对于四川美丰,我相信很多人都一样,觉得他不就是个周期股么,湖北宜化的补涨而已,我一开始也是这么觉得,但9.16号的五机构公募板引起了我的疑问,
为啥一个后排周期股会引起公募抢筹?这有点不符合常理,就因为尿素涨价?还是天然气涨价?又或者是化肥涨价?但我看了又看,想了又想,貌似他产能也不是最多啊,论pe比他低的还有,论质地比他好的多的是,这公司基本面说实话也就那样,所以我觉得公募抢筹绝对不是因为这些,肯定还有其他的因素。今天我找了一天关于他的资料,终于发现了真正的逻辑,那就是他的全资子公司美丰高分子在四川遂宁射洪弄了2万吨锂电隔膜,这是什么概念呢?换算成平方米大概20亿平方米。而且9.16号正是董事长路演说的锂电隔膜在弄了,而搞好9.16四川美丰高开五机构抢筹,这时间点这动作是不是太巧了,这也就是机构一直抢筹的真正逻辑。
对于这个锂电隔膜董秘说还在做前期准备工作,
至于项目落不落地对于市场而言不重要,市场炒的就是预期,落地了反而炒完了。最后就是来算估值了,20亿平方米,单价3元一平米,合计就是60亿营收,净利润20%,对应利润就是12亿,给20倍pe就是240亿,对应现在市值70亿空间还有多大就不说了,当然这些估算,以后的事谁又能说的准呢,目前来看得到的信息就是 四川美丰在射洪弄了个2万吨的锂电隔膜项目,项目还在建设,各位看着给估值吧!