【消息称英伟达急单大量涌入 台积电5nm产能利用率接近满负荷】《科创板日报》26日讯，据业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。消息人士补充说，台积电针对英伟达AI GPU的SHR将持续一整年。之前英伟达的订单已经提振了台积电7/6nm工艺利用率。台积电此前只预计会收到苹果大量订单，而没有预料到英伟达的紧急订单会大量涌入。(台湾电子时报)

#来源未知# 今天市场几个传闻汇总：

1，工业母机政策出台，2，北交所扩容降门槛，3，汽车零部件减税。4，汽车一体化压铸政策。5，马斯克来华。6、滴滴入股国机。

英伟达产业链PCB公司

胜宏科技：显卡+AI服务器算力板（认证中）

沪电股份：AI服务器GPU模组板 

奥士康：AI服务器加速卡 

金百泽：旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发，英伟达提供全面技术支持

视源股份交流要点

1.预计Q2电视板卡业务保持持平趋势，高职教和教育C端业务将保持增长；生活电器业务保持良好增长趋势。

2.今年希沃计划与加盟商合作开100家线下品牌直营店，已经开了几十家，主要分布在一二线城市。

3.2022年公司LED业务收入5亿多，2023年计划达到10亿元收入。

4.公司内部会要求今年利润增速和收入增速保持一致。

神华本期外购：

（一）据核实，本期神华外购价格并未做调整，174的跌幅属于市场炒作。612价格是国家政策要求的神华中长期产地合同价格，自5月份便开始执行所谓的174跌是是有人用市场价减去长协价的差价，实际价格并未调整。

（二）真实神华本期外购情况：

各供应商，公司口头通知，因下游销售不畅，港口价格持续下行，客户接货意愿严重不足。港口和用户库存高启，预计很快委托采购及建优煤种将全部暂停采购装车，将只能发运年度中长协和月度长协。未签订中长协合同的供应商如果还有发运意愿，将只能发运月度长协。目前月度长协韩家楼5500大卡的车板价为704元/吨，单卡奖罚0.104元，5000大卡以下双罚，4500大卡以下三罚。各供应商如有意愿发运月度长协的，与采购经理联系。各供应商要合理安排上煤，明天暂停发运委托采购和建优煤。

有传言：5月25日18点神东外购价格调整如下：外购5500：612（-174） 外购5000：570（-96） 外购4500：528（-39） 从热值来看有些问题，5000大卡570元/吨，换算成5500大卡是627元/吨，高于实际5500大卡的612元/吨。而且同样热量低热值煤运费还要高。所以从热值来看不太符合逻辑

#来源未知# 景旺电子，英伟达+pcb+cpo，完美对标金百泽/鸿博股份。

英伟达超预期，鸿博股份涨停新高，金百泽40cm两连板，其中金百泽是英伟达+pcb+cpo，同时英伟达+pcb的胜宏科技20cm大板！景旺电子完美对标！

英伟达概念：公司在英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对客户的批量供货，针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程。

cpo概念：景旺电子（603228.SH）5月10日在投资者互动平台表示，公司光模块pcb产品下游客户较多，目前订单稳定增长,公司批量出货25G/50G/100G/200G/400G光模块产品，目前可用于800G光模块的产品已通过部分客户认证；

据2023年3月24日互动易回复：剑桥科技是公司重要客户之一；景旺电子5月10日在投资者互动平台表示，公司主要产品为印刷电路板，是光模块的重要组件，对应产品为HDI，中际旭创为我司重要客户之一。(剑桥科技、中际旭创两大客户！)

pcb：2020年7月3日回复称公司正在珠海高栏港基地投建主要生产5G基站、服务器、高端汽车等领域用的PCB的高多层工厂,预计2021年逐步释放产能，产品包括双面及多层刚性电路板、柔性电路板和金属基电路板,应用于消费电子、汽车电子等领域。

【中泰电子|奥士康】成功突破英伟达，低估值AI加速卡、服务器PCB优质股

#成功突破英伟达·深度受益AI浪潮

根据互动易，公司已成功进入AI核心厂商英伟达供应链，深度受益AI浪潮发展。公司目前正积极参与英伟达新产品的打样和测试工作，预计后续产品将持续放量，为公司贡献高成长！

#产品持续突破·成为海外龙头AWS供应商

奥士康主要供应AWS 400G及以下交换机PCB产品，AWS公有云份额全球第一，AWS在印度云基础设施投资超预期，其16-22年在印度共投资了37亿美元，计划到30年之前增加到127亿，奥士康有望乘AWS资本开支高峰业绩迎来高增长。

#低估值AI加速卡+服务器PCB公司

我们预计23/24年公司归母净利润7/9亿元，对应估值14.7/11.4倍，重点推荐！

【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块

#据了解【国内客户】已初步向光库&富士通等下单【薄膜铌酸锂芯片】。作为未来相干通信&高速光通信的核心方案之一，铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点，【是下一代800G/1.6T光模块的核心部件】；未来市场空间约百亿。全球仅富士通、光库科技、铌奥光电等几家公司参与。

这标志着【薄膜铌酸锂】技术正加速成熟，商用有望取得实质性进展；行业前瞻布局公司有望充分受益。

参考21年思科并购【Acacia--中兴相干供应商】，估值45亿美元。

强烈推荐#【光库科技-43x】，对标源杰科技-100xPE。

重点关注#【联特科技】有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块，800G光模块产品已给多个客户送样并测试中；#【中际旭创】薄膜铌酸锂材料具有良好的电光效应和应用前景，公司会根据市场需求开发相关产品；

【海通通信】余伟民/杨彤昕/夏凡/徐卓

#来源未知# 太极实业—存储芯片封测国际领先

1、  控股子公司海太半导体是和海力士合资子公司，专注存储芯片封装测试，封测技术实力国际领先。

2、  全资子公司太极半导体和海太一样专注于存储芯片封装测试，承接海力士以外客户，已经成功打入长鑫、长江、西部数据、海康威视存储等客户。

3、  太极半导体与嘉合劲威、长江、长鑫存储共同合作生产的光威内存在国产品牌销量一马当先，京东评价数几十万。

4、  海力士HBM技术全球领先，市场份额80%，采用的12层堆叠，而太极半导体已经实现16层堆叠技术，是国内首个实现ddr5封测出货厂商。

5、  存储芯片封测营收规模国内第一，22年营收46亿，深科技22年全年营收26.47亿，。

6、  太极实业半导体工程业务上市公司规模第一，承接了长鑫存储等一系列客户订单，23年4月3号联合上海四建中标华虹半导体82亿订单。

7、  22年因为资产减值影响毛利润约12-13亿，一次性的，按照23年1季度预计全年利润不低于7亿。