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天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商
夜长梦山
2023-10-23 12:50:20
【华金通信】天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商 冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达） 看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累计301台产品在轨运行，主供银河航天、上海微小等 看点：24-25年低轨卫星放量，目前订单增速翻倍+ 空间测算：单敏感器平均价值30，单星配套1-3个，预计单星价值60w+，毛利率60%，假设25年xw+G60预计1000颗卫星，收入弹性预计3亿+，带来利润1亿+ ③ 上海汛析，防务电子系统、雷达通信宽带频谱测量、综合测试测量仪器等 看点：太空物联网，潜在增长点
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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天银机电
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  • 正义气
    只看TA
    2023-10-23 18:24
    券商本质上是老鸨，比老鸨还下作。300342卫星导航业务一年才500万元，不是价值股只是炒作。
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  • 无名小韭98771009
    只看TA
    2023-10-24 11:31
    射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器新增订单倍数+增长，市占率提升② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累计301台产品在轨运行等 24-25年低轨卫星放量，订单增速翻倍
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  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
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    2023-10-23 19:47
    这个股股性还有点差
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-10-23 18:20
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  • 遇见未来
    不要怂的老股民
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    2023-10-23 16:43
    被你吹炸板了！！！！！！！！！这股性太差，上涨空间不大
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  • 无名小韭01631118
    只看TA
    2023-10-23 13:25
    感谢
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