深度整理--特斯拉二代人形机器人
韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-12-13 14:28:59
事件：12月13日，特斯拉Optimus官方推特刚刚发布新一代Optimus产品（Gen 2）宣传视频，新品采用特斯拉自主设计的传感器和执行器。1 参数变化：步速提升30%，减重10kg。 2 灵巧手变化：每个手指加入指尖传感器，11个自由度。 3 关节变化：脖子加入2个自由度，全身平衡运动空能提升。 4 足部变化：足部扭矩传感器，链接脚趾，模拟人类足部几何学。 5 功能变化：完成较快速度的行走、深蹲、跳舞等。 整体来看，本次optimus-GEN2的运动能力较为超预期，不仅能完成较为精细化的动作，而且在深蹲等工作上也展现了较强的运动和质心控制能力。 从边际变化的角度来看，本次视频中多次展示了传感器的应用，包括足部和手部以实现更复杂的运动功能。此外脖子处额外增加了2个自由度。随着optimus的功能提升，相关部件和方案的迭代有望进一步带来投资机会。同时运动能力的提升也一定程度代表着本身量产进度的临近。 三条主线： 主线一：T的tier1 （高价值量、强粘性）：拓普、三花、鸣志、双环（潜在）。 主线二：高价值量必须国产替代的tier2（力传感器、丝杠、空心杯）。 主线三：卡脖子设备和c样定点出来后一轮强资本开支周期。 其中， 主线二：当前时点再强调下【贝斯特】、【潜在的儒竞科技】和【潜在的供应链八方股份】。 【贝斯特】：这么多丝杠或丝杠部件待选商，公司产品扎实，从滚珠到滚柱，最核心的是卡脖子磨床设备公司一期有保障（日本和欧洲设备已到），对应5亿产值。 【儒竞科技】：工控业务只做机器人，一方面直接对接T驱动器代工，一方面和Tier1对接驱动器、编码器等产品代工。驱动器未来代工的产业逻辑是【量大第三方稳定性、一致性好】。 【八方股份】：主业处于低谷（对应海外欧美高端助力车需求）这部分预计大的经营拐点明年下半年，重视【力传感技术的平台化能力，逐步复用至机器人】。 主线三：明年定点后强资本开支和卡脖子设备的国产化。 【浙海德曼】：车床下游评价非常高（贝斯特 新剑 双环等）。一方面有些路径以车代磨，进一步增加市场空间；另一方面公司在磨床刚开始技术开拓。此外，国内看好有脑机器人的产业链，典型如小鹏、华为链。
【精锻科技】：主业收入端四季度环+10%、明年25-30亿，弹性看H客户，国内机器人对接的多的：小米、追觅，后续关注【H机器人】对接。 【绿地谐波】：除了T链直接对接，国内绕不开的谐波减速器。 其他产业链公司：
本次变化的细节整理：
主线一：进入类似19年下半年特斯拉车链强产品和上量周期时会是最猛阶段。
1、 灵巧手空心杯模组tier1：鸣志电器。
2 、潜在tier1总成厂商：汇川技术。
3、 加码空心杯、无框力矩电机、驱动器等关键部件的二线工控厂商：伟创电气、禾川科技、雷赛智能、雷利/鼎智、卧龙电驱。
4 、无框力矩电机核心厂商：步科股份。
5 、设备环节：绕线机环节 田中精机、动平衡机环节 集智股份。
6 、丝杠环节：鼎智科技、贝斯特、新剑传动。
7 、磁材环节：金力永磁。
8、触觉传感器：奥迪威（北交所）、汉威科技。
9、六维力：八方股份、柯力传感、东华测试。
10、身体平衡（IMU）：华依科技。
预计特斯拉开始为后续AI day和批量生产的推进造势，行业有望迎来催化。
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巨轮智能
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拓普集团
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鸣志电器
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