09-09 08:42:36
【Bloom ernergy】上涨点评北美供电紧缺判断下的估值修复
⭕【Bloom ernergy】上涨点评:标普成分股入选+日立合作是催化,本质是北美供电紧缺判断下的估值修复#🥇【21号】中信建投电新 BE近三个交易日连续录得15%以上涨幅,上周五盘后继续实现5%以上涨幅我们认为综合如下催化和估值影响: 1、三则催化: ①上周五盘后BE纳入标普500成分股,指数强制买入预期预计是引发盘后上涨的主要推手; ②9月1日前后,BE与日立宣布合作为日本的数据中心和工业客户提供现场燃料电池电力解决方案,随着该地区电力需求的增加,旨在减少对电网基础设施的依赖。在合作之前
S
春晖智控
S
凯中精密
0
2
5
1.41
调研君
长线持有的游资
2026-09-02 08:58:27
浙商机械 【具身智能】欧洲首座具身智能工厂投产,人形机器人产业与资本共振,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【具身智能】欧洲首座具身智能工厂投产,人形机器人产业与资本共振,持续推荐! 一、产业 1️⃣ #欧洲首座人形机器人工厂启动量产。今年2月,塞尔维亚宣布将与智元、敏实集团合作建设欧洲首个人形机器人大规模生产基地。8月29日,该项目首座工厂在沙巴茨启动量产。工厂一期投资2000万欧元,#全面达产后年产值有望超1亿欧元。 2026年沙巴茨工厂预计交付500台人形机器人,首批产品将率先应用于2027年贝尔格莱德专业类世博会相关服务场景,#未来人形机器人年产能有望达5000台。 项
S
柯力传感
S
福莱新材
S
汉威科技
0
0
1
0.39
调研君
长线持有的游资
2026-08-27 13:18:16
【天风汽车】中原内配推荐
【天风汽车】中原内配推荐(6):大缸径订单翻倍,活塞27年放量,匹配气发 + SOFC趋势-0827 ——————————— 北美AIDC主电逐渐倾向于气发、SOFC等模块化供电方式,对应主机厂气发快速扩产,直接利好中原内配。 根据客户指引,#26H2和27年中原供大缸径缸套订单翻倍,叠加27H1活塞开始放量,公司大缸径27年贡献2e+利润确定性很高。 同时公司SOFC用产品9月将为国内客户送样,相关产品已与客户进行半年以上的联合开发。SOFC产品对应价值量达5e/GW,为大缸径产品的10x。在
S
中原内配
1
1
1
0.56
调研君
长线持有的游资
2026-08-27 09:18:12
【广发通信】英伟达28财年(近似27日历年)指引超预期,光互连
【广发通信】英伟达28财年(近似27日历年)指引超预期,光互连是增长最快速领域之一 [太阳]今早英伟达在季报电话会议中给出28财年(近似27日历年)指引,若无供给限制增长100%,考虑到上下游紧缺有把握完成70%以上增长 🪶以英伟达对27日历年的指引为基准,光互连市场将增速更快,龙头公司有望达到170-200%增长,原因如下: 1️⃣在英伟达体系,由于“光入柜内”、scale up NPO/CPO对铜的部分替代(集中在年底),叠加scale out 1.6T渗透率和配比提升,光互连在英伟达体系
S
中际旭创
10
15
18
5.85
调研君
长线持有的游资
2026-08-27 08:14:47
华为昇腾【申万计算机】智谱牛来GLM 5.3 Flash发布,推理流量全部由国产芯片支持
【申万计算机】智谱牛来GLM 5.3 Flash发布,推理流量全部由国产芯片支持 牛来推理流量全部由国产算力支持!效率接近英伟达 过去一周,智谱【首次】在【大规模流量】中尝试用大【国产芯片集群】提供服务,这些芯片通过自研高带宽互联网络连接。为克服单张芯片算力与内存容量相对有限的问题,智谱在SGLang 基础上构建了专用的推理引擎。 GLM-5.3-Flash 已在大规模国产 AI 芯片集群上实现【接近】 NVIDIA GPU 的推理效率 我们认为,GLM-5.3 Flash作为高性价比的前沿智能
S
航天电器
S
四川华丰科技
0
5
7
2.27
调研君
长线持有的游资
2026-08-21 11:26:14
平安新能源【电解液材料:供需偏紧,关注高景气VC环节】
平安新能源【电解液材料:供需偏紧,关注高景气VC环节】 1. 2026年锂电电解液及材料供需分析 锂电池需求景气度:锂电池整体处于需求景气周期,由消费和动力驱动。2026年上半年国内锂电池出货量约1.2TWh,同比增长超50%;其中动力电池出货约630GWh(同比增超30%),储能电池出货约485GWh(同比增超80%),储能已成为重要增长驱动因素。 电解液需求与产量:受锂电池需求带动,2026年上半年全球电解液产量148万吨,同比增长47.2%。鑫椤锂电预计全年全球电解液产能有望达到340万吨
S
华盛锂电
S
永太科技
4
5
10
3.37
调研君
长线持有的游资
2026-08-19 09:10:59
【zx航空航天】🚀航天大突破,产业大进步20260819
【zx航空航天】🚀航天大突破,产业大进步20260819 —————— 1、8月19日朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,火箭一子级按预定程序成功完成陆地回收,飞行任务取得圆满成功。 2、#我国火箭回收再实现里程碑式突破,长朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭,蓝箭航天也成为首家实现火箭回收的民营商业航天公司。 3、#助力产业提速! 民营商业火箭未来有望参与到中国星网、千帆星座以及算力卫星的发射服务中,并在回收技术成熟后带动运力成本的大幅下降,助力我国航天产业
S
金风科技
8
11
20
9.84
调研君
长线持有的游资
2026-08-19 09:08:18
赛微电子(300456)OCS增量+卫星导航
AI/光通信随笔:谷歌TPU v9的6D Torus架构或带来显著光连接增量 架构核心亮点:用 3D Torus(16×16×16),最远两个芯片通信需要最多 24 跳(hops)。用 6D Torus(4×4×4×4×4×4),最远只需要 12 跳,#直接减半。 过去v7 ironwood superpod为3D Torus,每个TPU 6条ICI链路=2×PCB trace+2.5×铜缆+1.5×光连接;光模块带宽=1.5*800G=1.2T 未来v9的6D Torus,推测为=6×铜连接(
S
赛微电子
6
2
1
6.50
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
152
下一页
前往
页
100
关注
6116
粉丝
10531.59
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154