算力和存力,就像两条腿,少了谁都不行。
算力,就是计算能力,一次能够处理多少个数据。
存力,是存储能力,能存储多少数据。
数据在计算之前和计算之后,都需要有存储。没有存力,算力就是0。
存储设备,全球都不缺,很多国际巨头都在通过减产来维持价格,真正缺的是高端存储。AI芯片的升级,打开了高端存储的需求。
英伟达的A100芯片,是20年发布的,是22年12月开始疯狂涨价,直到限售!导火索是人工智能的爆发,算力需求的爆发。
HBM存储,其实发布的更早,但价格昂贵,性价比不高。
真正受到大家关注是英伟达最强AI芯片H200发布之后。
因为大家发现,性能极高的H200芯片,必须使用价格昂贵的HBM存储。
也就是说从现在开始,芯片性进一步提升,都必须搭配HBM存储。
HBM存储开始同步受益于芯片性能的迭代。
H200会是英伟达最后一款芯片么?
昇腾芯片的性能会止步于昇腾B910么?
绝对不会,一定会有更高端的芯片出来,而高端的芯片必须搭配高端的存储,所以,HBM未来的普及率会越来越高。
HBM相关A股上市公司,主要有4类。
1,HBM,上游原材料
华海诚科,颗粒环状氧塑封料
雅克科技,HBM前驱体
兴森科技 ,PCBGA封装板
联瑞新材 ,封装用球硅,球铝
壹石通 ,封装用球铝
2,HBM,上游设备
赛腾股份,收购日本企业,供应HBM设备
亚威股份,持股韩国企业,供应HBM设备
3,海力士相关公司
瑞联新材,海力士是公司大客户
太极实业,子公司与海力士有封装测试业务
香农芯创,海力士代理商
雅创电子,子公司是海力士代理商
4,国内技术布局HBM的公司
国芯科技,研究HBM2.5芯片封装技术
通富微电,有望实现HBM封装技术突破
深科技,有望切入HBM封装赛道
晶方科技 ,掌握TSV,等HBM集成技术