1、发展人工智能入央企统筹谋划，智能算力中心建设加快
2月21日，国务院国资委召开“AI赋能产业关心”中央企业人工智能专题推进会，强调把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。此外开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

2、各国加速建立主权AI基础设施，或扩大算力需求
英伟达CEO黄仁勋此前接受媒体采访表示，当今世界各国都打算在本国国内建立和运行自己的人工智能基础设施，这将全面推高对英伟达硬件产品的需求，目前多国都在谈论投资“主权人工智能能力”的重要性。国内，文心一言、星火大模型等大模型已显示出较好的中文处理能力，我们认为，随着未来AI的加速落地，我国将加速主权AI基础设施建设，国产算力需求或提升。

3、重视华为链+四小龙份额提升
运营商引领下，国内AI信创加速，此前公布的《中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12）》中标候选人中，神州数码份额达8.48%，对比此前中国电信AI服务器集采项目提升近一倍。除华为链外，国产x86领军海光信息23年业绩超预期，未来有望持续受益AI信创。重申华为链+四小龙机遇：

【华为】：
1）硬件：神州数码、高新发展、烽火通信、拓维信息、广电运通
2）软件：麒麟信安、软通动力、智微智能、星环科技、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份
【四小龙】：海光信息（中科曙光）、寒武纪、云天励飞、景嘉微